根據第 424 (b) (3) 條提交

文件編號 333-255877

OFS 信貸公司

$130,000,000

普通股

本招股説明書補充文件補充了2021年6月7日經修訂和補充的招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書涉及根據2020年1月24日經2021年3月16日第1號修正案修訂的2021年4月22日股權分配協議以 “市場發行” 方式出售OFS信貸公司的普通股 2021 年 6 月 8 日的第 3 號修正案、2021 年 12 月 7 日的第 4 號修正案以及 2023 年 8 月 15 日的第 5 號修正案，拉登堡 Thalmann & Co.Inc.（“股權分配協議”）。本招股説明書補充文件中的披露取代了招股説明書中其他地方的披露，前提是此類披露與本説明書中的披露不一致。

在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀整個招股説明書。您還應查看基本招股説明書第22頁開頭的 “風險因素” 部分中列出的信息。

“OFS信貸”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語通常指OFS信貸公司，Inc.

根據 “市場” 發售進行的事先銷售

從2020年1月24日至2024年5月14日，根據股權分配協議（“市場發行”），我們以每股10.58美元的加權平均價格共出售了6,860,244股普通股。扣除佣金和費用後，出售普通股的淨收益約為7,160萬美元。

根據股權分配協議第2號修正案，本次市場發行的總髮行價格提高至5000萬美元。根據股權分配協議第4號修正案，市場發行的總髮行價格提高至7000萬美元。根據股權分配協議第5號修正案，本次市場發行的總髮行價格提高至1.30億美元（該金額包括迄今為止根據股權分配協議出售的所有股份）。

最近的事態發展

 

2024 年 4 月財務更新

2024年5月15日，我們宣佈，管理層未經審計的估計，截至2024年4月30日，我們普通股每股淨資產價值（“NAV”）的範圍在7.29美元至7.39美元之間。該估計不是我們截至2024年4月30日的財務狀況或業績的全面報告。這一估計沒有經過公司典型的季度末財務結算程序。我們建議您，截至2024年4月30日的每股資產淨值的最終決定可能與該估計有所不同，該決定將在我們的N-CSRS表半年度報告中公佈。

2024年4月30日之後，我們的財務狀況，包括投資組合的公允價值和經營業績，可能會受到尚不為人知的情況和事件的重大影響。如果我們的投資組合受到利率和通貨膨脹率上升、俄羅斯和烏克蘭之間持續的戰爭、不斷升級的中東武裝衝突、美國和國際銀行系統的不穩定、衰退或美國政府服務關閉的風險以及相關的市場波動或其他因素的不利影響，我們可能會對未來的淨投資收益、投資的潛在價值、我們的財務狀況和投資組合的財務狀況產生重大不利影響投資。

本2024年4月財務更新中包含的初步財務數據由OFS Credit的管理層編制並負責。畢馬威會計師事務所沒有審計、審查、彙編或應用有關初步財務數據的商定程序。因此，畢馬威會計師事務所不就此發表意見或任何其他形式的保證。

普通股分配聲明

2024 年 5 月 1 日，我們董事會宣佈，在截至 2024 年 7 月 31 日的季度中，普通股股東每月的現金分配為每股普通股0.105美元。

以下分配時間表適用於每個特定記錄日期營業結束時的登記在冊的普通股股東：