美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
2024年5月15日
報告日期(最早報告事件的日期)
Armlogi 控股公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) |
(委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
夏洛特, |
||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(888)
註冊人的電話號碼,包括 區號
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條或1934年《證券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
第 1.01 項簽訂重要最終協議
2024 年 5 月 13 日,Armlogi Holding Corp.(以下簡稱 “公司”) 與 EF Hutton LLC 簽訂了承銷協議(“承銷協議”),作為承銷協議附表A上上市的 幾家承銷商(“代表”)的代表,與公司 首次公開募股(“首次公開募股”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”),涉及公司 面值為 1,600,000 美元普通股的首次公開募股(“首次公開募股”)每股00001股(“普通 股票”),價格為每股5.00美元,減去確定的承保折扣。該公司還授予承銷商45天的 期權,以相同的條款和條件額外購買最多24萬股普通股,以支付與首次公開募股相關的任何超額配股 。
2024 年 5 月 15 日,公司完成了首次公開募股。 公司根據其在S-1表格(文件編號333-274667)上的註冊聲明完成了首次公開募股,該聲明最初於2023年9月25日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,並於 2024 年 5 月 13 日由 SEC 宣佈生效。此次發行是在堅定承諾的基礎上進行的。普通股此前已獲準在納斯達克全球市場上市 ,並於2024年5月14日開始交易,股票代碼為 “BTOC”。2024年5月15日,公司 向代表及其關聯公司發行了認股權證,該認股權證可在本 發行開始銷售後的五年內行使,這使代表有權以每股價格等於首次公開募股中每股公開發行價格的125.0% 或6.25美元(“代表認股權證”)購買最多8萬股普通股。
承保協議和代表的 認股權證的副本分別作為附錄10.1和4.1附於此,並以引用方式納入此處。上述承保協議和代表認股權證條款的摘要 並非對本表格 8-K 中描述的每份 文件的完整描述,完全受此類文件的約束和限定。
本報告不構成賣出要約、 或招攬買入要約,也不構成在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前此類要約、 招攬或出售是非法的州或司法管轄區出售這些證券。
第 7.01 項 FD 披露條例。
2024年5月13日, 公司發佈了有關首次公開募股定價的新聞稿。新聞稿的副本作為附錄99.1附後。
2024 年 5 月 15 日, 公司發佈了關於完成首次公開募股的新聞稿。新聞稿的副本作為附錄99.2附後。
本 第 7.01 項中的信息,包括此處所附附錄 99.1 和附錄 99.2,均已提供,就經修訂的 1934 年《證券交易法》(“交易法”)第 18 條而言,不得視為 “已提交”,也不得將其視為公司在 {之前根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中以引用方式納入其中 br} 或在本協議發佈之日之後,除非在此類文件中特別提及本報告時明確規定。
項目 9.01。展品。
展品編號 | 描述 | |
4.1 | 2024 年 5 月 15 日的眾議員認股權證 | |
10.1 | 公司與代表之間於 2024 年 5 月 13 日簽訂的承保協議 | |
99.1 | 關於公司首次公開募股定價的新聞稿 | |
99.2 | 關於公司首次公開募股結束的新聞稿 | |
104 | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL)。 |
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簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024 年 5 月 15 日
Armlogi 控股公司 | ||
來自: | /s/ Aidy Chou | |
姓名: | Aidy Chou | |
標題: | 首席執行官 |
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