根據第 424 (b) (2) 條提交
註冊聲明編號 333-258270
2024 年 5 月 14 日 第 7 號定價補充文件
(至日期為2021年7月29日的招股説明書以及
招股説明書補充文件,日期為 2021 年 7 月 29 日
麥當勞 公司
中期 票據
(固定 利率備註)
到期日 自簽發之日起一年到 60 年
對特此發行的票據條款的以下描述 進行了補充,如果與之不一致,則取代了上述招股説明書和招股説明書補充文件中包含的 ,特此提及這些描述。
本金金額: | 5億美金 |
發行價格: | 99.669票據本金 金額的百分比 |
原始發行日期: | 2024 年 5 月 17 日 (T+3)1 |
規定的到期日: | 2034年5月17日 |
利率: | 每年 5.200% |
利息支付日期: | 從 2024 年 11 月 17 日開始,每年 5 月 17 日和 11 月 17 日 |
[僅適用於每年 2 月 15 日和 8 月 15 日以外的情況] | |
常規記錄日期: | 視情況而定,每年的5月1日和11月1日 |
[僅適用於每年的 2 月 1 日和 8 月 1 日以外的情況] |
表格: | x 圖書入口 § 已通過認證 |
指定貨幣:
[僅適用於美元以外的 ]
以指定貨幣接收付款的選項 : § 是(否)
[ 僅在指定貨幣為美元以外且註釋不在賬簿報名錶中時適用]
授權 面值:
[ 僅當不是 1,000 美元且增量為 1,000 美元,或者指定貨幣不是美元時才適用]
1 | 預計票據的交付將在2024年5月17日左右 或前後付款,也就是票據定價之後的第三個工作日, 或 “T+3”。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條,除非任何此類交易的當事方另有明確約定,否則美國二級市場的 交易通常需要在兩個工作日內結算。因此,由於票據最初將在T+3結算,因此希望在定價之日交易票據的買方 將被要求在任何此類交易時 指定替代結算週期,以防止結算失敗。每個購買者都應諮詢自己的 顧問。 |
本金支付方式:
[僅在立即可用的資金以外的情況下適用 ]
可選兑換: | ¨ | 票據不能在規定到期日之前兑換。 |
x | 票據可以在規定到期日之前的任何時候通過麥當勞公司(“公司”)的期權 全部或部分兑換,如下所述。 | |
可選兑換日期: | 在規定到期日之前的任何時間 ,由公司選擇,如下所示。 |
兑換價格:
¨ | 贖回價格最初應為要贖回的票據本金的% ,並應在初始可選贖回日的每個週年紀念日 減少要贖回的本金的百分比,直到 贖回價格為該本金的100%; 但是, 前提是,如果 本票據是原始發行的折扣票據,則贖回價格應為要贖回的本金的攤銷 面金額。 | |
x | 其他: 在2034年2月17日(“面值收回日”)之前,公司可以隨時不時地選擇全部或部分贖回 票據,贖回價格 (以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位) 等於以下兩項中較大者: |
(1) | (a) 按美國國債利率加上15個基點折現的票據中剩餘定期支付的本金和利息 的現值總和(假設票據在面值收回日到期 )(假設360天年度包括十二個 個30天月),減去 贖回的應計利息(b)日期,以及 |
(2) | 待贖票據本金的 100% , |
另外,無論哪種情況, 均為截至贖回日的應計利息和未付利息。
在票面看漲日或之後, 公司可以隨時不時選擇全部或部分贖回票據,贖回價格等於待贖回票據本金的 100% 加上截至贖回日的應計和未付利息。
就任何贖回日而言,“Treasury 利率” 是指公司根據以下兩段確定的收益率。
美國國債 利率應由公司自紐約市時間下午 4:15 起(或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率 之時)確定,在贖回日之前的第三個工作日 ,基於 最新發布的統計數據中顯示的最近一天的收益率或收益率 由美聯儲系統理事會指定為 “精選利率(每日)-H.15”(或任何繼任者 名稱或出版物)(“H.15”),標題為 “美國政府證券——國債恆定到期日——名義” (或任何後續標題或標題)(“H.15 TCM”)。在確定國債利率時,公司應選擇(視情況而定): (1) H.15國債固定到期日的收益率完全等於該期間的收益率
2
贖回 日到期日到期日(“剩餘壽命”);(2)如果H.15沒有與剩餘壽命完全相等的美國國債固定到期日,則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日,立即短於 的剩餘壽命,另一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日— ,並將插值到按直線計算(使用實際天數)的面值收回日期,使用這樣的收益率,並將 結果四捨五入到三小數位數;或 (3) 如果H.15沒有此類國債固定到期日短於或長於剩餘 壽命,則為最接近剩餘壽命的H.15單一國債固定到期收益率。就本段而言, 適用的國債固定到期日或H.15到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數 或年數(視情況而定)。
如果在 贖回日之前的第三個工作日 H.15 TCM 不再公佈,則公司應根據 的年利率 計算美國國債利率,該利率等於紐約市時間上午 11:00,在贖回日之前的第二個工作日 到期日或到期日最接近面值 的美國國債券贖回日之前的第二個工作日 。如果沒有美國國債在面值看漲日到期,但有兩隻或更多美國國債 證券,其到期日與面值看漲日相等,其中一隻到期日早於面值看漲日, 一隻到期日晚於面值看漲日,則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國債證券。如果有兩隻或更多美國國債在面值看漲日到期,或者有兩隻或 更多符合前一句標準的美國國債,則公司應根據紐約市時間第二天上午11點 的平均買入價和要價,從這兩種 個或更多的美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債 兑換日期之前的工作日。就本段而言,適用的美國國庫證券 的半年到期收益率應基於贖回日前第二個工作日紐約時間上午11點此類美國國債的出價和要價的平均值(以本金 金額的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)。
在沒有明顯錯誤的情況下,公司 在確定贖回價格方面的行動和決定應具有決定性和約束力, 受託人沒有責任確認或核實任何此類決定。
除非 公司拖欠贖回價格,否則在贖回日及之後,需要贖回的票據 或其部分的利息將停止累積。
Sinking 基金: | x | 票據不受償債基金的約束。 |
¨ | 票據受償債基金的約束。 |
Sinking 基金日期:
Sinking 基金金額:
攤銷 注意: | § 是 x 不是 |
攤銷 時間表:
未清餘額 | ||
還款 日期 | 還款金額 | 以下還款金額 |
3
可選 還款: | § 是 x 不是 |
可選 還款日期:
可選 還款價格:
原創 發行折扣説明: | § 是 x 不是 |
總計 個 OID 數量:
到規定到期日的收益率 :
初始 應計期 OID:
計算 代理人(如果不是委託人付款代理):
代理商的 折扣: | 票據本金的 0.450% |
公司淨收入 : | 票據本金的 99.219% |
代理的 容量: | § 代理人 x 校長 |
代理人:
聯席賬簿管理人: | 美國銀行證券有限公司 |
三菱日聯證券美洲有限公司 | |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
美國Bancorp Investments, Inc. | |
被動賬簿管理人: |
渣打銀行 西太平洋銀行資本市場有限責任公司 澳新銀行證券有限公司 |
聯合經理: |
法國巴黎銀行證券公司 商業市場有限責任公司 滙豐證券(美國)有限公司 荷蘭國際集團金融市場有限責任公司 PNC 資本市場有限責任公司 法國農業信貸證券(美國) Inc. Truist 證券有限公司 聯合信貸資本市場有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 花旗集團環球市場公司 SG 美洲證券有限責任公司 學院證券有限公司 西伯特·威廉姆斯 Shank & Co., 有限責任公司 Loop 資本市場有限責任公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. |
CUSIP: | 58013MFY5 |
4
ISIN: | US58013MFY57 |
向代理商分發計劃:
代理人 | 本金金額 |
美國銀行證券有限公司 | $100,000,000 |
三菱日聯證券美洲有限公司 | 100,000,000 |
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | 100,000,000 |
美國Bancorp Investments, Inc. | 100,000,000 |
渣打銀行 | 17,500,000 |
西太平洋銀行資本市場有限責任公司 | 17,500,000 |
澳新銀行證券有限公司 | 17,500,000 |
法國巴黎銀行證券公司 | 2,500,000 |
商業市場有限責任公司 | 2,500,000 |
滙豐證券(美國)有限公司 | 2,500,000 |
荷蘭國際集團金融市場有限責任公司 | 2,500,000 |
PNC 資本市場有限責任公司 | 2,500,000 |
法國農業信貸證券(美國)有限公司 | 2,500,000 |
Truist 證券有限公司 | 2,500,000 |
聯合信貸資本市場有限責任公司 | 2,500,000 |
摩根大通證券有限責任公司 | 2,500,000 |
富國銀行證券有限責任公司 | 2,500,000 |
花旗集團環球市場公司 | 2,500,000 |
SG 美洲證券有限責任公司 | 2,500,000 |
學院證券有限公司 | 5,000,000 |
Siebert Williams Shank & Co., LLC | 5,000,000 |
Loop 資本市場有限責任公司 | 5,000,000 |
Samuel A. Ramirez & Company, Inc. | 2,500,000 |
總計 | $500,000,000 |
有關 代理的其他信息:
渣打銀行不會在美國實現任何票據的任何要約或銷售,除非在FINRA法規 的允許下,通過一家或多家在美國註冊的經紀交易商進行任何要約或銷售。
修改招股説明書補充文件, ,日期為2021年7月29日
2021 年 7 月 29 日 的招股説明書補充文件修改如下:
(1) | 營銷 傳奇:s-ii 和 s-iii 頁上的案文應全部改為以下六段 : |
就 招股説明書條例(定義見下文)而言,本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和任何相關的定價補充文件均不是 招股説明書。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和任何相關的定價補充文件 是在歐洲經濟區任何成員國(”EEA”) 只能向根據《招股説明書條例》(”) 合格投資者的法律實體發行歐洲經濟區合格投資者”)。 因此,任何人提出或打算在任何成員國提出本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和 中考慮的作為發行標的票據的要約
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任何 相關的定價補充材料只能針對歐洲經濟區合格投資者這樣做。除了向歐洲經濟區合格投資者外,我們和代理商均未授權在歐洲經濟區發行任何票據要約, 我們或他們也沒有授權。表情”招股説明書 法規” 指經修訂的(歐盟)第 2017/1129 號法規。
禁止向歐洲經濟區散户投資者銷售 — 票據的目的不是要發行、出售或以其他方式提供,也不應向歐洲經濟區的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供 。出於這些目的,“散户投資者” 是指以下任一人(或多個)的人:(i)經修訂的第2014/65/EU號指令第4(1)條第(11)點定義的零售客户(”MiFiD II”);(ii) 經修訂的第 2016/97 號指令(歐盟)所指的客户(”保險分配 指令”),如果該客户沒有資格成為MiFID II第4(1)條第(10)點所定義的專業客户;或(iii)不是《招股説明書條例》中定義的合格投資者。因此,經修訂的 (歐盟)第 1286/2014 號法規沒有要求提供任何關鍵信息文件(”PRIIPs監管”),已經準備好發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者提供 ,因此,根據PRIIPs法規,向歐洲經濟區的任何散户投資者發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供 可能是非法的。
就 英國《招股説明書條例》(定義見下文)而言,本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和任何相關的定價補充文件均不是 招股説明書。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和任何相關的定價補充文件 的編制基礎是,根據英國《招股説明書條例》,英國的任何票據要約只能向合格 投資者的法律實體提出(”英國合格投資者”)。因此,任何人提出或打算在英國發行本招股説明書補充文件、 隨附的招股説明書和任何相關的定價補充文件中設想的票據,只能對英國合格投資者這樣做。除了向英國合格投資者發行票據外,我們和 代理商都沒有授權,也沒有授權在英國發行任何票據。 表達式”英國招股説明書法規” 指經2020年《歐盟(退出協議)法》修訂的2018年歐盟(退出)法,該法案構成 英國國內法的一部分(歐盟)2017/1129(EUWA”).
本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、任何相關的定價補充文件以及與票據有關的任何其他文件或材料的 未經授權人員出於經修訂的《英國2000年金融服務和市場法》第21條的目的進行的 的通信,並且此類文件和/或材料尚未獲得批准(”FSMA”)。 因此,此類文件和/或材料不分發給英國 英國的公眾,也不得將其傳遞給公眾。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、任何相關的定價補充文件以及此類其他文件和/或材料 僅分發給 (i) 在投資相關事務方面具有專業經驗且屬於經修訂的《2000年金融服務和市場法(金融促進)令》第19(5)條(定義見2005年《金融服務和市場法》(金融促進) 法令(”金融促銷令“),(ii) 屬於《金融 促銷令》第 49 條第 2 款 (a) 至 (d) 項的範圍,(iii) 在英國境外,或 (iv) 是根據 金融促銷令,本來可以合法向其發佈促銷令的其他人(所有這些人統稱為”相關人員“)。本招股説明書補充文件、 隨附的招股説明書、任何相關的定價補充文件以及
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與附註有關的任何 其他文件或材料僅針對相關人員,不得由非相關人員 行事或依據。與招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、任何 相關的定價補充文件以及任何其他文件或材料相關的任何投資或投資活動將僅與相關人員進行。 英國境內的任何非相關人員均不應採取行動或依賴本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、任何相關的 定價補充文件以及與票據或其任何內容有關的任何其他文件或材料。
禁止 向英國散户投資者銷售 — 票據不擬發行、出售或以其他方式提供,也不應向英國的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供 。出於這些目的,散户投資者是指 是:(i)零售客户,定義見(歐盟)第 2017/565 號法規(第 2 條)第 2 款第 (8) 點,該客户根據 EUWA 構成英國國內法 的一部分;(ii) FSMA 規定所指的客户,以及 制定的任何規則或法規根據 FSMA 執行《保險分銷指令》,在該指令中,該客户沒有資格 成為專業客户,如(歐盟)第 600/2014 號法規第 2 (1) 條第 (8) 點所定義根據EUWA, 英國國內法的一部分(”英國 MiFiR”);或 (iii) 不是 法規(歐盟)2017/1129 第 2 條定義的合格投資者,因為根據 EUWA,該法規構成英國國內法的一部分。因此,(歐盟)第 1286/2014 號法規不需要任何關鍵信息 文件,因為根據 EUWA,該文件構成英國國內法的一部分(”英國 PRIIPs法規”)發行或出售票據或以其他方式向英國 英國的散户投資者提供票據的行為已經準備就緒,因此,根據英國PRIIPs法規,向英國 的任何散户投資者發行或出售票據或以其他方式向其提供票據可能是非法的。
MIFID II/ UK MIFIR 產品治理/TARGET MARKET — 任何票據的定價補充文件可能包括標題為 “MiFID II 產品治理” 和/或 “UK MiFir 產品治理” 的圖例(如適用),其中將概述票據的目標 市場評估以及票據的發行渠道是合適的。隨後發行、 出售或推薦票據的任何人 (a”分銷商”)應考慮目標市場的評估。但是, 受到 MiFID II 和/或 FCA 手冊產品幹預和產品治理資料手冊約束的分銷商(”英國 MiFIR 產品治理規則”)(如適用)負責對 票據進行自己的目標市場評估(通過採用或完善目標市場評估),並確定適當的分銷渠道。將就每個問題做出決定 ,説明就歐盟授權指令 2017/593 下的 MiFID 產品治理規則而言,經修訂的歐盟授權指令 (”MiFID 產品治理規則”),和/或英國 MiFIR 產品治理規則(如適用), 任何訂閲任何票據的代理商都是此類票據的製造商,但除此之外,就MiFID產品治理規則和/或英國 MiFIR 產品治理規則(如適用)而言,代理商或其各自的 關聯公司都不是製造商。我們對任何製造商或分銷商遵守MiFID 產品治理規則和/或英國 MiFIR 產品治理規則(如適用)不作任何陳述或保證。對於任何 製造商或分銷商對 MiFID 產品治理規則或英國 MiFIR 產品管理規則(如適用)的遵守情況,我們不作任何陳述或保證。
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(2) | 分配計劃 :對 “分配計劃” 下的案文修改如下: |
(a) | 第 S-49 頁上出現在 “禁止向歐洲經濟區散户投資者銷售” 副標題 下的 文本應全部替換為以下內容: |
禁止向 歐洲經濟區散户投資者進行銷售
每個 代理人都已代表並同意,根據分銷協議任命的每位代理人都必須聲明並 同意,它沒有向歐洲經濟區的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供 本招股説明書補充文件所設想的任何票據 。為本條款的目的:
(a) | 表達式”散户投資者” 指屬於以下 中的一個(或多個)的人: |
(i) | MiFID II 第 4 (1) 條第 (11) 點所定義的 零售客户; |
(ii) | 保險分銷指令所指的 客户,其中 沒有資格成為 MiFID II 第 4 (1) 條第 (10) 款所定義的專業客户;或 |
(iii) | 不是 《招股説明書條例》中定義的合格投資者;以及 |
(b) | 表達式”報價” 包括以任何形式和任何方式 提供有關要約條款和要發行的票據的足夠信息,以便 使投資者能夠決定購買或認購票據。 |
(b) | 第 S-50 頁上出現在 “禁止向英國零售 投資者進行銷售” 副標題下的 文本應全部替換為以下內容: |
禁止向 英國散户投資者進行銷售
每位 代理均已代表並同意,根據分銷協議任命的每位其他代理人都必須陳述並且 同意,它沒有出售、出售或以其他方式提供任何票據,也不會向英國的任何 散户投資者提供、出售或以其他方式提供任何票據。就本條款而言:
(a) 表達式”散户投資者” 是指屬於以下一種(或多個)的人:
(i) 零售客户,定義見(歐盟)第 2017/565 號法規第 2 條第 (8) 點,因為根據 EUWA,該客户構成英國 國內法的一部分;
(ii) 英國 MiFIR 第 2 (1) 條第 (8) 項所定義的 FSMA 條款以及 FSMA 為實施《保險 分銷指令》而制定的任何規則或法規所指的客户,如果該客户沒有資格成為專業客户;或
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(iii) 不是《英國招股説明書條例》第 2 條所定義的合格投資者;以及
(b) 表達式”報價” 包括以任何形式和任何方式提供的有關要約條款和擬發行的票據的充分信息的通信,以便投資者能夠決定購買或認購票據。
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