美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年9月7日

註冊人的電話號碼，包括區號:(908) 750-3953

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2023年9月7日，Edible Garden AG Incorporated（“公司”）與作為承銷商的Maxim Group LLC（“代表”）簽訂了承銷協議（“承銷協議”），共計2,700,726個單位（“單位”），由公司普通股的一股面值0.0001美元組成，面值每股0.0001美元（“本次發行”）（“本次發行”）普通股”），以及一份認股權證，用於以每股普通股1.10美元的行使價購買一股普通股（每股 “認股權證”，統稱為 “認股權證”）股票。公開發行價格為每單位1.10美元，承銷商同意以公開發行價格7.0％的折扣購買2,700,726個單位。公司授予該代表45天的期權，可以額外購買最多405,108股普通股和/或認股權證，以額外購買最多405,108股普通股以支付超額配股（如果有）。在扣除承保折扣和佣金以及其他發行費用之前，本次發行的總收益約為300萬美元，如果代表全額行使超額配股權，則約為340萬美元。2023年9月7日，該代表部分行使了超額配股權，購買了15萬股普通股和405,108份認股權證，總收益約為167,551美元。本次發行於 2023 年 9 月 8 日結束。

根據承保協議，公司同意向代表發行認股權證，以購買總額不超過135,036股普通股（“代表認股權證”），作為應付給代表的承保補償的一部分。代表的認股權證可按每股1.21美元的價格行使，最初可在（i）增加足以允許代表全額行使認股權證的金額的生效之日或（ii）2023年9月7日後的180天后行使，並將在首次行使之日起五年後到期。根據FINRA的慣常規則，代表的認股權證受封鎖協議的約束，根據該協議，代表不得出售、轉讓、轉讓、質押或抵押這些認股權證或這些認股權證所依據的證券，也不會進行任何會導致認股權證或標的證券的有效經濟處置的對衝、賣空、衍生品、看跌或看漲交易註冊聲明的內容。

普通股和認股權證是根據S-1表格（文件編號333-274080）上的註冊聲明發行的，該聲明最初由公司於2023年8月18日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交，經修訂，於2023年9月7日宣佈生效。與本次發行有關的最終招股説明書已於2023年9月7日提交給委員會。

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和承諾，以及成交的慣常條件、雙方的義務和終止條款。此外，根據承保協議的條款，公司已同意向承銷商賠償因本次發行而產生的或與之相關的損失、費用和損害，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的責任，或繳納承銷商可能需要為這些負債支付的款項。

根據承保協議，除註冊聲明中描述的某些例外情況外，公司和公司的每位董事和執行官已同意，在未事先徵得代表同意的情況下，在發行結束後的90天內，不發售、出售、簽訂合約出售、質押或以其他方式處置公司普通股或可轉換為普通股的證券。

根據承銷協議，在發行結束後的12個月內，代表將有權優先拒絕擔任公司保留承銷商、代理人、顧問、發現者或其他個人或實體服務的任何及所有未來公開和私募股權、股票掛鈎或債務（不包括商業銀行債務）發行的唯一管理承銷商和獨家賬簿管理人、獨家配售代理人和/或獨家銷售代理人與此類發行有關。

該公司於2023年9月7日與Equiniti Trust Company, LLC（“Equiniti”）簽訂了認股權證代理協議（“認股權證協議”），根據該協議，Equiniti同意擔任認股權證的認股權證代理人。

上述《承保協議》、《認股權證》、《代表認股權證》和《認股權證協議》的摘要並不完整，其全部受本文附錄1.1、4.1、4.2和4.3等文件的限制，均以引用方式納入本文中。

項目 8.01 其他活動。

2023年9月7日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。