附錄 99.2
Aqua Metals為700萬美元的普通股和認股權證的公開發行定價
為支持世界一號的3,300萬美元條款表而籌集的資金’最大的私人控股公司
內華達州里諾，2024年5月15日（GLOBE NEWSWIRE）——可持續鋰離子電池回收領域的先驅Aqua Metals, Inc.（納斯達克股票代碼：AQMS）（“Aqua Metals” 或 “公司”）今天宣佈，其公開發行17,500,000股普通股和不可贖回認股權證進行了定價，以購買17,500,000股普通股。在承銷商折扣和佣金之前，每股普通股和每份認股權證的公開發行價格分別為0.39美元和0.01美元。Aqua Metals預計，在扣除承保折扣和佣金以及其他估計的發行費用之前，本次發行的總收益為700萬美元。Aqua Metals授予承銷商30天的期權，可以額外購買最多262.5萬股普通股和認股權證。Aqua Metals預計將於2024年5月17日星期五結束本次發行，但須遵守慣例條件。
公司的所有高管和董事都參與了此次公開募股。此外，該公司的幾位長期股東參與了此次發行，包括PADNOS。承銷公開發行中的所有證券均由公司出售。
PADNOS參與Aqua Metals的公開募股也具有戰略意義，因為兩家公司一直在合作處理今年3月提交的美國能源部MESC大型撥款申請，並預計將在今年夏天聽取該申請的結果。鑑於PADNOS在可持續材料管理方面的創新和領導地位，PADNOS的這項投資有力地表明瞭公司的持續創新。PADNOS的支持凸顯了他們對Aqua Metals開創性技術的信心，此前他們對其他技術及其在促進可持續電池回收中的關鍵作用進行了詳細的技術探索。
Aqua Metals打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。此次發行還旨在加強公司的資產負債表，以支持擬議的3,300萬美元有擔保信貸額度，該公司已與全球最大的私人控股公司之一簽訂了不具約束力的條款表。擬議的戰略財務合作旨在為該公司Sierra AquaRefining園區（ARC）的第一階段開發的完成提供資金。
Benchmark Company, LLC是本次發行的唯一賬面管理人。Benchmark Company, LLC的Liquid Venture Partners集團負責採購和執行此次發行。
與本次發行中發行的普通股和認股權證以及行使認股權證時可發行的普通股的行使有關的貨架註冊聲明已提交給美國證券交易委員會（“SEC”），並由美國證券交易委員會宣佈生效。與本次發行相關的初步招股説明書補充文件已提交給美國證券交易委員會，最終的招股説明書補充文件將提交給美國證券交易委員會。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件的副本可通過發送電子郵件至 prospectus@benchmarkcompany.com 或致電+1 (212) -312-6700向位於紐約州紐約東58街150號17樓的Benchmark Company, LLC索取。
本新聞稿不構成出售要約或招攬買入要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，此類要約、招標或出售是非法的州或司法管轄區也不得出售這些證券。
關於水之金屬
Aqua Metals, Inc.（納斯達克股票代碼：AQMS）正在利用其專利AquareFining™ 技術重塑金屬回收利用。該公司正在為儲能和電動汽車製造供應鏈的戰略材料開創可持續的回收解決方案。AquareFining™ 是一種低排放的閉環回收技術，它用電力電鍍代替污染熔爐和危險化學品，以更高的純度、更低的排放和最少的浪費從乏電池中回收有價值的金屬和材料。要了解更多信息，請訪問 www.aquametals.com
安全港
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，內容涉及公開發行的預期結束時間和發行所得收益的預期用途。此次發行受市場和其他條件的約束，無法保證發行是否或何時完成。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致實際業績出現重大差異的因素，包括與本次發行相關的初步招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下披露的風險。Aqua Metals提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司不承諾也明確表示不承擔任何更新或修改此類聲明以反映新情況或意外事件發生時的義務。
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