附錄 99.1
Aqua Metals宣佈擬議的公開募股
內華達州里諾——2024年5月14日——(環球新聞專線)——可持續鋰離子電池回收領域的先驅Aqua Metals, Inc.(納斯達克股票代碼:AQMS)(“Aqua Metals” 或 “公司”)今天宣佈,將在承銷的公開發行中出售其普通股和認股權證,以購買普通股。本次發行的所有證券均由Aqua Metals出售。此外,公司將授予承銷商30天的期權,允許他們額外購買按公開發行價格發行的股票和認股權證數量的15%,減去承銷折扣和佣金,以支付超額配股(如果有)。擬議發行的最終條款將取決於市場和其他條件,無法保證發行是否可以完成,也無法保證發行的實際規模和條款。此次發行預計將於2024年5月15日星期三左右定價。
Aqua Metals打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。
Benchmark Company, LLC是本次發行的唯一賬面管理人。Benchmark Company, LLC的Liquid Venture Partners集團負責採購和執行此次發行。
上述普通股和普通股購買權證由Aqua Metals根據先前向美國證券交易委員會(“SEC”)提交併隨後宣佈生效的註冊聲明發行。普通股和普通股購買權證以及認股權證所依據的普通股將自由交易,但普通股購買權證不會在納斯達克上市交易。與本次發行相關的初步招股説明書補充文件已向美國證券交易委員會提交,可在美國證券交易委員會的網站上查閲,網址為 http://www.sec.gov。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買本文所述任何證券的要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區出售此類證券是非法的,也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券。初步招股説明書補充文件以及與本次發行相關的隨附基本招股説明書的副本可通過電子郵件 prospectus@benchmarkcompany.com 或致電+1 (212) -312-6700向位於紐約州紐約東58街150號17樓的Benchmark Company, LLC索取。
關於 AQUA METALS, INC.
Aqua Metals, Inc. 正在利用其專利的AquareFining™ 技術重塑金屬回收利用。該公司正在為儲能和電動汽車製造供應鏈的戰略材料開創可持續的回收解決方案。AquareFining™ 是一種低排放的閉環回收技術,它用電力電鍍代替污染熔爐和危險化學品,以更高的純度、更低的排放和最少的浪費從乏電池中回收有價值的金屬和材料。
安全港
本新聞稿包含有關擬議公開發行和發行收益預期用途的前瞻性陳述。本次發行受市場和其他條件的約束,無法保證發行是否或何時完成,也無法保證發行的實際規模或條款。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致實際業績出現重大差異的因素,包括2024年5月14日向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書補充文件中包含的 “風險因素” 部分中披露的風險。Aqua Metals提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述。本公司不承諾更新或修改此類聲明以反映新情況或意外事件的發生,並明確表示不承擔任何義務。