美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

附表 13D/A
根據1934年的《證券交易法》
(第4號修正案)
 

MEDIAALPHA, INC.
(發行人名稱)
 
A類普通股,面值每股0.01美元
(證券類別的標題)
 
 58450V104
(CUSIP 號碼)
 
Robert L. Seelig,Esq.
執行副總裁兼總法律顧問
懷特山保險集團有限公司
南大街 23 號,3B 套房
新罕布什爾州漢諾威 0375-2053
電話:(603) 640-2200
(人員姓名、地址和電話號碼
有權接收通知和通信)
 
2024年5月7日
(需要提交本聲明的事件發生日期)

如果申報人此前曾在附表13G中提交過聲明以報告本附表13D所涉的收購,並且由於第13d-1(e)、13d-1(f)或13d-1(g)條而提交本附表,請勾選以下方框 。☐

就1934年《證券交易法》(“該法”)第18條而言,本封面其餘部分所要求的信息不應被視為 “已提交”,也不應受該法 部分的責任約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見註釋)。





1
舉報人姓名
 
 
懷特山保險集團有限公司
 
 
 
 
2
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限秒鐘使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明)
 
 
AF
 
 
 
 
5
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
 
 
 
 
 
 
6
國籍或組織地點
 
 
百慕大
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
7
唯一的投票權
 
 
900,000
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
16,956,614 (1)
 
 
 
 
9
唯一的處置力
 
 
900,000
 
 
 
 
10
共享的處置權
 
 
16,956,614 (1)
 
 
 
 
11
每個申報人實際擁有的總金額
 
 
17,856,614 (1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
 
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
32.9% (2)
 
 
 
 
14
舉報人類型(見説明)
 
 
HC
 
 
 
 

(1) 懷特山保險集團有限公司(“懷特山脈”)直接持有特拉華州的一家公司MediaAlpha, Inc.(“發行人”)的90萬股A類普通股,每股面值0.01美元(“A類股”),此前WM Hinson(百慕大)有限公司在承銷公開發行中完成了5,000,200股A類股票的出售如本文所述(“本發行”),是其全資直接子公司WM Hinson(百慕大)有限公司直接持有的16,956,614股A類股票的間接受益所有人,如本文所示。

(2) 該計算基於發行人於2024年5月2日向美國證券交易所 委員會(“委員會”)提交的10-Q表季度報告(“10-Q表”)中報告的截至2024年4月30日已發行和流通的51,579,274股A類股票,反映了面值每股0.01美元的2,669,800股B類普通股的交易情況(“B類股票”)以及 A類股票發行人的A類股票(“普通股”),與白方以外的發行人股東完成本次發行有關Mountains and WM Hinson(百慕大)有限公司懷特山脈不實益擁有任何B類股票,因此,計算結果不假設 將任何B類股票交換為A類股票。



1
舉報人姓名
 
 
WM HINSON(百慕大)有限公司
 
 
 
 
2
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a)
 
(b)
 
 
3
僅限秒鐘使用
 
 
 
 
 
 
 
4
資金來源(見説明)
 
 
廁所
 
 
 
 
5
如果根據第 2 (D) 或 2 (E) 項要求披露法律程序,請勾選複選框
 

 
 
 
 
6
國籍或組織地點
 
 
百慕大
 
 
 
 
每位申報人實益擁有的股份數量
7
唯一的投票權
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票權
 
 
16,956,614 (1)
 
 
 
 
9
唯一的處置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的處置權
 
 
16,956,614 (1)
 
 
 
 
11
每個申報人實際擁有的總金額
 
 
16,956,614 (1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的總金額不包括某些股票,請選中複選框(參見説明)
 
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
 
 
31.3% (2)
 
 
 
 
14
舉報人類型(見説明)
 
 
CO
 
 
 
 

(1) WM Hinson(百慕大)有限公司(“WM Hinson”)是懷特山脈的全資直接子公司。繼WM Hinson在本次發行中完成出售5,000,200股A類股票後,WM Hinson直接持有16,956,614股A類股票。

(2) 該計算基於發行人於2024年5月2日向委員會提交的10-Q表中報告的截至2024年4月30日已發行和流通的51,579,274股A類股票,反映了除懷特山和WM Hinson以外的發行人股東完成本次發行時將2669,800股B類股票交換為A類股票的情況。WM Hinson不以實益方式擁有任何B類股票,因此,計算結果 不假設將任何B類股票交換為A類股票。

解釋性説明

2023年6月30日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的附表13D的第4號修正案(以下簡稱 “第4號修正案”)(不時修訂和補充 ,本 “附表13D”)由懷特山保險集團有限公司(“懷特山脈”)和WM Hinson(百慕大)有限公司(“WM Hinson”)共同提交,並與懷特共同提交 Mountains,“申報人”)關於特拉華州公司MediaAlpha, Inc.(“發行人”)的 面值每股0.01美元的A類普通股(“A類股票”)由申報人實益擁有。

本第4號修正案的目的是反映申報人通過承銷公開發行( “發行”)出售的5,000,200股A類股票的情況。

除下文所述外,本附表13D的所有項目保持不變。本第 4 號修正案中使用且未另行定義的大寫術語應具有本附表 13D 中為此類術語分配的相應的 含義。


第 4 項。交易的目的。

對第 4 項進行了如下修正和補充:

2024年5月7日,發行人、發行人的某些子公司WM Hinson和某些其他出售股東(“出售股東”)與摩根大通證券有限責任公司和高盛公司簽訂了承保 協議(“承銷協議”)。有限責任公司,作為其中提到的幾家承銷商(統稱為 “承銷商”)的代表。根據承銷協議,WM Hinson同意以每股18.24美元的價格向承銷商出售本次發行中的5,000,200股A類股票(包括根據承銷商購買額外股票的選擇權的652,200股A類股票)。 的出售 預計將於2024年5月10日完成,此後,根據發行人於2024年5月2日向委員會提交的10-Q 表以及將2669,800股B類股票交換為A類股票所報告的截至2024年4月30日已發行和流通的51,579,274股A類股票,申報人將實益擁有A類股票的32.9% 與申報人以外的發行人股東完成本次發行有關。WM Hinson 出售 的目的是將申報人在發行人的部分所有權權益中獲利。


第 6 項。與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。

對項目6的修正和補充如下:

特此以引用方式將本第4號修正案第4項中規定的信息納入本第6項。

在本次發行中,每位申報人簽訂了慣常的封鎖協議(“封鎖協議”),根據該協議,除某些 例外情況外,每位申報人同意不發行、出售或轉讓任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股(與普通股合稱 “鎖定股份”)的證券,或 進行任何對衝、互換或交換將任何經濟後果全部或部分轉移到他人的其他安排或交易自2024年5月7日起,未經承銷商事先書面同意,持有封鎖股份的所有權, 期限為60天(“限制期”)。

此外,每位申報人同意,未經承銷商事先書面同意,在限制期內,不得要求或行使與鎖定股份註冊有關的任何權利。

由於出售股東在本次發行中的出售,主要股東(定義見股東協議)將不再擁有大部分 已發行和流通普通股。因此,就證券交易所規則而言,發行人將不再具有 “受控公司” 的資格,申報人,因為代表主要股東多數權益 的A類股票的持有人將不再擁有對發行人以下行動的同意權:(i)控制權變更交易;(ii)收購或處置資產或簽訂聯合 價值超過2000萬美元的企業;(iii) 承擔本金總額的債務金額超過2000萬美元;(iv) 授權或發行發行人或其子公司的股權證券,但不根據任何 批准的股權激勵計劃或安排或根據交易所協議;(v) 啟動任何涉及發行人或發行人任何重要子公司的清算、解散、破產或其他破產程序; (vi) 對發行人或其發行人開展的業務性質進行任何重大改變子公司;(vii) 與關聯公司進行某些交易(前提是無需徵得有關股東的同意); (viii)增加或縮小發行人董事會的規模;(ix)授權中級控股公司作為QL Holdings LLC的管理成員批准或採取某些行動;以及(x)選擇根據交易所協議提供與交易所有關的 現金對價。


簽名

經過合理的調查並盡其所知和所信,下列簽署人證明本聲明中列出的信息是真實、完整和正確的。

日期:2024 年 5 月 9 日


 
懷特山保險集團有限公司
 
 
 
 
 
 
來自:
/s/ Robert L. Seelig
 
 
 
姓名:
Robert L. Seelig
 
 
 
標題:
執行副總裁兼總法律顧問
 


 
WM HINSON(百慕大)有限公司
 
 
 
 
 
 
來自:
/s/ John G. Sinkus
 
 
 
姓名:
John G. Sinkus
 
 
 
標題:
副總統