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應用UV公司宣佈，根據納斯達克規則，註冊直接配售和私募在市場定價為276萬美元
紐約，NY-(NewMediaWire)-2024年3月27日-智能建築技術解決方案的領先企業應用UV，Inc.(納斯達克：AUVI；AUVIP)(“應用UV”或“公司”) 今天宣佈，它已與機構投資者 達成最終協議，以登記直接發售的方式買賣公司普通股(“普通股”)和預融資權證(“預融資權證”) 。在同時進行的私募中，公司還同意向相同的投資者出售普通權證 (“普通權證”)。這兩筆交易給公司帶來的總收益預計約為276萬美元，這是有效貨架登記聲明中的最大可用金額。
該等交易包括(I)公開發售合共1,726,875股普通股(或代替其的預籌資助權證)及(Ii)私募普通股 認股權證，以按每股16.00美元的初步行使價購買最多518,065股普通股。普通股的公開發行價為每股1.6美元(或每股預融資認股權證1.5999美元，等於將在發行中出售的普通股每股公開發行價減去每股預融資認股權證0.0001美元的行使價)。預付資金認股權證將可立即行使，並可隨時行使，直至全部行使為止。對於在發售中出售的每一份預融資認股權證，發售中的普通股數量將按一對一的方式減少。普通權證可立即行使，但須進行登記，並於初始發行日期後5年屆滿。
交易預計將在2024年4月1日左右完成，條件是滿足慣常的成交條件。
本公司預計將利用此次發行的淨收益幫助為智能建築技術部門最近的大筆訂單提供資金，這些客户包括：西門子、Sherwin Williams和Arco Murray以及其他一般企業用途。
Aegis Capital Corp.將擔任此次發行的獨家配售代理。Sinhenzia Ross Ference Carmel LLP是該公司的上市顧問。Kaufman&Canoles，P.C.擔任此次發行的安置代理的法律顧問。
註冊直接發售是根據之前提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)並由美國證券交易委員會於2022年7月12日宣佈生效的S-3表格(第333-266015號)的有效擱置登記聲明而進行的。描述建議發行條款的最終招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書將提交給美國證券交易委員會，並將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上下載。 如果有最終招股説明書附錄和附帶的招股説明書的電子版，可以通過聯繫宙斯盾資本公司獲得，注意：辛迪加部門，地址：紐約27樓美洲大道1345號，郵編：10105，電子郵件：syndicate@aegiscap.com， 或電話：(212)813101010。
私募中普通權證的發售和出售是在一項不涉及公開發行的交易中進行的，且尚未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或適用的州證券法進行登記。因此，普通權證不得在美國重新發售或轉售，除非有有效的註冊聲明或適用的豁免，不受證券法和此類適用的州證券法的註冊要求的約束。普通認股權證僅提供給經認可的 投資者。根據與投資者訂立的登記權協議，本公司已同意向美國證券交易委員會提交一份或多份登記聲明，內容涵蓋於行使普通權證時可發行股份的轉售事宜。
在投資本次發行之前，有興趣的 各方應完整閲讀招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及本公司 已提交給美國證券交易委員會的其他文件，這些文件通過引用併入該招股説明書附錄和隨附的招股説明書中，這些文件提供了有關本公司和此次發行的更多信息。
本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何州或司法管轄區出售此類證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、邀約或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。
關於應用紫外線公司
應用UV致力於為醫療保健、酒店、商業和市政市場開發和收購智能建築技術。通過SteriLumen，Inc.，MunnWorks，LLC，LED供應公司，LLC和Puro Lighting LLC，公司擁有多樣化的產品組合，以滿足市場的各種需求。應用UV致力於創新和卓越，為更健康、更智能的世界提供解決方案。有關應用UV及其子公司的更多詳細信息，請訪問https://applieduvinc.com.。
前瞻性陳述
上述材料可能包含《1933年證券法》第27A節和《1934年證券交易法》第21E節(分別經修訂)所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括所有與歷史或當前事實無關的陳述，包括但不限於有關公司產品開發和業務前景的陳述，可通過使用“可能”、“將會”、“預期”、“項目”、“估計”、“預期”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“應該”等詞語來識別。“”繼續“或這些單詞或其他類似單詞的否定版本 。前瞻性陳述不是對未來行動或業績的保證。這些前瞻性 陳述基於公司當前掌握的信息及其當前計劃或預期，可能會受到許多風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會對當前計劃產生重大影響。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實， 或基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與預期、相信、估計、預期、 預期或計劃的結果大不相同。這些前瞻性聲明和可能導致這些差異的因素包括但不限於在公司的年度報告Form 10-K和公司隨後提交給美國證券交易委員會的文件中披露的風險。儘管公司 認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但公司不能保證未來的結果、業績或成就。除適用法律(包括美國證券法)要求外，公司 不打算更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述與實際結果相符。
有關更多公司信息：
應用UV，Inc.
麥克斯·穆恩
應用UV創始人兼首席執行官兼董事
Max.munn@applieduvinc.com
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凱文·麥格拉思
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