附錄 99.1
Airship AI 公佈2024年第一季度財務業績
2024年第一季度強勁的1,060萬美元淨收入支持2024財年的三位數收入增長和正現金流目標
2024 年第一季度淨收入為 1,060 萬美元，佔公司 2023 年全年收入的 84.5%
獲得司法部機構簽訂的第二份合同，金額為235萬美元，用於購買公司的前哨人工智能設備，以支持新的公共安全和調查要求
華盛頓州雷德蒙德——2024年5月15日——人工智能驅動的視頻、傳感器和數據管理監控解決方案的領導者飛艇人工智能控股有限公司（納斯達克股票代碼：AISP）（“飛艇人工智能” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務和運營業績。
2024 年第一季度財務摘要
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| · | 截至2024年3月31日的季度淨收入為1,060萬美元。 |
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| · | 截至2024年3月31日的季度毛利為260萬美元。 |
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| · | 截至2024年3月31日的季度毛利率為25％。利潤率下降的部分原因是作為Airship AI捆綁在一起的包括Outpost AI在內的交鑰匙解決方案的一部分，第三方硬件銷售的百分比有所提高。 |
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| · | 截至2024年3月31日的季度，營業虧損為140萬美元。運營費用增加，這是由於保險成本和專業費用主要與合併和納斯達克上市有關。該公司繼續投資於市場營銷和銷售，包括通過擴大資源和在蒙大拿州懷特菲什舉辦大型客户活動來增加展會的參與度。 |
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| · | 截至2024年3月31日的季度其他虧損為3,060萬美元，主要是由於認股權證負債和盈利負債變動造成的虧損2,830萬美元。合併後，公司假設以下交易以公允價值計量，每季度隨股價和其他項目而變化。任何變動均為非現金，記作其他收入（支出）的損益。在合併結束時，公司持有51.5萬份私募認股權證和16,184,612份公開認股權證。截至2024年3月31日，共有51.5萬份私募認股權證和16,159,112份未償還的公開認股權證。認股權證的行使價格為每股11.50美元。該公司預計，根據每季度末的股價，其他收入和支出將波動。 |
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| · | 截至2024年3月31日的季度，用於經營活動的淨現金為170萬美元。 |
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| · | 截至2024年3月31日，現金及現金等價物為170萬美元。 |
| 1 |
2024 年第一季度及後續運營亮點
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| · | 大約340萬美元的積壓訂單，包括2024年第一季度末收到的訂單，這些訂單將在2024年第二季度交付並開具發票。 |
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| · | 經過驗證的約1.2億美元產品線，包括從2023年開始延續的機會，包括我們所有垂直客户領域中由人工智能驅動的邊緣、視頻、傳感器和數據管理平臺的單一和多年期機會。 |
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| · | 獲得新加坡政府內一家機構簽訂的六位數的多年期軟件和服務合同，該合同涉及該公司支持新興公共安全要求的雅典衞城企業傳感器管理視頻和數據管理平臺。 |
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| · | 獲得美國司法部（“DOJ”）內一家機構簽訂的該公司雅典衞城企業傳感器管理視頻和數據管理平臺的大型合同，該平臺支持新的公共安全和調查要求。 |
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| · | 隨後獲得司法部內一家機構簽訂的235萬美元合同，該公司的Outpost AI設備提供基於邊緣的視頻、音頻和元數據錄製、分析、加密和編碼，以支持新的公共安全和調查要求。 |
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| · | 繼續交付價值1,090萬美元的多家公司固定價格合同，這些合同由美國國土安全部（“國土安全部”）下屬的一家機構於2023年9月授予，該合同旨在利用公司的邊緣物聯網設備Outpost AI為支持美國邊境沿線的實時情報收集行動提供先進的集成解決方案。 |
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| · | 2024年4月26日，在蒙大拿州懷特菲什為國土安全部和司法部各機構舉辦了客户技術周，其他65名與會者帶來了本財年的一些重要新機遇以及現有機遇的進展。 |
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| · | 飛艇人工智能管理層參加了2024年5月15日在紐約時代廣場舉行的納斯達克閉幕敲鐘儀式。 |
2024 年展望
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| · | 在國土安全部和司法部的訂單以及充滿成熟機會的2024年強勁管道的支持下，2024年將實現三位數的收入增長和正的現金流目標。 |
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| · | 通過業務運營產生的有機現金流和公開認股權證的現金行使，對我們的銷售和業務發展組織進行戰術和戰略投資。 |
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| · | 通過有針對性的營銷宣傳機會、社交媒體平臺、Airship AI主辦的技術活動和行業展會活動，有針對性地關注新垂直領域的品牌知名度和參與度。 |
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| · | 發佈新的 Outpost AI 產品，並擴展支持新興邊緣分析工作流程的自定義訓練的 AI 模型。 |
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| · | 繼續在我們的核心 Acropolis 軟件平臺上進行創新，支持在高度安全的運營環境中進行基於雲的部署的新工作流程。 |
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| · | 在商業和零售市場，尤其是在參與打擊有組織零售犯罪（“ORC”）的公司周圍，開發和實施擴張機會。 |
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| · | 改善採購、供應鏈管理和基於生產的流程效率，以幫助推動利潤的持續增長。 |
| 2 |
管理層評論
Airship AI總裁保羅·艾倫表示：“2024年第一季度的合同勢頭持續增長，以支持我們實現全年三位數收入增長的軌跡。”“儘管作為一家上市公司，支出基礎大幅提高，包括一些鉅額的一次性費用，但我們還是能夠實現收入的顯著增長，同時營業虧損有所改善。美國和外國政府正在選擇我們強大的企業和邊緣人工智能平臺，以滿足對基於人工智能的解決方案的激增需求，這些解決方案支持國土安全和執法領域的實時情報需求。這些獎項不僅凸顯了我們強大的產品線的實力，也凸顯了我們利用面向所有垂直客户領域的人工智能驅動的邊緣、視頻、傳感器和數據管理平臺的單一和多年機會獲利的能力。我們的團隊很榮幸能在5月敲響納斯達克收盤鍾，以此來紀念這些成就。
“在本季度，司法部（DOJ）內的一家機構向我們授予了一份大型獨家合同，該合同涉及我們的雅典衞城企業傳感器管理視頻和數據管理平臺，該平臺支持新的公共安全和調查要求。該項目是第二個在FedRAMP認證的雲環境中部署我們的Acropolis平臺的美國政府機構。FedRAMP是一項政府範圍的計劃，為雲產品和服務的安全評估、授權和持續監控提供了標準化的方法。
“然後，我們成功地在司法部內部為Outpost AI邊緣設備簽訂了第二份235萬美元的獨家合同，該設備提供基於邊緣的視頻、音頻和元數據錄製、分析、加密和編碼，支持新的公共安全和調查需求。與雅典衞城一樣，該機構花費了大量時間在多個不同的用例和部署環境中評估Outpost AI平臺，以確保它是適合其運營需求的產品。
“新加坡政府內部的一個機構還選擇雅典衞城來支持新的公共安全要求。該獎項是由我們的區域合作伙伴Miltrade Technologies Pte Ltd領導的一項競爭激烈的舉措，該公司根深蒂固，與該地區的政府和公共安全機構密切合作。展望未來，我們在新加坡和更大的亞太地區看到了巨大的機遇。
“4月，我們在蒙大拿州懷特菲什舉辦了客户日，歡迎來自司法部和國土安全部的65多名與會者。我們概述了我們的人工智能驅動的視頻、傳感器和數據管理監控平臺，讓與會者有機會看到部署在本地的各種攝像機和傳感器。我們還演示了在邊緣訓練的最新人工智能模型，這些模型在 Outpost AI 設備上運行，支持高級傳感器平臺在邊緣進行自主操作。”
“展望未來，我們對2023年開始的幾個試點機會的進展感到興奮。隨着2024年聯邦預算的批准，我們預計圍繞這些試點項目及其餘渠道的活動將增加，因為我們與聯邦合作伙伴合作，最終確定將這些機會轉化為合同授予所必需的信息收集要求。我們將繼續對銷售、營銷和開發組織進行戰術和戰略投資，已經招聘了幾名關鍵員工。總而言之，我們相信我們可以繼續將成熟的產品線轉化為訂單，為股東創造可觀的同比銷售增長和長期價值。” 艾倫總結道。
| 3 |
關於 Airship AI Holdings, Inc.
Airship AI（納斯達克股票代碼：AISP）成立於2006年，是一家美國獨資和運營的科技公司，總部位於華盛頓州雷德蒙德。Airship AI是一個人工智能驅動的視頻、傳感器和數據管理監控平臺，通過在事件發生之前提供預測分析併為決策者提供有意義的情報，提高公共部門和商業客户的公共安全和運營效率。Airship AI的產品套件包括Outpost AI邊緣硬件和軟件產品、雅典衞城企業管理軟件堆棧和Command系列可視化工具。
欲瞭解更多信息，請訪問 https://airship.ai。
前瞻性陳述
就1995年《美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款而言，此處披露的某些陳述不是歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“潛在”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望” 等詞語以及預測或表明未來事件的類似表述或趨勢或不是對歷史問題的陳述，但是沒有這些詞語並不意味着聲明不是前瞻性的。這些前瞻性陳述包括但不限於：（1）有關財務、業績和運營指標的估計和預測以及市場機會預測的陳述；（2）Airship AI服務和技術的市場變化、擴張計劃和機會；（3）Airship AI的預計技術發展；（4）當前和未來的潛在商業和客户關係。這些陳述基於各種假設，無論是否在本新聞稿中提出，也基於Airship AI管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述還受到許多風險和不確定性的影響，如其於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分以及公司已向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件所述。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。此外，前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日公司對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。該公司預計，隨後的事件和事態發展將導致其評估發生變化。但是，儘管公司可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但公司明確表示不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述視為本新聞稿發佈之日後任何日期的公司評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。
投資者聯繫人：
克里斯·泰森/拉里·霍盧布
MZ 北美
949-491-8235
AISP@mzgroup.us
| 4 |
飛艇航空控股有限公司
合併資產負債表
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
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| 2024年3月31日 |
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| 12/31/2023 (1) |
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| 資產 |
| （未經審計） |
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| （已審計） |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
| $ | 1,725,817 |
|
| $ | 3,124,413 |
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| 應收賬款，扣除信貸損失準備金0美元 |
|
| 1,704,429 |
|
|
| 1,648,904 |
|
| 預付費用和其他 |
|
| 16,358 |
|
|
| 18,368 |
|
| 應收所得税 |
|
| 9,640 |
|
|
| 7,230 |
|
| 流動資產總額 |
|
| 3,456,244 |
|
|
| 4,798,915 |
|
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| 財產和設備，淨額 |
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| - |
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| 1,861 |
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|
| 其他資產 |
|
|
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|
|
|
|
| 其他資產 |
|
| 180,432 |
|
|
| 182,333 |
|
| 經營租賃使用權資產 |
|
| 1,024,513 |
|
|
| 1,104,804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 總資產 |
| $ | 4,661,189 |
|
| $ | 6,087,913 |
|
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|
| 負債和股東赤字 |
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| 流動負債： |
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|
| 應付賬款-貿易 |
| $ | 3,356,700 |
|
| $ | 2,908,472 |
|
| 創始人的進步 |
|
| 1,750,000 |
|
|
| 1,750,000 |
|
| 應計費用 |
|
| 168,902 |
|
|
| 200,531 |
|
| 高級擔保可轉換本票 |
|
| 4,204,743 |
|
|
| 2,825,366 |
|
| 經營租賃負債的當前部分 |
|
| 180,875 |
|
|
| 174,876 |
|
| 遞延收入——當期部分 |
|
| 3,742,145 |
|
|
| 4,008,654 |
|
| 流動負債總額 |
|
| 13,403,365 |
|
|
| 11,867,899 |
|
|
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|
| 非流動負債： |
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|
|
|
|
| 經營租賃負債，扣除流動部分 |
|
| 870,492 |
|
|
| 943,702 |
|
| 認股權證責任 |
|
| 7,515,076 |
|
|
| 667,985 |
|
| 盈利責任 |
|
| 26,618,278 |
|
|
| 5,133,428 |
|
| 遞延收入-非流動 |
|
| 4,304,587 |
|
|
| 4,962,126 |
|
| 負債總額 |
|
| 52,711,798 |
|
|
| 23,575,140 |
|
|
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|
| 承付款和意外開支（附註11） |
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| 股東赤字： |
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|
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| 優先股——截至2024年3月31日和2023年12月31日，無面值，已授權5,000,000股，已發行和流通的股票為0股 |
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| - |
|
|
| - |
|
| 普通股——截至2024年3月31日和2023年12月31日，面值0.0001美元，已授權2億股，23,159,119股和22,812,048股已發行和流通股票 |
|
| 2,314 |
|
|
| 2,281 |
|
| 額外已繳資本 |
|
| 1,397,815 |
|
|
| - |
|
| 累計赤字 |
|
| (49,441,169 | ) |
|
| (17,476,700 | ) |
| 累計其他綜合虧損 |
|
| (9,569 | ) |
|
| (12,808 | ) |
| 股東赤字總額 |
|
| (48,050,609 | ) |
|
| (17,487,227 | ) |
|
|
|
|
|
|
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|
| 負債總額和股東赤字 |
| $ | 4,661,189 |
|
| $ | 6,087,913 |
|
(1) 源自經審計的合併資產負債表。
| 5 |
飛艇航空控股有限公司
合併運營報表和綜合（虧損）報表
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
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| 三個月已結束 |
|
| 三個月已結束 |
| ||
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|
| 2024年3月31日 |
|
| 2023年3月31日 |
| ||
| 淨收入： |
| （未經審計） |
|
| （未經審計） |
| ||
| 產品 |
| $ | 9,398,776 |
|
| $ | 1,699,782 |
|
| 合同後支持 |
|
| 1,176,239 |
|
|
| 1,238,815 |
|
|
|
|
| 10,575,015 |
|
|
| 2,938,597 |
|
| 淨收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 銷售成本 |
|
| 7,789,409 |
|
|
| 1,578,166 |
|
| 合同後支持 |
|
| 157,479 |
|
|
| 556,152 |
|
|
|
|
| 7,946,888 |
|
|
| 2,134,318 |
|
| 毛利 |
|
| 2,628,127 |
|
|
| 804,279 |
|
| 研究和開發費用 |
|
| 695,366 |
|
|
| 674,080 |
|
| 銷售、一般和管理費用 |
|
| 3,335,294 |
|
|
| 1,832,370 |
|
| 總運營費用 |
|
| 4,030,660 |
|
|
| 2,506,450 |
|
| 營業虧損 |
|
| (1,402,533 | ) |
|
| (1,702,171 | ) |
| 其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收益負債公允價值變動造成的損失 |
|
| (21,484,850 | ) |
|
| - |
|
| 認股權證負債公允價值變動造成的損失 |
|
| (6,847,091 | ) |
|
| - |
|
| 可轉換債務公允價值變動造成的損失 |
|
| (2,039,377 | ) |
|
| - |
|
| 票據轉換損失 |
|
| (158,794 | ) |
|
| - |
|
| 利息支出 |
|
| (31,824 | ) |
|
| (5,064 | ) |
| 其他費用 |
|
| - |
|
|
| (4,941 | ) |
| 其他支出總額，淨額 |
|
| (30,561,936 | ) |
|
| (10,005 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税準備金前的虧損 |
|
| (31,964,469 | ) |
|
| (1,712,176 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税準備金 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 淨虧損 |
|
| (31,964,469 | ) |
|
| (1,712,176 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他綜合損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外幣折算收益，淨額 |
|
| 3,239 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 綜合損失總額 |
| $ | (31,961,230 | ) |
| $ | (1,712,176 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股基本虧損和攤薄後虧損 |
| $ | (1.40 | ) |
| $ | (0.08 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已發行普通股的加權平均股數——基本股和攤薄後普通股 |
| $ | 22,898,487 |
|
| $ | 22,812,048 |
|
| 6 |
飛艇人工智能控股有限公司
合併現金流量表
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
|
|
| 三個月已結束 |
|
| 三個月已結束 |
| ||
|
|
| 2024年3月31日 |
|
| 2023年3月31日 |
| ||
|
|
| （未經審計） |
|
| （未經審計） |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
| ||
| 淨虧損 |
| $ | (31,964,469 | ) |
| $ | (1,712,176 | ) |
| 為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 1,861 |
|
|
| 3,720 |
|
| 股票薪酬——股票期權補助 |
|
| 268,989 |
|
|
| 136,709 |
|
| 經營租賃使用權資產的攤銷 |
|
| 80,291 |
|
|
| 205,906 |
|
| 認股權證負債公允價值變動造成的損失 |
|
| 6,847,091 |
|
|
| - |
|
| 收益負債公允價值變動造成的損失 |
|
| 21,484,850 |
|
|
| - |
|
| 可轉換票據公允價值變動造成的損失 |
|
| 2,039,377 |
|
|
| - |
|
| 票據轉換損失 |
|
| 158,794 |
|
|
| - |
|
| 運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應收賬款 |
|
| (55,525 | ) |
|
| (1,636,283 | ) |
| 預付費用和其他 |
|
| 2,010 |
|
|
| (460 | ) |
| 其他資產 |
|
| 1,901 |
|
|
| - |
|
| 經營租賃責任 |
|
| (67,211 | ) |
|
| (148,920 | ) |
| 應收工資税和所得税 |
|
| (2,410 | ) |
|
| 939,850 |
|
| 應付賬款——貿易和應計費用 |
|
| 433,415 |
|
|
| 1,150,141 |
|
| 遞延收入 |
|
| (924,048 | ) |
|
| 71,400 |
|
| 用於經營活動的淨現金 |
|
| (1,695,084 | ) |
|
| (990,113 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 來自融資活動的現金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可轉換本票的收益 |
|
| - |
|
|
| 950,000 |
|
| 行使認股權證的收益 |
|
| 293,249 |
|
|
| - |
|
| 償還小企業貸款和信貸額度 |
|
| - |
|
|
| (84,471 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 融資活動提供的淨現金 |
|
| 293,249 |
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| 865,529 |
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| 現金和現金等價物的淨減少 |
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| (1,401,835 | ) |
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| (124,584 | ) |
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| 匯率對現金的影響 |
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| 3,239 |
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| - |
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| 現金和現金等價物，期初 |
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| 3,124,413 |
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| 298,614 |
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| 現金和現金等價物，期末 |
| $ | 1,725,817 |
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| $ | 174,030 |
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| 現金流信息的補充披露： |
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| 已付利息 |
| $ | - |
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| $ | 5,064 |
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| 已繳税款 |
| $ | 2,410 |
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| $ | 17,247 |
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| 非現金投資和融資 |
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| 取消因股東出資齊柏林飛艇而向創始人支付的預付款 |
| $ | - |
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| $ | 1,100,000 |
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| 取消與股東出資齊柏林飛艇相關的應付給創始人的應付賬款 |
| $ | - |
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| $ | 1,100,000 |
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| 發行普通股進行債務轉換 |
| $ | 835,610 |
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| $ | - |
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