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Genesis Energy,L.P.宣佈公開發售高級債券

亞洲網休斯敦12月23日電(美國商業資訊)創世能源,L.P.(紐約證券交易所代碼:Gel)今天宣佈,根據市場和其他條件,開始進行註冊、承銷的公開發行,本金總額為5億美元,2032年到期的優先無擔保票據(即優先無擔保票據)。票據將與我們的子公司Genesis能源金融公司共同發行,除某些例外情況外,將由我們除不受限制的子公司以外的幾乎所有現有和未來的子公司提供擔保。我們打算將發行票據所得淨額的一部分用於贖回2026年到期的所有未償還的6.250%優先無擔保票據,其餘用於一般合夥目的,包括償還我們信貸安排下未償還的部分借款。

加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets,LLC)與幾家聯合簿記管理人和聯席管理人一起牽頭此次發行。有關此次發行的初步招股説明書附錄和附帶的基本招股説明書的副本(如有),可從加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司索取,收件人:HY Capital Markets,地址:200Vesey Street,8 Floor,New York,NY 10281,或致電(212)4286200。

如果您有這些文檔,也可以通過訪問美國證券交易委員會S網站免費獲取,網址為www.sec.gov。

本新聞稿不構成出售或徵求購買任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售此類證券,在這些州或司法管轄區,此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。債券的要約僅通過招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書提出,每一份説明書都是我們之前提交給證券交易委員會的S-3表格的有效擱置登記聲明的一部分。

本新聞稿不構成管理2026年到期的6.250優先無擔保票據的契約項下的贖回通知。

Genesis Energy,L.P.是一家總部位於得克薩斯州休斯敦的多元化中游能源母公司有限合夥企業。Genesis的業務包括海上管道運輸、蘇打和硫磺服務、海洋運輸和陸上設施和運輸。Genesis的業務主要位於美國墨西哥灣沿岸地區、懷俄明州和墨西哥灣。

本新聞稿包括聯邦法律規定的前瞻性陳述。儘管我們相信我們的預期是基於合理的假設,但不能保證我們的目標將會實現,包括關於我們是否有能力如上所述成功完成發售和使用淨收益的聲明。實際的 結果可能會有很大差異。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述。


聯繫方式:

Genesis Energy,L.P.

德韋恩·莫利

投資者關係副總裁

(713) 860-2536