附件5.1
2024年5月9日
Genesis Energy,L.P.
創世紀能源金融公司
路易斯安那州811號套房1200
德克薩斯州休斯頓,郵編77002
回覆: | Genesis Energy,L.P. |
創世紀能源金融公司
表格S-3上的登記聲明
女士們、先生們:
我們擔任Genesis Energy,LP的顧問 特拉華州有限合夥企業(NPS夥伴關係)和特拉華州公司Genesis Energy Finance Corporation(Finance Corp收件箱以及與合作伙伴一起 收件箱發行人收件箱),根據表格S-3上的登記聲明(文件號333-278743) (收件箱註冊聲明收件箱),向美國證券交易委員會(收件箱)提交選委會?)根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》行動), 發行人發行和出售本金總額為700,000,000美元的2032年到期的7.875%優先票據(備註警告),包括保證(警告擔保 合夥企業子公司(子公司)的票據中的附件附屬擔保人發票以及與發行人一起發票義務人附件)載於本協議附表I(包括指定擔保人(定義見下文 )),將(x)根據契約(附件)發佈基座 壓痕合夥企業、財務公司、子公司擔保人和受託人(定義見下文)之間的日期為2015年5月21日,並由日期為2024年5月9日的第二十一份補充契約補充(附件第二十一套補充假牙收件箱以及與基礎契約一起, 收件箱壓痕NPS),合夥企業、金融公司、子擔保人和地區銀行,作為受託人(與2020年9月30日之前的任何時間,美國銀行全國協會,作為前任受託人,各自以這種身份,作為受託人受託人?),以及(Y)根據承銷協議(承銷協議)的條款出售承銷協議?),日期為2024年5月6日,債務人和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司,作為其中被點名的承銷商的代表(承銷商?)。就本意見書而言,術語指明擔保人是指(I)阿拉巴馬州創世管道有限責任公司、(Ii)紅河碼頭有限責任公司和(Iii)貿易發展公司有限責任公司以外的附屬擔保人。本意見是根據法案下S-K法規第601(B)(5)項的要求提供的。
我們已審查了發行人和指定擔保人的記錄以及發行人和指定擔保人的官員的其他證書和文件的正本或經認證的副本,我們認為就本函件而言是適當的。我們已假定 所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、作為原件提交給我們的所有單據的真實性、所有提交給我們的經確認、認證或複製的副本與真實原件相符。
份,且《附註》與我們所審閲的樣本相符。吾等亦已承擔除發行人及指定擔保人以外的各方籤立及交付契約的存在及實體權力,以及各方對契約的適當授權、籤立及交付,而契約是受託人的有效及具約束力的責任,可根據受託人的條款向受託人強制執行。對於與本函相關的各種事實問題,我們在沒有獨立調查的情況下,依賴於公職人員證書和發行人和指定擔保人的官員證書, 我們認為所有這些都是真實、正確和完整的。
基於前述,並受本文所載假設、例外情況、資格及限制的規限,吾等認為,當票據已由發行人正式籤立,並經受託人根據契約條款正式認證,並由發行人或其代表根據承銷協議條款發行及交付承銷商並由承銷商支付時,(I)票據將是發行人的有效及具約束力的義務,可根據發行人的條款強制執行, 和(Ii)附屬擔保人的擔保將是附屬擔保人的有效和具有約束力的義務,可根據附屬擔保人的條款對其強制執行。
這封信中的意見和其他事項是完全有保留的,並受以下條件限制:
A. | 我們不對任何司法管轄區的法律發表意見,但下列法律除外:(I)修訂後的特拉華州《統一有限合夥企業法》、(Ii)《特拉華州有限責任公司法》、(Iii)《德克薩斯州商業組織法》、(Iv)紐約州法律和(V)特拉華州公司法總則。. |
B. | 本函件中表達的事項受適用的 破產、資不抵債、欺詐性轉讓和轉讓、重組、暫停以及影響債權人權利和補救的類似法律的約束和限制;(Ii)衡平法的一般原則,包括但不限於重要性、合理性、誠信和公平交易以及可能無法獲得具體履行或強制令救濟的概念(無論是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮);以及(Iii)證券法和公共政策,這些法律涉及獲得賠償和出資的權利。 |
C. | 本意見書僅限於本意見書中明確陳述的事項,除本意見書中明確陳述的意見外,不得推斷或暗示任何意見。我們不承擔任何義務,也不承擔在此日期後進行任何查詢或通知您本協議所述任何事項的任何變化的義務,無論是基於法律的變化、與義務人或任何其他人有關的任何事實的變化或任何其他情況。 |
我們特此同意將本意見作為合夥企業於本公告日期或前後向證監會提交的當前8-K表格報告的證物,同意將本意見作為參考納入註冊聲明,並同意在日期為2024年5月6日的初步招股説明書副刊和日期為2024年5月6日的最終招股説明書副刊中使用我們的名字,作為註冊聲明的一部分。在給予這一同意時,我們並不因此而承認我們 屬於該法第7節及其規則和條例所要求的同意範圍內的人。
非常真誠地屬於你, |
/S/保羅·黑斯廷斯律師事務所 |
保羅·黑斯廷斯律師事務所 |
附表I
擔保人
附屬擔保人 |
國家或其他 的司法管轄權 成立為法團或 組織 | |
美國天然蘇打粉公司 | 特拉華州 | |
美聯社海軍陸戰隊有限責任公司 | 特拉華州 | |
BR港口服務有限責任公司 | 特拉華州 | |
卡梅倫公路管道GP,LLC | 特拉華州 | |
卡梅倫高速公路一號管道,LP | 特拉華州 | |
卡斯珀高速管道有限責任公司 | 特拉華州 | |
戴維森石油供應有限責任公司 | 特拉華州 | |
戴維森運輸服務公司 | 特拉華州 | |
戴維森運輸服務有限責任公司 | 特拉華州 | |
Deepwater Gateway,LLC | 特拉華州 | |
Flextrend Development Company,LLC | 特拉華州 | |
GEL CHUPS GP,LLC | 特拉華州 | |
凝膠切片I,LP | 特拉華州 | |
GEL CHUPS II,LP | 特拉華州 | |
GEL Deepwater,LLC | 特拉華州 | |
GEL IHUB,LLC | 特拉華州 | |
GEL Louisiana Fuels,LLC | 特拉華州 | |
GEL Odyssey,LLC | 特拉華州 | |
GEL海上管道有限責任公司 | 特拉華州 | |
GEL Offshore,LLC | 特拉華州 | |
GEL Paloma,LLC | 特拉華州 | |
GEL Pipeline Offshore,LLC | 特拉華州 | |
GEL Poseidon,LLC | 特拉華州 | |
GEL Sekco,LLC | 特拉華州 | |
GEL SY LLC | 特拉華州 | |
GEL Tex Marketing,LLC | 特拉華州 | |
GEL德克薩斯管道有限責任公司 | 特拉華州 | |
GEL懷俄明州有限責任公司 | 特拉華州 | |
Genesis Alkali,LLC | 特拉華州 | |
Genesis Alkali Holdings,LLC | 特拉華州 | |
Genesis Alkali Holdings Company,LLC | 特拉華州 | |
Genesis Alkali懷俄明州,LP | 特拉華州 | |
Genesis BR,LLC | 特拉華州 | |
Genesis CHOPS I,LLC | 特拉華州 | |
Genesis CHOPS II,LLC | 特拉華州 | |
Genesis原油,LP | 特拉華州 | |
Genesis Davison,LLC | 特拉華州 | |
創世紀深水控股有限責任公司 | 特拉華州 | |
Genesis Energy,LLC | 特拉華州 | |
Genesis Free State Holdings,LLC | 特拉華州 |
附屬擔保人 |
國家或其他 的司法管轄權 成立為法團或 組織 | |
Genesis GTM離岸運營公司,LLC | 特拉華州 | |
Genesis IHUB Holdings,LLC | 特拉華州 | |
Genesis Marine,LLC | 特拉華州 | |
Genesis NEJD Holdings,LLC | 特拉華州 | |
創世奧德賽有限責任公司 | 特拉華州 | |
Genesis Offshore,LLC | 特拉華州 | |
Genesis Offshore Holdings,LLC | 特拉華州 | |
Genesis Pipeline Alabama,LLC | 阿拉巴馬州 | |
Genesis Pipeline德克薩斯州LP | 特拉華州 | |
Genesis Pipeline USA,LP | 特拉華州 | |
創世女神海神有限責任公司 | 特拉華州 | |
創世女神海神控股有限責任公司 | 特拉華州 | |
Genesis Rail Services,LLC | 特拉華州 | |
Genesis Sailfish Holdings,LLC | 特拉華州 | |
Genesis Sekco,LLC | 特拉華州 | |
Genesis SVR Holdings,LLC | 特拉華州 | |
Genesis Syngas Investments,LP | 特拉華州 | |
創世紀德克薩斯城市碼頭有限責任公司 | 特拉華州 | |
海島海上系統,LLC | 特拉華州 | |
Manta Ray Gathering Company,LLC | 德克薩斯州 | |
馬塔戈達離岸有限責任公司 | 德克薩斯州 | |
米拉姆服務公司 | 特拉華州 | |
海神管道公司有限責任公司 | 特拉華州 | |
紅河碼頭有限責任公司 | 路易斯安那州 | |
Sailfish Pipeline Company,LLC | 特拉華州 | |
海鷹海岸線系統有限責任公司 | 德克薩斯州 | |
東南基斯利峽谷管道公司,LLC | 特拉華州 | |
SY Pipeline LLC | 特拉華州 | |
CDC Services,LLC | 特拉華州 | |
CDC、LLC | 路易斯安那州 | |
德克薩斯城原油碼頭有限責任公司 | 特拉華州 | |
Thunder Basin Holdings,LLC | 特拉華州 |