第一部分財務信息

第 1 項。簡明合併財務報表

預測腫瘤學公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。

預測腫瘤學公司

簡明合併淨虧損表

（未經審計）

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。

預測腫瘤學公司

簡明合併股東權益表

在結束的三個月裏

2024 年 3 月 31 日

（未經審計）

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。

預測腫瘤學公司

簡明的合併股東權益表

在結束的三個月裏

2023 年 3 月 31 日

（未經審計）

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註

預測腫瘤學公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）

見隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註。

預測腫瘤學公司

簡明合併財務報表附註

（未經審計）

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

以下討論和分析應與我們在本10-Q表季度報告以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中列出的未經審計的簡明合併財務報表及其相關附註一起閲讀。

本10-Q表季度報告包含 “前瞻性陳述”，這些陳述是管理層目前對未來事件的預期。由於某些因素，包括但不限於下文和本報告其他地方列出的因素，實際業績可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大不利差異，其中許多因素是我們無法控制的。可能導致實際業績與前瞻性陳述不同的重要因素包括：

本報告中關於我們的增長戰略、未來運營、財務狀況、估計收入或虧損、預計成本、前景和計劃以及管理目標的所有陳述，除歷史事實陳述外，均為前瞻性陳述。在本報告中使用 “將”、“可能”、“相信”、“預測”、“打算”、“估計”、“期望”、“項目”、“計劃” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。所有前瞻性陳述僅代表截至本報告發布之日。我們不承擔任何義務更新此處包含的任何前瞻性陳述或其他信息。潛在投資者不應過分依賴這些前瞻性陳述。儘管我們認為本報告前瞻性陳述中反映或建議的計劃、意圖和預期是合理的，但我們無法向潛在投資者保證這些計劃、意圖或預期將得到實現。我們在 “風險因素” 部分以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及下文第二部分第1A項中披露了可能導致實際業績與預期存在重大差異的重要因素。這些警示性陳述符合所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述。

概述

我們是一家以知識和科學為導向的公司，應用人工智能（“AI”）來支持最佳癌症療法的發現和開發，這最終可以帶來更有效的治療和更好的患者預後。我們使用人工智能和包含 150,000 多個腫瘤樣本（按腫瘤類型分類）的專有生物庫，提供有關藥物化合物的切實可行的見解，從而改善藥物發現過程並提高藥物化合物成功的可能性。從早期發現到臨牀試驗，我們為腫瘤藥物開發提供了一整套解決方案。

我們的使命是改變腫瘤藥物發現的格局，推動開發更有效的癌症治療療法。我們相信，通過利用機器學習和科學嚴謹性的力量，我們可以提高以更高的信心推進藥物和生物候選藥物的成功概率。

我們在三個業務領域開展業務。在我們的第一個領域，我們使用我們專有的腫瘤樣本生物庫，通過應用人工智能來提供優化、高可信度的藥物反應預測，從而能夠更明智地選擇藥物/腫瘤組合，並提高開發過程中的成功概率。我們還創建和開發腫瘤特異性三維細胞培養模型，模仿人體組織的生理環境，從而在發育過程中做出更明智的決策。在我們的第二個業務領域，我們使用專有的自成一體的自動化系統提供服務和研究，該系統使用蛋白質製劑中通常包含的添加劑和賦形劑進行高通量、自相互作用色譜篩選，從而產生可溶性和物理穩定的生物製劑配方。我們的第三個業務領域生產經美國食品藥品監督管理局（“FDA”）批准的 STREAMWAY® 系統及相關產品，用於自動化醫用液體廢物管理和從患者到排出的醫療液體處置。

我們有三個可報告的細分市場，按地點和業務領域劃分：

資本要求

自成立以來，我們一直無利可圖。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們的淨虧損分別為4,218,843美元和3,421,802美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的累計赤字分別為171,980,726美元和167,761,883美元。

我們從未創造過足夠的收入來為我們的資本需求提供資金。我們通過各種債務和股權工具為我們的業務提供資金。自2017年以來，我們通過投資風險投資實現業務多元化，包括向早期公司提供大量貸款和投資。這些活動促成了2019年4月收購了Helomics Corporation，在2020年進行了兩筆收購三家企業資產的交易，並於2021年11月收購了zPredicta Inc.，每筆交易都加速了我們的資本需求。請參閲下面的 “流動性和資本資源——流動性和融資計劃；持續經營” 和 “流動性和資本資源——融資交易”。

我們未來的現金需求和可用資金的充足性取決於我們從匹茲堡和伯明翰的腫瘤業務中獲得收入的能力；我們繼續銷售Skyline Medical產品和服務並在所有業務中實現盈利的能力；以及未來是否有足夠的資金來實現我們的業務計劃。請參閲下面的 “流動性和資本資源——流動性和融資計劃；持續經營”。

我們的運營歷史有限，尤其是在藥物發現業務方面，而且我們從2017年開始改變業務重點，這使得預測未來的經營業績變得困難。我們認為，不應依靠經營業績的逐期比較來預測我們未來的業績。

運營結果

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的比較

收入。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們的收入分別為419,646美元和239,895美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，收入主要來自伊根運營板塊。與比較期相比，收入的增長主要是由於銷售結構的變化以及截至2024年3月31日的三個月中STREAMWAY系統的銷售增長。

銷售成本。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，銷售成本分別為187,415美元和120,139美元。截至2024年3月31日的三個月，毛利率約為55％，而截至2023年3月31日的三個月中，毛利率為50％。毛利率的提高主要是由於銷售結構的變化以及截至2024年3月31日的三個月中STREAMWAY系統銷售額的增加。

一般和管理費用。一般和行政（“G&A”）費用主要包括管理人員工資、專業費、諮詢費、管理費和一般辦公費用。在截至2024年3月31日的三個月中，併購費用增加了291,092美元，至2627,076美元，而2023年同期為2335,984美元。增長的主要原因是包括審計和顧問費在內的專業費用增加，以及營業税的增加，但被員工薪酬減少以及資產完全折舊導致的折舊減少所抵消。

運營費用。運營費用主要包括與產品開發、原型設計和測試相關的費用。在截至2024年3月31日的三個月中，運營支出增加了223,675美元，至1,102,193美元，而2023年同期為878,518美元。增長的主要原因是與我們的研發工作相關的員工薪酬增加。

銷售和營銷費用。銷售和營銷費用包括營銷和銷售我們的產品所需的費用，包括從事這項工作的個人的員工相關費用。截至2024年3月31日的三個月，銷售和營銷費用增加了369,497美元，至739,734美元，而2023年同期為370,237美元。增長主要是由於與一位前高管有關的離職費。

其他收入。在截至2024年3月31日的三個月中，我們的其他收入為18,657美元，而2023年同期為42,228美元。其他收入主要是利息收入。

其他費用。在截至2024年3月31日的三個月中，我們產生的其他支出為1,737美元，而截至2023年3月31日的三個月中沒有發生任何費用。其他支出主要是利息支出。

衍生工具的收益。在截至2024年3月31日的三個月中，我們錄得了1,009美元的收益，而2023年同期與衍生工具公允價值變動相關的收益為953美元。

流動性和資本資源

現金流

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，用於經營活動的淨現金分別保持相對穩定，分別為3,416,021美元和3,427,761美元。公司淨虧損的增加主要被營運資金變動所提供的現金增加所抵消，這主要是由於應付賬款和應計費用的增加。

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金分別為3,032美元和46,643美元。2024年期間，用於投資活動的現金有所減少，這主要是由於不動產、設備和無形資產的購置減少。

截至2024年3月31日的三個月，用於融資活動的淨現金為112,372美元，2023年同期為零。截至2024年3月31日的三個月中使用的現金主要與償還保險期內融資的保險費應付票據有關。

流動性和融資計劃；持續經營

在過去的幾年中，我們在運營中蒙受了鉅額的經常性虧損，截至2024年3月31日，累計赤字為171,980,726美元。截至2024年3月31日，我們的現金為5,197,235美元，需要籌集大量額外資金來滿足我們的運營需求。截至2024年3月31日，我們的短期債務為4516,661美元，長期經營租賃債務為2,027,348美元。我們預計短期內不會產生足夠的營業收入來維持我們的運營。在截至2024年3月31日的三個月中，我們的運營現金流為負3,416,021美元。儘管我們試圖通過增加收入來改善運營現金流，並繼續尋求通過業務發展活動創造收入的方法，但無法保證我們能夠充分改善運營現金流或在短期內實現盈利。由於這些情況，在本10-Q表季度報告中包含的未經審計的簡明合併財務報表發佈之日起的一年內，我們是否有能力繼續經營存在很大疑問。

我們正在評估替代方案，以獲得維持未來運營所需的額外資金。這些替代方案可能包括但不限於股權融資、發行債務、訂立其他融資安排或將運營業務或資產貨幣化。在可能的範圍內，這些可能性的條件可能導致我們現有股東大幅稀釋，或者導致我們的現有股東損失部分或全部投資。儘管有這些潛在的資金來源，但我們可能無法在需要時或在可接受的條件下（如果有的話）獲得融資或獲得額外的流動性。如果沒有此類融資或足夠的運營資金，我們將被迫限制我們的業務活動，我們可能拖欠現有的還款義務，這將對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響，並可能最終被要求停止運營和清算我們的業務。我們在本10-Q表季度報告中包含的截至2024年3月31日的三個月的簡明合併財務報表是在假設我們將繼續經營的情況下編制的，不包括這種不確定性可能導致的任何調整。

融資交易

我們的業務主要通過債務和股權工具的組合，包括短期借款以及各種債務和股票發行，為我們的業務提供資金。我們沒有資產負債表外交易。在截至2024年3月31日或2023年3月31日的三個月中，沒有進行任何融資交易。

會計準則 以及最近的會計發展

參見 附註1-重要會計政策摘要查看本10-Q表季度報告的未經審計的簡明合併財務報表，以討論最近的會計發展。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

不是必需的。

第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序

經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條將 “披露控制和程序” 定義為旨在確保公司在其根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告，並收集此類信息並將其傳達給我們的管理層，包括我們的主要執行官和首席財務官，或履行類似職能的人員，以便能夠及時就所需的披露作出決定。

管理層在我們的首席執行官兼臨時首席財務官的參與下，評估了截至2024年3月31日的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條規定的披露控制和程序的有效性。根據該評估，我們的首席執行官兼臨時首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序（定義見交易法第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）自2024年3月31日起生效。

財務報告內部控制的變化

在截至2024年3月31日的三個月中，我們對財務報告的內部控制（定義見1934年《證券交易法》第13a-15（f）條）沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

在正常業務過程中，我們可能會定期受到與正在進行的業務活動相關的法律訴訟和索賠。訴訟和索賠的結果無法肯定地預測，不利的解決方案是可能的，可能會對我們的經營業績、現金流或財務狀況產生重大影響。此外，無論結果如何，由於辯護費用、管理層注意力和資源的轉移以及其他因素，訴訟都可能對我們產生不利影響。

根據現有信息，截至本10-Q表季度報告所涉期末，管理層認為沒有未決的法律訴訟可能對我們的財務狀況、經營業績或現金流造成重大不利影響。

第 1A 項。風險因素

截至本10-Q表季度報告發布之日，與2024年3月28日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中披露的風險因素相比，我們的風險因素沒有重大變化。

除了本10-Q表季度報告中列出的信息外，讀者還應仔細考慮截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項中包含的風險，然後再做出投資決定。任何這些風險都可能損害我們的業務。由於任何這些風險，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

在截至2024年3月31日的三個月中，沒有出售未根據《證券法》註冊的證券。

第 3 項。優先證券違約

沒有。

第 4 項。礦山安全披露

不適用。

第 6 項。展品

* 隨函提交

** 隨函提供

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。