根據第 433 條提交
註冊號 333-269836
2024 年 5 月 14 日
定價條款表
強生公司
3.200% 2032年到期票據
3.350% 2036 年到期的票據
3.550% 2044年到期票據
發行人: | 強生公司 | |||||
交易日期: | 2024年5月14日 | |||||
預計結算日期:* | 2024 年 5 月 20 日 (T+4) | |||||
格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |||||
安全性: | 3.200% 2032年到期票據 | 3.350% 2036年到期票據 | 3.550% 2044年到期票據 | |||
尺寸: | 700,000,000 | 800,000,000 | 1,000,000,000 | |||
到期日: | 2032年6月1日 | 2036年6月1日 | 2044年6月1日 | |||
優惠券: | 3.200% | 3.350% | 3.550% | |||
利息支付日期: | 從 2024 年 6 月 1 日開始,每年 6 月 1 日開始。 (先簡短) |
從 2024 年 6 月 1 日開始,每年 6 月 1 日開始。 (先簡短) |
從 2024 年 6 月 1 日開始,每年 6 月 1 日開始。 (先簡短) | |||
公開發行價格: | 99.932% | 99.826% | 99.649% | |||
承保折扣: | 0.400% | 0.450% | 0.625% | |||
點差到中間互換: | 40 bps | 55 個基點 | 83 個基點 | |||
中間掉期率: | 2.810%(插值) | 2.818%(插值) | 2.745%(插值) | |||
到期收益率: | 3.210% | 3.368% | 3.575% | |||
基準安全性: | DBR 0.000% 將於 2032 年 2 月 15 日到期 | DBR 0.000% 到期 2036年5月15日 |
DBR 3.250% 到期 2042年7月4日 | |||
基準證券價格和收益率: | 82.73/ 2.476% | 73.35/ 2.617% | 107.42/ 2.726% | |||
傳播到基準安全性: | 73.4 個基點 | 75.1 個基點 | 84.9 個基點 | |||
整體通話: | 可比的政府債券利率加上15個基點 | 可比的政府債券利率加上15個基點 | 可比的政府債券利率加上15個基點 | |||
Par Call: | 2032 年 3 月 1 日當天或之後的任何時間 | 2036 年 3 月 1 日當天或之後的任何時間 | 2044 年 3 月 1 日當天或之後的任何時間 | |||
税收兑換: | 在招股説明書補充文件中 “出於税收原因的票據/贖回説明” 標題下描述的特定税收事件的發生,視情況而定 | |||||
預期清單: | 紐約證券交易所 | |||||
適用法律: | 紐約 | |||||
天數慣例: | 實際/實際(ICMA) | |||||
面值: | 100,000 以及超過 1,000 的整數倍數 | |||||
穩定: | 穩定/FCA | |||||
常用代碼: | 282171848 | 282171902 | 282171953 | |||
CUSIP: | 478160CY8 | 478160CZ5 | 478160DA9 | |||
ISIN: | XS2821718488 | XS2821719023 | XS2821719536 | |||
預期評級:** | Aaa(穩定)(穆迪)/AAA(負值)(標準普爾) | |||||
聯合圖書管理人: | 摩根大通證券有限公司 花旗集團環球市場有限公司 德意志銀行股份公司,倫敦 分行 美林國際 | |||||
高盛公司有限責任公司 BNP 巴黎銀行 滙豐銀行有限公司 NatWest 市場有限公司 加拿大皇家銀行歐洲有限公司 |
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高級聯席經理: | 桑坦德銀行,S.A. ING Bank N.V. 比利時分行 瑞銀集團倫敦分行 聯合信貸銀行 GmbH |
聯合經理: | 畢爾巴鄂銀行 Vizcaya Argentaria, S.A. Intesa Sanpaolo IMI 證券公司 三菱日聯證券歐洲、中東和非洲有限公司 渣打銀行 學院證券有限公司 R. Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
禁止向歐洲經濟區/英國散户投資者銷售: | 適用。 |
MiFID II/英國MiFIR目標市場:僅限符合條件的交易對手和專業客户(所有分銷渠道)。
* | 因此,我們預計將在2024年5月20日左右按付款交付票據,這將是票據定價之日之後的第四個工作日(此處稱為T+4)。根據經修訂的1934年《交易法》第15c6-1條,除非交易各方另有明確約定,否則 二級市場的交易必須在兩個工作日內結算。因此,由於票據最初將結算T+4,因此希望在結算日期前的第二個工作日之前交易票據的買方將被要求指定其他結算安排,以防止結算失敗。希望在結算日期 之前的第二個工作日之前交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。 |
** | 證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可以隨時修訂 或撤銷。 |
發行人已就本來文所涉發行 向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。本 定價條款表補充發行人2024年5月14日的初步招股説明書補充文件和隨附的2023年2月16日的招股説明書以及其中以 引用方式納入的文件,應與之一起閲讀。
你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,如果您致電摩根大通證券有限公司 +44-20 7134-2468(非美國投資者)或摩根大通證券有限責任公司索取招股説明書,則發行人、任何 承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 +1-212-834-4533(美國 投資者),花旗集團環球市場有限公司 1-800-831-9146或德意志銀行股份公司倫敦分行,電話 +1 800-503-4611.
僅出於每個製造商的產品 批准程序的目的,對票據的目標市場評估得出的結論是:(i)票據的目標市場僅是符合條件的交易對手和專業客户,分別見第2014/65號指令(歐盟)(經修訂的 ,MiFID II);(ii)向符合條件的交易對手和專業客户分發票據的所有渠道均適用。隨後發行、出售或推薦票據的任何人( 分銷商)都應考慮製造商的目標市場評估;但是,受MiFID II約束的分銷商有責任對票據進行自己的目標市場評估(通過 採用或完善製造商的目標市場評估),並確定適當的分銷渠道。
僅出於每個製造商產品批准程序的目的 ,票據的目標市場評估得出的結論是:(i)票據的目標市場是符合條件的交易對手(如《英國金融行為管理局商業資料手冊》(COBS)的定義,以及第(歐盟)第600/2014號法規中定義的專業客户,因為根據歐洲法規,該票據構成英國國內法的一部分 2018 年《聯盟(提款)法》( EUWA)(英國 MiFIR);以及(ii)向符合條件者發行票據的所有渠道交易對手和專業客户是合適的。隨後出售、銷售或推薦票據 的任何人(分銷商)都應考慮製造商的目標市場評估;但是,受英國金融行為管理局手冊產品幹預和產品治理來源手冊約束的分銷商有責任 對票據進行自己的目標市場評估(通過採用或完善製造商的目標市場評估),並確定適當的分銷渠道。
這些票據無意向歐洲經濟區(EEA)的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供,也不應向其出售、 出售或以其他方式提供。出於這些目的,散户投資者是指:(i)MiFID II第4(1)條第 (11)點中定義的零售客户中的一個(或多個)的人;或(ii)第2016/97號指令(歐盟)所指的客户,如果該客户沒有資格成為MiFID II第4(1)條第(10)款所定義的專業客户。因此,尚未編制(歐盟)第1286/2014號法規(經修訂的PRIIPs法規)要求的用於發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區散户投資者提供票據的 關鍵信息文件, 因此,根據PRIIPs法規,在歐洲經濟區發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供票據可能是非法的。
本票據無意向英國(英國)的任何散户 投資者發行、出售或以其他方式提供,也不應向其發行、出售或以其他方式提供。出於這些目的,散户投資者是指以下一位(或多個)個人,定義見第 2017/565 號法規(歐盟)第 2 條第 (8) 款,該條根據歐盟法律構成英國國內法 的一部分;或 (ii) 經修訂的《2000年金融服務和市場法》(FSMA)條款所指的客户,以及根據 FSMA 為實施第 2016/97 號指令(歐盟)而制定的任何規則或法規 ,在該指令中,該客户沒有資格成為專業客户,如第 2 (1) 條第 (8) 點所定義來自英國的MiFIR。因此,由於根據EUWA(英國PRIIPs法規),PRIIPs 法規構成英國國內法的一部分,用於在英國發行或出售票據或以其他方式向英國散户投資者提供票據所要求的關鍵信息文件尚未編制,因此,根據英國PRIIPs法規,向英國任何散户投資者發行或出售票據或以其他方式向英國任何散户投資者提供票據可能是非法的。
在英國,本最終定價條款表僅分發給並僅針對(1)符合《2000年金融服務和市場法(金融促進)令》(以下簡稱 “命令”)第19(5)(br)條的投資專業人士,(2)高淨值實體以及該命令第49(2)(a)至(d)條範圍內的其他可以合法與之溝通的人,或 (3) 受邀或誘使他人蔘與與發行或出售任何證券有關的投資活動(根據FSMA第21條的定義)的人發行人的證券可能以其他方式合法傳播 或被迫傳播(所有這些人統稱為相關人員)。在英國,與《初步招股説明書補充文件》相關的任何投資或投資活動僅適用於相關人員,票據僅適用於相關人員,任何認購、購買或以其他方式收購此類票據的邀請、要約或協議都只能與相關人員進行。英國境內的任何非相關人員均不應採取行動或依賴本最終定價條款表或其任何內容。
新加坡證券和期貨法產品分類僅出於新加坡2001年《證券和期貨法》(SFA)第309B(1)(a)條和第309B(1)(c)條規定的義務的目的,發行人已確定並特此通知所有相關人員(定義見SFA 第309A條),這些票據是規定的資本市場產品(定義見於《2018年證券及期貨(資本市場產品)條例》)。
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