根據第 433 條提交

日期為 2024 年 5 月 14 日

註冊聲明編號 333-258270

麥當勞公司

發行人: 麥當勞公司
評分*: 穆迪:Baa1(穩定);標準普爾:BBB+(穩定)
交易日期: 2024年5月14日
結算日期**: 2024 年 5 月 17 日 (T+3)
安全描述: 美國證券交易委員會註冊的高級無抵押固定利率中期票據
5億美元2029年到期的5.000%中期票據
條款摘要
本金總額: 5億美金
到期日: 2029年5月17日
優惠券: 5.000%
發行價格: 本金 金額的 99.624%
到期收益率: 5.086%
點差至基準國庫: T +63 個基點
基準國庫: 4.625% 將於2029年4月30日到期
基準國債收益率: 4.456%
優惠券付款: 從 2024 年 11 月 17 日開始,每半年在 5 月 17 日和 11 月 17 日支付
天數: 30 / 360
可選兑換條款: 在2029年4月17日之前,發行人可以隨時隨地選擇全部或部分贖回票據,其贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於 (1) (a) 在贖回日折後待贖回的票據剩餘定期支付的本金和利息的現值總和(假設票據為正值)中的較大值 2029 年 4 月 17 日)在財政部按半年計算(假設一年 360 天,包括十二個 30 天)利率加上10個基點,減去(b)截至贖回之日應計的利息;以及(2)要贖回的票據本金的100%,無論哪種情況,加上截至贖回日的應計利息和未付利息。在2029年4月17日當天或之後,發行人可以隨時不時地選擇全部或部分贖回票據,贖回價格等於待贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。
CUSIP /SIN: 58013MFX7/US58013MFX74

50,000,000 美元 5.200% 2034 年到期的中期票據
條款摘要
本金總額: 5億美金
到期日: 2034年5月17日
優惠券: 5.200%
發行價格: 本金的 99.669%
到期收益率: 5.243%
點差至基準國庫: T + 80 基準 積分

基準國庫: 4.375% 將於 2034 年 5 月 15 日到期
基準國債收益率: 4.443%
優惠券付款: 從 2024 年 11 月 17 日開始,每半年在 5 月 17 日和 11 月 17 日支付
天數: 30 / 360
可選兑換條款: 在2034年2月17日之前,發行人可以隨時隨地選擇全部或部分贖回票據,其贖回價格(以本金的百分比表示,四捨五入至小數點後三位)等於 (1) (a) 在贖回日折後待贖回的票據剩餘定期支付的本金和利息的現值總和(假設票據為正值)中的較大值於 2034 年 2 月 17 日)每半年計算一次(假設一年 360 天包括十二個 30 天)美國國債利率加上15個基點,減去(b)贖回之日應計的利息;以及(2)要贖回的票據本金的100%,無論哪種情況,均加上截至贖回日的應計和未付利息。在2034年2月17日當天或之後,發行人可以隨時隨地選擇全部或部分贖回票據,贖回價格等於待贖回票據本金的100%加上截至贖回日的應計和未付利息。
CUSIP /SIN: 58013MFY5/US58013MFY57
聯席賬簿管理人: 美國銀行證券有限公司
三菱日聯證券美洲有限公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
美國 Bancorp 投資有限公司

被動賬簿管理人: 渣打銀行
西太平洋銀行資本市場有限責任公司
澳新銀行證券有限公司
聯合經理: 法國巴黎銀行證券公司
商業市場有限責任公司
滙豐證券(美國)有限公司
荷蘭國際集團金融市場有限責任公司
PNC 資本市場有限責任公司
法國農業信貸證券(美國)有限公司
Truist 證券有限公司
聯合信貸資本市場有限責任公司
摩根大通證券有限責任公司
富國銀行證券有限責任公司
花旗集團環球市場公司
SG 美洲證券有限責任公司
學院證券有限公司
Siebert Williams Shank & Co., LLC
Loop 資本市場有限責任公司
Samuel A. Ramirez & Company, Inc.

*信用評級不建議買入、賣出或持有證券。分配信用評級機構 可能隨時對其進行修改或撤回。每個信用評級僅適用於其適用的特定證券。投資者應自行評估對證券的投資是否合適。

**預計票據將在2024年5月17日左右交付,這將是票據定價之後的第三個 個工作日,即 “T+3”。根據經修訂的 1934 年《證券交易法》第 15c6-1 條,美國二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的雙方 另有明確約定。因此,由於票據最初將在T+3結算,因此希望在定價之日交易票據的買方將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期, 以防止結算失敗。

2021 年 7 月 29 日對招股説明書補充文件的修改

(1)營銷傳奇:S-ii 和 s-iii 頁上的案文應全部改為以下六段 段:

就招股説明書條例(定義見下文)而言,本招股説明書補充文件、 隨附的招股説明書和任何相關的定價補充文件都不是招股説明書。 本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和任何相關的定價補充文件是在歐洲經濟區任何成員國的任何票據要約的基礎上編制的(”EEA”)只能向 根據《招股説明書條例》合格投資者的法人實體發放 (”歐洲經濟區合格投資者”)。因此,任何人提出或 打算在任何成員國發行本招股説明書補充文件中設想的票據, 隨附的招股説明書和任何相關的定價補充文件只能對歐洲經濟區合格投資者這樣做。除了向歐洲經濟區合格投資者發行票據外,我們和 代理商都沒有授權,也沒有授權在歐洲經濟區發行任何票據。 表達式”招股説明書規定” 指經修訂的(歐盟)第 2017/1129 號法規。

禁止向歐洲經濟區散户投資者出售 — 這些票據不打算髮行、出售或以其他方式提供,也不應向歐洲經濟區的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供 。出於這些目的,“散户投資者” 是指屬於經修訂的第2014/65/EU號指令第4 (1) 條第 (11) 點所定義的零售客户中的一個(或多個) 的人(”MiFiD II”); (ii) 經修訂的第 2016/97 號指令(歐盟)所指的客户(”保險分配指令”), ,即該客户沒有資格成為MiFID II第4(1)條第(10)款所定義的專業客户;或 (iii)不是《招股説明書條例》中定義的合格投資者。因此,經修訂的 (歐盟)第 1286/2014 號法規沒有要求提供任何關鍵信息文件(”PRIIPs監管”),已經準備好發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者提供 ,因此,根據PRIIPs法規,向歐洲經濟區的任何散户投資者發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供 可能是非法的。

就英國招股説明書條例(定義見下文 )而言,本招股説明書補充文件、 隨附的招股説明書和任何相關的定價補充文件都不是招股説明書。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和任何相關的定價補充文件是在以下基礎上編寫的: 在英國的任何票據要約只能向英國招股説明書法規規定的合格投資者的法人實體提出 (”英國合格投資者”)。因此,任何在英國提出或打算要約作為本招股説明書補充文件、隨附招股説明書和任何相關定價補充文件 標的票據 的人只能對英國合格投資者這樣做。除了向英國合格投資者發行票據外,我們和代理商都沒有授權,我們或他們也沒有授權在英國發行 任何票據。表情”英國招股説明書法規” 指 條例(歐盟)2017/1129,因為根據經 2020 年《歐盟(退出協議)法》修訂的 2018 年《歐盟(退出)法》, ,它構成了英國國內法的一部分(”EUWA”).

就經修訂的英國 2000 年 金融服務和市場法第 21 條而言,本招股説明書補充文件、 隨附的招股説明書、任何相關的定價補充文件以及與票據有關的任何其他文件或材料的傳達均未得到授權人員的批准(FSMA”)。因此,此類文件和/或材料 不分發給英國公眾,也不得傳遞給公眾。本招股説明書補充文件、隨附的 招股説明書、任何相關的定價補充文件以及此類其他文件和/或材料僅分發給 (i) 在與投資有關的事項上擁有 專業經驗且屬於經修訂的 2005 年《金融服務和市場法(金融促進)令》第 19 (5) 條 定義的投資專業人士(財務 促銷訂單“),(ii) 屬於《金融促進令》第 49 (2) (a) 至 (d) 條的範圍,(iii) 是 在英國境外,或 (iv) 是根據金融促進令 可以合法獲得的其他人(所有這些人統稱為”相關人員“)。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、 任何相關的定價補充文件以及與票據有關的任何其他文件或材料僅針對相關人員, 不得由非相關人員採取行動或依據。招股説明書補充的任何投資或投資活動、 隨附的招股説明書、任何相關的定價補充文件以及任何其他文件或材料都只能與相關 人員進行。在英國,任何不是相關人士的人都不應採取行動或依賴本招股説明書補充文件、隨附的 招股説明書、任何相關的定價補充文件以及與票據或其任何內容有關的任何其他文件或材料。

禁止向英國散户投資者出售 — 這些票據不打算髮行、出售或以其他方式提供,也不應向英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供 。出於這些目的,散户投資者是指屬於: (i) 零售客户中的一個(或多個)個人,定義見(歐盟)第 2017/565 號法規第 2 條第 (8) 點,因為根據 EUWA,它構成英國國內法 的一部分;(ii) FSMA 條款所指的客户,以及 制定的任何規則或 條例根據 FSMA 實施《保險分銷指令》,該客户沒有資格成為專業 客户,定義見(歐盟)第 600/2014 號法規第 2 (1) 條第 (8) 點根據 EUWA, 英國國內法的一部分 (”英國 MiFiR”);或(iii)不是(歐盟)2017/1129號法規第2條所定義的合格投資者,因為根據EUWA,該法規構成了英國國內法的一部分。因此,(歐盟)第 1286/2014 號法規沒有要求提供關鍵信息 文件,因為根據 EUWA,它構成了英國國內法的一部分(”英國 PRIIPs法規”)用於發行或出售票據或以其他方式向英國的散户投資者提供票據 已經準備就緒,因此,根據英國PRIIPs法規,發行或出售票據或以其他方式向英國 英國的任何散户投資者提供票據可能是非法的。

MIFID II/ UK MIFIR 產品治理 /TARGET MARKET — 任何票據的定價補充文件可能包括標題為 “MiFID II 產品治理” 和/或 “UK MiFir 產品治理” 的圖例(如適用),其中將概述票據 的目標市場評估以及票據的發行渠道是合適的。隨後出售、出售或推薦票據的任何人 (a”分銷商”)應考慮目標市場的評估。但是,受MiFID II 和/或 FCA 手冊產品幹預和產品治理資料手冊約束的分銷商(”英國 MiFir 產品管理規則”), (如適用)負責對票據進行自己的目標市場評估(通過採用或完善 目標市場評估),並確定適當的分銷渠道。將就每個問題 做出決定,就經修訂的歐盟授權指令2017/593下的MiFID產品治理規則而言(”MiFID 產品監管規則”)和/或英國 MiFiR 產品管理規則(如適用),任何訂閲任何票據 的代理人都是此類票據的製造商,但除此之外,就MiFID產品治理規則和/或英國MiFir產品治理規則(如適用)而言,代理商或其各自的任何關聯公司都不是製造商 。對於任何製造商或分銷商遵守MiFID產品管理規則和/或英國 MiFir 產品管理規則(如適用),我們不作任何陳述或擔保。對於任何製造商或分銷商 遵守MiFID產品管理規則或英國MiFir產品治理規則(如適用),我們不作任何陳述或保證。

(2)分配計劃:對 “分配計劃” 下的案文修改如下:

(a)第 S-49 頁副標題 “禁止向歐洲經濟區散户投資者出售” 下的文字應全部替換為以下內容 :

禁止向歐洲經濟區散户投資者銷售

每位代理人都已代表 並同意,根據分銷協議任命的每位代理人都必須聲明並同意 沒有向歐洲經濟區的任何散户投資者 發行、出售或以其他方式提供本招股説明書補充文件所設想的 發行標的票據。為本條款的目的:

(a)表達式”散户投資者” 是指屬於以下一種(或多個)的人:

(i)MiFID II 第 4 (1) 條第 (11) 點所定義的零售客户;

(ii)保險分銷指令所指的客户,該客户沒有資格成為 MiFID II 第 4 (1) 條第 (10) 點所定義的專業客户 ;或

(iii)不是《招股説明書條例》中定義的合格投資者;以及

(b)表達式”報價” 包括以任何形式和任何方式提供的有關要約條款和擬發行的票據的充分信息的通信,以便投資者能夠決定購買或認購票據。

(b)第 S-50 頁副標題 “禁止向英國散户投資者銷售” 下的文字應全部替換為以下內容:

禁止向英國散户投資者銷售

每位代理人均已代表並同意, 以及根據分銷協議任命的每位代理人都必須聲明並同意,它沒有發行、出售 或以其他方式提供,也不會向英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供任何票據。 就本條款而言:

(a)表達式”散户投資者” 是指具有以下一種(或多個)的 人:

(i)零售客户,定義見(歐盟)第 2017/565 號法規第 2 條第 (8) 點,因為根據 EUWA,該客户構成英國國內法的一部分;

(ii)根據FSMA 的規定以及根據FSMA為實施保險分銷指令而制定的任何規則或法規所指的客户,其中 沒有資格成為英國MiFIR第2 (1) 條第 (8) 款所定義的專業客户;或

(iii)不是 《英國招股説明書條例》第 2 條所定義的合格投資者;以及

(b)表達式”報價” 包括以任何形式和通過任何方式進行的通信 ,提供有關要約條款和所發行票據的足夠信息,以使投資者 能夠決定購買或訂閲票據。

發行人已就本通信 所涉發行向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了註冊聲明(包括招股説明書 和招股説明書補充文件)。在投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件 ,以獲取有關發行人和發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲取 這些文件。或者,如果您致電 1-800-294-1322、三菱日聯證券美洲公司致電 1-800-294-1322、致電 1-877-649-6848、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司或致電美國 Bancorp Investments, Inc. 索取招股説明書和招股説明書補充文件,則發行人或任何參與 發行的承銷商或交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書補充文件 1-877-558-2607。