已於年祕密提交給美國證券交易委員會 2021年10月21日
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
修正案第2號
至
表格10
證券登記通用表格
根據第12(b)或12(g)條
《1934年證券交易法》
CONSTELLATION NEWHHOLDCO,Inc.
(註冊人的確切姓名見其章程)
賓夕法尼亞州 (國家或其他管轄區) 公司或組織) |
87-1210716 (國税局僱主 識別碼) |
c/o Exelon Corporation 迪爾伯恩南街10號 P.O.郵箱805379 伊利諾伊州芝加哥 (首席執行官辦公室地址) |
60680-5379 (Zip代碼) |
(800) 483-3220
(註冊人電話號碼,含區號)
根據該法案第12(b)條登記的證券 :
的標題 每個班級均須如此登記 | 姓名 每個課程註冊的每個交流所 | |
普通股,無面值 | 納斯達克股市有限責任公司 |
根據該法案第12(g)條須登記的證券 :無。
用複選標記表示註冊人 是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。 請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”、 和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器 | ¨ | 加速文件管理器 | ¨ |
非加速文件服務器 | x | 規模較小的報告公司 | ¨ |
新興成長型公司 | ¨ |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?
註冊説明書所要求的資料
信息聲明和表格10項目之間的交叉參考表
第1項。 | 公事。 |
本項所需的信息 包含在作為本表格10附件99.1提交的信息聲明(“信息聲明”)的“摘要”、“未經審計的形式簡明合併財務報表”、“美國電力市場概覽”、“我們的業務”和“您可以在哪裏找到更多信息”部分中。這些部分通過引用併入本文 。
第1A項。 | 風險因素。 |
本項目所要求的信息包含在信息聲明的“摘要-風險因素摘要”、“風險因素”和“有關前瞻性陳述的告誡”部分。這些部分在此引用作為參考。
第二項。 | 財經資訊。 |
本項目所需資料載於資料表的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”一節 。這些部分在此引用作為參考。
第三項。 | 財產。 |
此項所需的信息 包含在信息聲明的“我們的業務-物業和設施”部分中。該部分 通過引用併入本文。
第四項。 | 某些BENEfi社會所有者和管理層的安全所有權。 |
本條款所要求的信息 包含在信息聲明的“某些受益所有人和管理的擔保所有權”部分。 該部分在此引用作為參考。
第五項。 | 董事和執行OffiCER。 |
本項目 所需的信息載於信息説明的“管理”部分。該部分以引用的方式併入本文。
第六項。 | 高管薪酬。 |
本項目 所要求的信息包含在信息聲明的“高管和董事薪酬”和“管理層-薪酬委員會聯鎖和內部人士參與”部分。這些部分在此引用作為參考。
第7項。 | 某些關係和相關交易以及董事的獨立性 。 |
本項目 所需信息包含在 信息聲明的“管理”和“某些關係和關聯方交易”部分。這些部分在此引用作為參考。
第八項。 | 法律訴訟。 |
本項目所需資料載於“我們的業務--法律程序”和附註3--管理事項和附註19--綜合財務報表附註的承付款和或有事項下。這些章節 以引用的方式併入本文。
第九項。 | 註冊人普通股和相關股東事項的市價和股息 |
本項目所要求的信息載於信息説明書的“分離--分離的結果”、“交易市場”、“股利政策”和“股本説明”部分。這些部分在此引用作為參考。
第10項。 | 最近出售的未註冊證券。 |
不適用。
第11項。 | 擬註冊的註冊人證券的説明。 |
本項目所需資料載於資料表“股本説明”一節。該部分以引用的方式併入本文。
第12項。 | 董事補償fi陽離子和OffiCER。 |
本項目 所需資料載於資料聲明的“若干關係及關聯方交易--與Exelon簽訂的有關分居-分居協議的協議”及“股本説明--董事責任限制及董事及高級職員的賠償”一節內。這些部分在此引用作為參考。
第13項。 | 財務報表和補充數據。 |
本項目 所要求的信息載於信息報表的“財務報表列報”、“未經審計的形式簡明財務報表”、“管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析”和“綜合財務報表索引”(包括獨立註冊會計師事務所的報告、財務報表和該索引所述的合併財務報表附註)。這些章節以引用的方式併入本文。
第14項。 | 與會計師在會計和財務披露方面的變更和分歧。 |
沒有。
第15項。 | 財務報表和證物。 |
(A)作為登記聲明的一部分,分別列出fifi牽頭的所有財務報表。
本項目所需資料載於資料報表F-1頁開始的“未經審計的形式簡明合併財務報表”和“合併財務報表索引”一節,以及其中引用的獨立註冊公共會計報告、財務報表和附註。這些部分在此引用作為參考。
(B)按照S-K法規第601項(本章229.601節)的要求,為展品添置傢俱。
茲將以下文件作為證據存檔:
附件 編號: | 描述 | |
2.1 | 公司與Exelon之間以及公司與Exelon之間的分離協議格式** | |
3.1 | 公司的公司章程** | |
3.2 | 公司附例** | |
4.1 | 表格 4.25%高級票據,2022年到期,由Exelon發電公司,LLC發行。(文件編號333-85496,表格8-K,日期為2012年6月18日,附件 4.1)* | |
4.2 | 表格 5.60%高級票據,2042年到期,由Exelon Generation Company,LLC發行。(文件編號333-85496,表格8-K,日期為2012年6月18日,附件 4.2)* | |
4.3 | 埃克斯隆世代有限責任公司發行的2033年到期的6.000%高級票據的表格 (文件編號333-85496,表格8-K,日期為2013年9月30日, 附件編號4.1)* | |
4.4 | 截至2007年9月28日由Exelon世代有限責任公司作為受託人的美國銀行全國協會簽署的契約(第333-85496號文件,日期為2007年9月28日的8-K表格,附件4.1)* | |
4.5 | 6.25%Exelon發電公司的表格 ,LLC高級票據,2039年到期(檔案號333-85496,表格8-K,日期為2009年9月23日,附件4.2)* | |
4.6 | 4.00%Exelon發電公司表格,LLC高級票據,2020年到期(文件編號333-85496,表格8-K,日期為2010年9月30日,附件 4.1)* | |
4.7 | 5.75%Exelon發電公司的表格 ,有限責任公司高級票據,2041年到期(文件編號333-85496,表格8-K,日期為2010年9月30日,附件 4.2)* | |
4.8 | 作為受託人的大陸風有限責任公司(Continental Wind,LLC)和國家協會威爾明頓信託公司(Wilmington Trust)之間的契約,日期為2013年9月30日(編號333-85496,日期為2013年9月30日的8-K表格,附件4.1)* | |
4.9 | Exelon發電公司表格 ,有限責任公司2.950優先票據,2020年到期(第333-85496號文件,2017年3月10日8-K表格,附件4.1.)* | |
4.10 | 埃克斯隆發電公司表格 ,有限責任公司3.400%票據,2022年到期(第333-85496號文件,2017年3月10日8-K表格,附件4.2)* | |
4.11 | 埃克斯隆發電公司表格 2025年到期的3.250%優先票據(第333-85496號文件,2020年5月15日8-K表格,附件4.1)* | |
10.1 | 公司與Exelon之間以及公司與Exelon之間的過渡服務協議格式** | |
10.2 | 公司與Exelon之間及公司與Exelon之間的税務協議格式** | |
10.3 | 公司與Exelon之間以及公司與Exelon之間的員工事務協議格式** | |
10.4 | 信貸協議,日期為2017年11月28日,之後由ExGen Renewables IV,LLC,ExGen Renewables IV Holding,LLC,摩根士丹利High Funding,Inc.作為行政代理,Wilmington Trust,National Association作為託管銀行和抵押品代理,以及貸款人和其他代理方修訂和確認。(如正文中的星號所示, 對正文的一部分進行了編輯,從而省略了本展品的某些部分。根據保密處理請求,本展品已分別提交給美國證券交易委員會。)(檔案編號001-16169,表格10-K,日期為2018年2月9日, 附件10.94)* | |
10.5 | 應收款 作為服務商的星座新能源公司和作為代理商的新能源應收賬款有限責任公司之間的採購協議,日期為2020年4月8日(文件編號001-16169,2020年4月9日的表格8-K,附件10.1)* | |
10.6 | 信貸協議,貸款方ExGen Renewables IV,LLC,Jefferies Finance LLC作為行政代理,以及全國協會Wilmington Trust作為開户銀行和抵押品代理,日期為2020年12月15日(第333-85496號文件,2020年12月15日8-K表格,附件1.1)* | |
10.7 | 修訂《應收款採購協議》,截至2021年3月29日,作為服務商的星座新能源公司和作為賣方的新能源應收款有限責任公司、作為代理的三菱UFG銀行有限公司、其渠道方、金融機構方和買方代理方(文件編號001-16169,表格8-K,日期為2021年3月31日,附件10.1)* | |
21.1 | 公司的附屬公司** | |
99.1 | 修訂的初步信息聲明,日期為2021年10月21日 |
*引用成立為法團。
**以修訂方式提交。
簽名
根據1934年《證券交易法》第12節的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本註冊聲明。
日期:2021年10月21日 | 星座 紐霍德科公司 | |
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |