附錄 99.1
Dragonfly 能源公佈2024年第一季度財務和運營業績
● | Dragonfly Energy 繼續向卡車運輸行業擴張,其 Battle Born 都接受了新訂單®全電動 APU 和 Battle Born®自2024年初以來,Liftgate 動力系統由車隊運營商提供。 |
● | 公司宣佈對其用於北美石油和天然氣 業務的儲能產品進行認證,並確定該行業的第一個客户。 |
● | 公司預計,在整個2024年,房車市場將持續復甦,預計 將有利於OEM業務線,尤其是在市場份額持續增長的情況下。 |
內華達州里諾(2024 年 5 月 14 日)——Battle Born 電池製造商蜻蜓能源控股公司(“蜻蜓能源” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼: DFLI)®作為儲能領域的行業領導者,今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務和運營 業績。
2024 年第一季度 財務摘要
● | 淨銷售額為1,250萬美元,而2023年第一季度為1,880萬美元 | |
● | 總利潤為310萬美元,而2023年第一季度為470萬美元 | |
● | 運營 支出為 (890) 萬美元,而 2023 年第一季度為 (1,460) 萬美元 | |
● | 淨虧損為1,040萬美元,而2023年第一季度的淨收益為480萬美元 | |
● | 攤薄後 每股淨虧損為0.17美元,而2023年第一季度的每股淨收益為0.10美元 | |
● | 息税折舊攤銷前利潤 為 (530) 萬美元,而 2023 年第一季度為 890 萬美元 | |
● | 調整後 息税折舊攤銷前利潤為520萬美元,而2023年第一季度為510萬美元 |
運營 和業務亮點
● | 公司已開始接受其 Battle Born 的訂單®全電動輔助 動力裝置(“APU”)和 Battle Born®來自卡車運輸提供商和車隊運營商的 Liftgate Power Systems | |
● | 今天 宣佈對該公司用於北美石油和 天然氣業務的儲能產品進行認證 | |
● | 宣佈與國家森林基金會合作 植樹以紀念世界地球日(鏈接) | |
● | 公佈了對公司獲得專利的乾電極 電池製造工藝的成本和可持續性評估結果,該評估得出的結論是,Dragonfly Energy 的工藝 比傳統的電池製造工藝更具可持續性(鏈接) | |
● | 宣佈與 Velociti Inc. 合作 ,讓該公司的客户在部署 Battle Born 時獲得 Velociti 的 Instant ROI 和 VeloCare 計劃®全電動 APU(鏈接) | |
● | 宣佈 在年度內華達商業獎上獲得 2024 年年度企業獎(鏈接) | |
● | 宣佈 成功生產不含 PFAS 的鋰電池電池,預計 將收緊對 “永久化學品” 的監管(鏈接) |
蜻蜓能源首席執行官丹尼斯·法雷斯博士説:“我 對蜻蜓能源公司目前的狀況以及我們的長期增長機會感到非常興奮。”“我們認為,將有價值的品牌、強大的知識產權 組合、正在復甦的核心市場以及快速擴張到重要的鄰近市場的潛力相結合, 使我們處於獨特地位,可以進一步改造電池行業。我們的重點仍然放在具有成本效益的國內鋰電池單元製造上, 我們預計這項技術將成為未來幾十年全球能源格局的關鍵組成部分。”
2024 年第一季度 財務和經營業績
2024年第一季度 季度的淨銷售額為1,250萬美元,而2023年第一季度為1,880萬美元。下降的主要原因是 的電池和配件銷量下降被較高的平均銷售價格所抵消。2024年第一季度,直接面向消費者(“DTC”) 的淨銷售額下降了480萬美元,而2023年第一季度為1,000萬美元,這是由於利率上升和通貨膨脹導致客户對我們 產品的需求減少。原始設備製造商(“OEM”)收入與2023年第一季度的870萬美元相比減少了150萬美元, ,這主要是由於該公司最大的房車客户將公司的 產品從標準產品改為可選產品。不包括該客户,2024年第一季度房車整車廠銷售額同比增長69% ,這主要是由於對Forest River等新客户的銷售,以及Battle Born電池的標準化擴展® Airstream 和 NuCamp 產品線中的產品品牌。
2024年第一季度 季度的毛利為310萬美元,而2023年第一季度為470萬美元。公司 毛利潤的下降主要是由於單位銷售量減少。
2024年第一季度的運營 支出為890萬美元,而2023年第一季度為1,460萬美元。 下降的主要原因是員工人數減少、運輸成本降低、法律成本降低以及總體股票薪酬成本降低。
2024年第一季度 其他支出總額為450萬美元,而 2023年第一季度的其他總收入為1,470萬美元。截至2024年3月31日的季度中,其他支出(450萬美元)主要包括與我們的債務證券相關的480萬美元 利息支出,由認股權證負債公允市場價值的20萬美元變動所抵消。
公司在2024年第一季度的淨虧損為1,040萬美元,攤薄每股虧損0.17美元(0.17美元),而2023年第一季度的淨收益為480萬美元,攤薄每股虧損0.10美元。這一結果是由銷售額的下降部分抵消了較低的銷售成本 、較低的運營支出以及其他收入的減少(由於公司 認股權證的公允市場價值的變化)。
2024年第一季度的息税折舊攤銷前利潤 為530萬美元,而2023年第一季度為890萬美元。
在 2024年第一季度,調整後的息税折舊攤銷前利潤為520萬美元,不包括股票薪酬、公司 認股權證的公允市值變動和其他一次性支出,為520萬美元,而2023年第一季度為510萬美元。
公司在第一季度末的現金為850萬美元,低於截至2023年年底的1,270萬澳元。 Dragonfly Energy在2024年第一季度對現金的使用包括支付關鍵電池製造設備,以及 加速向供應商付款,該公司將供應商視為向新市場擴張的關鍵合作伙伴。
公司的1.5億美元股權信貸額度實際上仍未得到利用。該公司認為,它控制了適當的 槓桿來管理其流動性狀況,使其能夠執行進入新市場的計劃,利用新機會, 並繼續開展研發工作。
石油 和天然氣市場進入
公司自豪地宣佈,其儲能產品已獲得全面認證,可用於北美的石油和 天然氣業務。由於這項認證,該公司很高興地宣佈,它將與之前宣佈的 合作伙伴Connexa Energy Company(“Connexa”)合作,向市場領先的天然氣壓縮機 包裝商Alegacy Equipment及其專用子公司Agnes Systems提供動力產品。
Connexa 將集成的 電力系統將用於天然氣壓縮設備,以減少 油田的甲烷排放。該公司預計,這些系統中的第一批將在夏季部署。
Dragonfly Energy預計,到2024年第四季度,這一新業務線將開始為淨銷售額做出貢獻。
2024 年第二季度展望
公司認為,房車市場顯示出復甦的跡象。此外,該公司認為,其進入重型 卡車運輸市場雖然仍處於初期階段,但正在獲得越來越多的關注,並有可能在2024年下半年成為更有意義的收入貢獻者 。
2024 年第二季度指南
● | 淨銷售額預計在1400萬美元至1,500萬美元之間 | |
● | 毛利率預計在 24.0%-26.0% 之間 | |
● | 運營 支出預計在 (8.5)-(950) 萬美元之間 | |
● | 其他 收入(支出)預計是介於 $ (3.0) — (400) 萬美元之間的支出 | |
● | 根據約6,100萬股已發行股票,預計2024年第二季度的淨虧損將在800萬美元至1,000萬美元之間,或每股 美元(0.13)-(0.16)美元(0.16)美元 |
網絡直播 信息
蜻蜓能源管理團隊將於美國東部時間2024年5月14日星期二下午5點 主持電話會議,討論其2024年第一季度的財務和運營業績。該電話會議可以通過網絡直播進行直播,也可以通過蜻蜓能源網站投資者關係部分的活動 和演示頁面進行直播,網址為 https://investors.dragonflyenergy.com/events-and-presentations/default.aspx。 也可以撥打 (646) 564-2877、北美免費電話 (800) 549-8228 或國際 來電者 +1 (289) 819-1520,並參考會議編號:23810,通過電話進行實時通話。請在活動開始前至少 10 分鐘 登錄網絡直播或撥打電話。
網絡直播的 檔案將在電話會議結束後不久在 Dragonfly Energy 網站 “投資者 關係” 欄目的 “活動和演示” 頁面以及財報新聞稿中公佈。
關於 蜻蜓能量
Dragonfly 能源控股公司(納斯達克股票代碼:DFLI)是一家綜合鋰電池技術公司,專門從事電池製造、電池 組裝和全系統集成。通過其著名的 Battle Born Batteries® 品牌,Dragonfly Energy 已確立了自己作為鋰電池行業領跑者的地位,通過 頂級原始設備製造商和多元化的零售客户羣在該領域部署了數十萬個可靠的電池組。Dragonfly Energy 的 專利乾電極製造工藝處於國內鋰電池生產的最前沿,可以為包括 儲能系統、電動汽車和消費電子在內的各種應用提供與化學無關的電源解決方案。該公司的首要使命是未來部署其專有的、不可燃的全固態電池 。
要詳細瞭解 Dragonfly Energy 及其對清潔能源進步的承諾,請訪問 www.dragonflyenergy.com/investors。
前瞻性 陳述
本 新聞稿包含1995年 《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有非歷史事實陳述的陳述以及有關公司 意圖、信念或預期的陳述,包括但不限於有關公司2024年指導方針、 經營業績和財務狀況、計劃產品和服務、業務戰略和計劃、市場規模和增長機會、 競爭地位以及技術和市場趨勢的陳述。其中一些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性 詞語來識別,包括 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“將”、“估計”、 “預期”、“相信”、“預測”、“計劃”、“目標”、“項目”、“將”、“繼續”、“預測” 或這些術語的否定詞或者它們的變體 或類似的表達式。
這些 前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素(其中一些是公司無法控制的) 的影響,這些因素可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。 可能影響此類前瞻性陳述的因素包括但不限於:公司核心市場的復甦改善,包括 房車市場;公司成功提高市場對目標市場的滲透能力;公司 滲透重型卡車運輸和其他新市場的能力;公司打算瞄準的潛在市場的增長; 公司留住高級成員的能力管理團隊和其他關鍵人員;公司與之維持 關係的能力包括中國供應商在內的主要供應商;公司與主要客户保持關係的能力; 公司根據其1.5億美元的CheF股權融資在需要時獲得資本的能力;公司 保護其專利和其他知識產權的能力;公司成功利用其專利乾電極 電池製造工藝和優化固態電池以及及時生產商業上可行的固態電池的能力 方式或根本沒有,並擴大到批量生產;公司通過與雷神工業和雷神工業的附屬品牌(包括Keystone RV Company)的客户安排 實現預期收益的能力;冠狀病毒病 疫情的影響,包括其任何突變或變體和/或俄羅斯/烏克蘭衝突;公司從未來產品銷售中創造 收入的能力及其實現和維持盈利能力的能力;以及公司與 其他製造商競爭的能力在行業中及其吸引目標客户的能力以及將來成功將這些買家轉化為有意義的 訂單。在公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告中,標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示性説明” 的章節以及公司隨後向美國證券交易委員會提交的文件(網址為www.sec.gov)中,對這些風險和不確定性進行了更全面的描述。
如果 其中任何風險得以實現或公司的任何假設被證明不正確,則實際結果可能與 這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他公司目前不知道的風險,或者 目前認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。 本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅代表其發佈之日。除非法律要求 ,否則公司沒有義務更新此類聲明以反映在 發佈之日之後發生的事件或存在的情況。
投資者 關係:
考德威爾 Bailey
ICR, Inc.
DragonflyIR@icrinc.com
蜻蜓 能源控股公司
未經審計 簡明合併資產負債表
(以 千計,股票和每股數據除外)
截至截至 | ||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | 8,501 | $ | 12,713 | ||||
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | 2,247 | 1,639 | ||||||
庫存 | 33,578 | 38,778 | ||||||
預付費用 | 843 | 772 | ||||||
預付庫存 | 1,468 | 1,381 | ||||||
預付所得税 | 345 | 519 | ||||||
其他流動資產 | 709 | 118 | ||||||
流動資產總額 | 47,691 | 55,920 | ||||||
財產和設備 | ||||||||
財產和設備,淨額 | 16,770 | 15,969 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 23,988 | 3,315 | ||||||
總資產 | $ | 88,449 | $ | 75,204 | ||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | $ | 9,550 | $ | 10,258 | ||||
應計工資和其他負債 | 8,295 | 7,107 | ||||||
應計費率 | 1,800 | 1,713 | ||||||
客户存款 | 231 | 201 | ||||||
不確定的税收狀況負債 | 91 | 91 | ||||||
扣除遞延融資費後的應付票據 | 21,837 | 19,683 | ||||||
經營租賃負債,流動部分 | 1,682 | 1,288 | ||||||
融資租賃負債,流動部分 | 37 | 36 | ||||||
流動負債總額 | 43,523 | 40,377 | ||||||
長期負債 | ||||||||
認股證負債 | 4,227 | 4,463 | ||||||
長期應計費用 | 69 | 152 | ||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 22,763 | 2,234 | ||||||
融資租賃負債,扣除流動部分 | 56 | 66 | ||||||
長期負債總額 | 27,115 | 6,915 | ||||||
負債總額 | 70,638 | 47,292 | ||||||
公平 | ||||||||
優先股,截至2024年3月31日和2023年12月31日,面值為0.0001美元的5,000,000股股票,已授權,未發行和流通股票 | ||||||||
普通股,2.5億股,面值0.0001美元,授權股票,截至2024年3月31日和2023年12月31日,已發行和流通的股票分別為60,260,282股 | - | - | ||||||
6 | 6 | |||||||
額外已繳資本 | 69,711 | 69,445 | ||||||
留存赤字 | (51,906 | ) | (41,539 | ) | ||||
權益總額 | 17,811 | 27,912 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 88,449 | $ | 75,204 |
蜻蜓 能源控股公司
未經審計的 簡明中期合併運營報表
在 截至 3 月 31 日的三個月中,
(以 千計,股票和每股數據除外)
2024 | 2023 | |||||||
淨銷售額 | $ | 12,505 | $ | 18,791 | ||||
銷售商品的成本 | 9,454 | 14,124 | ||||||
毛利 | 3,051 | 4,667 | ||||||
運營費用 | ||||||||
研究和開發 | 1,333 | 880 | ||||||
一般和行政 | 4,813 | 9,495 | ||||||
銷售和營銷 | 2,744 | 4,184 | ||||||
總運營費用 | 8,890 | 14,559 | ||||||
運營損失 | (5,839 | ) | (9,892 | ) | ||||
其他收入(支出) | ||||||||
利息支出 | (4,760 | ) | (3,856 | ) | ||||
其他費用 | (4 | ) | - | |||||
認股權證負債公允市場價值的變化 | 236 | 18,523 | ||||||
其他(支出)收入總額 | (4,528 | ) | 14,667 | |||||
税前淨(虧損)收入 | (10,367 | ) | 4,775 | |||||
所得税(福利)費用 | - | - | ||||||
淨(虧損)收入 | $ | (10,367 | ) | $ | 4,775 | |||
每股淨(虧損)收益——基本 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.11 | |||
每股淨(虧損)收益——攤薄 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.10 | |||
加權平均股票數量-基本 | 60,260,282 | 45,104,515 | ||||||
加權平均股數-攤薄 | 60,260,282 | 48,455,996 |
蜻蜓 能源控股公司
未經審計 簡明合併現金流量表
在 截至 3 月 31 日的三個月中,
(以 千計)
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (10,367 | ) | $ | 4,775 | |||
對淨收益(虧損)與經營活動中使用的淨現金進行對賬的調整 | ||||||||
基於股票的薪酬 | 266 | 4,487 | ||||||
債務折扣的攤銷 | 894 | 219 | ||||||
認股權證負債公允市場價值的變化 | (236 | ) | (18,523 | ) | ||||
非現金利息支出(實物支付) | 1,260 | 1,238 | ||||||
信貸損失準備金 | 47 | 52 | ||||||
折舊和攤銷 | 332 | 297 | ||||||
使用權資產的攤銷 | 422 | 308 | ||||||
處置財產和設備損失 | - | 116 | ||||||
資產和負債的變化 | ||||||||
應收賬款 | (655 | ) | (1,577 | ) | ||||
庫存 | 5,200 | (1,966 | ) | |||||
預付費用 | (71 | ) | (196 | ) | ||||
預付庫存 | (87 | ) | 299 | |||||
其他流動資產 | (591 | ) | (129 | ) | ||||
應繳所得税 | 174 | - | ||||||
應付賬款和應計費用 | (100 | ) | 6,465 | |||||
應計費率 | 87 | 117 | ||||||
客户存款 | 30 | 180 | ||||||
調整總數 | 6,972 | (8,613 | ) | |||||
用於經營活動的淨現金 | (3,395 | ) | (3,838 | ) | ||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||
購買財產和設備 | (817 | ) | (589 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (817 | ) | (589 | ) |
蜻蜓 能源控股公司
未經審計 簡明合併現金流量表
在 截至 3 月 31 日的三個月中,
(以 千計)
2024 | 2023 | |||||||
來自融資活動的現金流 | ||||||||
公開發行收益,淨額 | - | 597 | ||||||
應付票據的收益,關聯方 | 2,700 | 1,000 | ||||||
償還應付票據,關聯方 | (2,700 | ) | - | |||||
行使公共認股權證的收益 | - | 747 | ||||||
行使期權的收益 | - | 93 | ||||||
融資活動提供的淨現金 | - | 2,437 | ||||||
現金及現金等價物淨減少 | (4,212 | ) | (1,990 | ) | ||||
現金及現金等價物-期初 | 12,713 | 17,781 | ||||||
現金和現金等價物-期末 | $ | 8,501 | $ | 15,791 | ||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||
支付利息的現金 | $ | 2,390 | $ | 2,003 | ||||
購買尚未付款的財產和設備 | $ | 412 | $ | 352 | ||||
承認為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產 | $ | 21,095 | $ | - | ||||
無現金行使責任分類認股權證 | $ | - | $ | 10,167 |
使用 的非公認會計準則財務指標
公司提供非公認會計準則財務指標,包括息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤,作為公認會計原則財務信息的補充,以增強 對公司財務業績的總體瞭解,並協助投資者評估公司同期經營業績 。調整後的非公認會計準則指標不包括重要的異常項目。投資者應將這些非公認會計準則 指標視為在公認會計原則基礎上編制的財務信息的補充,而不是替代品。
調整後 息税折舊攤銷前利潤
根據美國證券交易委員會的規定,調整後的 息税折舊攤銷前利潤被視為非公認會計準則財務指標,因為它不包括根據公認會計原則計算的淨虧損 中包含的某些金額。具體而言,公司按經調整的GAAP淨虧損計算調整後的息税折舊攤銷前利潤,其中不包括股票的 薪酬支出、業務合併相關費用和其他一次性非經常性項目。
公司之所以納入調整後的息税折舊攤銷前利潤,是因為它是蜻蜓管理團隊用來評估其運營 業績、制定未來運營計劃和做出戰略決策(包括與運營費用相關的決策)的關鍵指標。因此, 該公司認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於突出業務持續核心經營業績的趨勢。
調整後的 息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不應將其作為淨虧損 分析或公認會計原則下報告的其他結果的替代品。其中一些限制是:
● | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤不反映公司的現金支出、資本支出未來要求或合同承諾; | |
● | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤不反映公司營運資金需求的變化或現金需求; | |
● | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤不反映公司的税收支出或納税的現金需求; | |
● | 儘管 攤銷和折舊是非現金費用,但攤銷和折舊的資產通常必須在 未來更換,調整後的息税折舊攤銷前利潤並不反映此類置換的任何現金需求; | |
● | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤不應被解釋為推斷公司的未來業績不會受到公司在歷史時期可能調整的異常或非經常性 項目的影響;以及 | |
● | 業內其他 公司計算調整後息税折舊攤銷前利潤的方法可能與公司不同,這限制了其作為比較 衡量標準的用處。 |
非公認會計準則財務指標的對賬
EBITDA 和調整後的息税折舊攤銷前利潤
下表顯示了每個 期的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。
資料來源: 蜻蜓能源控股公司