附件10.5

可轉換本票

對於收到的價值，英屬維爾京羣島公司(借款人)中國製藥有限公司承諾向猶他州斯特特維爾資本有限責任公司或其繼承人或受讓人(貸款人)支付531,666.67美元和任何利息、費用、收費、按照本協議規定的條款，在購買價款日期後十二(12)個月的日期(“到期日”)應計費用和滯納金，並從購買價款之日起按6%(6%)的年利率支付未償還餘額的利息，直至全額支付為止。本附註項下的所有利息計算應以一年360天為基準，包括十二(12)三十(30)個月，每日複利，並應根據本附註的條款支付 。本可轉換本票(下稱“本票據”)自上文規定的日期(“生效日期”)起發行並生效。本票據乃根據借款人與貸款人之間於2024年3月27日訂立並可不時修訂的若干證券購買協議(“購買協議”)而發行。 本附註所用的若干大寫術語於本附頁附件1中定義，並藉此作為參考。

本票據的原始ID為31,666.67美元，所有金額均於生效日期全額賺取，並計入初始本金餘額。此外，借款人 同意向貸款人支付20,000.00美元，用於支付貸款人因買賣本票據而產生的法律費用、會計費用、盡職調查、監測和其他交易費用(“交易費用金額”)，該金額將從所資助的金額中扣除。本票據的收購價為500,000.00美元(“收購價”)， 計算如下：原始本金餘額531,666.67美元減去舊ID。購買價格應由貸款人通過電匯方式支付 立即可用資金。

1. 支付；預付；餘額增加。

1.1. 付款。本協議項下的所有欠款應以美利堅合眾國的合法貨幣或轉換股份(如下文所定義)支付，並按為此目的向借款人提供的地址或銀行賬户交付給貸款人。 所有付款應首先用於(A)收取費用(如果有)，然後用於(B)費用和收費(如果有)，然後用於(C)應計利息和 未付利息，然後用於(D)本金。

1.2.提前還款。因此，只要未發生違約事件(定義見下文)，借款人有權在不少於五(5)個交易日 前向貸款人發出書面通知，根據第1.2節的規定，部分或全部預付本票據的未償還餘額(減去借款人向貸款人發出的轉換通知(定義見下文))。本協議項下的任何提前還款通知(“可選提前還款通知”)應按其註冊地址或通過電子郵件送達貸款人，並應 説明：(I)借款人正在行使其預付本票據的權利，以及(Ii)提前還款的日期，自可選提前還款通知之日起不少於 五(5)個交易日。借款人應在指定的預付款日期(“可選的 預付款日期”)將可選的預付款金額(定義見下文)支付給貸款人，或按照貸款人以書面形式向借款人指定的訂單付款。為免生疑問，貸款人有權行使其 轉換權(定義見下文)，直至可選的預付款日期。如果借款人行使預付本票的權利， 借款人應向貸款人支付相當於120%乘以本票據當時未償還餘額的現金 預付金額(“可選預付金額”)。如果借款人在可選預付款日期之前將可選預付款金額 交付給貸款人，則在可選預付款日期之前，可選預付款金額不視為已支付給貸款人 。如果借款人在未發出可選預付款通知的情況下交付可選預付款金額，則可選預付款日期將被視為自可選預付款金額交付給貸款人之日起五(5)個交易日之後的五(5)個交易日，貸款人有權在該五(5)個交易日期間行使 規定的轉換權。此外，如果借款人遞交了可選預付款通知，但未能在可選預付款日期後五(5)個交易日內向貸款人支付應支付的可選預付款金額，則借款人將永遠 喪失預付本票據的權利。

2.安全。此 便箋未加密。

3.貸方可選 轉換。

3.1.出借方 轉換。貸款人有權在自購買價格之日起六(6)個月至已全額支付未償還餘額之日起六(6)個月後的任何時間，根據以下轉換公式將未償還餘額的全部或任何部分(“貸款人轉換股”)全部或任何部分轉換(“貸款人轉換股”)為借款人的已繳足且不可評估的普通股(“貸款人轉換股”)，每股面值0.08美元(“普通股”)：被轉換的金額(“轉換金額”)除以貸款人轉換價格(定義如下)。轉換 本合同附件A格式的轉換通知(每個通知均為“貸款人轉換通知”)可通過購買協議“通知”部分中規定的任何方式有效地 交付給借款人，並且所有出借人 轉換應為無現金且不需要貸款人進一步付款。借款人應根據下文第9節的規定，將出借人轉換股份從任何出借人轉換為出借人。

3.2.貸方轉換 價格。受本附註所載調整的規限，貸款人有權將全部或任何部分未償還餘額轉換為普通股的價格為每股3.00美元(“貸款人轉換價格”)。

4.觸發事件、 默認和補救。

4.1.觸發 個事件。以下是本説明項下的觸發事件(每個事件均為“觸發事件”)：(A)借款人未能根據本附註的條款 交付任何轉換股份(定義見下文)；(B)借款人未能支付任何本金、利息、手續費、收費或任何其他到期應付的款項；(C)應任命一名接管人、受託人或其他類似的官員來接管借款人或其資產的重要部分，並應在二十(20)天內保持無爭議的任命，或在六十(60)天內不得解聘或解除；(D)借款人資不抵債或普遍無力償付，或在債務到期時以書面形式承認無力償付，但須遵守適用的寬限期(如有)；(E)借款人為債權人的利益進行一般轉讓；(F)借款人根據任何破產法、破產或類似法律(國內或國外)提出救濟申請；(G)對借款人啟動或提起非自願破產程序；(H)在沒有貸款人事先書面同意的情況下發生基本交易，除非本票據與該基本交易有關而全額支付，在這種情況下不需要同意；(I)借款人未有遵守或履行《購買協議》第4條所列的任何契諾(《購買協議》第4(Vii)條除外)；(J)借款人未能 維持股份儲備(定義見《購買協議》)；(K)借款人違約或以其他方式未能遵守或履行 本協議或任何其他交易文件(如《採購協議》所定義)中所載借款人的任何契諾、義務、條件或協議在任何實質性方面，但第4.1節和第4節明確規定的除外；(L)借款人或其代表在本文中、在任何交易文件中或在與發行本票據有關的其他方面向貸款人作出或提供的任何陳述、擔保或其他陳述，在作出或提供時在任何重大方面均屬虛假、不正確、不完整或具有誤導性；(M)借款人在未提前 十(10)個交易日書面通知貸款人的情況下實現其普通股的反向拆分，除非要求反向拆分以保持符合主要市場的最低投標價格要求；(N)任何針對借款人 或其任何財產或其他資產的金額超過500,000.00美元的金錢判決、令狀或類似程序，除非貸款人另有同意，否則將在二十(20)個歷日內保持未騰出、未擔保或未凍結狀態；(O)借款人不符合DWAC資格；或(P)借款人在任何實質性方面違反任何其他協議中包含的任何契諾或其他條款或條件。

4.2.觸發事件 補救措施。在任何觸發事件發生後的任何時間，貸款人可以選擇通過應用觸發效果來增加未償還餘額 (受下文所述限制的約束)。

4.3.默認設置。在觸發事件發生後的任何時間，貸款人可以選擇向借款人發送書面通知，要求借款人在該書面通知日期後五(5)個交易日內糾正觸發事件。如果借款人未能在要求的五(5)個交易日治癒期間內治癒觸發事件，則觸發事件將自動成為本協議下的 違約事件(每個事件為違約事件)。

4.4.默認 補救措施。在任何違約事件發生後的任何時間，貸款人可通過 書面通知借款人來加快本票據的速度，未償還餘額將立即到期並以現金支付強制性違約金額 。)儘管如上所述，在第4.1(C)-4.1(G)款中描述的任何觸發事件發生時，違約事件將被視為已經發生，截至該觸發事件發生之日的未償還餘額 應立即自動到期並以現金形式按強制違約金額支付，而無需貸款人要求該觸發事件成為違約事件的任何書面通知。在任何違約事件發生後的任何時間，貸款人向借款人發出書面通知後，自適用的違約事件發生之日起，未償還餘額應計入利息，利率為年利率15%(15%)或適用法律允許的最高利率(“違約利息”)中的較低者。為免生疑問，貸款人可在觸發事件或違約事件後的任何時間繼續進行轉換，直至全數支付票據為止。借款人不需要提供任何提示、要求、拒付或其他任何形式的通知，貸款人可以在任何寬限期未滿的情況下立即強制執行其在本協議項下的任何和所有權利和 補救措施以及根據適用法律可獲得的所有其他補救措施。貸款人可在根據本條款付款之前的任何時間撤銷和取消此類提速，貸款人應享有票據持有人的所有權利，直至貸款人根據第4.4條收到全額付款為止。此類撤銷或廢止不應影響任何後續觸發事件或違約事件，也不得損害由此產生的任何權利。本協議並不限制貸款人尋求法律或衡平法上的任何其他補救措施的權利，包括但不限於特定履約判令及/或強制令 借款人未能按本協議條款所要求在票據轉換時及時交付兑換股份的權利。

5.無條件的 債務；沒有抵銷。借款人確認本票據是借款人的無條件、有效、具有約束力和可強制執行的義務，不受任何形式的抵銷、扣除或反索賠的約束。借款人特此放棄其現在擁有或今後可能 對貸款人、其繼承人和受讓人擁有的任何抵銷權，並同意根據本附註的條款進行本附註中要求的付款或轉換。

6.豁免權。本附註任何條款的放棄，除非以授予豁免的一方簽署的書面形式作出，否則無效。對任何禁止行動的任何規定或同意的放棄，不構成對任何其他禁止行動的任何其他規定或同意的放棄，無論是否類似。任何放棄或同意都不構成持續的放棄或同意，或 承諾一方在未來提供放棄或同意，除非以書面明確規定的範圍。

7.發行證券時的權利。

7.1.後續股權銷售 。如借款人或其任何附屬公司(視何者適用而定)在本票據尚未發行時，應將任何普通股、購買普通股的選擇權、重新定價的權利、可轉換為普通股的優先股、債務、認股權證、期權或其他可轉換為普通股的工具或證券出售、發行或授予 可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的其他工具或證券 給貸款人或任何第三方(統稱為“股權證券”)，但豁免發行除外，包括但不限於任何被視為的發行。以低於當時的有效出借人轉換價格的每股有效價格(此類發行在本文中稱為“稀釋發行”)，則出借人轉換價格應自動降低，且僅降至與該較低有效每股價格相同的水平，但出借人轉換價格 在任何情況下均不得低於底價。如果如此發行的任何股權證券的持有人在任何時候，無論是通過購買價格調整、重置撥備、浮動轉換、行使或交換價格或其他方式，或由於與此類稀釋性發行相關的認股權證、期權或每股權利，都有權在任何時候以低於貸款人轉換價格的每股有效價格獲得普通股，則此類發行應被視為 低於此類稀釋性發行日期的貸款人轉換價格。而當時的有效出借人轉換價格 應下調至相當於該較低有效每股價格的水平。上述對貸款人的此類調整 轉換價格應是永久性的(受本節規定的額外調整的約束)，並應在此類股權證券發行時進行。借款人應在任何股權證券發行後不遲於交易日以書面形式通知貸款人，並在其中註明適用的發行價或適用的重置價格、交換價格、轉換價格或其他定價條款(該通知稱為“稀釋發行通知”)。為清楚起見， 無論借款人是否根據第7.1節提供稀釋性發行通知，在發生任何稀釋性發行時，貸款人轉換價格應在該稀釋性發行發生之日下調至等於適用的每股有效價格 ，無論借款人或貸款人在隨後的任何分期付款通知或貸款人轉換通知中是否準確地引用了該較低的有效每股價格。

7.2. 普通股拆分或合併時貸款人轉換價格的調整。在不限制本條款任何規定的情況下，如果借款人 在生效日期當日或之後的任何時間(通過任何股票拆分、股票股息、資本重組或其他方式)將一類或更多類別的已發行普通股拆分為更多數量的股份，則緊接拆分之前生效的出借人轉換價格將按比例降低。在不限制本條款任何規定的情況下，如果借款人在生效日期當日或之後的任何時間將(通過合併、反向股票拆分或其他方式)一種或多種類別的已發行普通股合併為較少數量的股份，則在緊接該合併之前有效的貸款人轉換價格將按比例增加。根據本第7.2節進行的任何調整應在該細分或合併的生效日期 之後立即生效。如果在根據本條款計算贖回轉換價格期間發生任何需要根據本第7.2節進行調整的事件，則應對該贖回轉換價格的計算進行適當調整 以反映該事件。

7.3.其他事件。 如果借款人(或任何子公司)應採取本條款嚴格不適用的任何行動，或 如果適用，將不會保護貸款人免受稀釋，或者如果發生了本第7條條款預期的類型但未由此類條款明確規定的任何事件(包括但不限於授予股票 增值權、影子股權或其他具有股權特徵的權利)，則借款人董事會應本着善意確定並實施對貸款人轉換價格的適當調整，以保護貸款人的權利，條件是根據第7.3條進行的此類調整不會增加根據本第7條確定的貸款人轉換價格，條件是如果貸款人不認為此類調整適當地保護了其在本協議項下的利益不受稀釋的影響，則借款人董事會和貸款人應真誠地商定一傢俱有國家認可地位的獨立投資銀行進行適當的調整。誰的決定是最終的和具有約束力的，其費用和支出應由借款人承擔。

8.贖回。

8.1.贖回 轉換價格。根據本文所述的調整，每次贖回轉換的轉換價格(“贖回轉換價格”)應為(A)貸方轉換價格和(B)市場轉換價格中較小的一個。

8.2.贖回。 自購買價格之日起六(6)個月起，貸款人有權贖回票據的全部或任何部分(該金額，“贖回 金額”)，但以每月最高贖回金額為限，借款人有權在購買價格日起六(6)個月內隨時行使該權利(該金額為“贖回 金額”)，方法是向借款人提供基本格式為附件B的通知(每個通知為“贖回通知”)，以及貸款人交付贖回通知的每個日期(“贖回日期”)。為免生疑問，貸款人可在任何一個日曆月內向借款人提交一(1)或 個以上的贖回通知，但該日曆月的贖回金額合計不得超過每月最高贖回金額。每筆贖回金額的支付方式如下：(A)以現金支付，或(B)根據本條款第8.2條(“贖回轉換股份”)將此類 贖回金額轉換為普通股(“贖回轉換股份”，與貸款人轉換 股份一起，“轉換股份”)按以下公式支付：贖回轉換股份的數量等於適用的 轉換後的贖回金額除以贖回轉換價格，或(C)除以上述各項的任意組合，只要現金在第三日(3)交付貸款人。^研發)緊接適用贖回日期之後的交易日及 贖回轉換股份於適用交付日期(定義見下文)或之前交付予貸款人。 儘管如上所述，借款人將無權就任何適用贖回金額的任何部分選擇贖回轉換，並須以現金支付贖回金額，如果在適用贖回日期出現股權條件失敗，貸款人不會以書面形式放棄該失敗。儘管未能在到期日前全額償還本 票據是一種觸發事件，但根據第8.2節的規定，贖回日期應在到期日之後繼續，直至全部償還未償還餘額為止。

8.3.分配 贖回金額。借款人收到贖回通知後，可以批准貸款人在適用的贖回通知中建議的分配，或選擇在收到贖回通知後二十四(Br)(24)小時內通過電子郵件或傳真向貸款人發出書面通知來更改分配，只要現金支付和贖回金額的總和等於適用的贖回金額。如果借款人未能在上一句規定的最後期限之前通知貸款人其選擇更改分配，則視為已批准並接受貸款人準備的適用贖回通知中所列的分配。借款人確認並同意，由於錯誤、錯誤或因觸發事件或交易文件允許的其他 調整(“調整”)而導致的任何調整，其上所列的金額和計算需進行更正或調整。此外，在編制此類通知時出現任何錯誤或錯誤，或未能應用在準備贖回通知之前本可應用的任何調整，均不得被視為放棄貸款人強制執行任何票據條款的權利，即使此類錯誤、錯誤或 未包括調整是貸款人自己計算的。借款人應在每個適用的交割日或之前，根據下文第9節的規定，將任何贖回轉換後的贖回轉換股份 交付給貸款人。

9. 轉換股份交付方式。在三(3)日營業結束時或之前^研發)每個贖回日或第三個贖回日(3)之後的交易日^研發)在貸款人轉換通知交付之日(如適用)之後的交易日(“交付日期”)，借款人應在當時符合DWAC資格且此類轉換 股票有資格通過DWAC交付的情況下，將適用的轉換股份通過DWAC以電子方式交付或促使其轉讓代理通過DWAC以電子方式將適用的轉換股份交付至貸款人在適用的貸款人轉換通知或贖回通知中指定的帳户。如果借款人不符合DWAC資格或該等轉換股份不符合通過DWAC交付的資格，借款人應通過信譽良好的隔夜快遞向貸款人或其 經紀人(如貸款人轉換通知或贖回通知中指定的)交付一份代表等同於貸款人有權獲得的轉換股份數量的普通股數量的證書 ，並在 中登記貸款人或其指定人的名稱。為免生疑問，借款人並未履行其於交割日期前交付換股股份的義務，除非貸款人或其經紀(視何者適用而定)已實際收到代表適用換股股份的證書，除非借款人或其經紀根據上述條款於相關交割日期的營業時間前實際收到代表適用換股股份的證書。

10.轉換延遲 。如果借款人未能按照第9條規定的時間框架交付轉換股份，貸款人可在收到適用的轉換股份之前的任何 時間撤銷全部或部分此類轉換，並相應增加未償還餘額 (任何退還的金額將追溯到購買價格日期，以便根據規則144確定持有 期限)。此外，對於每一次轉換，如果轉換份額在交割日期前沒有交付，則在交割日期之後的每一天，將評估相當於適用轉換份額價值的2%四捨五入為100.00美元的最接近倍數的滯納金，但下限為每天500.00美元(但在任何情況下，每次轉換的此類滯納金的累計金額不得超過適用轉換份額價值的200%)，直到進行出借人轉換份額交付為止；而此類滯納金將計入未償還餘額(此類費用，即“轉換延遲滯納金 費用”)。

11.銷售額 限制。貸款人同意及承諾，只要沒有發生違約事件，其將不會於任何特定日曆周(該周的星期日至星期六)在公開市場出售兑換股份或贖回兑換股份，該等兑換股份及贖回兑換股份的總額 於該周內超過普通股每週交易量的15%(15%)。僅為説明目的，如果普通股在給定日曆周內的周交易量為10,000,000股普通股，則貸款人在該日曆周內只能出售1,500,000股普通股 。借款人在貸款人違反上述數量限制的情況下，唯一和唯一的補救措施是將未償還餘額減去貸款人超過數量限制的售出金額的兩倍。

12.股權銷售限制 。如果在自購買價格之日起九十(90)天后的任何時間，借款人由於在一定時間內禁止發行普通股的任何鎖定或其他協議或限制而無法向出借人發行普通股，則未償還餘額將自動增加2%(2%)，禁止借款人每三十(30)天 期間發行普通股(增加的普通股應在任何部分期間按比例計算)。為免生疑問，未償還餘額的增加應是貸款人根據本附註和其他交易文件可獲得的所有其他權利和補救措施的補充，不得取代也不得被視為放棄貸款人根據本附註或任何其他交易文件可獲得的任何其他 權利或補救措施。

13.所有權限制 。儘管本附註或其他交易文件有任何相反規定，借款人不得 對本附票進行任何轉換，條件是該等轉換生效後會導致貸款人(連同其聯屬公司)實益擁有超過該日期已發行普通股數目的9.99%的股份 (為此包括該等發行時可發行的普通股)(“最高百分比”)。就本節而言，普通股的實益所有權將根據1934年法令第13(D)節確定。借款人可通過 書面通知增加、減少或免除對其自身的最高百分比，但任何此類豁免在交付後第61天才會 生效。上述61天通知要求是可強制執行、無條件且不可放棄的，適用於貸款人的所有附屬公司和受讓人。

14.大律師的意見。如果與本票據有關的任何事項需要律師的意見，貸款人有權獲得其律師提供的任何此類意見。

15.適用法律； 會場。本註釋應按照本註釋的解釋和執行進行解釋和執行，有關本註釋的解釋、有效性、解釋和執行的所有問題均應受猶他州的國內法律管轄，而不會使任何會導致猶他州以外的任何司法管轄區的法律適用的法律選擇或衝突法律條款或規則(無論是猶他州還是任何其他司法管轄區)生效。採購協議中規定的用於確定任何糾紛的適當地點的條款通過本參考併入本文。

16.仲裁 爭端。通過簽發或接受本附註，各方同意受作為採購協議附件的仲裁條款(如採購協議中的定義)的約束。

17.註銷。 在償還或轉換全部未償還餘額後，本票據視為已全額支付， 自動視為已註銷，不得重新發行。

18.修改。 本附註的任何更改或修改均須事先徵得雙方的書面同意。

19.轉讓。未經出借人事先書面同意，借款人不得轉讓本票據。本票據及因本票據轉換而發行的任何普通股均可由貸款人發售、出售、轉讓或轉讓，而無須借款人同意。

20.通知。 除本附註另有規定外，凡根據本附註需要發出通知時，應根據採購協議中標題為“通知”的小節 發出通知。

21.違約金 。貸款人和借款人同意，如果借款人未能遵守本附註的任何條款或規定，由於雙方無法預測未來的利率、未來的股價、未來的交易量和其他相關因素，貸款人的損失將是不確定的，難以準確估計(如果不是不可能的話)。因此，貸款人和借款人同意，根據本附註評估的任何費用、餘額調整、違約利息或其他費用不是罰款，而是雙方的意圖，並應被視為違約金(根據貸款人和借款人的預期，任何此類違約金將追溯到購買價格日期，以確定規則144下的持有期)。

22.可分割性。 如果本附註的任何部分被解釋為違反任何法律，則應對該部分進行修改，以在法律允許的最大程度上實現借款人和貸款人的目標，而本附註的餘額應保持完全有效。

[頁面的其餘部分故意留空；簽名頁面緊隨其後]

借款人 已於生效日期起正式籤立本票據，特此為證。

[簽字頁轉換為可轉換本票 ]

附件1

定義

就本説明而言，下列術語應具有以下含義：

A1. “收盤價”和“收盤價”分別是指彭博社報道的普通股在其主要市場上的最後一次收盤價和最後一次交易價，或者，如果其主要市場開始延長營業時間並且沒有指定收盤價或收盤價(視情況而定)，則 紐約時間下午4：00之前普通股的最後一次買入價或最後交易價，或，如果其主要市場不是普通股的主要證券交易所或交易市場，則為彭博社報道的普通股在上市或交易的主要證券交易所或交易市場的最後收盤價或最後交易價，如果上述規定不適用，則為彭博社報道的普通股電子公告板上普通股在場外交易市場的最後收盤價或最後交易價，如果沒有收盤價或最後交易價，則分別為。對於普通股，納斯達克及其任何後續機構報告的普通股做市商的平均買入價或要價分別為 。如普通股於某一特定日期的收市價或收市價未能按上述任何一項基準計算，則該日普通股的收市價或收市價(視屬何情況而定)應 為借貸雙方共同釐定的公平市價。所有此類決定應針對該期間的任何股票分紅、股票拆分、股票組合或其他類似交易進行適當調整。

A2. “轉換”是指根據第3條進行的貸款人轉換或根據第8條進行的贖回轉換。

A3. “轉換股份價值”是指根據任何轉換通知可交割的轉換股份數量乘以普通股在該轉換交割日的收盤價的乘積。

A4. “視為發行”是指在借款人未能按本附註第9節的要求交付兑換股份的情況下，根據本附註條款，應被視為已於最後可能的 許可日期發行的普通股。為免生疑問，如借款人已選擇或根據第8.3節被視為已選擇以贖回轉換股份支付贖回金額 ，而未能交付該等贖回轉換股份，則即使在當時或其他相關確定日期存在股權條件失敗，該等失敗仍應被視為本協議下的 發行。

A5. “存託憑證”是指存託信託公司或其任何繼承者。

A6. “DTC/FAST計劃”是指DTC的快速自動證券轉移計劃。

A7. “存款存取款”是指DTC在託管人系統的存取款。

A8. “符合DWAC資格”是指(A)根據DTC的運作安排，借款人的普通股有資格在DTC獲得全面服務，包括但不限於通過DTC的DWAC系統進行轉讓；(B)借款人已獲得DTC承銷部門的批准(未被撤銷)；(C)借款人的轉讓代理被批准為DTC/FAST計劃的代理；(D)轉換股份以其他方式有資格通過DWAC交付；以及(E)借款人的轉讓代理 沒有禁止或限制通過DWAC交付轉換股份的政策。

A9. “股權條件失敗”是指在任何給定的贖回日期未滿足以下任何條件：(A)就適用的確定日期而言，所有贖回轉換股票將(I)根據適用的聯邦和州證券法進行交易，(Ii)根據規則144自由交易，或(Iii)不需要根據任何適用的聯邦或州證券法進行註冊(在每種情況下，不考慮本票據的轉換限制)；(B)適用的贖回轉換股份將有資格由貸款人立即轉售；(C)不會發生任何違約事件； (D)在過去200(200)個交易日內，主要市場普通股的日均美元成交量和中位數應大於200,000.00美元；及(E)普通股的五(5)天VWAP大於或等於0.01美元。

A10. “豁免發行”是指(1)不涉及公司任何可轉換或其他證券的任何常規銀行貸款；(2)私募公司未登記的、受限的普通股，不涉及任何沒有登記權、不符合公司自願登記資格的投資銀行，自截止日期起九十(90)天內；(3)根據公司的股權激勵計劃或根據董事會先前授權的補償協議向公司的員工、高級管理人員或董事發行的普通股或期權；(4)在本協議日期行使可行使、可交換或可轉換為已發行和未發行普通股的證券或將其兑換或轉換為普通股而發行的證券，條件是該等證券自本協議日期以來未經修訂以增加該等證券的數目或降低該等證券的行使價、兑換價或換算價(因本發行或與股票拆分或合併有關的情況除外)或延長該等證券的期限；(V)因收購或戰略交易而發行的證券，以及在正常業務過程中支付經本公司多數無利害關係董事批准的承包商發票的證券，但此類證券須作為“受限證券”(見第144條定義)發行，並且不具有要求或允許在截止日期後90天內提交與此相關的任何登記聲明的登記權，且任何此類發行只能向本身或通過其子公司的個人(或個人的股權持有人)發行，運營公司或與公司業務協同的業務中的資產所有者，並應向公司提供資金投資以外的額外利益，但不應包括公司發行證券主要是為了籌集資本或向主營業務為證券投資的實體發行證券的交易。

A11. “底價”指的是0.10美元。

A12. “基本交易”是指(A)(I)借款人或其任何子公司應在一項或多項相關交易中直接或間接地與任何其他個人或實體合併或合併(不論借款人或其任何子公司是否為尚存的公司)，或(Ii)借款人或其任何子公司應在一項或多項相關交易中直接或間接將其各自的全部或基本上所有財產或資產出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置。或(Iii)借款人或其任何附屬公司應直接或間接地在 一項或多項相關交易中，允許任何其他個人或實體提出被持有借款人50%以上有表決權股票(不包括作出購買、要約收購或交換要約的個人或實體的個人或實體、或與其有關聯或關聯的個人或實體持有的任何有表決權股票的股份)的 持有者接受的購買、收購或交換要約；或(Iv)借款人或其任何附屬公司應直接或間接在一項或多項相關交易中， 與任何其他個人或實體完成股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、剝離或安排方案)，使該其他個人或實體獲得借款人已發行的 有表決權股票的50%以上(不包括其他個人或實體持有的借款人有表決權股票的任何股份，這些股份由訂立或參與該等股票或股份購買協議或其他業務合併的其他個人或實體或與其有關聯或關聯的其他個人或實體持有)，或(V)借款人或其任何附屬公司應在一項或多項相關的 交易中直接或間接對普通股進行重組、資本重組或重新分類，但增加借款人普通股的授權股數除外，或(B)任何“個人”或“集團”(這些術語用於1934年法令第13(D)和14(D)節及其下頒佈的規則和條例的目的)是或將成為“受益的 所有者”(定義見1934年法令第13d-3條)，直接或間接，借款人已發行和未發行的有表決權股票所代表的總普通投票權的50%。

A13. “重大觸發事件”是指根據第4.1(B)-4.1(J)節發生的任何觸發事件。

A14. “強制違約金額”是指觸發效果生效後的未清償餘額。

A15. “市值”是指一個數字，等於(A)在前十五(Br)個交易日內普通股的平均VWAP乘以(B)借款人最近提交的10-Q或10-K表格中報告的已發行普通股總數。

A16. “市價”是指80%乘以適用贖回轉換前十五(15)個交易日內每日最低的VWAP 。

A17. “每月最高贖回金額”是指每個日曆月200，000.00美元。

A18. “次要觸發事件”是指不是主要觸發事件的任何觸發事件。

A19. “OID”指的是原始發行折扣。

A20. “其他協議”是指借款人(或關聯公司)與貸款人(或關聯公司)之間、借款人(或關聯公司)之間或借款人與貸款人(或關聯公司)之間的所有現有和未來的協議和票據。

A21. “未清償餘額”是指截至確定日期的收購價，根據本協議的條款，按付款、轉換、抵銷或其他方式的減少或增加的購買價，加上OID、應計但未付的利息、貸款、轉讓、印花、發行和類似税款產生的收取和強制執行費用(包括律師費)和與轉換有關的費用，以及根據本説明產生的任何其他費用或收費(包括但不限於轉換延遲滯納金)。

A22. “採購價格日期”是指貸款人將採購價格交付給借款人的日期。

A23. “交易日”是指借款人的本金市場開放交易的任何一天。

A24. “觸發效應”是指將截至適用觸發事件發生日期的未償還餘額乘以(A)任何重大觸發事件每次發生的15%(15%)，或(B)任何次要觸發事件每次發生的5%(5%)，然後將所得乘積與適用觸發事件發生日期的未償還餘額相加， 與前述各項之和相加，即成為本附註截至適用觸發事件發生之日的未償還餘額； 但觸發效果僅適用於以下重大觸發事件三(3)次和次要觸發事件三(3)次；此外，根據第4.1(A)節的規定，觸發效果不適用於任何觸發事件。

A25. “VWAP”是指彭博社報道的在某一交易日或某一交易日(視具體情況而定)普通股在主要市場上的成交量加權平均價。

[頁面的其餘部分故意留空 ]

附件A

斯特里特維爾資本有限責任公司

瓦克東路303號，套房1040

伊利諾伊州芝加哥60601

發信人：Feng Zhou

台州市臺東北路178號

江蘇，中國

貸款人轉換通知

上述分包商特此通知 中國SXT製藥股份有限公司，英屬維爾京羣島公司（“借款人”），根據借款人於2024年3月27日以借款人為受益人開立的某些 可轉換背書票據（“票據”），借款人選擇 將下文所載票據餘額部分轉換為借款人截至下文指定的轉換日期 的已繳足且不可徵税普通股。上述轉換應基於下文規定的轉換價格。如果本NPS轉換通知與票據之間發生衝突 ，則應以票據為準，或者，如果NPS自行決定選擇 ，NPS可以提供新形式的NPS轉換通知以符合票據。本通知中使用的大寫術語（沒有 定義）應具有註釋中賦予的含義。

請以電子方式(通過DWAC)將貸方轉換股份 轉移到以下帳户:

如果貸方 轉換股份無法通過DWAC系統以電子方式交付給貸方，請在收到貸方轉換通知(通過傳真或其他方式)後，通過信譽良好的隔夜快遞將所有此類認證的股票交付給貸方 ：

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

[簽名頁如下]

附件B

斯特里特維爾資本有限責任公司

瓦克東路303號，套房1040

伊利諾伊州芝加哥60601

發信人：Feng Zhou

台州市臺東北路178號

江蘇，中國

贖回通知

上述分包商特此通知 中國SXT製藥股份有限公司，英屬維爾京羣島公司（“借款人”），根據借款人於2024年3月27日以貸方為受益人開立的某些 可轉換背書票據（“票據”），貸方選擇 以贖回轉換股份或現金贖回部分票據，如下所述。如果本贖回通知與票據之間發生衝突，則應以票據為準，或者，如果收件箱自行決定，收件箱可以提供 新形式的贖回通知以符合票據。本通知中使用的大寫術語（無定義）應具有註釋中賦予的含義 。

退貨信息

請將贖回轉換 股票(如果適用)以電子方式(通過DWAC)轉移到以下帳户:

如果兑換股份無法通過DWAC系統以電子方式交付給貸款人，請在收到本贖回通知(通過傳真或其他方式)後，通過信譽良好的隔夜快遞將所有此類證書股份交付給貸款人 ：

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________