美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16提交的報告
《1934年證券交易法》

2024年5月

委託公文編號：001-38773

中國SXT製藥有限公司

(註冊人姓名英文譯本)

泰東路北178號

江蘇，中國

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

表格20-F表格 40-F☐

2024年5月筆記

於2024年5月9日，英屬維爾京羣島蘇軒堂公司(“本公司”)與猶他州斯特里特維爾資本有限責任公司(“投資者”)訂立證券購買協議(“2024年5月購買協議”)，據此，本公司於2024年5月9日向投資者發行無抵押本票，本金為797,500.00美元(“2024年5月票據”)，可轉換為本公司普通股(“普通股”)，每股面值0.08美元。總收益75萬美元。

2024年5月發行的票據的利息為年息6%，按日複利。所有於2024年5月的未償還本金及應計利息將於買方於2024年5月向本公司交付票據的購買價(“2024年5月票據 成交日期”)後12個月到期及應付。2024年5月的票據包括47,500.00美元的原始發行折扣以及20,000.00美元的投資者手續費、成本和與購買和出售2024年5月票據有關的其他交易費用。本公司可在任何時候預付全部或部分2024年5月票據，支付選擇預付的未償還餘額的120%。投資者有權於自2024年5月票據結束日期起計六(6)個月及與2024年5月票據有關的首份招股章程補充文件的生效日期起計六(6)個月的日期贖回2024年5月票據，以每月最高贖回金額為300,000.00美元為限。贖回可在公司選擇的情況下以現金或普通股支付。然而，如果出現股權條件失敗(定義見2024年5月票據)，公司將被要求 以現金支付贖回金額。如 公司選擇贖回普通股，則該等普通股將按以下價格中較低的 發行：(I)貸款人換股價(定義見2024年5月附註)，最初為3.00美元，及(Ii)緊接贖回通知交付前十五(15)個交易日內最低VWAP平均值的80%。此外，投資者同意 於任何指定日曆周(該周的星期日至星期六)，其在公開市場出售的普通股數量不會超過該周普通股每週交易量的15%(15%)。

根據2024年5月的購買協議，雖然2024年5月的票據尚未償還，但該公司同意保持充足的公開信息可用，並保持其納斯達克的上市 。於觸發事件(定義見2024年5月附註)發生時，投資者有權就主要觸發事件(定義見2024年5月附註)及次要觸發事件(定義見 2024年5月附註)，將2024年5月附註的餘額 增加15%。

此外，2024年5月的票據規定，一旦發生違約事件，應按利率等於 至年利率較低的15%或適用法律允許的最高利率的未償還餘額應計利率。

於2024年5月13日，購買協議所預期的交易已於2024年5月完成，因為已滿足協議所載的所有成交條件。

2024年3月票據

於2024年3月27日，本公司與投資者訂立證券購買協議(“2024年3月購買協議”)，據此，本公司於2024年3月27日向投資者發行本金為531,666.67美元的無抵押承付票(“2024年3月票據”)，可轉換為本公司普通股，總收益為500,000.00美元。

2024年3月發行的票據的利息為年息6%，按日複利。2024年3月票據的所有未償還本金及應計利息將在買方向本公司交付2024年3月票據的購買價(“2024年3月票據成交日期”)後12個月到期及應付。2024年3月發行的票據包括31,666.67美元的原始發行折扣以及20,000.00美元的投資者手續費，與購買和出售2024年3月票據有關的成本和其他交易費用。 本公司可隨時通過支付選擇預付的未償還餘額的120%來預付2024年3月票據的全部或部分。 投資者有權在2024年3月票據結束日期和與2024年3月票據相關的第一份招股説明書附錄生效日期起六(6)個月內贖回2024年3月票據，以每月最高贖回金額200,000.00美元為限。贖回可在公司選擇的情況下以現金或普通股支付。然而， 公司將被要求在股權條件失敗的情況下以現金支付贖回金額(如 2024年3月附註所定義)。如本公司選擇贖回普通股，則該等普通股須按(I)貸款人換股價(定義見2024年3月附註)(最初為3.00美元)及(Ii)緊接贖回通知送交前十五(15)個交易日內最低VWAP平均值的80%(以較低者為準)的兑換價格 發行。此外，投資者同意於任何特定日曆周(該周的星期日至星期六)，其在公開市場出售的普通股數量 不會超過該周內普通股每週交易量的15%(15%)。

根據2024年3月的購買協議，雖然2024年3月的票據尚未償還，但該公司同意保持足夠的公開信息可用，並保持其在納斯達克的上市 。於觸發事件(定義見2024年3月附註)發生時，投資者有權就主要觸發事件(定義見2024年3月附註)及次要觸發事件(定義見2024年3月附註)增加 2024年3月票據餘額15%及5%(定義於2024年3月附註)。

此外，2024年3月的票據規定，一旦發生違約事件，應按利率等於 至年利率較低的15%或適用法律允許的最高利率的未償還餘額應計利率。

於2024年3月29日，於2024年3月採購協議預期的交易 已完成，因已滿足其中所載的所有成交條件。

2023年12月票據

於2023年12月13日，本公司與投資者訂立證券購買協議(“2023年12月購買協議”連同“2024年3月購買協議”及“2024年5月購買協議”)，據此，本公司於2023年12月13日及2023年12月13日向投資者發行本金為531,666.67美元的無抵押本票(“2023年12月票據”連同“2024年3月票據”及“2024年5月票據”)，可轉換為普通股。總收益500,000美元。

2023年12月發行的票據的利息為年息6%，按日複利。2023年12月票據的所有未償還本金及應計利息將在買方向本公司交付2023年12月票據的購買價(“2023年12月票據成交日期”)後12個月到期及應付。2023年12月發行的票據包括31,666.67美元的原始發行折扣以及20,000.00美元的投資者手續費，與購買和出售2024年3月票據有關的成本和其他交易費用。 本公司可隨時通過支付選擇預付的未償還餘額的120%來預付2023年12月票據的全部或部分。 投資者有權在2023年12月票據結束日期和與2023年12月票據相關的第一份招股説明書附錄生效日期起六(6)個月內贖回該票據，以每月最高贖回金額200,000.00美元為限。贖回可在公司選擇的情況下以現金或普通股支付。然而，如果出現股權條件失敗的情況(如2023年12月的 票據所定義)，公司將被要求以現金支付贖回金額。如本公司選擇贖回普通股，則該等普通股將按以下較低者的贖回換股價格發行：(I)貸款人換股價格(定義見2023年12月附註)，最初為3.00美元及(Ii)緊接贖回通知交付前十五(15)個交易日內最低VWAP的平均值的80%。此外， 投資者同意，在任何特定日曆周(該周的星期日至星期六)，其在公開市場出售的普通股數量不會超過該周普通股每週交易量的15%(15%)。

根據2023年12月的購買協議，雖然2023年12月的票據尚未償還，但本公司同意保持充足的公開信息可用，並 維持其納斯達克上市。於觸發事件(定義見2023年12月附註)發生時，投資者有權將2023年12月的主要觸發事件(定義見2023年12月附註)及次要觸發事件(定義見2023年12月附註)的餘額分別增加15%及5%。

此外，2023年12月的票據規定，一旦發生違約事件，未償還餘額應按利率 按年利率較低的15%或適用法律允許的最高利率計算。

2023年12月16日，購買協議預期的交易已於2023年12月完成，交易的所有成交條件均已滿足。

票據的發行 是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節所載的豁免註冊作出的。以上對採購協議及附註的描述 為該等協議的主要條款摘要，並不自稱完整 ，並參考作為附件10.1、 10.2、10.3、10.4、10.5及10.6的採購協議及附註的全文而有所保留。

陳列品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024年5月14日

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