根據第 433 條提交
註冊號 333-269836
2024 年 5 月 13 日
定價條款表
強生公司
4.800% 2029 年到期票據
4.900% 2031年到期票據
4.950% 2034年到期票據
5.250% 票據 2054 年到期
發行人: |
強生公司 | |||||||
安全性: |
4.800% 到期票據 2029 |
4.900% 到期票據 2031 |
4.950% 到期票據 2034 |
5.250% 到期票據 2054 | ||||
尺寸: |
$1,150,000,000 | $1,150,000,000 | $850,000,000 | $850,000,000 | ||||
到期日: |
2029年6月1日 | 2031年6月1日 | 2034年6月1日 | 2054年6月1日 | ||||
優惠券: |
4.800% | 4.900% | 4.950% | 5.250% | ||||
利息支付日期: |
每半年支付一次 在 6 月 1 日和 十二月一日 開始 2024年12月1日 |
每半年支付一次 在 6 月 1 日和 十二月一日 開始 2024年12月1日 |
每半年支付一次 在 6 月 1 日和 十二月一日 開始 2024年12月1日 |
每半年支付一次 在 6 月 1 日和 十二月一日 開始 2024年12月1日 | ||||
公開發行價格: |
99.879% | 99.910% | 99.943% | 99.923% | ||||
承保折扣: |
0.300% | 0.350% | 0.400% | 0.750% | ||||
基準國庫: |
4.625% 將於4月30日到期, 2029 |
4.625% 將於4月30日到期, 2031 |
4.375% 將於5月15日到期 2034 |
4.250% 到期 2054年2月15日 | ||||
基準國債價格和收益率: |
100-16+, 4.507% | 100-24+, 4.495% | 99-03+, 4.487% | 93-26, 4.635% | ||||
點差至基準國庫: |
32 個基點 | 42 個基點 | 47 個基點 | 62 個基點 | ||||
收益率: |
4.827% | 4.915% | 4.957% | 5.255% | ||||
整體通話: |
美國國債 +5 個基點 2029 年 5 月 1 日之前 |
美國國債 +10 個基點 4月1日之前 2031 |
美國國債 +10 個基點 3月1日之前 2034 |
美國國債 +10 個基點 在 12 月 1 日之前 2053 | ||||
Par Call: |
任何時候或之後 2029 年 5 月 1 日,在 100% |
任何時候或之後 2031年4月1日,在 100% |
任何時候或之後 2034 年 3 月 1 日,在 100% |
任何時候或之後 2053年12月1日, 在 100% | ||||
交易日期: |
2024年5月13日 | |||||||
預計結算日期*: |
2024 年 5 月 20 日 (T+5) | |||||||
CUSIP: |
478160CU6 | 478160CV4 | 478160CW2 | 478160CX0 | ||||
ISIN: |
US478160CU63 | US478160CV47 | US478160CW20 | US478160CX03 | ||||
預期評分**: |
Aaa(穩定)(穆迪)/AAA(負值)(標準普爾) | |||||||
所得款項的用途: |
公司打算使用發行票據的淨收益,以及同時發行歐元票據的收益、公司商業票據計劃下的借款和手頭現金, 為最近宣佈的收購Shockwave Medical, Inc. 提供血管內碎石術(IVL)技術來治療鈣化冠狀動脈疾病和外周動脈疾病。此次收購 須獲得Shockwaves股東的批准,以及獲得適用的監管批准和其他慣例成交條件。任何未按此計算的淨收益將用於一般公司 用途。 |
聯合圖書管理人: |
摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 德意志銀行證券公司 高盛公司 LLC 法國巴黎銀行證券公司 滙豐證券(美國) Inc. NatWest Markets 證券公司 加拿大皇家銀行資本市場, LLC | |||||||
高級聯席經理: |
荷蘭國際集團金融市場有限責任公司 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 聯合信貸資本市場有限責任公司 | |||||||
聯合經理: |
BBVA 證券公司 Intesa Sanpaolo IMI 證券公司 三菱日聯證券美洲 Inc. 渣打銀行 學院證券有限公司 R Seelaus & Co., LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC |
* | 我們預計將在2024年5月20日左右交付票據,這將是票據定價之日後的第五個工作日(此處稱為T+5)。根據經修訂的1934年《交易法》第15c6-1條,除非交易各方另有明確約定,否則 二級市場的交易必須在兩個工作日內結算。因此,由於票據最初將在T+5結算,因此希望在結算日期前的第二個工作日之前交易票據的買方將被要求指定其他結算安排,以防止結算失敗。希望在結算日期 之前的第二個工作日之前交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。 |
** | 證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可以隨時修訂 或撤銷。 |
發行人已就本來文所涉發行 向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。本 定價條款表補充發行人2024年5月13日的初步招股説明書補充文件和隨附的2023年2月16日的招股説明書以及其中以 引用方式納入的文件,應與之一起閲讀。
你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者,如果您致電摩根大通證券有限責任公司索取招股説明書,發行人、任何 承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書 1-212-834-4533,美銀證券公司在 1-800-294-1322或花旗集團環球 Markets Inc.,網址為 1-800-831-9146.