惠勒房地產投資信託公司

這是我們2023年9月29日招股説明書（“招股説明書”）的第19號招股説明書補充文件（以下簡稱 “招股説明書補充文件”），涉及惠勒房地產投資信託公司不時發行最多101,100,000股普通股，面值0.01美元（“普通股”）。本招股説明書補充文件中使用但未定義的術語具有招股説明書中賦予的含義。

我們在本招股説明書補充文件中附上了2024年5月14日提交的關於8-K表的最新報告。所附信息更新和補充，應與招股説明書一起閲讀，不時予以補充。

投資我們的普通股涉及很高的風險。您應仔細閲讀招股説明書第4頁開頭的 “風險因素” 標題下以及招股説明書任何修正案或補充文件中類似標題下描述的風險和不確定性。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年5月14日。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 13 日

惠勒房地產投資信託公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

註冊人的電話號碼，包括區號：(757) 627-9088

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

根據該法第12（b）條註冊的證券：

項目 3.03。對證券持有人權利的重大修改。

在表格8-K第3.03項要求的範圍內，本表格8-K最新報告第5.03項中包含的信息以引用方式納入此處。

第 5.03 項。公司章程或章程修正案；財政年度變更。

一比二十四反向股票拆分的章程修正案

2024年5月13日，針對惠勒房地產投資信託公司（“公司”）每股面值0.01美元的普通股（“普通股”）一比二十四的反向股票拆分（“反向股票拆分”），該公司向馬裏蘭州評估和税務部提交了兩項章程修正條款，其中規定：

即普通股一對二十四的反向拆分，將於美國東部時間2024年5月16日下午5點（“生效時間”）（“第一修正案”）生效；以及

ii. 普通股的面值將從每股0.24美元（由於每24股反向股票拆分的結果）降至每股0.01美元，將於美國東部時間2024年5月16日下午5點01分生效（“第二修正案”）。

根據第一修正案，將不發行與反向股票拆分相關的零碎股票；相反，本應通過反向股票拆分發行部分普通股的股東將獲得現金以代替該部分股份，金額等於適用分數乘以2024年5月16日在納斯達克資本市場上公司普通股的收盤價（經調整後）反向股票拆分），不收取任何利息。

上述對公司章程修正案的描述並不完整，而是參照每項修正案進行了全面限定，每項修正案的副本分別作為本8-K表格當前報告的附錄3.1和附錄3.2提交，並以引用方式納入此處。

反向股票拆分對普通股的影響

在2024年5月17日（生效時間之後的第一個工作日）開盤時，普通股將以新的CUSIP編號（963025879）開始在納斯達克資本市場按拆分調整後的基礎上交易。

反向股票拆分將適用於自生效之日起的所有已發行普通股，並對公司運營合夥企業惠勒房地產投資信託基金有限責任公司的未償還合夥單位進行相應的調整。因此，它不會影響任何特定股東在普通股中的相對所有權百分比，但以現金代替部分股份所產生的微量變化除外。反向股票拆分也不會影響普通股附帶的相對投票權或其他權利，除非它是由股東獲得現金代替零股所致。反向股票拆分後，普通股的授權數量將保持不變。該公司的交易代碼將保持不變，但公司註冊普通股的CUSIP號碼將更改為963025879。

在反向股票拆分方面，將調整公司可轉換證券轉換後可發行的普通股數量。

反向股票拆分對2031年到期的7.00％次級可轉換票據的影響

根據截至2021年8月13日的該契約第14.05（c）條，公司與作為受託人的威爾明頓儲蓄基金協會（FSB）就公司2031年到期的7.00％的次級可轉換票據（“票據”）進行了反向股票拆分，票據的轉換率將從每股普通股209.84股按比例降低票據本金每25.00美元，票據本金為8.74股普通股。

反向股票拆分對優先股的影響

由於反向股票拆分，公司B系列可轉換優先股的轉換價格將按比例從普通股每股400美元提高到每股普通股9,600美元，B系列可轉換優先股的一（1）股將轉換為0.0026股普通股。

由於反向股票拆分，公司D系列累積可轉換優先股的轉換價格將按比例從普通股每股169.60美元提高到每股普通股4,070.40美元，而一（1）股D系列累積可轉換優先股將轉換為0.0061股普通股。

反向股票拆分對激勵計劃的影響

由於反向股票拆分，(i) 根據公司2015年長期激勵計劃和2016年長期激勵計劃授權發行的普通股數量，(ii) 任何此類計劃下可向任何參與者發放股權獎勵的普通股上限數量，(iii) 在反向股票拆分生效之日根據該計劃未償還的每股股權獎勵，以及 (iv) 與價格相關的任何業績指標每股普通股適用於生效之日未兑現的任何獎勵在每種情況下，都將按比例調整反向股票拆分，以反映反向股票拆分。

前瞻性陳述。

這份8-K表的最新報告包括前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些陳述可以用 “意願” 和 “將” 之類的詞語來識別，也可以用此類術語的否定詞或其他類似的術語來識別，幷包括有關反向股票拆分以及反向股票拆分對公司的影響（如果有的話）和普通股交易價格的陳述。前瞻性陳述是非歷史事實的陳述。此類前瞻性陳述並不能保證未來的業績，並且會受到風險和不確定性的影響，由於許多因素，這可能會導致實際結果與本文包含的前瞻性陳述存在重大差異。這些前瞻性陳述以及此類風險、不確定性和其他因素僅代表截至本8-K表最新報告發布之日，公司明確聲明不承擔更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述、反映我們對此預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何其他變化的任何義務或承諾，除非適用法律另有要求。

項目 9.01 財務報表和附錄

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期：2024 年 5 月 14 日