越野醫療宣佈第一季度

2024 年財務業績

佛羅裏達州博卡拉頓，2024年5月1日——Cross Country Healthcare, Inc.（“公司”）（納斯達克股票代碼：CCRN）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。

精選財務信息：

* 表示未根據美國公認會計原則 (GAAP) 計算且被稱為非公認會計準則指標的金額。請參閲以下隨附的關於如何在 “非公認會計準則財務指標” 下計算和使用這些非公認會計準則財務指標的討論，以及將這些指標與最接近的GAAP指標進行對賬的表格。

第一季度業務亮點

•收入、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益均在指導範圍內

•醫生人員配備和家庭護理人員配備收入同比增長

•截至2024年3月31日，沒有未償債務

•以640萬美元的價格回購了約30萬股普通股

“我們第一季度的業績反映了我們在充滿挑戰的市場中的執行能力。Cross Country Healthcare總裁兼首席執行官約翰·馬丁斯説，我們對醫生配置、家庭護理和教育方面的勢頭感到特別滿意。他繼續説：“由於臨時護理人員在短期內面臨不利影響，我們將繼續調整基礎設施規模，同時長期管理業務。作為技術驅動的勞動力解決方案提供商，我們在執行戰略的過程中，增長和盈利能力提高的前景令我感到鼓舞。”

第一季度合併收入為3.792億美元，同比下降39％，環比下降8％。合併毛利率為20.4％，同比下降200個基點，環比下降150個基點。歸屬於普通股股東的淨收益為270萬美元，而去年同期為2940萬美元，上一季度為900萬美元。攤薄後的每股收益（EPS）為0.08美元，而去年同期為0.81美元，上一季度為0.26美元。調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）為1,530萬美元，佔收入的4.0％

去年同期為5,210萬美元，佔收入的8.4％，上一季度為2,060萬美元，佔收入的5.0％。調整後的每股收益為0.19美元，而去年同期為0.84美元，上一季度為0.29美元。

季度業務板塊亮點

護士和專職人員配備

收入為3.322億美元，同比下降43％，環比下降10％。繳款收入為2720萬美元，同比下降6,720萬美元，環比下降3,390萬美元。全職同等學歷（FTE）的平均現場合同人員為9,124人，而去年同期為12,518人，上一季度為9,570人。全職員工每天的收入為397美元，而去年同期為513美元，上一季度為414美元。

醫生人員配備

收入為4,700萬美元，同比增長16％，環比持平。繳款收入為310萬美元，較去年同比170萬美元和連續190萬美元有所增加。總填補天數為23,785天，而去年同期為22,097天，上一季度為23,578天。每天的填充收入為1,976美元，而去年同期為1,829美元，上一季度為1,988美元。

現金流和資產負債表亮點

截至2024年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金為600萬美元，而截至2023年3月31日的三個月為4,690萬美元，截至2023年12月31日的三個月為1,210萬美元。

在第一季度，公司共回購了30萬股公司普通股，總價為640萬美元，平均市場價格為每股20.51美元。截至2024年3月31日，該公司已發行3,430萬股非限制性股票，剩餘7,090萬美元用於股票回購。

截至2024年3月31日，該公司擁有520萬澳元的現金及現金等價物，沒有未償債務。其循環優先擔保資產信貸額度（ABL）下沒有借款。截至2024年3月31日，ABL下的借款基礎可用性為2.01億美元，扣除1,380萬美元的信用證後，可用性為1.863億美元。

2024年第二季度展望

以下指導適用於管理層對2024年第二季度的預期。

* 請參閲下面的非公認會計準則財務指標和對賬表的討論。

上述估計基於當前管理層的預期，因此是前瞻性的，實際結果可能存在重大差異。上述範圍不包括任何未來資產剝離、合併、收購或其他業務合併、債務結構變化或未來重大股票回購的潛在影響。

電話會議邀請

該公司將於美國東部時間2024年5月1日星期三下午 5:00 舉行季度電話會議，討論其2024年第一季度的財務業績。本次電話會議將進行網絡直播，可以在公司的網站ir.crosscountry.com上觀看，也可以在美國任何地方撥打888-566-1290或從非美國地點撥打773-799-3776——密碼：Cross Country。網絡直播的重播將於5月1日至5月15日在公司網站上播出，電話會議的重播將通過電話從美國任何地方撥打800-835-8067或從非美國地點撥打203-369-3354進行重播——密碼：5204。

關於越野醫療保健

Cross Country Healthcare, Inc. 是一家市場領先的、以技術為基礎的勞動力解決方案和諮詢公司，擁有38年的行業經驗和洞察力。我們幫助客户應對複雜的勞動力相關挑戰並取得高質量的結果，同時通過數據驅動的見解降低複雜性並提高知名度。多元化、平等和包容性是該組織整體企業社會責任計劃的核心，與我們的核心價值觀密切相關，旨在為員工、社區和股東創造更美好的未來。

本新聞稿和其他新聞稿的副本以及有關該公司的其他信息可在ir.crosscountry.com上在線獲取。股東和潛在投資者還可以註冊以通過電子郵件自動接收公司的新聞稿、向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件以及其他通知。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿和隨附的財務報表參考了非公認會計準則財務指標，例如毛利率、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的每股收益。此類非公認會計準則財務指標作為補充信息提供，不應被視為替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。提供此類非公認會計準則財務指標是為了與去年業績保持一致性和可比性；此外，管理層認為，此類非公認會計準則財務指標對投資者評估公司業績很有用，因為此類非公認會計準則財務指標不包括管理層認為不代表公司未來經營業績的某些項目。如果適用，對預計衡量標準進行了調整，以包括我們的收購結果，不包括撤資結果，就好像交易發生在上述時期的開始一樣。此類非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標存在重大差異。本新聞稿附帶的財務報表包括每項非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬以及對每項財務指標的更詳細的討論；因此，財務報表應與這些非公認會計準則財務指標的列報一起閲讀。

此外，2024財年的前瞻性調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益不包括本財年可能記錄的潛在費用或收益，包括任何未來資產剝離、合併、收購或其他業務合併、債務結構變化或未來重大股票回購的潛在影響。根據S-K法規第10（e）（1）（i）（B）項的允許，我們沒有嘗試將此類前瞻性非公認會計準則收益指引與可比的GAAP指標進行對賬，因為這些潛在費用或收益的影響和時機本質上是不確定的，難以預測，如果沒有不合理的努力也無法實現。此外，

該公司認為，這樣的對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些項目可能會對我們財務業績的GAAP衡量標準產生重大影響。

前瞻性陳述

除歷史信息外，本新聞稿還包含與我們的未來業績（包括某些預測和業務趨勢）有關的聲明，這些陳述是經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，受這些條款規定的 “安全港” 的約束。前瞻性陳述由本質上具有預測性的陳述和/或依賴或提及未來事件的陳述組成。諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“建議”、“出現”、“尋求”、“將”、“可能” 等詞語以及此類詞語和類似表述的變體旨在識別前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績和業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績或業績存在重大差異。這些因素包括但不限於以下因素：整體宏觀經濟環境，包括通貨膨脹和利率上升、全國和我們運營所在地區對我們提供的醫療保健服務的需求、我們吸引和留住合格護士、醫生和其他醫療保健人員的能力、旅行醫療保健專業人員短期住房的成本和可用性、我們的信息系統的運作、網絡安全風險和網絡事件對我們業務的影響、現有或未來的政府法規以及聯邦和州對我們業務的立法和執法舉措，包括數據隱私和保護法、與使用人工智能相關的社會、道德和安全問題、客户向我們支付服務費用的能力、我們成功實施收購和發展戰略的能力，包括我們成功整合收購業務並從此類收購中實現協同效應的能力、對我們提出的責任和其他索賠的影響、影響我們所服務的市場的競爭、我們根據任何訴訟的是非曲直成功為公司、其子公司及其高管和董事辯護或確定其潛在責任（如果有）的能力，以及其他因素，包括但不限於第1A項中規定的風險因素。公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素”，該報告是在我們的10-Q表季度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中提交和更新的。您應在向美國證券交易委員會提交的文件中查閲公司就相關主題所作的任何進一步披露。

儘管我們認為這些陳述基於合理的假設，但我們無法保證未來的業績，並提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映管理層截至本新聞稿發佈之日的觀點。無法保證 (i) 我們已正確衡量或確定了影響我們業務的所有因素或這些因素可能產生的影響程度，(ii) 與此類分析所依據的這些因素有關的可用信息是完整或準確的，(iii) 此類分析是正確的，或者 (iv) 我們的戰略將取得成功，該戰略部分基於該分析。除非法律要求，否則公司沒有義務更新或修改前瞻性陳述。本新聞稿中所有提及 “公司”、“我們”、“我們的” 或 “Cross Country” 的內容均指Cross Country Healthcare, Inc.及其合併子公司。

(a) 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，定義為扣除利息支出、所得税支出（收益）、折舊和攤銷、收購和整合相關（收益）成本、重組（收益）成本、法律和其他損失、減值費用、衍生品損益、提前清償債務的損失、處置固定資產的損益、損益或虧損租賃終止、出售業務的收益或損失、其他費用（收入）、淨額、股權補償，以及系統轉換成本。根據公認會計原則，調整後的息税折舊攤銷前利潤不是也不應被視為衡量財務業績的指標。管理層之所以提出調整後的息税折舊攤銷前利潤，是因為它認為調整後的息税折舊攤銷前利潤是對歸屬於普通股股東的淨收益的有用補充，可以作為經營業績的指標。管理層將調整後的息税折舊攤銷前利潤用於規劃目的，並作為管理團隊某些成員激勵計劃中的一項績效衡量標準。顧名思義，調整後的息税折舊攤銷前利潤與公司信貸額度所定義的運營指標非常吻合。調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以公司的合併收入。

(b) 重組成本主要包括員工解僱費用、與租賃相關的退出費用以及作為計劃成本節約舉措一部分的重組成本。

(c) 包括合併業務報表中列報的法律費用和其他結算費用，以及與正常業務過程之外的事項有關的損失。

(d) 截至2024年3月31日的三個月，減值費用為60萬美元，與2024年第一季度空置租賃相關的使用權資產和相關財產有關。

(e) 系統轉換成本包括與升級和整合我們的中臺和後臺平臺相關的企業資源規劃系統成本，某些開發成本根據公司的政策資本化和攤銷，以及與公司更換支持其旅行護士人員配備業務的傳統系統的項目相關的申請人跟蹤系統成本。

(f) 調整後每股收益是一項非公認會計準則財務指標，定義為在收購和整合相關（收益）成本、重組（收益）成本、法律和其他損失、減值費用、衍生品損益、提前清償債務損失、業務出售損益、系統轉換成本和非經常性所得税調整的攤薄後每股收益之前歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）。根據公認會計原則，調整後的每股收益不是也不應被視為衡量財務業績的指標。管理層之所以提出調整後每股收益，是因為它認為調整後的每股收益是對其報告的每股收益的有用補充，可以作為經營業績的指標。管理層認為，與每股收益相比，調整後的每股收益可以更有用地比較公司各期的基本業務表現，並且更能代表公司的未來盈利能力。季度非公認會計準則調整可能會因四捨五入而有所不同。

(g) 分部數據是根據財務會計準則委員會會計準則編纂的分部報告主題提供的。

(h) 繳款收入定義為折舊和攤銷前的運營收入（虧損）、收購和整合相關的（收益）成本、重組（收益）成本、法律和其他損失、減值費用和公司管理費用。繳款收入是管理層在評估分部業績時使用的財務指標。

(i) 公司管理費用包括未分配的行政領導層和其他集中式企業職能支持成本，例如財務、IT、法律、人力資源和營銷，以及上市公司支出和全公司項目（計劃）。

(j) 毛利是指服務收入減去直接運營費用。公司的毛利不包括分配的折舊和攤銷費用。毛利率的計算方法是將毛利除以服務收入。

(k) 全職員工代表全職同等水平的護士和專職人員合約人員的平均人數。

(l) 每名全職員工每天的平均收入是通過將每名全職員工的護士和專職人員配備收入（不包括永久安置）除以相應時期的工作天數計算得出的。

(m) 填充天數的計算方法是將該期間開具發票的總時數（包括應計收入的影響估計值）除以 8 小時。

(n) 每日成交收入的計算方法是將報告的收入除以所列期間的已填充天數。

越野醫療保健有限公司

威廉·伯恩斯，執行副總裁兼首席財務官

561-237-2555

wburns@crosscountry.com

資料來源：越野醫療保健公司