美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
日程安排到
第14(d)(1)條或第13(e)(1)條規定的要約收購聲明
1934年《證券交易法》
DECIPHERA PHARMACEUTICALS,Inc.
(主題公司名稱)
TOPAZ MEGER SEARCH,Inc.
一家 的全資子公司
大野製藥有限公司公司
(提交人姓名要約人姓名)
普通股,每股價值0.01美元
(證券類別名稱)
24344T101
(證券類別CUSIP編號 )
喬·薩加拉
小野製藥公司公司
中央區久太町1丁目8 - 2日本大阪541 - 8564
電話:+81-6 - 6263 - 5670
(獲授權代表立案人接收通知和通訊的人的姓名、地址和電話號碼)
複製到:
傑森 T.西蒙
特里西婭·布蘭克
格****·特勞裏格,LLP
泰森斯大道1750號,1000套房
弗吉尼亞州麥克萊恩,郵編22102
電話:(703)749 1300
☐ | 如果費用的任何部分已根據 規則0-11(a)(2)的規定被抵消,請勾選框,並指明之前支付抵消費用的歸檔文件。通過註冊聲明號或表格或附表及其提交日期識別之前的提交 。 |
以前支付的金額: | 沒有。 | 提交方: | 不適用。 | |||
表格或註冊號: | 不適用。 | 提交日期: | 不適用。 |
☐ | 如果申請僅涉及在投標要約開始前進行的初步溝通,請選中該框。 |
勾選下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易:
符合規則14d-1的第三方投標報價。 |
☐ | 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
☐ | 私募交易須遵守規則13e-3。 |
☐ | 根據第13d—2條修訂附表13D。 |
如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下框。☐
本收購要約收購聲明(《收購要約時間表》)涉及美國特拉華州公司(買方)和日本小野藥業有限公司的全資子公司黃玉合併子公司的收購要約。Kabushiki Kaisha)(母公司),根據日期為2024年5月13日的收購要約中描述的條款和條件,以每股25.60美元的價格購買特拉華州公司(公司)Deciphera PharmPharmticals,Inc.的任何和所有普通股,每股面值0.01美元(股票),以現金淨額出售, 無利息,並受適用法律要求的任何預扣税款的約束,並在相關的遞交函中(可不時修改,遞交函與購買要約一起構成要約),分別作為證物(A)(1)(1)(1)和(A)(1)(2)附於本文件中。
項目 1.摘要條款表。
在購買要約中標題為摘要條款單的部分中所述的信息通過引用併入本文。
項目 2.主題公司信息。
(a) 姓名 和地址。受要約約束的證券的標的公司和發行人是Deciphera製藥公司。該公司的主要執行辦事處位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆史密斯街02451號,其電話號碼為是781-209-6400。
(b) 證券。購買要約的第 節中所述的信息以引用的方式併入本文。
(c) 交易市場與價格。第6節中列出的信息包括股票價格範圍;收購要約的股息,在此引用作為參考。
項目 3.立案人的身份和背景。
(A)-(C)名稱和地址;實體的業務和背景;自然人的業務和背景。本附表的備案公司為(I)母公司和(Ii)買方。有關買方和母公司的信息載於摘要條款表第8節和有關父母和買方的某些信息以及購買要約的附表I中,以供參考。
項目 4.交易條款
(a) 實質性條款。在購買要約中陳述的信息通過引用併入本文。
項目 5.過去的接觸、交易、談判和協議
(A)、(B)交易;重大企業活動。關於公司的某些信息,第7節,第8節,關於父母和買家的某些信息,第10節,要約的背景;過去與公司的接觸或談判,第11節,合併協議;其他協議,第12節,要約的目的;公司的計劃,以及收購要約的附表一,以供參考。
項目 6.交易的目的和計劃或建議
(A)、(C)(1)-(7)目的;計劃。收購要約的標題為摘要條款單?和簡介?以及第6節?價格範圍??股息?第11節?合併協議;其他協議?第12節?要約的目的;公司的計劃?第15節?要約的某些影響和收購要約的附表一中所載的信息在此作為參考。
項目 7.資金或其他對價的來源和數額
(A)、(B)、(D)資金來源;條件;借入資金。在購買要約標題為摘要條款表的部分和在第9節購買要約的資金來源和金額中提出的信息通過引用併入本文。
報價為 不受融資條件限制。
項目 8.標的公司的證券權益
(a) 證券所有權。關於母公司和買家的某些信息,第8節,第11節,合併協議;其他協議,第12節,要約的目的,公司的計劃和收購要約的附表一中所載的信息,通過引用併入本文。
(b) | 證券交易。沒有。 |
項目 9.保留、受僱、補償或使用的人/資產
(a) 徵集或推薦。第3節?接受要約和投標股票的程序;第10節?要約的背景;過去與公司的聯繫或談判;第23節?要約收購的費用和費用?中所述的信息通過引用併入本文。
項目 10.財務報表
(a) | 財務信息。不適用。 |
(b) | 備考信息。不適用。 |
根據附表第10項的指示,財務報表不被視為重大事項,因為(I)要約代價 僅由現金組成;(Ii)要約不受任何融資條件的規限;及(Iii)要約是針對主題類別的所有未償還證券。
項目 11.其他信息
(a) 協議、監管要求和法律程序。第10節收購要約的背景;過去與公司的接觸或談判,第11節合併協議; 其他協議,第12節收購要約的目的;公司計劃,第15節收購要約的某些效果和第18節收購要約的某些法律事項; 收購要約的監管批准,以供參考。
(c) 其他材料信息。購買要約中陳述的信息在此引用作為參考。
項目 12.展品
證物編號: | 描述 | |
(a)(1)(i)* | 報價購買,日期為2024年5月13日。 | |
(a)(1)(ii)* | 遞交通知書(包括在美國國税局W-9表格上證明納税人識別號碼的指引)。 | |
(a)(1)(iii)* | 保證交貨通知。 | |
(A)(1)(Iv)* | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信。 | |
(A)(1)(V)* | 致客户信函,供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者使用。 | |
(a)(1)(vi)* | 刊載於紐約時報2024年5月13日。 |
(A)(5)(I) | 小野藥業有限公司於2024年4月30日發佈的新聞稿(通過參考2024年4月30日提交給美國證券交易委員會的投標要約聲明附件99.1併入)。 | |
(A)(5)(Ii) | 小野製藥有限公司的投資者介紹,日期為2024年4月30日(通過參考2024年5月6日提交給美國證券交易委員會的投標要約聲明附件99.1併入)。 | |
(A)(5)(Iii) | 小野製藥有限公司的投資者演示文稿,日期為2024年4月30日(通過參考2024年5月6日提交給美國證券交易委員會的投標要約聲明附件99.2合併而成)。 | |
(b)* | 承諾書,日期為2024年4月29日,由小野製藥有限公司、託帕茲合併子公司公司和美國銀行全國協會之間簽署。 | |
(d)(1) | Deciphera PharmPharmticals,Inc.、Ono PharmPharmticals,Ltd.和Topz Merge Sub,Inc.之間於2024年4月29日簽署的合併協議和計劃(合併內容參考Deciphera PharmPharmticals,Inc.於2024年4月29日提交的8-K表格的附件2.1)。 | |
(d)(2)* | 投標和支持協議表,日期為2024年4月29日,由小野製藥有限公司、託帕茲合併子公司以及Deciphera製藥公司的每位董事和高管簽署。 | |
(d)(3)* | 招標和支持協議,日期為2024年4月29日,由小野製藥有限公司、託帕茲合併子公司公司和Brightstar LLC簽署。 | |
(d)(4)* | 保密協議,日期為2024年3月8日,由小野製藥有限公司和Deciphera製藥公司簽署。 | |
(g) | 沒有。 | |
(h) | 沒有。 | |
107* | 備案費表。 |
* | 現提交本局。 |
13.附表13E-3所規定的資料
不適用。
簽名
經適當詢問,並盡以下籤署人所知和所信,每一位簽署人證明本聲明中所載信息真實、完整和正確。
日期:2024年5月13日 | 黃玉合併子公司 | |||||
發信人: | /s/谷川正之 | |||||
姓名:谷川雅之 | ||||||
頭銜:總裁 | ||||||
小野藥業有限公司 | ||||||
發信人: | /s/ Gyo Sagara | |||||
姓名:Gyo Sagara | ||||||
職務:代表董事、董事會主席兼首席執行官 |