附錄 99.1

Catalent, Inc. 公佈2024財年第三季度業績

•報告顯示，與23年第三季度相比，24年第三季度淨收入為10.7億美元，增長了4％，按固定貨幣計算，增長了3％（1）。

•與23年第三季度相比，24年第三季度的淨收入，不包括與COVID相關的收入約1.2億美元和24年第三季度的約6000萬美元，增長了11％。

•24年第三季度淨虧損為1.01億美元，而23年第三季度的淨虧損為2.27億美元。

•報告稱，與23年第三季度相比，24年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）為1.63億美元，增長了55％，按固定貨幣計算增長了53％。

(1) 參見下文的 “非公認會計準則財務指標” 以及本新聞稿稍後提供的公認會計原則與非公認會計準則的對賬。

新澤西州薩默塞特——2024年5月8日——為全球患者開發和提供更好治療的領導者康泰倫公司（紐約證券交易所代碼：CTLT）（“Catalent”）今天公佈了截至2024年3月31日的2024財年第三季度的財務業績。

“我很高興地向大家報告，Catalent在第三財季恢復了增長，包括兩位數的非COVID收入同比增長。我們還延續了生物製劑板塊以及製藥和消費者健康板塊的勢頭，這推動了合併連續收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤率連續第二個季度增長，同時我們在實現短期利潤目標方面繼續取得進展。此外，我們在第三季度實現了創紀錄的非COVID客户獲勝率，而我們在本財年前三個季度的非COVID客户獲勝量比上年增長了兩位數。這種勢頭反映了我們多元化投資組合對客户的價值，也支持了我們對未來持續增長的預期。” Catalent, Inc.總裁兼首席執行官亞歷山德羅·馬塞利説。

馬塞利在評論Catalent與Novo Holdings A/S（“Novo Holdings”）的未決交易時説：“在與專注於生命科學的世界級投資公司Novo Holdings完成交易後，Catalent將繼續成為生物技術和製藥行業的全球領先服務提供商，該交易預計將於2024年日曆年底完成，但須遵守慣例成交條件。在私有制下，我們將受益於獲得額外資本和資源的機會，以提供更好的服務，造福客户和患者。Catalent是一家以患者為先的組織，其使命是開發、製造和提供幫助人們過上更好、更健康生活的產品——這將仍然是我們的首要任務。”

2024 年第三季度合併業績

據報道，淨收入為10.7億美元，較去年第三季度公佈的10.4億美元增長了4％，按固定貨幣計算（1）增長了3％。整體有機淨收入（即不包括收購、資產剝離和貨幣折算的影響）同期增長了3％。

淨虧損為1.01億美元，合每股基本虧損和攤薄後每股虧損0.56美元，而去年第三季度的淨虧損為2.27億美元，合每股基本虧損和攤薄後每股虧損1.26美元（1.26美元）。

運營息税折舊攤銷前利潤（1）為1.05億美元，比去年第三季度公佈的運營息税折舊攤銷前利潤（虧損）（1）（1.25）億美元增加了2.3億美元。2024財年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）為1.63億美元，佔淨收入的15.1％，而去年同期第三季度為1.05億美元，佔淨收入的10.1％。與2023財年相比，這意味着報告的增長了55％，按固定貨幣計算增長了53％。

調整後淨虧損（1）為1,000萬美元，攤薄每股虧損（0.06美元），而去年第三季度調整後淨虧損（1）為1,700萬美元，攤薄每股虧損0.09美元。

(1) 參見下文的 “非公認會計準則財務指標” 以及本新聞稿稍後提供的公認會計原則與非公認會計準則的對賬。

2024 年第三季度細分市場回顧

* 沒有意義

分部淨收入佔總淨收入的百分比

資產負債表和流動性

截至2024年3月31日，Catalent的總債務為49.8億美元，扣除現金、現金等價物和有價證券後的總負債為48.2億美元，而截至2023年12月31日，淨負債總額為47.8億美元。截至2024年3月31日，Catalent的可用流動性總額約為13億美元。

截至2024年3月31日，Catalent的第一留置權債務與LTM調整後的息税折舊攤銷前利潤的比率為4.4倍。Catalent的優先擔保信貸協議要求該比率保持在6.5倍以下。

截至2024年3月31日，Catalent的淨槓桿率（1）為9.3倍，而2023年12月31日為10.3倍，截至2023年3月31日為4.9倍。

(1) 參見下文的 “非公認會計準則財務指標” 以及本新聞稿稍後提供的公認會計原則與非公認會計準則的對賬。

此前宣佈的與Novo Holdings的合併協議

2024年2月5日，Catalent宣佈簽訂了一項合併協議，根據該協議，領先的國際生命科學和醫療保健投資者Novo Holdings將以全現金交易收購Catalent，按企業價值計算，該交易對Catalent的估值為165億美元。該交易預計將在2024日曆年末完成，但須遵守慣例成交條件，包括Catalent股東的批准和獲得所需的監管批准。該交易不受任何融資意外情況的約束。

鑑於與Novo Holdings的交易尚未完成，並且按照此類交易待定期間的慣例，Catalent將不舉辦財報電話會議，也不會再提供前瞻性指導。

關於 Catalent, Inc.

Catalent, Inc.（紐約證券交易所代碼：CTLT）是幫助製藥、生物技術和消費者健康合作伙伴優化全球患者產品開發、發佈和全生命週期供應的全球領導者。憑藉在開發科學、交付技術和多模態製造方面的廣泛而深入的規模和專業知識，Catalent是個性化藥品、消費者健康品牌推廣和重磅藥物的首選行業合作伙伴。Catalent 每年幫助加速 1,500 多個合作伙伴計劃，並推出 150 多款新產品。其在全球50多個地點的靈活製造平臺每年供應約700億劑近8,000種產品。Catalent擁有近18,000名專家隊伍，其中包括3,000多名科學家和技術人員。該公司總部位於新澤西州薩默塞特郡，在2023財年創造了近43億美元的收入。欲瞭解更多信息，請訪問www.catalent.com。

非公認會計準則財務指標

運營息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和分部息税折舊攤銷前利潤的使用

管理層根據扣除利息支出、所得税支出（收益）以及折舊和攤銷前的合併運營收益來衡量經營業績，並根據歸屬於非控股權益的收益或虧損（“運營息税折舊攤銷前利潤”）進行了調整。運營產生的息税折舊攤銷前利潤不是根據美國公認會計原則定義的，也不是根據美國公認會計原則列報的營業收入、經營業績或流動性的衡量標準，並且受到重要限制。

Catalent認為，運營息税折舊攤銷前利潤的列報可以增強投資者對其財務業績的理解。Catalent認為，該指標是評估其各時期經營業績的有用財務指標，它排除了其認為不代表其核心業務的某些項目，並將該指標用於業務規劃目的。

此外，鑑於Catalent過去在不動產、廠房和設備方面進行了大量投資，折舊和攤銷費用佔其成本結構的重要部分。Catalent認為，運營產生的息税折舊攤銷前利潤將為投資者提供一個有用的工具，用於評估Catalent從運營中產生足以納税、償還債務和承擔資本支出的能力之間的可比性，因為它消除了折舊和攤銷費用。Catalent公佈運營的息税折舊攤銷前利潤是為了提供其認為與合併財務報表讀者相關的補充信息，此類信息並不旨在取代或取代美國的公認會計原則指標。Catalent對運營息税折舊攤銷前利潤的定義可能與其他公司使用的類似標題的指標不同。

Catalent根據扣除非控股權益、其他（收益）支出、減值、重組成本、利息支出、所得税支出（收益）以及折舊和攤銷（“分部息税折舊攤銷前利潤”）前的分部收益來評估其細分市場的業績。此外，根據Catalent的信貸協議，其從事某些活動的能力，例如承擔某些額外債務、進行某些投資和支付某些股息，與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率掛鈎，調整後息税折舊攤銷前利潤沒有在美國公認會計原則中定義，也不是衡量根據美國公認會計原則列報的營業收入、經營業績或流動性的標準，並且受到重要限制。調整後的息税折舊攤銷前利潤是信貸協議中使用的契約合規衡量標準，用於管理債務產生和限制性付款。由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此Catalent對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論。

管理層還根據調整後淨收入和調整後每股淨收益來衡量經營業績。調整後淨收益不是根據美國公認會計原則定義的，也不是根據美國公認會計原則列報的營業收入、經營業績或流動性的衡量標準，並且受到重要限制。Catalent認為，調整後淨收益和調整後每股淨收益的列報可以增強投資者對其財務業績的理解。Catalent認為，這些指標是評估其各時期經營業績的有用財務指標，將它認為不代表其核心業務的某些項目排除在外，Catalent將這些指標用於業務規劃目的。Catalent將調整後淨收益定義為經攤銷調整後的淨收益，歸因於下表中包含的其他現金和非現金項目的調整，但被其對此類現金和非現金項目的税收影響的估計部分抵消。Catalent認為，調整後的每股淨收益和調整後的每股淨收益為投資者提供了一個有用的工具，可以評估其從向股東提供的業務中產生現金的能力各期之間的可比性。Catalent對調整後淨收益的定義可能與其他公司使用的類似標題的指標不同。調整後每股淨收益的計算方法是調整後淨收益除以攤薄後已發行股票的加權平均值。

美國公認會計原則與運營、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益最直接可比的指標是淨收益。本新聞稿中包括淨收益與運營息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益的對賬。

Catalent沒有提供前瞻性非公認會計準則財務指標與其可比的美國公認會計準則財務指標的對賬情況，因為沒有計算對賬項目所需的信息，也由於未來時期將從非公認會計準則財務指標中排除的調整項目的可變性、複雜性和可見性有限，Catalent無法在不合理的努力下做到這一點。在規劃、預測和分析未來時段時，Catalent主要根據非公認會計準則進行規劃、預測和分析，而沒有準備美國公認會計原則分析，因為這將需要對各種現金和非現金對賬項目進行估計，而這些對賬項目很難以合理的準確度進行預測。例如，股權補償支出很難估計，因為

取決於Catalent未來的招聘和留用需求，以及其普通股的未來公允市場價值，所有這些都難以預測，並且會不斷變化。同樣難以預測目前不可預見的一次性重組支出的需求或規模，也難以預測期末外幣匯率的價值。因此，Catalent認為美國公認會計原則對賬不會為其前景提供有意義的補充信息。

使用固定貨幣

由於匯率變化是理解同期比較的重要因素，Catalent認為，除了公佈的業績外，以固定貨幣計算的業績列報業績有助於提高投資者瞭解其經營業績和評估其與前期相比表現的能力。固定貨幣信息比較不同時期的結果，就好像匯率在一段時間內一直保持不變一樣。Catalent使用固定貨幣計算的結果作為評估其績效的一種衡量標準。Catalent 通過使用上年外幣匯率計算本年度業績來計算固定貨幣。Catalent通常將按固定貨幣計算的金額稱為不包括外匯影響或按固定貨幣計算的金額。除了根據美國公認會計原則報告的業績外，還應考慮這些結果，而不是替代這些結果。正如Catalent提供的那樣，按固定貨幣計算的業績可能無法與其他公司使用的類似標題的指標相提並論，也不是根據美國公認會計原則列報的績效指標。

前瞻性陳述

本新聞稿包含歷史和前瞻性陳述和指導。根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義，除歷史事實陳述以外的所有陳述都是前瞻性陳述，也可以被視為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常可以通過使用包括 “相信”、“期望”、“預測”、“打算”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“希望”、“預見”、“可能”、“可能”、“目標”、“將” 等短語或其他具有相似含義的詞語或短語來識別。同樣，描述Catalent目標、計劃或目標的陳述是前瞻性陳述，也可能是前瞻性陳述。這些陳述基於當前對未來事件的預期。如果基本假設證明存在不準確或未知的風險或不確定性，則實際結果可能與Catalent的預期、預測和指導存在重大差異。可能導致實際業績差異的一些因素包括但不限於以下因素：Catalent結算程序的完成，包括但不限於其對財務報告內部控制有效性的評估；Catalent解決其三個製造工廠生產率問題的能力、此類問題對這些工廠生產的產品的影響、回收未生產批次和恢復這些設施正常活動的時機以及此類設施的影響上的問題Catalent的經營業績和財務狀況；全球患者和政府對SARS-Co-V-2冠狀病毒株及其變體（“COVID-19”）的各種疫苗和治療的需求下降可能會影響Catalent生產的 COVID-19 產品的銷售；參與競爭激烈的市場和競爭的加劇可能會對Catalent的業務產生不利影響；對其產品的需求，這在一定程度上取決於其客户的研發以及臨牀和市場的成功他們的產品；可能對Catalent的經營業績、財務狀況、流動性和現金流產生不利影響的產品和其他責任風險；不遵守現有和未來的監管要求；未能向客户提供高質量的產品可能會對Catalent的業務產生不利影響，使其面臨監管行動和昂貴的訴訟；提供所需的高度嚴格和複雜的服務或支持的問題；Catalent運營面臨的全球經濟、政治和監管風險，包括通貨膨脹風險，全球供應鏈中斷，或烏克蘭-俄羅斯戰爭造成的中斷；無法及時增強現有技術或服務或引入新的技術或服務；專利、版權、商標和其他形式的知識產權保護不足；Catalent生產的產品成分，包括活性藥物成分、賦形劑、購買的成分和原材料的成本、可用性和適用性波動；美國市場準入或醫療補償的變化或國際上；美元兑其他貨幣匯率的波動；不利的税收立法或監管舉措或對Catalent税收狀況的挑戰或調整；關鍵人員的流失；通常與信息系統相關的風險；無法完成任何可能補充或擴大其業務或剝離非戰略業務或資產的未來收購或其他交易，以及難以成功整合收購業務和實現此類收購的預期收益；風險與及時成功完成現有設施的資本擴張項目並正確預測未來預測的需求有關；可能侵犯第三方知識產權的產品和客户產品；環境、健康和安全法律法規，這可能會增加成本並限制運營；勞動和就業法律法規或勞動困難，這可能會增加成本或導致運營中斷；需要額外的現金捐款來提供資金

Catalent現有的養老金計劃；巨大的槓桿作用可能限制其籌集額外資本為運營提供資金和應對經濟或行業變化的能力；利率風險敞口僅限於其浮動利率債務使其無法履行負債義務；商譽或其他資產減值損失的影響和風險以及我們可能產生額外減值費用，包括Catalent's的減值費用生物模式和消費者健康報告單位。

與Catalent即將與Novo Holdings子公司合併（“合併”）相關的重要風險因素也可能導致實際業績與前瞻性陳述之間的差異，包括但不限於：（i）按預期的條款和時間完成合並，包括獲得所需的Catalent股東批准以及反壟斷和其他監管機構的批准和許可，以及完成合並的其他條件的滿足；（ii）潛在的合併可以提起的與合併有關的訴訟由或針對Catalent、Novo Holdings或其各自的關聯公司、董事或高級管理人員，包括與之相關的任何結果的影響；（iii）合併中斷將損害Catalent業務，包括當前計劃和運營的風險；（iv）Catalent留住和僱用關鍵人員的能力；（v）宣佈或完成合並可能導致的業務或政府關係的不良反應或變化；（vi）持續可用性資本、融資和評級機構的行動；(vii)影響Catalent業務的立法、監管和經濟發展；（viii）總體經濟和市場發展及狀況；（ix）合併待定期間可能影響Catalent尋求某些商機或戰略交易能力的某些限制；（x）災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為、流行病、戰爭或敵對行動爆發，以及Catalent對上述任何因素的反應; (xi) 鉅額交易成本與合併有關；(xii) 完成合並的成本可能比預期的更高，包括意外因素或事件所致；(xiii) 可能導致合併終止的任何事件、變更或其他情況的發生，包括要求Catalent支付終止費或其他費用的情況；(xiv) 對合並的競爭迴應；(xv) Catalent管理層對上述任何事項的迴應因素；（xvi）與Catalent業務相關的風險和不確定性，包括Catalent最新的10-K表年度報告和Catalent隨後的10-Q表季度報告中規定的風險因素，因為此類風險因素可能會不時被Catalent向美國證券交易委員會（“SEC”）提交或提供的其他報告所修改、補充或取代；以及（xvii）2024年4月15日向美國證券交易委員會提交的最終委託書中描述的風險和不確定性（“xvii”）代理聲明”）。委託書中對這些風險以及與合併相關的其他風險進行了更全面的討論。儘管此處列出的因素清單具有代表性，委託書中列出的因素清單被認為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來額外的重大障礙。與前瞻性陳述中的預期結果相比，業績出現重大差異的後果可能包括政府當局的行動、業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，所有這些都可能對Catalent的財務狀況、經營業績、信用評級或流動性產生重大影響。

這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日或發佈之日，Catalent不承諾也不承擔任何義務公開發布這些前瞻性陳述的任何更新或修訂的結果，這些更新或修訂旨在反映此類陳述發佈之日之後的未來事件或情況，或反映預期或意外事件的發生。

重要信息以及在哪裏可以找到

關於合併，Catalent已向美國證券交易委員會提交了委託聲明。Catalent還可能就擬議的合併向美國證券交易委員會提交其他文件。本新聞稿不能替代委託聲明或Catalent可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。我們敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀委託書和已向美國證券交易委員會提交或將要提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正或補充，因為它們包含或將包含有關擬議合併和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov、Catalent的網站www.catalent.com或聯繫Catalent的投資者關係團隊免費獲得委託聲明和其他文件的副本，這些文件是由Catalent向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交的：

Catalent, Inc.，投資者關係
校舍路 14 號
新澤西州薩默塞特 08873

investors@catalent.com
(732) 537-6325

招標參與者

Catalent及其某些董事、執行官和其他員工可能被視為參與向Catalent股東徵集與擬議合併有關的代理人。有關參與者身份的其他信息，包括通過證券持股或其他方式描述其直接或間接利益，已經或將載於委託書和向美國證券交易委員會提交的與擬議合併相關的其他材料中。與上述內容相關的信息也可以在Catalent於2023年12月15日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會委託聲明（“年會委託聲明”）中找到。如果自年會委託書中印發信息以來，潛在參與者的證券（或此類參與者的身份）的持有量發生了變化，則此類信息已經或將反映在Catalent向美國證券交易委員會提交的表格3和4的所有權變更聲明中。您可以使用上述來源免費獲得這些文件的副本。

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合併運營報表

（未經審計；美元和股票以百萬美元計，每股數據除外）

* 沒有意義

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合併運營報表

（未經審計；美元和股票以百萬美元計，每股數據除外）

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簡明合併資產負債表

（未經審計；百萬美元）

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簡明合併現金流量表

（未經審計；百萬美元）

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淨收益（虧損）與運營息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬*

（未經審計；百萬美元）

* 請參閲Catalent對非公認會計準則指標的描述，包括上文提及的運營息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤。

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淨虧損與調整後淨（虧損）收入的對賬*

（未經審計；百萬美元，每股數據除外）

* 請參閲Catalent對非公認會計準則指標的描述，包括上文提及的調整後淨收益（虧損）。

(1) 代表先前完成的業務合併中歸因於收購會計的攤銷額。

(2) 截至2023年3月31日的三個月中，非現金商譽減值費用與公司的消費者健康報告部門有關。截至2023年9月30日的三個月中，非現金商譽減值費用與公司的生物模式和消費者健康報告部門有關。

(3) 截至2023年6月30日的三個月，代表主要與生物製劑板塊閒置設施相關的固定資產減值費用。截至2023年12月31日的三個月以及截至2024年3月31日的三個月，減值費用和資產出售損益包括與公司生物製劑板塊需求大幅下降的產品的設備相關的固定資產減值費用。

(4) 重組成本是指與Catalent降低成本、整合設施和優化其整個組織基礎設施的計劃相關的員工和非員工重組費用。

(5) 收購、整合和其他特殊項目包括與其2022年10月收購Metrics Contract Services相關的成本。

(6) 代表與我們的生物製劑領域轉型計劃相關的運營和工程改進以及成本。

(7) 代表凍結的國內合格養老金計劃時的損失。

(8) 在截至2023年12月31日的三個月中，為結算 COVID-19 協議所產生的一次性庫存費用，該協議的收入將推遲到未來期間，其中大部分預計將在2024財年內完成。

(9) 在截至2023年12月31日的三個月中，指生物製劑板塊因設施火災而遭受的庫存和損失的一次性應計損失應計損失。

(10) 在截至2023年12月31日的三個月中，主要是西歐增值税結算中一次性收取的罰款和利息。

(11) 調整後淨（虧損）收入調整的税收影響是通過將司法管轄區的法定税率應用於報告期內調整的收入或支出項目來計算的；如果存在估值補貼，則適用的税率為零。

（12）離散期所得税支出項目是不尋常或不經常發生的項目，主要包括：與未來年份遞延所得税資產可變現性相關的判斷變化、上年度納税狀況衡量標準的變化、税法變更對遞延所得税的影響以及購買會計。

(13) 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，調整後的淨（虧損）收益除以全面攤薄後的已發行股票的加權平均總和，等於（a）已發行普通股的數量，加上（b）在行使或歸屬所有潛在稀釋工具的情況下將發行的普通股數量。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，加權平均股票數量分別為1.82億股和1.81億股。

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分部息税折舊攤銷前利潤與淨（虧損）收益的對賬

（未經審計；百萬美元，每股數據除外）

(1) 未分配成本包括重組和特殊項目、股票薪酬、減值費用、子公司出售收益、某些其他公司直接成本以及其他未分配給各細分市場的成本。

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淨槓桿比率的計算

（未經審計；百萬美元）