展品107

備案費表的計算

S-1

(表格類型)

NKGen生物技術公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

表1：新登記結轉證券

	安防類型	安全類標題	收費計算或進位轉發規則	金額已註冊			建議最大供奉單價單位			極大值聚合發行價(1)		收費費率		金額註冊收費

新註冊證券

須繳付的費用	權益	普通股	457(c)		27,033,683	⁽¹⁾⁽⁷⁾	$	1.32	⁽⁸⁾	$	35,684,462	$	0.00014760	$	5,267
須繳付的費用	權益	普通股在行使時發行	457(g)		9,676,959	⁽²⁾⁽⁷⁾	$	11.50	⁽²⁾	$	111,285,029	$	0.00014760	$	16,426
須繳付的費用	權益	普通股在行使時發行	457(g)		17,970,923	⁽³⁾⁽⁷⁾	$	2.00	⁽³⁾	$	35,941,846	$	0.00014760	$	5,305
須繳付的費用	權益	普通股在行使時發行	457(g)		750,000	⁽⁴⁾⁽⁷⁾	$	1.50	⁽⁴⁾	$	1,125,000	$	0.00014760	$	166
須繳付的費用	權益	轉換票據時可發行的普通股	457(g)		1,320,000	⁽⁵⁾⁽⁷⁾	$	10.00	⁽⁵⁾	$	13,200,000	$	0.00014760	$	1,948
需要支付的費用	權益	轉換票據時可發行的普通股	457(g)		5,532,693	⁽⁶⁾⁽⁷⁾	$	2.00	⁽⁶⁾	$	11,065,386	$	0.00014760	$	1,633
	發售總金額													$	30,745
	以前支付的總費用													$	17,273
	總費用抵銷														-
	應繳淨費用													$	13,472

(1)

代表(I)最多17,241,208股普通股，根據吾等與出售證券持有人之間的經修訂及重述的登記權協議，授予該持有人有關該等股份的登記權利；(Ii)與遠期購買協議及於2023年9月29日訂立的遠期購買資金認購協議相關而發行的1,080,000股普通股及於2023年9月29日訂立的遠期購買資金認購協議，(Iii)4,750,463股普通股與(A)若干短期過渡性票據，包括(A)16,667股根據日期為2024年2月20日經修訂及重述的短期過渡性票據(“AB票據”)發行的普通股及(B)7,334股根據日期為2024年2月27日及3月7日的短期過渡性票據發行的普通股，(B)根據日期為2024年3月21日的證券購買協議(“FirstFire SPA”)發行的250,000股普通股，(B)根據(1)日期為2024年3月26日的證券購買協議和日期為2024年4月28日的函件協議(“第一氣象SPA”)發行的666,667股普通股，及(2)日期為2024年5月7日的證券購買協議(“第二氣象SPA”)，及(2)日期為2024年5月7日的證券購買協議，(C)根據日期為2024年4月1日的證券購買協議和日期為2024年4月28日的函件發行的333,334股普通股(“桑迪亞SPA”)，(D)根據(1)日期為2024年4月1日的證券購買協議(“第一個AJB SPA”)和(2)日期為2024年5月8日的證券購買協議(“第二個AJB SPA”，與第一個AJB SPA一起，稱為“AJB SPA”)可發行的最多1,250,000股普通股，(E)125,000股根據2024年4月30日的證券購買協議發行的普通股(“Kuwana SPA”)，(F)101,461股根據2024年5月1日的證券購買協議發行的普通股(“Clearview SPA”)，(G)333,333股根據2024年5月6日的證券購買協議發行的普通股(“LING SPA”)，以及(H)最多1,666,667股根據2024年5月7日的證券購買協議發行的普通股(“Alpha SPA”)；(4)根據遠期購買協議可發行的普通股1,167,990股；。(5)根據遠期購買協議發行的248,360股普通股；。(6)根據2024年4月5日的某項股權和商業貸款協議(“股權和商業貸款協議”)可發行的2,545,662股普通股。

(2)	代表(I)4,721,533股可於行使私人認股權證時發行的普通股，行使價格為每股11.50美元；(Ii)3,432,286股普通股，可於行使行使公開認股權證時發行，行使價格為每股11.50美元；(Iii)523,140股普通股，可於行使因轉換營運資金貸款而發行的認股權證而發行，行使價格為每股11.50美元；及(Iv)1,000,000股普通股可因行使日期為2023年9月15日的證券購買協議而發行的認股權證。

(3)

代表(I)10,209,994股可發行普通股根據日期為2023年9月26日和2023年9月27日的某些認股權證認購協議行使時可發行的普通股，行使價為每股0.2.00美元；(Ii)6,760,929股普通股，在行使下列各項後可予發行：(A)根據日期為2024年2月7日經修訂及重述的短期過橋票據發行的400,000股認股權證，行使價為每股2.00美元；(B)根據AB票據(定義如下)發行的122,000股認股權證，行使價為每股2.00美元；(C)根據FirstFire SPA發行的330,000份認股權證，行使價為每股2.00美元；(D)根據氣象局發行的880,000份權證，行權價為每股2.00美元；。(E)根據桑迪亞水療中心發行的權證440,000份，行權價為每股2.00美元；。(F)根據AJB水療中心可發行的權證1,650,000份，行權價為每股2.00美元；。(G)根據Kuwana SPA發行的165,000份認股權證，行權價為每股2.00美元。(H) 133,929份根據Clearview SPA發行的權證。其行使價為每股2.00美元，(I)根據向淩氏SPA發行的權證440,000份，行權價為每股2.00美元，(K)根據阿爾法SPA可發行的權證2,200,000份，其行權價為每股2.00美元；及(Iii)行使根據股權及商業貸款協議發行的認股權證後可發行的1,000,000股普通股，行使價為每股2.00美元。

(4)	代表根據Clearview票據發行的認股權證行使時可發行的普通股750,000股，行使價為每股1.50美元。

(5)	代表1,320,000股普通股，根據日期為2023年9月15日的證券購買協議按每股10.00美元轉換優先可轉換票據時可發行的普通股。

(6)

代表(I)2,828,520股可發行普通股經轉換的無抵押可轉換票據(定義見下文)，包括(A)12,320股可於AB票據轉換時發行的普通股，轉換價格為每股2.00美元，(B)308,000股普通股，可在轉換根據氣象局訂立的無擔保期票時發行，轉換價格為每股2.00美元，(C)123,200股普通股根據Sandia SPA訂立的無擔保本票轉換後可發行，轉換價格為每股2.00美元，(D)739,200股普通股可在根據AJB SPA轉換為零息票據時發行，轉換價格為每股2.00美元，(E)92,400股普通股在轉換根據Kuwana SPA進入的無擔保本票時可發行，轉換價格為每股2.00美元，(F)75,000股根據Clearview SPA訂立的無擔保本票轉換後可發行的普通股，轉換價格為每股2.00美元；(G)246,600股普通股根據Ling SPA訂立的無擔保本票轉換後可發行的普通股，轉換價格為每股2.00美元；及(H)1,232,000股根據Alpha SPA可發行的零息票據轉換後可發行的普通股，轉換價格為每股2.00美元；及(Ii)2,704,173股普通股，於根據股權及商業貸款協議訂立的有抵押本票轉換後可發行，換算價為每股2.00美元。

(7)	包括不確定數量的額外證券根據修訂後的1933年《證券法》第416條，這些證券可能會被髮行，以防止股票拆分、股票分紅或可能影響出售證券持有人將提供的證券的類似交易稀釋。

(8)	估計僅用於根據經修訂的1933年證券法第457(C)條規則計算註冊費金額，基於註冊人普通股於2024年5月7日在納斯達克證券市場公佈的最高和最低銷售價格的平均值。