由 Yotta 收購公司提交

根據1933年《證券法》第425條

並被視為根據1934年 《證券交易法》第14a-12條提交

委員會 文件編號 000-54030

主題 公司：NaturalShrimp 公司

Natural Shrimp 宣佈就與 Yotta 收購 Corp. 的擬議業務合併提交更新的S-4表格的註冊聲明

公司 公佈截至2022年12月31日的九個月的財務業績

商業 合併仍有望在2023年第二季度完成

德克薩斯州達拉斯， ——2023年4月28日——生物技術水產養殖公司 NaturalShrimp, Inc.（OTCQB：SHMP）開發了第一個以蝦類為重點、商業運營的 RAS（循環水產養殖系統）並獲得專利的生物技術水產養殖公司，以及特殊目的收購公司尤塔收購公司（納斯達克股票代碼： YOTA）（“Yotta”）今天宣佈在表格上提交註冊聲明 S-4（“註冊聲明”），其中包含與美國證券和 交易委員會（“SEC”）相關的初步委託書/招股説明書以及他們先前宣佈的擬議業務合併。註冊 聲明包括NaturalShrimp截至2022年12月31日和2021年12月31日的九個月的財務狀況，可在此處找到。

管理層 評論

NaturalShrimp首席執行官傑拉爾德·伊斯特林表示：“這份 周的文件是我們在2023年第二季度完成與Yotta擬議的業務合併的關鍵事件。”“更重要的是，註冊聲明包括截至12月31日的2021年和2022年九個月 個月的修訂財務狀況。在我們進入2023年之際，儘管由於我們無法控制的非重大事件，預計的 截止日期有所延遲，但我們仍對自己的發展軌跡充滿信心，並期待在未來幾個月中分享更多關於我們的發展故事。”

Yotta Acquisition Corporation首席執行官Hui Chen補充説：“我們很高興克服了延誤，現在 能夠及時進行業務合併。”

擬議的 業務合併要點

NaturalShrimp-Yotta 業務合併協議

根據與Yotta簽訂的業務合併協議的條款，內華達州的一家公司（“合併子公司”）和Yotta收購公司的 全資子公司Yotta Merger Sub, Inc.將與NaturalShrimp合併併入NaturalShrimp，之後NaturalShrimp將成為倖存的公司和Yotta收購公司的全資子公司，Yotta將更名為NaturalShrimp Incorporated。

Yotta 收購公司將向NaturalShrimp的證券持有人發行1750萬股普通股（目前估值為1.75億美元）。 此外，Natural Shrimp的股東有權在實現2024年的特定收入目標的基礎上額外獲得500萬股普通股（目前估值為5000萬美元），在 實現2025年的某些收入目標的基礎上，有權額外獲得500萬股普通股（目前估值為5000萬美元）。企業合併協議及其附屬的 協議所設想的交易統稱為 “交易”。

業務合併協議包含關於不徵求另類收購提案的承諾以及在某些情況下應向Yotta支付的終止費 費。

擬議的業務合併預計將於2023年第二季度完成，但須滿足慣例成交條件， 包括Yotta必須向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交的S-4表格註冊聲明的生效，納斯達克的批准，以及擬議的交易和NaturalShrimp的大多數股東批准的業務合併協議 而且大多數Yotta股東投票批准了該協議。收盤後， 合併後的公司董事會將包括NaturalShrimp指定的七名董事。更多信息可以在NaturalShrimp和Yotta向美國證券交易委員會（“SEC”） 提交的與宣佈執行業務合併協議有關的 表8K最新報告中找到。

NaturalShrimp 打算將擬議交易的收益用於加速其從農場到餐桌 壽司級蝦和新鮮海鮮的商業化和產量提高。

關於 Yotta 收購公司

Yotta 由創始人陳慧（首席執行官）領導。Yotta是一家空白支票公司，成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產 收購、股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併。

關於 NaturalShrimp

NaturalShrimp, Inc. 是一家上市的水產養殖公司，總部位於達拉斯，其生產設施位於德克薩斯州聖安東尼奧和愛荷華州韋伯斯特城附近。該公司開發了第一個商業上可行的在封閉的鹽水系統中種植蝦的系統， 使用專利技術生產新鮮、從未冷凍的天然生長蝦，不使用抗生素或有毒化學物質。 NaturalShrimp 系統可以位於世界任何地方，用於生產美食級太平洋白蝦。欲瞭解更多信息，請訪問 www.naturalshrimp.com。

關於擬議交易的其他 信息以及在哪裏可以找到它

這份 新聞稿涉及NaturalShrimp Incorporated和Yotta收購公司之間的擬議業務合併。本新聞 新聞稿不構成任何證券的出售或交換要約，也不構成購買或交換任何證券的要約， 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或 資格認定為非法的任何司法管轄區， 也不得進行任何證券銷售。關於本文所述的交易，Yotta已向美國證券交易委員會提交了 相關材料，包括S-4表格的註冊聲明，其中包括合併後的 公司將發行的與企業合併相關的證券的招股説明書以及有關Yotta股東會議 對業務合併進行表決的委託書。在美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效後，Yotta 和NaturalShrimp將立即將最終的委託書/信息聲明/招股説明書郵寄給各自公司。Yotta敦促 其投資者、股東和其他利益相關人士（如果有）閲讀初步委託書/信息聲明/招股説明書 以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，因為這些文件包含有關Yotta、NaturalShrimp和 業務合併的重要信息。一旦可用，股東還可以通過直接向：Yotta Acquisition Corporation， 收件人：Hui Chen提出請求來獲得S-4表格的副本，包括委託書/信息 聲明/招股説明書以及其他免費向美國證券交易委員會提交的文件。將包含在註冊聲明中的初步和最終委託書/信息聲明/招股説明書， 一旦可用，也可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）上免費獲得。

招標中的參與者

Yotta 及其董事和執行官可能被視為參與向Yotta股東徵集與 交易有關的代理人。有關Yotta董事和執行官的信息及其對Yotta權益的描述將 包含在擬議交易的委託書/信息聲明/招股説明書中，並在美國證券交易委員會的 網站（www.sec.gov）上公佈。

NaturalShrimp 及其董事和執行官也可能被視為參與向 Yotta股東徵集與擬議交易有關的代理人。有關NaturalShrimp董事和執行官的信息載於NaturalShrimp於2022年6月29日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日的10-K表年度報告中， 有關其在擬議交易中的權益的信息 將包含在 擬議交易的委託書/信息聲明/招股説明書中。

沒有 要約或招標

本 新聞稿不是關於任何證券或擬議交易的 的委託書或委託書、同意或授權書，不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售證券，如果在 註冊或獲得資格認證之前此類要約、招標、交換或出售為非法行為任何此類州或司法管轄區的證券法。除了 通過符合《證券法》要求的招股説明書進行外，不得進行任何證券要約。

前瞻性 陳述

本 新聞稿包含許多前瞻性陳述，這些陳述反映了管理層當前對 未來事件和財務業績的看法。前瞻性陳述是對未來事件或我們未來財務 業績的預測。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“應該”、 “期望”、“計劃”、“預期”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、 “潛在” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述，或者這些術語或其他類似術語的否定詞。這些陳述包括 關於我們和管理團隊成員的意圖、信念或當前期望的陳述，以及此類陳述所依據的假設 。提醒潛在投資者，任何此類前瞻性陳述都不能保證 的未來表現，涉及風險和不確定性，實際業績可能與這些 前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。這些陳述僅是預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素， 包括NaturalShrimp截至2022年3月31日財年的10-K 表年度報告中題為 “風險因素” 的部分中列出的風險，其中任何風險都可能導致我們公司或行業的實際業績、 活動水平、業績或成就與任何未來業績、活動水平存在重大差異、我們的前瞻性陳述中明示或暗示的業績或成就 。

前瞻性陳述基於NaturalShrimp和Yotta管理層當前的預期（如適用）， 本質上受不確定性和情況變化及其潛在影響的影響，僅代表截至該聲明發表之日。 無法保證未來的發展會是預期的。前瞻性陳述反映了實質性 預期和假設，包括但不限於與以下方面相關的預期和假設：金屬的未來價格； 金融和資本市場的穩定；NaturalShrimp和Yotta能夠獲得擬議交易所需的所有監管、第三方和 股東的批准；Yotta公眾股東的贖回金額；以及其他當前估計 和有關擬議交易及其收益的假設。此類預期和假設本質上會受到未來事件的不確定性 和突發事件的影響，因此可能會發生變化。前瞻性陳述涉及許多風險、 不確定性或其他因素，這些因素可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於NaturalShrimp和Yotta向美國證券交易委員會提交的 公開文件中討論和確定的風險和不確定性；Yotta普通股 現有持有人的任何贖回金額超出預期，這將減少業務合併完成後NaturalShrimp可用的信託現金； 可能引起的任何事件、變化或其他情況的發生至終止合併協議和/或支付 終止費；任何結果 宣佈合併協議及其中所考慮的交易後，可能對NaturalShrimp或Yotta提起的法律訴訟；除其他外，由於未能獲得NaturalShrimp股東批准或Yotta股東批准，無法完成擬議交易； 的公告和擬議交易的完成有可能幹擾NaturalShrimp的當前計劃；承認預期收益的能力擬議的交易；與之相關的意外成本擬議交易； 擬議交易的完成被嚴重延遲或不發生的風險，包括在Yotta根據其章程文件條款被要求清算 之日之前。

如果 其中一項或多項風險或不確定性成為現實，或者如果NaturalShrimp和 Yotta管理層做出的任何假設被證明不正確，則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。

本新聞稿中包含或提及的警告 聲明明確限定了所有與擬議交易或本新聞稿 中述及的、歸因於NaturalShrimp、Yotta或任何代表他們行事的人的 後續書面和口頭前瞻性陳述 。除非適用法律或法規要求，否則NaturalShrimp 和Yotta沒有義務更新這些前瞻性陳述以反映本 新聞稿發佈之日之後的事件或情況，以反映意外事件的發生。

投資者 關係聯繫人

YOTA 聯繫人： Hui Chen
首席執行官
Yotta 收購公司
hchen@yottaac.com

NaturalShrimp 聯繫方式

Chris Tyson

行政人員 副總裁

MZ 北美

直接： 949-491-8235

SHMP@mzgroup.us