由 Ansys, Inc. 提交
根據1933年《證券法》第425條,
已修訂,並被視為已根據第 14a-6 條提交
根據經修訂的1934年《證券交易法》
標的公司:Ansys, Inc.;Synopsys, Inc.
委員會文件編號:333-277912

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 
8-K 表格
 

當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 5 月 13 日


ANSYS, Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 
特拉華
0-20853
04-3219960
(公司成立的州或其他司法管轄區)
(委員會檔案編號)
(國税局僱主識別號)

2600 ANSYS 驅動器,
賓夕法尼亞州卡農斯堡 15317
(主要行政辦公室地址)

(844)-462-6797
(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下 條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框:


根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題
 
交易符號
 
每個交易所的名稱
已註冊
普通股,每股面值0.01美元
  ANSS
  納斯達克

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)還是1934年《證券交易法》第405條(本章第240.12b-2條)中定義的新興成長型公司。

☐ 新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的 財務會計準則。☐



項目 8.01
其他活動。

正如先前宣佈的那樣,特拉華州的一家公司(“公司” 或 “Ansys”)於2024年1月15日與特拉華州的一家公司新思科技公司(“新思科技” 或 “母公司”)和特拉華州公司、新思科技的全資子公司ALTA收購公司(“合併子公司”)簽訂了協議和合並計劃(“合併 協議”)。合併協議規定,根據條款和 ,在遵守其中規定的條件的前提下,Merger Sub將與Ansys合併並併入Ansys(“合併”),Ansys作為新思科技的全資子公司在合併中倖存下來。公司於2024年4月17日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了與合併協議及其所設想的交易有關的最終委託書(“委託書 聲明”)。

股東需求和補充委託書披露
關於擬議的合併,據稱的公司股東已向Ansys送達了十四封要求函,質疑委託書(統稱為 “需求信”)中披露的某些 信息的充分性。Ansys認為,需求信中的指控毫無根據。

Ansys否認其違反了任何法律或違反了對Ansys股東的任何責任,否認了需求信中的所有指控,並認為任何適用的法律、規則或法規都不要求對委託書進行補充披露。但是,僅為了消除潛在訴訟的負擔和開支,為了確定原告的披露主張, 避免合併的潛在延遲或中斷,以及為向Ansys的股東提供更多信息,Ansys決定自願在委託書中補充以下披露。Ansys 認為,委託書中規定的披露 完全符合適用法律,以下補充披露中的任何內容均不被視為承認適用法律規定的任何披露的法律必要性或重要性。

如果以下補充披露中的信息與委託聲明中包含的信息不同或更新了委託書中包含的信息,則以下 中的信息將取代或補充委託聲明中的信息。除非下述補充披露或此處提及、包含或以引用方式納入的文件 中另有説明,否則委託聲明、委託聲明的附件以及委託書中提及、包含或以引用方式納入委託聲明的文件均未以其他方式修改、補充或修改。

以下信息是對委託聲明的補充,應與委託書一起閲讀,委託書可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上查閲,應完整閲讀,包括其附件。本補編中包含的信息以引用方式納入委託書中。以下信息中的所有頁面引用均為 對代理聲明中頁面的引用,以下使用的術語具有委託聲明中規定的含義。


1.
特此對標題為 “合併——合併背景” 的披露內容進行修訂和補充,在委託書第68頁的部分末尾添加了以下案文作為新段落:

截至合併協議執行之日,尚未就Ansys任何執行官的收盤後 僱傭或股權安排進行過實質性討論或談判。沒有一位執行官與新思科技或其任何關聯公司就受僱於尚存公司或其一家或多家附屬公司或其一家或多家附屬公司的股權或購買或參與 股權的權利簽訂任何協議。在合併完成之前和之後,我們的某些執行官可能會與Ansys或Synopsys或其 子公司或其各自的關聯公司進行討論並簽訂協議,內容涉及受僱於倖存的公司或其一家或多家附屬公司,或者購買或參與其股權的權利。2024 年 3 月 19 日,新思科技和 Ansys 共同同意 任命 Ansys 總裁兼首席執行官阿杰伊·戈帕爾博士在生效時成為新思科技董事會成員,前提是新思科技董事提名程序的完成以及新思科技公司治理和提名委員會制定的所有 適用資格要求是否滿意。Ansys和新思科技尚未確定或同意任命Ansys董事會的其餘成員為新思科技董事會成員。



2.
特此對標題為 “合併——Qatalyst Partners的意見” 的披露內容進行修訂和補充,在委託書第74頁的第一個項目符號段落中添加了以下下劃線的文本:

減去Ansys管理層提供的 截至2023年12月31日的未償債務(包括無準備金的養老金債務)7.67億美元的面值;以及


3.
特此對標題為 “合併——Qatalyst Partners的意見” 的披露內容進行修訂和補充,將委託書第76頁提供的表格全部替換為下表,該表格中包含提供每筆交易的企業價值的 列:


公告日期
目標
收購者
FD 企業價值(百萬美元)
 
NTM LFCF 倍數
11/14/16
導師制圖公司
西門子工業有限公司
4,521
 
46.6x
08/19/21
Inovalon Holdings, Inc.
北歐資本
7,209
 
41.5x
12/07/21
Mimecast 有限公司
Permira 控股有限公司
5,538
 
40.6x
12/12/22
Coupa 軟件公司
託馬·布拉沃
8,003
 
39.3x
12/21/20
RealPage, Inc.
託馬·布拉沃
10,186
 
37.8x
10/28/18
紅帽公司
IBM 公司
33,622
 
33.8x
09/21/22
AVEVA 集團有限公司
施耐德電氣 SE
11,416
 
31.9x
09/21/23
Splunk Inc.
思科系統公司
29,552
 
29.3x
05/04/22
黑騎士公司
洲際交易所有限公司
15,873
 
28.2x
03/06/18
CommerceHub, Inc.
GTCR 和 Sycamore 合作伙伴
1,049
 
26.8x
02/02/15
Advent 軟件有限公司
SS&C 科技控股有限公司
2,683
 
24.1x
12/20/21
Cerner 公司
甲骨文公司
28,938
 
23.9x
04/07/15
Informatica 公司
Permira 控股有限公司
4,874
 
22.1x
09/19/16
Infoblox Inc.
Vista 股票合作伙伴
1,353
 
21.9x
06/15/15
Dealertrack 技術有限公司
考克斯汽車有限公司
4,617
 
20.0x
08/05/21
Cornerstone onDemand, Inc
Clearlake 資本集團,L.P.
5,238
 
18.4x
01/31/22
思傑系統公司
Vista股權合夥人管理有限責任公司和長榮海岸資本公司
16,519
 
17.9x
05/26/22
VMware, Inc.
博通公司
70,200
 
16.6x
07/01/11
黑板公司
普羅維登斯股票合夥人有限責任公司
1,750
 
16.2x
12/15/14
河牀科技股份有限公司
託馬·布拉沃
3,580
 
15.5x
11/07/21
McAfee 公司
Advent、Permira、Crosspoint Capital、CPP 投資、GIC 和 ADIA
14,472
 
14.5x
12/17/19
LogMeIn, Inc.
弗朗西斯科合夥人管理,L.P.
4,418
 
14.0x
07/07/16
AVG 科技 N.V.
Avast Software B.V
1,452
 
13.2x
07/02/12
Quest 軟件有限公司
戴爾公司
2,386
 
12.8x
05/06/13
BMC 軟件公司
貝恩資本、金門資本、新加坡投資公司特別投資私人有限公司和Insight Venture Partners
7,136
 
10.6x
11/02/15
Neustar, Inc.
金門資本
2,882
 
5.9x
06/12/19
Medidata Solutions, Inc
達索系統股份公司
5,785
 
-

注意:“-” 表示沒有意義。大於 50.0x 或負數的倍數被視為沒有意義。


Ansys 關於前瞻性陳述的警示聲明

本通信可能包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”,包括1933年《美國證券法》第27A條、經修訂的 和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。這些前瞻性陳述基於Ansys當前對擬議交易的預計完成日期 及其潛在收益、其業務和行業、管理層的信念以及Ansys和Synopsys做出的某些假設的預期、估計和預測,所有這些都可能發生變化。在這種情況下,前瞻性陳述通常涉及預期的未來 業務和財務業績及財務狀況,通常包含 “期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能”、“尋找”、“看見”、“將”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能地”、“估計”、“繼續”、 “期望”、“期望”、“繼續”、“尋找”、“看見”、“將”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能會”、“估計”、“繼續”、“期望”、“繼續”、“尋找”、“看到 target”,這些詞語的相似表述或否定詞或其他表示未來事件或結果不確定性的可比術語。就其性質而言,所有前瞻性陳述都涉及涉及風險和 不確定性的問題,其中許多不確定性是我們無法控制的,並且不能保證未來的業績,例如有關擬議交易完成及其預期收益的陳述。這些陳述和其他前瞻性陳述, ,包括未能完成擬議交易,或未能及時提出或採取完成交易所需的任何申報或其他行動,不能保證未來的業績,並存在風險、 不確定性和假設,這些不確定性和假設可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。因此,有或將會有重要因素可能導致實際業績與此類陳述中顯示的結果存在重大差異,因此,您不應過分依賴任何此類陳述,在依賴前瞻性陳述時必須謹慎行事。可能導致這種差異的重要風險因素 包括但不限於:(i) 按預期的條款和時間完成擬議交易,包括獲得股東和監管部門的批准、預期的税收待遇、不可預見的負債、未來資本 支出、收入、支出、收益、協同效應、經濟表現、債務、財務狀況、虧損、未來前景、Ansys管理、擴張和增長的業務和管理策略 '和新思科技的 業務及其他完成交易的條件;(ii)未能實現擬議交易的預期收益,包括延遲完成交易或整合 Ansys和Synopsys的業務;(iii)Ansys實施其業務戰略的能力;(iv)定價趨勢,包括Ansys和Synopsys實現規模經濟的能力;(v)可能與擬議交易有關的潛在訴訟 是針對Ansys、Synopsys或其各自的董事提起的;(vi) 中斷的風險擬議交易將損害Ansys或Synopsys的業務,包括當前的計劃和運營;(vii)Ansys或Synopsys 留住和僱用關鍵人員的能力;(viii)因擬議交易的宣佈或完成而產生的潛在不良反應或業務關係變化;(ix)新思常見 股票長期價值的不確定性;(x)立法、監管和經濟發展影響Ansys和Synopsys的業務;(xi)總體經濟和市場發展及狀況;(xii) Ansys和 新思科技運營所依據的不斷變化的法律、監管和税收制度;(xiii) 交易懸而未決期間潛在的業務不確定性,包括現有業務關係的變化,這些變化可能會影響Ansys或Synopsys的財務業績;(xiv) 擬議交易的 待處理期間的限制,可能會影響Ansys或Synopsys追求某些商機或戰略交易的能力;(xv) 災難性事件的不可預測性和嚴重性,包括但不限於 {的行為br} 恐怖主義或戰爭或敵對行動的爆發,以及Ansys和Synopsys對上述任何因素的迴應;以及(xvi)未獲得Ansys股東的批准。向美國證券交易委員會提交的與擬議交易相關的委託書/招股説明書中對這些風險以及與擬議交易相關的 其他風險進行了更全面的討論。儘管此處列出的因素清單以及代理人 聲明/招股説明書中列出的因素清單被認為具有代表性,但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對實現 前瞻性陳述構成重大的額外障礙。與前瞻性陳述中的預期結果相比,業績出現重大差異的後果可能包括業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律 責任和類似風險,其中任何風險都可能對Ansys或Synopsys的合併財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。除非證券和其他適用法律另有要求,否則Ansys和Synopsys均不承擔任何義務 公開提供對任何前瞻性陳述的修訂或更新,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。


重要信息以及在哪裏可以找到

該通信涉及新思科技和Ansys之間的擬議交易。關於擬議交易,新思科技向美國證券交易委員會提交了S-4表格(文件編號333-277912)的註冊聲明,美國證券交易委員會 已宣佈於2024年4月17日生效,其中包括將在擬議交易中發行的新思科技普通股的招股説明書和Ansys的委託聲明 ,被稱為代理聲明/招股説明書。各方還可以向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。本文件不能替代新思科技或Ansys可能向美國證券交易委員會提交的代理聲明/招股説明書或註冊 聲明或任何其他文件。最終委託書/招股説明書將郵寄給所有Ansys股東。我們敦促投資者和證券持有人仔細和完整地閲讀註冊聲明、委託書 聲明/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的與擬議交易有關的所有其他相關文件,以及對這些文件的任何修正或補充(如果和何時出現),因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得新思科技或Ansys向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本。

新思科技向美國證券交易委員會提交的文件也可以在新思科技的網站 https://investor.synopsys.com/overview/default.aspx 上免費獲得,或經 書面要求新思科技向新思科技公司索取,地址為加利福尼亞州森****爾阿爾曼諾大道675號94085,收件人:投資者關係。Ansys向美國證券交易委員會提交的文件也可以在Ansys的網站 https://investors.ansys.com/ 上免費獲得,也可以應書面要求向 kelsey.debriyn@ansys.com 索取。

招標參與者

新思科技、Ansys及其各自的董事和執行官可能被視為參與向Ansys股東徵集與擬議交易有關的 代理人。有關Ansys董事和執行官及其對Ansys普通股所有權的信息,載於Ansys於2024年4月10日根據附表14A 向美國證券交易委員會提交的2024年年度股東大會委託書中。如果自Ansys委託書中印製的金額以來Ansys證券的持有量發生了變化,則此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格4的所有權變更聲明中。有關新思科技董事和執行官的信息載於新思科技於2024年2月16日根據附表14A向美國證券交易委員會提交的2024年年度股東大會委託書以及新思科技隨後向美國證券交易委員會提交的 文件。有關這些人和其他可能被視為擬議交易參與者的直接和間接利益的更多信息,可通過閲讀新思科技提交併由美國證券交易委員會於2024年4月17日宣佈生效的代理聲明/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的與擬議交易相關的任何其他相關文件來獲得。您可以免費獲得前段所述的 這些文件的副本。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下述經正式授權的簽署人 代表其簽署本報告。

日期:2024 年 5 月 13 日

 
ANSYS, Inc.
     
 
來自:
/s/ Ajei S. Gopal
 
姓名:
Ajei S. Gopal
 
標題:
總裁兼首席執行官