美國證券交易委員會華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

Organovo 控股有限公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年5月8日，Organovo Holdings, Inc.（“公司”）將盡最大努力公開發行（“發行”）定價：（i）1,562,500股普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），以及隨附的普通認股權證（“普通認股權證”），以每股0.80美元的合併公開發行價格和隨附的普通認股權證（“普通認股權證”），以每股0.80美元的合併公開發行價格購買最多1,562,500股普通股購買一股普通股和 (ii) 預先注資的認股權證（“預融資認股權證”）以購買5,000,000股普通股和隨附的普通認股權證以每份預籌認股權證和隨附普通認股權證0.799美元的合併公開發行價格購買多達5,000,000股普通股，以購買一股普通股。

預先注資認股權證的每股行使價為0.001美元，視其中規定的調整而定。預先注資的認股權證可立即行使，並在全部行使後到期。如果預先注資認股權證的每位持有人及其關聯公司在行使預融資認股權證生效後立即實益擁有已發行普通股數量的9.99％以上（如果買方選擇為4.99％）（“預先注資認股權證受益所有權限制”），則該持有人無權行使預先注資權證的任何部分；但是，前提是提前61天通知公司，持有人可以提高預先注資的認股權證實益所有權限額，但不得提高到9以上.99%。如預融資認股權證中所述，如果進行任何股票分紅、股票分割、反向股票拆分、資本重組、重組或類似交易，則行使預融資認股權證時可發行的普通股的行使價和數量將進行調整。持有人可以通過 “無現金行使” 方式行使預先注資的認股權證。

普通認股權證的每股行使價為0.80美元，視其中規定的調整而定。普通認股權證可立即行使，並將在原始發行日期後的五年之內到期。如果普通認股權證的每位持有人在行使普通權證生效後立即實益擁有普通股數量的4.99％（或購買者選擇的9.99％）（“普通權證實益所有權限制”）（“普通權證實益所有權限制”），則該普通權證的每位持有人無權行使其任何部分；但是，在提前61天通知公司後，持有人可能會提高普通認股權證實益所有權限額，但不得提高到9.99％以上。如普通認股權證所述，如果進行任何股票分紅、股票分割、反向股票拆分、資本重組、重組或類似交易，則行使普通認股權證時可發行的普通股的行使價和數量將進行調整。如果沒有涵蓋行使普通認股權證時可發行的普通股發行的註冊聲明，則持有人可以通過 “無現金行使” 的方式行使普通認股權證。

在本次發行中，公司於2024年5月8日與JoneStrading機構服務有限責任公司（“配售代理”）簽訂了配售代理協議（“配售代理協議”），作為與本次發行相關的配售代理。作為對配售代理人的補償，公司向配售代理支付了本次發行中籌集的總收益的5.0％的現金費。

在本次發行中，公司於2024年5月8日與某些購買者簽訂了證券購買協議（“購買協議”）。購買協議包含公司和買方的慣常陳述、擔保和協議，以及雙方的慣常賠償權利和義務。

普通股、上述預先注資認股權證和普通認股權證以及預籌認股權證和普通認股權證所依據的普通股是根據經修訂的S-1表格註冊聲明（文件編號333-278668）發行的，該聲明於2024年5月8日由美國證券交易委員會宣佈生效。

在扣除公司應付的預計發行費用（包括配售代理費）後，公司從本次發行中獲得了約470萬澳元的淨收益。公司打算將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途，其中可能包括資本支出、研發支出、監管事務支出、臨牀試驗支出、法律支出，包括知識產權保護和維護支出、新技術和投資的收購、業務合併和股本回購。本次發行於2024年5月13日結束。

上述配售代理協議、購買協議、普通認股權證和預先注資認股權證的摘要並不完整，受本表8-K最新報告的附錄10.1、10.2、4.1和4.2分別作為附錄10.1、10.2、4.1和4.2所附文件的格式的約束和完全限定，這些文件以引用方式納入。

收購協議、配售機構協議、預融資認股權證和普通認股權證中包含的陳述、擔保和承諾僅為此類協議的目的而作出，截至特定日期，僅為購買協議、配售代理協議、預融資認股權證和普通認股權證的各方的利益而制定，可能受訂約各方商定的限制。因此，收購協議、配售代理協議、預先注資認股權證和普通認股權證以引用方式納入此處，僅為向投資者提供有關購買協議、配售機構條款的信息

協議、預先注資認股權證和普通認股權證，不得向投資者提供有關公司或其業務的任何其他事實信息，應與公司定期報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中的披露內容一起閲讀。

項目 8.01 其他活動。

該公司於2024年5月8日發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入本8-K表最新報告的第8.01項。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

* * *

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。