美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
在截至的季度期間
委員會檔案編號
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區 | （美國國税局僱主 | |
| 公司或組織） | 證件號） |
| 北京，中華人民共和國 | ||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
| （註冊人的電話號碼，包括區號） |
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的 財年）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人
(1) 在過去的 12 個月
（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）中是否提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告，並且 (2) 在過去 90 天內是否受此類申報要求
的約束。
用複選標記表明註冊人
在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 條）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人 是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。 參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報機構”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| ☐ | 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 |
| ☒ | 規模較小的申報公司 | ||
| 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
用複選標記表明註冊人
是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 沒有
截至 2024 年 5 月 13 日，
DATASEA INC.
目錄
| 第 頁 No. | ||
| 第一部分-財務信息 | ||
| 第 1 項 | 財務報表 | 1 |
| 第 2 項 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論 和分析 | 31 |
| 第 3 項 | 關於市場風險的定量和定性 披露 | 58 |
| 第 4 項 | 控制和程序 | 58 |
| 第二部分-其他信息 | ||
| 第 1 項 | 法律訴訟 | 60 |
| 第 1A 項 | 風險因素 | 60 |
| 第 2 項 | 未註冊的股權 證券銷售和所得款項的使用 | 60 |
| 第 3 項 | 優先證券違約 | 60 |
| 第 4 項 | 礦山安全披露 | 60 |
| 第 5 項 | 其他信息 | 60 |
| 第 6 項 | 展品 | 60 |
i
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表
DATASEA INC.
合併 資產負債表
| 2024 年 3 月 31 日（未經審計） | 6月30日 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款 | ||||||||
| 庫存，淨額 | ||||||||
| 增值税預付 | ||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 長期投資 | ||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||
| 無形資產，淨額 | ||||||||
| 使用權資產，淨額 | ||||||||
| 非流動資產總額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | $ | ||||||
| 未賺取的收入 | ||||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | ||||||||
| 應付關聯方款項 | ||||||||
| 經營租賃負債 | ||||||||
| 應付銀行貸款 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 經營租賃負債 | ||||||||
| 應付銀行貸款-非流動 | - | |||||||
| 應付貸款-非流動貸款 | - | |||||||
| 非流動負債總額 | - | |||||||
| 負債總額 | ||||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||
| 普通股，$ | ||||||||
| 額外的實收資本 | ||||||||
| 累計綜合收益 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 公司股東權益總額（赤字） | ( | ) | ||||||
| 非控股權益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 總資產（赤字） | ( | ) | ||||||
| 負債和權益總額（赤字） | $ | $ | ||||||
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
1
DATASEA INC.
合併 經營報表和綜合虧損報表
（未經審計）
| 截至 3 月 31 日的三個月， | 九個月已結束 3 月 31 日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 銷售商品的成本 | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 賣出 | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | ||||||||||||||||
| 研究和開發 | ||||||||||||||||
| 運營費用總額 | ||||||||||||||||
| 運營損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 營業外收入（支出） | ||||||||||||||||
| 其他收入（支出） | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||
| 營業外收入（支出）總額，淨額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 所得税前虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 所得税 | ||||||||||||||||
| 持續經營產生的扣除非控股權益前的虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 已終止業務的扣除非控股權益前的收益（虧損） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 減去：歸因於持續經營的非控股權益的虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 減去：歸因於已終止業務的非控股權益的虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 淨虧損歸因於非控股權益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 公司因持續經營而蒙受的淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 公司從已終止業務中獲得的淨收益（虧損） | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 公司淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他綜合項目 | ||||||||||||||||
| 歸因於本公司的外幣折算虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 歸因於非控股權益的外幣折算收益 | ( | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於公司的綜合虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 歸因於非控股權益的綜合收益（虧損） | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
| * |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
2
DATASEA INC.
股東權益變動合併報表
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的九個月
（未經審計）
| 普通股 | 額外 已付款 | 累積的 | 累積的 其他 全面 | 非控制性 | ||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 金額 | 首都 | 赤字 | 收入 | 總計 | 利息 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 年 7 月 1 日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 發行普通股進行股權融資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 為股票補償支出而發行的股票 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算損失 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 為股票補償支出而發行的股票 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算收益 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 12 月 31 日的餘額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 為股票補償支出而發行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 為支付官員應計工資和獎金而發行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算損失 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 截至2022年7月1日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 為股票補償支出而發行的股票 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算收益（虧損） | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 9 月 30 日的餘額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 為股票補償支出而發行的股票 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買少數股權所有權 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 外幣折算收益（虧損） | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的餘額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||
| 為股票補償支出而發行的股票 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算收益（虧損） | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的餘額 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
3
DATASEA INC.
合併現金流量表
（未經審計）
| 截至 3 月 31 日的九個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 包括非控股權益在內的虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 對包括非控股權益在內的虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬的調整： | ||||||||
| 出售子公司的收益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 壞賬逆轉 | ( | ) | ||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||
| 處置固定資產的損失 | ||||||||
| 運營租賃費用 | ||||||||
| 股票補償費用 | ||||||||
| 資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 庫存 | ( | ) | ||||||
| 增值税預付 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 預付費用和其他流動資產 | ( | ) | ||||||
| 應付賬款 | ( | ) | ||||||
| 未賺取的收入 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應計費用和其他應付賬款 | ( | ) | ||||||
| 支付經營租賃負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用於經營活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購置財產和設備 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 收購無形資產 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 處置固定資產獲得的現金 | ||||||||
| 因出售子公司而處置的現金 | ( | ) | ||||||
| 長期投資 | ( | ) | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 應付關聯方款項 | ||||||||
| 應付貸款的收益 | ||||||||
| 償還應付貸款 | ( | ) | ||||||
| 發行普通股的淨收益 | ||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | ||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 現金淨增加（減少） | ( | ) | ||||||
| 現金，期初 | ||||||||
| 現金，期末 | $ | $ | ||||||
| 現金流信息的補充披露： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | $ | ||||||
| 為所得税支付的現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金融資活動的補充披露： | ||||||||
| 為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產 | $ | $ | ||||||
| 將欠公司首席執行官的債務移交給快萬裏先生 | $ | $ | ||||||
| 為支付官員應計工資和獎金而發行的股票 | $ | $ | ||||||
隨附的附註是這些合併財務報表不可分割的 部分。
4
DATASEA INC.
合併 財務報表附註
2024 年 3 月 31 日（未經審計） 和 2023 年 6 月 30 日
註釋 1 — 組織 和業務描述
Datasea Inc.（“公司”、
“Datasea” 或 “我們”、“我們的”）於 2014 年 9 月 26 日在內華達州註冊成立，名為 Rose Rock Inc.，並於 2015 年 5 月 27 日更名為 Datasea Inc.2015 年 5 月 26 日，公司創始人
孫興忠出售了
2015年10月29日，
公司與樹海信息技能（香港）有限公司（“Shuhai Skill（香港）”）的股東（“股東”）
簽訂了股份交換協議（“交換協議”）。舒海信息技能有限公司（“Shuhai Skill（香港）”）是一家根據中華人民共和國香港特別行政區（“中華人民共和國香港特別行政區”）於2015年5月15日註冊成立
的有限責任公司（“LLC”）”）。
根據交易協議的條款，擁有權的股東
繼股票交易之後，
股東劉志欣和她的父親劉富擁有大約
繼股票交易所之後， 公司通過其合併的子公司和VIE主要為中國的學校、旅遊或風景名勝 和公共社區提供智能安全解決方案。
2019年10月16日，Shuhai Beijing 成立了全資子公司黑龍江迅瑞科技有限公司。有限公司（“迅瑞”），開發和銷售 公司的智能安全系統產品。
2019年12月3日，北京
成立了南京樹海股權投資基金管理有限公司。Ltd.（“南京蜀海”），一家位於中國的合資企業，北京書海
在該合資企業中持有
2020年1月，公司 無償收購了三個實體的所有權，公司管理層代表公司 設立了這些實體（如下所述）。
2020 年 1 月 3 日，北京書海
與總裁和公司董事簽訂了兩份股權轉讓協議（“轉讓協議”）。根據
轉讓協議，董事和總裁均同意 (i) 移交其
5
2020 年 1 月 7 日，Shuhai Beijing
與總裁、上述董事和一位無關的個人簽訂了另一項股權轉讓協議。根據本股權轉讓協議
，董事、總裁和無關個人均同意轉讓其股權轉讓其股權轉讓協議
2020 年 8 月 17 日，北京書海 成立了新的全資子公司樹海經緯（深圳）信息技術有限公司（“經緯”），將 面向安全的系統開發、諮詢和營銷業務擴展到海外。
2020年11月16日，國豪
Century成立了杭州掌啟商業管理有限合夥企業（“Zhangqi”），其所有權為
2020 年 11 月 19 日，國豪
Century 成立了
2022年2月16日，舒海
經緯成立了深圳聲學效果管理有限合夥企業（“深圳聲學MP”）
2022年2月16日，舒海
經緯在舒海經緯控股的
成立了中國公司舒海（深圳）聲效技術有限公司（“舒海深圳聲效”）
2022年3月4日，北京書海
成立了北京易瑞商業管理髮展中心（“易瑞”），
2022年3月4日，北京書海
成立了北京易贏企業管理髮展中心（“易營”），
2023年7月31日，Datasea在特拉華州成立了全資子公司Datasea Acoustic, LLC（“Datasea Acoustic”），用於將產品擴展到北美市場 。
2023 年 10 月 24 日，國眾
時代成立了樹海易雲（深圳）數字技術有限公司（“藝雲”），
6
2024 年 1 月 10 日
10 日，公司董事會批准反向拆分其面值為 $ 的
普通股的授權、已發行和流通股票
附註2 — 重要會計政策摘要
繼續經營
隨附的合併
財務報表（“CFS”）是在假設公司將繼續經營的情況下編制的，該報表考慮
正常業務過程中運營的連續性、資產變現和負債清算。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月
中，該公司的淨虧損約為美元
在
截至2024年3月31日的九個月中，公司的預付款總額為美元
如果認為有必要，管理層 可以通過接納戰略投資者、私募或公開募股或尋求從銀行或其他機構獲得 貸款來尋求籌集額外資金，以支持公司的研發（“研發”）、採購、營銷和 的日常運營。儘管公司管理層相信其創造足夠收入的戰略是可行的， 有能力在合理的條款和條件下籌集額外資金，但對此無法保證。公司 繼續經營的能力取決於公司進一步實施其業務計劃和創造充足 收入的能力，以及通過公開發行或私募籌集額外資金的能力。無法保證公司 能夠以商業上可接受的條件獲得資金（如果有的話）。也無法保證公司 可能籌集的資金將使公司能夠完成其計劃或實現盈利運營。如果公司無法籌集額外的 資金來滿足其未來的營運資金需求，則可能被迫推遲、減少或停止運營。
7
列報和合並的基礎
CFS是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）和美國證券交易委員會關於CFS的適用規則和條例 編制的。管理層認為，此類財務信息包括為公允列報我們在該日期 的財務狀況以及該期間的經營業績和現金流而認為必要的所有調整（除非另有説明，否則僅包括正常的 經常性調整）。截至2024年3月31日的三個月和九個月的經營業績不一定代表全年或任何其他後續中期的預期業績。中期 合併財務信息應與財務報表及其附註一起閲讀，這些信息包含在 公司截至2023年6月30日財年的10-K表年度報告中，該報告先前於2023年9月27日向美國證券交易委員會 （“SEC”）提交。
隨附的CFS包括
公司的財務報表及其
可變利益實體
根據財務會計 準則委員會（“FASB”）會計準則編纂（“ASC”）第810條，“合併”（“ASC 810”），公司必須在其CFS中納入其VIE北京書海的財務報表。如果公司承受VIE的大部分損失風險或有權獲得 VIE的大部分剩餘回報，則ASC 810要求對VIE 進行合併。VIE 是指公司通過合同安排承擔風險並享受此類實體的 報酬的實體，因此公司是該實體的主要受益人。
8
根據ASC 810，申報實體 擁有VIE的控股財務權益，如果報告實體具有以下兩個特徵，則必須合併該VIE： (a) 指導VIE中對VIE經濟表現影響最嚴重的活動的權力；(b) 吸收損失的義務或獲得利益的權利，這可能對VIE具有重大意義。除非單一企業， ，包括其關聯方和事實上的代理人，具有行使這些權利的單方面能力，否則 申報實體對其是否擁有這種權力的決定不受開除權或參與權的影響。Shuhai Beijing的實際 股東不持有任何影響整合決定的開盤權。
根據VIE協議，Datasea的間接子公司天津 信息被視為北京書海及其子公司的主要受益人。因此， Shuhai Beijing及其子公司的業績已包含在隨附的CFS中。Shuhai Beijing沒有作為抵押品 的資產，也沒有僅限於清償債務的資產。Shuhai Beijing的債權人無權獲得該公司的一般 信貸。
VIE 協議
運營和知識產權 財產服務協議—《運營和知識產權服務協議》允許天津信息海信息 技術有限公司（“外商獨資企業”）管理和運營北京書海，並每月收取相當於什海北京 税前收入的運營費。如果Shuhai Beijing遭受虧損，因此沒有税前收入，則該虧損應結轉 至下個月，以抵消在下個月有Shuhai Beijing税前收入的情況下向外商獨資企業支付的運營費。 此外，如果Shuhai Beijing無法償還債務，則外商獨資企業應代表書海北京還清債務。如果什海北京的 淨資產低於其註冊資本餘額，則外商獨資企業應為書海北京提供資本以彌補赤字。
根據運營 和知識產權服務協議的條款，書海北京委託天津信息管理其運營、管理和控制 其資產和財務事務，並向書海北京提供知識產權服務、採購管理服務、營銷管理服務 和庫存管理服務。未經天津信息同意，數海北京及其股東不得做出任何決定或指揮書海北京的活動 。
股東投票 權利委託協議— 天津信息已簽訂了股東表決權委託協議 （“委託協議”），根據該協議，劉志欣和劉富（統稱 “北京蜀海股東”） 將其對北京蜀海的投票權賦予天津信息或其指定人。委託協議沒有 的到期日期，但雙方可以書面同意終止委託協議。劉志新是董事會主席， 總裁、DataSea首席執行官兼公司祕書，劉福是DataSea的董事（劉福是劉志欣之父）。
股票期權協議—
蜀海北京股東與天津信息簽訂了股權期權協議（“期權協議”），
根據該協議，蜀海北京股東已授予天津信息或其指定人不可撤銷的權利和期權
，以人民幣期權價格收購北京蜀海股東在北京的全部或部分股權
股權質押協議— 天津信息與北京首海股東於2015年10月27日簽訂了股權質押協議（“股權 質押協議”）。股權質押協議旨在保證書海北京履行其在 運營和知識產權服務協議及期權協議下的義務。根據股權質押協議，數海北京 股東已同意將其在舒海北京的所有股權質押給天津信息。天津信息 有權收取在 質押期內為質押股權支付的所有股息、獎金和其他形式的投資回報。根據股權質押協議的條款，數海北京股東已同意某些限制性的 契約，以保障天津信息的權利。在《運營和知識產權服務協議》、《期權協議》和《股權質押協議》下發生違約事件或某些其他約定事件時，天津信息可以行使 權利強制執行質押。
9
截至本報告日，VIE沒有向美國母公司或公司股東支付任何股息。鞏固 VIE 的事實和
情況沒有變化。
| 2024 年 3 月 31 日 | 6 月
30， 2023 | |||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款 | ||||||||
| 庫存 | ||||||||
| 其他流動資產 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||
| 無形資產，淨額 | ||||||||
| 使用權資產，淨額 | ||||||||
| 其他非流動資產 | ||||||||
| 非流動資產總額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 應付賬款 | $ | $ | ||||||
| 應計負債和其他應付賬款 | ||||||||
| 租賃責任 | ||||||||
| 應付貸款 | ||||||||
| 由於關聯方 | ||||||||
| 其他流動負債 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 租賃負債-非當期 | ||||||||
| 長期應付款 | ||||||||
| 非流動負債總額 | ||||||||
| 負債總額 | $ | $ | ||||||
| 對於 三個月 已結束 3月31日 2024 | 對於 三個月 已結束 3月31日 2023 | |||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 毛利 | $ | $ | ||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | )* | ||
| 對於 九個月 已結束 3月31日 2024 | 對於 九個月 已結束 3月31日 2023 | |||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 毛利 | $ | $ | ||||||
| 淨收益（虧損） | $ | ( | ) | $ | ( | )* | ||
| * |
10
估計值的使用
按照美國公認會計原則 編制CFS要求管理層做出估算和假設，以影響財務報表日報告的資產負債金額和或有資產負債的披露 以及 報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計有所不同。需要使用管理估算值的重要領域 包括但不限於不動產、廠房和設備的估計使用壽命和殘值、工作人員福利準備金、遞延所得税的確認和計量以及遞延所得税資產的估值補貼。儘管這些估算是基於管理層對時事的瞭解以及管理層將來可能採取的行動，但實際結果最終可能與這些估計有所不同，這種差異對CFS來説可能是實質性的。
突發事件
自CFS發佈之日起，某些情況可能存在 ，這可能會給公司造成損失，但只有在未來發生或未能發生一個或多個事件 時才能得到解決。公司的管理層和法律顧問評估此類或有負債，這種評估 本質上涉及判斷的行使。在評估與針對 公司的未決法律訴訟相關的意外損失或可能導致此類訴訟的未決索賠時，公司的法律顧問會評估 任何法律訴訟或未提出索賠的預期利弊，以及尋求或預期尋求的救濟金額的預期價值。如果 意外事件的評估表明很可能發生了物質損失，並且可以估算負債金額 ，則估計負債將計入公司的CFS。
如果評估表明 潛在的物質損失意外開支不太可能但有合理可能，或者很可能但無法估計，則將披露 或有負債的性質，以及對可能損失範圍的估計（如果可確定和重大）。截至2024年3月31日和2023年6月30日的 ，公司沒有此類突發事件。
現金
現金包括手頭現金和 活期存款，這些存款本質上具有高流動性，購買時的原始到期日為三個月或更短。
應收賬款
公司的政策是 為應收賬款的潛在信用損失保留備抵金。公司於2023年7月1日通過了會計準則更新（“ASU”） 2016-13，《金融工具——信用損失（主題326）：金融工具信用損失的衡量，後來 編纂為會計準則編纂法（“ASC”）326（“ASC 326”）。該指南引入了 經修訂的信用損失確認和計量方法，強調基於預期損失的更新模型，而不是 蒙受的損失。對ASC 326的通過日期沒有重大影響。
根據ASC 326，應收賬款 按發票金額入賬，扣除預期信用損失備抵額。公司的主要信用損失備抵金 是可疑賬户備抵金。可疑賬户備抵將應收賬款餘額減少到估計的可變現淨值 。公司定期根據多種因素審查信貸損失備抵金的充足性。在 確定任何所需備抵金時，管理層會考慮根據當前市場狀況、公司 客户的財務狀況、任何有爭議的應收賬款金額、當前應收賬款賬齡、當前付款條件以及 對前瞻損失估計的預期調整後的歷史損失。
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所有可疑賬户備抵金
的準備金均作為一般和管理費用的一部分包含在所附的
運營和綜合虧損合併報表中。被視為無法收回的應收賬款在確定後記入信貸損失備抵金。
先前註銷金額的後續追回款項記入回收期內的收益。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日
30 日，該公司的收入為 $
庫存
庫存主要由智能温度測量
人臉識別終端和身份信息識別產品組成，按成本或淨可變現價值的較低值
進行估值。庫存價值使用先入先出的方法確定。必要時，公司會定期估算
估計的不可銷售庫存的庫存配額。報告的存貨金額減去了此類備抵額。有
是 $
財產和設備
財產和設備按成本減去累計折舊
列報。顯著延長原始使用壽命或提高生產率的重大維修和改進
將在受益期內資本化並折舊。保養和維修按實際發生費用記賬。當財產和設備
報廢或以其他方式處置時，相關成本和累計折舊將從相應賬户中扣除，所有
損益都計入運營中。
| 傢俱和固定裝置 | ||||
| 辦公設備 | ||||
| 車輛 | ||||
| 租賃權改善 |
租賃權益改善在其估計使用壽命或剩餘租賃期限中較短的時間內使用直線法進行折舊 。
無形資產
壽命有限的無形資產在其估計的收益期內使用直線法進行攤銷。對無形 資產的可回收性進行評估是為了考慮需要修訂使用壽命估計值或表明存在減值 的事件或情況。公司的所有無形資產均需攤銷。截至資產負債表日，尚未確定無形資產減值 。
無形資產包括許可證、
證書、專利和其他技術，並在其使用壽命內攤銷
金融工具的公允價值（“FV”）
由於到期日短，公司 短期金融工具（例如現金、應收賬款、預付費用、應付賬款、未賺取收入、應計費用 和其他應付賬款）的賬面價值近似於其財務價值。FASB ASC主題825，“金融工具”，要求 披露公司持有的金融工具的FV。資產負債表中報告的流動負債 賬面金額符合金融工具的資格，是對其FV的合理估計，因為此類工具的發行 與其預期變現和當前市場利率之間的時間很短。
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公允價值計量和 披露
FASB ASC主題820，“公平 價值衡量標準” 定義了FV，並建立了三級披露估值層次結構，從而增強了FV指標的披露要求 。這三個級別的定義如下：
| ● | 估值方法的1級輸入是活躍市場中相同資產或負債的報價（未經調整）。 |
| ● | 估值方法的二級輸入包括活躍市場中類似資產和負債的1級報價以外的輸入，以及該資產或負債在金融工具的整個期限內可以直接或間接觀察到的輸入。 |
| ● | 估值方法的三級輸入是不可觀察的，對FV衡量具有重要意義。 |
截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司尚未確定任何需要定期在FV資產負債表上列報的資產或負債。
長期資產的減值
根據FASB ASC 360-10， “長期資產減值或處置的會計處理”，每當事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回，或者 這些資產可能由於技術或其他變化而減值時，對財產和設備等長期資產進行減值審查 。通過將資產的賬面金額與該資產 預計產生的未來未貼現現金流進行比較來確定待持有和使用的資產的可收回性 。
如果此類資產被視為 減值，則應確認的減值按資產賬面金額超過其FV的金額來衡量。通常 是使用資產的預期未來未貼現現金流或市場價值（如果易於確定）來確定的。待處置的資產 按賬面金額或 FV 減去出售成本兩者中較低者列報。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和九個月中， 沒有確認長期資產的減值虧損。
未賺取的收入
公司將預先從客户或銷售代理處收到的公司產品的付款 記錄為未賺取的收入，主要包括公司銷售機構為5G產品預付的存款 或預付款。這些訂單通常根據合同條款和 客户需求交付，當產品交付給最終客户時，公司會將其確認為收入。
租賃
根據財務會計準則委員會ASC主題842，公司在開始時確定 安排是否為租賃。使用權資產（“ROU”）和租賃負債在開始之日根據租賃期內剩餘租賃付款的現值確認 。為此，公司僅考慮 在啟動時固定且可確定的付款。由於其大多數租賃都不提供隱性利率，因此它根據開始之日可用的信息使用 其增量借款利率來確定租賃付款的現值。 該公司的增量借款利率是基於其對信用評級的理解而得出的假設利率。 ROU 資產包括預付款和應計租賃付款的調整。ROU 資產還包括在 開始之前支付的任何租賃付款，並扣除收到的任何租賃激勵後入賬。公司的租賃條款可能包括在合理確定將行使此類期權的情況下延長或終止 租約的選項。
當存在減值指標時，將對ROU資產進行減值審查 。運營和融資租賃中的ROU資產受ASC 360《不動產、廠房和設備》中的減值指導的約束，因為ROU資產是長期的非金融資產。
如果與ROU資產相關的現金流不獨立於其他 資產和負債的現金流，則單獨或作為資產組的一部分對ROU資產進行減值測試。資產組是持有和使用的長期資產的會計單位，它代表最低的 水平，其中可識別的現金流在很大程度上獨立於其他資產和負債組的現金流。截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司 未確認ROU資產的減值。
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收入確認
公司遵循會計 準則編纂主題606，即與客户簽訂合同的收入（ASC 606）。
FASB ASC 606所依據的核心原則是，公司將確認向客户轉讓商品和服務的收入，其金額 反映公司預計在該交易所有權獲得的對價。這將要求公司確定合同 履約義務，並根據商品 和服務的控制權移交給客户的時間來確定收入是應在某個時間點還是在一段時間內予以確認。公司的收入來源是在將商品和服務的所有權移交給客户 時確定的。
FASB ASC 主題 606 要求 使用五步模型來確認來自客户合同的收入。五步模型要求公司 (i) 確定與客户的合同 ，(ii) 確定合同中的履約義務，(iii) 確定交易價格，包括在未來可能不會發生重大逆轉的範圍內確定交易價格 對價，(iv) 將交易價格 分配給合同中相應的履行義務，以及 (v) 在（或）公司滿意時確認收入規定了每項履行 義務。
該公司的收入 來自產品銷售和與客户簽訂的5G消息服務合同，收入在服務和產品交付時確認。 通過產品銷售合同和專業服務合同證明瞭協議的有説服力的證據，並確定了履行 的義務。交易價格，例如產品銷售價格，以及向客户提供的具有相應的 履行義務的服務價格在接受協議時確定。公司在履行每項履行 義務時確認收入，客户收到產品並通過檢查，當向客户提供專業服務時，支付的可收性 是可能的。這些收入是在履行每項履約義務後的某個時間點確認的。在扣除向客户收取的退貨和增值税後， 確認的收入。
| 在這三個月裏 已結束 3月31日 2024 | 對於 三個月 已結束 3月31日 2023 | |||||||
| 5G AI 多模態通信 | $ | $ | ||||||
| 5G AI 多模態通信 | ||||||||
| 雲平臺建設合作項目 | ||||||||
| 聲學情報業務 | ||||||||
| 超聲波空氣消毒設備 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 智慧城市業務 | ||||||||
| 智能社區廣播系統 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 總收入 | $ | $ | * | |||||
| 九個月來 已結束 3月31日 2024 | 對於 九個月 已結束 3月31日 2023 | |||||||
| 5G AI 多模態通信 | $ | $ | ||||||
| 5G AI 多模態通信 | ||||||||
| 聚合消息平臺 | ||||||||
| 雲平臺建設合作項目 | ||||||||
| 聲學情報業務 | ||||||||
| 超聲波空氣消毒設備 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 智慧城市業務 | ||||||||
| 智能社區 | ||||||||
| 智能社區廣播系統 | ||||||||
| 智能農業 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 總收入 | $ | $ | * | |||||
| * |
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區段信息
FASB ASC 主題 280 “細分市場 報告” 要求使用 “管理方法” 模型進行分部報告。管理方法模型 基於公司管理層組織公司內部各部門以制定運營決策和評估 績效的方法。可報告的細分市場基於產品和服務、地理位置、法律結構、管理結構或管理層對公司進行細分的任何其他 方式。根據ASC 280，管理層確定，公司當前的業務構成單一 可報告的細分市場。該公司唯一的業務和行業領域是高科技和先進的 信息系統（“TAIS”）。TAIS包括滿足住宅社區、 學校和商業企業安全需求的智慧城市解決方案，以及包括5G短信、5G MMCP和5G多媒體視頻消息在內的5G消息服務。
公司的所有客户 都在中國，截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和九個月的所有收入均來自中國。公司所有可識別的 資產均位於中國。因此，沒有列出地域分段。
所得税
根據財務會計準則委員會ASC主題740 “所得税”，公司使用資產和 負債法來核算所得税。根據這種方法， 所得税支出的確認為以下金額：（i）本期應付或可退還的税款，以及（ii）因實體財務報表或納税申報表中確認的事項而產生的暫時差異產生的遞延所得税後果 。 遞延所得税資產還包括前幾年的結轉淨營業虧損。遞延所得税資產和負債是使用預計 收回或結算這些臨時差異的年份中適用於應納税所得額的已頒佈的税率來衡量的。税率變動對遞延所得税資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的期間的經營業績 中得到確認。如果根據現有正面和負面證據的權重， 的部分或全部遞延所得税資產 很可能無法變現，則提供估值補貼以減少報告的遞延所得税資產。
公司遵循FASB ASC Topic 740，該標準規定了財務報表確認和衡量納税申報表中採取 或預計將要採取的納税狀況的門檻。FASB ASC Topic 740還就所得税資產和負債的確認、流動和遞延所得税資產和負債的分類、與税收狀況相關的利息和罰款的核算、過渡期所得税的會計以及所得税披露等方面提供了指導。
根據FASB
ASC Topic 740的規定，在提交納税申報表時，某些立場經税務機關審查後可能會得到維持，
而另一些立場則可能不確定所採取立場的是非曲直或最終將維持的立場金額。税收狀況的好處將在財務報表中予以確認，在此期間，根據所有可用的
證據，管理層認為，經審查，包括上訴或訴訟程序的解決（如果有），該職位很可能會得以維持。所持的税收狀況不會與其他頭寸相抵消或彙總。
達到 “可能性大於不是” 的確認門檻的税收狀況被視為超過的最大税收優惠金額
15
研究和開發費用
研發費用 是發生期間的支出。這些成本主要包括所用材料成本、為公司 開發部門支付的工資以及支付給第三方的費用。
非控制性權益
公司遵循FASB ASC 主題810 “合併”，該主題規範了部分控股合併子公司的非控股權益（“NCI”） 的會計和報告以及子公司的控制權的喪失。該標準的某些條款指出，除其他外，NCI（以前稱為少數股權）應被視為股權的單獨組成部分，而不是負債， 母公司所有權權益的增加和減少、保持控制權完好無損的應被視為股權交易而不是 ，而不是階梯收購或稀釋收益或損失，並將部分持有的合併子公司的虧損分配給非控股權益 權益即使這種分配可能導致赤字平衡.
歸因於NCI的淨收益（虧損）在隨附的運營報表和綜合收益（虧損）中單獨指定。子公司歸因於
NCI 的虧損可能超過子公司權益中非控股權益的權益。
歸因於 NCI 的超額部分歸因於這些權益。即使該歸因導致
出現赤字NCI餘額，也應繼續將損失份額歸因於NCI的虧損份額。2022年12月20日，國豪世紀收購了一家
張奇是
信用風險集中
公司在中國境內的國有銀行的
賬户中存有現金。國有銀行現金低於人民幣
16
美國
金融機構賬户中持有的現金由聯邦存款保險公司或其他計劃投保，但受某些限制，最高限額為
$
外幣折算 和綜合收益（虧損）
公司 中國實體的賬户以人民幣記賬，美國母公司的賬户以美元（“美元”）記賬。 根據財務會計準則委員會ASC主題830 “外幣 事項”，中國實體的財務報表已折算成美元。所有資產和負債均按資產負債表日的匯率折算；股東權益 按歷史匯率折算，運營報表和現金流量表按該期間的加權平均匯率 進行折算。根據FASB ASC 主題220 “綜合收益”，由此產生的折算調整在其他綜合收益（虧損）項下報告。外幣交易產生的收益和損失反映在經營報表 中。
公司關注財務會計準則委員會ASC 主題” 220-10，“綜合收益（虧損）”。綜合收益（虧損）包括淨收益（虧損）和股東權益變動表的所有變動 ，但因股東投資、額外實收資本變動和向股東的分配而產生的變動 除外。
| 3月31日 | 3月31日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||
| 期末日期 USD：人民幣匯率 | ||||||||||||
| 報告期內平均美元：人民幣匯率 | ||||||||||||
每股基本收益和攤薄收益 （虧損）（EPS）
基本每股收益的計算方法是將普通股股東可獲得的
收入除以該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算方法與之類似
，唯一的不同是分母要增加以包括在潛在普通股已發行且額外普通股具有稀釋性的情況下本應流通的額外普通股數量
。攤薄後的每股收益基於以下假設
，即所有攤薄後的可轉換股票和股票期權均已轉換或行使。稀釋是通過應用庫存股
方法計算的。根據這種方法，假定期權和認股權證是在期初行使的（或在發行時，如果更晚的話，
），就好像由此獲得的資金被用來在該期間以平均市場價格購買普通股一樣。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的
三個月和九個月中，由於
公司的淨虧損，公司的每股基本虧損和攤薄虧損相同。
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現金流量表
根據財務會計準則委員會ASC主題 230 “現金流量表”，公司運營產生的現金流是根據當地 貨幣計算的。因此，現金流量表上顯示的金額不一定與資產負債表上相應資產 和負債的變化一致。
重新分類
某些前期賬户 已被重新分類，使其符合當期列報方式，包括對應付給 非流動銀行應付貸款的非流動貸款的重新分類。
最近的會計公告
2023年3月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2023-01《租賃（主題842）：共同控制安排》，其中澄清了與受共同控制的實體之間的 租賃（以下簡稱共同控制租賃）相關的租賃權益改善的核算。亞利桑那州立大學 2023-01 要求各實體在使用壽命內向共同控制集團攤銷與普通控制權租賃相關的租賃權益改善（無論租期 期限如何），只要承租人通過租賃控制標的資產的使用，並將任何剩餘的租賃權益改進 記作承租人不再控制標的資產時通過調整權益在共同控制下的實體之間的轉讓 } 資產。該亞利桑那州立大學將在 2023 年 12 月 15 日之後開始的財政年度內生效，包括這些財政年度內的過渡期。 允許提前採用尚未發行的中期和年度財務報表。實體 可以前瞻性或回顧性地申請亞利桑那州立大學2023-01。公司管理層認為，亞利桑那州立大學2023-09年度的採用不會對其財務報表和披露產生重大影響。
2023年11月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2023-07，亞利桑那州立大學的修正案旨在改善可報告的分部披露要求，主要是通過強化 對重大分部支出的披露，這些披露定期提供給首席運營決策者，幷包含在每個 報告的分部損益衡量標準中。此外，修正案加強了中期披露要求，澄清了實體可以披露多個分部損益衡量標準的情況 ，為具有單一可報告分部的實體 提供了新的分部披露要求，幷包含了其他披露要求。修正案的目的是使 “投資者 能夠更好地瞭解實體的整體表現” 並評估 “潛在的未來現金流”。亞利桑那州立大學2023-07年的修正案 對所有公共實體生效，有效期為2023年12月15日之後開始的財政年度，以及自2024年12月15日之後開始的 財年內的過渡期。公司管理層認為，亞利桑那州立大學2023-09年度的採用不會對其財務報表和披露產生重大 影響。
2023年12月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2023-09《所得税（主題740）：所得税披露的改進》（ASU 2023-09），其中要求在税率對賬中披露增量 所得税信息，擴大已繳所得税的披露範圍以及其他披露要求。 亞利桑那州立大學 2023-09 對從 2024 年 12 月 15 日之後開始的財政年度有效。允許提前收養。該公司的管理層 認為，亞利桑那州立大學2023-09年的採用不會對其財務報表和披露產生重大影響。
公司認為，其他最近發佈但尚未生效的會計準則，如果目前得到採用，不會對公司的合併財務狀況、綜合收益表和現金流量表產生重大 影響。
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注 3 — 財產和設備
| 2024 年 3 月 31 日 | 6月30日 2023 | |||||||
| 傢俱和固定裝置 | $ | $ | ||||||
| 車輛 | ||||||||
| 租賃權改善 | ||||||||
| 辦公設備 | ||||||||
| 小計 | ||||||||
| 減去：累計折舊 | ||||||||
| 總計 | $ | $ | ||||||
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
的折舊率為 $
公司處置了美元
注 4 — 無形資產
| 2024 年 3 月 31 日 | 6月30日 2023 | |||||||
| 軟件註冊或使用權 | $ | $ | ||||||
| 專利 | ||||||||
| 軟件和技術開發成本 | ||||||||
| 增值電信業務許可證 | ||||||||
| 小計 | ||||||||
| 減去：累計攤銷 | ||||||||
| 總計 | $ | $ | ||||||
軟件註冊或使用 權利代表從第三方軟件開發商處購買帶有源代碼的定製軟件的成本。
軟件和技術開發 成本是指在確定技術可行性並生成工作模型 並記錄為無形資產之後內部產生的開發成本。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，攤銷額
為美元
公司處置了美元
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注 5 — 預付費用和其他流動資產
| 2024 年 3 月 31 日 | 6月30日 2023 | |||||||
| 保證金 | $ | $ | ||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 其他應收賬款 — Heqin | ||||||||
| 向第三方個人預付款，無利息，應要求支付 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 總計 | ||||||||
| 減去：其他應收賬款備抵——Heqin | ||||||||
| 總計 | $ | $ | ||||||
截至 2024 年 3 月 31 日，預付
費用主要包括預付營銷費用 $
預付營銷費用
2023年9月14日，天津
信息與北京國瑞創新企業管理諮詢有限公司（“國瑞創新”）
簽訂了為期三年的服務協議，從2023年9月15日至2026年9月14日。根據該協議，國瑞創新負責
創造至少人民幣的年收入
2023 年 9 月 16 日，天津
信息與一家非關聯公司北京金城浩達建築工程有限公司簽訂了運營合作協議。，
Ltd（“金城浩達”），用於在海外市場營銷和推廣聲學智能系列產品的銷售。
的合作期限為 2023 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 15 日。金城豪達致力於完成人民幣
2023年9月18日，天津
信息與一家非關聯公司北京佳佳盛世貿易有限公司（“佳佳
盛世”）簽訂了運營合作協議，在國內市場營銷和推廣聲學智能系列產品的銷售。合作期限
從 2023 年 9 月 18 日到 2026 年 9 月 17 日。佳佳盛世致力於完成人民幣
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其他應收賬款 — Heqin
2020年2月20日，國眾 時代與一家無關公司和勤（北京）科技有限公司（“和勤”）、 簽訂了運營合作協議，以營銷和推廣人臉識別支付處理設備和相關技術支持以及公司其他產品 的銷售，包括疫情防控系統。Heqin的銷售團隊曾與財富500強公司 合作，專門從事商業營銷和銷售渠道的建立和擴展，尤其是在教育行業和公共領域。
合作期限為
2020年2月20日至2023年3月1日；但是，Heqin是公司截至2020年7月30日的人臉識別支付處理
產品的獨家分銷商。在2020年3月和4月期間，國眾時代向和欽提供了運營資金，
國中時代在2020年5月至2020年8月期間向和欽提供的信貸額度，總借款額度為人民幣
在全額償還借款之前，不會分配利潤
和分配。在和勤全額支付借款後，國中時報和合勤將在以下地址分配銷售人臉識別支付處理設備和相關技術支持的利潤
2022年11月，杭州悦天雲
數據技術有限公司（“悦天雲”）同意並承認了一項債務轉讓協議，根據該協議，Heqin將其
債務從悦天雲轉移給國中時代，金額為人民幣
注意 6 — 長期投資
2021 年 11 月，南京書海
投資了人民幣
2022年8月，南京書海
投資了人民幣
公司開立的投資賬户
少於
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注 7 — 應計費用和其他應付賬款
| 2024 年 3 月 31 日 | 6月30日 2023 | |||||||
| 其他應付賬款 | $ | $ | ||||||
| 歸因於第三方 | ||||||||
| 應付社會保障 | ||||||||
| 應付工資——員工 | ||||||||
| 總計 | $ | $ | ||||||
應向第三方支付的是來自第三方個人或公司的 短期預付款，不承擔利息，應要求支付。
注 8 — 應付貸款
來自銀行的貸款
2022年12月12日，北京
書海與深圳前海微眾銀行有限公司簽訂了金額為人民幣的貸款協議
2023 年 1 月 13 日，深圳
經緯與深圳前海微眾銀行有限公司簽訂了金額為人民幣的貸款協議
2023 年 4 月 25 日，北京書海與中國銀行股份有限公司簽訂了金額為人民幣的貸款協議
| 貸款 | 借款 | 貸款期限 | 利息 | 到期餘額 | ||||||||||||||||||
| 貸款人 | 金額 | 約會 | 在一個月內 | 評分 | 當前 | 非當前 | ||||||||||||||||
| 深圳前海微眾銀行有限公司 | % | |||||||||||||||||||||
| 深圳前海微眾銀行有限公司 | % | |||||||||||||||||||||
| 中國銀行股份有限公司 | % | |||||||||||||||||||||
| 總計 | ||||||||||||||||||||||
從非關聯方那裏貸款
2022年4月24日，公司
與非關聯方快萬裏先生簽訂了貸款協議，金額為美元
22
注 9 — 關聯方交易
2020 年 10 月 1 日，公司首席執行官（也是總裁）與迅瑞簽訂了辦公室租賃協議。根據
協議，公司在哈爾濱市租用一間辦公室，總金額為人民幣
2021 年 7 月 1 日，公司
首席執行官與公司簽訂了為期一年的租車協議。根據協議，公司向公司
首席執行官租一輛車，月租金為人民幣
2022年9月1日，公司
簽訂了為期六個月的北京高級軍官宿舍租約，總租金為人民幣
應付關聯方款項
截至2024年3月
31日和2023年6月30日，公司應向關聯方支付的款項為美元
23
注 10 — 普通股和認股權證
2021 年 7 月的註冊直接發行 和同步私募配售
2021 年 7 月 20 日，公司與某些機構投資者簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司
同意向這些投資者出售總計
在出售普通股的同時，公司還出售了認股權證進行收購
根據證券購買協議，這些
證券的銷售於2021年7月22日結束。交易的淨收益約為
$
2023 年 8 月和 9 月的註冊直接發行
2023 年 8 月 1 日
1 日，公司與某位非美國投資者簽訂了兩份單獨的認購協議，根據該協議，公司
共出售了
2023 年 8 月 15 日
15 日，公司與另一位非美國投資者簽訂了認購協議，根據該協議，公司同意出售
，投資者同意總共購買
2023 年 9 月
13 日，公司完成了承銷的公開發行
24
| 認股權證數量* | 平均值 運動 價格 * | 加權 平均值 剩餘的 合同的 任期為 年份 | ||||||||||
| 截至 2023 年 6 月 30 日的未償還款項 | $ | |||||||||||
| 自2023年6月30日起可行使 | $ | |||||||||||
| 已授予 | ||||||||||||
| 已鍛鍊 | ||||||||||||
| 被沒收 | ||||||||||||
| 已過期 | ||||||||||||
| 截至2023年9月30日未償還 | ||||||||||||
| 自2023年9月30日起可行使 | ||||||||||||
| 已授予 | ||||||||||||
| 已鍛鍊 | ||||||||||||
| 被沒收 | ||||||||||||
| 已過期 | ||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的未繳税款 | ||||||||||||
| 自 2023 年 12 月 31 日起可行使 | ||||||||||||
| 已授予 | ||||||||||||
| 已鍛鍊 | ||||||||||||
| 被沒收 | ||||||||||||
| 已過期 | ||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的未繳税款 | $ | |||||||||||
| 自 2024 年 3 月 31 日起可行使 | $ | |||||||||||
| * |
向獨立董事發放股份作為 補償
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的
三個月中，公司記錄了美元
作為 薪酬向高級管理人員分享
給高級管理人員的股份以代替 應付工資
2023 年 12 月
31 日，董事會批准發行
25
根據2018年股權激勵計劃向員工和 顧問分配的股份
在截至2024年3月31日的三個月和九個月中
，公司發行了
在截至2023年6月30日的
年度中，公司發行了
注意 11 — 所得税
對於每個實體所在的税收管轄區產生或產生的收入，公司需按實體繳納所得税 。公司 中國子公司向中國税務機關在線提交所得税申報表。公司通過其 子公司和關聯實體開展所有業務，主要在中國。
該公司的美國母公司
公司的美國所得税税率為
該公司的離岸
子公司Shuhai Skill（香港）是一家香港控股公司，受
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日
30 日，公司擁有大約 $
26
| 2024 | 2023 | |||||||
| 美國聯邦法定税率 | ( | )% | ( | )% | ||||
| 税率差異—現行規定 | ( | )% | ( | )% | ||||
| 永久差異 | % | % | ||||||
| 中國免税期的影響 | % | % | ||||||
| 估值補貼 | % | % | ||||||
| 有效税率 | % | % | ||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 美國聯邦法定税率 | ( | )% | ( | )% | ||||
| 税率差異—現行規定 | ( | )% | ( | )% | ||||
| 永久差異 | % | % | ||||||
| 中國免税期的影響 | % | % | ||||||
| 估值補貼 | % | % | ||||||
| 有效税率 | % | % | ||||||
| 2024 年 3 月 31 日 | 6月30日 2023 | |||||||
| 遞延所得税資產 | ||||||||
| 淨營業虧損 | $ | $ | ||||||
| 研發費用 | ||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||
| 壞賬支出 | ||||||||
| 社會保障和保險應計 | ||||||||
| 庫存減值 | ||||||||
| ROU，扣除租賃負債 | ( | ) | ||||||
| 總計 | ||||||||
| 減去：估值補貼 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 遞延所得税資產淨額 | $ | $ | ||||||
注 12 — 承諾
租賃
2019年7月30日，公司
簽訂了北京辦公室的經營租約。根據租約，該物業的交付日期為2019年8月8日
，但租期從2019年10月8日開始，到期
2023 年 11 月 8 日，北京書海
簽訂了其在北京的辦公室的新租賃協議。根據協議，該協議於 2023 年 11 月 8 日開始，
將於 2024 年 12 月 7 日到期，月租金為人民幣
2023 年 11 月 8 日，天津
信息簽署了其北京辦公室的租賃協議。根據協議，該協議於 2023 年 11 月 8 日開始，將於 2024 年 12 月 7 日到期，月租金為人民幣
2020年8月，公司
簽訂了在中國深圳市的辦公室租約，為期三年，從2020年8月8日至2023年8月7日，
月租金為人民幣
27
2020年8月26日，天津信息
簽訂了位於中國杭州市的辦公室租約，租期為2020年9月11日至2022年10月5日。第一年的租金為人民幣
2023 年 5 月 10 日，Guo Hao Century
簽訂了位於中國杭州市的辦公室租約，租期為 2023 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日。保證金為人民幣
| 開始日期 | 結束日期 | 租金支出 | ||||||||
| 人民幣 | 美元 | |||||||||
| $ | ||||||||||
| $ | ||||||||||
2023 年 9 月 30 日，租約 提前終止，原因是管理層決定將杭州的業務轉移到北京總部辦公室，以最大限度地提高 的效率和節省成本。
公司於 2019 年 7 月 1 日採用了 FASB ASC
主題 842。
| 三個月已結束 3 月 31， 2024 | 三個月 已結束 3月31日 2023 | |||||||
| 運營租賃費用 | $ | $ | ||||||
| 九個月 已結束 3月31日 2024 | 九個月 已結束 3月31日 2023 | |||||||
| 運營租賃費用 | $ | $ | ||||||
| 3月31日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||
| 使用權資產 | $ | $ | ||||||
| 租賃負債——當前 | ||||||||
| 租賃負債-非流動 | ||||||||
| 剩餘租賃期限的加權平均值 | ||||||||
| 加權平均折扣率 | % | % | ||||||
| 截至3月31日的12個月 | 最低限度 租賃 付款 | |||
| 2025 | $ | |||
| 未貼現現金流總額 | ||||
| 減去：估算利息 | ||||
| 租賃負債的現值 | $ | |||
28
備註 13– 出售子公司
2023 年 7 月 20 日，公司
股東決定以人民幣的價格將張迅出售給第三方
| 現金 | $ | |||
| 應收賬款 | ||||
| 其他流動資產 | ||||
| 固定資產，淨額 | ||||
| 無形資產，淨額 | ||||
| 總資產 | ||||
| 應付賬款 | $ | |||
| 來自客户的預付款 | ||||
| 應計負債和其他應付賬款 | ||||
| 應付貸款 | ||||
| 向現有實體支付的公司間應付賬款 | ||||
| 負債總額 | ||||
| 非控股權益 | $ | ( | ) |
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 銷售商品的成本 | ||||||||
| 毛利 | ||||||||
| 運營費用 | ||||||||
| 賣出 | ||||||||
| 一般和行政 | ||||||||
| 研究和開發 | ||||||||
| 運營費用總額 | ||||||||
| 運營損失 | ( | ) | ||||||
| 處置收益 | ||||||||
| 其他費用，淨額 | ) | |||||||
| 所得税前收益（虧損） | ( | ) | ||||||
| 所得税 | ||||||||
| 扣除非控股權益前的收益（虧損） | ( | ) | ||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的虧損 | ( | ) | ||||||
| 公司的淨收益（虧損） | $ | $ | ( | ) | ||||
29
| 截至3月31日的九個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | $ | ||||||
| 銷售商品的成本 | ||||||||
| 毛利 | ||||||||
| 運營費用 | ||||||||
| 賣出 | ||||||||
| 一般和行政 | ||||||||
| 研究和開發 | ||||||||
| 運營費用總額 | ||||||||
| 運營損失 | ( | ) | ||||||
| 處置收益 | ||||||||
| 其他收入，淨額 | ||||||||
| 所得税前收益（虧損） | ( | ) | ||||||
| 所得税 | ||||||||
| 扣除非控股權益前的收益（虧損） | ( | ) | ||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的虧損 | ( | ) | ||||||
| 公司的淨收益（虧損） | $ | $ | ( | ) | ||||
註釋 14 — 隨後事件
公司 遵循FASB ASC 855-10中關於披露後續事件的指導方針。公司評估了截至 財務報表發佈之日的後續事件，並確定公司需要披露以下後續事件。
2024 年 4 月 5 日，Datasea
Inc. 董事會批准了公司首席執行官兼董事會主席劉志欣女士的一項計劃，即在未來 12 個月內，不時在公開市場或其他場合使用其
個人資金在公開市場或其他方式上購買不超過美元的股票
30
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論 和分析
關於 前瞻性陳述的警示説明
本報告包含《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的前瞻性 陳述。就聯邦和州證券法而言，除歷史事實陳述 以外的所有陳述均為 “前瞻性陳述”，包括但不限於對收益、收入或其他財務項目的任何預測； 管理層未來運營的計劃、戰略和目標的任何陳述；有關擬議的新服務或開發的任何陳述；有關未來經濟 業績狀況的任何陳述；以及信念陳述；以及任何陳述上述任何一項所依據的假設。此類前瞻性 陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就 與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。
在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”、 “可能”、“會”、“期望”、“相信”、“預期”、“估計”、 “預測”、“潛在” 或這些術語的否定值等術語來識別 前瞻性陳述。這些術語和類似表述旨在識別 前瞻性陳述。本報告中的前瞻性陳述基於管理層當前的預期， 管理層認為這是合理的。但是，我們無法評估每個因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合 或我們所知道的因素在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。 提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述。這些陳述僅代表我們截至本報告發布之日的估計和假設 。除非聯邦證券法要求，否則我們沒有義務更新任何 前瞻性陳述以反映本聲明發布之日之後的事件或情況或反映意外事件的發生。
您應該意識到，由於多種因素，我們的 實際業績可能與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括：
| ● | 與我們建立和運營業務及創造收入的能力相關的不確定性； |
| ● | 與中國總體經濟、政治和商業狀況有關的不確定性； |
| ● | 行業趨勢和對我們產品和服務的需求變化； |
| ● | 與客户計劃和承諾以及收到客户訂單的時間相關的不確定性； |
| ● | 我們或競爭對手的廣告模式和相關定價政策的公告或變更； |
| ● | 我們產品和服務的開發、市場接受或安裝出現意想不到的延遲； |
| ● | 中國政府法規的變化；以及 |
| ● | 資金的可用性、條款和部署、與第三方設備供應商的關係。 |
概述
公司架構
Datasea Inc.（“Datasea”， VIE，定義見下文，以及我們的子公司，統稱為 “公司” 或 “我們” 或 “我們的”） 是一家全球科技公司，於 2014 年 9 月 26 日在美國內華達州註冊成立，子公司和運營實體位於特拉華州 和中國，提供聲學高科技（包括超聲波、次聲、定向聲音和 Schech）Umann Resonance）、5G AI 多模態 通信以及向各種企業和個人客户提供的其他產品和服務。聲學業務提供範圍廣泛的 尖端精密製造產品，包括高質量的聲音空氣消毒解決方案、聲音助眠設備以及 以及皮膚修復和美容解決方案。我們的產品在各個行業和領域都有廣泛的應用，包括聲學 工業、聲學農業、聲學醫學美學、聲學醫療健康、聲學物聯網。Datasea利用其人工智能、機器學習和數據分析能力 為中國的企業 和個人用户提供數字和智能服務，從而產生一系列5G應用產品和解決方案。我們目前在納斯達克資本市場上市的普通股是我們內華達州控股公司的 股，該公司與關聯運營公司簽訂服務協議，這使我們 能夠根據美國公認會計原則將VIE及其子公司的財務業績與Datasea的公司集團合併，使Datasea 成為VIE的主要受益人。
31
Datasea不是一家中國運營公司，而是一家總部位於內華達州的控股公司。其子公司Datasea Acoustics LLC位於特拉華州，是 我們聲學業務運營的全球中心，通過提供聲學技術和應用產品迎合美國和國際市場， 截至報告日期，尚未在中國以外地區進行銷售。此外，公司通過 其子公司天津信息海信息技術有限公司（“舒海天津”）、其VIE實體舒海信息 技術有限公司（“舒海北京”）及其子公司在中國開展業務活動。Shuhai Beijing提供聲學、高科技和5G多模態通信應用領域的尖端產品 和解決方案，以滿足中國各種商業企業、 家庭和個人的需求。
截至2024年3月31日的九個月 的收入為19,612,213美元。這將增加19,396,199美元，增長約8,879.14％，而該公司在截至2023年3月31日的九個月中錄得的收入為 至216,014美元。這也比截至2023年6月30日的整個財年的 約700萬美元收入高出約178％。
該公司是引入 “聲學效果” 全球概念 的先驅之一。我們的聲學高科技產品業務代表了我們作為一家公司的發展方向。我們的聲學 效果是通過逆向工程聲音特徵和從聲音 如何影響人和物體的角度開發處理機制得出的。這促使我們開發聲學產品來解決一系列行業的現實問題， 包括聲學工業、聲學農業、聲學醫學美學、聲學醫學美學、聲學醫療健康。在本報告所述期間， 該公司繼續升級其現有系列聲波消毒產品，包括海麗佳聲波智能衣帽間 （物理/電子）除濕和消毒、浴室模型除臭和消毒產品；以及STAR DREAM 睡眠輔助劑（用於睡眠的非接觸式睡眠輔助劑），這是一款專為長途巴士、長途卡車和 工作場所個人開發的清新產品；以及非工作場所個人開發的清新產品；專為家庭使用而開發的接觸式聲波美容產品。目前，HAILIJIA系列包括 超過九種旗艦產品，正在通過直銷、代理、 電子商務和直播等各種渠道在中國市場推廣和銷售。
聲學 工業、聲學農業、聲學醫學美學、聲學醫療健康的國際化一直是公司的關鍵戰略。 2023年7月，Datasea在特拉華州成立了全資子公司Datasea Acoustics LLC，這是一項戰略舉措，以紀念其在全球 的影響力。這奠定了Datasea對聲學高科技的承諾及其向 美國市場提供領先聲學解決方案的意圖的基礎。截至本報告發布之日，該公司與iPower Inc.（納斯達克股票代碼：IPW）合作，擴大了 聲學相關產品在美國在線市場的分銷。此外，我們將繼續與幾家知名的美國本地智能產品分銷商 合作，積極推動聲學相關產品在美國主要客户和門店網絡中的部署。 此外，我們還與著名的美國知識產權公司 Paul & Paul 合作，積極尋求各種美國專利 和國際專利。我們的目標是通過 專利申請和收購高質量專利，在美國乃至國際上建立強大的知識產權組合。我們專注於聲學智能的主要領域，正在聲學工業、聲學農業、聲學醫學美學、聲學 醫療健康（例如聲學消毒、聲學醫學美學、聲學健康、聲學農業和聲學工業 應用）領域尋找 潛在的併購目標。這是我們通過兼併和收購進行國際擴張的戰略的一部分。
Datasea利用其人工智能、機器學習和數據分析能力 為中國的企業 和個人用户提供數字和智能服務，從而產生一系列5G應用產品和解決方案。
32
技術和創新
該公司擁有非視覺 人工智能算法和技術、聲學高科技技術（例如超聲波和定向聲音）以及 5G 多模態 通信相關技術。
Datasea 是聲學概念的全球發起者、 發起者和實踐者。聲學效應是指聲波在生物系統內傳播從而在生物體中引起物理、化學或生理反應時聲波與生物之間的相互作用 。它 特別表示聲波與生物體本身固有的振動頻率產生共振時觸發的 “共振”、“收斂” 和 “牽引” 現象。我們對技術進步和全球影響力的承諾使 我們處於提供尖端智能聲學解決方案的最前沿，尤其專注於超聲波、次聲、定向 聲音和舒曼共振技術，以滿足不斷演變的我們全球客户和社區的需求。智能聲學技術的研究和開發 對公司起着至關重要的作用，也是我們與眾不同的原因。該公司擁有非視覺智能 算法和技術、超聲波和定向聲音等智能聲學技術以及 5G 消息相關技術 等。再加上人工智能 (AI)、機器學習和數據分析，我們的聲學和 5G 智能產品和解決方案 能夠為超過 4842 萬家各種類型的企業提供服務（超過 99% 是中小型企業（“SME”））和 中國的家庭。聲學技術和產品還將為美國約3,070萬家不同類型的企業 和超過1.3億個家庭創造健康的生活環境。
截至本報告發布之日， Shuhai Beijing及其子公司在中國擁有27項專利和131項軟件版權，其中包括13項待處理的核心技術專利申請 ，以增強和發展業務。2024年4月26日，北京書海獲得北京市政府相關部門頒發的 “專業化、 新” 企業認證，這表明該公司在專業領域的核心 競爭優勢得到了行業和政府機構的認可。此外，美國子公司 Datasea Acoustics正在積極獲取美國專利和國際專利，並與美國大學和 合作世界知名的研究機構。
該公司在聲學領域，特別是在超聲波、次聲和定向聲等領域，擁有出色的 地位。為了促進這些領域的研究 和創新，公司積極與幾家著名的研究機構和大學合作，例如中國科學院 聲學研究所，以加強研究資源的整合與協作。公司 與工業和信息化部（MIIT）、人工智能關鍵技術 和應用評估重點實驗室以及中國信息通信研究院（CAICT）雲計算與大數據 研究所合作，共同發佈了中國首份 “聲學智能行業白皮書”。這份 開創性的文件對聲學高科技技術領域、其商業化、 和該行業的未來前景提供了令人信服的分析和事實見解。該白皮書廣泛探討了聲學智能在行業 層面的應用，並強調了對Datasea將帶頭推動中國聲學應用 領域的舉措的期望。它還強調了公司在更廣泛的聲學行業格局中的突出地位。
Datasea利用其人工智能、機器學習和數據分析能力 為中國的企業 和個人用户提供數字和智能服務，從而產生了一系列5G應用產品和解決方案。Datasea的5G多模態通信代表了基於公司最初的5G消息服務的技術突破 。公司利用世界上最大的5G網絡、計算能力網絡和 中間件功能，通過技術迭代和升級實現多模態數據傳輸。Datasea 已使用人工智能處理技術完成了其核心5G多模態通信業務的革命性升級。目前，它可以實現 AI 創建和生成各種信息形式，包括聲音、文本、圖像和視頻，以及高效傳輸和 AI 數字人類營銷功能。這種能力可以為眾多行業和客户提供強大的營銷和視頻矩陣 能力。它可以在品牌增強、客户獲取、市場推廣和收入增加方面為客户做出貢獻。
33
運營目標
公司、其子公司和VIE的主要運營目標 包括：
科技創新: 持續加強聲學相關技術的創新，增加研發投資以確保產品和服務的競爭力 ，並保持行業領先地位。此外，通過收購、技術 合作和其他手段獲得更多專利，以滿足全球市場需求並建立國際專利組合
市場擴張和 客户服務：E擴大市場份額，專注於國際增長，尤其是美國市場。利用美國子公司的運營 ，進行合併和收購。探索新的業務領域和客户羣體，提高客户滿意度， 並保持良好的客户關係。
財務業績 和利潤增長：A實現強勁的財務業績，包括穩定的收入和利潤增長，提高毛利率 和淨利潤率，確保投資者的回報。
成本控制和效率 改進： 優化企業運營流程，降低成本，提高生產效率和資源利用效率 以提高盈利能力。
品牌建設和聲譽 管理： 強化企業品牌形象，增強品牌知名度和影響力，保持良好的企業聲譽，確保 公司在市場上的競爭地位和可持續發展。
風險管理: 努力識別、評估和管理各種風險，包括與市場、法律合規和供應鏈相關的風險。
股東回報: 通過有效和可持續的業務運營創造強勁的現金流，為股東提供令人滿意的回報。
我們的業務摘要
Datasea 是一家全球數字 技術公司，提供 Acoustics 高科技產品和 5G AI 多模態通信服務。
聲學高科技細分市場：
我們深刻理解 市場需要新的應用領域、新技術和新要求。因此，通過我們團隊的不懈努力，我們 繼續研究並從視覺算法升級到基於聲學的非視覺算法。在聲學領域取得重大突破後 ，我們將產品應用和市場開發進一步擴展到超聲波、亞音速、 和定向聲等領域。
34
聲學智能是 一個新領域，它將基礎聲學理論與人工智能相結合，以收集和處理聲學數據並解決問題。 Datasea 是智能聲學領域的領先開發商，致力於其技術進步。該公司專注於超聲波、 次聲、定向聲和舒曼共振技術，以滿足其全球客户和社區不斷變化的需求。 我們繼續在聲學工業、聲學農業、聲學醫學美學、 聲學醫療健康、聲學物聯網等領域開發新技術和新產品。
核心產品包括 一系列 “海立佳” 品牌的聲學產品，配備超聲波核心模塊，具有殺菌、異味消除和空氣淨化等強大功能 。這些產品可以廣泛用於各種空間，包括卧室、 壁櫥、浴室和各種公共空間，為家庭和企業提供清潔、衞生和安全的環境。 “Star Dream” 品牌的聲學助眠產品利用特定的超聲波波長，為用户提供安靜和 舒適的睡眠環境。
為了在全球市場上展示公司的 技術和產品，Datasea通過其全資子公司Datasea Acoustics LLC（總部位於美國特拉華州 ）作為主要實體運營，提供先進的智能聲學精密製造產品和解決方案，包括 聲學工業、聲學農業、聲學醫學美學、健康聲學等。我們的聲音消毒產品獲得國際知名測試機構的認證 後，我們將在美國市場大規模銷售這些產品 。該戰略旨在吸引全球持續增長的消費者受眾。該公司已經與美國的各種線上和線下渠道建立 合作伙伴關係，制定了聲學相關產品的市場規劃。 此外，與美國大學和研究機構的合作、通過 多種渠道獲得專利、生產裝配計劃和潛在收購等措施有助於Datasea Acoustics LLC的可持續發展。
35
5G AI 多模態通信 細分市場：
一。5G AI 多模態通信的定義
5G AI 多模態通信 是指一種通過各種信號傳輸方法傳輸信息的技術。換句話説，它不同於 傳統的單一通信手段，但在傳輸、接收和處理信息方面有許多不同的方式。5G Multimodal 通信技術整合了聲音、圖像、文本、觸摸和其他信息，實現了跨媒體平臺的信息交換。 5G AI 多模態通信是 5G 消息服務的升級，也是 RCS（豐富通信套件）的擴展。
Ⅱ。5G AI 多模態通信的應用趨勢
5G AI 多模態 通信技術的應用非常廣泛，包括跨模態信息處理、人機交互、多語言處理、 和大規模語言模型。這些應用展示了5G多模態通信技術 在促進不同領域的多樣化通信和互動方面的多功能性和重要性。
5G AI 多模態通信 技術是中國 16 億移動互聯網用户的主要門户。隨着中國人口紅利的逐漸減少， 該國的移動互聯網已進入瓶頸期，用户數量和增長率均大幅下降。在 爭奪現有用户時間的鬥爭中，由於大量的廣告 促銷和高額的用户補貼，企業和商家面臨着增加的流量獲取成本。5G 多模態通信技術充當建立在 短信輸入基礎上的 “通信互聯網”。隨着微信公眾賬號、小程序、 和應用程序等移動互聯網產品的流量紅利的減少，5G-AI 多模態通信的優勢將成為移動互聯網的超級門户，這些優勢建立在短信條目更淺、更直接、更便捷的接入基礎上。
三。Datasea 的核心優勢 和現有的 5G AI 多模態通信產品
作為中國5G AI多模態通信領域的領先服務提供商之一，Datasea的5G AI多模態通信產品高效地將 短信、多媒體消息、會話消息、增值服務等整合為一體，支持廣泛的應用 服務。用户無需安裝任何應用程序或小程序，即可享受無需關注、下載或安裝等功能。 根據用户的電話號碼，系統利用原生短信應用渠道到達用户的移動終端，確保了高 的可訪問性、豐富的媒體內容、強大的交互性和便捷的服務能力。智能客户服務系統包含 個性化對話機器人，支持同時為多個用户提供服務。Datasea 的 5G 多模態通信產品具有 一鍵激活聊天機器人、自動對話互動、多場景模板、與多個業務 渠道的兼容性以及對品牌和企業賬户的支持等功能，是私域營銷的強大工具。由於操作簡單， 用户可以在 SMS 頁面中輕鬆完成服務發現、搜索、付款和其他業務體驗。
Datasea已經使用人工智能處理技術完成了其核心5G AI多模態通信業務的革命性升級。目前，它可以實現人工智能創建和生成 各種信息形式，包括聲音、文本、圖像和視頻，以及高效傳輸和人工智能數字人體營銷 功能。這種能力可以為眾多行業和客户提供強大的營銷和視頻矩陣功能。它可以在品牌增強、客户獲取、市場推廣和收入增加方面為客户做出貢獻 。
Datasea 利用其 5G AI 多模式平臺產品作為切入點，同時還集成了各種基於場景的私域運營解決方案，實現 從入口到管理的完整閉環。內部迴路支持跨各種矩陣的精確連接能力，而 外部迴路支持用户的整個生命週期的管理，為服務企業、機構和組織帶來新服務、新方法、新工具和新業務 模式，從而創造商業價值。
。公司現有5G AI多模態通信產品在細分行業中的應用和優勢 功能
36
Datasea 為不同的客户和需求提供幾種主要的 產品和服務，包括 5G AI 多模態新媒體營銷服務平臺、5G AI 多模態 智慧農業（數字農村）服務平臺、適用於小型和微型企業服務平臺的 5G AI 多模式交通充值平臺。適用於中國各個行業的 5G AI 多模態通信業務應用程序、 和結合人工智能的支付系統應用程序（AI)、大預測模式和數據分析能力。
1、5G AI 多模態新媒體 營銷服務平臺：利用互聯網、移動通信、社交媒體等新媒體平臺，通過多樣化的內容傳播和互動營銷手段，提升品牌形象 和產品銷售，幫助企業轉型升級。 該平臺可以通過人工智能技術生成新的廣告材料來提供精準的營銷服務，使廣告 主題能夠管理廣告分發、定位區域和人口統計屬性。這有助於在新媒體營銷中精確定位。 此外，它支持在線品牌建設、短視頻營銷和在線銷售產品的推廣，主要針對 零售、娛樂、旅遊、教育和汽車行業。
2.5G AI 多模態智慧農業 （數字農村）服務平臺：
產品定位旨在 利用5G AI多模態技術的數字能力來支持農村經濟發展，增加農民收入， 提高農村地區的數字治理水平。該平臺通常涵蓋多個領域，包括但不限於農業 生產、農村電子商務、農村教育、醫療保健和文化娛樂。通過精確的預測、數據分析和 其他技術手段，人工智能模型為農村地區提供更便捷和智能的服務，推動農村社區的可持續社會經濟 發展。
人工智能模型在鄉村振興平臺、促進農業智能管理、升級鄉村治理、增強農產品競爭力 以及支持農村創新和創業中發揮着重要作用。鄉村振興數字經濟平臺通常 基於雲計算和SaaS模式，允許根據實際需求進行定製和擴展，以適應鄉村振興發展的變化和要求 。這確保了平臺的靈活性和可擴展性，為未來的 鄉村振興工作提供了更多可能性。Datasea的5G多模態鄉村振興數字經濟平臺通過連接、聯動、互動、人工智能、大規模市場、安全、便利和大數據，全面支持農村數字 升級，提供八大的 能力。
3. 適用於小型和微型企業服務平臺的 5G AI 多模態平臺
用於小型和微型企業服務的5G AI多模態平臺的產品定位是提供便捷、高效、安全的通信渠道 和服務平臺，幫助小微企業實現數字化轉型和提高服務質量。該產品的目標 市場主要包括小型和微型企業，包括但不限於電子商務、餐飲、零售、 物流和其他行業。
產品特點：
多樣的通信渠道： 5G AI 多模態支持包括文本、語音、圖像和視頻在內的多種通信方式，滿足 不同類型小型和微型企業的通信需求。
豐富的服務功能： 該平臺基於 5G AI 多模態格式，提供各種基於工具的雲應用程序，以支持商家在線 的使用和管理，例如人工智能繪圖、人工智能文本生成和大數據營銷管理。
4、5G AI 多模態交通 充值平臺
該公司自主開發的5G AI多模態通信流量充值平臺，經過一系列技術調整，已投入實際使用 。該系統包括以下功能：
該平臺利用Datasea獨特的 5G-AI 技術，建立在數據中心和人工智能賬單服務枱之上，創建了數字智能充值服務 平臺。它是一個基於網絡的語音充值交易分析和管理系統，可為代理提供快速、安全和 便捷的語音充值管理服務。通過技術接口，它為代理商記錄和分析終端客户數據， 支持風險控制和大數據分析，從而獲得更準確的客户見解。
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產品特點
消息發送
交互式實時推送 通知
端到端跟蹤
記錄查看、數據統計、 點擊反饋。
運營分析
財務報告、績效 評估、策略優化。
承運人服務
中國移動、中國電信、中國聯通和其他主要的中國 運營商
隨着公司的生產、 的運營和發展，通過穩定的渠道建設，不斷加大產品開發力度，增加行業應用， 為企業的可持續發展獲得更廣闊的市場空間。
五、5G AI 多模態通信的可持續應用趨勢
隨着5G AI多模態通信在中國市場的快速發展，其應用趨勢將呈現出智能化、強連接、 沉浸式體驗的特點，賦能千個行業、個性化服務和邊界模糊化，推動各行各業的數字化轉型 和智能發展。包括：智能與自動化：、物聯網和邊緣計算、增強 現實和虛擬現實、個性化和定製服務、邊界模糊。此外，隨着移動通信技術的普及，人們越來越需要實現實時通信和遠程協作。5G AI 多模態通信技術的主要應用 為許多場景下的行業提供了支持：例如智能家居、智慧農業、醫療領域、 教育、企業生產、智慧城市和物聯網娛樂和媒體：零售和消費者消費、運輸 和物流，以及金融和支付。綜上所述，5G AI多模態通信技術具有廣泛的行業應用前景 ，可以為各行業帶來更高效、更智能的解決方案，推動社會各領域的數字化轉型和智能
最近的事態發展
我們的產品和 聲學領域的成就
一般信息
截至本報告發布之日， 該公司繼續升級其現有系列的聲波產品，包括 “HAILIJIA” 聲波智能衣帽間 物理除濕、除臭和殺菌專用、浴室除臭和新風專用除濕器以及 “星夢” 睡眠舒緩（非接觸式睡眠輔助設備）。目前，HAILIJIA系列包括九款旗艦產品，開始通過直銷、渠道代理和直播在中國市場進行推廣。
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海麗佳智能空氣消毒器
| ● | 主要特點： |
聲波消毒可消除異味 AI 燈光感應清新舒適愉悦音樂
這是一款高效的睡眠 輔助設備。它通過特定頻率和常規次聲波引起大腦共振，從而誘發深度睡眠腦電波，通過控制體內的次聲來改善 的睡眠。它同步調節中樞神經系統和心臟，延長中度深度快速眼動（REM）睡眠的持續時間 。
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| ● | 主要特點： |
Mambo sleep aid 緩解疲勞 AI 語音命令智能光感應一種放鬆、快樂的體驗
銷售和分銷
截至本報告發布之日， 我們的聲學產品主要在中國開發和生產，我們在中國銷售的產品主要通過多渠道 以及與新媒體的廣泛合作。我們已經建立了新的國內和國際營銷渠道。
1) Shuhai Beijing 的銷售部門及其子公司直接與客户簽訂銷售合同。
在報告期內， Shuhai Beijing 及其子公司形成了完整的營銷體系、促銷策略和模式，包括公司 自己的銷售團隊和創新的合作伙伴模式。北京書海及其子公司的銷售團隊覆蓋北京、中國東北、長江三角洲和粵港澳大灣區的中國核心經濟區 ，推廣各種產品和 服務。
2) 在線分銷商 和直播
該公司通過與多個在線分銷商、直播平臺合作以及在主要電子商務平臺上銷售創新產品 來擴大其覆蓋範圍 並提高市場滲透率。例如，在上個季度，在與中國知名的 電子商務平臺湖南佳美簽署了銷售合作協議以擴大覆蓋範圍和提高市場滲透率之後，Datasea還分別與深圳笑然坊營銷有限公司（“小冉坊營銷”） 和杭州富博眾聯科技有限公司簽訂了每份價值約691萬美元（合人民幣5000萬元）的銷售協議 .，計劃通過抖音等主流電子商務渠道銷售Datasea的 “海力佳” 和 “興夢” 系列聲學 產品，快手和小紅書。
3）銷售渠道
Shuhai Beijing及其 子公司已與多個國內銷售和渠道商家建立了合作關係，並通過合作伙伴體系建立了全國性的 營銷渠道網絡。
4）市場推廣 小組
該公司已與三家有影響力的中國市場推廣企業合作 ，這些企業利用廣泛的市場資源為 公司推薦新客户，並促進與這些新客户簽訂合同。
國際市場擴張
2024年4月19日，公司 與iPower Inc.（納斯達克股票代碼：IPW）簽訂了產品合作框架協議，這標誌着 開始共同努力加強美國在線市場的產品分銷。iPower Inc. 是一家受人尊敬的數據和技術驅動的在線銷售商，擁有強大的 物流能力，隨時準備利用其在線市場中的優勢。該協議強調了兩家公司的共同願景和 承諾，即利用協同效應，在蓬勃發展的 美國在線市場上合作分銷Datasea的先進產品。作為協議的一部分，Datasea將在美國推出各種聲學智能產品， 同時還提供必要的技術支持，以促進其向美國市場的擴張。
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主要客户和協議
2024 年 4 月 4 日，公司 的全資子公司蜀海經緯（深圳）信息技術有限公司（“書海經緯”）與深圳笑然坊營銷有限公司（“小冉坊營銷”）簽訂了銷售 協議（“協議”），出售高達約 845 萬美元（6,000 萬元人民幣）的 公司的聲學高科技產品。本協議的簽署 標誌着Datasea在促進其聲學高科技產品的國內和國際銷售方面進入了一個新的里程碑，預計 將成為公司未來收入增長的關鍵驅動力。根據協議，Xiaoranfang Marketing已同意在 中國和國際市場在線銷售公司 “Hailiji” 品牌的空氣消毒機以及壁櫥和浴室除臭 和消毒產品，以及 “星夢” 品牌的助眠劑以及其他系列的聲學高科技產品。這包括中國的淘寶、京東和PDD 等傳統主流電子商務平臺，以及抖音、快手和小紅皮書等新興的新媒體平臺。Xiaoranfang Marketing還將訪問國際 渠道，例如美國的亞馬遜，以推廣該公司的產品。Xiaoranfang Marketing是中國一家著名的營銷和推廣 公司，在電子商務、新媒體營銷和產品銷售方面擁有豐富的經驗。他們在通過中國主流互聯網平臺和新媒體平臺在線 銷售渠道方面擁有豐富的專業知識，並在運營和管理國際 亞馬遜平臺方面擁有豐富的經驗。該公司認為，Xiaoranfang Marketing非常適合在國內和國際市場推廣和銷售公司 高科技聲學產品。
2024 年 4 月 16 日，該公司 的全資子公司數海經緯（深圳）信息技術有限公司（“數海經緯”）與杭州富博眾聯科技有限公司（“富博中聯科技”）簽訂了銷售 協議（“協議”），以 出售高達 691 萬美元（人民幣 5,000 萬元）公司的聲學高科技產品。這代表了繼舒海經緯於4月初與深圳小然坊營銷有限公司簽署價值約 845萬美元的聲學產品銷售協議後，公司的銷售戰略持續擴大。該協議預計將推動Datasea 創新聲學產品的銷售。根據協議，富博眾聯科技計劃通過抖音、快手和小紅皮書等主流電子商務渠道出售Datasea的 “海麗佳” 和 “星夢” 系列聲學產品，包括空氣消毒機、浴室除臭消毒劑和睡眠 輔助產品。富博眾聯科技的銷售 方式包括數字人類銷售、直播電子商務、短視頻銷售和在線代購，其目標是促進Datasea高科技聲學產品的銷售。富博中聯科技是一家著名的互聯網推廣和營銷服務 提供商，專注於提供定製的智能營銷服務，例如移動互聯網渠道開發、全面的 新媒體營銷、品牌建設和定向客户滲透。其團隊在電子商務和新媒體營銷 促銷和產品銷售方面擁有豐富的經驗，還提供核心的人工智能數字營銷功能，為直播銷售活動創建虛擬主播。 這些促銷活動包括具有模擬人類語言和行為的高度逼真的虛擬數字人體圖像，結合了 AI、虛擬現實和實時渲染技術，提供真實的營銷體驗，從而促進產品銷售。
5G AI 多模態通信 細分市場
我們的 5G AI 多模態通信產品和成就
一般信息
截至本報告發布之日， 我們已經使用人工智能處理技術完成了其核心5G AI多模態通信業務的革命性升級。目前， 它可以實現人工智能創建和生成各種信息形式，包括聲音、文本、圖像和視頻，以及高效的 傳輸和人工智能數字人類營銷功能。這種能力可以通過我們的5G多模態通信產品為眾多行業和客户提供高效的 營銷和視頻矩陣功能。它可以在品牌增強、客户獲取、市場推廣和收入增加方面為我們的客户 帶來非常積極的利益。
銷售和分銷
通過業務開發團隊持續引進客户 簽約
在這個階段，這是公司使用5G AI多模態平臺搶佔市場份額的黃金時期，也是提高市場地位的關鍵時期。 因此，該公司已與三家專業營銷機構合作。無論時間成本、經濟成本或沉重的 成本如何，與專業的業務開發團隊合作進行營銷都是最佳選擇。在本季度，其中一個促銷 合作伙伴已經為該公司引入的客户 （廈門多橋）通過5G多式聯運流量充值服務創造了1,08萬元人民幣（含税）的收入。隨着公司在5G AI多模態業務中的AI技術升級以及產品競爭力的持續提高，我們還陸續促進了與廈門星際奇蹟等新客户的銷售協議。
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主要客户和協議
截至2024年3月31日， Datasea的中國運營實體舒海信息技術有限公司（“蜀海北京”）和黑龍江 旭瑞科技有限公司（“旭瑞科技”）蜀海經緯（深圳）信息技術有限公司 （“蜀海經緯”）國中浩澤（北京）科技有限公司有限公司（“國中浩澤”）和國中時代 （北京）科技有限公司（“國中時報”）已與兩個重要的新客户達成協議：海諾信通 （青島）網絡技術有限公司（以下簡稱 “海諾”）和廈門多橋麥網絡科技 有限公司（以下簡稱 “廈門多橋”）。這些協議允許海諾信通和廈門多橋 在協議簽署後的12個月內購買各種面額的5G人工智能多模流量充值卡，價格從 RMB10 到 RMB500（1.38美元至69.4美元）不等。在與海諾信通和廈門多橋、青島奧賽迪、 北京書海及其子公司簽署協議後的短短几個月內，提供了價值約1652萬美元 （摺合人民幣1.1793億元）的5G人工智能多模流量充值服務。從 2023 年 5 月到 2024 年 3 月 31 日，麥多橋的收入為 689 萬美元（相當於 人民幣 4919 萬元）。從 2023 年 8 月到 2024 年 3 月 31 日，海諾信通的收入為 496 萬美元（摺合人民幣 35.40 元）。
截至2024年3月31日，Datasea的 中國運營實體國眾時代（北京）科技有限公司（以下簡稱 “子公司”）已與重要的新客户青島奧賽迪網絡科技有限公司達成協議。根據協議，青島奧賽迪 將購買從 RMB10 到 RMB500（1.38 美元到）不等的 5G AI 多模流量充值卡在為期12個月的協議期內，為69.4美元。 從 2023 年 8 月到 2024 年 3 月 31 日，青島奧賽迪的收入為 467 萬美元（摺合 3335 萬元人民幣）。
截至2024年3月31日，Datasea的 中國運營實體國中時代（北京）科技有限公司（以下簡稱 “子公司”）與重要客户廈門多橋邁網絡科技有限公司重新簽訂了 協議根據協議，廈門多橋 將在12個月的協議期內購買從10元到500元人民幣（1.38美元至69.4美元）不等的5G人工智能多模流量充值卡。 截至2024年3月31日，北京書海及其子公司已經提供了價值約133萬美元（摺合人民幣951萬元）的5G AI多模流量充值服務。
市場業績
在獲客 和營銷方面，公司持續採取了一系列強有力的措施來促進銷售，真正實現了銷售的爆發式增長 。
首先，Datasea針對不同的客户和需求提供多個 主要產品和服務，包括5G AI多模態新媒體營銷服務平臺、5G AI多模態 智慧農業（數字農業）服務平臺、5G AI多模態平臺以及5G AI多模態交通充值平臺。適用於中國各個行業的5G AI多模態通信業務應用程序， 和支付系統應用與人工相結合情報 (AI)、大預測模式和數據分析能力。
其次，Datasea已經使用人工智能處理技術完成了其核心5G AI多模態通信業務的革命性升級。目前，它可以實現 AI 創建和生成各種信息形式，包括聲音、文本、圖像和視頻，以及高效傳輸和 AI 數字人類營銷功能。這種能力可以為眾多行業和客户提供強大的營銷和視頻矩陣 能力。它可以在品牌增強、客户獲取、市場推廣和收入增加方面為客户做出貢獻。
第三，公司通過自己的銷售 團隊，大力推廣和宣傳公司在5G 銷售中的研發成果和技術展示，積極參與全國各地的重要研討會和商業博覽會，並深入挖掘與5G新聞相關的目標客户。通過艱苦的努力和敏鋭的商業頭腦，我們獲得了穩定的客户流。
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此外，公司還聘請了專業的5G新聞業務推廣團隊，並與一些在物聯網市場開發、運營和推廣服務方面具有多年優勢，與移動互聯網企業、物聯網產業鏈等資源有效整合 ，具有強大的渠道拓展和銷售以及 運營能力的營銷公司簽署了5G通信營銷服務協議，以開展深度合作。快速有效地為公司招募高質量的合作伙伴，以實現 快速的經濟價值轉型。第三方營銷公司為我們帶來了大量客户，這是我們的總銷售增長引擎 。
最後，我們還開展了一些優惠活動，併為客户實施了不同的折扣政策。通過優惠活動吸引 客户參與合作，提高客户參與度和忠誠度，從而增加銷售動脈。
ESG 管理
鑑於全球ESG（環境、社會和治理）標準和最佳實踐在商業 領域的重要性與日俱增，Datasea 致力於使 與這些標準和最佳實踐保持一致。我們瞭解這種方法在有效管理風險、發現增長機會和加強 我們的長期彈性方面的重要性。此外，它使我們能夠與利益相關者建立積極的關係，並在不斷髮展的 高科技領域，特別是在聲學智能領域獲得競爭優勢。
作為我們堅定不移地致力於ESG的一部分，Datasea採用了全面的SASB框架，旨在確保我們的運營與我們的 核心價值觀和優先事項保持一致。該框架為我們的決策過程提供了指導，強調了可持續增長和持續成功的重要性。
透明度和問責制 是我們 ESG 戰略的核心。Datasea 致力於向我們的利益相關者提供有關我們的 ESG 實踐和 績效的有意義和準確的信息。這些信息將通過定期的ESG報告以及隨附的可持續性 聲明進行披露。根據這一承諾，公司首席執行官劉志欣女士於2020年被評為誠信企業家和誠信 經理人，並於2024年當選為深圳市女企業家協會副會長兼黑龍江省 商業環境監督員，擔任代表。
支持員工成長
公司不斷加強 員工招聘標準，完善人才發展管理體系，建立員工發展平臺，幫助 優秀人才提高技能並創造非凡成績，使每位員工都能在 公司內找到自己的個人價值。此外，公司強調維護員工權利，創造積極的工作環境和企業氛圍， 並與所有員工合作，分享發展成果，共同創造更美好的未來。
薪酬和福利
公司制定了 法規，例如《績效獎金評估管理辦法》、《績效激勵管理辦法》、 和《股票和持股平臺激勵管理辦法》，為員工提供有競爭力的薪酬和 福利。員工薪酬體系由基本工資、績效工資、職位工資、福利補貼和獎金組成。 基於地區競爭條件、當地經濟發展水平，並考慮員工的工作經驗、 知識和技能水平、工作職責和績效水平等因素，公司全面構建了薪酬 體系。
2024年，該公司繼續 實施其團隊股票激勵計劃，向核心研發團隊中為公司5G多模態通信業務和項目的人工智能升級做出重大貢獻 的關鍵成員提供股權激勵。這有效留住了核心員工，吸引了 更多的高端人才，深度激發了企業發展的活力，形成了 “價值共創、風險共擔、 利益共享” 的利益共同體和商業共同體。
公益活動， 回饋社會
公司一直積極參與各種公益活動，包括 “愛心送你上學” 慈善援助計劃、陽光 志願者慈善俱樂部和其他慈善活動。公司首席執行官劉志欣女士作為代表，被中華慈善總會授予2020年 慈善大使稱號，並因參與2021年的 “愛心送你上學” 慈善援助計劃和陽光志願者慈善俱樂部而獲得愛心企業家稱號，2023年， 當選為深圳市女企業家協會首席執行官和副會長。
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競爭
必須認識到 聲學技術是一個廣泛而多樣的領域。不同的聲學特性在不同的利基領域有廣泛的應用， 和不同的應用領域存在不同的競爭格局。百度、阿里巴巴、騰訊等 等大型科技公司也投資了聲學相關技術，這可能會影響未來的市場動態。我們預計，隨着現有競爭對手增強或擴大其產品供應，以及新公司 進入市場，我們所從事的 市場的競爭將繼續加劇。此外，我們的有效競爭能力取決於各種因素，包括技術創新、產品 安全以及價格和品牌聲譽等屬性。
新軟件版權和 專利於 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日獲得
軟件版權歸樹海經緯所有
| 沒有。 | 認證 | 證書 編號 | ||
| 1 | 5G 消息全面追溯分析和數據顯示系統 | 阮珠鄧子 No.12782739 | ||
| 2 | AI 語義副本生成系統 | 阮珠鄧子 編號 12664881 | ||
| 3 | 多渠道綜合支付管理系統 | 阮珠鄧子 編號 12779467 | ||
| 4 | 基於客户機器人的語音交互測試系統 | 阮珠鄧子 編號 12777940 | ||
| 5. | 交互式精確觸控分析平臺 | 阮珠鄧子 編號 12817101 | ||
| 6 | 客户信息安全管理系統 | 阮珠鄧子 編號 12782733 | ||
| 7 | 客户營銷管理系統 | 阮珠鄧子 編號 12780563 | ||
| 8 | 數海經緯 5G 消息通話費聚合渠道服務平臺 | 阮珠鄧子 編號 12779116 | ||
| 9 | 衞星遙感綜合智能觀測系統 | 阮珠鄧子 編號 12778719 | ||
| 10 | 物聯網互連服務系統 | 阮珠鄧子 編號 12785025 | ||
| 11 | 綜合營銷電子商務平臺 | 阮珠鄧子 編號 12782647 | ||
| 12 | 物聯網終端邊緣服務表單網關平臺 | 阮珠鄧子 編號 12821324 | ||
| 迅瑞科技擁有軟件版權 | ||||
| 1. | 迅瑞物聯網雲平臺 V1.0 | 阮珠鄧子 編號 12450190 | ||
| 2. | 迅瑞智能食堂安防系統 V1.0 | 阮珠鄧子 編號 12576381 | ||
| 專利 歸北京書海所有 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | CN2024100443501 | 一種基於5G消息的信息 交互方法和系統 | 授予了 | |||
繼續關注
隨附的未經審計的 合併財務報表是在假設公司將繼續經營的情況下編制的，其中考慮了正常業務過程中運營的連續性、資產變現和負債清算。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，該公司的淨虧損分別約為414萬美元和130萬美元。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月中，該公司的淨虧損分別約為600萬美元和392萬美元。截至2024年3月31日，該公司的累計赤字約為3,406萬美元，在截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月中，來自經營活動的負現金流分別約為595萬美元和233萬美元。歷史經營業績表明 該公司經常出現運營虧損，這引發了與公司持續經營的能力有關的問題，儘管近年來此類經常性營業虧損的範圍有所縮小。無法保證公司 會盈利或為其業務和投資獲得必要的融資，也無法保證它能夠繼續開展業務和投資。 合併財務報表不包括可能因這些不確定性結果而產生的任何調整。截至 2024年3月31日，該公司的現金為52,529美元。
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我們將繼續引進更多 投資者來支持我們公司的研發、營銷和運營。2023年8月1日，公司與某位非美國投資者簽訂了兩份單獨的認購協議，根據該協議，公司同意出售，投資者同意 以每股1.2美元的收購價格購買總計4,760,000股普通股。此類股票必須持有 365 天的 期。根據這兩項協議，投資者應在2023年9月30日之前以人民幣支付總額為5,712,000美元的收購價，金額 人民幣4,000,000元。9月21日，公司已收到所有4,000萬元人民幣的款項。 2023年8月15日，公司與一位非美國投資者簽訂了認購協議，以每股1.35美元的收購價格共購買2,962,963股普通股 股，總認購價為400萬美元。股票必須 持有 180 天。2023年9月13日，我們公司宣佈完成5,000,000股普通股的承銷公開發行，公開發行價格為每股0.40美元，總收益為1,635,000美元，扣除承保 折扣和其他發行費用。我們認為，這些資金表明了我們的投資者對我們的戰略和業務的信心。
該公司在出售子公司時錄得83萬美元 收益，這是出售價格0.28美元與處置實體負234萬美元淨資產賬面價值之間的差額，另外還扣除了張迅還款的不確定性所產生的148萬美元公司間應收賬款 。此外，在截至2023年9月30日的三個月中，公司從 Zhangxun 那裏額外產生了32,236美元的公司間應收賬款，該公司還扣除了出售 Zhangxun 的收益。
如果認為有必要，管理層 可以尋求通過引入戰略投資者或私募或公開募股，或通過從銀行或其他機構獲得貸款 來籌集額外資金，以支持公司的研發、採購、營銷和日常運營。但是， 無法保證在需要時會從任何來源獲得額外資金，或者如果有的話，將按照 我們可接受的條款提供。我們可能需要通過包括債務或股權融資在內的各種手段尋找額外資本來源。 未來通過股權投資進行融資可能會稀釋現有股東。此外，我們在未來資本交易中可能發行的證券條款可能對新投資者更有利。此外，我們在尋求 未來的資本和/或融資時可能會產生大量成本，包括投資銀行費用、律師費、會計費、印刷和分銷費用以及 其他成本。資本市場和虧損歷史等因素可能會損害我們獲得所需融資的能力， 這些因素可能會影響未來融資的可用性或成本。如果我們能夠從融資活動中籌集的資金， 加上我們的運營收入，不足以滿足我們的資本需求，即使我們相應地減少了業務 ，我們也可能被要求停止運營。
可持續經營能夠 幫助企業提高運營效率，增強企業的競爭力，提高企業的市場份額。
可持續運營可以 幫助企業更好地控制風險，降低運營成本，確保企業安全。
可持續經營可以 幫助企業提升其社會形象，增強其社會責任感。
可持續經營能夠 幫助企業更好地把握市場機會，把握市場趨勢，實現企業與社會的雙贏。
重要會計政策
請參閲本報告中包含的合併財務報表附註2中我們的重要 會計政策。
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運營結果
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月 的比較
下表分別列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的經營業績，以佔淨銷售額的百分比表示。 由於四捨五入，某些列的總和可能不一致。
| 2024 | 的百分比 收入 | 2023 | 的百分比 收入 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 1,383,001 | $ | 84,555 | ||||||||||||
| 收入成本 | 1,373,130 | 99.3 | % | 12,914 | 15.3 | % | ||||||||||
| 毛利 | 9,871 | 0.7 | % | 71,641 | 84.7 | % | ||||||||||
| 銷售費用 | 970,443 | 70.2 | % | 45,002 | 53.2 | % | ||||||||||
| 研究和開發 | 71,178 | 5.1 | % | 144,054 | 170.4 | % | ||||||||||
| 一般和管理費用 | 3,075,941 | 222.4 | % | 755,334 | 893.3 | % | ||||||||||
| 運營費用總額 | 4,117,562 | 297.7 | % | 944,390 | 1,116.9 | % | ||||||||||
| 運營損失 | (4,107,691 | ) | (297.0 | )% | (872,749 | ) | (1,032.2 | )% | ||||||||
| 非營業費用，淨額 | (34,134 | ) | (2.5 | )% | 17,343 | 20.5 | % | |||||||||
| 所得税前虧損 | (4,141,825 | ) | (299.5 | )% | (855,406 | ) | (1,011.7 | )% | ||||||||
| 所得税支出 | - | - | % | - | - | % | ||||||||||
| 持續經營產生的扣除非控股權益前的虧損 | (4,141,825 | ) | (299.5 | )% | (855,406 | ) | (1,011.7 | )% | ||||||||
| 已終止業務的扣除非控股權益前的收益（虧損） | - | - | % | (441,659 | ) | (522.3 | )% | |||||||||
| 減去：歸因於持續經營的非控股權益的收益（虧損） | (105 | ) | (0.01 | )% | (57 | ) | (0.1 | )% | ||||||||
| 減去：來自已終止業務的應佔非控股權益（虧損） | - | - | % | (1,849 | ) | (2.3 | )% | |||||||||
| 公司因持續經營而蒙受的淨虧損 | (4,141,720 | ) | (299.5 | )% | (855,349 | ) | (1,011.6 | )% | ||||||||
| 公司因已終止業務而蒙受的淨虧損 | - | - | % | (439,810 | ) | (520.1 | )% | |||||||||
| 公司淨虧損 | $ | (4,141,720 | ) | (299.5 | )% | (1,295,159 | ) | (1,531.7 | )% | |||||||
收入
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們的收入分別為1,383,001美元和84,555美元，與2023年同期相比，增長了1,298,446美元。收入的增長主要是由於中國5G AI多模態通信業務的快速增長。 在截至2024年3月31日的三個月中，收入主要包括我們的5G AI多模態通信服務的服務費。
從2024年1月1日至2024年3月31日，公司創造了1,383,001美元的收入，其中包括來自5G人工智能多模態通信業務的1,381,986美元，來自聲學情報的841美元，來自其他業務的174美元。從2023年1月1日至2023年3月31日，公司創造了84,555美元的收入，其中包括來自海麗佳系列空氣淨化和消毒器的 8,760美元，以及來自其他公司的75,795美元。
收入成本
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們分別記錄了1,373,130美元和 12,914美元的收入成本，與2023年同期相比，增長了1,360,216美元。在截至2024年3月31日的三個月中，收入成本主要是向供應商支付的5G多式聯運通信服務 平臺費用和雲平臺建設。收入成本的增加主要是由於 5G 多式聯運通信收入的增加。在截至2024年3月31日的三個月中，5G多模態通信的成本為137萬美元，智能聲學業務的 成本為482美元，其他業務的成本為172美元。在截至2023年3月31日的三個月中，海立佳系列空氣淨化和消毒器的 成本為5,756美元，其他系列空氣淨化和消毒器的成本為7,158美元。
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毛利
截至2024年3月31日的三個 個月的毛利為9,871美元，而截至2023年3月31日的三個月，毛利為71,641美元，與上一財年同期相比減少了61,770美元。毛利下降的主要原因是5G AI多式聯運 通信服務的毛利潤降低。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，毛利率為0.7％和84.7％ 。毛利率下降的主要原因是5G AI多式聯運通信服務的毛利率 較低。
提高企業毛利率 的措施：
| 1. | 公司選擇臨時成本領導戰略的原因 ：由於5G AI多模態通信 業務市場的激烈競爭，公司與主要客户建立了良好的合作關係，以迅速佔領市場， 推廣公司的5G AI多模態通信業務，並在現階段（即 市場擴張期）暫時獲得利潤。 |
| 2. | 銷售 返利和營銷原因：在5G AI多式聯運通信業務的營銷中，對客户的 預付費賬户進行集中採購，以確保公司資金的安全。在此階段，對客户的銷售有一定金額的銷售 折扣和營銷費用。為了降低財務會計的簡單性和結算的簡便性，公司 已與客户達成協議，並直接包含在費用中。 |
| 3. | 根據公司戰略發展的進展，在客户羣體穩定和競爭激烈之後，市場推廣和銷售返利的成本將降低， 毛利率將逐步提高。 |
| 4. | 公司大力拓展5G相關業務，最重要的目的是獲取市場流量和提高市場品牌影響力。 它可以讓更多人瞭解公司，提高其曝光率和知名度。5G 相關服務已成為吸引 流量和改善品牌的工具，這可以增加其他項目的收入。 |
| 5. | 積極開展 5G AI 多模態通信相關業務可以吸引更多用户的注意力，與用户建立良好的互動 關係，這可以為公司牢固地獲得大量忠實的長期用户羣體，這對於我們拓展其他營收業務、獲得新的利潤增長具有巨大潛力 。它可以推動5G加油卡、 5G物聯網和其他領域的業務和收入擴大。 |
| 6. | 升級 商業模式，增加新的聲學智能產品、不同的行業應用領域和大量附加領域，以提高 的毛利率。 |
從市場前景來看，根據全球移動通信系統協會的預測，到2025年， 中國的5G連接數量將超過北美和歐洲的總和，位居世界第一。5G連接的數量將達到4.6億， 佔該國總連接數的28％。5G消息已成為國際標準。2中國將成為未來幾年移動互聯網用户全球增長的最大單一貢獻者之一，佔全球總增長的近20％。
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北京書海結合 “物聯網+” 智能終端和5G消息產業鏈的優勢，與時俱進， 搭上5G時代的列車，發展5G多模態通信/電話充值業務。現階段，北京書海正在 開展物聯網市場的開發、運營和推廣服務，並加大資源與移動互聯網企業和物聯網產業鏈的有效組合。
2023年，北京書海的5G多模態 通信業務在總收入中佔比較大的比例，因為在這個階段， 該業務屬於物聯網市場開發、運營和推廣服務的早期階段， 在各方面的投資都很大。此外，電話充值業務的毛利潤普遍很低。結果， 的年度毛利率比上年有所下降。該公司在該業務上的重點是整合新資源， 擴展與5G相關的新業務，結合公司多年的深耕和在5G新聞方面的積累，並藉此機會開拓更多與5G相關的業務，以增加公司的收入和新業務。
在當今中國成熟和 透明的市場中，服務的毛利率遠高於硬件銷售的毛利率。毛利率的提高 表明，公司提高毛利率的措施正在逐步顯現出效果：1) 通過擴大客户羣的經濟 規模和產量的增加，將降低成本；2) 公司，通過採用差異化戰略， 提高品牌知名度和客户忠誠度，增強公司的定價能力；3) 隨着5G充值服務的規模 和服務的數量客户在服務質量的同時，不斷改進、定製和增值服務，以及 服務費，將逐漸增加。這將提高公司相關業務的盈利能力。公司將繼續 增加高毛利產品在銷售中的份額，同時增加收入，以進一步提高毛利率 率，為投資者提供更好的投資回報率。
銷售、一般和管理費用、 和研發費用
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，銷售費用分別為970,443美元和45,002美元，增長了925,441美元，增長了2,056.4％。 的增長主要是由於廣告和營銷費用增加了949,619美元，但銷售人員的工資支出 減少了22,805美元，膳食和娛樂費用減少了914美元，部分抵消了這一增長。
目前，我們正專注於擴展公司領先的智能聲學技術和產品，並繼續開發與5G相關的應用程序。 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們的研發費用分別為71,178美元和144,054美元，與2023年同期相比， 減少了72,876美元，下降了50.6％。
截至2024年3月31日的三個月，研發費用 為71,178美元。公司的研發成果包括但不限於 以下：
作為中國5G多模態通信領域的領先服務提供商之一，Datasea的5G多模態通信產品高效地將文本 消息、多媒體消息、會話消息、增值服務等整合為一體，支持廣泛的應用服務。 用户無需安裝任何應用程序或小程序，即可享受無需關注、下載或安裝等功能。根據用户的電話號碼，系統利用原生短信應用渠道到達用户的移動終端，確保了高可達性、 富媒體內容、強大的交互性和便捷的服務能力。智能客户服務系統包含個性化的 對話機器人，支持同時為多個用户提供服務。Datasea 的 5G 多模態通信產品具有一鍵激活聊天機器人 、自動對話互動、多場景模板、兼容多種業務渠道以及對品牌和企業賬户的支持 的特點，是私域營銷的強大工具。由於操作簡單，用户可以毫不費力 在 SMS 頁面內完成服務發現、搜索、付款和其他業務體驗。
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Datasea已經使用人工智能處理技術完成了其核心5G多模態通信業務的革命性升級。目前，它可以實現人工智能創建和生成 各種信息形式，包括聲音、文本、圖像和視頻，以及高效傳輸和人工智能數字人體營銷 功能。這種能力可以為眾多行業和客户提供強大的營銷和視頻矩陣功能。它可以在品牌增強、客户獲取、市場推廣和收入增加方面為客户做出貢獻 。
該公司是引入 “聲學效果” 全球概念的 先驅之一。我們的聲學高科技產品業務代表了 我們作為一家公司的發展方向。我們的聲學效果是通過逆向工程聲音特徵和從聲音如何影響人和物體的角度開發處理 機制得出的。這促使我們開發聲學產品，以解決一系列行業的 現實問題，包括聲學工業、聲學農業、聲學醫學美學、聲學 醫療健康。在本報告所述期間，該公司繼續升級其現有系列的聲波消毒產品， 包括海麗佳聲波智能衣帽間（物理/電子）除濕和消毒、浴室模型除臭 和消毒產品；以及星米助眠器（為長途巴士、長途卡車和工作場所個人開發的清新產品）（一種專為 長途客車、長途卡車和工作場所個人開發的清新產品）；以及非接觸式聲波專為家用 開發的美容產品。
一般和行政 費用從截至2023年3月31日的三個月的755,334美元增加到截至2024年3月31日的三個月的3,075,941美元，增長了2,320,607美元，增長了307.2％。這一增長主要歸因於股票薪酬支出增加了252.5萬美元，房地產 管理費增加了22,368美元，但專業費用減少了218,094美元，其他支出減少了8,667美元，部分抵消了這一增長。
公司在人員成本和風險控制方面擁有更準確 和科學的管理方法。我們將人力資本作為關鍵指標，通過提高效率來促進業務增長 和技術創新。通過裁減非核心職位員工的人數，公司設法控制 支出，同時不會以任何方式影響工作效率和效率。同時，公司努力尋求與相關行業更好的整合 渠道，即外包聲學產品的銷售分支機構，併成立合資企業以獲得對5G消息技術領域的投資 。
我們將人力資本 視為推動業務增長和技術創新的關鍵指標，同時尋求與相關行業建立更好的整合渠道。
非營業收入（支出）， 淨額
截至2024年3月31日的三個月，營業外支出為 34,134美元，主要包括217美元的利息收入和34,351美元的其他支出。截至2023年3月31日的三個月，非營業 收入為17,343美元，主要包括19美元的利息收入和17,324美元的其他收入。
已停止 業務的淨虧損
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月， 已終止業務的淨虧損分別為零美元和439,810美元的淨虧損。
持續經營產生的淨虧損
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月， 持續經營產生的淨虧損分別為4,141,720美元和855,349美元，與2023年同期相比增長了3,286,371美元，增長了384.2％ 。如上文 所述，淨虧損的增加主要是由於運營費用的增加。
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截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的九個月的比較
下表分別列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月的經營業績，以佔淨銷售額的百分比表示。 由於四捨五入，某些列的總和可能不一致。
| 2024 | 收入的百分比 | 2023 | 收入的百分比 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 19,612,213 | $ | 216,014 | ||||||||||||
| 收入成本 | 19,425,372 | 99.0 | % | 108,944 | 50.4 | % | ||||||||||
| 毛利 | 186,841 | 1.0 | % | 107,070 | 49.6 | % | ||||||||||
| 銷售費用 | 2,204,834 | 11.2 | % | 194,704 | 90.1 | % | ||||||||||
| 研究和開發 | 343,553 | 1.8 | % | 399,494 | 184.9 | % | ||||||||||
| 一般和管理費用 | 4,392,457 | 22.4 | % | 2,506,693 | 1,160.4 | % | ||||||||||
| 運營費用總額 | 6,940,844 | 35.4 | % | 3,100,891 | 1,435.5 | % | ||||||||||
| 運營損失 | (6,754,003 | ) | (34.4 | )% | (2,993,821 | ) | (1,385.9 | )% | ||||||||
| 非營業費用，淨額 | (86,456 | ) | (0.4 | )% | (18,129 | ) | (8.4 | )% | ||||||||
| 所得税前虧損 | (6,840,459 | ) | (34.9 | )% | (3,011,950 | ) | (1,394.3 | )% | ||||||||
| 所得税支出 | - | - | % | 8 | (0.004 | )% | ||||||||||
| 持續經營產生的扣除非控股權益前的虧損 | (6,840,459 | ) | (34.9 | )% | (3,011,958 | ) | (1,394.3 | )% | ||||||||
| 已終止業務的扣除非控股權益前的收益（虧損） | 833,546 | 4.3 | % | (1,130,139 | ) | (523.2 | )% | |||||||||
| 減去：歸因於持續經營的非控股權益的虧損 | (10,098 | ) | (0.1 | )% | (8,924 | ) | (4.1 | )% | ||||||||
| 減去：來自已終止業務的非控股權益應佔虧損 | - | - | % | (209,701 | ) | (97.1 | )% | |||||||||
| 公司因持續經營而蒙受的淨虧損 | (6,830,361 | ) | (34.8 | )% | (3,003,034 | ) | (1,390.2 | )% | ||||||||
| 公司從已終止業務中獲得的淨收益（虧損） | 833,546 | 4.3 | % | (920,438 | ) | (426.1 | )% | |||||||||
| 公司淨虧損 | $ | (5,996,815 | ) | (30.6 | )% | (3,923,472 | ) | (1,816.3 | )% | |||||||
收入
截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月中，我們的收入分別為19,612,213美元和216,014美元，與2023年同期相比，增長了19,396,199美元。收入的增長主要是由於中國5G AI多模態通信業務的快速增長。 在截至2024年3月31日的九個月中，收入主要包括來自我們的5G AI多模態通信的服務費。
從2023年7月1日至2024年3月31日，公司創造了19,612,213美元的收入，其中包括來自5G AI多模態通信業務的19,538,768美元，來自其他服務的69,462美元和來自聲學情報的3,983美元。從2022年7月1日至2023年3月31日，公司創造了216,014美元的收入， 包括來自智能公共廣播項目的46,236美元，來自海麗佳系列空氣淨化和消毒器的93,921美元，以及來自其他項目的75,857美元。
這與 公司多年來的研發支持和人員支持密不可分，公司上下游鏈條 的維護和經驗積累與沉澱最終形成了龐大的忠實客户羣，也與 蓬勃發展的5G市場活力密切相關。
公司通過自己的銷售團隊，大力推廣和宣傳其在5G銷售中的研發成果和技術展示，積極參加 全國各地的重要研討會和商業博覽會，並深入挖掘與5G新聞相關的目標客户。通過艱苦的 努力和敏鋭的商業頭腦，我們實際上已經獲得了穩定的客户流。
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該公司現階段5G AI多模態通信業務的前五名 客户是廈門多橋邁網絡技術有限公司、海諾信通 （青島）網絡技術有限公司、青島奧賽迪網絡技術有限公司、青島瑞成利達網絡技術有限公司。、 和威海宏雲世豪信息技術有限公司通過緊密的業務合作，上述客户已成為公司的穩定 和忠實的合作伙伴，並將共同努力。
在市場推廣方面， 公司聘請了專業的合作營銷團隊，為 公司引進和招募合適且高質量的穩定客户。從2023年第四季度開始，公司5G多模態通信業務的銷售額實現了爆炸性增長，2024年第二季度的銷售額與上一季度相比大幅增長。
目前，公司在5G AI多模態通信領域的 研發技術處於行業領先地位。經過長期擴張的客户羣體 ，它已經形成了一個穩定的客户羣。目前，公司還聘請了專業的5G多模態通信業務 推廣團隊。我們與一些在物聯網市場開發、運營和推廣服務方面具有多年優勢 的營銷公司簽訂了5G通信營銷服務協議，與移動互聯網企業、物聯網行業 鏈等資源進行了有效整合，具有強大的渠道拓展和銷售運營能力，可以開展深度合作。這個 業務板塊屬於公司業務的穩定增長，未來，公司將繼續穩步增長， 在5G AI多模態通信業務領域穩步快速增長。
收入成本
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月中，我們的收入成本分別為19,425,372美元和 108,944美元，與 2023年同期相比，增長了19,316,428美元。在截至2024年3月31日的九個月中，收入成本主要是向供應商支付的5G AI多式聯運通信 平臺費用和雲平臺建設。收入成本的增加主要是由於 5G AI 多模態通信的收入增加。在截至2024年3月31日的九個月中，5G AI多模態通信的成本為1,935萬美元， 其他服務的成本為68,314美元，智能聲學業務的成本為2342美元。在截至2023年3月31日的九個月中，智能公共廣播項目的成本為36,082美元，海力佳系列空氣淨化和消毒器的成本為43,386美元，其他項目的成本為29,476美元。
毛利
截至2024年3月31日的九個月 的毛利為186,841美元，而截至2023年3月31日的九個月的毛利為107,070美元，與 上一財年同期相比，增長了79,771美元。毛利增長的主要原因是截至2024年3月31日的九個月的銷售額增長。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月中，毛利率為1.0％和49.6％ 。毛利率下降的主要原因是5G AI多式聯運通信服務的毛利率降低。
2023年，書海信息的5G AI多模態 通信業務在總收入中佔比較大的比例，因為在這個階段， 業務屬於物聯網市場開發、運營和推廣服務的早期階段，各方面的投資 都很大。此外，流量充值業務的毛利潤通常很低。結果， 的年度毛利潤率比上年有所下降。該公司在該業務上的重點是整合新資源，擴展與5G相關的新業務 ，結合公司多年來在5G新聞方面的深耕和積累，並藉此機會開拓更多與5G相關的業務，以增加公司的收入和新業務。
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在當今中國成熟和 透明的市場中，服務的毛利率遠高於硬件銷售的毛利率。毛利率的提高 表明，公司提高毛利率的措施正在逐步顯現出效果：1) 通過擴大客户羣的經濟 規模和產量的增加，將降低成本；2) 公司，通過採用差異化戰略， 提高品牌知名度和客户忠誠度，增強公司的定價能力；3) 隨着5G AI多模態通信規模的上升 流量的頂峯向上服務和服務客户數量以及服務質量持續改善，定製和增值 服務以及服務費用將逐步增加。這將提高公司相關業務的盈利能力。 公司將繼續增加高毛利產品在銷售中的份額，同時增加收入，以進一步 提高毛利率，為投資者提供更好的投資回報。
銷售、一般和管理費用、 和研發費用
截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月中，銷售費用分別為2,204,834美元和194,704美元，增長了2,010,130美元，增長了1,032.4％。 的增長主要是由於廣告和營銷費用增加了2,145,777美元，但銷售人員的工資 支出減少了125,087美元，服務費減少了9,694美元，部分抵消了這一點。
目前，我們正專注於擴展公司領先的智能聲學技術和產品，並繼續開發與5G相關的應用程序。 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月中，我們的研發費用分別為343,553美元和399,494美元，與2023年同期相比， 下降了55,941美元，下降了14.0％。
截至2024年3月31日的九個月中，研發費用 為343,553美元。公司的研發成果包括但不限於以下 ：
作為中國5G AI多模態通信領域的領先服務提供商之一，Datasea針對不同的 客户和需求提供幾種主要產品和服務，包括：5G AI 多模態新媒體營銷服務平臺、5G AI 多模態智慧農業（數字農業） 服務平臺、適用於小型和微型企業的5G AI多模態服務平臺和5G AI多式聯運流量充值平臺。 適用於中國各個行業的5G AI多模態通信業務應用程序，以及將 與人工智能（AI）、大預測模式和數據分析能力相結合的支付系統應用程序。
我們的聲學和5G智能 產品和解決方案能夠為中國超過4842萬家各種類型的企業和企業（超過99％是中小企業）和家庭 提供數字和智能服務。
市場推廣組
該公司已與三家有影響力的中國市場推廣企業合作 ，這些企業利用廣泛的市場資源為 公司推薦新客户，並促進與這些新客户簽訂合同。
一般和行政 支出增加了1,885,764美元，增長了75.2％，從截至2023年3月31日的九個月的2,506,693美元增至截至2024年3月31日的九個月中的4,392,457美元。增長主要是由於股票薪酬支出增加了252.5萬美元，但部分抵消了這一增加額， 租金支出減少了310,099美元，工資支出減少了89,593美元，折舊支出減少了64,496美元，物業管理 費用減少了41,531美元，汽車支出減少了41,441美元，租賃股東改善費用減少了29,206美元，法律費用 減少了63,000美元。
公司在人員成本和風險控制方面擁有更準確 和科學的管理方法。我們將人力資本作為關鍵指標，通過提高效率來促進業務增長 和技術創新。通過裁減非核心職位員工的人數，公司設法控制 支出，同時不會以任何方式影響工作效率和效率。同時，公司努力尋求與相關行業更好的整合 渠道，即外包聲學產品的銷售分支機構，併成立合資企業以獲得對5G消息技術領域的投資 。
我們將人力資本 視為推動業務增長和技術創新的關鍵指標，同時尋求與相關行業建立更好的整合渠道。
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非營業費用，淨額
截至2024年3月31日的九個月中，營業外支出為 86,456美元，主要包括1,946美元的利息收入和88,402美元的其他支出。截至2023年3月31日的九個月中，非營業 支出為18,129美元，主要包括112美元的利息收入和18,241美元的其他支出。
來自已停止 業務的淨（收益）虧損
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月中，我們從 已終止業務中產生的淨收入為833,546美元（這是出售張迅的收益），淨虧損分別為920,438美元。
持續經營產生的淨虧損
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月中， 持續經營產生的淨虧損分別為6,830,361美元和3,003,034美元，與2023年同期相比增長了3,827,327美元或127.4％ 。淨虧損的增加主要是由於運營費用的增加， 被毛利潤的增加部分抵消，如上所述。
應收賬款
截至2024年3月31日的九個月中， 的營業收入為19,612,213美元，截至2024年3月31日，應收賬款餘額為17,044美元。去年同期 ，營業收入為216,014美元，截至2023年3月31日，應收賬款餘額為975,020美元。本季度，公司 進一步細分市場，規劃了八個地區總部，加強了收款控制，並促進了合同交付項目的資金籌集 ，這導致了資金的良性回報，並對未來產生了深遠的影響。
流動性和資本資源
從歷史上看，我們主要通過出售普通股和股東貸款為 我們的運營提供資金。為了增強我們繼續經營 的能力，我們正在投入資源來創造經常性收入和可持續的運營現金流。
我們預計將通過擴大我們目前的5G AI多模態通信業務和聲學智能業務，通過持續的產品 創新和開發以及各種類型的增值服務，創造收入 。為了維持足夠的營運資金以支持 我們的運營併為我們的未來業務增長提供資金，我們預計將通過 大股東（也是我們的董事會成員或高級職員）的財政支持以及公開發行或私募證券來彌補任何現金流短缺。但是，在我們需要時，我們可能無法以理想的條件或根本無法獲得此類額外的 現金資源。
截至2024年3月31日，我們 的營運資金為424,306美元，流動比率為1. 19:1，我們的流動資產為2617,562美元。截至2023年6月30日，我們的營運資本赤字為3,617,058美元，流動比率為0. 26:1。我們目前的資產為1,289,517美元。
我們預計該公司將繼續 通過收入增長和增加融資活動來支持其持續運營和融資。但是，無法保證 公司能夠以商業上可行的條件獲得此類額外的營運資金，或者根本無法保證。
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以下是截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月中分別為每種指定類型的活動提供或使用的現金的摘要。
| 2024 | 2023 | |||||||
| 用於經營活動的淨現金 | $ | (5,954,352 | ) | $ | (2,328,369 | ) | ||
| 用於投資活動的淨現金 | $ | (108,911 | ) | $ | (32,714 | ) | ||
| 融資活動提供的淨現金 | $ | 6,209,131 | $ | 2,243,925 | ||||
經營活動產生的現金流
在截至2024年3月31日的九個月中，用於經營 活動的淨現金為5,954,352美元，而截至2023年3月31日的九個月中，用於經營活動的淨現金為2328,369美元，現金流出量增加了3,625,983美元。現金流出的增加主要是由於 淨虧損增加了1,864,816美元，預付費用和其他流動資產的現金流出增加了1,776,151美元， 出售子公司的收益增加了833,539美元，運營租賃費用的現金流入減少了357,457美元，應付賬款 的現金流入減少了1,232,738美元，應計現金流入減少支出和其他應付賬款增加了795,646美元，未賺收入的現金流出增加了 281,998美元，股票薪酬支出部分抵消了2520,322美元，現金流減少了在應收賬款方面， 減少了700,505美元，經營租賃負債付款的現金流出減少了292,297美元，庫存現金流出減少了105,988美元。
來自投資活動的現金流
截至2024年3月31日的九個月中，用於投資 活動的淨現金總額為108,911美元，其中包括為購買辦公傢俱 和設備而支付的現金3,692美元，為收購無形資產支付的現金105,184美元，以及因出售子公司35美元而產生的現金損失。 截至2023年3月31日的九個月中，用於投資活動的淨現金總額為32,714美元，其中包括為收購 辦公傢俱和設備而支付的現金2,168美元，用於收購和開發軟件系統的現金2335美元，以及對高科技公司的28,905美元的長期投資 ，部分被處置固定資產獲得的現金694美元所抵消。
來自融資活動的現金流
在截至2024年3月31日的九個月中，融資 活動提供的淨現金為6,209,131美元，這是應付給關聯方的淨收益417,174美元，以及通過股權融資出售普通股的淨收益為8,061,286美元，這部分被償還的2,269,329美元 應付貸款所抵消。在截至2023年3月31日的九個月中，融資活動提供的淨現金為2,243,925美元， 是應付貸款的淨收益1,692,853美元，應向關聯方增加的551,072美元。
從非關聯方那裏貸款
2022年4月24日，公司 與非關聯方快萬裏先生簽訂了596,001美元的貸款協議，該貸款沒有利息，並且必須在2022年12月31日之前的任何時候償還 。截至2022年6月30日，公司向非關聯方償還了447,001美元。2022年7月1日，公司 與同一個無關方簽訂了人民幣5,603,000元（合789,177美元）的新貸款協議，該貸款沒有利息， 必須在2022年12月31日之前的任何時間償還，截至2022年12月31日，公司沒有支付任何款項，並簽署了 一份延期協議，將到期日延長至2023年6月30日。2022年10月1日，公司與同一個非關聯方簽訂了新的貸款協議 ，金額為人民幣397萬元（合642,779美元），該貸款沒有利息，並且必須在2023年6月30日之前隨時償還 。2023年5月24日，公司與貸款機構簽訂了貸款延期協議，其中雙方同意 在2024年12月31日之前全額償還貸款。2023年9月15日，公司、其首席執行官和快萬裏先生簽訂了債務轉讓 協議，在該協議中，公司首席執行官將公司欠她 的5,207,962元人民幣（合73萬美元）的債務轉讓給了快萬裏先生。2023年10月9日，公司與快萬裏先生和國瑞 Innovation簽訂了債務轉讓和抵消協議。該協議源於公司與國瑞創新之間的營銷和推廣協議終止， 由於協議取消，國瑞創新需要向公司全額償還該協議13,000,600元人民幣（合1,810,719美元）（見註釋5）。談判結束後，公司、快萬裏先生和國瑞創新達成協議並簽訂了債務轉讓和抵消 協議，在該協議中，國瑞創新將向萬裏快先生償還預付的13,000,600元人民幣（合1,810,719美元），用於償還公司欠快先生的 債務（見註釋5）。在截至2024年3月31日的三個月和九個月中，公司向該非關聯方償還了 零美元和230萬美元。根據債務轉讓和抵消協議，截至2024年3月31日和2023年6月30日，非關聯方 的未償貸款餘額分別為零美元和1,310,306美元。
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截至2024年3月31日，Datasea的 負債總額為2,193,256美元，較2023年6月30日下降了65.4％。負債減少的原因是 向關聯方償還了448,364美元，應計費用和其他應付賬款減少了830,569美元，租賃負債減少了55,010美元， 未獲收入減少了555,114美元，應付賬款減少了738,304美元，應付貸款減少了1,513,928美元。
截至2024年3月31日的九個月中， 融資活動產生的現金流入為6,209,131美元，而去年同期為2,243,925美元。今年 年的淨現金流入量比去年的融資活動淨現金流入量高出177％，這完全是由於 公司更好的融資前景和更成熟的融資態度。我們更加關注融資規劃問題和 融資成本。
對幾個指數的分析
在截至2024年3月31日的九個月和截至2023年3月31日的九個月中，收入分別為19,612,213美元和216,014美元。營業收入比去年同期增加了193,96,199美元，比去年同期增長了8,979％，大幅增長的主要原因 是公司目前位於屬於行業領導者的5G AI多模型研發技術領域，經過長期 擴大客户羣體，公司形成了穩定的客户羣。這與公司多年來的技術研究 和開發成果、人員支持、市場推廣、公司上下游鏈條開放 、客户維護和技術經驗積累密切相關，最終形成龐大的忠實客户羣，也與 5G AI 多模式商業市場的蓬勃活力密切相關。
在截至2024年3月31日的九個月和截至2023年3月31日的九個月中，該公司的毛利分別為186,841美元和107,070美元。毛利潤比去年同期增長了79,771美元，比去年同期增長了74.5％，本期大幅增加了市場 份額和收入，因此毛利率同時增加。毛利率的提高意味着公司 的開發和運營具有很大的潛在能力。
截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司的現金餘額分別為52,529美元和19,728美元，較該期間初 增加了32,801美元，增長了1.66倍。主要原因是公司在此期間成功獲得融資，吸收了社會資金，擴大了公司規模，提高了公司的知名度，增強了公司的競爭力，為公司的業務擴張和項目提供了強有力的財務 支持，並用於技術研發、市場擴張、企業 品牌建設等，為公司的可持續發展奠定了堅實的基礎。公司銷售收入的增加以及大量資本 流入帶來的融資渠道擴大，帶來了對產品和 服務的需求的增加，公司優化了資產結構，增強了企業資本能力和流動性。
截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司的應收賬款餘額分別為17,044美元和255,725美元，比上期 減少了238,681美元，下降了93.34％。公司主要通過加強對客户的信用評估來減少壞賬的發生，同時加強 對客户的催收，提高收款效率，縮短賬期，增加現金流動性。公司 銷售恢復情況良好，加快了資金週轉速度，極大地提高了週轉率，提高了應收賬款的管理 效率。
截至2024年3月31日和2023年6月30日，該公司的庫存餘額分別為184,137美元和241,380美元，較同期初 減少了57,243美元，下降了23.71％，這主要是因為公司意識到了庫存管理的重要性，並且正在篩選更適合企業的庫存管理軟件 。計劃通過優化供應鏈和改進採購 流程來優化庫存管理，並進一步提高庫存週轉率。為加快銷售市場的擴張，公司通過開發新的銷售渠道、擴大新市場、加強廣告等方式，擴大產品的銷售 規模，從而可以快速實現庫存 ，提高資金使用效率。
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截至2024年3月31日和2023年6月30日，資本儲備餘額分別為35,058,598美元和24,148,868美元，比 期初增加了10,909,730美元，較期初增長了45.18％，這主要是由於公司的股票發行量增加。增加股票 發行量可以為公司提供更多的資本儲備，以幫助其應對未來的挑戰。對於公司而言，股票發行量的增加 引入了大量高質量的資金，有利於上下游企業的整合， 可以促進公司業績的增長。公司的財務實力、市場競爭力和企業聲譽 也得到了極大的提高。
截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司的當前經營租賃負債分別為96,079美元和124,640美元，較期初減少了28,561美元，下降了22.91％ 。該公司的非流動經營租賃負債分別為0.00美元和26,449.00美元， 與期初相比減少了26,449.00美元和100％，這主要是因為公司合併了實際運營需求 以實現節省資源、減少開支和減少負債的目的。對集團各母子公司的 經營租賃面積和租賃成本進行了合理的總體規劃，以儘可能減少使用面積，減少不必要的開支，優化資源配置，提高效率，同時滿足日常辦公需求。節省 成本，提高企業的整體利潤。
截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司的應付賬款分別為266,755美元和1,0059美元，比上期減少738,304美元， 較期初下降73.46％，這主要是由於公司優化了負債並根據資本狀況降低了負債比率。更好地與供應商保持良好穩定的關係，增強資金週轉能力和供應 鏈管理能力。
截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司的非流動負債分別為0美元和1,427,970美元，與 期初相比減少了1,427,970美元，這主要是由於本期公司收入的增加，社會資金的成功融資和吸收 ，公司獲得現金的能力增強，其優化資產結構，以及流動性不足 負債的減少。降低責任風險。
截至2024年3月31日和2023年3月31日，該公司的淨現金 增長分別為32,801美元，減少了121,062美元，與上一期 期相比累計增長了153,863美元，當前的現金流入大於現金流出，這與去年的負淨現金流相比有了顯著改善。通過優化資本管理和運營管理，加強對投資和 融資活動的管理和控制，保持良好的現金流狀況，從而更好地應對市場競爭，實現企業的可持續發展。
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向前邁進
Datasea 目前正處於 從一家以中國為中心的公司向全球實體過渡的過程中。我們的承諾是發展成為一家國際科技 公司，將製造設施、知識產權、銷售網絡和客户羣戰略性地定位在美國 。我們渴望在研發、技術合作、人才發展 方面取得國際領先地位，鞏固我們在美國市場的足跡。我們的主要目標是提供尖端的人工智能解決方案，尤其是聲學高科技領域的 ，為全球數字格局的發展做出貢獻。為了實現這一願景，公司管理層 概述了以下計劃：
| ● | 聲學高科技產品的擴展 ： |
| ● | 實現聲學工程、農業、醫學、美容和醫療保健領域的 應用多樣化。 |
| ● | 5G 多模態通信業務的持續 進步： |
| ● | 積極爭取市場份額。 |
| ● | 提高 毛利率。 |
| ● | 戰略 兼併和收購（M&A）： |
| ● | 在聲學情報行業中取得 領先地位並加強對供應鏈的控制，重點是美國市場。 |
| ● | 促進 持續的有益垂直整合。 |
| ● | 加強 縱向整合和技術合作： |
| ● | 促進 持續的有益垂直整合，保持與國內外頂級技術機構的合作， 通過研究和創新刺激需求 |
| ● | 全球 銷售擴張： |
| ● | 實現核心產品的 本地化。 |
| ● | 與全球範圍內的不同客户需求保持一致。 |
| ● | 推進 國際化戰略： |
| ● | 促進 創新。 |
| ● | 加強 我們在聲學情報領域的地位。 |
| ● | 品牌 增強： |
| ● | 通過全渠道營銷提升 公司的品牌知名度。 |
| ● | 獲得 PCT 國際專利，以提高無形資產的價值。 |
| ● | 客户 忠誠度和客户服務： |
| ● | 通過卓越的客户服務保持 客户忠誠度。 |
| ● | 提供 具有適當的透明度和公開性的專屬服務體驗。 |
這些舉措共同推動了我們對國際化、創新的承諾，並鞏固了我們在聲學智能動態領域的領導地位。
資產負債表外安排
沒有任何資產負債表外 安排對我們的財務狀況、財務狀況變化、 收入、支出、經營業績、流動性、資本支出或資本資源產生當前或未來影響。
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第 3 項。關於市場風險的定量和定性 披露
此項目不適用 ，因為我們目前被視為一家規模較小的申報公司。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
根據1934年《證券交易法》第13a-15條的要求，我們的首席執行官兼首席財務官評估了截至本報告所涵蓋期末 的披露控制措施 和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條或第15d-15（e）條）。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末 ，公司的披露控制和程序無效。這個結論 是由於財務報告的內部控制存在以下重大缺陷而得出的：
| (i) | 職責分工和有效的風險評估不足； |
| (ii) | 缺乏 受過美國公認會計原則充分培訓的人員；以及 |
| (iii) | 在美國 GAAP 和 SEC 指導方針的要求和適用方面， 的會計和財務報告書面政策和程序不足。 |
管理層加強內部控制的策略 ：
在上一財年， 我們認識到財務報告內部控制存在弱點，並已採取積極措施來加強和完善我們的 內部控制框架。這些舉措主要包括：
| 1. | 持續改進 內部控制程序：我們將繼續致力於完善我們的內部控制流程，涵蓋各個方面 ，例如預算批准流程、採購和資產管理、信用控制、內部審計和成本會計。此外， 我們還制定了全面的內部控制政策，其中納入了採購控制、庫存管理和防範 欺詐的指導方針。 |
| 2. | 協作 監督機制：為了加強內部控制的實施，我們在內部 控制部門和法律部門之間建立了協作機制。該機制包括與部門負責人進行訪談，迅速解決 已確定的風險領域，並確保採取糾正措施。 |
| 3. | 與融資承銷商的合作：我們已聘請融資承銷商與我們的國際部門密切合作，以促進 公司的融資工作。這種夥伴關係旨在增進我們對投資者背景的理解，並確定最符合我們目標的融資 方法。 |
| 4. | 加強與法律專業人員的 合作：我們正在加強內部和外部法律團隊之間的協作，以積極主動 降低風險。 |
除了這些努力外， 我們還採取了各種內部控制政策，包括對會計人員職責和責任的審查、差旅津貼、 報銷程序、應收賬款管理、資產控制、內部審計流程和成本會計。此外，我們成立了 一個由內部審計董事領導的內部審計部門以及一個法律團隊，以確保合規和有效的 風險管理。
其他增強功能包括：
| 1. | 人員 培訓：我們致力於培訓員工，以確保正確執行內部控制政策和程序。 |
| 2. | 定期向審計委員會報告 ：我們將繼續向審計 委員會提供內部控制的季度摘要和審計報告。 |
| 3. | 每季度 對美國註冊會計師進行審查：每季度，我們將在審查或審計後與美國註冊會計師 (CPA) 合作進行試算表審查。 |
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具體而言，我們還實施了以下做法來增強 Datasea 特色的內部控制系統：
1。項目預先批准：
我們根據業務發展需求不定期地進行了項目 開發。在項目正式啟動之前，我們已經 組織了項目審查小組的成立。項目審查小組主要審查了項目市場發展前景報告 、項目建議書、項目報告以及項目開發小組編寫的其他文件。經過溝通 和審核小組的討論，該項目將獲得正式批准。
2。重要問題：
重大問題將通過總統辦公室的會議來解決。在這些會議上，將討論公司對業務的戰略調整以及 重大項目或活動。只有在董事會會議或董事會通過決議之後， 才會根據會議執行決定。
3.人力資源管理、責任、 獎懲制度：
從試用期到轉為正式員工，我們嚴格控制 人才及其效率。員工通過嚴格評估後， 他們將被納入正式員工庫並簽署工作責任書和績效承諾書。他們將 接受每月績效評估和評估，以此作為工資結算的基礎。我們將不時向表現出色 的員工發放獎勵，獎勵不限於現金和股票。我們還對員工 的工作失誤給予一定的懲罰措施，例如扣除基於績效的工資。
4。預算管理：
內部控制部門 組織所有部門參與全面的預算編制和預算的實施，並根據資金、資產、項目啟動、業務線收入和成本，全面制定和實施 年度全額預算數據。內部控制中心 嚴格控制預算。執行部門、財務部門、首席執行官和董事會主席共同批准 並執行預算。在預算執行過程中，我們採用月度滾動預算制，公司財務 管理內部控制中心對實施結果進行統計分析，以幫助各業務部門完成業績 目標，努力實現公司的年度目標。
5。運營管理：
我們根據公司各子公司的業務線類型和運營特徵，將集中式和 分散式管理風格相結合。 我們將賦予子公司一定的管理權，這樣我們就不會錯過任何商機。在生產和 運營方面，從項目啟動、採購到銷售，我們有完整的控制流程。例如，在購買之前，我們需要 環顧市場，在對公司財務管理內部控制 中心進行審計後，選擇高質量的供應商。我們願意與高質量的供應商建立長期穩定友好的合作關係。我們將制定從產品登記到結賬的完整流程 。經各方批准後，產品結賬程序將完成，以避免 風險。
6。業務開發人員 管理：
對於優秀的業務發展 人員，我們會綜合考慮不同的業務領域、不同的 產品以及不同的市場狀況，制定相關的特許權使用費管理措施。我們根據業績分配工資和獎金。成功完成銷售目標的業務開發人員 可以獲得豐厚的薪酬。這些措施積極激勵業務開發人員 完成公司的年度績效目標。
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財務報告內部控制 的變化
除上述情況外， 在截至2024年3月31日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何對財務報告內部控制產生重大影響 或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們不是任何未決的 法律訴訟的當事方，目前尚無此類訴訟的考慮之處。
第 1A 項。風險因素
較小的申報 公司不需要。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售 和所得款項的使用
沒有。
第 3 項。優先證券 違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
第 6 項。展品。
| 展覽 | 描述 | |
| 31.1 | 首席執行官根據薩班斯·奧克斯利法案第 302 條進行認證 | |
| 31.2 | 首席財務官根據薩班斯·奧克斯利法案第 302 條進行認證 | |
| 32.1* | 首席執行官根據《美國法典》第 18 章第 1350 條進行認證 | |
| 32.2* | 首席財務官根據《美國法典》第 18 章第 1350 條進行認證 | |
| 101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔 | |
| 101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB | 內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔 XBRL | |
| 101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。 |
| * | 根據《美國法典》第18條第1350條作為附錄32.1和32.2附於本10-Q表季度報告中的 證書， 是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的，出於經修訂的1934年《證券交易法》第18條的目的，不得將註冊人視為 “已提交”。 |
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簽名
根據《交易法》第 13 或 15 (d) 節，註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告，因此 已獲得正式授權。
| DATASEA INC. | ||
日期：2024 年 5 月 13 日 |
來自： | /s/劉志新 |
| 姓名： | 劉志新 | |
| 標題： | 主席 | |
| 首席執行官 | ||
| （首席執行官） | ||
日期：2024 年 5 月 13 日 |
來自： | /s/ 孫明洲 |
| 姓名： | 孫明洲 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| （首席財務官和 首席會計官） |
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