招股説明書補充文件第 1 號

(截至 2023 年 10 月 5 日的招股説明書)

根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-271149

Amprius Technologies

LOGO

提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充我們2023年10月5日的招股説明書( 招股説明書)中包含的信息,其中包含以下信息。大寫但未定義的術語具有招股説明書中賦予此類術語的含義。

***

根據條款和 ,在遵守2024年5月13日行使認股權證購買Amprius Technologies, Inc. 普通股的要約條件的前提下,我們向未償還的公共認股權證和私人認股權證的持有人發行,該要約列為我們在本 之日向美國證券交易委員會提交的附表 TO(以下簡稱 “行使要約”)附錄 (a) (1) (B) 發行認股權證),每份認股權證可行使(1)股普通股,行使權證 價格為每份發售權證11.50美元,有機會行使權證以暫時降低的每份發行認股權證的行使價為1.10美元,現金(非無現金方式)此類發行認股權證。行使要約不適用於PIPE 認股權證,其行使價繼續為每份PIPE認股權證12.50美元。在要約行使的要約期內,發行認股權證的持有人可以通過行使要約中描述的程序,以暫時降低的現金行使價格 行使發行認股權證,或者發行認股權證的持有人可以按照公司與大陸股票轉讓之間簽訂的截至2022年3月1日的認股權證協議 中規定的程序,以每份發售權證的初始行使價11.50美元行使此類認股權證 & 信託公司(經修訂的認股權證協議),以及指示作為存託 代理人和我們的認股權證和過户代理人(存託代理人)的Continental Stock Transfer & Trust Company以賬面記賬形式向您或您的經紀人或被提名人發行根據此類發行認股權證購買的股票。根據行使要約, 以降低的現金行使價暫時行使認股權證的機會最初將持續到2024年6月11日下午 5:00(美國東部時間)(到期日),但如行使要約 中所述,我們可自行決定延期。在到期日,發行認股權證的行使價將恢復到當前每份發行認股權證11.50美元的行使價。

因此,招股説明書中所有提及公開認股權證或私人認股權證的行使價為每股11.50美元 應暫時反映截至到期日每股1.10美元的現金行使價,除非該持有人選擇按照 認股權證協議中規定的程序以每股11.50美元的初始行使價行使發行認股權證,並指示存託代理人發行所購買的股票根據此類以賬面記賬形式向您或您的經紀人或被提名人發售的認股權證。

***

本招股説明書補充文件 更新和補充了招股説明書中的信息,沒有招股説明書就不完整,除非與招股説明書(包括其任何修正或補充)結合使用,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件 應與招股説明書一起閲讀,如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處,則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。

我們的普通股和公開認股權證分別在紐約證券交易所(NYSE)上市,代碼分別為AMPX和 AMPX.W。2024年5月9日,我們在紐約證券交易所上次公佈的普通股和公開認股權證的銷售價格分別為2.22美元和0.22美元。

根據聯邦證券法的定義,我們是一家新興成長型公司,因此可以選擇遵守某些 減少的上市公司報告要求。

投資我們的證券涉及高度的風險。在購買任何 證券之前,您應該仔細閲讀關於投資我們證券的風險的討論風險因素從招股説明書的第 4 頁開始。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或 不批准這些證券,也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年5月13日