2024 年 4 月 25 日 的發行人免費寫作招股説明書
根據經修訂的1933年《證券 法》第433條提交
與 2024 年 4 月 16 日 的初步招股説明書有關
註冊聲明編號 333-274667
Armlogi Holding Corp. 2024年4月投資者演示文稿將世界送到您家門口發行人於2024年4月25日根據經修訂的1933年《證券法》第433條提交的免費寫作招股説明書第333-274667號
2 免費寫作招股説明書本免費撰寫的招股説明書涉及Armlogi Holding Corp普通股的擬議公開發行（“我們”、“我們” 或 “我們的”），應與我們向美國提交的註冊聲明一起閲讀。S。美國證券交易委員會（“SEC”）負責本演示文稿所涉及的發行，可通過以下網絡鏈接訪問：https: //www. sec. gov/archives/edgar/data/ 1972529/000121390024033321 /ea 0200161-04。htm 註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該完整閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提供的其他文件，以獲取有關我們和此次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費獲得這些文件，網址為 http://www. sec. gov.或者，如果您聯繫位於紐約麥迪遜大道590號39樓的EF Hutton LLC，紐約10022，或致電 (212) 970-5150，或通過電子郵件聯繫阿姆洛吉控股公司：ir @armlogi. com，我們或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書。本演示不構成出售或購買證券或與公司或其關聯公司進行任何其他交易的要約或邀請。本演示文稿中的信息不針對任何特定國家或司法管轄區的居民，也不打算分發給任何司法管轄區或國家中的任何人或供其使用，因為此類分發或使用會違反當地法律或法規。本演示不應被解釋為法律、税務、投資或其他建議。
關於前瞻性陳述和行業數據的特別説明本演示文稿包含前瞻性陳述，反映了我們當前對未來事件的預期和看法。已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括 “風險因素” 中列出的因素，可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的重大差異。你可以通過諸如 “可能”、“將”、“期望”、“預測”、“目標”、“估計”、“打算”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能/很可能”、“潛力”、“繼續” 或其他類似表述來識別其中一些前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件的預期和預測，我們認為這些事件可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求。這些前瞻性陳述包括與我們的目標和戰略；我們未來的業務發展、財務狀況和經營業績；美國的預期增長有關的陳述。S. 跨境電子商務的第三方物流市場；我們對產品和服務的需求和市場接受度的期望；我們對客户羣的期望；我們投資產品和服務的計劃；我們行業的競爭；以及與我們的行業相關的政府政策和法規。這些前瞻性陳述涉及各種風險和不確定性。儘管我們認為我們在這些前瞻性陳述中表達的期望是合理的，但以後可能會發現我們的期望是不正確的。本演示文稿中的前瞻性陳述僅涉及截至本演示文稿發表之日的事件或信息。除非法律要求，否則我們沒有義務在聲明發表之日之後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，也沒有義務以反映意外事件的發生。您應該仔細閲讀本演示文稿和我們在此處引用的文檔，同時瞭解我們未來的實際業績可能與我們的預期有重大差異甚至更差。我們用這些警示性陳述來限定所有前瞻性陳述。本演示文稿包含我們從各種政府和私人出版物中獲得的某些數據和信息。這些出版物中的統計數據還包括基於一些假設的預測。全球跨境電子商務行業可能無法以市場數據預測的速度增長，甚至根本無法增長。該行業未能以預期的速度增長可能會對我們的業務和普通股的市場價格產生重大的不利影響。此外，第三方物流行業高度分散且瞬息萬變的性質導致與我們行業增長前景或未來狀況相關的任何預測或估計都存在很大的不確定性。此外，如果後來發現市場數據所依據的任何一個或多個假設不正確，則實際結果可能與基於這些假設的預測有所不同。你不應過分依賴這些前瞻性陳述。在本協議發佈之日之後，公司或其任何關聯公司、顧問或代表或承銷商均未承諾更新任何此類信息。3
4 • Armlogi Holding Corp. 發行人 • 納斯達克全球市場/BTOC擬議上市/股票行情 • 首次公開募股發行類型 • 2,000,000股普通股（不包括15％的超額配股期權）已發行股票數量 • 4,000,000股已發行股票 • 發行後已發行4200萬股股票 • 30萬股普通股（佔基礎發行的15％）超額——配股期權 • 每股5.00美元至6.00美元股價 • 大約 30% 用於擴大倉庫網絡和開發倉儲和物流服務，• 大約30％用於開發國際海運服務，•約10％用於開發港口卡車運輸服務，•約30％用於營運資金和其他一般公司用途•持有公司5％或以上普通股的所有董事、高級管理人員和主要股東為180天鎖定——向上鎖定1名承銷商注意：1我們同意在自招股説明書發佈之日起的180天內不發行、出售，出售、質押、授予任何購買期權、進行任何賣空、貸款或其他方式的合同處置我們的任何普通股或與普通股基本相似的證券，包括但不限於購買我們普通股的任何期權或認股權證，或任何可轉換為普通股或可交換或代表獲得權的證券，或任何此類實質相似的證券（根據在轉換或交換可轉換或交換時存在的員工股票期權計劃除外），但不限於在轉換或交換可轉換或交換時存在的員工股票期權計劃，但不限於本次發行截至該日未償還的可交換證券未經承銷商代表事先書面同意，就執行了鎖定協議）。初步發行摘要產品摘要業務增長策略投資要點行業財務領導地位所有條款均為擬議條款。有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。不能保證會取得任何特定的結果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。
5 產品摘要業務增長策略投資要點行業財務領導力 ARMLOGI 概覽我們是一家快速增長的美國倉儲和物流服務提供商，專門從事倉庫管理和訂單履行。我們為希望在美國市場建立海外倉庫的跨境電子商務商人提供服務。我們擁有十個倉庫，佔地1,795,439平方英尺，提供全面的一站式倉儲和物流服務。我們的倉庫擁有先進的技術和專業設備，可以處理大型、大件的物品。加利福尼亞州沃爾納特總部 168（截至 2023 年 12 月）員工人數 10（1,795,439 平方英尺）倉庫數量 69 個（截至 2023 年 12 月）客户數量 1.35億美元 141% 同比收入（2023 財年）8,300 萬美元 44.8% 同比收入（2024 年第 6 個月）納斯達克：BTOC 擬議交易所代碼 6 月 30 日年終概覽收入明細（2023 財年）71.9% 27.6% 0.5% 運輸服務倉庫服務其他服務近期財務摘要 $9,017,286 $56,030,058 美元 135,044,436 美元 83,249,928 美元 2021 財年 2023 財年 2024 財年上半年收入 1,629,397 美元 6,329,050 美元 25,733,443 美元 12,904,281 美元 2021 財年 2023 財年 2024 財年上半年毛利 $509,676 2,251,285 $17,934,327 $8,076,578 2021財年2023 年上半年 403,252 美元 1,981,094 美元 13,921,538 美元 2021 財年 2021 財年 2023 財年 2023 財年上半年淨收入營業收入查看發行文件以瞭解進一步的風險和披露。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。我們的歷史財務和經營業績並不代表我們的未來業績，我們的財務和運營資源可能會波動。這些數字來自公司經審計和未經審計的財務報表。
6 庫存分配優化 SKU——級別實時監控實時貨運跟蹤能力歷史數據分析和銷售預測優化庫存管理，以提高效率 • 降低成本約180萬平方英尺的倉庫容量提供摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導力釋放加利福尼亞州倉庫城市數據驅動的庫存管理推動了美國的擴張。10個涵蓋美國主要港口和客户所在地租賃的180萬平方英尺倉庫安全、高效地存儲和檢索各種產品位於戰略位置的倉庫（加利福尼亞州、德克薩斯州和新澤西州）數據分析有關進一步風險和披露的信息，請參見提供文檔。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
7 解鎖多種收入來源跨境倉儲和物流綜合解決方案提供摘要業務增長戰略投資亮點行業財務領導力收入來源：向我們的客户轉售第三方承運人服務運輸服務 1 庫存管理和存儲服務其他服務主要包括海關經紀服務協作協助客户努力完成：-文件和-履行税收和關税義務經紀服務費從20美元到200美元不等每項服務，取決於要申報的物品數量其他服務 3 倉庫服務 2 有關更多風險和披露的信息，請參閲報價文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
8 運輸服務無縫倉儲和物流解決方案的綜合運輸服務 1 我們目前的一站式服務始於促進客户商品向美國的海外運輸。我們開發了一個旨在促進倉庫和物流管理的平臺。其核心是我們的Armlogi訂單管理系統（“OMS”），它使客户能夠無縫下單和跟蹤訂單，高效管理庫存，並隨時瞭解發貨進度的實時更新。我們與聯邦快遞和UPS等包裹承運人有長期的合作關係。我們的大量交易量使我們能夠獲得有競爭力的定價優勢。我們的運輸服務可為客户處理較大的貨物，甚至超過了小型包裹承運人的運力。我們使用先進的信息技術系統管理物料流的各個方面。產品摘要業務增長策略投資要點海外至美國的行業財務領導地位數字物流管理全國配送協調運輸可見性注意：所有商標均為其各自所有者的商標或註冊商標。此處顯示商標並不意味着已授予任何形式的許可。有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
9 倉儲和物流服務提供專業化的 ISO 9001-經認證的倉儲和物流服務，提供全天候支持和準確性 2 提供摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導力更多風險和披露信息請查看產品文件。無法保證會取得任何具體成果。我的支架可能是投機性的，流動性不足，存在損失風險。• 庫存準確度高：庫存準確率平均達到 99.7%，減少了缺貨和縮水，確保了質量控制。• 全天候客户支持：提供 30 多種語言的全天候支持，促進全球業務運營和客户滿意度。• 專營大件物品：配備了用於處理和存儲傢俱和電器等大型物品的設施和技術，適合電子商務需求。• ISO 9001 認證：合規符合國際質量管理標準，表明了對持續改進和以客户為中心的承諾。• 戰略倉庫地點：業務遍及西海岸、中西部和東海岸，共有十個倉庫，包括一個 eBay 認證的第三方倉庫。• 有競爭力的服務和送貨費用：利用大量商品以及與聯邦快遞和UPS等第三方物流提供商的合作伙伴關係來提供具有成本效益的解決方案。• Armlogi OMS平臺：利用全面的雲端訂單管理提高效率的系統，低誤差倉儲和物流，可通過互聯網連接隨時隨地訪問。• 持續改進：實施符合ISO 9001標準的庫存管理、貨物處理和客户反饋的政策和程序，以提高服務質量。• 可擴展的解決方案：由於靈活的技術驅動型運營，能夠快速響應市場需求和特殊情況。• 經濟實惠的運輸：降低超大物品的激增費用和旺季費用，保持穩定合理的運輸價格。
10 除倉儲以外的其他服務、簡化物流流程的其他增值服務 3 • 我們的子公司ANDTECH海關經紀有限責任公司（“Andtech”）指導客户辦理海關手續，最大限度地減少延誤和罰款。• 它處理文件、費用、税收並監控貨運，提供最新信息。• Andtech還協助開展合規計劃、培訓和貿易諮詢，以提高海關法規和程序的效率。• 我們的港口卡車運輸服務從港口運輸集裝箱前往不同的目的地。•我們維護良好的車隊配備了先進的 GPS 跟蹤功能，可確保安全高效的運營。• 我們專門將清關貨物運送到美國倉庫，簡化物流以提高供應鏈效率。產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導地位海關經紀服務港口卡車運輸和交付有關更多風險和披露信息請參閲報價文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
11 產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導力我們的增長戰略擴大和多元化我們的客户基礎和地域覆蓋範圍通過擴大解決方案和服務的廣度和深度提高客户的供應鏈效率進一步投資供應鏈技術以推動可持續增長尋求更多具有戰略性和財務吸引力的收購 1 2 3 4 有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
12 份產品概要業務增長策略投資亮點行業財務領導力客户和地域覆蓋範圍 1 擴大和分散我們的客户羣和地域覆蓋範圍擴大客户羣大中華區越南、泰國、印度尼西亞和菲律賓東南亞在喬治亞州、田納西州和亞利桑那州主要美國市場發展基礎設施有關更多風險和披露的信息請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
13 產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導地位供應鏈效率 2 通過擴大解決方案和服務的廣度和深度來提高客户的供應鏈效率 • 擴大整個供應鏈的影響力 • 在未來兩年內加強和優化國際海運服務 • 為客户提供全面的增值服務，包括銷售預測和庫存規劃 • 開發模塊化解決方案和服務，以方便客户採用，請參閲以下產品文檔進一步的風險和披露。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
14 份產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導地位對供應鏈技術的投資 3 進一步投資供應鏈技術以推動可持續增長投資用於海運跟蹤、自動銷售預測、庫存管理和實時數據分析的智能系統促進整個供應鏈生態系統的協作、創新和效率向客户和合作夥伴開放技術平臺以增強整合與協作有關更多風險請參閲提供文檔和披露。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
15 份產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導力戰略收購 4 尋求更多具有戰略性和財務吸引力的收購確定並收購在供應鏈中擴展倉儲和物流業務的企業專注於實現協同效應併產生超過資本成本的誘人回報目標具有戰略和財務吸引力的收購機會以有利的估值提供新能力查看發行文件瞭解進一步的風險和披露。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
16 份產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導力投資要點符合 ISO 9001 標準的優質倉儲和物流服務由於批量大，服務費和運費合理。利用倉庫和訂單管理技術提供高效、低錯誤的倉儲服務的能力擁有強大財務和運營專業知識的經驗豐富的管理團隊有關進一步的風險和披露，請參閲提供文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
17 產品概要業務增長策略投資亮點行業財務領先地位提供符合 ISO 9001 標準的服務 1 符合 ISO 9001 標準的優質倉儲和物流服務我們以 30 多種語言提供全天候客户支持，並遵守 ISO 9001 標準。99.7% 我們通過十個美國倉庫提供高質量的倉儲和物流服務。我們的一個倉庫是該國26個經過eBay認證的第三方獨家設施之一。2023 年，我們的庫存準確率平均為 99.7%。地點 eBay 認證庫存精度 ISO 9001 標準有關更多風險和披露信息，請參閲報價文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。注意：所有商標均為其各自所有者的商標或註冊商標。此處顯示商標並不意味着已授予任何形式的許可。
18 份產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領先地位 2 大量運量、合理的價格合理的服務和配送費用由於處理大量貨物，我們的大量貨物以及與第三方物流提供商（例如聯邦快遞和UPS）的合作伙伴關係使我們能夠提供負擔得起的服務和送貨費用。高效的物流管理工具幫助我們處理超大物品的激增費用和旺季費用，保持較低的運費。與這些提供商簽訂的長期協議和高運量可帶來顯著的折扣和合理的運輸價格。有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
19 份產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導力 3 倉儲提高效率和準確性利用倉庫和訂單管理技術提供高效的倉儲服務 Armlogi OMS 平臺建立在亞馬遜網絡服務雲計算基礎設施基礎上，為全面的倉庫和物流管理解決方案提供基於網絡的界面。該平臺管理端到端運輸，提供實時跟蹤和更新，並提供數據輸入、日誌跟蹤、翻譯和客户支持工具。該平臺降低了成本，提高了效率，簡化了工作流程，最大限度地減少了錯誤，並實現了新功能的無縫集成。有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。注意：所有商標均為其各自所有者的商標或註冊商標。此處顯示商標並不意味着已授予任何形式的許可。
20 份產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導力 4 取得成效的管理團隊擁有強大財務和運營專業知識的經驗豐富的管理團隊 Aidy Chou Co 創始人兼首席執行官 • Aidy Chou 共同創立了阿姆斯特朗物流，現任首席執行官。• 他在管理業務運營和財務方面擁有豐富的經驗，曾擔任 Advance Tuner Warehouse Inc. 的首席執行官兼首席財務官 • 他擁有國家經濟學學士學位臺灣大學 (1984)。Tong Wu Co——創始人、祕書、財務主管兼董事 • 阿姆斯特朗物流聯合創始人吳同自2020年4月起擔任首席行政官。• 他管理日常運營並監督銷售、營銷和人力資源等部門。• 吳先生在第三方物流行業擁有豐富的經驗，擁有內蒙古開放大學經濟學學士學位（1992 年）和南威爾士大學工商管理碩士學位（1992 年）2022年），以及洛格斯福音派神學院的神學碩士學位（2023年）。周志亮（Ian）首席財務官 • 周志亮擁有超過10年的金融行業經驗，在領導和執行復雜金融交易方面有着良好的成功記錄。• 他擁有博彩管理理學學士學位和商業管理理學碩士學位，在加州大學洛杉磯分校安德森管理學院攻讀工商管理碩士學位。有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
21 產品摘要業務增長策略投資要點行業財務領導地位一個2萬億美元的行業，複合年增長率為21％來源：弗若斯特沙利文按商品總值劃分的全球跨境電子商務市場規模•全球跨境電子商務的市場規模從2018年的9,281億美元增長到2022年的19,667億美元，複合年增長率（“CAGR”）為20.7％。• 美國跨境電子商務的市場規模-商業從2018年的3,247億美元增長到2022年的8,453億美元，以27.0％的複合年增長率超過了全球增長。• 預計美國市場將保持勢頭，到2027年達到17.458億美元，複合年增長率為15.6％。•全球跨境電子商務市場預計將從2022年的19.967億美元增長到2027年的43.885億美元，複合年增長率為17.4％。有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
22個強勁的美國和全球市場行業增長驅動力來源：弗若斯特沙利文 • 由於COVID-19疫情，實體店的在線購物趨勢有所增加 • 美國電子商務銷售額從2019年的4,650億美元增長到2020年的6178億美元（同比增長32.4％）。• 全球電子商務銷售額從2019年的10,511億美元增長到2020年的13,955億美元（同比增長32.8％）。• 美國，作為一個消費大國，進口大多數商品，促進了跨境電子商務業。COVID-19後消費習慣的變化•大流行後，企業轉向在線平臺以實現新的收入增長。•沃爾瑪於2013年啟動了在線業務，並於2021年成為美國第二大零售商。在線零售業 • 弗羅斯特沙利文的市場研究表明，在美國銷售的家用器具的平均價格是中國銷售的兩到五倍。• 2022年美國電子商務市場的熱門類別是服裝、玩具和消費電子產品，主要從中國進口。• 通常，電子商務平臺提供更透明的價格比較機制，允許客户從價格具有競爭力的產品中進行選擇。跨境電子商務提供物有所值的商品報價摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導力更多風險和披露信息請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
23 美國第三方物流的強勁基本面來源：弗若斯特沙利文跨境電子商務第三方物流的市場規模、中國跨境電子商務的美國第三方物流收入市場規模、收入劃分美國跨境電子商務第三方物流提供商市場從2018年的501億美元增長到2022年的1281億美元，複合年增長率為26.5％，而且預計到2027年將增長到2615億美元，複合年增長率為15.3％。中國跨境電子商務的美國第三方物流提供商市場從2018年的381億美元增長到2022年的1057億美元，複合年增長率為29.1％，預計將在2027年增長到2173億美元，複合年增長率為15.5％。產品摘要業務增長策略投資要點行業財務領導地位有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
24 按數字計算的成功我們的財務增長之路產品摘要業務增長策略投資亮點行業財務領導地位有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。我們的歷史財務和經營業績並不代表我們的未來業績，我們的財務和運營資源可能會波動。這些數字來自公司經審計和未經審計的財務報表。
25 發售摘要業務增長策略投資要點行業財務領導力—董事會劉光生獨立董事候選人羅素·摩根獨立董事候選人Florence Ng獨立董事候選人Florence Ng獨立董事候選人蔘見發行文件以瞭解進一步的風險和披露。無法保證會取得任何具體成果。我從來沒有過支票可能是投機性的，流動性不足，有損失的風險。
公司聯繫人：加利福尼亞州北沃爾納特東胡桃大道20301號，91789 (888) 691-2911 ir@armlogi.com www.armlogi.com 2023 年 5 月聯繫我們投資者關係聯繫人：戰略投資者關係公司馬修·阿貝南特 IRC，總裁 (347) 947-2093 matthew @strategic-ir.com