附錄 99.1
高力公佈第一季度業績
高度多元化的經常性服務帶來持續增長和彈性
第一季度運營亮點:
三個月已結束 | ||||||
3 月 31 日 | ||||||
(以百萬美元計,每股收益除外) | 2024 | 2023 | ||||
收入 | $ | 1,002.0 | $ | 965.9 | ||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(注1) | 108.7 | 104.6 | ||||
調整後的每股收益(注2) | 0.77 | 0.86 | ||||
GAAP 營業收益 | 43.3 | 22.1 | ||||
GAAP 攤薄後每股淨收益(虧損) | 0.26 | (0.47 | ) |
多倫多,2024年5月2日(GLOBE NEWSWIRE)——高力國際集團公司(納斯達克和多倫多證券交易所股票代碼:CIGI)(“高力” 或 “公司”)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度的經營和財務業績。所有金額均以美元為單位。
在截至2024年3月31日的季節性緩慢的第一季度中,收入為10億美元,增長4%(按當地貨幣計算為4%),調整後的息税折舊攤銷前利潤(註釋1)為1.087億美元,同比增長4%(按當地貨幣計算為4%)。調整後的每股收益(註釋2)為0.77美元,而去年同期為0.86美元。第一季度調整後的每股收益沒有受到外匯匯率變動的重大影響。GAAP的營業收益為4,330萬美元,而去年同期為2,210萬美元。GAAP攤薄後的每股淨收益為0.26美元,而上一季度攤薄後的每股淨虧損為0.47美元。第一季度GAAP攤薄後的每股淨收益並未受到外匯匯率變動的重大影響。
“外包與諮詢、投資管理和租賃均比上年有所改善。我們專注於擴大高價值、經常性的服務線路,取得了豐厚的回報,為未來重塑和重新定位了我們的業務。正如預期的那樣,持續的利率不確定性和地緣政治緊張局勢繼續打壓資本市場。” 高力董事長兼首席執行官傑伊·亨尼克説。
“我們仍然致力於走高力之路——實現強勁的內部增長和有利於股東的戰略收購。在上個季度,我們成功獲得了3億美元的新股權,以推動進一步擴張。此外,我們最近對費城高力公司的收購加強了我們在大西洋中部地區的影響力,鞏固了我們作為美國頂級企業的地位。”
“多年來,高力建立了一個知名且享譽全球的品牌,該品牌由高度多元化的商業模式組成,70%以上的收益來自經常性收入來源。再加上強大而敬業的領導團隊,包括大量的內部所有權,我們在為股東提供強勁的複合年回報方面創下了29年的記錄,” 他總結道。
關於高力
高力(納斯達克,多倫多證券交易所股票代碼:CIGI)是一家領先的多元化專業服務和投資管理公司。我們的業務遍及68個國家,我們的19,000名富有進取心的專業人員通力合作,為客户提供專業的房地產和投資建議。29年來,我們經驗豐富的領導層擁有大量內部所有權,為股東帶來了約20%的複合年投資回報率。高力年收入為43億美元,管理的資產為960億美元,最大限度地發揮了房地產和實物資產的潛力,以加速我們的客户、投資者和員工取得成功。要了解更多信息,請訪問 corporate.colliers.com、X @Colliers 或 LinkedIn。
按服務領域劃分的合併收入
三個月已結束 | 改變 | 改變 | ||||||||
(以千美元計) | 3 月 31 日 | 以美元計 % | 在 LC 中 % | |||||||
(LC = 當地貨幣) | 2024 | 2023 | ||||||||
外包與諮詢 | $ | 497,489 | $ | 454,930 | 9% | 9% | ||||
投資管理 (1) | 122,521 | 120,746 | 1% | 1% | ||||||
租賃 | 243,237 | 238,387 | 2% | 2% | ||||||
資本市場 | 138,733 | 151,840 | -9% | -8% | ||||||
總收入 | $ | 1,001,980 | $ | 965,903 | 4% | 4% | ||||
(1) 截至2024年3月31日的三個月,投資管理當地貨幣收入,不包括直通附帶利息,下降了1%。 | ||||||||||
按當地貨幣計算,第一季度合併收入增長了4%。由於持續的利率不確定性和地緣政治緊張局勢加劇,資本市場持續面臨挑戰,部分抵消了外包和諮詢業務的強勁增長。與上一季度相比,以當地貨幣衡量的合併內部收入增長了2%(註釋4)。
第一季度細分業績
美洲地區的收入總額為6.064億美元,較上一季度的5.816億美元增長了4%(按當地貨幣計算為4%),這要歸因於外包和諮詢及租賃收入的增加以及近期收購的有利影響。正如預期的那樣,資本市場收入受到持續利率不確定性的影響。由於收入增加,調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,490萬美元,與上一季度相比增長2%(按當地貨幣計算為2%)。GAAP的營業收益為2900萬美元,而去年同期為3,290萬美元。
歐洲、中東和非洲地區總收入為1.466億美元,與上一季度的1.434億美元相比增長了2%(按當地貨幣計算下降1%),這歸因於交易活動減少,尤其是德國的交易活動減少,但外包和諮詢業務的穩健增長部分抵消了這一點。調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,200萬美元,而上一季度的虧損為1,130萬美元。GAAP的營業虧損為2,050萬美元,而去年同期為2,500萬美元。
與上一季度的1.201億美元相比,亞太地區的總收入為1.264億美元,增長了5%(按當地貨幣計算為9%)。收入增長是由亞洲多個市場(尤其是日本)最近的收購和資本市場活動的增加所推動的。調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,460萬美元,增長81%(按當地貨幣計算為88%),這主要是由於服務組合的變化。GAAP的營業收益為1150萬美元,而去年同期為500萬美元。
投資管理收入為1.225億美元,上年同期為1.207億美元,增長1%(按當地貨幣計算為1%)。歷史附帶利息的直通收入為300萬美元,而去年同期為零。不包括附帶利息的影響,收入與上年基本持平(下降1%(按當地貨幣計算為1%)),這要歸因於籌款活動疲軟以及對永續基金資產的適度估值調整。調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,290萬美元,與上一季度相比下降了4%(按當地貨幣計算為4%),這要歸因於對新產品和戰略的投資增加,以及主要在中東的分銷能力增強。該季度的GAAP營業收益為3,890萬美元,而去年同期為1,480萬美元。截至2024年3月31日,資產管理規模為963億美元,而截至2023年12月31日為982億美元,主要受到低於基準指數的適度未實現估值調整的影響。
調整後息税折舊攤銷前利潤中報告的全球未分配企業成本為160萬美元,而去年同期為90萬美元。該季度的公司GAAP營業虧損為1,570萬美元,而2023年第一季度為550萬美元。
2024 年展望
該公司維持其2024年的展望:
測量 | 2023 年實際情況 | 2024 年展望 | |
收入增長 | -3% | +5% 到 +10% | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤增長 | -6% | +5% 到 +15% | |
調整後的每股收益增長 | -23% | +10% 到 +20% |
財務前景基於公司截至本新聞稿發佈之日的最佳可用信息,並可能因許多宏觀經濟、地緣政治、健康、社會和相關因素而發生變化。利率持續波動和/或商業房地產交易缺乏信貸可用性可能會對前景產生重大影響。
電話會議
高力將在美國東部時間2024年5月2日星期四上午11點舉行電話會議,討論該季度的業績。電話會議以及補充幻燈片演示將同時進行網絡直播,可以在電話會議結束後通過corporate.colliers.com的 “活動” 部分進行現場直播或電話會議結束後觀看。
前瞻性陳述
本新聞稿包括或可能包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括公司的財務業績展望以及有關目標、信念、戰略、目標、計劃或當前預期的陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中設想的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些因素包括:經濟狀況,尤其是與商業和消費者信貸條件及消費者支出相關的經濟狀況,尤其是在業務可能集中的地區;商業房地產和實際資產價值、空置率和房地產交易的總體金融流動性狀況;商業房地產服務的定價和風險承擔趨勢;不同資產類型資本率大幅變動的影響;公司減少對外包的依賴商業房地產需求,這將影響收入和經營業績;公司所服務的市場的競爭;吸引新客户、留住客户和續訂相關合同的能力;向投資管理基金吸引新的資本承諾並保留現有管理資本的能力;留住和激勵員工的能力;工資和福利成本的增加;利率變動對借貸成本的影響;運營成本的意外增加,例如保險,工人薪酬和醫療保健;保險事故發生頻率或嚴重程度相對於歷史經驗的變化;與美元相關的外匯匯率變動對公司加元、歐元、澳元和英鎊計價收入和支出的影響;疫情對客户對公司服務需求、公司提供服務的能力以及員工健康和生產力的影響;全球氣候變化的影響;政治事件的影響,包括選舉、全民公決、貿易政策變化、移民政策變化、敵對行動、戰爭和恐怖主義對公司運營的影響;識別和以合理價格進行收購併成功整合收購業務的能力;執行和適應信息技術戰略和趨勢的能力;遵守法律法規的能力,包括房地產投資管理和抵押銀行牌照、勞動和就業法律法規以及反腐敗法律和貿易制裁;以及聯邦、州/省或地方各級政府法律和政策的變化,可能會對企業產生不利影響。
公司向加拿大和美國證券監管機構提交的其他定期文件中列出了其他信息和風險因素(此處採用了哪些因素,副本可在www.sedarplus.ca上獲得)。本新聞稿中包含的前瞻性聲明自發布之日起作出,可能會發生變化。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制。除非適用法律要求,否則高力沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
本新聞稿中提供了財務信息摘要。本新聞稿應與公司的合併財務報表和管理層分析一起閲讀,後者將在SEDAR+上公佈,網址為www.sedarplus.ca。
本新聞稿不構成任何基金權益的出售要約或收購要約的邀請。
注意事項
非公認會計準則指標
1。淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益,經調整後不包括:(i)所得税;(ii)其他支出(收入);(iii)利息支出;(iv)折舊和攤銷,包括抵押貸款還本付息權(“MSR”)的攤銷;(v)歸屬於MSR的收益;(vi)收購相關項目(包括或有收購對價公允價值調整、與或有收購對價相關的薪酬支出和交易成本);(vii)重組成本和(viii)股票薪酬支出。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們自己的經營業績和償債能力,也是我們規劃和報告系統不可分割的一部分。此外,我們將該衡量標準與折扣現金流模型結合使用來確定公司的整體企業估值並評估收購目標。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤列為補充指標,因為我們認為,由於公司服務業務的資本密集度低,該指標作為經營業績的合理指標對投資者很有用。我們認為,該指標是許多投資者用來比較公司的財務指標,尤其是服務行業的公司。該指標不是美國公認的公認財務業績衡量標準,不應被視為根據公認會計原則確定的營業收益、淨收益或經營活動現金流的替代品。我們計算調整後息税折舊攤銷前利潤的方法可能與其他發行人不同,因此,該衡量標準可能無法與其他發行人使用的衡量標準相提並論。淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬如下所示。
三個月已結束 | |||||||
3 月 31 日 | |||||||
(以千美元計) | 2024 | 2023 | |||||
淨收益(虧損) | $ | 14,136 | $ | (907 | ) | ||
所得税 | 9,970 | 3,539 | |||||
其他收入,包括來自非合併投資的股權收益 | (651 | ) | (3,320 | ) | |||
利息支出,淨額 | 19,872 | 22,832 | |||||
營業收益 | 43,327 | 22,144 | |||||
折舊和攤銷 | 50,508 | 49,492 | |||||
歸因於 MSR 的收益 | (1,315 | ) | (3,035 | ) | |||
來自非合併投資的股權收益 | 436 | 3,154 | |||||
收購相關物品 | 1,940 | 26,468 | |||||
重組成本 | 7,111 | 743 | |||||
股票薪酬支出 | 6,688 | 5,657 | |||||
調整後 EBITDA | $ | 108,695 | $ | 104,623 |
2。普通股淨收益和攤薄後每股淨收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬
調整後的每股收益定義為經扣除所得税後的攤薄後每股淨收益:(i)非控股權益贖回增量;(ii)與收購和MSR相關的確認無形資產的攤銷費用;(iii)歸屬於MSR的收益;(iv)收購相關項目;(v)重組成本和(vi)股票薪酬支出的影響。我們認為,這項衡量標準對投資者很有用,因為它為了解公司的基本經營業績提供了補充途徑,並增強了不同時期經營業績的可比性。根據公認會計原則,調整後的每股收益不是衡量財務業績的公認指標,不應被視為根據公認會計原則確定的持續經營業務攤薄後的每股淨收益的替代品。我們計算該非公認會計準則指標的方法可能與其他發行人不同,因此,該指標可能無法與其他發行人使用的衡量標準相提並論。淨收益與調整後淨收益以及攤薄後每股淨收益與調整後每股收益的對賬如下所示。
與公認會計準則攤薄後的每股收益類似,調整後的每股收益是使用 “如果經過轉換” 的方法計算的,可轉換票據的每股收益在2023年6月1日之前已全部轉換或兑換。因此,將可轉換票據的利息(扣除税款)添加到分子中,將轉換可轉換票據時可發行的額外股票添加到每股收益計算的分母中,以確定假設的轉換是否比沒有轉換假設更具稀釋性。如果假定轉換的影響是稀釋性的,則使用 “如果轉換” 方法。對於可轉換票據所有未償還期限的調整後每股收益的計算,“如果經過轉換” 的方法具有稀釋作用。
三個月已結束 | |||||||
3 月 31 日 | |||||||
(以千美元計) | 2024 | 2023 | |||||
淨收益(虧損) | $ | 14,136 | $ | (907 | ) | ||
非控股權益佔收益的份額 | (8,921 | ) | (10,941 | ) | |||
可轉換票據的利息 | - | 2,300 | |||||
無形資產的攤銷 | 35,086 | 36,843 | |||||
歸因於 MSR 的收益 | (1,315 | ) | (3,035 | ) | |||
收購相關物品 | 1,940 | 26,468 | |||||
重組成本 | 7,111 | 743 | |||||
股票薪酬支出 | 6,688 | 5,657 | |||||
調整所得税 | (11,127 | ) | (11,348 | ) | |||
調整後的非控股權益 | (6,130 | ) | (5,153 | ) | |||
調整後的淨收益 | $ | 37,468 | $ | 40,627 | |||
三個月已結束 | |||||||
3 月 31 日 | |||||||
(以美元計) | 2024 | 2023 | |||||
普通股攤薄後的每股淨收益(虧損)(1) | $ | 0.26 | $ | (0.42 | ) | ||
可轉換票據的利息,扣除税款 | - | 0.04 | |||||
非控制性利息贖回增量 | (0.15 | ) | 0.17 | ||||
攤銷費用,扣除税款 | 0.47 | 0.48 | |||||
歸屬於MSR的收益,扣除税款 | (0.01 | ) | (0.04 | ) | |||
收購相關物品 | (0.02 | ) | 0.52 | ||||
重組成本,扣除税款 | 0.11 | 0.01 | |||||
股票薪酬支出,扣除税款 | 0.11 | 0.10 | |||||
調整後 EPS | $ | 0.77 | $ | 0.86 | |||
調整後每股收益的攤薄加權平均股數(千股) | 48,845 | 47,422 | |||||
(1)金額所示反映 “如果轉換” 方法對調整後每股收益計算的稀釋影響。 |
3.運營淨現金流與自由現金流的對賬
自由現金流定義為來自經營活動的淨現金流加上已支付的或有收購對價,減去固定資產的購買,再加上AR Facility遞延收購價格的現金收款減去對非控股權益的分配。我們使用自由現金流作為衡量標準來評估和監控經營業績以及我們償還債務、為收購提供資金和向股東支付股息的能力。我們將自由現金流作為補充衡量標準,因為我們認為該指標是許多投資者用來比較各公司,尤其是服務行業的估值和流動性衡量標準的財務指標。該指標不是美國公認的公認財務業績衡量標準,不應被視為根據公認會計原則確定的營業收益、淨收益或經營活動現金流的替代品。我們計算自由現金流的方法可能與其他發行人不同,因此,該衡量標準可能無法與其他發行人使用的衡量標準相提並論。經營活動產生的淨現金流與自由現金流的對賬如下所示。
三個月已結束 | |||||||
3 月 31 日 | |||||||
(以千美元計) | 2024 | 2023 | |||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (137,615 | ) | $ | (132,568 | ) | |
已支付或有收購對價 | 2,738 | 272 | |||||
購買固定資產 | (16,873 | ) | (18,883 | ) | |||
AR 設施遞延購買價格的現金收款 | 33,918 | 30,772 | |||||
支付給非控股權益的分配 | (10,306 | ) | (11,061 | ) | |||
自由現金流 | $ | (128,138 | ) | $ | (131,468 | ) |
4。當地貨幣收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤增長率和國內收入增長率指標
按當地貨幣列報的收入百分比和調整後的息税折舊攤銷前利潤差異的計算方法是,使用與本期業績比較期間的外幣匯率,將我們的非美元計價業務的本期業績折算成美元。在內部增長基礎上列報的收入差異百分比是在假設被收購實體在本期和前期沒有影響的情況下計算的。在相應的收購週年紀念日之前,來自被收購實體的收入,包括任何外匯影響,均被視為收購增長。我們認為,這些收入增長率方法為評估公司的業績和運營提供了一個框架,其中不包括外幣匯率波動和收購的影響。由於這些收入增長率指標不是根據公認會計原則計算的,因此它們可能無法與其他發行人使用的類似指標進行比較。
5。管理的資產
我們使用管理資產(“AUM”)一詞來衡量我們的投資管理業務規模。資產管理規模定義為運營資產的總市值以及我們提供管理和諮詢服務的基金、合夥企業和賬户的開發資產的預計總成本,包括此類基金、合夥企業和賬户根據資本承諾有權向投資者徵收的資本。我們對資產管理規模的定義可能與其他發行人使用的定義不同,因此可能無法與其他發行人使用的類似衡量標準直接比較。
6。根據經常性收入百分比調整後的息税折舊攤銷前利潤
來自經常性收入百分比的調整後息税折舊攤銷前利潤按過去十二個月計算,代表來自外包與諮詢和投資管理服務項目的調整後息税折舊攤銷前利潤(註釋1)的比例。這兩個服務項目都代表中長期收入流,本質上要麼是合同性的,要麼是可重複的。為此目的調整後的息税折舊攤銷前利潤的計算方式與我們的債務協議契約計算方法相同,其中納入了企業收購和處置的預期全年影響。
高力國際集團有限公司 | ||||||||
簡明合併收益表 | ||||||||
(以千美元計,每股金額除外) | ||||||||
三個月 | ||||||||
已於 3 月 31 日結束 | ||||||||
(未經審計) | 2024 | 2023 | ||||||
收入 | $ | 1,001,980 | $ | 965,903 | ||||
收入成本 | 606,245 | 586,260 | ||||||
銷售、一般和管理費用 | 299,960 | 281,539 | ||||||
折舊 | 15,422 | 12,649 | ||||||
無形資產的攤銷 | 35,086 | 36,843 | ||||||
收購相關項目 (1) | 1,940 | 26,468 | ||||||
營業收益 | 43,327 | 22,144 | ||||||
利息支出,淨額 | 19,872 | 22,832 | ||||||
來自非合併投資的股權收益 | (436 | ) | (3,154 | ) | ||||
其他收入 | (215 | ) | (166 | ) | ||||
所得税前收益 | 24,106 | 2,632 | ||||||
所得税 | 9,970 | 3,539 | ||||||
淨收益(虧損) | 14,136 | (907 | ) | |||||
非控股權益佔收益的份額 | 8,921 | 10,941 | ||||||
非控制性利息贖回增量 | (7,442 | ) | 8,304 | |||||
歸屬於公司的淨收益(虧損) | $ | 12,657 | $ | (20,152 | ) | |||
普通股每股淨收益(虧損) | ||||||||
基本 | $ | 0.26 | $ | (0.47 | ) | |||
稀釋 (2) | $ | 0.26 | $ | (0.47 | ) | |||
調整後每股收益 (3) | $ | 0.77 | $ | 0.86 | ||||
加權平均普通股(千股) | ||||||||
基本 | 48,498 | 43,047 | ||||||
稀釋 | 48,845 | 43,047 |
簡明合併收益表附註 | ||
(1) | 與收購相關的項目包括或有收購對價的公允價值調整、與或有收購對價相關的薪酬支出和交易成本。 | |
(2) | 攤薄後的每股收益是使用 “如果轉換” 的方法計算可轉換票據的每股收益的,可轉換票據在2023年6月1日之前已全部轉換或兑換。因此,將可轉換票據的利息(扣除税款)添加到分子中,將轉換可轉換票據時可發行的額外股票添加到每股收益計算的分母中,以確定假設的轉換是否比沒有轉換假設更具稀釋性。如果假定轉換的影響是稀釋性的,則使用 “如果轉換” 方法。在截至2023年3月31日的三個月中,“如果轉換” 方法具有反稀釋作用。 | |
(3) | 參見上面的定義和對賬。 |
高力國際集團有限公司 | ||||||||
簡明合併資產負債表 | ||||||||
(以千美元計) | ||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||
(未經審計) | 2024 | 2023 | 2023 | |||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 165,321 | $ | 181,134 | $ | 178,659 | ||
限制性現金 (1) | 40,136 | 37,941 | 43,994 | |||||
應收賬款和合同資產 | 704,084 | 726,764 | 682,538 | |||||
倉庫應收賬款 (2) | 27,499 | 177,104 | 120,300 | |||||
預付費和其他資產 | 317,487 | 306,829 | 260,679 | |||||
倉庫基金資產 | 42,982 | 44,492 | 37,996 | |||||
流動資產 | 1,297,509 | 1,474,264 | 1,324,166 | |||||
其他非流動資產 | 195,082 | 188,745 | 175,141 | |||||
倉庫基金資產 | 80,382 | 47,536 | - | |||||
固定資產 | 203,554 | 202,837 | 171,107 | |||||
經營租賃使用權資產 | 372,788 | 390,565 | 351,600 | |||||
遞延所得税資產,淨額 | 57,313 | 59,468 | 67,369 | |||||
商譽和無形資產 | 3,065,686 | 3,118,711 | 3,119,326 | |||||
總資產 | $ | 5,272,314 | $ | 5,482,126 | $ | 5,208,709 | ||
負債和股東權益 | ||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 884,634 | $ | 1,104,935 | $ | 962,464 | ||
其他流動負債 | 93,827 | 75,764 | 105,855 | |||||
長期債務——當前 | 12,905 | 1,796 | 4,382 | |||||
倉庫信貸設施 (2) | 21,403 | 168,780 | 112,331 | |||||
經營租賃負債——當前 | 88,006 | 89,938 | 85,638 | |||||
流動負債 | 1,100,775 | 1,441,213 | 1,270,670 | |||||
長期債務-非流動 | 1,337,471 | 1,500,843 | 1,613,792 | |||||
經營租賃負債——非流動 | 359,857 | 375,454 | 331,228 | |||||
其他負債 | 126,457 | 151,333 | 149,822 | |||||
遞延所得税負債,淨額 | 38,900 | 43,191 | 49,416 | |||||
與倉庫基金資產相關的負債 | 84,545 | 47,536 | - | |||||
可轉換票據 | - | - | 226,875 | |||||
可贖回的非控股權益 | 1,060,207 | 1,072,066 | 1,073,635 | |||||
股東權益 | 1,164,102 | 850,490 | 493,271 | |||||
負債和權益總額 | $ | 5,272,314 | $ | 5,482,126 | $ | 5,208,709 | ||
補充資產負債表信息 | ||||||||
債務總額 (3) | $ | 1,350,376 | $ | 1,502,639 | $ | 1,618,174 | ||
債務總額,扣除現金和現金等價物 (3) | 1,185,055 | 1,321,505 | 1,439,515 | |||||
淨負債/預計調整後息税折舊攤銷前利潤比率 (4) | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
簡明合併資產負債表附註 | ||
(1) | 限制性現金主要包括為滿足正常業務過程中出現的法律或合同要求而預留的現金金額。 | |
(2) | 倉庫應收賬款是指應收抵押貸款,其中大部分被倉庫信貸額度下的借款所抵消,倉庫信貸額度為金融機構承諾購買的貸款提供資金。 | |
(3) | 不包括倉庫信貸額度和可轉換票據。 | |
(4) | 根據債務協議,淨負債與財務槓桿比率不包括限制性現金、倉庫信貸額度和可轉換票據。 |
高力國際集團有限公司 | ||||||||
簡明合併現金流量表 | ||||||||
(以千美元計) | ||||||||
三個月已結束 | ||||||||
3 月 31 日 | ||||||||
(未經審計) | 2024 | 2023 | ||||||
由(用於)提供的現金 | ||||||||
經營活動 | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | 14,136 | $ | (907 | ) | |||
不影響現金的物品: | ||||||||
折舊和攤銷 | 50,508 | 49,492 | ||||||
歸因於抵押貸款還款權的收益 | (1,315 | ) | (3,035 | ) | ||||
歸因於貸款公允價值的收益 | ||||||||
保費和發放費 | (2,199 | ) | (4,017 | ) | ||||
遞延所得税 | (3,989 | ) | (10,989 | ) | ||||
其他 | 13,462 | 35,309 | ||||||
70,603 | 65,853 | |||||||
預付應收賬款減少(增加) | ||||||||
支出和其他資產 | 4,641 | (29,755 | ) | |||||
應計應付賬款增加(減少) | ||||||||
費用和其他負債 | (46,642 | ) | 3,111 | |||||
應計薪酬減少 | (146,932 | ) | (180,308 | ) | ||||
已支付或有收購對價 | (2,738 | ) | (272 | ) | ||||
抵押貸款發放活動,淨額 | 3,498 | 2,785 | ||||||
向 AR 設施的銷售額,淨額 | (20,045 | ) | 6,018 | |||||
用於經營活動的淨現金 | (137,615 | ) | (132,568 | ) | ||||
投資活動 | ||||||||
購買固定資產 | (16,873 | ) | (18,883 | ) | ||||
購買倉庫基金資產 | (36,426 | ) | (37,996 | ) | ||||
處置倉庫基金資產的收益 | 4,944 | 44,000 | ||||||
AR 設施遞延購買價格的現金收款 | 33,918 | 30,772 | ||||||
其他投資活動 | (35,415 | ) | (21,067 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (49,852 | ) | (3,174 | ) | ||||
籌資活動 | ||||||||
長期債務的增加(減少),淨額 | (105,052 | ) | 172,420 | |||||
購買非控股權益,淨額 | (2,654 | ) | (12,544 | ) | ||||
支付給普通股股東的股息 | (7,132 | ) | (6,440 | ) | ||||
支付給非控股權益的分配 | (10,306 | ) | (11,061 | ) | ||||
發行次級有表決權的股份 | 286,924 | - | ||||||
其他籌資活動 | 14,129 | 14,987 | ||||||
融資活動提供的淨現金 | 175,909 | 157,362 | ||||||
匯率變動對現金的影響, | ||||||||
現金等價物和限制性現金 | (2,060 | ) | 1,991 | |||||
現金和現金的淨變動 | ||||||||
等價物和限制性現金 | (13,618 | ) | 23,611 | |||||
現金和現金等價物以及 | ||||||||
限制性現金,期初 | 219,075 | 199,042 | ||||||
現金和現金等價物以及 | ||||||||
限制性現金,期末 | $ | 205,457 | $ | 222,653 |
高力國際集團有限公司 | |||||||||||||||||||
分段結果 | |||||||||||||||||||
(以千美元計) | |||||||||||||||||||
亞洲 | 投資 | ||||||||||||||||||
(未經審計) | 美洲 | EMEA | 太平洋 | 管理 | 企業 | 合併 | |||||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 606,411 | $ | 146,568 | $ | 126,357 | $ | 122,521 | $ | 123 | $ | 1,001,980 | |||||||
調整後 EBITDA | 54,884 | (11,986 | ) | 14,591 | 52,850 | (1,644 | ) | 108,695 | |||||||||||
營業收益(虧損) | 29,037 | (20,461 | ) | 11,540 | 38,880 | (15,669 | ) | 43,327 | |||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 581,551 | $ | 143,371 | $ | 120,093 | $ | 120,746 | $ | 142 | $ | 965,903 | |||||||
調整後 EBITDA | 53,863 | (11,261 | ) | 8,049 | 54,894 | (922 | ) | 104,623 | |||||||||||
營業收益(虧損) | 32,870 | (25,034 | ) | 5,040 | 14,804 | (5,536 | ) | 22,144 |
公司聯繫人:
Jay S. Hennick
董事長兼首席執行官
克里斯·麥克萊農
房地產服務首席執行官
克里斯蒂安·梅耶
首席財務官
(416) 960-9500