美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券 交易法》

報告日期（最早報告事件的日期 ）：2023 年 9 月 11 日

DATASEA INC.

（註冊人 的確切姓名如其章程所示）

國瑞廣場 B 座 20 樓

上海市南方科技開發區榮華南路1號

北京，中華人民共和國 100176

（校長 行政辦公室地址）

註冊人的電話 號碼，包括區號：(+86) 10-56145240

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務，請勾選下方相應的 複選框：

根據該法 12 (b) 條註冊的證券：

用複選標記 表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條） 或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司 ，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或 修訂的財務會計準則。☐

2023 年 9 月 11 日，Datasea Inc.（“公司”）與 Benchmark Investments, LLC（“EF Hutton”）旗下的 EF Hutton（“EF Hutton”）作為承銷商（“代表”）的代表（“代表”）簽訂了承銷協議（“承銷協議”） ， 涉及發行、發行和出售總計 500 萬股公司普通股，0.001 美元根據承銷協議，每股面值 ，公開發行價格為每股0.40美元。此外，公司還授予代表 45天的期權，允許其按公開發行價格額外購買最多75萬股普通股。

的發行預計將於 2023 年 9 月 13 日結束。該公司的普通股在納斯達克資本市場上市。扣除承保折扣和佣金以及 預計的發行費用後，公司本次發行的 淨收益約為160萬美元。

上述 證券的發行是根據公司在S-3表格（註冊號333-272889）上的有效上架註冊聲明進行的，該聲明最初於2023年6月23日提交給美國證券交易委員會（“SEC”）， 於2023年7月17日修訂，於2023年7月21日宣佈生效，其中包含的基本招股説明書以及 初步招股説明書的補充於 2023 年 9 月 11 日向美國證券交易委員會提起訴訟。

EF Hutton 是本次發行的唯一賬面承銷商。承保佣金佔本次發行總收益的6.5％。 公司同意向EF Hutton償還部分費用，但向EF Hutton償還實際產生的自付開支的義務總額不得超過100,000美元的費用和相關費用。

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和代表的 賠償義務，包括經修訂的 1933 年《證券法》規定的責任、 雙方的其他義務和終止條款。承保 協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至特定日期，僅為此類協議 的當事方的利益而作出，可能受合同各方商定的限制。

公司已同意，自承保協議簽訂之日起 90 天內，不出售 質押、出售、出售任何期權或買入合約、進行任何賣空或以其他方式處置 任何普通股或任何可轉換為普通股的證券 或此後未經代表事先書面同意即獲得，但有某些例外情況。

除某些例外情況外，公司的高級職員、董事和公司5％或以上已發行普通股 的某些所有者已同意在發行後的60天內，在未事先獲得EF Hutton書面同意的情況下，不出售或轉讓任何普通股或可轉換為公司 普通股或可兑換或行使的證券。

承保協議形式的 副本作為附錄 1.1 提交。上述對承保協議 條款的描述並不完整，參照此類附錄對其進行了全面限定。Sichenzia Ross Ference LLP關於本次發行中普通股發行和出售合法性的意見副本作為附錄5.1附後。

本報告不構成出售要約或邀請 買入，也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前 非法的州或司法管轄區出售證券。

2023年9月11日和9月12日，公司發佈了新聞稿 ，宣佈了此次發行和發行條款。新聞稿的副本作為附錄 99.1 和附錄 99.2 隨函提供。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。