| Artivion | 吉爾馬丁集團有限責任公司 | ||||
| 蘭斯·A·貝裏 | 布萊恩·約翰斯頓/萊恩·摩根 | ||||
| 執行副總裁兼執行副總裁 | 電話：332-895-3222 | ||||
| 首席財務官 | investors@artivion.com | ||||
| 電話：770-419-3355 | |||||
| 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 收入： | |||||||||||
| 產品 | $ | 71,114 | $ | 62,291 | |||||||
| 保護服務 | 26,317 | 20,938 | |||||||||
| 總收入 | 97,431 | 83,229 | |||||||||
| 產品和保存服務的成本： | |||||||||||
| 產品 | 23,750 | 19,533 | |||||||||
| 保護服務 | 10,735 | 9,969 | |||||||||
| 產品和保鮮服務的總成本 | 34,485 | 29,502 | |||||||||
| 毛利率 | 62,946 | 53,727 | |||||||||
| 運營費用： | |||||||||||
| 一般、行政和市場營銷 | 30,689 | 50,365 | |||||||||
| 研究和開發 | 6,946 | 7,223 | |||||||||
| 運營費用總額 | 37,635 | 57,588 | |||||||||
| 營業收入（虧損） | 25,311 | (3,861) | |||||||||
| 利息支出 | 7,826 | 6,096 | |||||||||
| 利息收入 | (374) | (75) | |||||||||
| 債務消滅造成的損失 | 3,669 | — | |||||||||
| 其他支出（收入），淨額 | 1,409 | (963) | |||||||||
| 所得税前收入（虧損） | 12,781 | (8,919) | |||||||||
| 所得税支出 | 5,248 | 4,613 | |||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 7,533 | $ | (13,532) | |||||||
| 每股收益（虧損）： | |||||||||||
| 基本 | $ | 0.18 | $ | (0.33) | |||||||
| 稀釋 | $ | 0.18 | $ | (0.33) | |||||||
| 已發行普通股的加權平均值： | |||||||||||
| 基本 | 41,290 | 40,432 | |||||||||
| 稀釋 | 47,886 | 40,432 | |||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 7,533 | $ | (13,532) | |||||||
| 其他綜合（虧損）收入： | |||||||||||
| 外幣折算調整 | (3,137) | 4,621 | |||||||||
| 扣除税款的外幣實體內部貸款的未實現收益（虧損） | 1,609 | (1,005) | |||||||||
| 綜合收益（虧損） | $ | 6,005 | $ | (9,916) | |||||||
| 3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 51,118 | $ | 58,940 | |||||||
| 貿易應收賬款，淨額 | 74,301 | 71,796 | |||||||||
| 其他應收賬款 | 2,272 | 2,342 | |||||||||
| 庫存，淨額 | 81,716 | 81,976 | |||||||||
| 遞延保值成本，淨額 | 50,151 | 49,804 | |||||||||
| 預付費用和其他 | 17,227 | 15,810 | |||||||||
| 流動資產總額 | 276,785 | 280,668 | |||||||||
| 善意 | 245,030 | 247,337 | |||||||||
| 獲得的技術，淨值 | 138,474 | 142,593 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 42,492 | 43,822 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 37,788 | 38,358 | |||||||||
| 其他無形資產，淨額 | 29,506 | 29,638 | |||||||||
| 遞延所得税 | 668 | 1,087 | |||||||||
| 其他長期資產 | 13,264 | 8,894 | |||||||||
| 總資產 | $ | 784,007 | $ | 792,397 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 10,378 | $ | 13,318 | |||||||
| 應計補償 | 10,843 | 18,715 | |||||||||
| 應計費用 | 15,926 | 12,732 | |||||||||
| 應付税款 | 2,090 | 3,840 | |||||||||
| 經營租賃的當前到期日 | 3,214 | 3,395 | |||||||||
| 應計採購費 | 1,418 | 1,439 | |||||||||
| 長期債務的當前部分 | 270 | 1,451 | |||||||||
| 其他流動負債 | 1,691 | 2,972 | |||||||||
| 流動負債總額 | 45,830 | 57,862 | |||||||||
| 長期債務 | 313,004 | 305,531 | |||||||||
| 或有考慮 | 46,420 | 63,890 | |||||||||
| 經營租賃的非當前到期日 | 42,861 | 43,977 | |||||||||
| 遞延所得税 | 22,343 | 21,851 | |||||||||
| 遞延補償責任 | 7,445 | 6,760 | |||||||||
| 非流動融資租賃債務 | 3,268 | 3,405 | |||||||||
| 其他長期負債 | 7,851 | 7,341 | |||||||||
| 負債總額 | $ | 489,022 | $ | 510,617 | |||||||
| 承付款和意外開支 | |||||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
| 優先股 | — | — | |||||||||
| 普通股（已授權7.5萬股，分別於2024年和2023年發行43,224股和42,569股） | 432 | 426 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 363,113 | 355,919 | |||||||||
| 留存赤字 | (40,374) | (47,907) | |||||||||
| 累計其他綜合虧損 | (13,538) | (12,010) | |||||||||
| 截至2024年3月31日和2023年12月31日，按成本計算，庫存股為1,487股 | (14,648) | (14,648) | |||||||||
| 股東權益總額 | 294,985 | 281,780 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 784,007 | $ | 792,397 | |||||||
| 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 來自經營活動的淨現金流量： | |||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 7,533 | $ | (13,532) | |||||||
| 為將淨收益（虧損）與經營活動產生的淨現金進行對賬而進行的調整： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 5,909 | 5,734 | |||||||||
| 遞延所得税 | 4,299 | (2,167) | |||||||||
| 債務消滅造成的損失 | 3,669 | — | |||||||||
| 非現金補償 | 3,478 | 3,341 | |||||||||
| 非現金租賃費用 | 1,920 | 1,802 | |||||||||
| 減記庫存和遞延保值成本 | 723 | 1,123 | |||||||||
| 或有對價公允價值的變化 | (17,470) | 4,800 | |||||||||
| 其他 | 644 | 754 | |||||||||
| 運營資產和負債的變化： | |||||||||||
| 庫存和遞延保值成本 | (1,380) | (3,222) | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | (2,268) | (2,014) | |||||||||
| 應收款 | (3,334) | 3,540 | |||||||||
| 應付賬款、應計費用和其他負債 | (9,216) | (6,313) | |||||||||
| 用於經營活動的淨現金流量 | (5,493) | (6,154) | |||||||||
| 來自投資活動的淨現金流量： | |||||||||||
| 資本支出 | (3,611) | (2,843) | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金流量 | (3,611) | (2,843) | |||||||||
| 來自融資活動的淨現金流量： | |||||||||||
| 發行債務的收益 | 190,000 | — | |||||||||
| 循環信貸額度的收益 | 30,000 | — | |||||||||
| 行使股票期權和發行普通股的收益 | 3,528 | 2,581 | |||||||||
| 短期應付票據的本金支付 | (1,027) | — | |||||||||
| 支付債務發行成本 | (9,998) | — | |||||||||
| 償還債務 | (211,627) | (690) | |||||||||
| 其他 | (139) | (720) | |||||||||
| 融資活動提供的淨現金流量 | 737 | 1,171 | |||||||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 545 | (752) | |||||||||
| 現金和現金等價物減少 | (7,822) | (8,578) | |||||||||
| 期初現金和現金等價物 | 58,940 | 39,351 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 51,118 | $ | 30,773 | |||||||
| 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 產品： | |||||||||||
| 主動脈支架移植 | $ | 32,103 | $ | 26,150 | |||||||
| On-X | 19,681 | 17,656 | |||||||||
| 外科密封劑 | 16,981 | 16,703 | |||||||||
| 其他 | 2,349 | 1,782 | |||||||||
| 產品總數 | 71,114 | 62,291 | |||||||||
| 保護服務 | 26,317 | 20,938 | |||||||||
| 總收入 | $ | 97,431 | $ | 83,229 | |||||||
| 北美 | 50,928 | 43,244 | |||||||||
| 歐洲、中東和非洲 | 33,588 | 27,929 | |||||||||
| 亞太地區 | 7,609 | 7,878 | |||||||||
| 拉丁美洲 | 5,306 | 4,178 | |||||||||
| 總收入 | $ | 97,431 | $ | 83,229 | |||||||
| 的收入 三個月已結束 3月31日 | 百分比 改變 來自 Prior 年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| US GAAP | US GAAP | 匯率效應 | 固定貨幣 | 固定貨幣 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主動脈支架移植 | $ | 32,103 | $ | 26,150 | $ | 748 | $ | 26,898 | 19% | ||||||||||||||||||||
| On-X | 19,681 | 17,656 | 104 | 17,760 | 11% | ||||||||||||||||||||||||
| 外科密封劑 | 16,981 | 16,703 | 118 | 16,821 | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 2,349 | 1,782 | 5 | 1,787 | 31% | ||||||||||||||||||||||||
| 產品總數 | 71,114 | 62,291 | 975 | 63,266 | 12% | ||||||||||||||||||||||||
| 保護服務 | 26,317 | 20,938 | 2 | 20,940 | 26% | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 97,431 | $ | 83,229 | $ | 977 | $ | 84,206 | 16% | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 50,928 | 43,244 | 6 | 43,250 | 18% | ||||||||||||||||||||||||
| 歐洲、中東和非洲 | 33,588 | 27,929 | 805 | 28,734 | 17% | ||||||||||||||||||||||||
| 亞太地區 | 7,609 | 7,878 | — | 7,878 | -3% | ||||||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲 | 5,306 | 4,178 | 166 | 4,344 | 22% | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 97,431 | $ | 83,229 | $ | 977 | $ | 84,206 | 16% | ||||||||||||||||||||
| 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| G&A 開支的對賬，GAAP 與調整後的 G&A，非 GAAP： | |||||||||||
| 一般費用、管理費用和營銷費用，GAAP | $ | 30,689 | $ | 50,365 | |||||||
| 業務發展、整合和遣散（收入）費用 | (17,387) | 4,997 | |||||||||
| 企業品牌重塑費用 | — | 149 | |||||||||
| 調整後併購，非公認會計準則 | $ | 48,076 | $ | 45,219 | |||||||
| 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 淨收益（虧損）、GAAP與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬，非公認會計準則： | |||||||||||
| 淨收益（虧損），GAAP | $ | 7,533 | $ | (13,532) | |||||||
| 調整： | |||||||||||
| 利息支出 | 7,826 | 6,096 | |||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 5,909 | 5,734 | |||||||||
| 所得税支出 | 5,248 | 4,613 | |||||||||
| 債務消滅造成的損失 | 3,669 | — | |||||||||
| 股票薪酬支出 | 3,478 | 3,341 | |||||||||
| 外幣重估虧損（收益） | 1,410 | (973) | |||||||||
| 企業品牌重塑費用 | — | 149 | |||||||||
| 利息收入 | (374) | (75) | |||||||||
| 業務發展、整合和遣散（收入）費用 | (17,387) | 5,452 | |||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤，非公認會計準則 | $ | 17,312 | $ | 10,805 | |||||||
| 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流對賬，GAAP與自由現金流，非GAAP： | |||||||||||
| 用於經營活動的淨現金流量 | $ | (5,493) | $ | (6,154) | |||||||
| 資本支出 | (3,611) | (2,843) | |||||||||
| 自由現金流，非公認會計準則 | $ | (9,104) | $ | (8,997) | |||||||
| 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 間隙： | |||||||||||
| 所得税前收入（虧損） | $ | 12,781 | $ | (8,919) | |||||||
| 所得税支出 | 5,248 | 4,613 | |||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 7,533 | $ | (13,532) | |||||||
| 普通股每股攤薄收益（虧損） | $ | 0.18 | $ | (0.33) | |||||||
| 攤薄後的加權平均已發行普通股 | 47,886 | 40,432 | |||||||||
| 所得税前收入（虧損）、GAAP與調整後收入的對賬，非GAAP： | |||||||||||
| 所得税前收益（虧損），GAAP： | $ | 12,781 | $ | (8,919) | |||||||
| 調整： | |||||||||||
| 攤銷費用 | 3,867 | 3,881 | |||||||||
| 債務消滅造成的損失 | 3,669 | — | |||||||||
| 非現金利息支出 | 580 | 462 | |||||||||
| 企業品牌重塑費用 | — | 149 | |||||||||
| 業務發展、整合和遣散（收入）費用 | (17,387) | 5,452 | |||||||||
| 所得税前的調整後收入，非公認會計準則 | 3,510 | 1,025 | |||||||||
| 所得税支出按25％的税率計算 | 878 | 256 | |||||||||
| 調整後淨收益，非公認會計準則 | $ | 2,632 | $ | 769 | |||||||
| 普通股每股攤薄收益（虧損）、GAAP與調整後的普通股攤薄收益的對賬，非公認會計準則： | |||||||||||
| 普通股攤薄後每股收益（虧損），GAAP： | $ | 0.18 | $ | (0.33) | |||||||
| 調整： | |||||||||||
| 攤銷費用 | 0.09 | 0.10 | |||||||||
| 債務消滅造成的損失 | 0.09 | — | |||||||||
| 非現金利息支出 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
| 業務發展、整合和遣散（收入）費用 | (0.41) | 0.13 | |||||||||
| 非公認會計準則調整的税收影響 | 0.05 | (0.06) | |||||||||
| 25% 税率的影響 | 0.05 | 0.17 | |||||||||
| 調整後的普通股攤薄後每股收益，非公認會計準則 | $ | 0.06 | $ | 0.02 | |||||||
| 攤薄後的加權平均已發行普通股GAAP與攤薄後的加權平均已發行普通股（非公認會計準則）的對賬： | |||||||||||
| 攤薄後的加權平均已發行普通股，GAAP： | 47,886 | 40,432 | |||||||||
| 調整： | |||||||||||
| 稀釋性股票期權和獎勵的影響 | — | 418 | |||||||||
| 可轉換優先票據的影響 | (5,707) | — | |||||||||
| 攤薄後的加權平均已發行普通股，非公認會計準則 | 42,179 | 40,850 | |||||||||