美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 2 月 18 日

Silver Spike 投資公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(212) 905-4923

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果 申請旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見一般説明 A.2. 見下文）：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長 公司。新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

購買協議

概述

2024年2月18日，馬裏蘭州的一家公司（納斯達克股票代碼：SSIC）（“SSIC” 或 “公司”）Silver Spike Investment Corp. 與特拉華州有限責任公司芝加哥大西洋貸款投資組合有限責任公司（“CALP”）簽訂了購買 協議（“收購協議”）。 收購協議規定，根據購買協議中規定的條件，在收購協議所設想的交易 結束時（“收盤日”，以及收盤日期，“截止日期”）， SSIC將向CALP發行面值為每股0.01美元的普通股（“SSIC普通股” 和發行 對於此類SSIC普通股，即 “股票發行”），作為收購貸款組合（“貸款組合” ）的對價，以及股票發行的 “貸款”從CALP收購投資組合”）（“貸款購買” 以及 與股票發行一起統稱為 “交易”）。

SSIC（“SSIC 董事會”）董事會（“SSIC 董事會”）根據僅由 SSIC 所有獨立董事組成的 特別委員會（“特別委員會”）的建議，批准了收購協議及其所考慮的交易。

截至2024年1月1日， 貸款組合包括24筆貸款，總價值約為1.3億美元。CALP已同意盡最大努力 在收盤前向貸款組合增加4筆貸款，總價值約為4,300萬美元。SSIC和CALP也可能 同意在收盤前向貸款組合中增加其他貸款。在 貸款組合中納入和/或增加某些貸款需要獲得第三方同意，和/或此類貸款可能需要CALP收購，並且無法保證在收盤前將任何 額外貸款添加到貸款組合中。經SSIC和CALP同意，如果未獲得所需的第三方同意，或在償還貸款時，某些貸款也可以從貸款組合中刪除。

交易；估值

收盤時，(x) CALP應 出售並轉讓給SSIC，SSIC應從CALP購買和收購貸款組合，包括CALP對貸款組合中每筆貸款的所有權利、所有權 和利息、與貸款 投資組合中每筆貸款相關的貸款文件、抵押品和文件，以及CALP在收盤截止時間之後收到的所有金額（如定義如下）在每筆 此類貸款（“出資投資資產”）下產生的或與之相關的款項，以及（y）SSIC應向CALP發行和出售，CALP應購買和從SSIC收購 ，新發行的SSIC普通股（“購買的股份”）數量等於（i）截至收盤截止時間的 出資投資資產（“出資投資資產公允價值”）的公允價值 除以（ii）SSIC每股資產淨值。“SSIC每股資產淨值” 是指截至收盤截止時間的SSIC資產淨值（定義見下文）除以SSIC普通股的已發行股數。

在截止日期（ “收盤截止時間”）之前的第二天（不包括星期日和節假日）中部時間下午 5:00 之後的二十四 （24）小時內，SSIC將立即向CALP提交SSIC淨資產價值（“SSIC NAV”） 和截至收盤截止時間的貢獻投資資產公允價值的計算結果使用SSIC的估值政策和程序 （“計算通知”）。如果CALP不同意SSIC提交併在計算通知中規定的SSIC資產淨值或出資 投資資產公允價值的計算，則雙方應在收盤前進行真誠的談判，以同意 計算SSIC資產淨值或出資投資資產公允價值（視情況而定）。

成交條件

交易的完成 需滿足某些成交條件，包括 (1) SSIC 股東的必要批准，(2) 完成出資 投資資產公允價值和 SSIC 資產淨值計算，(3) 政府實體完成交易 不存在某些法律障礙或質疑，(4) 登記新股發行的註冊聲明的有效性 SSIC 普通股和 SSIC 普通股新股在納斯達克全球市場上市，(5) 使股票發行生效後，購買的股票共佔已發行和流通 SSIC 普通股總數的至少 65%，但不超過 75%，(6) 對適用方（或 SSIC 的投資顧問）沒有 “重大不利影響” 以及 (7) 除某些例外情況外、陳述、擔保和其他事實陳述的準確性以及對 的遵守情況} 購買協議中規定的契約。

不招標

購買協議規定 ，SSIC 必須立即終止有關任何競爭提案的任何現有討論和談判，不得徵求競爭性的 提案，或者，除某些例外情況外，進行討論或談判或提供與任何競爭 提案相關的信息。但是，SSIC董事會可以在遵守某些條件（包括與CALP進行談判，如果CALP希望 進行談判）的情況下更改其向SSIC股東提出的建議，並在SSIC支付6,046,613美元的解僱費（“終止費”）的前提下，終止購買協議，以與 上級提案達成最終協議 SSIC 董事會（根據特別委員會的建議行事）在與其外部財務顧問協商 後，本着誠意作出決定外部法律顧問認為，不採取此類行動很可能構成 違反適用法律適用於SSIC董事的行為標準（考慮到 CALP提出的對購買協議的任何變更等因素）。

解僱；解僱費

購買協議包含 雙方的某些互惠終止權，包括交易未在 2024 年 11 月 18 日當天或之前完成，或者未獲得 SSIC 股東的必要批准。此外，購買協議包含SSIC和CALP的某些終止 權利，包括SSIC終止協議的權利，以使SSIC就上級提案簽訂最終協議 ，前提是遵守某些要求以及SSIC向CALP支付終止費 。如果SSIC董事會更改其對SSIC股東 的建議（需支付終止費），或者SSIC或SSIC董事會嚴重違反各自的非招標 義務（在某些情況下需要支付終止費），CALP也有權終止購買協議。如果競爭提案已公開（或以其他方式為SSIC董事會所知），並且在終止前未撤回 ，並且在終止後的十二 個月內簽訂了競爭提案的最終協議或競爭提案的完成，則還需要支付終止費。

陳述、保證和契約

購買協議包含SSIC和CALP各自的 慣例陳述和擔保，以及有關SSIC投資顧問的某些聲明。 購買協議還包含習慣性契約，包括與SSIC的 和CALP每項業務在收盤前期間的運營相關的契約。SSIC已同意召集和舉行股東大會，以 獲得股東所需的批准，並同意SSIC董事會將建議 SSIC股東批准與交易相關的適用提案，但有某些例外情況。

賠償

根據 購買協議的條款，CALP將賠償SSIC因CALP對出資投資資產的任何不準確、 失實陳述或違反某些陳述而造成的SSIC遭受的損失、損失、負債和費用，但須遵守一定的每項索賠 和總免賠額。CALP對SSIC賠償索賠的最大責任將不超過此類數量的已購買股票（“保留股份”）的價值 ，等於：（x）（i）10,000,000美元的商數除以（ii）10,000,000美元的商數除以（ii）SSIC每股資產淨值或（y）生效後SSIC普通股總額的3％ 股票發行。 從持股發行之日起至截止日期六個月週年紀念日（“保留期限 日”），CALP不得出售、轉讓、分配、抵押、質押、授予任何購買或以其他方式處置 的選擇權或同意直接或間接處置任何保留股份（“轉讓限制”）。在滯留解除 日期後，不受待處理索賠限制的保留股份將不再受轉讓限制的約束。

開支

與交易有關的所有費用和開支 將由產生此類費用或開支的一方承擔，但與完成交易相關的轉賬和類似税 將由SSIC承擔。

投票協議

2024年2月18日，SSIC（“Silver Spike”）的股東CALP、Silver Spike Holdings, LP（“Silver Spike Holdings”）、 Silver Spike Holdings的管理成員和Silver Spike Holdings普通合夥人的管理成員斯科特·戈登簽訂了 投票協議（“投票協議”），根據該協議，Silver Spike Holdings, LP 已同意 (i) 投票贊成Silver Spike實益持有的SSIC普通股的所有 股支持這些交易，(ii) 投票反對任何競爭提案 或上級提案提案，以及（iii）除某些慣例例外情況外，不就Silver Spike實益擁有的任何SSIC普通股的轉讓 簽訂任何合同、期權或其他安排或諒解。

投票協議 將在以下情況下最早終止：（i）CALP和Silver Spike的雙方同意，（ii）根據其條款終止購買協議 或（iii）結算。如果未經Silver Spike同意，以與Silver Spike嚴重不利的方式對購買協議 進行修改，Silver Spike也有權終止投票協議。

普通的

上述 對購買協議及其所設想的交易的摘要描述完全受購買協議的約束和限定 ，該協議的副本作為本表8-K的當前報告附錄2.1提交，其條款 以引用方式納入此處。

購買協議已作為本表8-K最新報告的附錄2.1提交，目的是向投資者和證券持有人 提供有關其條款的信息。它無意提供有關其各方或其各自的 子公司和關聯公司的任何其他信息。購買協議包含的陳述、保證、承諾和協議僅限於 的目的並截至特定日期；僅為購買協議 各方的利益而訂立（購買協議中可能明確規定的除外）；可能受各方約定的限制，包括 受為在雙方之間分配合同風險而作出的保密披露的限制購買協議 而不是將這些問題規定為事實；並可能受適用於締約方的實質性標準的約束， 與適用於投資者的實質性標準不同。投資者和證券持有人不應將此類陳述、擔保、承諾 或協議或其任何描述作為對 購買協議任何一方或其各自子公司或關聯公司的實際事實或狀況的描述。此外，與陳述、 擔保、承諾和協議有關的信息可能會在購買協議簽訂之日後發生變化，後續信息可能會也可能不會 在購買協議各方的公開披露中得到充分反映。

前瞻性 陳述

本表8-K最新報告中的一些 陳述構成前瞻性陳述，因為它們與公司的未來事件、未來 業績或財務狀況或貸款組合收購有關。前瞻性陳述可能包括以下方面的陳述 ：公司的未來經營業績和分銷預測；公司的業務前景及其 投資組合公司的前景；以及公司預計進行的投資的影響。此外，諸如 “可能”、 “可能”、“將”、“打算”、“應該”、“可以”、“會”、 “期望”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、 “計劃” 或類似詞語等詞語表示前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。 本表8-K最新報告中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性。某些因素可能導致 實際業績和條件與預期存在重大差異，包括與 (i) 貸款組合收購完成的時機或 可能性相關的不確定性；(ii) 實現貸款組合收購預期收益的能力； (iii) 對提交其批准的提案投贊成票的公司股東百分比；(iv) 競爭要約或收購提案的可能性發生；(v) 出現任何或所有各種條件的可能性貸款組合收購可能無法得到滿足或免除；（vii）與將管理層的注意力從正在進行的 業務運營上轉移開來有關的風險；（vii）與貸款組合收購相關的股東訴訟可能導致鉅額國防和責任成本的風險；（viii）經濟、金融市場和政治環境的變化，包括通貨膨脹 和利率上升的影響；(ix) 與公司運營或經濟可能中斷相關的風險通常由於 恐怖主義、戰爭或其他地緣政治衝突（包括當前的俄羅斯和烏克蘭之間的衝突）、自然災害或全球 健康流行病，例如 COVID-19 疫情；(x) 法律或法規的未來變化（包括監管機構對這些法律 和法規的解釋）；(xi) 政治、經濟或行業條件的變化、利率環境 或影響金融和資本的條件可能導致公司資產價值變化的市場；(xii) 通貨膨脹水平上升及其對公司、其投資組合公司及其投資行業的影響；(xiii) 收購貸款組合導致公司的計劃、預期、目標和意圖；(xiv) 公司未來的經營 業績和淨投資收益預測；(xv) Silver Spike Capital, LLC（“顧問”） 的定位能力適合公司的投資以及監督和管理其投資的能力；(xvi) 顧問或其 關聯公司吸引和留住才華橫溢的專業人員；(xvii) 公司的業務前景及其 投資組合公司的前景；(xviii) 公司預期進行的投資的影響；(xix) 預期的融資和投資 以及公司未來可能尋求產生的額外槓桿作用；(xx) 公司運營領域的狀況，特別是 與業務發展公司或受監管的投資公司相關的條件; (xxi) CALP 獲得必要同意 或以其他方式識別身份的能力獲得額外貸款，以納入貸款組合；(xxii) 適用於交易的 監管要求以及為遵守這些要求而對交易進行的任何必要更改；(xxiii) 滿足或豁免 完成交易的條件，以及在這方面可能不成交或 會被大幅推遲；(xxiv) 預期收益的總體實現貸款組合收購以及 公司不收購的可能性部分或全部實現這些好處；(xxv) 貸款 投資組合中包含的貸款的業績，以及儘管公司及其 顧問進行了盡職調查，但此類貸款仍可能出現缺陷或缺陷；(xxvi) 公司按預期實現與交易 相關的成本節省和其他管理效率的能力；(xxvii) 交易市場對交易的反應以及更具流動性的市場或更廣泛的 分析師報道範圍可能不會出現在公司如預期的那樣；(xxviii) 金融市場對交易的反應以及 公司無法按預期籌集資金的可能性；(xxix) 管理層的注意力 從公司正在進行的業務運營中轉移開；(xxx) 與交易相關的股東訴訟風險；(xxxi) 戰略、商業、經濟、金融、政治和政府風險及其他影響公司 及其投資公司的業務的風險因素，如中所述公司向美國證券交易委員會提交的公開文件；以及（xxxii）可能在公司公開傳播的文件和文件中不時披露的其他注意事項 。公司根據表格8-K在本最新報告 發佈之日獲得的信息，根據8-K表格 發佈本最新報告之日獲得的信息，公司沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。儘管公司 沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，但建議您 查閲公司可能直接向您披露的任何其他信息，或通過公司未來可能向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告，包括委託書/招股説明書（定義見下文）， 10-K表的年度報告，10-Q表的季度報告以及8-K表的當前報告。

其他信息以及在哪裏可以找到

這份 表8-K最新報告涉及涉及公司和CALP的擬議業務合併，以及將尋求股東批准的相關提案 。關於這些提案，公司打算向 SEC提交相關材料，包括N-14表格的註冊聲明，其中將包括公司的委託書和招股説明書（“委託書 聲明/招股説明書”）。本表8-K最新報告不構成出售要約或邀請 購買任何證券的要約或徵集任何投票或批准。除非通過符合 經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得進行任何證券要約。我們敦促公司的股東仔細閲讀委託書/招股説明書、 和已向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件，以及對這些文件的任何修正或補充，在這些文件出爐時全文閲讀 ，因為它們將包含有關公司、貸款組合 收購和提案的重要信息。投資者和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或公司的網站ssic.silverspikecap.com上免費獲得向美國證券交易委員會提交的文件 。

招標參與者

公司及其董事、執行官和顧問及其關聯公司的某些其他管理層成員和員工 可能被視為參與向公司股東徵集與貸款組合 收購相關的代理人。當這類 文件可用時，有關根據美國證券交易委員會的規定可能被視為參與招標 公司股東以收購貸款組合的人員的信息，將包含在委託書/招股説明書中。本文件可從上述來源免費獲得。

不得提出要約或邀請

本 表格8-K最新報告不是，在任何情況下都不得解釋為招股説明書或廣告，而本表8-K最新報告的通訊 不是，在任何情況下都不得解釋為出售要約或邀請 購買公司或由該公司管理的任何基金或其他投資工具中的任何證券的要約顧問或其任何關聯公司。

項目 9.01。財務報表和附錄

(d) 展品

* 根據S-K法規第601 (b) (2) 項，本展覽的展品和時間表已被省略。註冊人同意 根據其要求向美國證券交易委員會補充提供所有遺漏的證物和附表的副本。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。