附錄 99.1
Grab公佈2022年第四季度和全年業績
| | 2022年第四季度收入同比增長310％至5.02億美元，2022年收入同比增長112％至 14.33 億美元1 |
| | 2022年第四季度GMV同比增長11％至50億美元，2022年GMV同比增長24％，達到199億美元 |
| | 2022年第四季度該期間的虧損同比增長64％，達到3.91億美元，2022年的虧損 同比增長51％，達到17.4億美元 |
| | 集團調整後的息税折舊攤銷前利潤盈虧平衡指引從 2024 年下半年提前至 2023 年第四季度 |
新加坡，2023年2月23日——Grab Holdings Limited（納斯達克股票代碼：GRAB）今天公佈了截至2022年12月31日的第四個 季度和全年未經審計的財務業績。
我們2022年和第四季度的業績表明了我們對加快實現 盈利之路的承諾。在第四季度，我們的收入同比增長了310％1，同時提高了我們的集團和配送板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率，並在我們的出行和食品配送業務中保持 區域類別的領先地位。我們通過專注於捕捉出行需求的反彈、優化成本、降低我們的成本來取得這些成果 服務成本並在產品和服務上進行創新，以提高我們生態系統的粘性和參與度。Grab集團首席執行官兼聯合創始人Anthony Tan表示，展望未來，我們將繼續專注於推動可持續增長，提高生態系統的 效率。
我們很高興地報告了一系列強勁的業績，全年收入和2022年下半年調整後的息税折舊攤銷前利潤遠高於我們的指導區間。 在第四季度，我們的出行收入同比強勁增長78％，在交付領域，我們專注於推動利潤更高和更可持續的業務，這使交付板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率 同比和同比大幅提高。這為我們2023年的強勁發展做好了準備，因為我們將繼續專注於通過提高整個組織的成本效率來實現可持續增長，推動利潤率的提高，同時謹慎使用我們的資本。Grab首席財務官彼得·奧伊表示，我們正在將調整後息税折舊攤銷前利潤的集團盈虧平衡展望加快至2023年第四季度，早於我們先前對2024年下半年的預期。
| 1 | 2022年第四季度，交付收入受益6800萬美元，這是由於我們的一個市場中某些 配送服務的商業模式發生了變化，從代理安排我們的司機合作伙伴向最終用户提供的送貨服務，轉變為委託人，Grab作為送貨服務提供商 根據合同負責向最終用户提供的送貨服務。不包括商業模式的變化，2022年第四季度和2022財年的收入將分別同比增長255％和102％。我們 預計，未來該市場的交付產品將繼續採用這種新的商業模式。按固定貨幣計算，不包括商業模式的變化，我們估計2023年的收入增長為45％至55％。 |
集團2022年第四季度主要運營和財務亮點
| （除非另有説明，否則以百萬美元計） |
Q4 2022 | Q4 2021 | 同比％改變 | 同比％改變（固定貨幣） | ||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||||
| 運營指標： |
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| GMV |
4,997 | 4,501 | 11 | % | 20 | % | ||||||||||
| MTU（數百萬用户） |
33.6 | 29.6 | 14 | % | ||||||||||||
| 每個 MTU 的 GMV（美元） |
149 | 152 | -2 | % | 6 | % | ||||||||||
| 合作伙伴激勵措施 |
174 | 218 | -20 | % | ||||||||||||
| 消費者激勵措施 |
238 | 365 | -35 | % | ||||||||||||
| 財務措施： |
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| 收入 |
502 | 122 | 310 | % | 346 | % | ||||||||||
| 該期間的損失 |
(391 | ) | (1,100 | ) | 64 | % | ||||||||||
| 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
112 | (113 | ) | NM | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA |
(111 | ) | (305 | ) | 63 | % | ||||||||||
| | 2022年第四季度收入同比增長310％至5.02億美元，按固定貨幣計算增長346％2，這要歸因於我們的出行和交付領域的增長、激勵措施的減少以及我們其中一個市場中某些交付服務的商業模式的變化3。不包括商業模式變化的影響，收入將同比增長255％，同比增長14％（QoQ）。 |
| | 總GMV同比增長11％，按固定貨幣計算同比增長20％，這主要是由於 流動性的持續復甦和金融服務的增長。 |
| | 外匯波動影響了我們本季度的業績。季度收入增長了31％，GMV 下降了2％，而按固定貨幣計算，它們分別增長了36％和2％。 |
| 2 | 我們使用除美元以外的交易貨幣的相應前期月度匯率折算本期財務業績來計算固定貨幣。 |
| 3 | 2022年第四季度，配送收入受益6800萬美元，這是由於我們的一個市場中某些 配送服務的商業模式發生了變化，從代理安排我們的司機合作伙伴向最終用户提供的送貨服務，轉變為委託人，Grab作為送貨服務提供商 根據合同負責向最終用户提供的送貨服務。 |
| | 在本季度，激勵總額進一步降至GMV的8.2％，而2021年同期為13.0％ ，上一季度為9.4％，這表明我們繼續關注可持續增長。 |
| | 該季度的虧損為3.91億美元，同比增長64％，這主要是由於集團 調整後的息税折舊攤銷前利潤有所改善，分部調整後的息税折舊攤銷前利潤總額轉為盈利，以及取消了2021年12月轉換為普通 股的Grabs可轉換可贖回優先股的非現金利息支出。我們本季度的虧損包括投資公允價值變動產生的1.19億美元非現金支出以及9000萬美元的非現金 股票薪酬支出。 |
| | 本季度集團調整後的息税折舊攤銷前利潤為負1.11億美元，與2021年同期的負3.05億美元相比增長了63％，這是因為我們繼續增長GMV，同時通過降低激勵支出在細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤基礎上提高了盈利能力。 |
| | 本季度集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率為（2.2）％，較2021年第四季度的（6.8％）和2022年第三季度的（3.2％）有所改善。 |
| | 區域企業成本4該季度為 2.23億美元，而去年同期為1.92億美元，上一季度為2.08億美元。除去2021年第四季度記錄的 項非經常性福利後，區域企業成本同比相對持平。 |
| | 區域企業成本同比增長的主要原因是直銷成本的增加 ，這是節日期間第四季度支出增加所致，以及由於上市公司相關支出增加而導致的專業費用增加，再加上提高自動化程度的 一次性系統實施成本。 |
| | 現金流動性5 第四季度末總額為65億美元，而上一季度末為74億美元，其中很大一部分現金流出歸因於回購我們的定期貸款B，本金總額為7.5億美元，對價總額為7.38億美元，於2022年11月完成。我們的淨現金流動性6第四季度末為51億美元，而上一季度為53億美元。在我們專注於提高盈利能力和保護資本的同時，我們在2022年下半年的淨現金流動性減少了4.3億美元，比2022年上半年減少的12.23億美元的淨現金流動性減少了65％。 |
| | 利用 Grab 生態系統，我們繼續吸引更多的交易用户，同時提高交叉銷售率， 這反過來又提高了留存率和參與度。 |
| I. | 第四季度集團MTU同比增長14％，這主要是受出行MTU持續復甦的推動。 |
| 4 | 區域公司成本是指不歸因於任何業務部門的成本，包括某些 區域研發費用、一般和管理費用以及營銷費用。這些區域研發費用還包括測繪和支付技術以及內部 技術基礎設施的支持和開發。這些一般和管理費用還包括某些共同成本，例如財務、會計、税務、人力資源、技術和法律成本。區域公司成本不包括基於股份的薪酬支出。 |
| 5 | 現金流動性包括手頭現金、定期存款、有價證券和限制性現金。 |
| 6 | 淨現金流動性包括現金流動性減去貸款和借款。 |
| II。 | 與去年同期相比，第四季度每MTU的GMV下降了2％，但按固定貨幣計算增長了6％。 |
| III。 | Grab繼續提高跨垂直滲透率，2022年，61％的MTU在 Grab平臺上使用兩種或更多產品，高於2021年的56％。 |
| IV。 | 我們 74% 的兩輪驅動器7在Grab平臺上同時從事送餐和出行工作，高於2021年第四季度的67％。按全年計算，我們 71% 的兩輪車手72022年，在Grab平臺上同時完成了送餐和出行工作，高於2021年的69％。 |
集團2022年全年主要運營和財務亮點
| （除非另有説明，否則以百萬美元計） |
2022 財年 | 2021 財年 | 同比％改變 | 同比％改變（固定貨幣） | ||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||||||||||
| 運營指標： |
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| GMV |
19,937 | 16,061 | 24 | % | 30 | % | ||||||||||
| MTU（數百萬用户） |
32.7 | 28.1 | 16 | % | ||||||||||||
| 每個 MTU 的 GMV（美元） |
610 | 571 | 7 | % | 12 | % | ||||||||||
| 合作伙伴激勵措施 |
801 | 717 | 12 | % | ||||||||||||
| 消費者激勵措施 |
1,169 | 1,065 | 10 | % | ||||||||||||
| 財務措施： |
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| 收入 |
1,433 | 675 | 112 | % | 125 | % | ||||||||||
| 本年度虧損 |
(1,740 | ) | (3,555 | ) | 51 | % | ||||||||||
| 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
65 | (125 | ) | NM | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA |
(793 | ) | (842 | ) | 6 | % | ||||||||||
| | 全年收入同比增長112％，按固定貨幣計算同比增長125％，達到14.33億美元。 不包括我們在一個市場中某些交付產品的商業模式變化所帶來的6800萬美元收入增長，全年收入將為13.65億美元，超過了我們的13.2億美元至 13.5億美元的指導區間。 |
| | 全年GMV為199.37億美元，同比增長24％，符合我們的GMV同比增長22％至25％的預期。 按固定貨幣計算，GMV同比增長30％。 |
| 7 | 以印度尼西亞、越南和泰國的司機基地為基礎 |
| | 該年度的虧損為17.4億美元，同比增長51％，這主要是由於調整後的 息税折舊攤銷前利潤有所改善，分部調整後的息税折舊攤銷前利潤總額轉為盈利，以及取消了2021年12月轉換為普通股的Grabs可轉換可贖回優先股的非現金利息支出。非現金支出包括4.12億美元的股票薪酬支出、2.94億美元的投資公允價值變動以及1.5億美元的折舊和 攤銷。 |
| | 全年調整後的息税折舊攤銷前利潤為負7.93億美元，與2021年的負8.42億美元相比增長了6％。2022年下半年調整後的息税折舊攤銷前利潤為負2.72億美元，高於我們預期的負3.15億美元。 |
商業展望
| 財務措施 |
指導 | |
| 2023 財年 |
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| 收入8 |
2200,000,000,000-230億美元 同比增長 54%-60% | |
| 調整後 EBITDA |
(275) 百萬美元-(3.25) 億美元 | |
| 調整後的息税折舊攤銷前盈虧平衡 |
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| 調整後的息税折舊攤銷前盈虧平衡 |
2023 年第四季度的盈虧平衡，與之前的 2024 年下半年相比 |
該指南代表了我們截至本新聞稿發佈之日的期望，可能會發生變化。
| 8 | 2022年第四季度，交付收入受益6800萬美元，這是由於我們的一個市場中某些 配送服務的商業模式發生了變化，從代理安排我們的司機合作伙伴向最終用户提供的送貨服務，轉變為委託人，Grab作為送貨服務提供商 根據合同負責向最終用户提供的送貨服務。我們預計，未來該市場的交付產品將保持這種新的商業模式。按固定貨幣 計算，不包括商業模式的變化，我們估計2023年的收入增長將為45％至55％。 |
分部財務和運營亮點
配送
| （以百萬美元計， |
Q4 2022 | Q4 2021 | 同比％改變 | 同比％改變 | 2022 財年 | 2021 財年 | 同比％改變 | 同比％改變 | ||||||||||||||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （恆定貨幣） | （未經審計） | （未經審計） | （常數 貨幣） |
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| 運營指標： |
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| GMV |
2,350 | 2,438 | -4 | % | 5 | % | 9,827 | 8,530 | 15 | % | 22 | % | ||||||||||||||||||||
| 佣金率 |
23.8 | % | 18.2 | % | 21.4 | % | 18.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 財務措施： |
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| 收入9 |
268 | 1 | NM | NM | 663 | 148 | 349 | % | 380 | % | ||||||||||||||||||||||
| 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
47 | (84 | ) | NM | (35 | ) | (130 | ) | 73 | % | ||||||||||||||||||||||
| | 交付收入從2021年同期的100萬美元增長到2022年第四季度的2.68億美元，2022年全年同比增長349％。強勁增長主要歸因於Jaya Grocer的捐款、激勵措施佔GMV百分比的降低，以及我們的一個市場中某些Deliveries 產品的商業模式的變化9. |
| | 該季度的佣金率從2021年同期的18.2％上升至23.8％，按全年計算， 從上一年的18.2％升至21.4％。增長主要是由Jaya Grocer的貢獻以及我們其中一個市場中某些交付產品的商業模式的變化所推動的。 |
| | 2022年第四季度交付GMV同比下降4％，但按固定貨幣計算，同比增長5％。按全年 計算，交付的GMV同比增長15％，按固定貨幣計算同比增長22％。 |
| | 交付分部調整後的息税折舊攤銷前利潤佔GMV的百分比從2021年同期和上一季度實現盈虧平衡後的 負3.5％擴大至2022年第四季度的2.0％。2022年全年，交付分部調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長73％。 |
| | 在2022年第四季度，我們的六個核心市場中的大多數在交付板塊 調整後的息税折舊攤銷前利潤基礎上實現了盈利，而在相應的市場中，交付板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤佔GMV的百分比接近或超過3％。 |
| 9 | 2022年第四季度，配送收入受益6800萬美元，這是由於我們的一個市場中某些 配送服務的商業模式發生了變化，從代理安排我們的司機合作伙伴向最終用户提供的送貨服務，轉變為委託人，Grab作為送貨服務提供商 根據合同負責向最終用户提供的送貨服務。 |
流動性
| （以百萬美元計， |
Q4 2022 | Q4 2021 | 同比％改變 | 同比％改變 | 2022 財年 | 2021 財年 | 同比％改變 | 同比％改變 | ||||||||||||||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （恆定貨幣） | （未經審計） | （未經審計） | （常數 貨幣） |
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| 運營指標： |
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| GMV |
1,149 | 765 | 50 | % | 62 | % | 4,103 | 2,787 | 47 | % | 54 | % | ||||||||||||||||||||
| 佣金率 |
23.4 | % | 23.8 | % | 23.3 | % | 23.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 財務措施： |
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| 收入 |
189 | 106 | 78 | % | 91 | % | 639 | 456 | 40 | % | 46 | % | ||||||||||||||||||||
| 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
152 | 76 | 97 | % | 494 | 345 | 43 | % | ||||||||||||||||||||||||
| | 2022年第四季度 第四季度出行收入強勁增長，同比增長78％，按固定貨幣計算同比增長91％，2022年全年同比增長40％，按固定貨幣計算，同比增長46％。出行業強勁的同比增長得益於重新開放期間需求的持續復甦，這推動了當地通勤的正常化和 機場乘車的增加，以及我們改善該地區供應的努力。 |
| | 本季度的佣金率從2021年同期的23.8％為23.4％，按全年計算，從2021年同期的23.4％升至23.3％。 |
| | 第四季度出行GMV同比增長50％，按固定貨幣計算同比增長62％，全年同比增長47％，按固定貨幣計算，同比增長54％。 |
| | 2022年第四季度，出行板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤佔GMV的百分比為13.2％， 2022年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤為12.0％。 |
| | 在本季度，我們繼續專注於增加活躍驅動器供應和優化現有供應 ，以滿足強勁的需求復甦。我們已經在菲律賓和新加坡重新推出了拼車服務GrabShare，為我們的用户提供更實惠的出行 選項，同時優化司機供應。 |
金融服務
| （以百萬美元計， |
Q4 2022 | Q4 2021 | 同比％改變 | 同比％改變 | 2022 財年 | 2021 財年 | 同比％改變 | 同比％改變 | ||||||||||||||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （恆定貨幣） | （未經審計） | （未經審計） | （常數 貨幣） |
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| 運營指標： |
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| Pre-Interco 總付款量 (TPV) |
3,744 | 3,395 | 10 | % | 19 | % | 14,954 | 12,149 | 23 | % | 29 | % | ||||||||||||||||||||
| GMV |
1,452 | 1,247 | 16 | % | 25 | % | 5,809 | 4,591 | 27 | % | 31 | % | ||||||||||||||||||||
| 佣金率 |
2.9 | % | 2.4 | % | 2.8 | % | 2.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 財務措施： |
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| 收入 |
28 | (1 | ) | NM | NM | 71 | 27 | 166 | % | 185 | % | |||||||||||||||||||||
| 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
(93 | ) | (110 | ) | 16 | % | (415 | ) | (349 | ) | -19 | % | ||||||||||||||||||||
| | 金融服務收入從2021年同期的負100萬美元 增至2022年第四季度的2,800萬美元，2022年全年按固定貨幣計算同比增長166％，同比增長185％。強勁的同比增長主要歸因於我們貸款業務的捐款增加，以及激勵措施佔GMV的百分比降低。 |
| | 佣金率從2021年同期的2.4％提高到2022年第四季度的2.9％，並從2021年的2.3％增加到2022年全年的2.8％ 。佣金率的提高主要歸因於我們貸款業務的捐款增加。 |
| | 金融服務的GMV在本季度同比增長16％，按固定貨幣計算同比增長25％，全年同比增長27％ ，按固定貨幣計算，同比增長31％。 |
| | 本季度分部調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損同比增長16％，但全年同比下降19％，這主要歸因於Digibank業務支出增加。我們還繼續精簡GrabFin的成本基礎，該成本基礎同比下降4％，環比下降11％。 |
企業和新舉措
| （以百萬美元計， |
Q4 2022 | Q4 2021 | 同比％改變 | 同比％改變 | 2022 財年 | 2021 財年 | 同比％改變 | 同比％改變 | ||||||||||||||||||||||||
| （未經審計） | （未經審計） | （恆定貨幣） | （未經審計） | （未經審計） | （常數 貨幣） |
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| 運營指標： |
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| GMV |
46 | 51 | -11 | % | -4 | % | 198 | 153 | 30 | % | 35 | % | ||||||||||||||||||||
| 財務措施： |
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| 收入 |
17 | 16 | 10 | % | 20 | % | 60 | 44 | 37 | % | 46 | % | ||||||||||||||||||||
| 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
6 | 5 | 28 | % | 21 | 9 | 121 | % | ||||||||||||||||||||||||
| | 2022年第四季度 季度企業和新舉措收入同比增長10％，按固定貨幣計算同比增長20％，2022年全年同比增長37％，按固定貨幣計算同比增長46％，這主要是由於我們的廣告服務捐款的增長。 |
| | 第四季度的GMV同比下降11％，按固定貨幣計算同比下降4％，這歸因於我們專注於 推動盈利交易。全年GMV同比增長30％，按固定貨幣計算同比增長35％。 |
| | 與2021年同期相比，分部調整後的息税折舊攤銷前利潤在本季度同比增長28％， 全年同比增長121％，這主要歸因於激勵措施佔GMV的百分比降低。 |
關於 Grab
Grab是東南亞領先的超級應用程序，業務範圍涵蓋交付、出行和數字金融服務領域。根據歐睿的數據，Grab為八個東南亞國家（柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南）的500多個城市提供服務，是2022年基於GMV的食品配送和出行領域的區域領先者。每天 ，Grab 讓數百萬人能夠通過單個應用程序訂購食物或雜貨、寄包裹、叫車或出租車、支付在線購物或獲得貸款和保險等服務。Grab 成立於 2012 年，其使命是 通過為所有人創造經濟賦權來推動東南亞向前發展，並努力實現三重底線：同時為股東創造財務業績，並對 東南亞產生積極的社會和環境影響。
前瞻性陳述
本文件和宣佈的投資者網絡直播包含前瞻性陳述，符合 1995 年美國私人證券訴訟改革法案安全港條款的含義。除本文件和網絡直播中包含的歷史事實陳述外，所有陳述，包括但不限於有關Grabs的目標、目標、預測、 展望、信念、預期、戰略、計劃、Grab未來運營的管理目標以及增長機會的陳述，均為前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可以通過使用 前瞻性詞語來識別，包括預測、預期、建議、計劃、相信、打算、估計、目標、項目、應該、 可以、將來、可能、將來、預測或其他類似的表述。前瞻性陳述基於估計和預測，反映了Grab的觀點、假設、預期和 觀點，這些觀點涉及固有的風險和不確定性，因此不應將其視為未來業績的必然指標。許多因素，包括宏觀經濟、行業、業務、監管和其他 風險，可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於：Grabs以所需速度或規模增長的能力及其管理增長的能力；其 進一步發展業務，包括新產品和服務的能力；其吸引和留住合作伙伴和消費者的能力；其有效競爭的能力在競爭激烈且不斷變化的市場中；它的繼續 籌集足夠資金的能力；其減少淨虧損、使用合作伙伴和消費者激勵措施以及實現盈利的能力；複雜的法律和監管環境對其業務的潛在影響；其保護和 維護其品牌和聲譽的能力；總體經濟狀況，特別是 COVID-19、貨幣匯率波動和通貨膨脹造成的；Grab 運營或可能運營的市場的預期增長；以及其為提起的任何法律或政府訴訟進行辯護反對它。除了上述因素外，您還應仔細考慮Grabs在F-1表格上的註冊聲明的風險因素 部分及其中的招股説明書以及Grab不時向美國證券交易委員會（SEC）提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。
前瞻性陳述僅代表其發表之日。除非適用法律要求，否則Grab不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述， 無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
未經審計的財務信息
獲取本文件中包含的截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月零十二個月未經審計的精選財務數據 和投資者網絡直播基於未經審查或審計的Grabs管理賬目中得出的財務數據。
非國際財務報告準則財務指標
本文件和投資者網絡直播提及了非國際財務報告準則的財務指標，其中包括：調整後 息税折舊攤銷前利潤、分部調整後息税折舊攤銷前利潤、分部調整後息税折舊攤銷前利潤總額和調整後息税折舊攤銷前利潤率。Grab使用這些非國際財務報告準則財務指標進行財務和運營決策，並作為評估手段 逐期比較，Grabs管理層認為，這些非國際財務報告準則財務指標通過排除某些可能無法表明其經常性核心業務經營業績的項目，提供了有關其業績的有意義的 補充信息。例如，Grabs管理層使用：分部調整後總息税折舊攤銷前利潤作為衡量Grabs業務板塊經濟的有用指標 ，因為它不包括區域公司成本。但是，在使用非國際財務報告準則財務指標方面存在許多限制，因此，不應將這些非國際財務報告準則財務指標的列報與根據《國際財務報告準則》確定的財務指標分開考慮，或將其作為其替代辦法來考慮。此外，這些 非國際財務報告準則財務指標可能不同於其他公司使用的具有可比名稱的非國際財務報告準則財務指標。有關非國際財務報告準則財務指標的更多解釋，包括其定義以及這些指標與最直接可比的國際財務報告準則財務指標的對賬，請參閲下文。關於本文件和投資者網絡直播中提供的前瞻性 非國際財務報告準則指導和目標，如果沒有不合理的努力，Grab無法將這些前瞻性非國際財務報告準則指標 與最直接可比的國際財務報告準則指標進行對賬，因為協調這些指標所需的信息取決於未來的事件，其中許多事件Grab無法控制或預測。
非國際財務報告準則財務指標的解釋：
| | 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非國際財務報告準則財務指標，計算方法為淨虧損 ，經調整後不包括：（i）利息收入（支出），（ii）其他收入（支出），（iii）所得税支出（抵免），（iv）折舊和攤銷，（v）基於股份的薪酬支出，（vii）與合併和 收購相關的成本，（viii）未實現的外匯收益（虧損），（viii）減值商譽和非金融資產虧損，（ix）投資的公允價值變動，（x）重組成本， （xi）法律、税收和監管和解條款以及（xii）份額清單和相關費用。 |
| | 分部調整後息税折舊攤銷前利潤是非國際財務報告準則的財務指標，代表我們四個業務板塊的 調整後息税折舊攤銷前利潤，不包括區域公司成本。 |
| | 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤總額是非國際財務報告準則的財務指標， 代表我們四個業務部門的調整後息税折舊攤銷前利潤總和。 |
| | 調整後的息税折舊攤銷前利潤率是一項非國際財務報告準則的財務指標，計算方法為 調整後的息税折舊攤銷前利潤除以商品總值。 |
| 三個月已結束十二月三十一日 | 截至該年度十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| （除非另有説明，否則以百萬美元計） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 該期間的損失 |
(391 | ) | (1,100 | ) | (1,740 | ) | (3,555 | ) | ||||||||
| 淨利息支出 |
5 | 340 | 57 | 1,675 | ||||||||||||
| 其他（收入）/支出 |
(6 | ) | 8 | (7 | ) | (12 | ) | |||||||||
| 所得税（抵免）/費用 |
* | (3 | ) | 6 | 3 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 |
40 | 89 | 150 | 345 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 |
90 | 110 | 412 | 357 | ||||||||||||
| 未實現的外匯損失 |
12 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 商譽和非金融 資產的減值損失 |
3 | 13 | 5 | 15 | ||||||||||||
| 投資的公允價值變動 |
119 | (103 | ) | 294 | (37 | ) | ||||||||||
| 重組成本 |
4 | * | 8 | 1 | ||||||||||||
| 法律、税收和監管和解條款 |
13 | 4 | 20 | 12 | ||||||||||||
| 股票上市和相關費用 |
| 328 | | 353 | ||||||||||||
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| 調整後 EBITDA |
(111 | ) | (305 | ) | (793 | ) | (842 | ) | ||||||||
| 區域企業成本 |
223 | 192 | 858 | 717 | ||||||||||||
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| 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
112 | (113 | ) | 65 | (125 | ) | ||||||||||
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| 分部調整後的息税折舊攤銷前 |
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| 配送 |
47 | (84 | ) | (35 | ) | (130 | ) | |||||||||
| 流動性 |
152 | 76 | 494 | 345 | ||||||||||||
| 金融服務 |
(93 | ) | (110 | ) | (415 | ) | (349 | ) | ||||||||
| 企業和新舉措 |
6 | 5 | 21 | 9 | ||||||||||||
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| 分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
112 | (113 | ) | 65 | (125 | ) | ||||||||||
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| * | 金額低於 100 萬美元 |
本文件和投資者網絡直播還包括Interco之前的數據，這些數據並未反映出 集團內部交易的取消情況，這意味着此類數據包括Grab集團內各實體之間交易的收益和其他金額，這些收益和其他金額在合併後被抵消。此類數據與消除集團內交易後的相應數字 存在重大差異。
我們使用 固定貨幣比較本期結果與相應前期結果的百分比變化。我們提供恆定的貨幣增長率信息，為評估我們的基礎GMV和收入表現提供一個框架，其中不包括外幣匯率波動的影響。我們使用除美元以外的交易貨幣的相應前期月度匯率， 折算本期財務業績來計算固定貨幣。
運營指標
商品總價值（GMV）是一個 運營指標，表示在計量期間Grabs服務交易的總美元價值的總和，包括所有適用的税費、小費、通行費和費用。Grabs管理層認為，Grab必須瞭解和評估其業務， 管理層認為投資者瞭解和評估其業務是必要的。GMV為投資者提供了有用的信息，因為它代表了消費者通過Grabs平臺轉向 的支出金額。該指標使Grab和投資者能夠理解、評估和比較一段時間內通過其平臺進行的客户支出總額。Grab將Grab的總體經營業績作為衡量標準，以便 理解和比較，並使投資者能夠理解和比較，Grabs的總體經營業績反映了其業務隨時間推移的重大趨勢。
總支付量（TPV）是指從消費者那裏收到的總支付量，這是一項運營指標，定義為扣除付款 逆向後，通過我們的平臺成功完成的付款金額。
每月交易用户（MTU）定義為每月交易用户，這是一項運營指標 ，定義為通過Grabs產品進行交易的獨立用户的每月數量，其中交易表示已成功為任何Grabs產品付款。MTU是Grab理解、評估和管理其業務的指標， Grabs管理層認為，投資者瞭解和評估其業務是必要的。
佣金率代表以每筆交易的佣金和費用形式支付給 Grab 的總美元價值 ，不對支付給司機和商户合作伙伴的激勵措施或向最終用户的促銷活動進行任何調整，佔GMV的百分比。
合作伙伴激勵是一項運營指標，代表向司機和商户合作伙伴發放的激勵措施的美元價值。發放給 司機和商户合作伙伴的激勵措施包括基本激勵和超額激勵，基本激勵是向司機和商户合作伙伴支付的激勵金額，最高為 Grab 從這些司機和 商户合作伙伴那裏獲得的佣金和費用，超額激勵是向司機和商户合作伙伴支付的款項金額，金額超過Grab從這些司機和商户合作伙伴那裏獲得的佣金和費用金額。
消費者激勵措施是一項運營指標，代表向消費者提供的折扣和促銷的美元價值。合作伙伴激勵和消費者 激勵是我們瞭解、評估和管理業務的指標，我們認為投資者瞭解和評估我們的業務是必要的。我們認為，這些指標反映了我們業務在一段時間內的重要趨勢。
行業和市場數據
本文件還包含來自第三方來源（包括歐睿在內）的 信息、估計值和其他統計數據，包括研究、調查或研究（其中一些是第三方進行的初步草稿）、客户 和/或行業或一般出版物提供的信息。此類信息涉及許多假設和侷限性，並且由於市場研究中使用的技術和方法的性質，因此，Grab和第三方來源 （包括歐睿集團）都無法保證此類信息的準確性。提醒你不要過分重視此類估計。Grab 尚未獨立驗證此類第三方信息，也未對 此類第三方信息的準確性做出任何陳述。
商業模式變更對集團收入的影響
2022年第四季度，交付和集團收入受益6800萬美元，這是由於我們的一個市場中某些配送服務的商業模式發生了變化，從 代理安排我們的司機合作伙伴向最終用户提供送貨服務，轉變為委託人，Grab作為配送服務提供商，根據合同，負責向最終用户提供交付 服務。這些交易的收入是最終用户為送貨服務支付的配送費金額，支付給司機合作伙伴進行配送的金額 被確認為收入成本項下的支出。不包括商業模式變化的影響，2022年第四季度的收入將為4.34億美元。
| Q4 2022 | ||||
| （除非另有説明，否則以百萬美元計） | $ | |||
| 收入（不包括商業模式變化的影響） |
434 | |||
| 添加：商業模式變更的影響 |
68 | |||
| 收入（如報告所示） |
502 | |||
從2022年第四季度開始，包括2022年第四季度，這種商業模式的變化是潛在的變化。僅供參考，如果 的業務模式變更自2021年第四季度起生效，我們估計對前四個季度收入的影響如下。
| Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | |||||||||||||
| （除非另有説明，否則以百萬美元計） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入（如報告） |
382 | 321 | 228 | 122 | ||||||||||||
| 添加：假設前一期商業模式發生了變化 |
72 | 77 | 105 | 110 | ||||||||||||
| 收入（假設本季度商業模式發生了變化） |
454 | 398 | 333 | 232 | ||||||||||||
未經審計的財務業績摘要
簡明合併損益表和其他綜合收益表
| 三個月已結束十二月三十一日 | 截至該年度十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| （以百萬美元計，股票金額除外，股票金額反映在千股和每股數據中） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入 |
502 | 122 | 1,433 | 675 | ||||||||||||
| 收入成本 |
(388 | ) | (298 | ) | (1,356 | ) | (1,070 | ) | ||||||||
| 銷售和營銷費用 |
(70 | ) | (84 | ) | (279 | ) | (241 | ) | ||||||||
| 一般和管理費用 |
(166 | ) | (176 | ) | (647 | ) | (545 | ) | ||||||||
| 研究和開發費用 |
(110 | ) | (95 | ) | (466 | ) | (356 | ) | ||||||||
| 金融資產淨減值虧損 |
(19 | ) | (11 | ) | (58 | ) | (19 | ) | ||||||||
| 其他支出/（收入） |
(4 | ) | (15 | ) | * | 1 | ||||||||||
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| 營業虧損 |
(255 | ) | (557 | ) | (1,373 | ) | (1,555 | ) | ||||||||
| 財務成本（淨額） |
(135 | ) | (216 | ) | (353 | ) | (1,636 | ) | ||||||||
| 股票上市和相關費用 |
| (328 | ) | | (353 | ) | ||||||||||
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| 淨財務成本 |
(135 | ) | (544 | ) | (353 | ) | (1,989 | ) | ||||||||
| 股權入賬的被投資者的虧損份額（扣除税款） |
(1 | ) | (2 | ) | (8 | ) | (8 | ) | ||||||||
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| 所得税前虧損 |
(391 | ) | (1,103 | ) | (1,734 | ) | (3,552 | ) | ||||||||
| 所得税（費用）/抵免 |
* | 3 | (6 | ) | (3 | ) | ||||||||||
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| 該期間的損失 |
(391 | ) | (1,100 | ) | (1,740 | ) | (3,555 | ) | ||||||||
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| 不會重新歸類為損益的項目： |
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| 固定福利計劃的重新評估 |
2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| FVOCI的股權投資公允價值淨變動 |
(2 | ) | | (3 | ) | | ||||||||||
| 後來被重新歸類為損益的項目，或可能被重新歸類為損益的項目： |
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| 外幣折算差額國外業務 |
64 | (21 | ) | (42 | ) | (42 | ) | |||||||||
| 扣除税款後的該期間其他綜合收益/（虧損） |
64 | (20 | ) | (43 | ) | (41 | ) | |||||||||
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| 該期間的綜合虧損總額 |
(327 | ) | (1,120 | ) | (1,783 | ) | (3,596 | ) | ||||||||
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| 損失可歸因於： |
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| 公司所有者 |
(386 | ) | (1,055 | ) | (1,683 | ) | (3,449 | ) | ||||||||
| 非控股權益 |
(5 | ) | (45 | ) | (57 | ) | (106 | ) | ||||||||
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| 該期間的損失 |
(391 | ) | (1,100 | ) | (1,740 | ) | (3,555 | ) | ||||||||
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| 歸因於以下因素的全面虧損總額： |
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| 公司所有者 |
(327 | ) | (1,077 | ) | (1,729 | ) | (3,489 | ) | ||||||||
| 非控股權益 |
* | (43 | ) | (54 | ) | (107 | ) | |||||||||
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| 該期間的綜合虧損總額 |
(327 | ) | (1,120 | ) | (1,783 | ) | (3,596 | ) | ||||||||
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| 每股虧損： |
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| 基本 |
$ | (0.10 | ) | $ | (0.74 | ) | $ | (0.44 | ) | $ | (6.39 | ) | ||||
| 稀釋 |
$ | (0.10 | ) | $ | (0.74 | ) | $ | (0.44 | ) | $ | (6.39 | ) | ||||
| 已發行普通股的加權平均值： |
||||||||||||||||
| 基本 |
3,837,981 | 1,418,258 | 3,814,492 | 539,946 | ||||||||||||
| 稀釋 |
3,837,981 | 1,418,258 | 3,814,492 | 539,946 | ||||||||||||
* 金額低於 100 萬美元
由於我們在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中出現淨虧損，因此每股基本虧損與攤薄後的每股虧損相同。
截至2022年12月31日的財年，A類和B類普通股的已發行數量分別為37.36億股和1.04億股，截至2021年12月31日止年度的已發行A類和B類普通股數量分別為36.19億股和9000萬股。在計算截至12月31日的每股普通股攤薄虧損中，3.14億股和2.24億股可能具有攤薄作用的流通證券被排除在外，因為它們的影響在截至12月31日的年度將是反稀釋性的分別為2022年和2021年，或此類股票的發行以滿足某些股票為前提期末尚未滿足 的條件。
簡明合併財務狀況表
| 十二月三十一日2022 | 十二月三十一日2021 | |||||||
| （除非另有説明，否則以百萬美元計） | $ | $ | ||||||
| 非流動資產 |
||||||||
| 不動產、廠房和設備 |
492 | 441 | ||||||
| 無形資產和商譽 |
904 | 675 | ||||||
| 合資企業和合資企業 |
107 | 14 | ||||||
| 遞延所得税資產 |
20 | 5 | ||||||
| 其他投資 |
1,742 | 1,241 | ||||||
| 預付款和其他資產 |
217 | 127 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 3,482 | 2,503 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資產 |
||||||||
| 庫存 |
48 | 4 | ||||||
| 貿易和其他應收賬款 |
372 | 255 | ||||||
| 預付款和其他資產 |
182 | 185 | ||||||
| 其他投資 |
3,134 | 3,240 | ||||||
| 現金和現金等價物 |
1,952 | 4,991 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 5,688 | 8,675 | |||||||
|
|
|
|
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|||||
| 總資產 |
9,170 | 11,178 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 公平 |
||||||||
| 股本和股權溢價 |
22,278 | 21,529 | ||||||
| 儲備 |
602 | 606 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 累計損失 |
(16,277 | ) | (14,402 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 歸屬於本公司所有者的權益 |
6,603 | 7,733 | ||||||
| 非控股權益 |
54 | 286 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 權益總額 |
6,657 | 8,019 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流動負債 |
||||||||
| 貸款和借款 |
1,248 | 2,031 | ||||||
| 規定 |
18 | 18 | ||||||
| 其他負債 |
132 | 81 | ||||||
| 遞延所得税負債 |
18 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 1,416 | 2,133 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債 |
||||||||
| 貸款和借款 |
117 | 144 | ||||||
| 規定 |
38 | 35 | ||||||
| 貿易和其他應付賬款 |
933 | 844 | ||||||
| 當前的納税負債 |
9 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 1,097 | 1,026 | |||||||
|
|
|
|
|
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| 負債總額 |
2,513 | 3,159 | ||||||
|
|
|
|
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|||||
| 權益和負債總額 |
9,170 | 11,178 | ||||||
|
|
|
|
|
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簡明合併現金流量表
| 三個月已結束十二月三十一日 | 截至該年度十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| （除非另有説明，否則以百萬美元計） | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 來自經營活動的現金流 |
||||||||||||||||
| 所得税前虧損 |
(391 | ) | (1,103 | ) | (1,734 | ) | (3,552 | ) | ||||||||
| 對以下各項的調整： |
||||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 |
6 | 59 | 21 | 236 | ||||||||||||
| 不動產、廠房和設備的折舊 |
33 | 30 | 129 | 109 | ||||||||||||
| 無形資產和商譽減值 |
3 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 不動產、廠房和設備的減值 |
| 5 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 以股權結算的股份支付 |
90 | 110 | 412 | 357 | ||||||||||||
| 財務成本 |
173 | 206 | 460 | 1,701 | ||||||||||||
| 金融資產淨減值虧損 |
19 | 11 | 58 | 19 | ||||||||||||
| 財務收入 |
(37 | ) | 10 | (107 | ) | (65 | ) | |||||||||
| 處置不動產、廠房和設備的收益 |
(3 | ) | (1 | ) | (3 | ) | (1 | ) | ||||||||
| 出售關聯公司的收益 |
| | | (2 | ) | |||||||||||
| 出售子公司的收益 |
(2 | ) | | (2 | ) | | ||||||||||
| 股票上市和相關費用 |
| 353 | | 353 | ||||||||||||
| 股權入賬的被投資者的虧損份額（扣除税款） |
1 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 條款的變化 |
3 | 10 | 3 | 15 | ||||||||||||
|
|
|
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|||||||||
| (105 | ) | (300 | ) | (749 | ) | (807 | ) | |||||||||
| 以下方面的變化： |
||||||||||||||||
| -庫存 |
(6 | ) | 1 | 6 | (1 | ) | ||||||||||
| -質押存款 |
(14 | ) | (83 | ) | (21 | ) | (83 | ) | ||||||||
| -貿易和其他應收賬款 |
(44 | ) | (115 | ) | (160 | ) | (181 | ) | ||||||||
| -貿易和其他應付賬款 |
141 | 128 | 131 | 137 | ||||||||||||
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|
|
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|||||||||
| 運營中使用的現金 |
(28 | ) | (369 | ) | (793 | ) | (935 | ) | ||||||||
| 繳納的所得税 |
(6 | ) | 5 | (26 | ) | (3 | ) | |||||||||
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|
|
|
|
|||||||||
| 用於經營活動的淨現金 |
(34 | ) | (364 | ) | (819 | ) | (938 | ) | ||||||||
|
|
|
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|
|
|||||||||
| 來自投資活動的現金流 |
||||||||||||||||
| 購置不動產、廠房和設備 |
(24 | ) | (37 | ) | (58 | ) | (73 | ) | ||||||||
| 購買無形資產 |
(8 | ) | (7 | ) | (16 | ) | (12 | ) | ||||||||
| 處置不動產、廠房和設備的收益 |
5 | 4 | 12 | 25 | ||||||||||||
| 收購擁有非控股權 權益、扣除所購現金和應收貸款的子公司 |
(98 | ) | | (266 | ) | | ||||||||||
| 收購聯營企業和合資企業的額外權益 |
| (7 | ) | (109 | ) | (16 | ) | |||||||||
| 出售關聯公司的收益 |
3 | | 3 | 8 | ||||||||||||
| 來自/（收購）其他投資的淨收益 |
438 | (1,642 | ) | (683 | ) | (2,717 | ) | |||||||||
| 受限制的現金 |
| 95 | | | ||||||||||||
| 收到的利息 |
23 | 6 | 55 | 28 | ||||||||||||
|
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|||||||||
| 來自/（用於）投資活動的淨現金 |
339 | (1,588 | ) | (1,062 | ) | (2,757 | ) | |||||||||
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| 來自融資活動的現金流 |
||||||||||||||||
| 基於股份的支付安排的收益 |
8 | 2 | 8 | 46 | ||||||||||||
| 反向資本重組的收益 |
| 4,425 | | 4,425 | ||||||||||||
| 股票上市及相關費用的支付 |
| | (39 | ) | | |||||||||||
| 銀行貸款的收益 |
21 | 20 | 109 | 1,980 | ||||||||||||
| 償還銀行貸款 |
(813 | ) | (52 | ) | (1,019 | ) | (176 | ) | ||||||||
| 支付租賃負債 |
(12 | ) | (5 | ) | (35 | ) | (24 | ) | ||||||||
| 發行可轉換可贖回優先股的收益 |
| 200 | | 463 | ||||||||||||
| 在不改變 控制權的情況下收購非控股權益 |
(15 | ) | (460 | ) | (15 | ) | (460 | ) | ||||||||
| 非控股權益在控制權變更的情況下認購子公司股份的收益 |
3 | * | 32 | 443 | ||||||||||||
| 已質押存款 |
| (23 | ) | (3 | ) | (23 | ) | |||||||||
| 已付利息 |
(40 | ) | (32 | ) | (160 | ) | (108 | ) | ||||||||
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| 淨現金（用於）/來自融資活動 |
(848 | ) | 4,075 | (1,122 | ) | 6,566 | ||||||||||
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| 現金和現金等價物的淨（減少）/增加 |
(543 | ) | 2,123 | (3,003 | ) | 2,871 | ||||||||||
| 期初的現金和現金等價物 |
2,284 | 2,702 | 4,838 | 2,004 | ||||||||||||
| 匯率波動對持有現金的影響 |
37 | 13 | (57 | ) | (37 | ) | ||||||||||
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| 期末的現金和現金等價物 |
1,778 | 4,838 | 1,778 | 4,838 | ||||||||||||
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| * | 金額低於 100 萬美元 |
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資料來源：Grab 控股有限公司