發行人 發佈於 2024 年 2 月 9 日的免費寫作招股説明書

根據經修訂的 1933 年《證券法》第 433 條提交

與 2024 年 1 月 29 日的初步招股説明書相關聯

註冊 編號 333-275197

RAYTECH 控股有限公司 2024 年 2 月

這份自由撰寫的招股説明書涉及RAYTECH HOLDING LIMITED（“公司” 及其子公司 “我們” 或 “集團”）普通股（“普通股”）的擬議公開發行。RAYTECH HOLDING LIMITED是一家根據開曼羣島法律成立的有限責任公司，應與我們最初向美國提交的公司註冊聲明一起閲讀。S。美國證券交易委員會（“SEC”）於2023年10月27日就本演示文稿所涉及的發行進行了修訂（連同任何後續修正案，即 “註冊聲明”）。註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他完整文件，以獲取有關我們和此次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費訪問這些文件，網址為 http://www. sec. gov.或者，如果您聯繫位於紐約州紐約第五大道650號—35樓，紐約10019號的Revere Securities, LLC，或通過電子郵件聯繫 @reveresecurities. .com，或通過電子郵件：services @wealthfsllc. .com或致電+ 1 628 283 9214聯繫WFS投資者關係公司，我們或承銷商將安排向您發送招股説明書。本演示文稿包含前瞻性陳述，反映了我們當前的預期和對未來事件的看法，所有這些都受風險和不確定性的影響。前瞻性陳述給出了我們當前對未來事件的預期或預測。您可以根據這些陳述與歷史或當前事實不完全相關的事實來識別這些陳述。在本演示中，通過使用 “近似”、“相信”、“希望”、“期望”、“預期”、“估計”、“項目”、“打算”、“打算”、“計劃”、“將”、“應該”、“可以”、“可以” 等詞語或其他類似的表述，你可以找到其中的許多（但不是全部）陳述。這些聲明可能會涉及我們的增長戰略、財務業績以及產品和開發計劃。你必須仔細考慮任何此類陳述，並應明白，許多因素可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述有所不同。這些因素可能包括不準確的假設以及各種各樣的其他風險和不確定性，包括一些已知的風險和不確定性。無法保證前瞻性陳述，未來的實際結果可能會有重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果不同的因素包括但不限於：對我們未來財務和經營業績的假設，包括收入、收入、支出、現金餘額和其他財務項目；我們執行增長戰略的能力，包括實現目標的能力；當前和未來的經濟和政治狀況；我們的資本要求和我們籌集可能需要的任何額外融資的能力；我們吸引客户的能力；以及更遠的提高我們的品牌知名度；我們僱用和留住合格管理人員和關鍵員工以使我們能夠發展業務的能力；個人護理電器行業的趨勢和競爭；以及本演示文稿中描述的基於或與任何前瞻性陳述相關的其他假設。我們在註冊聲明的 “風險因素” 下描述了可能影響我們業務的某些重大風險、不確定性和假設，包括我們的財務狀況和經營業績。我們的前瞻性陳述以管理層的信念和假設為基礎，這些信念和假設是基於我們的管理層在發表聲明時獲得的信息。我們提醒您，實際結果和結果可能而且很可能與我們的前瞻性陳述所表達、暗示或預測存在重大差異。因此，在依賴任何前瞻性陳述時應謹慎行事。本演示文稿中的前瞻性陳述僅涉及截至本演示文稿發表之日的事件或信息。除非法律要求，否則我們沒有義務在聲明發表之日之後公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，也沒有義務為了反映意外事件的發生。您應完整閲讀本演示文稿和我們在本演示文稿中提及的文件，並完整地將本演示文稿作為註冊聲明的附錄提交，同時要了解我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。Raytech 控股有限公司 | 第 2 頁免責聲明

主要發行摘要 Raytech Holding Limited | 第 3 頁 • Raytech Holding Limited 發行人 • 納斯達克資本市場/RAY 上市/股票行情 • 首次公開募股類型 • 發行 2,500,000 股普通股 • 375,000 股（基礎發行的 15%）超額配股權 • 每股4.00美元至5.00美元價格區間 • 品牌推廣和營銷 • 戰略投資和收購 • 一般營運資金收益用途 • 180 天（董事）和高級管理人員，持股比例為5％或以上，但以下情況除外出售註冊聲明第60頁的 “轉售招股説明書” 中規定的股東）鎖定 • Revere Securities LLC承銷商有關進一步的風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

增長策略行業概述公司概述 01 02 投資亮點 03 04 財務狀況 05 Raytech Holding Limited | 第 4 頁

關於我們 1.純美製造有限公司是本公司的全資子公司。我們利用我們在個人護理電器方面的專業知識來促進消費者的生活方式並提高人們對個人美容的認識。通過我們在香港的子公司Pure Beauty 1，我們為國際品牌所有者採購和批發個人護理電器。我們打算將業務從香港擴展到美國、歐洲和其他亞洲市場。我們還提供產品設計和開發協作作為附加服務。我們的主要重點是在日本銷售這些產品。從 2013 年開始，我們擁有超過 10 年的行業經驗。財務增長策略投資亮點行業概述公司概述

吹風機、直髮器和捲髮器頭髮造型剃鬚刀、鼻子修剪器和眉毛修剪器修剪器睫毛夾睫毛夾頸部護理指甲護理工具身體和麪部護理工具、重置刷、老繭去除器、聲波去角質器、手持風扇等其他我們的產品 Raytech Holding Limited | 第 6 頁 • 在我們的運營多年中，我們成功採購和批發了各種各樣的個人產品護理電器，我們的研發團隊在工程和工程領域擁有超過16年的綜合行業經驗供應鏈管理。• 我們通過採購或安排從設計到製造和運輸的生產過程來為客户提供服務。• 我們的專業領域是從我們的美髮造型系列中採購和批發吹風機，該系列提供沙龍式護髮和造型功能，以及適合旅行的緊湊設計。• 我們還為客户提供產品設計和開發協作服務。財務增長策略投資亮點行業概述公司概述

按產品類別劃分的銷售額睫毛夾其他修剪器工具髮型設計 61% 14% 21% 1% 2% 截至2023年9月30日的六個月中 2% Nail Care Raytech Holding Limited | 第7頁髮型設計其他修剪器工具指甲護理睫毛夾財務增長策略投資亮點行業概述公司概述更多風險和披露。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

• 2022年，個人護理電器的全球市場規模為216億美元 1，2023年為212.7億美元，至2024年的227.5億美元 2. • 主要參與者包括康耐爾公司、戴森有限公司、特洛伊海倫有限公司、高露潔-棕欖公司、Koninklijke Philips N.V.、寶潔公司等。• 我們公司專注於日本市場。• 個人護理受平均單位價格上漲的推動，日本電器的銷售額在2023年增長了10.8％，達到3076億日元（合21億美元）和產品升級 3. • 松下公司在日本市場佔有最大的市場份額，為44.8％，其次是小泉精機公司、樂購公司有限公司、寶潔遠東公司、飛利浦電子日本有限公司和日立電器公司 3. • 消費者願意為質量和獨特的產品功能支付更高的價格。• 護髮器具仍然是一個重要類別，知名品牌和新進入者都提供高質量的產品。• 美體剃鬚刀的創新，例如綜合護膚功能和旅行用超薄設計，預計將表現良好。市場和行業不斷擴大全球市場規模 Raytech 服務國際品牌主要參與者主導發展趨勢 Raytech Holding Limited | 第 8 頁 1. 2.IMARC集團發佈的2023年至28年個人護理電器市場規模市場研究報告”。商業研究公司發佈的《2024年個人護理器具全球市場報告——按產品（護髮、脱毛、口腔護理、其他產品）、按分銷渠道（在線、離線）、按最終用途（女性、男性）——市場規模、趨勢和2024-2033年全球預測》。歐睿國際於 2023 年 12 月進行的研究。3.財務增長策略投資亮點行業概述公司概述

未來發展顯著增長1預計到2028年，全球個人護理電器市場將達到302億美元，2023年至2028年的複合年增長率（CAGR）為5.5％。一些挑戰：● 可支配收入的增加和有組織的零售業的擴張 ● 社交媒體廣告和促銷活動 ● 技術進步和能源效率創新 ● 生活方式和時尚潮流的變化促使顧客揮霍用於個人護理和衞生用品的造型和美觀的自我美容設備關鍵市場驅動因素和機遇：約束條件1 限制因素2電器的處置導致塑料垃圾增加，構成環境問題。由於對個人護理和衞生的重視程度較低，與發達市場相比，新興市場的增長可能放緩。Raytech Holding Limited | 第 9 頁 1.IMARC集團發佈的2023年至28年個人護理電器市場規模市場研究報告”。財務增長策略投資亮點行業概述公司概述

與客户的長期關係 Raytech Holding Limited | 第 10 頁 • 日本個人護理電器市場的十大賣家。• 在截至2023年9月30日的六個月中，我們總收入的81％來自小泉精機公司，另一位客户，全球消費品分銷商，貢獻了我們總收入的17％。這些長期的業務關係對我們的成功至關重要。• 憑藉我們在個人護理電器行業的經驗和專業知識，我們有信心與現有客户保持牢固的關係。• 我們正在積極探索機會，在不久的將來擴大我們在美國、歐洲和其他亞洲市場的市場份額。與小泉精機株式會社的緊密關係財務增長戰略投資要點行業概述公司概述完善的供應鏈流程 • 我們在選擇製造商時會考慮成本、質量和準時交貨。• 我們的合作製造商實施了符合本地和國際高質量和安全標準的系統。與專業製造商的長期關係 • 我們的主要合作製造商在材料採購和製造商選擇方面擁有完善的供應鏈流程。有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

競爭優勢 Raytech Holding Limited | 第 11 頁強大的行業影響力，擁有 10 年的經營歷史，專注於髮型設計產品 • 在電器行業擁有 30 年經驗的管理團隊以堅定的承諾推動了我們的業務增長。• 通過我們的研發專業知識，我們擴大了產品供應範圍，與客户建立了牢固的關係。• 我們與客户密切合作，尋求他們的反饋並瞭解他們的需求，使我們能夠開發理想的、以客户為中心的產品。質量控制體系，這使我們能夠提供高質量的產品並保持市場聲譽 • 質量對我們至關重要，我們已經實施了嚴格的質量控制體系。• 我們確保我們的產品符合所需的質量標準和安全法規，例如ISO和國際安全標準制定的質量標準和安全法規。• 我們與業內知名品牌所有者的長期關係證明瞭我們產品的高質量。經驗豐富的管理團隊，堅定的承諾 • 大多數高級管理人員在公司工作了10年以上，在個人護理和生活電器行業擁有豐富的經驗。• 他們幫助制定合理的業務戰略，識別風險和機遇。財務增長策略投資亮點行業概述公司概述

財務增長策略投資亮點行業概述公司概述管理經驗要點瑞泰控股有限公司 | 第12頁 — Ching Tim Hoi，首席執行官兼董事長 • 30 多年的電器行業經驗，專攻美髮和美容產品 • 專業知識涵蓋銷售、營銷、業務發展和項目管理 • 於 2013 年 4 月創立 Pure Beauty，自此擔任首席執行官兼董事 • 中山瑞泰電器製造執行董事Co.Ltd，我們的合作製造商之一 • 擔任香港電器工業協會（HKEAIA）副會長 • 於2019年7月被社會企業研究院選為院士 — 温怡興，首席財務官候選人 • 在審計、企業會計和財務管理領域擁有超過15年的經驗 • 自2020年6月起擔任Pure Beauty財務總監 • G4S（控股）有限公司財務經理，2014 年至 2017 年 • UGC Technology 會計經理限量版，2010 年至 2014 年 • BDO Limited 高級審計助理，2005 年至2010 年 • 於 2005 年獲得香港理工大學會計學文學學士學位 • 自 2009 年 1 月起成為香港註冊會計師協會 (HKICPA) 會員 — 凌春燕，董事提名人 • 在生活電器領域擁有 15 年以上的經驗，專攻項目管理和產品開發 • 自 2010 年 9 月起擔任首席執行官助理 Pure Beauty (Pure Beauty) • 自 2010 年 9 月起擔任首席執行官助理 • 助理採購經理，Novo Nordisk A/S（紐約證券交易所代碼：NVO），2008 年 1 月至 2009 年 9 月 • 高級供應Spectrum Brands Inc.（紐約證券交易所代碼：SPB）連鎖官。2004 年 11 月至 2007 年 12 月 • 擁有皇家墨爾本理工學院物流與供應鏈管理商學學士學位 *公司首席財務官和獨立董事的任命將在註冊聲明生效後生效。

財務增長策略投資亮點行業概述公司概述經驗豐富的董事會 Raytech Holding Limited | 第 13 頁 — Li Wan Venus，獨立董事候選人 • 10 多年的製造行業經驗 • 自 1980 年起在香港成立的鞋類製造商 Sun Lik 鞋業金屬有限公司的開發經理 • 在 Sun Lik 的職責包括管理中國工廠運營、監督銷售團隊和推動業務發展 • 獲得經濟學學士學位來自西蒙·弗雷澤2002 年大學 • 2009 年獲得香港理工大學商學碩士學位 — 霍伯健先生，獨立董事候選人 • 20 多年的銷售和營銷經驗 • 現任 Draco International Jewelry 銷售經理，專注於海外市場的營銷開發和珠寶產品設計 • 曾擔任 Ninobaby 香港公司董事，負責監督製造管理和產品開發；• 為 Ninobaby HK Company 探索新市場美國和臺灣 • 2003 年至 2006 年在金星珠寶有限公司工作，MaxEnt Ltd.，2006-2009 年，向海外客户推廣珠寶和電子產品 • 獲得加拿大薩斯喀徹温大學經濟學文學士學位（2003 年）— 姚永希，獨立董事提名人 • 在投資和企業融資方面擁有豐富的經驗 • 2010-2015 年擔任尼斯通用集團投資總監，就併購和企業戰略提供諮詢 • 金融集團有限公司執行董事，2010-2018，香港交易所-上市財務信息提供商 • 於2018年創立了Nice Talent資產管理有限公司，提供運營、管理和營銷諮詢服務 • 2021 年向未來金融科技（香港）有限公司出售優秀人才 • 於 2003 年獲得香港大學經濟與金融學學士學位 *公司首席財務官和獨立董事的任命將在註冊聲明生效後生效。

增長戰略我們的目標：成為亞洲個人護理和生活用電器行業領先的產品設計和開發辦公室Raytech Holding Limited | 第 14 頁 • 探索新產品線 • 繼續擴大男士個人護理、護髮和造型產品線 • 通過向個人護理電器市場的潛在和新客户提供技術專業知識來擴大銷售 • 接觸在歐洲、美國和其他亞洲市場銷售和營銷個人護理電器的客户擴張市場 • 擴大我們的客户羣，改善我們從香港到美國、歐洲和亞洲市場的本地聯繫。• 加大對這些地區的銷售和營銷職能的投資，密切監控訂單，及時滿足客户需求，以表明我們對這些新市場的承諾。• 分配更多資源以吸引潛在客户和增加訂單。招聘、留住和培養員工 • 為了擴大和發展我們的業務，我們需要招聘在銷售、營銷、運營、生產和製造領域經驗豐富的員工。• 成為上市公司有助於提高我們的聲譽並吸引更多有才華的人加入我們的團隊。• 我們計劃將此次發行收益的25％用於招聘更多有經驗的員工。• 我們還旨在引進必要的研發人員來支持新產品系列的開發。財務增長策略投資亮點行業概述公司概述

財務工具其他 Raytech Holding Limited | 第 15 頁 18.5 45.1 33 45.5 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 截至三月三十一日的六個月收入 * 截至2022年9月30日的六個月收入 65% 0% 10% 19% 14% 2% 2% 2% 61% 21% 80% 40% 20% 0% 按產品類別劃分的髮型修剪工具其他銷售額（截至9月30日的六個月）睫毛夾指甲護理2022 38% 15% 14% 2% 2% 61% 21% 80% 40% 20% 0% 髮型修剪器工具其他按產品類別劃分的銷售額（截至9月30日的六個月）睫毛夾指甲護理2022 38% 15% 14% 22% 19% 4% 4% 62% 0% 7% 7% 7% 80% 60% 40% 20% 0% 髮型造型修剪器睫毛夾按產品類別劃分的銷售額（截至3月31日的年度）頸部護理指甲護理2022 2023 +78.8%+0.9% 財務增長策略投資亮點行業概述公司概述*收入增長主要是由於 1) 我們個人護理產品中髮型系列的銷售額大幅增長；2) 在截至2023年9月30日的期間推出了新的工具銷售收入來源，這為該期間的銷售增長做出了重大貢獻。有關更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

財務 Raytech Holding Limited | 第 16 頁 2.4 運營收入 10.7 7.0 7.2 0 2 4 6 8 10 12 截至九月三十一日的六個月百萬港元 +192.8%-32.9% 1.9 6.4 6.3 淨收益 * 9.4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 截至9月30日的六個月截至2023 2023 年3月31日的六個月百萬港元 *截至2023年9月30日的六個月淨收入的增長截至2022年9月30日的同期主要是由於收入的增加以及銷售、一般和管理費用的減少。鑑於截至2023年3月31日止年度的淨收入與截至2022年3月31日的同期相比下降主要是由於運營支出的增加。-33.3% +229.9% 財務增長策略投資要點行業概述公司概述更多風險和披露，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在損失的風險。

sales@raytech.com.hk +852 2117 0236 https: //w ww .raytech. c om.hk/ 謝謝投資者關係 WFS 投資者關係公司 services@wealthfsllc.com +86 138 117 68599 +1 628 283 9214 承銷商 Revere Securities LLC info@reveresecurities.com 地址：紐約州紐約第五大道 650 號 35FL 10019 RAYTECH HOLDING LIMITED