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證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表單 8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

 

報告日期（最早報告事件的日期）：2023年11月27日 

 

 

 

 

 

 

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：

 

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

第 1.01 項簽訂重要最終協議。

 

 

2023年11月27日，Navidea Biopharmaceuticals, Inc.（“Navidea”）與Capital Royalty Partners II、L.P.、Capital Royalty Partners II — 平行基金 “A”，L.P.；平行投資機會合夥人II（開曼）L.P.；CR集團有限責任公司、CR集團有限責任公司簽訂了和解協議並相互發行（“和解協議”）GServicing, LLC和Capital Royalty Partners II — 平行基金 “B”（開曼）L.P.（統稱為 “CRG” 或 “CRG雙方”），據此，Navidea向CRG支付了92萬美元的現金。和解協議包含Navidea和CRG雙方的慣例相互釋放。和解協議還包含Navidea和CRG各方的慣常陳述和保證。

 

 

2023年11月27日，Navidea Biopharmaceuticals, Inc.（“公司”）與公司董事會副主席（“投資者”）John K. Scott, Jr. 簽訂了貸款和證券交易協議（“貸款和證券交易協議”），根據該協議，以下交易得以實施：

 

1。公司向投資者出售了本金總額為750,000.00美元的有擔保可轉換本票（“有擔保可轉換票據”）。有擔保可轉換票據每年應計利息8％，按月複利，所有未償本金以及應計和未付利息將於2025年4月10日（“到期日”）全額到期。在到期日之前的任何時候，投資者可以將部分或全部未償本金和應計但未付的利息轉換為公司的普通股，轉換價格為每股0.07美元（可能有調整）。如果公司普通股的平均收盤價連續10個交易日等於或超過每股1.00美元（有待調整）。公司有權向投資者提供書面通知（“轉換電話通知”），將有擔保的可轉換票據轉換為公司的普通股。如果投資者未能在收到轉換電話通知後的10天內向公司提交書面轉換通知，則投資者將喪失有擔保可轉換票據下的全部轉換權。根據截至2023年11月27日的擔保協議第二修正案（“擔保協議修正案”），公司在有擔保的可轉換票據下的債務由公司的所有資產擔保，該修正案以斯科特先生為準。

 

2。投資者同意向公司轉讓2,270股G系列優先股和2,400股I系列優先股，代表投資者持有的公司全部優先股，以換取公司新發行的64,289股J系列優先股。作為股票交易所的額外對價，公司和投資者簽訂了經修訂和重述的本金總額為1,326,400美元的有擔保定期票據（“經修訂和重述的票據”），該票據修訂並重申了公司於2022年4月10日向投資者發行的某些有擔保定期票據，原始本金為250萬美元。經修訂和重列的票據對原始票據進行了修訂，除其他外，將到期日延長至2025年4月10日，並免除當前未償本金中的100,000美元。

 

3.投資人同意免除公司向投資者支付應計和未付現金董事費的義務。

 

由於此類交易，投資者實益擁有公司約59％的普通股（根據美國證券交易委員會的規則確定）。

 

前述對貸款和證券交易協議、有擔保可轉換票據、經修訂和重述的票據以及擔保協議修正案的描述是參照貸款和證券交易協議、有擔保可轉換票據、經修訂和重述的票據以及擔保協議修正案進行全面限定的，這些文件分別作為本表8-K表的附錄10.1、10.2、10.3和10.4提交，並以引用方式納入此處。

 

 

第 2.03 項註冊人的直接財務義務或資產負債表外安排下的債務。

 

第 1.01 項 “貸款和證券交易協議” 第 1 段中規定的信息以引用方式納入此處。

 

第 3.02 項未註冊出售股權證券。

 

本表8-K最新報告第1.01項 “貸款和證券交易協議” 中規定的信息以引用方式納入此處。

 

有擔保可轉換票據和根據貸款和證券交易協議發行的J系列優先股股票的發行和出售是根據經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條和/或根據該法令頒佈的有關發行人出售不涉及任何公開募股的第506條的註冊要求的豁免以及適用州法律規定的類似豁免而發行和出售的。

 

第 9.01 項財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

 

 

簽名

 

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。