以百萬美元計,每股金額除外 | |||||||||||
Q1 2024 | Q1 2023 | 方差 | |||||||||
税前收入(虧損) | $ | 14.0 | $ | (65.0) | $ | 79.0 | |||||
歸屬於公司的税前收益(虧損)1 | 6.9 | (20.6) | 27.5 | ||||||||
歸屬於公司的調整後税前收益(虧損)1 | 6.6 | 8.1 | (1.5) | ||||||||
Trade1 | 8.8 | 23.6 | (14.8) | ||||||||
可再生能源1 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | ||||||||
營養與工業 | (1.9) | (10.4) | 8.5 | ||||||||
其他 | (12.9) | (11.4) | (1.5) | ||||||||
歸屬於本公司的淨收益(虧損) | 5.6 | (14.8) | 20.4 | ||||||||
歸屬於公司的調整後淨收益1 | 5.6 | 6.8 | (1.2) | ||||||||
攤薄後每股收益(虧損)(“EPS”) | 0.16 | (0.44) | 0.60 | ||||||||
調整後的每股收益1 | 0.16 | 0.20 | (0.04) | ||||||||
息税折舊攤銷前利潤1 | 51.4 | (16.2) | 67.6 | ||||||||
調整後的 EBITDA1 | $ | 51.2 | $ | 55.3 | $ | (4.1) | |||||
1 非公認會計準則財務指標;解釋和對賬見附錄。 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(以千計,每股數據除外) | 2024 | 2023 | |||||||||
銷售和銷售收入 | $ | 2,718,217 | $ | 3,881,238 | |||||||
銷售成本和銷售收入 | 2,589,897 | 3,733,227 | |||||||||
毛利 | 128,320 | 148,011 | |||||||||
運營、行政和一般費用 | 119,358 | 117,235 | |||||||||
資產減值 | — | 87,156 | |||||||||
利息支出,淨額 | 6,522 | 16,625 | |||||||||
其他收入,淨額 | 11,528 | 8,004 | |||||||||
所得税前收入(虧損) | 13,968 | (65,001) | |||||||||
所得税準備金(福利) | 1,303 | (5,884) | |||||||||
淨收益(虧損) | 12,665 | (59,117) | |||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 7,084 | (44,367) | |||||||||
歸屬於安德森公司的淨收益(虧損) | $ | 5,581 | $ | (14,750) | |||||||
歸屬於安德森公司普通股股東的每股收益(虧損): | |||||||||||
基本收益(虧損): | $ | 0.16 | $ | (0.44) | |||||||
攤薄後收益(虧損): | $ | 0.16 | $ | (0.44) | |||||||
(以千計) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產: | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 283,902 | $ | 643,854 | $ | 70,853 | |||||||||||
應收賬款,淨額 | 701,706 | 762,549 | 1,125,071 | ||||||||||||||
庫存 | 994,543 | 1,166,700 | 1,551,101 | ||||||||||||||
大宗商品衍生資產——流動 | 178,623 | 178,083 | 222,036 | ||||||||||||||
其他流動資產 | 55,134 | 55,777 | 81,407 | ||||||||||||||
流動資產總額 | 2,213,908 | 2,806,963 | 3,050,468 | ||||||||||||||
其他資產: | |||||||||||||||||
善意 | 127,856 | 127,856 | 129,342 | ||||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 80,527 | 85,579 | 95,134 | ||||||||||||||
使用權資產,淨額 | 52,541 | 54,234 | 59,209 | ||||||||||||||
其他資產,淨額 | 97,128 | 87,010 | 89,174 | ||||||||||||||
其他資產總額 | 358,052 | 354,679 | 372,859 | ||||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 689,113 | 693,365 | 678,717 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 3,261,073 | $ | 3,855,007 | $ | 4,102,044 | |||||||||||
負債和權益 | |||||||||||||||||
流動負債: | |||||||||||||||||
短期債務 | $ | 10,148 | $ | 43,106 | $ | 638,210 | |||||||||||
貿易和其他應付賬款 | 625,836 | 1,055,473 | 768,872 | ||||||||||||||
客户預付款和遞延收入 | 174,651 | 187,054 | 309,546 | ||||||||||||||
大宗商品衍生負債——當前 | 67,079 | 90,849 | 107,983 | ||||||||||||||
長期債務的當前到期日 | 27,617 | 27,561 | 85,567 | ||||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 177,953 | 232,288 | 202,133 | ||||||||||||||
流動負債總額 | 1,083,284 | 1,636,331 | 2,112,311 | ||||||||||||||
長期租賃負債 | 31,223 | 31,659 | 35,727 | ||||||||||||||
長期債務,減去當前到期日 | 556,174 | 562,960 | 486,892 | ||||||||||||||
遞延所得税 | 59,149 | 58,581 | 54,391 | ||||||||||||||
其他長期負債 | 55,593 | 49,089 | 66,311 | ||||||||||||||
負債總額 | 1,785,423 | 2,338,620 | 2,755,632 | ||||||||||||||
權益總額 | 1,475,650 | 1,516,387 | 1,346,412 | ||||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 3,261,073 | $ | 3,855,007 | $ | 4,102,044 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(以千計) | 2024 | 2023 | |||||||||
運營活動 | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 12,665 | $ | (59,117) | |||||||
調整淨收益(虧損)與經營活動中使用的現金: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 30,949 | 32,220 | |||||||||
資產減值 | — | 87,156 | |||||||||
其他 | 4,795 | (2,230) | |||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | 57,725 | 125,113 | |||||||||
庫存 | 169,083 | 178,010 | |||||||||
商品衍生品 | (28,498) | 83,148 | |||||||||
其他流動和非流動資產 | 1,923 | (17,543) | |||||||||
應付賬款和其他流動和非流動負債 | (488,269) | (760,292) | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (239,627) | (333,535) | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
購買不動產、廠房和設備以及資本化軟件 | (26,775) | (25,470) | |||||||||
出售鐵路資產所得收益 | — | 2,871 | |||||||||
其他 | 4,723 | 2,792 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (22,052) | (19,807) | |||||||||
融資活動 | |||||||||||
短期信貸額度下的淨(付款)收入 | (31,913) | 363,619 | |||||||||
長期債務的支付 | (6,870) | (30,251) | |||||||||
向非控股權益所有者分配 | (44,910) | (9,980) | |||||||||
已支付的股息 | (6,516) | (6,279) | |||||||||
預扣税款股票的價值 | (8,071) | (6,616) | |||||||||
其他 | — | (1,676) | |||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (98,280) | 308,817 | |||||||||
匯率對現金和現金等價物的影響 | 7 | 109 | |||||||||
現金和現金等價物減少 | (359,952) | (44,416) | |||||||||
期初的現金和現金等價物 | 643,854 | 115,269 | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 283,902 | $ | 70,853 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(以千計,每股數據除外) | 2024 | 2023 | |||||||||
淨收益(虧損) | $ | 12,665 | $ | (59,117) | |||||||
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 7,084 | (44,367) | |||||||||
歸屬於安德森公司的淨收益(虧損) | 5,581 | (14,750) | |||||||||
調整: | |||||||||||
與交易相關的補償 | 2,852 | 1,668 | |||||||||
解散合資企業的收益 | (3,117) | — | |||||||||
已保險的庫存回收 | — | (17,390) | |||||||||
資產減值 | — | 44,450 | |||||||||
調整對所得税的影響1 | 279 | (7,182) | |||||||||
調整項目總額,扣除税款 | 14 | 21,546 | |||||||||
歸屬於安德森公司的調整後淨收益 | $ | 5,595 | $ | 6,796 | |||||||
歸屬於安德森公司普通股股東的攤薄後每股收益(虧損) | $ | 0.16 | $ | (0.44) | |||||||
對攤薄後每股收益(虧損)的影響 | $ | — | $ | 0.64 | |||||||
調整後的攤薄後每股收益 | $ | 0.16 | $ | 0.20 | |||||||
(以千計) | 貿易 | 可再生能源 | 營養與工業 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售和銷售收入 | $ | 1,893,859 | $ | 657,039 | $ | 167,319 | $ | — | $ | 2,718,217 | |||||||||||||||||||
毛利 | 78,282 | 26,570 | 23,468 | — | 128,320 | ||||||||||||||||||||||||
運營、行政和一般費用 | 72,258 | 7,997 | 25,443 | 13,660 | 119,358 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 5,533 | 4,750 | 1,048 | 197 | 11,528 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 5,924 | 22,791 | (1,850) | (12,897) | 13,968 | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的收益 | — | 7,084 | — | — | 7,084 | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於安德森公司的所得税前收益(虧損)1 | $ | 5,924 | $ | 15,707 | $ | (1,850) | $ | (12,897) | $ | 6,884 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)調整2 | 2,852 | (3,117) | — | — | (265) | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於安德森公司的所得税前調整後收益(虧損)1 | $ | 8,776 | $ | 12,590 | $ | (1,850) | $ | (12,897) | $ | 6,619 | |||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售和銷售收入 | $ | 2,877,780 | $ | 839,516 | $ | 163,942 | $ | — | $ | 3,881,238 | |||||||||||||||||||
毛利 | 117,178 | 15,803 | 15,030 | — | 148,011 | ||||||||||||||||||||||||
運營、行政和一般費用 | 71,980 | 8,904 | 24,132 | 12,219 | 117,235 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 5,983 | 841 | 846 | 334 | 8,004 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 39,364 | (82,513) | (10,438) | (11,414) | (65,001) | ||||||||||||||||||||||||
歸因於非控股權益的損失 | — | (44,367) | — | — | (44,367) | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於安德森公司的所得税前收益(虧損)1 | $ | 39,364 | $ | (38,146) | $ | (10,438) | $ | (11,414) | $ | (20,634) | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)調整2 | (15,722) | 44,450 | — | — | 28,728 | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於安德森公司的所得税前調整後收益(虧損)1 | $ | 23,642 | $ | 6,304 | $ | (10,438) | $ | (11,414) | $ | 8,094 | |||||||||||||||||||
1 每個運營板塊歸屬於安德森公司的所得税前收益(虧損)定義為淨銷售和銷售收入加上可識別的其他收入減去所有可識別的運營支出,包括持有營運資金和長期資產的利息支出,在列報時扣除收入中的非控股權益份額。 2 有關所得税前收入(虧損)調整中包含的各項調整的更多信息,可在息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤對賬表中找到。所有調整均與息税折舊攤銷前利潤對賬一致,但可再生能源板塊的4,270萬美元差額除外,該差額代表歸屬於非控股權益的資產減值支出,反映在上述對賬中歸屬於非控股權益的收入中。 |
(以千計) | 貿易 | 可再生能源 | 營養與工業 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 5,924 | $ | 22,791 | $ | (1,850) | $ | (14,200) | $ | 12,665 | |||||||||||||||||||
利息支出(收入) | 5,633 | 532 | 923 | (566) | 6,522 | ||||||||||||||||||||||||
税收條款 | — | — | — | 1,303 | 1,303 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 9,255 | 11,965 | 7,793 | 1,936 | 30,949 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 20,812 | 35,288 | 6,866 | (11,527) | 51,439 | ||||||||||||||||||||||||
調整影響息税折舊攤銷前利潤的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||
與交易相關的補償 | 2,852 | — | — | — | 2,852 | ||||||||||||||||||||||||
解散合資企業的收益 | — | (3,117) | — | — | (3,117) | ||||||||||||||||||||||||
調整項目總數 | 2,852 | (3,117) | — | — | (265) | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 23,664 | $ | 32,171 | $ | 6,866 | $ | (11,527) | $ | 51,174 | |||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 39,364 | $ | (82,513) | $ | (10,438) | $ | (5,530) | $ | (59,117) | |||||||||||||||||||
利息支出(收入) | 11,817 | 3,097 | 2,182 | (471) | 16,625 | ||||||||||||||||||||||||
税收優惠 | — | — | — | (5,884) | (5,884) | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 8,645 | 14,472 | 6,957 | 2,146 | 32,220 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 59,826 | (64,944) | (1,299) | (9,739) | (16,156) | ||||||||||||||||||||||||
調整影響息税折舊攤銷前利潤的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||
與交易相關的補償 | 1,668 | — | — | — | 1,668 | ||||||||||||||||||||||||
已保險的庫存回收 | (17,390) | — | — | — | (17,390) | ||||||||||||||||||||||||
資產減值 | — | 87,156 | — | — | 87,156 | ||||||||||||||||||||||||
調整項目總數 | (15,722) | 87,156 | — | — | 71,434 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 44,104 | $ | 22,212 | $ | (1,299) | $ | (9,739) | $ | 55,278 |
三個月結束了, | 截至 2024 年 3 月 31 日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 82,686 | $ | 30,523 | $ | 78,437 | $ | 12,665 | $ | 204,311 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 13,953 | 8,188 | 8,101 | 6,522 | 36,764 | ||||||||||||||||||||||||
税收條款 | 21,732 | 7,862 | 13,324 | 1,303 | 44,221 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 30,365 | 31,215 | 31,306 | 30,949 | 123,835 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 148,736 | 77,788 | 131,168 | 51,439 | 409,131 | ||||||||||||||||||||||||
調整影響息税折舊攤銷前利潤的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||
與交易相關的補償 | 939 | 1,999 | 3,212 | 2,852 | 9,002 | ||||||||||||||||||||||||
出售資產的收益 | — | (5,643) | — | — | (5,643) | ||||||||||||||||||||||||
成本法投資的收益 | — | (4,798) | — | — | (4,798) | ||||||||||||||||||||||||
權益法投資減值 | — | 963 | — | — | 963 | ||||||||||||||||||||||||
已保險的庫存費用 | 1,310 | — | — | — | 1,310 | ||||||||||||||||||||||||
解散合資企業的收益 | (6,544) | — | — | (3,117) | (9,661) | ||||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | 686 | — | 686 | ||||||||||||||||||||||||
調整項目總數 | (4,295) | (7,479) | 3,898 | (265) | (8,141) | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 144,441 | $ | 70,309 | $ | 135,066 | $ | 51,174 | $ | 400,990 | |||||||||||||||||||
三個月結束了, | 截至 2023 年 3 月 31 日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 102,400 | $ | 24,880 | $ | 21,170 | $ | (59,117) | $ | 89,333 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 16,921 | 14,982 | 14,087 | 16,625 | 62,615 | ||||||||||||||||||||||||
税收條款(福利) | 15,753 | 9,839 | 9,933 | (5,884) | 29,641 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 33,567 | 33,322 | 33,476 | 32,220 | 132,585 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 168,641 | 83,023 | 78,666 | (16,156) | 314,174 | ||||||||||||||||||||||||
調整影響息税折舊攤銷前利潤的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||
被保險的庫存費用(回收款) | — | — | 15,993 | (17,390) | (1,397) | ||||||||||||||||||||||||
與交易相關的補償 | — | — | — | 1,668 | 1,668 | ||||||||||||||||||||||||
資產減值包括權益法投資 | 4,455 | — | 9,000 | 87,156 | 100,611 | ||||||||||||||||||||||||
出售壓裂砂資產的收益 | (3,762) | — | — | — | (3,762) | ||||||||||||||||||||||||
調整項目總數 | 693 | — | 24,993 | 71,434 | 97,120 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 169,334 | $ | 83,023 | $ | 103,659 | $ | 55,278 | $ | 411,294 | |||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
(以千計) | 2024 | 2023 | |||||||||
用於經營活動的現金 | $ | (239,627) | $ | (333,535) | |||||||
經營資產和負債的變化 | |||||||||||
應收賬款 | 57,725 | 125,113 | |||||||||
庫存 | 169,083 | 178,010 | |||||||||
商品衍生品 | (28,498) | 83,148 | |||||||||
其他流動和非流動資產 | 1,923 | (17,543) | |||||||||
應付賬款和其他流動和非流動負債 | (488,269) | (760,292) | |||||||||
運營資產和負債變動總額 | (288,036) | (391,564) | |||||||||
在營運資金變化之前調整影響運營現金的項目: | |||||||||||
減去:已保險的庫存回收 | — | (17,390) | |||||||||
營運資金變動前的運營現金 | $ | 48,409 | $ | 40,639 |