初步定價補充文件
(至註明日期的招股説明書補充文件)
2023 年 5 月 12 日和招股説明書日期
2023 年 5 月 12 日)
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待竣工,日期為 2024 年 5 月 3 日
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條款摘要
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發行人:
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傑富瑞金融集團公司
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筆記標題:
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2044年5月16日到期的20年期優先固定利率分期可贖回票據。
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本金總額:
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$。我們可能會在原始發行日期之前增加本金總額,但無需這樣做。
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發行價格:
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每張紙幣 1,000 美元 (100%)
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定價日期:
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2024 年 5 月
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原始發行日期:
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2024 年 5 月 16 日(定價日期之後的工作日)
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到期日:
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2044年5月16日,視我們的贖回權而定。
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應計利息日期:
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2024年5月16日
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利率:
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自原始發行日期起至2028年5月16日(但不包括該日期)為6.50%;
從2028年5月16日起,但不包括2044年5月16日,為7.25%。
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利息支付期限:
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每半年一次(從每年5月和11月的第16個日曆日起至但不包括該月下六個月的該月的第16個日曆日,
從 2024 年 5 月 16 日開始)
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利息支付日期:
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從 2024 年 11 月 16 日開始,每年 5 月和 11 月的第 16 個日曆日。
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天數慣例:
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30/360 (ISDA)。請參閲下面的 “注意事項”。
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兑換:
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我們將有權在每個可選兑換日全部或部分贖回票據,並向您支付每張
票據規定本金的100%以及截至該可選兑換日期(但不包括該可選兑換日)的應計和未付利息。如果我們選擇兑換票據,我們將在贖回之日前至少 5 個工作日通知您。
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可選兑換日期:
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每年 5 月和 11 月的第 16 個日曆日,從 2028 年 5 月 16 日開始,到 2043 年 11 月 16 日結束。
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指定貨幣: |
美元
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CUSIP/ISIN:
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47233WER6/US47233WER60
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賬面記錄或認證備註:
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書本錄入
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工作日:
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紐約。如果任何利息支付日、任何可選贖回日或到期日發生在非工作日,則在該日所欠的任何款項將按下文 “附註” 所述延期。
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代理:
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Jefferies LLC,傑富瑞金融集團公司的全資子公司。見 “補充分配計劃”。
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受託人:
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紐約梅隆銀行
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所得款項的用途:
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一般公司用途
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清單:
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沒有
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利益衝突:
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傑富瑞金融集團公司的經紀交易商子公司傑富瑞有限責任公司是FINRA的成員,將參與特此發行的票據
的分發。因此,此次發行受FINRA規則5121中有關利益衝突的規定的約束,並將根據第5121條的要求進行。請參閲 “
利益衝突”。
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每張紙條
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總計
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公開發行價格 (1)
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100%
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$ | |
承保折扣和佣金 (1)
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%
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$ | |
傑富瑞金融集團公司的收益(支出前)
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%
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$ |
頁面 | |
定價補充
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關於前瞻性陳述的特別説明
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PS-II
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這些筆記
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PS-1
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風險因素
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PS-2
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美國聯邦所得税的重大後果
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PS-3
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補充分配計劃
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PS-4
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利益衝突
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PS-6
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法律事務
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PS-7
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專家們
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PS-8
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[360 × (Y2 — Y1)] + [30 × (M2 — M1)]+ (D2 —D1)
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360
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