美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據第 13a-16 或 15d-16 條
1934 年《證券 交易法》
2024 年 5 月 月。
__________________
委員會文件 編號:001-38763
MILLICOM 國際蜂窩有限公司
(章程中規定的 註冊人的確切姓名)
2,波旁堡街,
L-1249 盧森堡
盧森堡大公國
(校長 行政辦公室地址)
通過勾選 標記註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度報告:
表格 20-F x 表格 40-F
MILLICOM 國際 CELLULAR S.A.
傢俱材料索引
物品
1. | 2024 年 5 月 8 日的新聞稿。 |
2. | 截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併 財務報表。 |
商品 1
財報發佈 Q1 2024 |
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盧森堡, 2024 年 5 月 8 日
Millicom (Tigo) 2024 年第一季度財報發佈
亮點*
• | 受服務收入增長8.8%的推動,收入增長了8.6%,這要歸因於貨幣走強和3.8%的有機增長,高於第四季度的3.2%,這要歸因於巴拿馬的大型B2B合同以及危地馬拉恢復了正增長 。 |
• | 營業利潤增長了70.6%,反映了收入的增長 和運營費用下降了3.4%,而儘管在此期間產生了3000萬美元的重組成本,但息税折舊攤銷前利潤增長了24.5%(有機20.0%)。 |
• | 儘管收取了1,800萬美元的重組費用,但哥倫比亞息税折舊攤銷前利潤增長了50.3%(有機24.2%), 息税折舊攤銷前利潤率為36.5%。不包括這一一次性,哥倫比亞的息税折舊攤銷前利潤率為41.4%。 |
• | 運營現金流有機增長了53.0%,達到5.19億美元, 既反映了強勁的息税折舊攤銷前利潤增長,也反映了資本支出下降了38.9%,這主要是由於2024年的投資階段與2023年相比 的投資階段有所放緩。 |
• | 2024年第一季度的淨收入為9200萬美元,較2023年第一季度的300萬美元強勁增長,反映了營業利潤的大幅增長。 |
• | 槓桿率從2023年底的3.29倍 降至2024年3月底的3.10倍。 |
財務摘要(百萬美元) | Q1 2024 | Q1 2023 | % 變化 | 有機變化百分比 |
收入 | 1,487 | 1,369 | 8.6% | 3.8% |
營業利潤 | 324 | 190 | 70.6% | |
淨利潤 | 92 | 3 | NM | |
非國際財務報告準則指標 (*) | ||||
服務收入 | 1,376 | 1,264 | 8.8% | 3.8% |
EBITDA | 632 | 507 | 24.5% | 20.0% |
資本支出 | 113 | 185 | (38.9)% | |
運營現金流 | 519 | 322 | 61.0% | 53.0% |
股權自由現金流 | 1 | (133) | NM |
*有關非國際財務報告準則指標的描述以及與最接近的等效國際財務報告準則指標的對賬情況,請參見 第10頁。
Millicom 首席執行官毛裏西奧·拉莫斯評論説:
“我 非常高興地向大家報告,2024年有了一個良好的開端,因為過去幾年中實施的關鍵投資和戰略舉措相結合,加上珠穆朗瑪峯項目兩個階段的節省,第一季度在許多方面都表現強勁:
• | 息税折舊攤銷前利潤有機增長了20%,所有國家的息税折舊攤銷前利潤增長了8% 至26%; |
• | OCF的增長速度甚至更快,有機增長了53%,這要歸因於我們優化了投資 並受益於有利的分階段安排; |
• | 哥倫比亞息税折舊攤銷前利潤率創下新紀錄,經過多年的大量投資,有望在2024年產生 正和可持續的EFCF; |
• | 在移動定價改善的推動下,危地馬拉恢復了服務收入和息税折舊攤銷前利潤的正增長;以及, |
• | 隨着第三家移動運營商於4月20日停止運營,巴拿馬以創紀錄的後付費移動 淨增量鞏固了其市場領導地位。 |
第一季度受益於 大型B2B合約、有利的資本支出階段、強勁的外匯和其他利好因素,但第一季度的業績顯示了該業務創造現金流的潛力,也增強了我們實現2024年5.5億美元股票自由現金流目標的能力。
正如最近傳達的那樣, Millicom董事會任命馬塞洛·貝尼特斯接替我擔任Millicom的下一任首席執行官。我將繼續擔任 董事會主席,但須在即將舉行的股東周年大會上獲得股東批准。我和整個董事會都期待與Marcelo合作,確保 平穩過渡,並在過去 30 年裏他在Millicom的精彩旅程中繼續取得成功。”
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財務 目標
Millicom 的目標是在2024年實現約5.5億美元的股權自由現金流。該目標不包括(1)來自潛在拉蒂交易的任何現金收益和相關税收,以及(2)哥倫比亞塔交易的現金收益。
後續的 事件
2024年4月2日,MIC SA完成了2032年到期的7.375%的4.5億美元優先票據的發行。淨收益的一部分用於向DNB全額償還2億美元的 某些銀行貸款。
2024年4月25日 25日,我們在哥倫比亞的業務發行了 COP160 億美元(約合4000萬美元)的三年期債券,固定利率為17.0% ,以哥倫比亞比索支付。
2024 年 4 月 期間,我們繼續在二級市場回購債券。當月回購的MICSAS 2028的總本金價值為1500萬美元 ,2027年Telecel 的總本金價值為2500萬美元。
作為 2023年第四季度啟動的股票回購計劃的一部分,Millicom繼續在2024年4月回購股票,該月又收購了 147,105股股票。
集團 季度財務回顧-2024 年第一季度
損益表數據 (IFRS) 百萬美元(不包括按每股美元計算的 每股收益) |
Q1 2024 | Q1 2023 | % 變化 |
收入 | 1,487 | 1,369 | 8.6% |
設備、編程和其他直接費用 | (382) | (372) | (2.8)% |
運營費用 | (473) | (490) | 3.4% |
折舊 | (247) | (244) | (1.3)% |
攤銷 | (87) | (87) | 0.3% |
洪都拉斯合資企業的利潤份額 | 13 | 11 | 20.3% |
其他營業收入(支出),淨額 | 13 | 2 | NM |
營業利潤 | 324 | 190 | 70.6% |
淨財務支出 | (164) | (166) | 1.0% |
其他非營業收入,(支出)淨額 | (7) | 19 | NM |
其他合資企業和關聯公司的收益/(虧損),淨額 | — | (4) | NM |
税前利潤 | 153 | 39 | NM |
淨税收支出 | (71) | (59) | (18.8)% |
非控股權益 | 10 | 23 | (56.8)% |
該期間的淨利潤 | 92 | 3 | NM |
加權平均已發行股數(百萬) | 171.35 | 170.91 | 0.3% |
EPS | 0.54 | 0.02 | NM |
2024年第一季度, 收入同比增長8.6%,這反映了大多數國家的有機增長以及哥倫比亞比索和 哥斯達黎加科朗走強的影響。不包括外匯匯率的影響,收入和服務收入均增長了3.8%。
設備、 編程和其他直接成本增長了2.8%,這是由於與巴拿馬的兩個大型B2B項目相關的成本,隨着我們簡化了產品,這足以抵消了 編程成本的降低。運營支出下降了1,700萬美元,同比下降了3.4%,原因是 珠穆朗瑪峯項目的節省足以抵消通貨膨脹和外匯波動以及3000萬美元重組費用的影響。
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折舊 同比增長1.3%,至2.47億美元,這是因為哥倫比亞比索走強的影響足以抵消由於塔樓資產的假定使用壽命延長和客户場所設備投資下降而導致的當地貨幣 的下跌。攤銷額穩定在8700萬美元。
洪都拉斯合資企業的 利潤份額增長了20.3%,達到1300萬美元,原因是該國的遣散費部分抵消了經營業績的改善和折舊的減少。1300萬美元的其他營業收入反映了哥倫比亞塔樓銷售的收益。
由於這些和其他因素, 的營業利潤同比增長1.34億美元,增長70.6%,達到3.24億美元。
淨財務 支出同比下降200萬美元,至1.64億美元,原因是 哥倫比亞比索走強對我們哥倫比亞子公司淨利息支出的影響在很大程度上抵消了債券購買收入。
其他700萬美元的非營業 支出與外匯損失有關,主要發生在巴拉圭,相比之下,由於同期 外匯收益,2023年第一季度的收入為1900萬美元。
2024 年第一季度的税收支出 為 7100 萬美元,高於 2023 年第一季度的5,900萬美元,這主要反映了盈利能力的增加。2024 年第一季度的非控股權益 為 1000 萬美元,而 2023 年第一季度為 2,300 萬美元,反映了我們的合作伙伴兩年在哥倫比亞淨虧損中所佔的份額。
因此,在上述項目中,歸屬於公司所有者的淨利潤為9200萬美元(每股0.54美元),而2023年第一季度的淨利潤為300萬美元(每股0.02美元)。本季度已發行股票的加權平均數為1.7135億股。截至 2024年3月31日,共發行和流通股1.7210億股,其中包括作為庫存股持有的71萬股。
現金 流量
現金流數據*(百萬美元) | Q1 2024 | Q1 2023 | % 變化 |
EBITDA | 632 | 507 | 24.5% |
現金資本支出(不包括頻譜和許可證) | (133) | (289) | 53.9% |
頻譜已付費 | (78) | (53) | (48.6)% |
營運資金的變化 | (202) | (124) | (63.2)% |
其他非現金物品 | 10 | 13 | (24.8)% |
已繳税款 | (38) | (37) | (1.4)% |
運營自由現金流 | 190 | 17 | NM |
已支付的財務費用,淨額 | (132) | (129) | (2.8)% |
租賃付款,淨額 | (71) | (69) | (3.5)% |
自由現金流 | (14) | (180) | 92.3% |
從合資企業和聯營公司遣返 | 15 | 48 | (68.3)% |
向非控股權益分紅和預付款 | — | — | NM |
股權自由現金流 | 1 | (133) | NM |
* 有關上表中討論的非國際財務報告準則指標的描述,請參見 第10頁。
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2024 年第一季度的 Equity Free 現金流 (EFCF) 為 100 萬美元,而 2023 年第一季度的流出量為 1.33 億美元。過去一年,EFCF與 相比增長了1.34億美元,這主要是由以下幾個方面解釋的:
積極的一面:
• | 現金資本支出減少了1.56億美元,這反映了商業活動 和對國內業務部門的投資水平的降低,尤其是在哥倫比亞和玻利維亞,以及哥倫比亞 塔樓出售的總收益為3,900萬美元;以及, |
• | 由於服務收入的增長 和珠穆朗瑪峯項目的儲蓄,息税折舊攤銷前利潤增加了1.25億美元。 |
批評者:
• | 營運資金增加了7800萬美元,主要是由於遣散費和其他費用 在2023年第四季度預訂,但在2024年第一季度支付; |
• | 與哥倫比亞1900 MHz頻段相關的頻譜支付增加了2600萬美元;以及, |
• | 合資企業和聯營公司的匯款減少了3,300萬美元,這反映了 2023年付款計劃的加快以及外匯管制的影響,外匯管制限制了我們的洪都拉斯合資企業在2024年第一季度支付股息預付款的能力。 |
債務
(百萬美元) |
3 月 31, 2024 |
十二月 31, 2023 |
九月 30, 2023 |
6 月 30, 2023 |
3 月 31, 2023 |
美元債務 | 3,746 | 3,859 | 3,905 | 3,905 | 4,103 |
當地貨幣債務 | 2,785 | 2,819 | 2,817 | 2,829 | 2,742 |
債務總額 | 6,530 | 6,678 | 6,721 | 6,735 | 6,845 |
衍生品和供應商融資 | 66 | 58 | 53 | 51 | 42 |
減去:現金 | 622 | 780 | 765 | 703 | 904 |
淨負債* | 5,975 | 5,956 | 6,009 | 6,083 | 5,983 |
息税折舊攤銷前利潤* (LTM) | 1,926 | 1,812 | 1,809 | 1,819 | 1,882 |
槓桿率* | 3.10x | 3.29x | 3.32x | 3.34x | 3.18x |
* 淨 債務、息税折舊攤銷前利潤和槓桿率是非國際財務報告準則的衡量標準,是國際財務報告準則的合併數字。有關非國際財務報告準則指標 的描述以及與最接近的等效國際財務報告準則指標的對賬情況,請參閲第10頁。
由於債務償還和回購, 季度中,截至2024年3月31日,債務總額下降了1.48億美元,至65.3億美元,而截至2023年12月31日的債務總額為66.78億美元。在本季度,我們回購並取消了本金總價值約1.32億美元的債券1約1.17億美元,符合我們的去槓桿化目標。
截至2024年第一季度末 ,43% 的總債務是以當地貨幣計算的2,而我們 79% 的債務是固定利率的3平均到期日為 4.5 年。大約 64% 的總債務由我們的運營實體持有,其餘 36% 屬於公司 層面。我們債務的平均利率為6.5%。關於我們以美元計價的債務4,平均利率為5.7% ,平均到期日為4.9年。
截至2024年3月31日,現金為6.22億美元,與截至2023年12月31日的7.8億美元相比減少了1.59億美元,65%以美元持有。結果,截至2024年3月31日,我們的淨負債為59.75億美元,本季度增加了1900萬美元,這要歸因於2700萬美元的股票回購,部分被1500萬美元的債券回購折扣所抵消。截至2024年3月31日,槓桿(扣除息税折舊攤銷前利潤的淨負債)為3.10倍 ,低於2023年12月31日的3.29倍,下降是由於息税折舊攤銷前利潤與過去12個月相比 的顯著改善。
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1 包括 MICSA、Comcel 和 Cable Onda 債券
2 或者將 換成了當地貨幣
3 或者將 換成了固定利率
4 包括已兑換成美元的 瑞典克朗計價的債券。
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經營 性能
此處包含的信息 也可以在本財報發佈的同時發佈於www.millicom.com/investors 的財務與運營數據Excel文件中以電子方式訪問。
企業 單位
我們將討論 我們在兩個主要業務部門下的業績:
1。移動, 包括向消費者、企業和政府客户提供的移動數據、移動語音和移動金融服務 (MFS);
2。固定 服務,包括為住宅(家庭)客户提供的寬帶、付費電視、內容和固定語音服務,以及為企業和政府客户提供的語音、數據和 增值服務和解決方案。
有時, 我們還會按客户類型討論我們的業績,B2B 是指我們的企業和政府客户,而 B2C 包括住宅 和個人消費者羣體。
市場 環境
在此期間,宏觀經濟 環境保持相對穩定,平均匯率幾乎沒有變化,哥斯達黎加科朗和哥倫比亞比索除外,這兩個貨幣在本季度均升值了約3%,在過去的一年中分別升值了約10%和22%。外匯匯率和變動見第13頁。
關鍵 績效指標
在2024年第一季度,我們的移動客户羣增加了16,000人,最終達到4,070萬。Postpaid繼續表現非常強勁,第一季度的淨增量 為21.4萬人,這是自2022年第四季度季節性強勁以來的最強表現。在哥倫比亞,我們增加了13.3萬名後付費客户, 我們繼續吸引客户,這反映了我們卓越的網絡質量和價值主張。移動設備ARPU同比增長8.6%, 以當地貨幣計算,每個國家的ARPU均為正增長。
到2024年第一季度末,我們的固定網絡超過了1,340萬個家庭,在本季度增加了52,000個。HFC/FTTH 客户關係 在 2024 年第一季度下降了 13,000。儘管我們繼續優先考慮該市場的定價和投資紀律,但許多國家的客户淨增量均為正數,而哥倫比亞在本季度的客户流失率顯著改善 ,客户流失率也有所減少。 國內ARPU同比增長9.5%,其中哥倫比亞以當地貨幣計算增長了近10%,按美元計算增長了30%以上。
關鍵績效指標* ('000) | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
2024 年第一季度對比 Q1 2023 |
移動客户 | 40,681 | 40,665 | 40,767 | 40,600 | 40,565 | 0.3% |
其中 4G 客户 | 22,349 | 22,350 | 21,521 | 21,201 | 20,971 | 6.6% |
其中後付費訂閲者 | 7,344 | 7,130 | 6,938 | 6,739 | 6,550 | 12.1% |
移動 ARPU ($) | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 8.6% |
房屋已通過 | 13,400 | 13,348 | 13,249 | 13,097 | 13,001 | 3.1% |
其中 HFC/FTTH | 13,169 | 13,112 | 13,005 | 12,836 | 12,731 | 3.4% |
客户關係 | 4,392 | 4,435 | 4,554 | 4,660 | 4,776 | (8.0)% |
其中 HFC/FTTH | 3,855 | 3,868 | 3,947 | 4,033 | 4,124 | (6.5)% |
HFC/FTTH 創收單位 | 8,165 | 8,619 | 8,360 | 8,545 | 8,683 | (6.0)% |
其中寬帶互聯網 | 3,602 | 3,602 | 3,663 | 3,727 | 3,768 | (4.4)% |
家庭平均每股收益 ($) | 28.3 | 28.1 | 27.6 | 26.7 | 25.9 | 9.5% |
* KPI 不包括我們在洪都拉斯的合資企業,該合資企業未納入集團的數據。
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財務 指標
在2024年第一季度, 收入同比增長8.6%,達到14.87億美元,而服務收入增長8.8%,達到13.76億美元。不包括貨幣變動, 有機服務收入同比增長3.8%,其中移動設備在ARPU增長的推動下增長了5.3%,而固定服務和其他服務收入增長了2.3%。固定資產的表現主要反映了B2B的十年中期增長,這足以抵消本季度 國內業務的下降。
息税折舊攤銷前利潤為6.32億美元,同比增長24.5%。不包括外匯影響,息税折舊攤銷前利潤同比有機增長20.0%。息税折舊攤銷前利潤中包括 的一次性重組費用。
由於我們繼續優化所有業務的資本投資,本季度資本支出為1.13億美元,同比下降38.9%。資本支出 的下降也反映了我們2024年投資計劃與2023年相比的不同階段。
運營現金流(OCF)同比增長61.0%,從2023年第一季度的3.22億美元增至2024年第一季度的5.19億美元。
財務亮點* (除非另有説明,否則為 m 美元) |
Q1 2024 |
Q1 2023 |
% 變化 |
有機百分比 改變 |
收入 | 1,487 | 1,369 | 8.6% | 3.8% |
服務收入 | 1,376 | 1,264 | 8.8% | 3.8% |
手機 | 787 | 721 | 9.1% | |
固定服務和其他服務 | 572 | 526 | 8.8% | |
其他 | 17 | 17 | 0.9% | |
EBITDA | 632 | 507 | 24.5% | 20.0% |
息税折舊攤銷前利潤 | 42.5% | 37.0% | 5.4 分 | |
資本支出 | 113 | 185 | (38.9)% | |
OCF | 519 | 322 | 61.0% | 53.0% |
* 服務 收入、息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、資本支出、OCF和有機增長是非國際財務報告準則的衡量標準。資本支出定義為資本支出,不包括 頻譜、許可成本和租賃資本。有關非國際財務報告準則指標的描述以及與 最接近的等效國際財務報告準則指標的對賬情況,請參閲第10頁。
國家 業績
• | 以當地貨幣計算,危地馬拉服務收入增長了2.0%,而息税折舊攤銷前利潤增長了7.9%,與近期的趨勢相比有了實質性的改善,這得益於移動平均收入增長率(ARPU)的增長。 |
• | 由於移動業務的高個人 位數增長抵消了家庭的下滑,哥倫比亞的服務收入以當地貨幣計算持平。由於移動服務收入增長 和持續的房價紀律以及珠穆朗瑪峯項目的儲蓄,息税折舊攤銷前利潤有機增長加速至24.2%。36.5%的息税折舊攤銷前利潤率創下新紀錄。不包括 遣散費,息税折舊攤銷前利潤率將為41.4%。 |
• | 巴拉圭連續第12個季度實現服務 收入正增長,以當地貨幣計算增長4.3%,所有業務部門都做出了貢獻。息税折舊攤銷前利潤有機增長了14.1%,息税折舊攤銷前利潤率 為48.3%。 |
• | 巴拿馬服務收入增長了17.8%,這得益於大型B2B合同, 以及移動業務的強勁增長,而息税折舊攤銷前利潤同比增長26.1%。在本季度,監管機構宣佈將於2024年4月20日關閉Digicel的 業務,此前該公司試圖出售該國自兩年前接管 以來的第三家移動運營商,但未成功。 |
• | 玻利維亞的服務收入持平,移動和 B2B的增長被Home的下滑所抵消,我們繼續優先考慮價格紀律。息税折舊攤銷前利潤增長了12.7%,這要歸因於珠穆朗瑪峯項目的節省以及 Home商業活動的減少。在本季度,我們在將玻利維亞幣兑換成美元以支付部分供應商方面繼續面臨挑戰, 迫使我們推遲了截至2024年3月31日總額約為1,600萬美元的付款。 |
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財報發佈 Q1 2024 | ![]() |
• | 我們的其他細分市場(包括薩爾瓦多、 尼加拉瓜和哥斯達黎加)的服務收入增長了5.4%,這要歸因於移動和B2B的增長足以抵消家庭的下滑。 受收入增長和珠穆朗瑪峯項目儲蓄的推動,息税折舊攤銷前利潤增長了17.8%。 |
• | 洪都拉斯合資企業(未合併)服務收入增長了2.8%,而以當地貨幣計算的息税折舊攤銷前利潤增長了10.2%。與玻利維亞一樣,過去一年推出的貨幣管制限制了我們的合資 企業購買美元的能力,影響了向股東支付股息預付款。 |
ESG 亮點 — 2024 年第一季度
3 月 12 日,我們發佈了 2023 年年度報告,全面概述了我們的財務業績、公司治理以及環境、 社會和治理 (ESG) 舉措。為了兑現我們對透明度和可持續發展的承諾,我們同時發佈了 SASB 和 GRI 指數。
環境
同樣, 在第一季度,Millicom獲得了2023年CDP(前身為碳披露項目)評級,維持了摩根士丹利資本國際公司的B分和AA評級 不變;這反映了我們為衡量和管理環境影響、減輕氣候風險、 以及利用向低碳經濟過渡帶來的機遇所做的持續努力。
社會
Conectadas, 我們的教育和數字包容計劃旨在促進女性在2024年第一季度對3萬多名女性進行了移動互聯網的使用和技能發展。我們通過 Maestr @s Conectad @s 計劃為 1,000 多名教育工作者提供了培訓,而我們的 Conéctate Segur@ 計劃通過培訓 和教育對超過 15,000 名兒童、1,000 名教師以及 10,000 名家長和看護人的生活產生了積極影響。
治理
奧德·杜蘭德 於 2024 年 2 月 26 日加入 Millicom 董事會。2024年3月22日,Millicom宣佈謝爾頓·布魯哈將辭去 首席財務官的職務。從 2024 年 4 月 15 日起,他的繼任者是 Bart Vanhaeren。
2024年4月23日,Millicom發佈了將於2024年5月23日舉行的 股東年度股東大會(AGM)和特別股東大會(EGM)的召集通知。Millicom 的提名委員會向股東周年大會提議,選舉馬克西姆 隆巴爾迪尼和賈斯汀·迪莫維奇為董事會新任董事;再次選舉瑪麗亞·特雷莎·阿納爾·馬查多、布魯斯·丘吉爾、 奧德·杜蘭德、託馬斯·埃利亞鬆、毛裏西奧·拉莫斯、託馬斯·雷諾和布蘭卡·特雷維諾·德維加為董事會董事;以及選舉 毛裏西奧·拉莫斯擔任董事會主席。佩爾尼爾·埃倫比約女士和邁克爾·戈蘭拒絕連任。
4月25日,Millicom董事會宣佈任命馬塞洛·貝尼特斯為Millicom首席執行官,自6月1日起生效。貝尼特斯在Millicom有着傑出的職業生涯,他在將近30年前在巴拉圭加入該公司,並在公司的 級別上升到最近擔任巴拿馬TIGO首席執行官的職位。
合規
在第一季度, 我們設計了2024年的合規關鍵績效指標,這將對國家總經理和其他符合獎金條件的 員工產生薪酬影響。為了保持一致性和一致性,這些關鍵績效指標與2023年基本相同,並進行了一些漸進式更改 以支持採用新的計劃要素或將更多重點轉移到特定領域。
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視頻 會議詳情
討論這些結果的 視頻會議將於5月8日 14:00(盧森堡/斯德哥爾摩)/13:00(倫敦)/08:00(邁阿密)舉行。 直播活動需要註冊,可通過以下鏈接進行註冊。註冊後, 參與者將收到一封確認電子郵件,其中包含有關加入視頻會議的詳細信息。或者,參與者可以通過撥打以下任何號碼並使用網絡研討會 ID 號 822-3803-6738 以僅限收聽的模式加入。請根據您的位置撥打一個以 為基準的數字:
我們 | +1 929 205 6099 | 瑞典: | +46 850 539 728 |
英國: | +44 330 088 5830 | 盧森堡: | +352 342 080 9265 |
其他 國際號碼可通過以下鏈接獲得。
財務 日曆
2024
日期 | 事件 |
2024年5月23日 | 股東大會和股東大會 |
2024年8月8日 | 2024 年第二季度業績 |
2024年11月7日 | 2024 年第三季度業績 |
有關 的更多信息,請聯繫
按: | 投資者: |
Sofia Corral,傳播總監 | 米歇爾·莫林,投資者關係副總裁 |
press@millicom.com | investors@millicom.com |
關於 Millicom
Millicom (美國納斯達克股票代碼:TIGO,斯德哥爾摩納斯達克股票代碼:TIGO_SDB)是拉丁美洲領先的固定和移動電信服務提供商。 通過我們的TIGO® 和Tigo Business® 品牌,我們提供廣泛的數字服務和產品,包括用於 移動金融服務的TIGO Money、用於本地娛樂的TIGO Sports、用於付費電視、高速數據、語音的TIGO OneTV,以及雲和安全等企業對企業 解決方案。截至2024年3月31日,包括洪都拉斯合資企業在內的Millicom僱用了約15,500名員工,並通過其數字高速公路向超過4,500萬名客户提供移動和光纖電纜服務,光纖電纜 佔地面積約為1400萬户家庭。Millicom International Cellular S.A. 成立於 1990 年,總部位於盧森堡。
監管 聲明
該信息 是本次發佈之前的內幕消息,根據《歐盟市場濫用 條例》,Millicom 有義務公開這些信息。該信息已於歐洲中部時間 2024 年 5 月 8 日 12:00 通過上述聯繫人的代理機構提交以供公佈。
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前瞻性 陳述
此處包含的非歷史事實的陳述 ,包括但不限於有關未來戰略、計劃、目標、 預期和意圖、預計財務業績、流動性、增長和前景的陳述,均為前瞻性陳述。此類前瞻性 陳述涉及許多風險和不確定性,隨時可能發生變化。如果此類風險或不確定性 出現,Millicom 的業績可能會受到重大不利影響。特別是,全球經濟 活動和通貨膨脹、對Millicom產品和服務的需求以及全球供應鏈存在不確定性。風險和不確定性包括 但不限於以下內容:
• | 全球經濟狀況、國外 匯率波動和高通脹,以及我們所服務市場的當地經濟狀況,這些狀況可能會受到我們主要地理市場之外的地緣政治 事態發展的影響,例如俄羅斯和烏克蘭之間的武裝衝突和相關制裁; |
• | 疾病、 大流行病、政治事件、武裝衝突、恐怖分子行為,包括 COVID-19 病毒的影響以及全世界 為遏制該病毒所做的持續努力可能造成的幹擾; |
• | 電信使用水平,包括流量、客户 增長以及從傳統服務向數字服務的加速過渡; |
• | 競爭力,包括定價壓力、盜版、 連接到其他運營商網絡的能力,以及我們在面對來自現有 和新市場進入者的競爭以及行業整合時保持市場份額的能力; |
• | 我們的運營目標、環境、社會 和治理目標、財務目標和戰略計劃的實現,包括加速現金流增長、擴大我們的固定寬帶網絡、重新引入股票回購計劃以及降低 淨槓桿率; |
• | 法律或監管的發展和變化,或 政府政策的變化,包括頻譜和許可證的可用性及條款和條件、資費水平、要求向客户免費提供服務的 法律法規、税務問題、對購買 美元的控制或限制、互連條款、客户准入和國際結算安排; |
• | 我們在 拉丁美洲市場發展移動金融服務業務的能力; |
• | 不利的法律或監管爭議或程序; |
• | 我們的業務、運營和融資計劃的成功 和戰略,包括合作伙伴關係和資本支出計劃; |
• | 我們對固定寬帶普及率 增長以及我們在寬帶網絡上的投資將產生的回報的預期; |
• | 新 計劃的增長和盈利水平和時機、與進入新市場相關的啟動成本、成功部署新系統和應用程序以支持 新計劃的情況; |
• | 我們有能力為 Tigo Money and Towers業務創建新的組織結構並對其進行獨立管理以提高其價值; |
• | 與主要供應商的關係以及手機和其他 設備的成本; |
• | 由於經濟和政治 不穩定、戰爭或其他敵對行動的爆發、突發公共衞生事件、自然災害和一般商業狀況導致我們的供應鏈中斷; |
• | 我們成功尋求收購、投資 或合併機會、及時和具有成本效益的方式整合任何收購的業務、剝離或重組 資產和業務以及實現此類交易的預期收益的能力; |
• | 資本的可用性、條款和用途、監管 和競爭發展對資本支出的影響、節省成本和實現生產率提高的能力; |
• | 技術發展和不斷變化的行業標準,包括 在滿足客户對新技術的需求和升級現有基礎設施的成本方面面臨的挑戰; |
• | 網絡安全威脅、我們的IT系統或我們的業務合作伙伴、供應商或客户的IT系統的安全漏洞或其他重大 中斷; |
• | 通過 股息、特許權使用費、管理費和償還股東貸款獲得運營中產生的上游現金的能力;以及 |
• | 影響我們的財務狀況或 經營業績的其他因素或趨勢。 |
更多 風險、不確定性和其他事項清單和描述可在Millicom的20-F表註冊聲明中找到, 表格 中包括 “第3項” 中概述的風險。關鍵信息——D. 風險因素”,以及Millicom隨後的美國 證券交易委員會文件,所有這些文件均可在www.sec.gov上查閲。本警示聲明明確規定了歸因於 我們或任何代表我們行事的人的所有前瞻性陳述的全部內容。提醒讀者 不要過分依賴這些僅代表截至本文發佈之日的前瞻性陳述。除非適用法律 另有要求,否則我們不承擔任何更新或修改前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。
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非國際財務報告準則 指標
本新聞 新聞稿包含未按照《國際財務報告準則》編制的財務指標。這些指標被稱為 “非國際財務報告準則” 指標 ,包括:非國際財務報告準則服務收入、非國際財務報告準則息税折舊攤銷前利潤和非國際財務報告準則資本支出,定義如下。這些 非國際財務報告準則指標的年增長率通常以有機恆定貨幣表示,以排除外匯匯率變動、 採用新會計準則的影響,並且是收購和資產剝離導致的重大邊界變化的形式。 非國際財務報告準則財務指標在本新聞稿中提出,因為Millicom的管理層認為它們為投資者提供了 額外的信息,用於分析Millicom的經營業績,特別是在評估一個時期的業績 到另一個時期的業績方面。Millicom的管理層使用非國際財務報告準則的財務指標來制定運營決策,因為它們有助於對Millicom的業績與歷史業績和競爭對手的業績進行額外的內部 比較,並將其作為Millicom報告業績的補充 提供給投資者,以進一步瞭解Millicom的經營業績。Millicom的薪酬 委員會在評估員工(包括Millicom的高管 董事)的業績和薪酬時使用某些非國際財務報告準則衡量標準。
Millicom使用的非國際財務報告準則 財務指標的計算方法可能不同於其他公司使用的標題相似的指標 ,因此可能無法進行比較——有關更多信息,請參閲 “非國際財務報告準則財務指標描述” 部分。此外, 不應孤立地將這些非國際財務報告準則指標視為替代或優於 根據國際財務報告準則計算的財務指標,並且應仔細評估Millicom根據國際財務報告準則計算的財務業績以及與這些財務 報表的對賬情況。
非國際財務報告準則 財務指標描述
服務 收入是與提供持續服務相關的收入,例如移動和寬帶的月度訂閲費、 通話時間和數據使用費、互連費、漫遊費、移動金融服務佣金以及其他電信 服務(例如數據服務、短消息服務、安裝費和其他增值服務,不包括電話和設備 銷售)的費用。
息税折舊攤銷前利潤 是營業利潤,不包括減值損失、折舊和攤銷以及固定資產處置的收益/虧損。
扣除租賃後的息税折舊攤銷前利潤 (Ebitdaal)代表扣除租賃利息支出和折舊費後的息税折舊攤銷前利潤。
息税折舊攤銷前利潤 利潤率代表與收入相關的息税折舊攤銷前利潤。
有機 增長代表同比增長,不包括匯率、邊界和會計變化的影響。周長 的變化是收購和資產剝離的結果。剝離資產的業績將立即從這兩個時期中刪除,而收購資產的 業績在所有權的第一個完整日曆年初(1月1日)包含在兩個期限內。
淨 債務是債務和金融負債,包括衍生工具(資產和負債),減去現金和質押以及 定期存款。
槓桿 是淨負債與LTM(過去十二個月)息税折舊攤銷前利潤的比率,即過去十二個月中進行的收購的預估值。
資本支出 是資產負債表資本支出,不包括頻譜和許可成本以及租賃資本。現金 資本支出是指與資本支出相關的現金支出,不包括頻譜和許可成本。經營 現金流(OCF)是息税折舊攤銷前利潤減去資本支出。
經營 自由現金流(OFCF)是息税折舊攤銷前利潤,減去現金資本支出,減去已付頻譜、營運資金和其他非現金項目以及已繳税款 。
股權 自由現金流(EFCF)是OFCF減去已支付的財務費用(淨額)、租賃利息支付、租賃本金還款和向非控股權益預付的股息 ,加上合資企業和聯營公司的現金匯回。
經營 税後利潤顯示法定税後公司運營產生的利潤。
投資資本回報率 (ROIC)用於評估集團向其控制的資本分配的效率, 的定義為税後營業利潤除以該期間的平均投資資本。
平均投資資本是全年投資於公司運營的資本,計算方法是總資產的 期初和期末餘額減去流動負債(不包括債務、合資企業、應計利息、遞延 和當期税、現金以及投資和非控股權益)減去待售資產和負債。
我們的移動客户的每位用户每月平均 收入 (ARPU) 為 (x) 該期間的移動和移動金融服務總收入(不包括塔樓租賃、呼叫中心、數據和移動虛擬網絡運營商、訪客漫遊、全國第三方漫遊 和移動電話設備銷售收入獲得的 收入)除以 (y) 該期間移動用户的平均數量, 除以 (z)) 該期間的月數。我們將家庭客户的 ARPU 定義為 (x) 該期間的房屋總收入(不包括設備 銷售和電視廣告)除以 (y) 該期間的平均客户關係數除以 (z) 該期間的月數。ARPU 不受標準行業定義的約束,我們對 ARPU 的定義可能與其他行業參與者不同 。
請參閲 我們的2023年年度報告,瞭解非國際財務報告準則指標的清單和描述。
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財報發佈 Q1 2024 | ![]() |
非國際財務報告準則 對賬
集團從報告的增長到有機增長的對賬
(百萬美元) |
收入 Q1 2024 |
服務 收入 Q1 2024 |
EBITDA Q1 2024 |
OCF Q1 2024 |
A-當前時期 | 1,487 | 1,376 | 632 | 519 |
B-上一年期間 | 1,369 | 1,264 | 507 | 322 |
C-報告的增長 (A/B) | 8.6% | 8.8% | 24.5% | 61.0% |
D-FX 和其他* | 4.8% | 5.1% | 4.5% | 8.0% |
E-有機增長 (C-D) | 3.8% | 3.8% | 20.0% | 53.0% |
* 有機增長是根據本年度的預算外匯匯率重新計算所有時期的。這會產生 “其他” 中捕獲的細微差異 。假設OCF中包含的資本支出以美元為單位,不進行調整。
租賃對賬後的息税折舊攤銷前利潤
租賃對賬後的息税折舊攤銷前利潤 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
EBITDA | 632 | 557 | 533 | 515 |
使用權資產的折舊 | (51) | (48) | (47) | (45) |
租賃的利息支出 | (30) | (29) | (30) | (30) |
租賃後的息税折舊攤銷前利潤 | 551 | 479 | 456 | 440 |
一次性 摘要-息税折舊攤銷前利潤以上的項目
珠穆朗瑪峯重組(百萬美元) | Q1 2024 | Q1 2023 |
哥倫比亞 | (18) | (7) |
企業及其他 | (12) | (8) |
羣組總計 | (30) | (15) |
ARPU 對賬
移動 ARPU 對賬 | Q1 2024 | Q1 2023 |
移動服務收入(百萬美元) | 787 | 721 |
來自非TIGO客户的移動服務收入(百萬美元)(百萬美元)* | (14) | (12) |
來自Tigo客户的移動服務收入(百萬美元)(A) | 773 | 709 |
移動客户-期末 (000) | 40,681 | 40,565 |
移動客户-平均 (000) (B) ** | 40,673 | 40,570 |
移動 ARPU(美元/月)(A/B/月數) | 6.3 | 5.8 |
* 指生產服務、MVNO、DVNO、設備租賃收入、呼叫中心收入、全國漫遊、設備銷售、訪客漫遊、 塔租賃、DVNE 和其他非客户驅動的收入。
** 季度視圖的平均 QoQ 是最後一個季度的平均值。
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財報發佈 Q1 2024 | ![]() |
主頁 ARPU 對賬 | Q1 2024 | Q1 2023 |
上門服務收入(百萬美元) | 382 | 379 |
來自非TIGO客户的上門服務收入(百萬美元)(百萬美元)* | (7) | (7) |
來自Tigo客户的上門服務收入(百萬美元)(A) | 375 | 372 |
客户關係-期末 (000) ** | 4,392 | 4,776 |
客户關係-平均 (000) (B) *** | 4,413 | 4,793 |
家庭平均每股收益率(美元/月)(A/B/月數) | 28.3 | 25.9 |
從 2023 年第一季度開始,家庭 ARPU 的計算現在包括設備租賃。
* 電視廣告、製作服務、設備租賃收入、呼叫中心收入、設備銷售和其他非客户驅動的收入。
** 以家庭互聯所有技術(HFC/FTTH + 其他技術 + DTH 和 Wimax RGU)為代表。
*** 季度視圖的平均 QoQ 是最後一個季度的平均值。
OCF (息税折舊攤銷前利潤-資本支出)對賬
OCF 小組 | Q1 2024 | Q1 2023 |
EBITDA | 632 | 507 |
(-) 資本支出(例如頻譜) | 113 | 185 |
OCF | 519 | 322 |
資本支出 對賬
資本支出對賬 | Q1 2024 | Q1 2023 |
合併: | ||
不動產、廠房和設備的增加 | 89 | 154 |
對許可證和其他無形資產的補充 | 91 | 302 |
其中頻譜和許可成本 | 67 | 271 |
合併新增總額 | 180 | 456 |
其中資本支出與總部有關 | — | 1 |
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財報發佈 Q1 2024 | ![]() |
股權 自由現金流對賬
現金流數據 | Q1 2024 | Q1 2023 |
經營活動提供的淨現金 | 240 | 201 |
購買不動產、廠房和設備 | (131) | (228) |
出售不動產、廠房和設備的收益 | 39 | 3 |
購買無形資產和許可證 | (41) | (64) |
購買頻譜和許可證 | (78) | (53) |
出售無形資產的收益 | — | — |
已支付的財務費用,淨額 | 161 | 157 |
運營自由現金流 | 190 | 17 |
利息(已付),淨額 | (161) | (157) |
租賃本金還款 | (42) | (40) |
自由現金流 | (14) | (180) |
從合資企業和聯營公司遣返 | 15 | 48 |
支付給非控股權益的股息 | — | — |
股權自由現金流 | 1 | (133) |
外國 匯率
平均匯率(兑美元) | 期末匯率(兑美元) | ||||||||||
Q1 24 | Q4 23 | QoQ | Q1 23 | 同比 | Q1 24 | Q4 23 | QoQ | Q1 23 | 同比 | ||
玻利維亞 | 鮑勃 | 6.91 | 6.91 | 0.0% | 6.91 | 0.0% | 6.91 | 6.91 | 0.0% | 6.91 | 0.0% |
哥倫比亞 | COP | 3,881 | 3,979 | 2.5% | 4,719 | 21.6% | 3,842 | 3,822 | (0.5)% | 4,627 | 20.4% |
哥斯達黎加 | CRC | 517 | 535 | 3.4% | 567 | 9.7% | 507 | 527 | 4.0% | 546 | 7.8% |
危地馬拉 | GTQ | 7.81 | 7.84 | 0.3% | 7.83 | 0.2% | 7.79 | 7.83 | 0.5% | 7.80 | 0.2% |
洪都拉斯 | 哈哈哈 | 24.72 | 24.72 | 0.0% | 24.64 | (0.3)% | 24.73 | 24.71 | (0.1)% | 24.64 | (0.3)% |
尼加拉瓜 | 不是 | 36.62 | 36.58 | (0.1)% | 36.30 | (0.9)% | 36.62 | 36.62 | 0.0% | 36.35 | (0.7)% |
巴拉圭 | PYG | 7,316 | 7,367 | 0.7% | 7,269 | (0.6)% | 7,399 | 7,278 | (1.6)% | 7,195 | (2.7)% |
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第 2 項
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Millicom 國際蜂窩有限公司
在截至2024年3月 31日的三個月期間
2024年5月8日
截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 |
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的 中期簡明合併收益表
以百萬美元計,每股 數據除外 持續運營 |
注意事項 |
截至3月31日的三個 個月, 2024 |
截至3月31日的三個 個月, 2023 |
收入 | 5 | 1,487 | 1,369 |
設備、編程和 其他直接成本 | (382) | (372) | |
運營費用 | (473) | (490) | |
折舊 | (247) | (244) | |
攤銷 | (87) | (87) | |
洪都拉斯 合資企業的利潤份額 | 8 | 13 | 11 |
其他經營 收入(支出),淨額 | 13 | 2 | |
營業利潤 | 324 | 190 | |
利息和 其他財務費用 | 11 | (183) | (170) |
利息和其他財務收入 | 19 | 5 | |
其他非營業 (支出)收入,淨額 | 6 | (7) | 19 |
其他 合資企業和關聯公司的利潤(虧損),淨額 | — | (4) | |
持續經營的税前利潤 | 153 | 39 | |
税收支出 | (71) | (59) | |
該期間的淨 利潤(虧損) | 82 | (20) | |
可歸因於: | |||
公司所有者 | 92 | 3 | |
非控股權益 | (10) | (23) | |
歸屬於公司所有者的淨利潤/(虧損)的普通股每股收益/(虧損): | |||
基本(每股美元) | 7 | 0.54 | 0.02 |
攤薄(每股美元) | 7 | 0.53 | 0.02 |
隨附的 附註是這些未經審計的中期簡明合併財務報表的組成部分
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的 中期簡明綜合收益表
三個月已結束 | 三個月已結束 | |
以百萬美元計 |
3 月 31, 2024 |
3 月 31, 2023 |
該期間的淨利潤 (虧損) | 82 | (20) |
其他 綜合收益(將在後續期間重新歸類為損益表),扣除税款: | ||
在翻譯國外業務時交換分歧 | 9 | 11 |
扣除税收影響後的現金流套期保值價值變化 | (3) | (5) |
該期間的綜合收益(虧損)總額 | 88 | (14) |
可歸因於: | ||
公司所有者 | 98 | 11 |
非控制性 權益 | (10) | (25) |
隨附的 附註是這些未經審計的中期簡明合併財務報表的組成部分
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
截至2024年3月31日的未經審計的中期簡明合併 財務狀況表
以百萬美元計 |
注意事項 |
3月31日 2024 |
十二月三十一日 2023 |
資產 | |||
非流動資產 | |||
無形 資產,淨額 | 4, 10 | 6,953 | 7,785 |
財產、廠房和設備, 淨額 | 4, 9 | 2,884 | 3,107 |
使用權 資產,淨額 | 941 | 896 | |
投資洪都拉斯合資 企業 | 8 | 589 | 576 |
合同成本, 淨額 | 12 | 12 | |
遞延所得税資產 | 141 | 141 | |
其他非流動 資產 | 89 | 84 | |
非流動資產總額 | 11,608 | 12,601 | |
流動資產 | |||
庫存 | 59 | 45 | |
貿易應收賬款,淨額 | 431 | 443 | |
合約資產, 淨值 | 80 | 82 | |
來自非控股權 權益、關聯公司和合資企業的應付金額 | 14 | 12 | |
衍生金融工具 | 13 | 5 | 6 |
預付款和應計 收入 | 238 | 168 | |
當前收入 税收資產 | 113 | 118 | |
供應商預付資本 支出 | 22 | 21 | |
其他當前 資產 | 164 | 190 | |
限制性現金 | 53 | 56 | |
現金和現金 等價物 | 622 | 775 | |
流動資產總額 | 1,802 | 1,915 | |
持有 待售資產 | 4 | 943 | — |
資產總計 | 14,353 | 14,516 |
隨附的 附註是這些未經審計的中期簡明合併財務報表的組成部分
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
截至2024年3月31日的未經審計 中期簡明合併財務狀況表(續)
以百萬美元計 | 注意事項 |
3 月 31, 2024 |
十二月 31, 2023 |
權益和負債 | |||
公平 | |||
股本 和溢價 | 1,325 | 1,334 | |
國庫股 | (14) | (8) | |
其他儲備 | (525) | (500) | |
保留的利潤 | 2,725 | 2,785 | |
期內歸屬於公司所有者的淨利潤/ (虧損) | 92 | (82) | |
歸屬於本公司所有者的權益 | 3,603 | 3,529 | |
非控制性 權益 | (94) | (84) | |
總權益 | 3,509 | 3,445 | |
負債 | |||
非流動負債 | |||
債務和融資 | 11 | 6,094 | 6,476 |
租賃負債 | 4 | 937 | 854 |
衍生金融工具 | 13 | 59 | 46 |
應付給非控股權益、關聯公司和合資企業的款項 | 22 | 12 | |
資本支出的應付賬款和應計賬款 | 10 | 81 | 885 |
準備金 和其他非流動負債 | 318 | 330 | |
遞延所得税負債 | 140 | 140 | |
非流動負債總額 | 7,650 | 8,742 | |
流動負債 | |||
債務和融資 | 11 | 449 | 221 |
租賃負債 | 203 | 189 | |
看跌期權負債 | 86 | 86 | |
資本支出的應付賬款和 應計賬款 | 210 | 314 | |
其他貿易應付賬款 | 312 | 390 | |
應付給非控股權益、關聯公司和合資企業的款項 | 61 | 62 | |
應計利息和其他 費用 | 458 | 444 | |
當前收入 納税負債 | 120 | 93 | |
合同負債 | 109 | 156 | |
準備金 和其他流動負債 | 330 | 374 | |
流動負債總額 | 2,338 | 2,329 | |
與待售資產直接相關的負債 | 4 | 857 | — |
負債總額 | 10,845 | 11,071 | |
權益和負債總額 | 14,353 | 14,516 |
隨附的 附註是這些未經審計的中期簡明合併財務報表的組成部分
5
截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
截至2024年3月31日期間未經審計的 中期簡明合併現金流量表
以 百萬美元計 |
注意事項 | 3月31日 2024 |
3月31日 2023 |
來自經營活動的現金流 |
|||
税前利潤 | 153 | 39 | |
對 的調整與淨現金對賬: |
|||
租賃利息 支出 | 30 | 29 | |
債務和其他融資的利息 支出 | 153 | 142 | |
利息 和其他財務收入 | (19) | (5) | |
非現金項目的調整: | |||
折舊 和攤銷 | 334 | 331 | |
在洪都拉斯合資企業中分享 的利潤 | 8 | (13) | (11) |
資產處置和減值的收益 ,淨額 | (13) | (2) | |
基於股份的 薪酬 | 10 | 13 | |
來自其他聯營公司和合資企業的虧損 ,淨額 | — | 4 | |
其他 非現金非營業(收入)支出,淨額 | 6 | 7 | (19) |
營運資金的變化: | |||
貿易應收賬款、預付款和其他流動資產減少 (增加),淨額 | (56) | (100) | |
減少 (增加)庫存 | (15) | (14) | |
貿易和其他應付賬款增加 (減少),淨額 | (85) | (6) | |
合約資產、負債和成本的變化 ,淨額 | (47) | (3) | |
營運資金變動總額 | (202) | (124) | |
支付的租賃利息 | (29) | (29) | |
為債務和其他融資支付的利息 | (150) | (134) | |
已收利息 | 18 | 5 | |
已繳税款 | (38) | (37) | |
運營活動提供的 淨現金 | 240 | 201 | |
來自投資活動的現金流: | |||
購買 頻譜和許可證 | 10 | (78) | (53) |
購買 其他無形資產 | 10 | (41) | (64) |
購買 不動產、廠房和設備 | 9 | (131) | (228) |
出售財產、廠房和設備的收益 | 9 | 39 | 3 |
從合資企業和聯營公司收到的股息 和股息預付款 | 8 | 42 | |
將 (至)/從質押存款中轉賬,淨額 | 5 | — | |
在 Tigo 放債活動中發放的貸款 ,淨額 | (1) | (2) | |
其他投資活動提供的現金 (用於),淨額 | 7 | 5 | |
用於投資活動的淨 現金 | (192) | (297) |
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的 現金流中期簡明合併報表(續)
以百萬美元計 | 注意事項 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 |
來自融資活動的現金流: | |||
債務和其他融資的收益 | 11 | 22 | 15 |
償還債務和其他融資 | 11 | (155) | (17) |
租賃資本還款 | (42) | (40) | |
股票回購計劃 | (27) | — | |
來自(用於)融資活動的淨現金 | (202) | (43) | |
交易所對現金及現金等價物的影響,淨額 | 1 | 2 | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (153) | (136) | |
年初的現金和現金等價物 | 775 | 1,039 | |
期末的現金和現金等價物 | 622 | 903 |
隨附的 附註是這些未經審計的中期簡明合併財務報表的組成部分
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併報表
以百萬美元計 | 股票數量(千股) | 集團持有的股份數量(千股) | 股本 | 股票溢價 | 庫存股 | 留存利潤 (i) | 其他儲備 | 總計 | 非控股權益 | 權益總額 |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | 172,096 | (1,213) | 258 | 1,085 | (47) | 2,868 | (559) | 3,605 | 29 | 3,634 |
該年度的總綜合收益 | — | — | — | — | — | 3 | 7 | 11 | (25) | (14) |
購買庫存股 (ii) | — | (33) | — | — | (1) | 1 | — | — | — | — |
基於股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 | — | 13 |
根據股份支付計劃發行股票 | — | 71 | — | — | 3 | — | (2) | — | — | — |
收購巴拿馬非控股權益的影響 | — | — | — | — | — | (1) | — | (1) | — | — |
2023 年 3 月 31 日的餘額 | 172,096 | (1,175) | 258 | 1,085 | (46) | 2,871 | (541) | 3,627 | 4 | 3,632 |
2023 年 12 月 31 日的餘額 | 172,096 | (370) | 258 | 1,076 | (8) | 2,703 | (500) | 3,529 | (84) | 3,445 |
該期間的總綜合收入/(虧損) | — | — | — | — | — | 92 | 6 | 98 | (10) | 88 |
向非控股權益分紅 | — | — | — | — | — | — | — | — | (1) | (1) |
購買庫存股 (ii) | — | (1,824) | — | — | (34) | 1 | — | (33) | — | (33) |
基於股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | 10 |
根據股份支付計劃發行股票 | — | 1,488 | — | (9) | 29 | 21 | (41) | — | — | — |
2024 年 3 月 31 日的餘額 | 172,096 | (706) | 258 | 1,067 | (14) | 2,817 | (525) | 3,603 | (94) | 3,509 |
(i) | 留存利潤 — 包括歸屬於權益持有人的當期利潤,截至2024年3月31日,其中4.98億美元(2023年:4.81億美元)不可分配給股權持有人。 |
(ii) | 在截至2024年3月31日的 三個月期間,Millicom回購了1,472,620股股票,總金額為2700萬美元,並根據基於股份的薪酬計劃(2023年:扣留33,290股 )為員工預扣了約351,295股,用於清償 的税收義務。 |
隨附的 附註是這些未經審計的中期簡明合併財務報表的組成部分
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
未經審計的中期簡明合併財務報表附註
1。 一般信息
Millicom International Cellular S.A.(“公司” 或 “MIC SA”)、盧森堡興業銀行及其子公司、合資企業和聯營公司(“集團” 或 “Millicom”)是一家專門為拉丁美洲新興市場提供有線和移動服務 的提供商。Millicom通過其主要品牌TIGO圍繞數字生活方式® 服務提供高速寬帶和創新。
2024 年 5 月 7 日,董事會批准了這些未經審計的中期簡明合併財務報表的發行。
2。 會計政策摘要
I. | 列報依據 |
集團的這些中期 簡明合併財務報表未經審計。它們以美元($)列報,並根據國際 會計準則委員會(“IASB”)發佈並由歐盟(“歐盟”)通過的國際會計準則(“IAS”)34 “中期財務報告” 以 編制。管理層認為,這些 未經審計的中期簡明合併財務報表反映了正確列報 中期業績所需的所有調整。Millicom的運營不受重大季節性或週期性模式的影響。
這些未經審計的 中期簡明合併財務報表應與截至2023年12月31日的經審計的合併財務報表 一起閲讀,後者是根據國際會計準則理事會發布的《國際財務報告準則》(“IFRS”) 和歐盟通過的《國際財務報告準則》編制的。這些財務報表是根據合併 和與2023年12月31日合併財務報表一致的會計政策編制的,下文 第三項中描述的變更除外。
我們進行了 四捨五入調整,以得出這些未經審計的中期簡明合併財務報表中包含的部分數字。因此,在某些表格中顯示為總數的 數字可能不是之前數字的算術彙總,使用這些調整後的數字進行百分比 計算得出的百分比值可能不會與這些未經審計的中期簡要 合併財務報表中顯示的百分比值相同。
II。 | 新的和修訂的《國際財務報告準則》 |
集團採用了以下 準則變更,對集團的會計政策 或披露沒有重大影響,也無需進行追溯性調整:
◦ | 國際財務報告準則第16號 “租賃:銷售中的租賃負債和 回租” 的修正案:該修正案規定了賣方-承租人在衡量銷售和 回租交易中產生的租賃負債時使用的要求,以確保賣方-承租人不確認與其保留的使用權 相關的任何金額的收益或損失。 |
◦ | 對國際會計準則第1號 “財務報表的列報” 的修訂: 這些修正旨在改善實體在報告期結束後的十二個月內延期結算負債的權利必須遵守 契約時所提供的信息。 |
◦ | 對國際會計準則第7號 “現金流量表” 和《國際財務報告準則》第7號 “金融 工具:披露:供應商融資安排”(尚未獲得歐盟批准)的修訂:這些修正要求進行披露以提高 供應商融資安排的透明度及其對公司負債、現金流和流動性 風險敞口的影響。披露要求是國際會計準則理事會對投資者擔心一些公司的供應商融資 安排不夠引人注目,從而阻礙了投資者的分析的迴應。 |
以下 準則變更自2025年1月1日起生效,管理層目前正在評估其對集團合併 財務報表的潛在影響:
◦ | 《國際會計準則》第21號 “外匯 匯率變動的影響” 的修正案:缺乏可兑換性(尚未得到歐盟的認可):這些修正案幫助各實體確定一種貨幣是否可以兑換 為另一種貨幣,以及在不可兑換時使用的即期匯率。 |
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
2。 會計政策摘要(續)
以下 標準自2027年1月1日起的年度內有效,管理層目前正在評估其對集團合併財務 報表的潛在影響:
◦ | 國際財務報告準則第18號,“財務報表的列報和披露” (尚未獲得歐盟認可):國際財務報告準則第18號將取代國際會計準則第1號。其目的是提高財務報表中提供和披露的信息 的有用性,為投資者提供有關公司財務業績的更透明和更具可比性的信息。 |
3. 收購和處置子公司、合資企業、聯營公司和其他非控股權益
截至2024年3月31日的三個月期間的收購 或出售
在截至2024年3月31日的三個月期間, 沒有進行任何重大收購或出售。
2023 年的收購 或出售
在截至2023年12月31日的年度中, 沒有進行任何重大收購或出售。
4。持有的待售資產和已終止的業務
待售資產-摘要
資產和負債重新歸類為待售資產(百萬美元) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
哥倫比亞塔樓銷售 與第二批有關 | 14 | — |
哥倫比亞的移動網絡共享協議 | 929 | — |
持有待售資產總額 | 943 | — |
哥倫比亞塔樓銷售 與第二批有關 | 2 | — |
哥倫比亞的移動網絡共享協議 | 855 | |
與待售資產直接相關的 負債總額 | 857 | — |
持有待售的 淨資產/賬面價值 | 86 | — |
待售資產-哥倫比亞塔樓出售 |
2024年1月 24日,哥倫比亞移動股份公司(“Tigo Colombia”)簽署了一項協議,根據長期租賃協議,向KKR公司Towernex Colombia S.A.S.(“Towernex”)出售和回租 1,132座電信塔。總銷售對價為 至 7,700 萬美元,其中 1900 萬美元將在後續幾年中收到。根據國際財務報告準則第16號,該交易被視為銷售和 回租。
將塔樓的 移交給 Towernex 計劃分兩批進行,如下所示:
• | 第一批(發生在2024年3月14日):出售了759座塔樓,為哥倫比亞Tigo帶來了3,800萬美元的收益, 扣除交易成本。該公司還記錄了與出售和回租的塔樓相關的租賃義務和總額為4,800萬美元 的融資部分。 |
• | 第二批(預計於2024年8月出售):剩餘的373座塔樓計劃出售。根據 國際財務報告準則第5號,剩餘的塔樓已被重新歸類為待售資產,其折舊已停止。 |
持有待售資產 ——哥倫比亞的移動網絡共享協議
2024年2月26日 26日,哥倫比亞Tigo和Telecomunicaciones S.A. ESP BIC(“ColTel”)簽署了一項共享其移動網絡的協議。 這種合作需要獲得某些第三方的批准,這些批准仍在進行中,將涉及兩個新的聯合安排:
• | “NetCo”:該公司將持有和管理無線接入網絡(RAN)基礎設施以及 場地租賃協議。每個運營商將擁有NetCo50%的股份。 |
10
截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
4。 待售資產和已終止業務(續)
• | “臨時聯盟”:這項臨時聯合安排將管理頻譜許可證和相關的 負債。同樣,所有權將由兩家運營商50/50分配。 |
根據國際財務報告準則第5號 ,某些資產和相關負債已被重新歸類為 “待售”,以下資產和負債的折舊已停止
• | RAN 資產(NetCo 使用的設備); |
• | 頻譜許可證和相關負債(由聯盟臨時管理) |
哥倫比亞Tigo和ColTel之間的協議 目前不包括他們將如何處理場地租賃協議。因此,與這些租賃相關的資產和 負債尚未被歸類為 “待售”。
已停止的 業務-坦桑尼亞
根據銷售協議
,對初始銷售價格(仍有待最終價格調整)進行了調整,以考慮一些未繳的
税收和法律意外開支,管理層認為這些開支足以支付未來有關收盤前事項的任何索賠。如果價格
調整不夠,Millicom 可能要承擔責任,並需要制定後者未涵蓋的額外條款。
此外,該協議還提供了首次公開募股調整條款,該條款已於2024年4月5日到期。
截至2024年3月 31日,管理層尚未就上述項目做出任何額外規定。
5。 區段信息
正如註釋 1 中詳述的 ,Millicom 在單一地區(拉丁美洲)開展業務,更具體地説,在以下國家開展業務:危地馬拉、 哥倫比亞、巴拿馬、洪都拉斯、玻利維亞、巴拉圭、薩爾瓦多、尼加拉瓜和哥斯達黎加。
對於危地馬拉和哥倫比亞,運營總經理向集團總裁兼首席運營官報告,對於其餘業務,向集團首席商務 和技術官報告,後者與集團首席執行官(CEO)和集團 首席財務官(CFO)共同組成 “首席運營決策者”(“CODM”)。
Millicom 的 CODM 根據各個國家/地區(即其運營部門)評估績效並分配資源。CODM對洪都拉斯合資 企業的審查方式與集團控制業務的審查方式類似,因此也被列為單獨的 運營部門,比例為100%。但是,這些金額隨後會被扣除,以便與集團的合併數字 保持一致,如下表所示。
管理層 評估業績,並根據包括服務收入在內的收入 和息税折舊攤銷前利潤等財務指標做出向集團運營部門分配資源的決策。資本支出也是管理和整個電信 行業的重要方面。管理層認為,服務收入和息税折舊攤銷前利潤是CODM和投資者的基本財務指標。 這些衡量標準對於評估一段時間內的績效特別有價值。管理層在制定 運營決策、分配資源以及與歷史業績和競爭對手基準進行內部比較時,會利用服務收入和息税折舊攤銷前利潤。 此外,這些指標為集團的經營業績提供了更深入的見解。Millicom的薪酬委員會在評估員工的績效和薪酬(包括集團高管的績效和薪酬)時還採用 服務收入和息税折舊攤銷前利潤。下文提供了服務收入與收入以及息税折舊攤銷前利潤與利潤的對賬情況 。
在 2023 年下半年發生 組織變更之前(如2023年集團年度報告所進一步解釋),集團 報告了一個細分市場,即集團分部。如前所述,自2023年年底以來,集團將其運營的各個國家 視為其運營和應報告細分市場,以下比較信息已相應地重新列報。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月期間的收入、 服務收入、息税折舊攤銷前利潤、資本支出和其他分部信息如下所示:
11
截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
5。 區段信息(續)
截至2024年3月31日的三個月 (單位:百萬美元) |
危地馬拉 | 哥倫比亞 | 巴拿馬 | 玻利維亞 | 洪都拉斯 | 巴拉圭 | 其他應報告的細分市場 (v) | 可報告區段的總計 | 分段間和其他沖銷 (iv) | 道達爾集團 |
服務收入 (i) | 341 | 346 | 187 | 150 | 145 | 137 | 219 | 1,526 | (150) | 1,376 |
電話和設備收入 | 57 | 9 | 23 | 2 | 8 | 5 | 16 | 120 | (8) | 112 |
收入 | 398 | 355 | 209 | 152 | 153 | 142 | 235 | 1,645 | (158) | 1,487 |
分部間收入 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 7 | 不適用 | 不適用 |
來自外部客户的收入 | 396 | 355 | 209 | 152 | 151 | 141 | 233 | 1,638 | 不適用 | 不適用 |
息税折舊攤銷前利潤 (ii) | 215 | 130 | 90 | 65 | 73 | 69 | 100 | 741 | (109) | 632 |
資本支出 (iii) | 43 | 17 | 16 | 5 | 11 | 10 | 22 | 124 | (11) | 113 |
(i) | 服務收入 是與提供持續服務相關的收入,例如移動和寬帶的月度訂閲費 、通話時間和數據使用費、互連費、漫遊費、 移動金融服務佣金和其他電信服務(如 數據服務、短消息服務、安裝費和其他增值服務,不包括 電話和設備銷售)的費用。 |
(ii) | 息税折舊攤銷前利潤是 的營業利潤,不包括減值損失、折舊和攤銷以及處置固定資產的收益/虧損 。 |
(iii) | 資本 支出對應於不動產、廠房和設備的增加以及經營 無形資產,不包括頻譜和許可證。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月期間的集團資本支出增加 可與附註9和10進行核對,金額分別為8,900萬美元和2,400萬美元(2023年:分別為1.54億美元和3,100萬美元)。 |
(iv) | 包括 公司間清除、未分配項目和洪都拉斯作為合資企業。 |
(v) | 包括我們在薩爾瓦多、尼加拉瓜和哥斯達黎加的 業務 |
截至2023年3月31日的三個月 (單位:百萬美元) |
危地馬拉 | 哥倫比亞 | 巴拿馬 | 玻利維亞 | 洪都拉斯 | 巴拉圭 | 其他應報告的細分市場 (v) | 可報告區段的總計 | 分段間和其他沖銷 (iv) | 道達爾集團 |
服務收入 (i) | 334 | 286 | 159 | 150 | 141 | 132 | 208 | 1,410 | (146) | 1,264 |
電話和設備收入 | 62 | 13 | 8 | 3 | 9 | 6 | 13 | 115 | (9) | 105 |
收入 | 396 | 298 | 167 | 153 | 150 | 139 | 221 | 1,524 | (155) | 1,369 |
分部間收入 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 7 | 不適用 | 不適用 |
來自外部客户的收入 | 394 | 298 | 166 | 153 | 149 | 138 | 219 | 1,518 | 不適用 | 不適用 |
息税折舊攤銷前利潤 (ii) | 199 | 86 | 71 | 58 | 66 | 61 | 85 | 626 | (119) | 507 |
資本支出 (iii) | 72 | 38 | 17 | 10 | 29 | 19 | 28 | 213 | (28) | 185 |
12
截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
5。 區段信息(續)
應申報分部的息税折舊攤銷前利潤與集團持續經營業務税前利潤的對賬 :
(百萬美元) |
截至3月31日的三個月 | 截至3月31日的三個月 |
2024 | 2023 | |
可報告細分市場的息税折舊攤銷前利潤 | 741 | 626 |
折舊 | (247) | (244) |
攤銷 | (87) | (87) |
洪都拉斯 合資企業的利潤份額 | 13 | 11 |
其他經營 收入(支出),淨額 | 13 | 2 |
利息和其他財務 支出 | (183) | (170) |
利息和 其他財務收入 | 19 | 5 |
其他非營業(支出) 收入,淨額 | (7) | 19 |
來自其他合資企業和關聯公司的利潤(虧損) ,淨額 | — | (4) |
洪都拉斯作為合資企業 | (73) | (66) |
未分配的 支出和其他對賬項目 (i) | (37) | (53) |
持續經營的税前利潤 | 153 | 39 |
(i) | 未分配的 費用主要與集中管理的成本有關。 |
6。其他非營業(支出)收入,淨額
集團的其他非營業(支出)收入,淨額包括 以下
截至3月31日的三個月 | 截至3月31日的三個月 | |
以百萬美元計 | 2024 | 2023 |
衍生工具公允價值的變動(注13) | — | (1) |
看漲期權和看跌期權負債價值的變化 | — | 2 |
匯兑收益(虧損),淨額 | (7) | 17 |
其他非營業收入(支出),淨額 | — | 1 |
總計 | (7) | 19 |
13
截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
7。普通股每股收益
歸屬於公司所有者的每股普通股收益(EPS)構成如下:
以百萬美元計 |
截至2024年3月31日的三個月 | 截至2023年3月31日的三個月 |
基礎版和稀釋版 | ||
歸屬於股東的淨 利潤(虧損),用於確定每股利潤(虧損) | 92 | 3 |
以千計 | ||
普通股基本收益和攤薄後每股收益的加權平均值 | 171,349 | 170,908 |
基於攤薄股權的 薪酬計劃的影響 | 916 | 492 |
經稀釋影響調整後的加權平均值 普通股(不包括庫存股)數量 (i) | 172,265 | 171,400 |
以美元計 | ||
基本 | ||
本期歸屬於公司所有者的每股普通股收益(虧損)利潤(虧損)... | 0.54 | 0.02 |
稀釋 | ||
本期歸屬於公司所有者的每股普通股收益(虧損)利潤(虧損)... | 0.53 | 0.02 |
(i) | 為了 計算每股普通股的攤薄收益(虧損),用於普通股基本收益(虧損)的加權平均已發行股票僅增加對每股普通股收益(虧損)具有稀釋作用的部分 。 |
8。 對合資企業的投資
合資企業 是由 Millicom 行使聯合控制權的企業,因為雙方的相關活動(例如 從合資企業獲得上游現金的能力)的決策需要股東的一致同意。Millicom 參照這些 企業的合資協議、公司章程、結構和董事會的投票協議來確定是否存在聯合控制權 。我們在合資企業中的投資僅由洪都拉斯組成。
截至
2024年3月31日,我們在洪都拉斯的合資企業的股權淨資產總額為4.01億美元(2023年12月31日:3.82億美元)。
這些淨資產不一定代表可供分配的法定儲備金,因為這些準備金包括合併調整
(例如商譽和確定資產以及作為購買會計一部分確認的假定負債)。在這些淨資產中,
300 萬美元(2023 年 12 月 31 日:300 萬美元)是無法分配給集團的法定儲備金。在截至2024年3月31日的
三個月期間,Millicom在洪都拉斯的合資企業以不同的形式匯回了1500萬美元的現金(2023年3月
31日:4,800萬美元)。
截至2024年3月31日,Millicom向洪都拉斯合資企業支付了7,600萬美元,主要包括預付款(2023年12月31日: 6,800萬美元)。此外,截至2024年3月31日,Millicom從洪都拉斯合資企業獲得的應收賬款總額為1,100萬美元,(2023年12月 31日:900萬美元),主要對應於其他營業應收賬款。
下表 彙總了洪都拉斯合資企業賬面價值在此期間的變動:
以百萬美元計 | 2024 |
洪都拉斯 (i) | |
2024 年 1 月 1 日的期初餘額 | 576 |
Millicom 在此期間的業績中所佔份額 | 13 |
截至 2024 年 3 月 31 日的期末餘額 | 589 |
(i) | 利潤份額 在截至2024年3月31日的損益表 中,在 “洪都拉斯合資企業的利潤份額” 項下確認。 |
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
9。 財產、廠房和設備
在截至2024年3月31日的 三個月期間,Millicom以8900萬美元(2023年3月31日:1.54億美元)增加了不動產、廠房和設備,並從處置不動產、廠房和設備中獲得了3,900萬美元(2023年3月31日:300萬美元),其中包括扣除交易 成本、Tigo Colombia 和 Towernex 之間出售和回租交易的收益後的3,800萬美元(見附註4))。
10。 無形資產
在截至2024年3月31日的 三個月期間,Millicom增加了9,100萬美元的無形資產,其中6700萬美元與頻譜和 許可證有關,2,400萬美元用於增加其他無形資產(2023年3月31日:3.02億美元,其中2.71億美元與頻譜 和許可證有關,3,100萬美元與增加其他無形資產有關),並且沒有從處置無形資產中獲得任何收益 }(2023 年 3 月 31 日:無)。
2024年2月23日 23日,哥倫比亞信息與通信技術部(“MINTIC”)向哥倫比亞移動股份有限公司——哥倫比亞電信公司 S.A. E.S.A. E.S.P. BIC 之間組建的時空聯盟授予了在3.5 GHz頻段中使用總計 80 MHz 的 頻段的權利(見註釋4)。50/50 臨時聯盟商定的名義對價總額為3,180億哥倫比亞比索(按初始匯率計算,相當於 約8,100萬美元)。這包括向學校提供互聯網的保險範圍和社會義務 以及衞星地面站過濾器的交付。該許可證的有效期為20年,將於2044年到期。這筆款項將在整個期限內按年分期支付 ,並按24個月的消費者價格指數(CPI)利率計息。
2024年2月28日 28日,巴拉圭地方監管機構Conatel批准續訂巴拉圭Tigo運營的700兆赫頻段的頻譜, 的現金對價總額為800萬美元,並需履行某些社會義務。該許可證的有效期為 5 年, 將於 2029 年到期。
11。 財務義務
A. 債務和融資
在截至2024年3月31日的三個月期間,債務和融資的最大實質性變動如下。如果適用,當地貨幣 金額使用發生時的匯率折算成美元。
盧森堡
在截至2024年3月31日的 三個月期間,Millicom在公開市場 回購並取消了部分2031年4.5%的優先票據 ,總名義金額約為1700萬美元。賬面價值 的約300萬美元的回購價格折扣已被確認為財務收入。
哥倫比亞
2024年2月20日 20日,UNE EPM Telecomunicaciones S.A.(“UNE”)向哥倫比亞銀行發放了850億哥倫比亞比索(約合2100萬美元)的營運資金貸款 。該貸款的到期日為1年。
危地馬拉
在截至2024年3月31日的 三個月期間,Comcel在公開 市場回購並取消了部分美元Comcel優先票據,總名義金額約為8,800萬美元。對 賬面價值的約900萬美元的回購價格折扣已被確認為財務收入。
玻利維亞
2024年2月,玻利維亞蒂戈提前償還了兩筆當地銀行貸款,金額為1,700萬玻利維亞幣和2300萬玻利維亞幣(分別約為200萬美元和300萬美元)。 同樣在2024年3月,玻利維亞蒂戈償還了當地銀行136玻利維亞幣(約合2000萬美元)的貸款。
巴拿馬
在截至2024年3月31日的 三個月期間,“Telecomunicaciones Digitales, S.A.” 在公開市場回購並取消了部分4.500% 優先票據,總額約為2700萬美元。帶有賬面價值的約300萬美元 的回購價格折扣已被確認為財務收入。
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
11。 財務義務(續)
B. 按到期日分析債務和融資
的債務和融資總額按以下方式償還:
以百萬美元計 | 截至3月31日, 2024 (i) |
截至12月31日, 2023 (i) |
截止日期為: | ||
一年 | 436 | 202 |
一兩年 | 426 | 445 |
兩三年 | 836 | 836 |
三四年 | 1,275 | 1,002 |
四五年 | 1,182 | 1,002 |
五年後 | 2,374 | 3,191 |
債務和融資總額 | 6,530 | 6,678 |
(i) | 不包括供應商在一年內到期(2023年12月31日:1,800萬美元)的1200萬美元融資。 |
下表描述了截至2024年3月31日和2023年12月31日的未償擔保和最大風險敞口以及 擔保的剩餘條款。
銀行和融資擔保 (i) | 供應商擔保 | |||
以百萬美元計 | 截至2024年3月31日 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年3月31日 | 截至2023年12月31日 |
條款 | 出色和最大曝光度 | 出色和最大曝光度 | ||
0-1 歲 | 27 | 15 | 2 | 1 |
1-3 年 | 302 | 322 | — | — |
3-5 年 | 158 | 169 | — | — |
總計 | 486 | 505 | 2 | 1 |
(i) | 如果債務人不付款, 擔保會確保集團擔保人支付未付款。 |
該集團的 利息和其他財務支出包括以下內容:
以百萬美元計 | 截至2024年3月31日的三個月 | 截至2023年3月31日的三個月 |
債券和銀行融資的利息支出 | (119) | (116) |
租賃的利息支出 | (30) | (29) |
其他 | (34) | (25) |
利息和其他財務支出總額 | (183) | (170) |
12。承諾和意外情況
訴訟 和索賠
公司 及其業務對 正常業務過程中出現的訴訟、法律、監管、商業和其他法律風險承擔或有責任。截至2024年3月31日,針對MIC SA及其子公司提出的索賠總額為3.04億美元 (2023年12月31日:3.28億美元)。該集團在洪都拉斯合資企業的可比風險敞口份額為800萬美元(2023年12月 31日:900萬美元)。
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
12。 承諾和突發事件(續)
截至2024年3月31日,其子公司在未經審計的中期簡明合併財務狀況報表 (2023年12月31日:1,400萬美元)中已為這些風險撥備了1,400萬美元。該集團在合資企業撥備金中的份額為100萬美元(2023年12月31日:100萬美元)。儘管無法確定與這些索賠 和風險有關的最終法律和財務責任,但預計最終結果不會對集團的財務狀況和經營業績產生實質性影響。
2024 年 2 月 13 日,在 Millicom 於 2020 年終止對西班牙電信哥斯達黎加業務的收購後,紐約最高法院作出了支持西班牙電信提出的違約索賠的簡易判決。法院還裁定支持西班牙電信的 計算判決前利息的方法。截至本報告發布之時,法院尚未確定 的確切損害賠償金額,也尚未作出最終判決。Millicom不同意這一決定,並繼續認為 它有強烈的支持理由。Millicom計劃對該裁決提出上訴。
税收
截至2024年3月31日,集團子公司的税收風險敞口估計為2.78億美元,其中5,300萬美元的準備金已記入納税負債;代表管理層對最終索賠可能的現金流出以及與這些風險相關的所需付款 的評估(2023年12月31日:2.79億美元,其中5200萬美元的準備金入賬)。集團在其合資企業中可比 税收敞口和準備金中所佔份額分別為1.23億美元(2023年12月31日:1.18億美元)和700萬美元( 2023年12月31日:700萬美元)。
資本 承諾
截至2024年3月31日,公司及其子公司有購買網絡設備、其他固定資產和無形資產的固定承諾 為3.04億美元,其中2.57億美元將在一年內到期(2023年12月31日:3.5億美元,其中2.54億美元將在一個 年內到期)。該集團在洪都拉斯合資企業中的承諾份額為2,200萬美元,其中2,200萬美元將在一年內到期。 (2023 年 12 月 31 日:分別為 1,800 萬美元和 1,800 萬美元)。
13。 金融工具
除下文披露的 項目外,金融資產和金融負債的公允價值接近其截至2024年3月 31日和2023年12月31日的賬面價值:
以百萬美元計 | 賬面價值 | 公允價值 (i) | ||
截至2024年3月31日 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年3月31日 | 截至2023年12月31日 | |
金融負債 | ||||
債務和融資 (ii) | 6,530 | 6,678 | 6,017 | 6,086 |
(i) | 公允價值 是參照 1 級(上市債券)或 2 級衡量的。 |
(ii) | 不包括 供應商的1200萬美元融資(2023年12月31日:1,800萬美元)。 |
衍生工具 金融工具
貨幣 和利率互換合約
MIC SA簽訂 互換合約,以對衝與2024年20億瑞典克朗債券相關的外幣和利率風險,以及與2027年22億瑞典克朗債券(使用發行每隻債券時的 匯率分別約為2.08億美元和2.52億美元)相關的 外幣風險,於2019年5月和2022年1月發行,到期日為2024年5月和2022年1月 分別是 7。2024年20億瑞典克朗債券所附的所有互換合約在提前贖回債券 後於2023年5月10日終止,並以2600萬美元的現金支付結算。
2023年1月,MIC SA還簽訂了兩份貨幣互換協議,以對衝Tigo-une所欠的到期日為2026年1月的2060億哥倫比亞比索(約合4100萬美元)的公司間應收賬款。這些互換被視為現金流套期保值,因為對衝關係 非常有效。
截至2024年3月31日,上述互換的公允價值為5900萬美元的負債(2023年12月31日:負債為4,600萬美元)。
該集團在哥倫比亞的 業務簽訂了多項互換協議,以對衝某些長期 債務的外幣和利率風險。這些互換作為現金流套期保值入賬,相關的公允價值變化通過其他綜合收益進行記錄。 截至2024年3月31日,哥倫比亞互換的公允價值為500萬美元的資產(2023年12月31日:600萬美元的資產)。
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
13。 金融工具(續)
因此, 截至2024年3月31日,集團衍生金融工具的淨公允價值為5400萬美元 (2023年12月31日:負債為4,000萬美元)
利息 利率和貨幣互換是參照公允價值層次結構的第 2 級來衡量的。截至2024年3月31日,沒有其他具有重大公允價值的衍生金融工具 。
14。 後續事件
7.375% 4.5億美元於2032年到期的優先票據
2024年4月2日,MIC SA完成了2032年到期的7.375%的4.5億美元優先票據(“票據”)的發行。Millicom使用發行票據淨收益的一部分 全額償還了DNB的2億美元某些銀行貸款,目標是將剩餘的淨收益用於償還、贖回、償還或回購Millicom及其子公司 的現有債務,以及其他一般公司用途。
分享 回購
作為2023年第四季度啟動的 回購計劃的一部分,Millicom繼續在2024年4月回購股票,當月額外收購了 147,105股股票,總金額為300萬美元。
債券 回購
2024 年 4 月 期間,我們繼續在二級市場回購債券。巴拉圭電信回購並取消了部分名義金額約為2500萬美元的5.875%的優先票據 ,而MIC S.A. 則回購和取消了部分票據
其2028年5.125%的優先票據中有1500萬美元 。
哥倫比亞 融資
2024年4月25日 25日,UNE發行了1,600億哥倫比亞比索(約合4000萬美元)的債券,其中一期為期三年。利息 利率固定為 17%,以哥倫比亞比索支付。該債券旨在為2016年5月發行的債券 的A部分(1,600億哥倫比亞比索)進行再融資,該債券將於2024年5月到期。
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
附錄
2023 年 8 月 28 日,Millicom 指定了 TIGO-UNE、哥倫比亞 Mövil S.A. E.S.P.、Edatel S.A. E.S.P.、Orbitel Servicios Internacionales S.A.S.、 Cinco Telecom Corp.、Inversiones Telco S.A.S. 和 Emtelco S.A.S.(統稱為 “哥倫比亞無限制子公司”), 是根據4.500%的票據、6.625% 票據、5.125%的票據、6.250%的票據、6.250%的票據、瑞典克朗債券、COP債券及其幾項融資協議將其哥倫比亞業務構成 “非限制性子公司” 的實體。
以下 補充合併財務信息分別列出了Millicom及其受限子公司(定義見其未償信貸工具)的部分損益表和財務狀況表信息 與 Millicom的非限制性子公司的此類信息分開。
收入表 $ 百萬 |
Millicom 集團 (A) | 哥倫比亞無限制子公司 (B) |
公司間抵消 (C) |
Millicom 受限羣組 (A)-(B) 扣除 (C) |
截至2024年3月31日的三個月 | ||||
收入 | 1,487 | 355 | — | 1,132 |
設備、編程和其他直接費用 | (382) | (92) | — | (291) |
運營費用 | (473) | (134) | 1 | (338) |
折舊 | (247) | (72) | — | (175) |
攤銷 | (87) | (25) | — | (62) |
洪都拉斯合資企業的利潤份額 | 13 | — | — | 13 |
其他營業收入(支出),淨額 | 13 | 12 | — | — |
營業利潤 | 324 | 46 | 1 | 279 |
淨財務支出 | (164) | (63) | 2 | (99) |
其他非營業(支出)收入,淨額 | (7) | (1) | — | (6) |
來自其他合資企業和聯營公司的利潤(虧損),淨額 | — | — | — | — |
持續經營的税前利潤(虧損) | 153 | (19) | 3 | 174 |
税收支出 | (71) | (2) | — | (69) |
持續經營的利潤(虧損) | 82 | (20) | 3 | 105 |
已終止業務的利潤(虧損),扣除税款 | — | — | — | — |
該期間的淨利潤(虧損) | 82 | (20) | 3 | 105 |
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
附錄 (續)
財務狀況表 $ 百萬 |
Millicom 集團 (A) |
哥倫比亞無限制子公司 (B) | 公司間清除 (C) | Millicom 受限羣組 (A)-(B) 扣除 (C) |
2024年3月31日 | ||||
資產 | ||||
非流動資產 | ||||
無形資產,淨額 | 6,953 | 345 | — | 6,608 |
財產、廠房和設備,淨額 | 2,884 | 727 | — | 2,157 |
使用權資產,淨額 | 941 | 242 | — | 699 |
投資洪都拉斯合資企業 | 589 | — | — | 589 |
合同成本,淨額 | 12 | — | — | 12 |
遞延所得税資產 | 141 | 1 | — | 140 |
其他非流動資產 | 89 | 33 | 54 | 110 |
非流動資產總額 | 11,608 | 1,348 | 54 | 10,314 |
流動資產 | ||||
庫存 | 59 | 9 | — | 50 |
貿易應收賬款,淨額 | 431 | 123 | — | 308 |
合約資產,淨額 | 80 | 6 | — | 74 |
非控股權益、關聯公司和合資企業應付的款項 | 14 | 5 | — | 9 |
預付款和應計收入 | 238 | 49 | — | 189 |
當期所得税資產 | 113 | 59 | — | 55 |
供應商資本支出預付款 | 22 | 1 | — | 21 |
其他流動資產 | 169 | 47 | 65 | 187 |
限制性現金 | 53 | 1 | — | 52 |
現金和現金等價物 | 622 | 36 | — | 586 |
流動資產總額 | 1,802 | 336 | 65 | 1,531 |
總資產 | 14,353 | 2,627 | 119 | 11,845 |
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截至2024年3月31日的三個月期間未經審計的中期簡明合併財務報表 | ![]() |
附錄 (續)
財務狀況表 $ 百萬 |
Millicom 集團 (A) |
哥倫比亞無限制子公司 (B) | 公司間清除 (C) | Millicom 受限羣組 (A)-(B) 扣除 (C) |
公平 | ||||
股本和溢價 | 1,325 | — | — | 1,325 |
庫存股 | (14) | — | — | (14) |
其他儲備 | (525) | (374) | — | (151) |
保留的利潤 | 2,725 | 477 | 117 | 2,365 |
本公司所有者應佔本期/年度的淨利潤/(虧損) | 92 | (10) | — | 102 |
歸屬於本公司所有者的權益 | 3,603 | 93 | 117 | 3,627 |
非控股權益 | (94) | (95) | — | 1 |
總股權 | 3,509 | (2) | 117 | 3,628 |
負債 | ||||
非流動負債 | ||||
債務和融資 | 6,094 | 597 | — | 5,497 |
租賃負債 | 937 | 281 | — | 656 |
衍生金融工具 | 59 | — | — | 59 |
應付給非控股權益、關聯公司和合資企業的款項 | 22 | 54 | — | (32) |
資本支出的應付賬款和應計賬款 | 81 | 43 | — | 38 |
其他非流動負債——總計 | 318 | 152 | — | 166 |
遞延所得税負債 | 140 | — | — | 140 |
非流動負債總額 | 7,650 | 1,126 | — | 6,524 |
債務和融資 | 449 | 127 | — | 321 |
租賃負債 | 203 | 68 | — | 135 |
看跌期權負債 | 86 | — | — | 86 |
資本支出的應付賬款和應計賬款 | 210 | 52 | — | 159 |
其他貿易應付賬款 | 312 | 91 | — | 221 |
應付給非控股權益、關聯公司和合資企業的款項 | 61 | 70 | — | (9) |
應計利息和其他費用 | 458 | 108 | — | 350 |
當期所得税負債 | 120 | 2 | — | 118 |
合同負債 | 109 | 5 | — | 105 |
準備金和其他流動負債 | 330 | 125 | 2 | 207 |
流動負債總額 | 2,338 | 647 | 2 | 1,693 |
負債總額 | 10,845 | 2,630 | 2 | 8,217 |
權益和負債總額 | 14,353 | 2,627 | 119 | 11,845 |
21
簽名
根據1934年《證券交易法》的 要求,註冊人已正式安排下列簽署人 代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
MILLICOM 國際 CELLULAR S.A. (註冊人) | ||||
來自: | /s/ 薩爾瓦多·埃斯卡隆 | |||
姓名: | 薩爾瓦多埃斯卡隆 | |||
標題: | 執行副總裁、首席法律與合規官 |
日期:2024 年 5 月 8 日