附錄 2.2
2024 年 5 月 10 日
Aurelia 英國 Feederco 有限公司
EBAY INC.
eBay 國際控股有限公司
eBay 國際管理有限公司
BCP Aurelia Luxco S.à r.l.
Aurelia 荷蘭 Topco B.V.
AURELIA BIDCO 挪威 AS
AURELIA BIDCO 1 挪威 AS
第一份 修正協議
關於
交易 完成協議
與 Aurelia 項目相關聯
內容
條款 | 頁面 | |
1. | 定義 | 3 |
2. | 某些修正案 | 3 |
3. | 雜項 | 4 |
附表 4 上限表計算示例 | 5 |
本協議 ( 修正協議) 的日期為 2024 年 5 月 10 日
派對:
(1) | AURELIA UK FEEDERCO LIMITED 根據英格蘭和威爾士法律註冊成立(註冊號 15245581),其註冊辦事處位於倫敦聖瑪麗大道 30 號 10 樓,英國 EC3A 8BF (股票投資者); |
(2) | eBay Inc. 根據特拉華州 法律註冊成立(美國國税局僱主識別號為 77-0430924),其主要執行辦公室位於美國加利福尼亞州聖何塞漢密爾頓大道 2025 號 95215埃裏克); |
(3) | EBAY 國際控股有限公司是埃裏克的間接全資子公司,根據瑞士法律註冊成立 (註冊號為CHE-262.723.657),註冊辦事處 位於瑞士伯爾尼3005號Helvetiastrasse 15-17(Erik GmbH); |
(4) | eBay International Management B.V. 是埃裏克的間接 全資子公司,根據荷蘭法律註冊成立(註冊號 71993312),註冊辦事處位於荷蘭阿姆斯特丹 1054 號 Stadhouderskade 85 號(br}Erik BV); |
(5) | BCP AURELIA LUXCO S.A R.L. 根據盧森堡大公國法律註冊成立 (註冊號 B281366),註冊辦事處位於盧森堡大公國 L-2453 盧森堡尤金·魯珀特街 2-4 號(Bjoern); |
(6) | AURELIA 荷蘭 TOPCO B.V. 根據荷蘭法律註冊成立(註冊號 編號為 91818427),其註冊辦事處位於 Amstelveenseweg 760、1081JK 阿姆斯特丹、 荷蘭( 公司); |
(7) | AURELIA BIDCO NORWAY AS 根據挪威法律註冊成立(註冊號 932 213 346),辦公室位於 Wikborg Rein Advokatfirma AS,Dronning Mauds 11 號門,0250 奧斯陸, 挪威(待在挪威商業企業註冊處註冊)(BidCo); 和 |
(8) | AURELIA BIDCO 1 挪威根據挪威法律註冊成立(註冊號 932 213 311),註冊辦事處位於 Wikborg Rein Advokatfirma AS,Dronning Mauds 11 號門, 0250 挪威奧斯陸(待在挪威商業企業註冊處註冊) (BidCo 1) |
(股權 投資者、Erik、Erik GmbH、Erik BV、Bjoern、公司、BidCo 以及 BidCo 1 各有,a 派對總的來説, 各方).
而:
(A) | 2023 年 11 月 21 日,除其他協議外,雙方簽訂了某項交易 完成協議,以便除其他外,列出 向 BidCo 集團轉讓 Erik Target 股份的條款,以及與 BidCo 在 Adevinta ASA 所有已發行和流通的 A 類股票(有表決權股份)的自願公開收購要約相關的某些其他行動 不時修改, 埃裏克·TCA而且,如果本修正協議中提及 “原始” 埃裏克三氯乙酸一詞,則此類提及應指2023年11月21日執行的埃裏克三氯乙酸的原始 版本)。 |
(B) | 雙方希望通過本修正協議修改原始的Erik TCA,並同意下文 中的規定。 |
2 |
已同意:
1. | 定義 |
本修正協議中使用或引用的大寫 術語應具有本修正協議中賦予的含義,或者,如果 此處沒有單獨的定義,則應具有原始 Erik TCA 中賦予它們的含義。
2. | 某些 修正案 |
雙方同意,最初的 Erik TCA 應按以下方式進行更改和修改,但須在雙方書面商定的範圍內不時作進一步修改 :
2.1 | 最初的 Erik TCA 第 4.1 條應全部由以下新條款 4.1 取代: |
埃裏克 特此向公司(僅向本公司)承諾促使Erik GmbH向公司轉讓177,115,591股埃裏克A類目標股份(埃裏克展期目標股份),並承諾在 完成時向公司轉讓177,115,591股埃裏克A類目標股份(埃裏克展期目標股份),作為公司新股的發行 。作為轉讓埃裏克展期目標股的對價,公司應向 Erik GmbH發行相同數量的普通股,其價值等於按簽署匯率計算的每股Erik 展期目標股價值為115挪威克朗的Erik展期目標股(例如新發行的股票,即Erik展期股票)。
2.2 | 最初的 Erik TCA 第 5.1 條應全部由以下新條款 5.1 取代: |
Erik 特此向BidCo 1承諾,僅向BidCo 1承諾,要求Erik BV、Erik GmbH和/或其各自的適用子公司 出售和轉讓,Erik BV和Erik GmbH均承諾在完成時出售和轉讓(和/或促使其各自的適用子公司 出售和轉讓)Erik A類目標股份和所有 Erik B類目標股份(合稱 Erik 出售目標股份)向BidCo 1出售,對價金額為2431,150,493.58美元(換句話説:二 億四百三十一億美元)百萬十五萬四百九十三美元和五十八 美分)(埃裏克現金購買價格)。根據第 10 條,BidCo 1 應在竣工 時以現金向 Erik 支付 Erik 現金購買價格。
2.3 | 附表 4 (上限表計算示例) 的 Erik TCA 應由附表 4 取代 (上限表計算示例)附於本修正協議。 |
3. | 更多 協議 |
雙方特此同意,原始Erik TCA中對任何交易文件的任何提及均應指不時修訂的 交易文件。
4. | 雜項 |
4.1 | 除本《修正協議》中明確規定的 外,Erik TCA 的所有其他條款(如原 Erik TCA)中所包含的,均不受影響。 |
4.2 | 原版 Erik TCA 第 13 至 27 條應適用 作必要修改後本修正案 協議。 |
[附表 和簽名頁緊隨其後]
3 |
附表 4 上限表計算示例
股權 投資者
股東 | 百分比 | |||
彼得一世 | 20.9 | % | ||
彼得二世 | 28.4 | % | ||
Bjoern | 36.2 | % | ||
貢納爾 | 9.4 | % | ||
託爾本 | 5.1 | % | ||
總計 | 100 | % |
公司 (説明性並視股權融資金額而定)
股東 | 百分比 | |||
股票投資者 | 68 | % | ||
埃裏克 | 18 | % | ||
斯文 | 14 | % | ||
總計 | 100 | % |
簽名
[待添加簽名 頁面]
4 |
[關於與奧雷利亞項目相關的埃裏克交易 完成協議的第一修正協議的簽名頁]
Aurelia 英國 Feederco 有限公司 | ||
日期:2024 年 5 月 10 日 | ||
來自: | ||
/s/ 萊昂內爾·阿桑特 | /s/ 亞歷山大·沃爾什 | |
姓名:萊昂內爾·阿桑特 | 姓名:亞歷山大·沃爾什 | |
標題:董事 | 標題:董事 |
5 |
[關於與奧雷利亞項目相關的埃裏克交易 完成協議的第一修正協議的簽名頁]
eBay Inc. | ||
日期:2024 年 5 月 10 日 | ||
來自: | ||
/s/ 斯蒂夫·普里斯特 | ||
姓名:斯蒂夫·普里斯特 | ||
職位:高級副總裁、首席財務官 | ||
eBay 國際控股有限公司 | ||
日期:2024 年 5 月 10 日 | ||
來自: | ||
/s/ 肯尼思·埃班克斯 | ||
姓名:肯尼思·埃班克斯 | ||
職位:總裁兼董事總經理 | ||
eBay 國際管理有限公司 | ||
日期:2024 年 5 月 10 日 | ||
來自: | ||
/s/ 肯尼思·埃班克斯 | /s/ 馬克·所羅門斯 | |
姓名:肯尼思·埃班克斯 | 姓名:馬克·所羅門斯 | |
標題:A導演 | 標題:B導演 |
6 |
[關於與奧雷利亞項目相關的埃裏克交易 完成協議的第一修正協議的簽名頁]
BCP Aurelia Luxco S.a r.l. | |
日期:2024 年 5 月 10 日 | |
來自: | |
/s/ 約翰·薩瑟蘭 | |
姓名:約翰·薩瑟蘭 | |
標題:經理 |
7 |
[在《第一修正協議》中籤名 頁簽名 與 Aurelia 項目有關的 Erik 交易 完成協議]
Aurelia 荷蘭 Topco B.V. | |
日期:2024 年 5 月 10 日 | |
來自: | |
/s/ 萊昂內爾·阿桑特 | |
姓名:萊昂內爾·阿桑特 | |
標題:授權代表 |
8 |
[關於與奧雷利亞項目相關的埃裏克交易 完成協議的第一修正協議的簽名頁]
Aurelia Bidco 挪威 AS | ||
日期:2024 年 5 月 10 日 | ||
來自: | ||
/s/ 萊昂內爾 Assant | /s/ 亞歷山大 沃爾什 | |
姓名:萊昂內爾·阿桑特 | 姓名:亞歷山大·沃爾什 | |
職位:董事會主席 | 標題:董事會成員 |
9 |
[關於與奧雷利亞項目相關的埃裏克交易 完成協議的第一修正協議的簽名頁]
Aurelia Bidco 1 挪威 AS | ||
日期:2024 年 5 月 10 日 | ||
來自: | ||
/s/ 萊昂內爾 Assant | /s/ 亞歷山大 沃爾什 | |
姓名:萊昂內爾·阿桑特 | 姓名:亞歷山大·沃爾什 | |
職位:董事會主席 | 標題:董事會成員 |
10 |