招股説明書補充文件第 1 號

（截至 2024 年 5 月 9 日的招股説明書）

的主要產品

行使認股權證後最多可發行9,808,405股A類普通股

的二次發行

最多85,964,719股A類普通股

轉換B類普通股和C類普通股後，最多可發行324,352,674股A類普通股

行使認股權證後最多可發行3,733,358股A類普通股

最多可購買3,733,358張認股權證，用於購買A類普通股

提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充2024年5月9日的招股説明書（不時補充或修訂的 “招股説明書”）中包含的信息，其中包含的信息載於我們於2024年5月10日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告（“當前報告”）。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們發行最多9,808,405股A類普通股，面值每股0.0001美元（“A類普通股”），包括（i）6,075,047股A類普通股，在行使最初與奧羅拉收購公司（“AURC”）首次公開募股相關的認股權證時可發行的6,075,047股A類普通股（“公開認股權證”）和（ii）3,733,358股A類普通股在行使與首次發行有關的私募認股權證後可發行AURC的公開發行（“私人認股權證”，以及與公開認股權證一起的 “認股權證”）。

招股説明書和本招股説明書還涉及招股説明書中確定的出售證券持有人或其允許的受讓人（“出售證券持有人”）不時要約和出售最多414,050,751股A類普通股，其中包括（i）85,964,719股A類普通股，（ii）252,475,391股轉換我們的B類普通股後可發行的A類普通股，面值每股0.0001美元（“B類普通股”），（iii）71,877,283股A類普通股可發行於轉換我們的C類普通股，面值為每股0.0001美元（“C類普通股”，以及A類普通股和B類普通股，即 “普通股”），以及（iv）行使私人認股權證時可發行的3,733,358股A類普通股以及最多3,733,358份私人認股權證。

本招股説明書補充文件更新和補充了招股説明書中的信息，沒有招股説明書就不完整，除非與招股説明書（包括其任何修正或補充）結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果有

招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息之間存在任何不一致之處，您應依賴本招股説明書補充文件中的信息。

我們的A類普通股和公開認股權證分別在納斯達克資本市場上市，股票代碼分別為 “BETR” 和 “BETRW”。2024年5月9日，我們的A類普通股的收盤價為每股0.42美元，我們的公開認股權證的收盤價為每份認股權證0.10美元。

投資我們的證券涉及招股説明書第16頁開頭的 “風險因素” 部分中描述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是真實還是完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年5月10日。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 5 月 6 日

Better Home & Finance

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

(415) 523-8837

註冊人的電話號碼，包括區號

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 5.02 項：董事或某些高級職員的離職；董事選舉；某些高級管理人員的任命；某些高級管理人員的補償安排。

2024 年 5 月 8 日，Better Home & Finance Holding Company（“公司”）董事會（“董事會”）任命查德·史密斯為該公司子公司貝特抵押貸款公司（“Better Mortgage”）的總裁兼首席運營官，追溯自2024年5月6日（“生效日期”）起生效。2024年5月8日前擔任公司總裁兼首席財務官的凱文·瑞安將繼續擔任公司首席財務官。

在加入Better Mortgage之前，現年49歲的史密斯先生在2020年12月至2024年5月期間擔任在線抵押貸款機構Mission Loans Loans Loans Loans, Inc.的首席執行官，並於2018年5月至2020年9月擔任抵押貸款機構和抵押貸款服務商Caliber Home Loans, Inc. 的消費者直接和投資組合保留執行副總裁。

根據S-K法規第404（a）項，史密斯先生在與公司進行的任何需要披露的交易中沒有直接或間接的重大利益，史密斯先生與任何其他人之間也沒有安排或諒解來推選史密斯先生擔任Better Mortgage的總裁兼首席運營官。史密斯先生與公司任何董事會成員或任何執行官均無親屬關係。

關於他的任命，公司和史密斯先生簽訂了一份錄取通知書（“錄用信”）。根據錄用信，史密斯先生將獲得100萬美元的年基本工資和相當於其基本工資100％的年度目標獎金機會；前提是，在工作的第一年，史密斯先生將在生效日一週年之際獲得至少50萬美元的年度績效獎金（“最低獎金”）。此外，史密斯先生將獲得（i）400萬個限制性股票單位（“RSU”）的獎勵，其中 25% 將在生效日期12個月週年之際歸屬，其餘餘額將在接下來的36個月中按季度等額分期分期歸屬；（ii）4,000,000個基於時間和績效的限制性股票單位，其中 25% 將按時間歸屬於生效日期 12 個月的週年紀念日，剩餘的餘額將按季度等額分期付款在接下來的36個月中，視某些基於市場的業績條件的實現而定。如果史密斯先生在Better Mortgage的僱用被終止，除非他因故被解僱（如錄用信中所述）或無正當理由自願辭職（如錄用信中所述），(i) 在生效日期12個月週年紀念日之前，他將有資格獲得相當於六個月工資和最低獎金按比例分配的部分的遣散費，以及 (ii) 在生效日期12個月週年紀念日之後，他將有資格獲得相當於三個月工資的遣散費。

前述對要約信的描述不完整，完全受要約信全文的限制，要約信的副本將作為公司截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告的附錄提交。

第 9.01 項財務報表和附錄。

(d) 展品：

以下與第 9.01 項有關的證物應視為已提供，未歸檔：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。