巴布科克和威爾科克斯企業公佈2024年第一季度業績
•超出預期，收入為2.076億美元，營業收入為430萬美元
•將2024年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤目標區間提高至1.05億美元至1.15億美元，其中不包括BrightLoopTM和ClimateBrightTM的支出
•宣佈2024年簽訂合同並授予約5億美元的合同，幾乎是去年同期的兩倍
•宣佈積壓的項目機會為5.328億美元，隱含的積壓項目機會為8.264億美元
•迄今為止，實現了約2,000萬美元的年化成本節約，這與戰略業務調整有關，朝着超過3,000萬美元的既定目標邁進
2024 年第一季度持續經營亮點和展望
—正如預期的那樣，收入為2.076億美元，與2023年第一季度相比有所下降，這主要是由於我們的戰略轉向了利潤率更高的精選項目
—營業收入為430萬美元，而2023年第一季度為130萬美元
—淨虧損為1,580萬美元，包括510萬美元的債務清償損失，而2023年第一季度的淨虧損為1,270萬美元
—每股虧損為0.22美元，而2023年第一季度的每股虧損為0.18美元
—調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,250萬美元，而2023年第一季度為1,360萬美元
— 調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,320萬美元，不包括BrightLoop和ClimateBright的支出
（俄亥俄州阿克倫——2024年5月9日）——巴布科克和威爾科克斯企業有限公司（“B&W” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：BW）公佈了2024年第一季度的業績。
“我們很高興地報告今年開局良好，第一季度的合併收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤超出了公司的預期，這突顯了這一點。受益於我們減少對高利息、低利潤新建項目的依賴的戰略轉變，我們看到了調整後息税折舊攤銷前利潤率的提高，進一步展現了我們的售後零件和服務業務的實力。” B&W 董事長兼首席執行官肯尼思·楊評論道。“儘管我們的業務歷來處於季節性疲軟時期，但所有細分市場的客户活動仍然強勁，這鞏固了我們對2024年的樂觀前景。繼2024年第一季度的簽署和承諾強於預期之後，我們最近將全年調整後的息税折舊攤銷前利潤預期上調至1.05億美元至1.15億美元之間，其中不包括BrightLoop和ClimateBright的支出。我們對卓越運營的承諾仍然堅定，因為我們將繼續專注於通過我們的ClimateBright脱碳平臺和BrightLoop氫氣生成技術對未來增長進行戰略投資。”
“我們正在積極努力利用我們在全球90億美元的已確定的項目機會，今年獲得了約5億美元的新合同和獎勵，幾乎是去年同期的兩倍。這反映了工業和公用事業客户對以下領域的解決方案的需求不斷增長
發電升級、環境技術以及可再生能源和氫能項目。我們最近宣佈的耗資2.46億美元的煤改天然氣轉換項目就是一個很好的例子，我們期待支持更多客户延長其火力發電資產的使用壽命。根據美國環保局的新要求，我們看到，美國煤制天然氣和煤制生物質項目的機會越來越多。同時，我們繼續努力推進BrightLoop，這既包括現有項目的商業開發，也繼續專注於提高我們生產低成本綠色氫氣技術的整體運營效率。”
“展望2024年的剩餘時間，我們預計熱能和環境板塊將推動強勁的運營勢頭。隨着所有業務領域的需求渠道良好，我們預計全年將繼續出現新的預訂和更強勁的財務業績。我們將繼續關注資產負債表，並預計隨着我們開始努力減少長期債務，我們的現金和流動性將持續改善。”
2024 年第一季度持續經營財務摘要
2024年第一季度的收入為2.076億美元，與2023年第一季度的2.413億美元相比下降了14％，這主要是由於我們的戰略轉變為減少對利潤率較低的新建築業務的依賴，我們的可再生能源板塊的銷量減少。2024年第一季度的虧損為1,580萬美元，而2023年第一季度的虧損為1,270萬美元。2024年第一季度的每股虧損為0.22美元，而2023年第一季度的每股虧損為0.18美元。2024年第一季度的營業收入為430萬美元，而2023年第一季度的營業收入為130萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,250萬美元，與2023年第一季度的1,360萬美元相比下降了8％。2024年第一季度的隱含預訂量為5.06億美元。期末隱含積壓量為8.264億美元，與2023年第一季度末的隱含積壓量相比增長了29％。除非另有説明，否則本新聞稿中提及的所有金額均以持續經營為基礎。本新聞稿的附錄中提供了淨收益（最直接可比的GAAP指標）與公司各分部的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。
巴布科克和威爾科克斯可再生能源板塊2024年第一季度的收入為5,230萬美元，與2023年第一季度的8,410萬美元相比下降了38％。收入下降的主要原因是我們的戰略轉變，以減少對利潤率較低的新建項目的依賴。2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為170萬美元，與2023年第一季度的430萬美元相比下降了62％，這主要是由於上述銷量的減少，但部分被歸因於歐洲可再生零件和服務業務的調整後息税折舊攤銷前利潤增加所抵消。
巴布科克和威爾科克斯環境板塊在2024年第一季度的收入為4,840萬美元，與2023年第一季度的3,940萬美元相比增長了23％。增長的主要原因是與煙氣處理項目相關的銷量增加和冷卻技術項目總量的增加，以及我們的零部件業務量略有增加。2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為330萬美元，與2023年第一季度的190萬美元相比增長了75％，這主要歸因於上述交易量的增加以及某些環境項目在該季度完成後的經營業績改善。
巴布科克和威爾科克斯熱能板塊在2024年第一季度的收入為1.102億美元，與2023年第一季度的1.192億美元相比下降了8％。收入減少歸因於2023年完成的大型建築項目，該項目在2024年未完全更換。2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,370萬美元，與2023年第一季度的1,370萬美元持平，這是由於國際銷售的增長被美國建築業務調整後息税折舊攤銷前利潤的下降所抵消。
流動性和資產負債表
截至2024年3月31日，該公司的總債務為4.416億美元，現金、現金等價物和限制性現金餘額為1.025億美元。
降低債務成本
在本季度，我們完成了1.5億美元循環信貸額度的融資。我們預計，根據目前的利率，新的信貸額度將使我們每年的利息成本減少多達500萬美元。我們還修訂了現有的補償協議，包括更新了該協議下的某些財務契約。
市場狀況的影響
管理層繼續適應宏觀經濟狀況，包括通貨膨脹、利率上升和匯率波動、地緣政治衝突（包括烏克蘭和中東持續的衝突）以及全球航運和供應鏈中斷的影響，這些影響在2024年繼續產生影響。在某些情況下，這些情況會導致成本增加和延遲或中斷，這些影響已經並將繼續對我們滿足客户需求的能力產生不利影響。我們將繼續積極監測這些市場狀況對當前和未來時期的影響，並積極管理成本和流動性狀況，以提供額外的靈活性，同時仍為我們的客户及其特定需求提供支持。這些條件的持續時間和範圍無法預測，因此，無法合理估計對我們經營業績的任何預期負面財務影響。
財報電話會議信息
B&W 計劃在美國東部時間 2024 年 5 月 9 日星期四下午 5 點舉辦電話會議和網絡直播，討論公司 2024 年第一季度的業績。電話會議的僅限收聽的音頻將通過互聯網在 B&W 的投資者關係網站上直播。美國參與者的撥入號碼是（833）470-1428；加拿大參與者的撥入號碼是（833）950-0062；所有其他地點參與者的撥入號碼是（929）526-1599。所有參與者的會議 ID 為 306426。本次電話會議的重播將在有限的時間內在公司網站的投資者關係部分播出。
非公認會計準則財務指標
公司內部使用非公認會計準則財務指標來評估其業績並做出財務和運營決策。結合公認會計準則業績和隨之而來的對賬來看，公司認為，與單獨的公認會計原則指標相比，其列報的這些指標為投資者提供了更高的透明度，並對影響其財務狀況和經營業績的因素有了更好的瞭解。除了調整後的息税折舊攤銷前利潤外，公司在2023年第四季度推出了調整後息税折舊攤銷前利潤的非公認會計準則財務指標，不包括BrightLoopTM和ClimateBrightTM。管理層認為，這項措施對投資者很有用，因為BrightLoop和ClimateBright對公司未來增長的重要性越來越大。管理層使用不包括BrightLoop和ClimateBright在內的息税折舊攤銷前利潤來評估公司的獨立於這些技術的業績。對前一時期的業績進行了修訂，以符合修訂後的定義，並在我們的對賬中列出了單獨的對賬項目，包括業務過渡成本。不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標的列報，也不得將其作為公司根據公認會計原則編制的相關財務業績的替代品。本新聞稿介紹了調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是非公認會計準則財務指標。此外，調整後的合併息税折舊攤銷前利潤定義為每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤的總和
根據公司分配和研發成本進行了調整。在細分市場層面，調整後的息税折舊攤銷前利潤與公司首席運營決策者審查經營業績和制定業務戰略決策的方式一致，計算為扣除利息支出、税項、折舊和攤銷前的收益，調整後的非創收資產產生的收益或虧損、養老金淨額、重組成本、減值、債務清償損益、與財務諮詢、研發相關的成本等項目調整後的利息、税項、折舊和攤銷前的收益成本及其他分部管理可能無法直接控制且不分配給該分部的成本。該公司之所以公佈合併後的調整後息税折舊攤銷前利潤，是因為它認為有助於在不計入公司創收部門經營業績的公司管理費用和其他支出之前，比較持續的經營業績，這對投資者很有用。本新聞稿還提出了公司未來調整後的息税折舊攤銷前利潤的某些目標；這些目標無意作為公司認為業務表現的指導。如果沒有不合理的努力和開支，公司就無法將這些目標與GAAP對應的目標進行協調。
預訂和待辦事項
預訂和積壓是我們衡量銷售合同中剩餘履約義務的標準。我們確定預訂和待辦事項的方法可能無法與其他公司使用的方法相提並論。隱含的待辦事項和隱含的預訂包括已授予或簽訂合同但尚未完全按業績發放的項目。
當我們收到客户的書面確認書，授權客户完成工作並承諾為已完成的工作付款時，我們通常會將合同的預期收入納入待辦事項中。待辦事項可能無法預示未來的經營業績，客户可能會取消、修改或以其他方式更改我們待辦事項中的合同。不同時期的待辦事項可能有很大差異，尤其是當大型新建項目或運營和維護合同被預訂時，因為這些合同可能需要數年才能完成。由於我們在全球開展業務，因此我們的待辦事項還會受到每個時期外幣變動的影響。我們不將未合併的合資企業的訂單列為待辦事項。
預訂代表待辦事項的變化。預訂包括預訂新業務所產生的額外費用、從客户取消或修改中扣除的款項、影響銷售價格的違約金估算值的變更以及以外幣計價的積壓訂單的重估。我們認為，按季度或少於一年的預訂進行比較沒有長期預訂的意義，而且預訂量的短期變化不一定表示實質性趨勢。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。除歷史或當前事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。您不應過分依賴這些陳述。前瞻性陳述包括 “期望”、“打算”、“計劃”、“可能”、“尋找”、“相信”、“項目”、“預測”、“目標”、“潛力”、“估計”、“可能”、“可能”、“應該”、“可能”、“有”、“到期”、“可能”、“預期”、“預期”、“可以”、“有”、“到期”、“可能”、“預期”、“預期”、“可以”、“有”、“到期”、“可能”、“預期”、“預期”、“可以”、“有”、“到期”、“可能”、“預期”、“預期”、“預期在討論未來運營業績或其他事件的時間或性質時，假設”、“考慮”、“繼續” 以及其他具有相似含義的詞語和術語。
這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期，涉及許多風險和不確定性，其中包括：我們的財務狀況和持續經營的能力；包括通貨膨脹在內的全球宏觀經濟狀況的影響；以及
資本市場的波動；我們剝離Babcock & Wilcox太陽能公司的影響；與行業合同定價相關的風險；我們與客户、分包商和其他第三方的關係；我們履行合同義務的能力；我們或製造設施或我們參與的第三方製造設施中斷；我們的合資企業的行為或失敗；我們實施增長戰略的能力，包括通過戰略收購實施增長戰略的能力，我們可能無法成功完美或整合；我們對某些業務和非核心資產的戰略選擇的評估可能不會導致交易成功；積壓案件中意外調整和取消的風險；專業責任、產品責任、保修和其他索賠；我們成功與當前和未來競爭對手競爭的能力；我們開發和成功銷售新產品的能力；行業狀況和公共衞生危機的影響；我們經營行業的週期性質；我們經營的行業的週期性質；我們運營的立法和監管環境；供應鏈問題，包括足夠的組件短缺；未能正確估計客户需求；我們遵守債務協議中契約的能力；我們在到期前為2026年到期的8.125％的票據和2026年到期的6.50％的票據進行再融資的能力；我們維持足夠債券和信用證能力的能力；商譽減值或其他無限期無形資產；信用風險；中斷，或我們的信息系統的故障；我們的合規能力隱私和信息安全法；我們保護知識產權和使用第三方許可的知識產權的能力；與我們的國際業務相關的風險，包括外幣價值的波動、全球關税、制裁和出口管制；可能損害我們的盈利能力；普通股價格的波動；B. Riley對我們的重大影響；税率或税法的變化；我們使用淨營業虧損和某些税收抵免的能力；我們的能力保持有效對財務報告的內部控制；我們吸引和留住熟練人員和高級管理層的能力；勞資問題，包括與工會的談判和可能的停工；與我們的退休金計劃相關的風險；自然災害或其他我們無法控制的事件，例如戰爭、武裝衝突或恐怖襲擊；以及公司向美國證券交易委員會提交的定期報告（包括我們最新的10表年度報告）中 “風險因素” 中規定和列出的其他因素 K。
這些前瞻性陳述基於詳細假設作出，反映了管理層當前的預期和信念。儘管我們認為前瞻性陳述所依據的這些假設是合理的，但我們警告説，預測已知因素的影響非常困難，而且我們不可能預測所有可能影響實際業績的因素。此處包含的前瞻性陳述僅自本文發佈之日起作出。除非法律要求，否則我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因公開更新或修改任何前瞻性陳述。
關於 B&W Enterprises, Inc.
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 總部位於俄亥俄州阿克倫，是全球電力和工業市場能源和環境產品及服務的領導者。在 LinkedIn 上關注我們，在 babcock.com 上了解更多信息。
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| 首席財務官 Lou Salamone | 瑞安·康奈爾 |
Babcock & Wilcox 企業公司 | 公共關係 |
704.625.4944 | investors@babcock.com | Babcock & Wilcox 企業公司 |
| 330.860.1345 | rscornell@babcock.com |
附錄 1
Babcock & Wilcox 企業公司
簡明合併運營報表 (1)
（以百萬計，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | | |
| 2024 | 2023 | | | | | |
| 收入 | $ | 207.6 | | $ | 241.3 | | | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | |
| 運營成本 | 159.1 | | 189.3 | | | | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | 41.4 | | 48.0 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 重組活動 | 1.6 | | 0.4 | | | | | | |
研究和開發成本 | 1.1 | | 1.3 | | | | | | |
| 資產處置虧損，淨額 | 0.1 | | 0.9 | | | | | | |
| 成本和支出總額 | 203.2 | | 240.0 | | | | | | |
| 營業收入 | 4.3 | | 1.3 | | | | | | |
| 其他（支出）收入： | | | | | | | |
| 利息支出 | (12.8) | | (12.7) | | | | | | |
| 利息收入 | 0.3 | | 0.1 | | | | | | |
| 債務清償損失 | (5.1) | | — | | | | | | |
| | | | | | | |
| 福利計劃，淨額 | 0.1 | | (0.1) | | | | | | |
| 外匯 | (1.3) | | (0.5) | | | | | | |
| 其他費用-淨額 | — | | (0.4) | | | | | | |
| 其他支出總額 | (18.8) | | (13.5) | | | | | | |
| 所得税支出前的虧損 | (14.5) | | (12.2) | | | | | | |
所得税支出 | 1.3 | | 0.5 | | | | | | |
| 持續經營造成的損失 | (15.8) | | (12.7) | | | | | | |
| 已終止業務的（虧損）收入，扣除税款 | (1.0) | | 0.2 | | | | | | |
| 淨虧損 | (16.8) | | (12.5) | | | | | | |
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | — | | — | | | | | | |
| 歸屬於股東的淨虧損 | (16.8) | | (12.5) | | | | | | |
| 減去：A系列優先股的股息 | 3.7 | | 3.7 | | | | | | |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (20.5) | | $ | (16.2) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股基本虧損和攤薄後虧損 | | | | | | | |
| 持續運營 | $ | (0.22) | | $ | (0.18) | | | | | | |
| 已終止的業務 | (0.01) | | — | | | | | | |
| 每股虧損 | $ | (0.23) | | $ | (0.18) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | |
| 計算每股虧損時使用的基本股票和攤薄股票 | 89.5 | | 88.7 | | | | | | |
| | | | | | | |
(1) 由於四捨五入，數字可能不準確
第 2 號附錄
Babcock & Wilcox 企業公司
簡明合併資產負債表 (1)
| | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |
| 現金和現金等價物 | $ | 43.9 | | $ | 65.3 | | |
| 當前的限制性現金和現金等價物 | 16.9 | | 5.7 | | |
| 應收賬款——貿易，淨額 | 124.4 | | 144.0 | | |
| 應收賬款——其他 | 29.9 | | 36.2 | | |
| 正在簽訂的合同 | 107.4 | | 90.1 | | |
| 庫存，淨額 | 112.4 | | 113.9 | | |
| 其他流動資產 | 23.0 | | 23.9 | | |
| 持有待售的流動資產 | 24.3 | | 18.5 | | |
| 流動資產總額 | 482.2 | | 497.6 | | |
| 不動產、廠房和設備及融資租賃淨額 | 78.5 | | 78.4 | | |
| 善意 | 100.7 | | 102.0 | | |
| 無形資產，淨額 | 42.8 | | 45.6 | | |
| 使用權資產 | 28.6 | | 28.2 | | |
| 長期限制性現金 | 41.6 | | 0.3 | | |
| 遞延所得税資產 | 2.1 | | 2.1 | | |
| 其他資產 | 18.9 | | 21.6 | | |
| | | |
| 總資產 | $ | 795.5 | | $ | 775.7 | | |
| |
| 應付賬款 | $ | 129.5 | | $ | 127.5 | | |
| 應計員工福利 | 11.2 | | 10.8 | | |
| 合同的預付賬單 | 74.9 | | 81.1 | | |
| 應計保修費用 | 7.2 | | 7.6 | | |
| 融資租賃負債 | 1.4 | | 1.4 | | |
| 經營租賃負債 | 3.8 | | 3.9 | | |
| 其他應計負債 | 65.3 | | 68.1 | | |
| 應付貸款 | 4.5 | | 6.2 | | |
| 持有待出售的流動負債 | 35.2 | | 43.6 | | |
| 流動負債總額 | 332.9 | | 350.2 | | |
| 高級筆記 | 338.4 | | 337.9 | | |
| 應付貸款，扣除流動部分 | 98.7 | | 35.4 | | |
| 養老金和其他退休後福利負債 | 172.2 | | 172.9 | | |
| 融資租賃負債，扣除流動部分 | 25.8 | | 26.2 | | |
| 經營租賃負債，扣除流動部分 | 26.0 | | 25.4 | | |
| 遞延所得税負債 | 13.0 | | 13.0 | | |
| 其他非流動負債 | 11.0 | | 15.1 | | |
| | | |
| | | |
| 負債總額 | 1,018.0 | | 976.0 | | |
| 承付款和意外開支 | | | |
股東赤字： | | | |
| 優先股 | 0.1 | | 0.1 | | |
| 普通股 | 5.1 | | 5.1 | | |
| 超過面值的資本 | 1,547.7 | | 1,546.3 | | |
| 按成本計算的庫存股 | (115.2) | | (115.2) | | |
| 累計赤字 | (1,591.5) | | (1,570.9) | | |
| 累計其他綜合虧損 | (69.3) | | (66.4) | | |
| 歸屬於股東的股東赤字 | (223.0) | | (201.0) | | |
| 非控股權益 | 0.5 | | 0.6 | | |
股東赤字總額 | (222.5) | | (200.4) | | |
負債總額和股東赤字 | $ | 795.5 | | $ | 775.7 | | |
| | | |
(1) 由於四捨五入，數字可能不準確。
附錄 3
Babcock & Wilcox 企業公司
簡明合併現金流量表 (1)
| | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 截至3月31日的三個月 | | | |
| 2024 | 2023 | | | |
| 來自經營活動的現金流： | | | | | |
| 持續經營業務的淨虧損 | $ | (15.8) | | $ | (12.7) | | | | |
| 來自已終止業務的淨（虧損）收入 | (1.0) | | 0.2 | | | | |
| 淨虧損 | (16.8) | | (12.5) | | | | |
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 長期資產的折舊和攤銷 | 4.8 | | 5.4 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 遞延融資成本和債務折扣的攤銷 | 0.7 | | 1.4 | | | | |
| 擔保費的攤銷 | 0.6 | | 0.2 | | | | |
| 非現金運營租賃費用 | 1.8 | | 0.6 | | | | |
| | | | | |
| 債務清償損失 | 5.1 | | — | | | | |
| 資產處置損失 | 0.1 | | 0.9 | | | | |
| 遞延所得税（受益）準備金 | 2.5 | | (1.9) | | | | |
| 養老金和退休後計劃的先前服務成本攤銷 | 0.2 | | 0.2 | | | | |
| 基於股票的薪酬 | 1.4 | | 3.4 | | | | |
| 外匯 | 1.3 | | 0.5 | | | | |
| 運營資產和負債的變化： | | | | | |
| 應收賬款——貿易、淨額和其他 | 18.0 | | (5.5) | | | | |
| 合同正在進行中 | (21.5) | | (29.0) | | | | |
| 合同的預付賬單 | (6.4) | | 3.6 | | | | |
| 庫存，淨額 | 3.1 | | (7.6) | | | | |
| 所得税 | 2.9 | | 2.1 | | | | |
| 應付賬款 | (1.8) | | 29.6 | | | | |
| 應計負債和其他流動負債 | (8.4) | | 2.7 | | | | |
| 應計合同損失 | (2.8) | | (0.7) | | | | |
| 養老金負債、應計退休後福利和員工福利 | 0.2 | | (4.3) | | | | |
| 其他，淨額 | (0.2) | | (1.9) | | | | |
| 用於經營活動的淨現金 | (14.9) | | (12.9) | | | | |
| | | | | |
| 來自投資活動的現金流： | | | | | |
| 購買不動產、廠房和設備 | (3.4) | | (2.2) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 購買可供出售證券 | (1.6) | | (2.0) | | | | |
| 可供出售證券的銷售和到期日 | 2.1 | | 2.1 | | | | |
| | | | | |
| 用於投資活動的淨現金 | (2.8) | | (2.1) | | | | |
| | | | | | | | |
| 來自融資活動的現金流： | | |
| 發行優先票據 | — | | — | |
| 應付貸款的借款 | 90.4 | | — | |
| 應付貸款的還款額 | (28.8) | | (1.7) | |
| 支付收購的滯留資金 | (3.0) | | — | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 融資租賃付款 | (0.3) | | (0.3) | |
| 支付優先股股息 | (3.7) | | (3.7) | |
| 普通股重返庫存股 | — | | (0.1) | |
| | |
| 債務發行成本 | (3.1) | | (0.1) | |
| 其他，淨額 | (0.1) | | — | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | 51.3 | | (5.9) | |
| 匯率變動對現金的影響 | (2.4) | | (1.5) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | 31.1 | | (22.4) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 71.4 | | 113.5 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 102.5 | | $ | 91.1 | |
(1) 由於四捨五入，數字可能不準確。
第 4 號附錄
Babcock & Wilcox 企業公司
區段信息 (1)
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | | |
| 分部結果 | 截至3月31日的三個月 | | |
| 2024 | 2023 | | | | |
| 收入： | | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯可再生能源 | $ | 52.3 | | $ | 84.1 | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯環境 | 48.4 | | 39.4 | | | | | |
| Babcock & Wilcox 熱敏版 | 110.2 | | 119.2 | | | | | |
| 其他 | (3.3) | | (1.5) | | | | | |
| $ | 207.6 | | $ | 241.3 | | | | | |
| | | | | | |
| 調整後息折舊攤銷前利潤： | | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯可再生能源 | $ | 1.7 | | $ | 4.3 | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯環境 | 3.3 | | 1.9 | | | | | |
| Babcock & Wilcox 熱敏版 | 13.7 | | 13.7 | | | | | |
| 企業 | (6.0) | | (5.1) | | | | | |
| 研究和開發成本 | (0.1) | | (1.3) | | | | | |
| $ | 12.5 | | $ | 13.6 | | | | | |
| | | | | | |
| 攤銷費用： | | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯可再生能源 | $ | 0.5 | | $ | 0.5 | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯環境 | 0.8 | | 0.8 | | | | | |
| Babcock & Wilcox 熱敏版 | 1.1 | | 1.1 | | | | | |
| $ | 2.3 | | $ | 2.4 | | | | | |
| | | | | | |
| 折舊費用： | | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯可再生能源 | $ | 0.3 | | $ | 0.9 | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯環境 | 0.4 | | 0.2 | | | | | |
| Babcock & Wilcox 熱敏版 | 1.3 | | 1.8 | | | | | |
| | | | | | |
| $ | 2.1 | | $ | 2.9 | | | | | |
| | | | | | |
| 截至3月31日， | | | |
| 待辦事項： | 2024 | 2023 | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯可再生能源 | $ | 148.0 | | $ | 196.5 | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯環境 | 166.1 | | 172.6 | | | | | |
| Babcock & Wilcox 熱敏版 | 209.1 | | 251.6 | | | | | |
| 其他/淘汰 | 9.6 | | 7.3 | | | | | |
| $ | 532.8 | | $ | 628.0 | | | | | |
| | | | | | |
隱含的待辦事項 (2)： | | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯可再生能源 | $ | 158.1 | | $ | 196.5 | | | | | |
| 巴布科克和威爾科克斯環境 | 192.7 | | 178.5 | | | | | |
| Babcock & Wilcox 熱敏版 | 466.0 | | 256.3 | | | | | |
| 其他/淘汰 | 9.6 | | 7.3 | | | | | |
| $ | 826.4 | | $ | 638.6 | | | | | |
| | | | | | |
(2) 隱含的待辦事項是指待辦事項加上已授予或簽訂合同但尚未完全按業績發放的項目。在截至2024年3月31日的三個月中，B&W Renewable包括1,010萬美元的額外隱含積壓。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，B&W Environmental分別包括2660萬美元和590萬澳元的額外隱含積壓。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，B&W Thermal分別包括2.569億美元和480萬美元的額外隱含積壓。 | | | | |
(1) 由於四捨五入，數字可能不準確。
第 5 號附錄
Babcock & Wilcox 企業公司
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 (2) (3)
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2024 | 2023 | | | | |
| 淨虧損 | $ | (16.8) | | $ | (12.5) | | | | | |
| 來自已終止業務的（虧損）收入 | (1.0) | | 0.2 | | | | | |
| 持續經營業務的淨虧損 | (15.8) | | (12.7) | | | | | |
| 利息支出 | 12.5 | | 12.5 | | | | | |
| 所得税支出 | 1.3 | | 0.5 | | | | | |
| 折舊和攤銷 | 4.4 | | 5.3 | | | | | |
| EBITDA | 2.4 | | 5.6 | | | | | |
| | | | | | |
| 福利計劃，淨額 | (0.1) | | 0.1 | | | | | |
| 銷售虧損，淨額 | 0.1 | | 0.9 | | | | | |
| 股票補償 | 1.4 | | 3.2 | | | | | |
| 重組費用和商業服務過渡成本 | 1.6 | | 1.0 | | | | | |
| 和解及相關法律費用，淨額 | (4.1) | | (2.5) | | | | | |
| | | | | | |
| 債務清償損失 | 5.1 | | — | | | | | |
| 收購追索及相關成本 | 0.1 | | 0.1 | | | | | |
產品開發 (1) | 1.6 | | 1.4 | | | | | |
| 外匯 | 1.3 | | 0.5 | | | | | |
| 財務諮詢服務 | 0.2 | | — | | | | | |
| 合同處置 | 0.6 | | 1.4 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 信用證費用 | 2.4 | | 1.6 | | | | | |
| 其他-淨額 | — | | 0.2 | | | | | |
| 調整後 EBITDA | $ | 12.5 | | $ | 13.6 | | | | | |
產品開發 (1) | (1.0) | | (0.7) | | | | | |
BrightLoopTM 和 ClimateBrightTM 的費用 | 1.7 | | 1.8 | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括BrightLoopTM和ClimateBright | $ | 13.2 | | $ | 14.7 | | | | | |
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(1) 與開發商業上可行、準備上市的產品相關的成本。這些與BrightLoopTM和ClimateBrightTM相關的成本要素包含在BrightLoopTM和ClimateBrightTM的支出項目中。
(2) 對賬中對2023年的某些金額進行了重新分類，以符合2024年的列報方式。
(3) 由於四捨五入，數字可能不準確。
