日 30 June 2023

帕爾梅萊金融有限公司 作為現有借款人 皇家加勒比郵輪有限公司。 作為新借款人 花旗銀行歐洲公司英國分行 作為設施代理 花旗信託有限公司 作為安全受託人 花旗銀行倫敦分行 作為全球協調人 滙豐歐洲大陸 作為法國協調銀行 滙豐歐洲大陸 作為ECA代理 花旗銀行歐洲有限公司、滙豐銀行歐洲大陸、桑坦德銀行股份有限公司、BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA.，巴黎分行、BNP PARIBAS SA、SMBC BANK INTERNATIONAL PLC、SOCIETE GENRAL和UNICRDIT BANK AG 作為受命的首席編排員 和 附表1所列的銀行及金融機構 作為貸款人

與以下事項有關的修訂協議 信貸協議（以下） CHANTIERS DE L ' ATLANTIQUE SA的六號A35

SD

目錄

第1條：第3頁

本修訂協議（本修訂）日期為2023年6月30日，由以下各方簽訂：

(1)將Palmeraie Finance Limited作為轉讓人(現有借款人)；

(2)英國皇家加勒比郵輪有限公司。作為受讓人(新借款人)；

(3)委託花旗銀行歐洲公司英國分行作為其他融資方的融資代理(融資代理)；

(四)成立花旗信託有限公司，作為自身及其他融資方的擔保受託人(擔保受託人)；

(5)任命花旗銀行倫敦分行為全球協調人(全球協調人)；

(6)將滙豐歐洲大陸銀行(前身為法國滙豐銀行)設立為法國協調行(法國協調銀行)；

(7)以滙豐歐洲大陸(前身為法國滙豐銀行)為ECA代理(The ECA Agents)；

(8)將花旗歐洲銀行、滙豐歐洲大陸銀行(前稱滙豐法國分行)、桑坦德銀行、畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行、法國巴黎銀行、SMBC銀行國際PLC(前稱三井住友銀行歐洲有限公司巴黎分行)、法國興業銀行和意大利聯合信貸銀行作為受託牽頭安排人；以及

(9)將附表1所列銀行和金融機構列為貸款人。

鑑於：

(A)現提及2019年12月13日的《貸款協議》(經不時補充、修訂和重述)，該協議是在(1)作為借款人的現有借款人、(2)作為原始貸款人的銀行和金融機構、(3)作為受託牽頭安排人的受權牽頭安排人、(4)作為貸款代理的貸款代理、(5)作為安全受託人的安全受託人(6)作為全球協調員、(7)作為法國協調銀行的法國協調銀行和(8)作為非洲經委會代理的歐洲經委會代理之間簽訂的，據此，貸款人同意向現有借款人提供最高1,126,400,000歐元的貸款，用於現有借款人根據應收採購協議向賣方購買應收款。

(B)本修訂是對日期為2019年12月13日的更新協議(經不時補充、修訂及重述，即《更新協議》)的補充，涉及根據《融資協議》購買船隻的融資，並由(1)作為現有借款人的現有借款人，(2)作為新借款人的新借款人，(3)作為原始貸款人的銀行和金融機構，(4)作為受託牽頭安排人的受託牽頭安排人，(5)作為融資代理的融資機構代理，(6)作為擔保受託人的證券受託人，(7)作為全球協調人的全球協調員；(8)作為法國協調銀行的法國協調銀行；(9)作為歐洲經委會代理的滙豐歐洲大陸。

(C)鑑於預期六個月Libo利率將於2023年6月30日或前後終止，訂約方已同意根據本修訂所載基準修訂更新協議附表所載的更新信貸協議表格，以改變就更新信貸協議而言計算浮動利率的基準。

(D)就上文第(C)段所述安排而言，雙方希望修訂更新協議，修訂更新協議所載的更新信貸協議格式(而經修訂的更新信貸協議將於更新生效時間起生效)。

現在，IT協議如下：

1.統一的解釋和定義

1.1《貸款協議》、《續訂信貸協議》和/或《更新協議》的定義

(A)除文意另有所指外或除本修正案另有定義外，在本修正案(包括摘錄)中使用《更新協議》、《續期信貸協議》或《融資協議》中定義的詞語及詞句時，應具有相同的涵義。

(B)《更新協議》第1.3條所列建造原則的效力與本修正案所列相同。

1.2 定義

在本修正案中：

修改生效日期是指設備代理根據第3.2條簽署的證書中指定的生效日期。

浮動利率貸款具有附表3給予該詞的涵義。

一方是指本修正案的每一方，各方指的是所有各方。

先前修訂協議指現有借款人、新借款人及融資方(其中包括)於二零二二年七月二十一日訂立的更新協議修訂協議，根據該協議，更新協議附表所載的更新信貸協議格式已按協議所載基準修訂。

參考利率具有附表3給予該詞的涵義。

1.3%的第三方權利

除BpiFAE在財務文件和貸款文件下的權利外，除非財務文件或貸款文件中有明確的相反規定，否則根據1999年《合同(第三方權利)法》，任何非締約方的人都不能執行本修正案的任何條款。

1.4%被指定為。

雙方均指定本修訂為經修訂的新信貸協議所指的貸款文件及融資協議所指的財務文件。

1.5%美國證券託管人

雙方均承認，證券託管人是根據設施代理人不可撤銷和無條件的指示簽訂本修正案的，並且證券託管人應擁有本財務文件賦予它的所有權利、權力和保護。

2 更新協議和更新信貸協議形式的修改

考慮到本修正案中的相互契諾，並出於其他良好和有價值的對價，在此確認這些契約的收據和充分性，雙方特此同意，在滿足第3.1條中規定的先決條件和修正案生效日期的前提下：

(A)更新協議第9.2條中對續訂信貸協議第4節的每一項提及，應解釋為對經本修正案修訂並根據本修正案解釋的續訂信貸協議格式第4節的引用(並猶如更新生效時間已發生，因此續訂信貸協議在該時間生效)；及

(B)根據《更新協議》附表3所載的續訂信貸協議的格式，須按照附表3所載的修訂(該等修訂須視為於修訂生效日期及自修訂生效日期起即時生效)作出修訂(現特此作出)。

3.有效的條件

3.1.第2條所指各方的協議應以滿足下列每項條件為條件，並使設施代理人合理滿意：

(A)貸款代理應已從新借款人那裏收到的證明：

(I)簽署其祕書或助理祕書的證書，説明獲授權就本修正案行事的高級人員的在職情況和簽名，以及關於當時完全有效和有效授權籤立、交付和執行本修正案的董事會所附決議的真實性和完整性，貸款人可以最終依賴該證書，直到貸款代理收到新借款人的祕書或助理祕書的另一份證書，取消或修改該先前的證書為止；和

(2)簽署利比裏亞有關當局就新借款人簽發的良好信譽證書；

(B)貸款代理應已從現有借款人那裏收到的證明：

(I)簽署現有借款人的授權官員的證書，確認其章程文件沒有任何更改或修訂，其核證副本先前已根據《貸款協議》送交貸款機構，或在有任何更改或修訂的情況下附上經修訂的版本；及

(Ii)經現有借款人的授權人員核證的以下文件的副本：(A)批准本修正案擬進行的交易並授權一人或多人執行本修正案及根據本修正案發出的任何通知或其他文件的董事會決議；及(B)根據該等決議發出的任何授權書(須經核證為完全有效，且不得撤銷或撤回)；

(C)設施代理人應已收到證據，證明根據下文第7條的規定，新借款人必須支付的設施代理人的所有發票費用(包括向設施代理人支付的律師的協議費用和開支)，以及新借款人以其他方式書面同意向設施代理人支付的所有其他書面成本和費用，已經支付或將在要求時立即支付；

(D)歐洲經委會代理和融資代理應已收到令他們滿意的證據(各自按照貸款人的指示行事)，證明BpiFAE已批准本修正案所指的安排；

(E)貸款代理人應已從以下方面收到發給貸款代理人的意見(並能為每個貸款人所依賴)：

(I)與新借款人的律師Watson Farley&Williams LLP就利比裏亞法律事項進行諮詢(發佈的形式與就先前的修訂協議發佈的相應利比裏亞法律意見基本相同)；以及

(Ii)為設施代理人提供英國法律事項律師的諾頓·羅斯·富布賴特律師事務所(Norton Rose Fulbright LLP)(其發佈形式與就先前的修訂協議發佈的相應英國法律意見基本相同)；

(F)證明第5條所載的陳述和保證在所有重要方面均屬真實和正確(但因重要性而受限制的陳述和保證除外

或不存在重大不利影響(在所有方面均應準確))；

(G)任何違約事件不應已經發生，也不會因根據本修正案修訂《更新協議》(包括修訂續訂信貸協議的形式)而發生、正在發生或將會導致；

(H)根據第6條的規定，現有借款人和新借款人應各自向設施代理人提供一封信，確認有關的程序代理人已就本修訂接受其作為程序代理人的委任；及

(I)如融資代理已收到根據應收賬款購買協議第9.6(C)條的規定，賣方已同意根據本修訂對更新協議進行修訂(包括對續訂信貸協議形式的修訂)的證據。

3.2融資代理應以附表2所列格式的確認書的方式通知貸款人、現有借款人和新借款人修正案生效日期，每一份確認書均具有決定性和約束力。

4%優先。

(A)在符合修訂生效日期的情況下，除非上述附表3另有規定，否則本修訂附表3所載的條款，應凌駕於根據更新協議所列明的更新信貸協議形式釐定浮動利率貸款(或其任何相關部分)的浮動利率(包括釐定Libo利率)的條款，而不包括現行形式的更新信貸協議所載的任何條款(並承認及同意，在更新生效日期發生時，經本修訂(及不時進一步修訂)後的續訂信貸協議格式，將按照修訂後的條款生效。

(B)本修正案中的任何規定均不影響：

(I)償還根據《融資協議》須支付或可能須支付的任何利息；及

(Ii)支付自更新生效時間起可能按固定利率或其任何部分就貸款(定義見續訂信貸協議的形式)支付的任何利息，除非因任何原因，在任何時間按固定利率計息的那部分貸款停止按固定利率計息，並因此根據續訂信貸協議的條款成為浮動利率貸款(在此情況下，上文(A)段適用於該浮動利率貸款)。

5%的聲明和保修

5.1在任何情況下，現有借款人應被視為在本修訂日期和修訂生效日期重複融資協議第7.1條中的陳述和保證，如同參考了該等日期存在的事實和情況一樣。

5.2新借款人聲明並保證第VI條所載於更新協議附表的更新信貸協議表格(第6.10節除外)所載各項陳述均屬真實及正確，猶如於本修訂日期及修訂生效日期作出一樣，在每種情況下參考該日存在的事實及情況而作出，猶如對貸款文件的提及包括本修訂及猶如更新信貸協議表格於每次重提時有效一樣。

6 條款的合併

《新協議》第13條(雜項及通知)、第14.2條(接受司法管轄權管轄)及第14.3條(放棄豁免權)的規定須納入本修正案，猶如本修正案已全部列出一樣，並猶如(A)凡提及每一方為

凡提及本修正案的每一方，及(B)凡提及“本協議”，即為提及本修正案。

7 成本和費用

除非新借款人與每個相關收款人(或代表他們的融資機構)另有書面約定，否則新借款人同意在税後按需支付與以下各項相關的所有合理的自付費用和支出：

(A)監督文件的準備、執行和交付；和

(B)監督《公約》的管理、修改和修正；

本修正案及根據本修正案或根據本修正案交付的所有其他文件，包括但不限於諾頓·羅斯·富布賴特有限責任公司作為貸款人、融資機構代理和證券受託人的法律顧問的合理費用和自付費用。

8 同行

本修正案可由任何數量的副本簽署，也可由不同的各方在不同的副本上籤署，每個副本在如此籤立和交付時應為原件，但所有副本應共同構成一個相同的文書。雙方承認並同意，他們可以通過電子文書執行本修正案以及對本修正案的任何變更或修正。雙方同意，文件上出現的電子簽名應與手寫簽名具有相同的效力，在本修正案中使用電子簽名應與使用手寫簽名具有相同的效力和法律效力，該簽名的目的是驗證本修正案，並證明各方有意受本修正案所包含的條款和條件的約束。為了使用電子簽名，雙方授權對方合法處理簽字人的個人數據，以履行合同及其合法利益，包括合同管理。

9月9日，管理法律。

本修正案及與之相關的所有非合同義務應受英國法律管轄並按英國法律解釋。

雙方已於書面前一天和一年執行本修正案。

附表1
出借人

附表2
修正案形式生效日期確認- Hull A35

致：加拿大皇家加勒比郵輪有限公司。

船體A35號修訂協議日期 [●]2023年(《修訂協議》)

我們，花旗銀行歐洲公司英國分行，提及修訂協議，並確認修訂協議第3.1條所指的所有相關先決條件已獲滿足，因此，就修訂協議而言，“修訂生效日期”為[●] 2023.

設施代理

由………………………………………………………………簽署。。

花旗銀行歐洲公司英國分行

附表3
對續訂信貸協議格式的修訂

以修訂生效日期為準：

(A)*本附表的以下條文適用於為浮息貸款(及其任何有關部分)而釐定的浮動利率；

(B)在倫敦銀行間同業拆借利率(以及所有以新信貸協議形式提及該條款)應由參考利率或複合參考利率(如適用)取代，因此，與倫敦銀行間同業拆借利率、參考銀行、任何參考銀行報價、湯森路透LIBOR01頁和以新信貸協議形式的歷史篩選利率有關的所有規定均應不予考慮；以及

(C)浮動利率應為相關參考利率、信用調整利差和浮動利率利差的總和，或如適用，則為根據第4條另行確定的，

而續訂信貸協議表格的條文須作出相應修訂及解釋，而自更新生效時間起，經修訂的續訂信貸協議將會生效。

1.以下是定義和解釋

1.1以續簽信貸協議的形式定義的所有詞語和表述在本附表中使用時具有相同的含義，此外：

營業日具有以續訂信貸協議的形式賦予它的含義，並與以下內容相關：

(A)繼續實行美元浮動匯率；

(B)在支付或購買與複合參考利率有關的數額的任何日期之前(如適用)；或

(C)決定複利基準利率(如適用的話)的利息期的第一天或最後一天的釐定，或與釐定該利息期間的長短有關的其他決定，

當天是美國政府證券營業日。

複合參考利率，就浮動利率貸款(或其相關部分)利息期內的任何美國政府證券營業日而言，指年利率的百分比，它是以下各項的總和：

（a） 該美國政府證券營業日的每日非累積複合RFR率;以及

（b） 信貸調整利差。

複利參考利率支付是指根據任何貸款文件按複利參考利率支付的或計劃支付的利息總額。

複合參考匯率補充是指下列文件：

(A)貸款由借款人和貸款機構以書面商定(按照所需貸款人的指示行事)；

（b） 指定以更新信貸協議（經本修訂案修訂）形式表達的相關條款，將參考複合參考利率條款確定;和

(C)貸款代理已向借款人和每一貸款人提供貸款。

複合參考匯率條款是指附件A或任何複合參考匯率補編中所列的條款。

複合方法學補充是指與每日非累積複合RFR比率或累積複合RFR比率有關的文件，該文件包括：

(A)貸款由借款人和貸款機構以書面商定(按照所需貸款人的指示行事)；

(B)規定該税率的計算方法；及

(C)貸款代理已向借款人和每一貸款人提供貸款。

信用調整息差意味着0.42826%的年利率。

累計複合RFR利率，就浮動利率貸款(或其任何部分)按複合參考利率計提利息的利息期而言，指貸款機構根據附件C或任何相關的複合利率方法學補編所載方法確定的年利率百分比。

每日非累積複合RFR利率，就浮動利率貸款(或其任何部分)的利息期內的任何美國政府證券營業日而言，指貸款機構根據附件B或任何相關複合方法附錄所載方法釐定的年利率百分比。

每日匯率是指在複合參考匯率條款中指定的匯率。

浮動利率貸款是指全部或任何部分按浮動利率付息的貸款。

資金利率是指貸款人根據第6條通知貸款機構的任何個別利率。

歷史期限SOFR就浮動利率貸款(或其相關部分)而言，指最近適用的期限SOFR，期限與浮動利率貸款(或其相關部分)的利息期相同，且截至報價日之前不超過5個美國政府證券營業日。

內插歷史條件SOFR是指相對於浮動利率貸款(或其任何部分)的利率(四捨五入到與條件SOFR相同的小數點位數)，其結果是在以下各項之間進行線性內插：

(A)包括以下任何一項：

(I)取得最新的適用期限SOFR(截至報價日前不超過5個美國政府證券營業日)，最長期限(可使用SOFR的期限)少於浮息貸款的利息期(或其相關部分)；或

(Ii)如沒有該期限的SOFR，而期限少於該浮動利率貸款(或其有關部分)的利息期，則為報價日前不超過5個美國政府證券營業日(及不少於2個美國政府證券營業日)的最近SOFR；及

(B)提供超過浮動利率貸款(或其相關部分)的最短期間(可使用SOFR的期限)的最新適用期限SOFR(截至報價日前不超過3個美國政府證券營業日的日期)。

內插條件SOFR是指與浮動利率貸款(或其任何部分)有關的利率(四捨五入到與條件SOFR相同的小數點後)，其結果是在下列各項之間進行線性內插：

(A)任何一個都不是

(I)申請(截至報價日)適用期限SOFR少於浮動利率貸款的利息期(或其相關部分)的最長期限(可獲得SOFR的期限)；或

(Ii)如沒有該等期限SOFR的期間少於該浮動利率貸款(或其有關部分)的利息期，則在報價日前3個美國政府證券營業日的一天內的SOFR；及

(B)為超過浮動利率貸款(或其相關部分)的最短期限(可使用SOFR的期限)提供適用期限SOFR(在報價日)。

回溯期間是指在複合參考匯率條款中規定的天數。

市場擾動率意味着：

（a） 如果是按參考利率計利息的浮動利率貸款（或其任何部分），則為每年的百分比利率，即以下各項的總和：

（i） 相關利息期的參考利率;和

(Ii)擴大信貸調整利差；以及

(B)如屬浮動利率貸款(或其任何部分)，按複利基準利率計提利息，則為複利基準利率條款中指明的利率。

報價日是指，就確定浮動利率的任何期間而言，該期間第一天前兩個美國政府證券營業日（除非相關銀團貸款市場的市場實踐不同，在這種情況下，報價日將由貸款代理根據該市場實踐確定（並且如果報價通常在不止一天給出，報價日將是這些日子的最後一天）。

就浮動利率貸款(或其任何部分)而言，參考利率是指：

(A)在報價日終止適用的SOFR期限，期限與浮動利率貸款的適用利息期(或其相關部分)相等；或

(B)根據第3.1至3.3款(包括首尾兩款)另有決定。

SOFR指由紐約聯邦儲備銀行(或接管該利率管理的任何其他人)管理的有擔保隔夜融資利率(SOFR)，由紐約聯邦儲備銀行(或接管該利率公佈的任何其他人)發佈(在管理人進行任何更正、重新計算或重新發布之前)。

術語SOFR是指CME Group Benchmark Administration Limited(或接管該利率管理的任何其他人)針對CME Group Benchmark Administration Limited(或接管該利率發佈的任何其他人)發佈的相關期間(在管理人進行任何更正、重新計算或重新發布之前)管理的術語SOFR參考利率。

美國政府證券營業日是指除以下日期以外的任何一天：

(A)星期六或星期日上班；及

(B)確定證券業和金融市場協會(或任何後續組織)建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日期。

1.2 貸方與其參與浮動利率貸款或其任何部分相關的“資金成本”是指貸方如果從其合理選擇的任何來源提供資金，將產生的平均成本（按實際或名義確定）

金額等於參與浮動利率貸款或其部分的金額，期限長度等於浮動利率貸款或其部分的利息期。

1.3在本附表中，凡提及顯示費率的信息服務的頁面或屏幕，應包括：

(A)刪除顯示該費率的該信息服務的任何替換頁面；及

(B)在該其他信息服務的適當頁面上不時顯示該費率，以取代該信息服務，

並且，如果該尋呼或服務不再可用，則應包括顯示設施代理在與借款人協商後指定的費率的任何其他尋呼或服務。

1.4%：任何複合參考利率補充均凌駕於：

(A)見附件A；或

(B)不適用任何較早前的複合參考利率補編。

1.5%*與每日非累積複合RFR利率或累積複合RFR利率有關的複合方法學附錄在以下內容中凌駕於與該利率相關的任何內容：

(A)見附件B或附件C(視情況而定)；及

(B)補充任何較早前的複合方法學補編。

1.6%每份複合參考利率補充和複合方法補充均為貸款文件。

1.7 本附表中對“條款”的提及應指本附表的條款，對“部分”的提及應指更新信貸協議（經本修正案修訂）形式的部分。

2%的利息計算

受第4條的限制，每個利息期內每筆浮動利率貸款的利率（就更新信貸協議而言，浮動利率是每年的百分比利率，即以下各項的總和：

（a） 浮動利率保證金;

(B)取消參考利率；及

(C)擴大信貸調整利差，

在任何這種情況下，如果參考利率和信用調整利差的總和小於零，則參考利率將被視為參考利率和信用調整利差的總和為零的利率。

3%：SOFR期限不可用

3.1.內插期限SOFR：若浮息貸款的利息期或部分浮息貸款沒有期限SOFR，則適用的參考利率為內插期限SOFR，期限長度等於浮息貸款或該部分浮息貸款的利息期。

3.2.歷史期限SOFR：如果上文第3.1條適用，但無法計算內插期限SOFR，適用的參考利率應為浮動利率貸款或該部分浮動利率貸款的歷史期限SOFR。

3.3%內插歷史期限SOFR：如果上文第3.2條適用，但浮動利率貸款或浮動利率貸款的任何部分的利息期沒有歷史期限SOFR，則適用的參考利率應為與浮動利率貸款或該部分浮動利率貸款的利息期長度相等的內插歷史期限SOFR。

3.4.以複利償還拖欠貸款：如上文第3.3條適用，但不能計算浮動利率貸款的息期內插歷史期限SOFR，則參考利率不適用於浮動利率貸款或該部分浮動利率貸款(視乎適用而定)，而利息應參考複合參考利率釐定，而第4條的規定將適用於該浮動利率貸款或浮動利率貸款的相關部分(視乎適用而定)。

4.複合參考利率的確定

4.1如果利息是參照複合參考利率確定的，則應適用以下規定。

4.2在一個利息期內的任何一天，浮動利率貸款(或其任何部分)的利率是年利率的百分比，該百分比是以下各項的總和：

（a） 浮動利率保證金;和

(B)宣佈當日的複合參考利率。

4.3如果浮動利率貸款(或其任何部分)的利息期內的任何一天不是美國政府證券營業日，則該日浮動利率貸款(或其任何部分)的利率將適用於緊接前一個美國政府證券營業日。

5月5日-利率通知

5.1在符合第5.2條的規定下，貸款代理應迅速將與浮動利率貸款(或其任何部分)有關的利率的確定通知貸款人和借款人。

5.2根據第3.4條，如果複合參考利率適用於浮動利率貸款(或其任何部分)，則貸款代理人應(在複合參考利率支付可確定時立即通知)：

(A)向借款人支付複利參考利率的金額；

(B)通知有關貸款人和借款人：

(I)確定與確定複利基準利率有關的每種適用利率；以及

(Ii)在當時可以確定的範圍內預測市場擾亂率；以及

(C)向每家貸款人償還上文(A)項所述款額的其部分，

現承認並同意本第5.2條不適用於依據第6條釐定的任何複合參考利率利息付款。

5.3.如果第6條適用，貸款代理應迅速通知借款人與浮動利率貸款(或其任何部分)有關的每一種融資利率。

5.4.如第6條所適用的浮動利率貸款的利率已釐定，貸款代理應立即通知有關貸款人及借款人。

5.5根據本第5條，設施代理不應要求在非營業日的一天向任何一方發出任何通知。

6個月導致市場混亂

6.1%；如果：

(A)如果複合參考利率適用(或根據第3.4條適用)某一利息期的浮動利率貸款，並且由於影響貸款人相關市場的情況，沒有足夠的手段在該利息期的報告時間之前確定浮動利率；或

(B)在報告時間(如屬複合參考利率)或(如屬參考利率)報告時間前，或如屬參考利率，則在報價日倫敦營業結束前，在每一有關的利息期內，貸款代理人均收到一名或多於一名貸款人的通知，而該一名或多於一名貸款人蔘與該浮動利率貸款(或該貸款的有關部分)超過該浮動利率貸款(或該貸款的有關部分)的未償還本金總額的50%，而該通知指出，該機構參與該浮動利率貸款(或該貸款的有關部分)的資金成本將會超過市場擾亂利率，

然後，貸款代理人應向借款人和每一貸款人發出關於該決定的通知(確定通知)。

6.2%；如果：

（a） 確定通知與參考利率有關，借款人、貸款人和貸款代理人隨後應真誠地進行談判，以商定雙方滿意的利率和利息期（或多個利息期），以替代根據更新信貸協議適用的利率和利息期。 如果借款人、貸款人和貸款代理無法在發出該決定通知後三十（30）個工作日之前就利率（或利率）和利息期（或利息期）達成一致，則第6.3條應適用;或

(B)如釐定通知與複合參考利率有關，則不應有上文(A)段所指類型的談判期，而第6.3條應自動適用。

6.3如第6.3條適用，融資代理應(在與貸款人協商後)設定一個利率和一個(或多個)利息期，每個利率和一個(或多個)利息期均在決定通知日期的當前利息期結束時生效，該利率應等於浮動利差和(A)上午11點左右相應利率的加權平均之和，以較低者為準。(B)貸款人持有的浮動利率貸款的部分(或相關部分)的融資成本。

6.4%：承認並同意：

(A)任何貸款人無權就第6.1(B)條所指的款項發出第6.1(B)條所指的通知，或根據第6.3條獲得補償，款額最高為該貸款人根據本條例成為貸款人之日取得等額存款的成本減去該日的libo利率之差；及

(B)於更改生效日期及之後生效，任何貸款人均無權就第6.1(B)條所指的通知發出通知，或根據第6.3條獲得補償，金額為貸款人在成為貸款人當日(在更改生效時間之後)取得等額存款的成本減去該日期的參考利率後的差額，或如該日期的浮動利率是根據第4條釐定，則為該日期發生的利息期間的複合參考利率(但為此目的，不包括信貸調整利差)。

6.5%是否與浮動利率貸款(或其中任何部分)有關：

(A)認為貸款人的融資利率低於相關的市場擾亂利率；或

(B)如果貸款人在有關利息期的報價日(視情況而定)的報告時間或收盤前沒有提供報價，

就本條例草案第6條而言，該貸款人在該利息期間參與該浮動利率貸款的融資成本，將被視為該浮動利率貸款的市場擾亂利率。

6.6根據本第6條，本條款第6條應完全取代續訂信貸協議格式的第4.2節，所有以續訂信貸協議形式的引用(包括但不限於第2.4、4.9、11.11.1和11.11.2節中的交叉引用)應解釋為對本第6條第6.1條條款的交叉引用。

7%的分紅成本

經確認及同意，續訂信貸協議第4.4.1節適用於與按參考利率或複合參考利率(視屬何情況而定)累算利息的浮動利率貸款(或其任何部分)有關而發生的融資損失事件，但任何貸款人根據續訂信貸協議上述第4.4.1條有權就該融資損失事件向借款人索償的金額如下：

(A)如屬浮動利率貸款(或其任何部分)按參考利率累算利息，則按《續期信貸協議》第4.4.1a節所述基準釐定的款額；及

(B)如屬按複利基準利率累算利息的浮動利率貸款(或其任何部分)，則在複利基準利率條款中指明為“中斷成本”的任何款額，但須受複利基準利率條款所列任何限制所規限。

8%：公佈的更新率

8.1雙方同意刪除《續訂信貸協議格式》的第3.3.7節，以及僅就《續訂信貸協議格式》的上述第3.3.7節的目的而要求的任何相關定義，而如果與任何公佈的利率有關的已公佈利率替換事件發生，則應刪除與下列各項有關的任何修訂或豁免

(A)禁止規定使用替代參考比率取代公佈的比率；及

(b)    

(I)繼續使任何貸款文件的任何規定與使用該替代參考利率保持一致；

(2)允許將該重置參考利率用於計算續訂信貸協議下的利息(包括但不限於為使該重置參考利率能夠用於續訂信貸協議的目的所需的任何相應變動)；

(3)繼續執行適用於該替代參考率的市場慣例；

(4)繼續為該替代參考利率提供適當的後備(和市場混亂)撥備；或

(V)在調整定價的同時，在合理可行的範圍內，減少或消除因適用該替代參考率而從一方當事人向另一方當事人轉移的任何經濟價值(如有關提名機構已正式指定、提名或推薦任何調整或計算調整的方法，則應根據該指定、提名或建議確定調整)；

可在貸款代理(根據所需貸款人的指示行事)和借款人同意的情況下作出。

8.2如果任何貸款人未能在提出請求的5個工作日內(或與借款人和融資機構可能達成協議的任何請求有關的較長時間段)對上文第8.1條所述的修改或豁免請求或貸款人就該條款進行任何其他投票的請求作出迴應：

(A)為確定是否已獲得任何有關百分比的承諾或參與貸款(視情況而定)以批准該項請求，不得將其對貸款的承諾或參與包括在內；和

(B)為確定是否已獲得任何特定貸款人集團的同意以批准該請求，不應考慮其作為貸款人的地位。

8.3 在第8條中：

公佈的費率意味着：

(A)與SOFR合作；或

(B)為任何引用的男高音提供新的術語SOFR。

公佈費率應急期間是指與以下方面有關的：

(A)10個美國政府證券營業日；

(B)根據Sofr，十個美國政府證券營業日。

已公佈費率替換事件指的是相對於已公佈費率：

(A)證明所需貸款人和借款人認為確定公佈利率的方法、公式或其他手段已發生重大變化；

(b)    

(i)    

(A)由該公佈利率的管理人或其主管公開宣佈該管理人無力償債；或

(B)在法院、審裁處、交易所、監管當局或類似的行政、監管或司法機構的任何命令、法令、通知、請願書或檔案(不論如何描述)或向其提交的任何命令、法令、通知、請願書或檔案中，合理地確認該已公佈利率的管理人無力償債，

但在每種情況下，當時沒有繼任管理人繼續提供該公佈的費率；

(Ii)如果該公佈費率的管理人公開宣佈它已經停止或將永久或無限期地停止提供該公佈費率，並且屆時沒有繼任管理人繼續提供該公佈費率；

(C)如果該公佈費率的管理人的主管公開宣佈該公佈費率已經或將永久或無限期終止；

(D)如果該公佈費率的管理人或其主管宣佈不再使用該公佈費率；

（e） 該已發佈利率的管理人的主管發佈公告或發佈信息，表明該報價期限的已發佈利率不再是，或截至指定的未來日期將不再是，代表其旨在衡量的潛在市場或經濟現實，並且代表性不會恢復（由該主管確定）並且該官方聲明表示意識到任何此類公告或出版將涉及由停止前或停止公告或出版物激活的某些合同觸發因素;或

(F)在該公佈的利率的管理人(或作為該公佈的利率的構成要素的利率的管理人)決定該公佈的利率應按照其減少的提交書或其他應急或後備政策或安排計算時，並且：

(I)導致這種確定的情況(S)或事件(S)(被要求的貸款人和借款人認為)不是暫時的；或

(Ii)確保公佈的税率是在不少於適用的公佈税率應急期間內，按照任何此類政策或安排計算的；或

（g） 要求貸款人和借款人認為，該公佈利率不再適合計算修訂後的信貸協議項下的利息。

報價期限是指為期六個月的SOFR。

相關提名機構是指任何適用的中央銀行、監管機構或其他監管機構或其中的一組，或由其中任何一方或金融穩定委員會發起或主持或應其要求組建的任何工作組或委員會。

重置參考比率指以下參考比率：

(A)通過以下方式正式指定、提名或推薦替代已公佈税率的候選人：

(I)告知該公佈匯率的管理人(只要市場或經濟現實認為該參考匯率措施與該公佈匯率衡量的匯率相同)；或

(2)與任何相關提名機構合作；

如果在相關時間已根據這兩款正式指定、提名或推薦替代者，則“替代參考匯率”將是上文第（ii）款所述的替代者;

(B)被規定的貸款人和借款人認為是國際或任何有關國內銀團貸款市場普遍接受的適當繼任者或替代公佈利率的貸款；或

(C)要求貸款人和借款人認為適當的繼任者或替代已公佈利率的人。

9 圓桌會議

債務人根據貸款文件應支付或將支付的任何應計利息、佣金或費用的總額應四捨五入至小數點後2位。

附件A
複合參考利率術語

附件B
每日非累積複合RFR利率

貸款利息期內任何美國政府證券營業日“i”的每日非累積複合RFR利率是按如下方式計算的年度百分比利率(在設施代理合理可行的範圍內，不進行四捨五入，並考慮到用於該目的的任何軟件的能力)：

其中：

UCCDRi指的是美國政府證券營業日“I”的非年化累積複合每日利率；

UCCDRi-1就該美國政府證券營業日“i”而言，指在該利息期間內緊接美國政府證券營業日(如有的話)的非年化累積複合每日利率；

DCC指360天，或在任何情況下，如果相關市場的市場慣例是使用不同的數字來引用一年中的天數，則指該數字；

ni是指從該美國政府證券營業日“i”（包括該美國政府證券營業日）起至（但不包括）下一個美國政府證券營業日的日曆天數;和

在該利息期間，任何美國政府證券營業日(累計美國政府證券營業日)的非年化累計複合每日利率是以下計算的結果(在設施代理合理可行的範圍內，考慮到用於該目的的任何軟件的能力，不進行四捨五入)：

其中：

ACCDR是指累積的美國政府證券營業日的年化累積複合每日利率；

TnI指從累積期的第一天起至(但不包括)緊隨累積期最後一天之後的美國政府證券營業日的日曆天數；

累計期是指自該利息期的第一個美國政府證券營業日起至(包括)累計的美國政府證券營業日的期間；

DCC具有上文賦予該術語的含義；以及

該累計美國政府證券營業日的年累計複合每日利率是每年的百分比(四捨五入到小數點後五位)，計算如下：

其中：

D0表示累加期內的美國政府證券營業日數；

累積期具有上文賦予該術語的含義；

I指從1到d0的一系列整數，每個數字代表累加期內按時間順序的相關美國政府證券營業日；

DailyRatei-LP指在累計期內的任何美國政府證券營業日“I”，是指該美國政府證券營業日“I”之前的回溯期間的美國政府證券營業日的每日利率；

NI指在累計期內的任何美國政府證券營業日“I”，指自該美國政府證券營業日起至下一個美國政府證券營業日(但不包括該日)的歷日天數；

DCC具有上文賦予該術語的含義；以及

TNI具有上面賦予該術語的含義。

附件C
複合RFR率

浮動利率貸款任何利息期的累積複合RFR利率是每年的百分比利率（四捨五入到附件B（每日非累積複合RFR利率）中年化累積複合每日利率定義中指定的相同小數位），計算方法如下：

其中：

D0為利息期間美國政府證券營業日的天數；

我指的是從1到d0的一系列整數，每個數字代表利息期間相關的美國政府證券營業日；

DailyRatei-LP指在利息期內任何美國政府證券營業日“I”的每日利率，即在該美國政府證券營業日“I”之前的回溯期間的美國政府證券營業日的每日利率；

NI指，對於任何美國政府證券營業日，指從該美國政府證券營業日起至下一個美國政府證券營業日(但不包括該日)的歷日天數；

DCC指360天，或在任何情況下，如果有關市場的市場慣例是使用不同的數字來引用一年的天數，則指該數字；以及

D指該利息期間的日曆日數。

簽字人

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