附錄 4.1

執行版本

除非本文明確要求，否則本證券以及任何以該證券證明的金額可兑換的證券，均未依據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊豁免在任何州的證券交易委員會或證券委員會註冊，因此，除非根據證券法規定的有效註冊聲明或根據現有的豁免，否則不得發行或出售，或者在不受約束的交易中，《證券法》的註冊要求以及適用的州證券法。該證券和轉換本證券所證明金額後可發行的證券可以與真正的保證金賬户或由此類證券擔保的其他貸款一起質押。

SINGLEPOINT INC.

12% 原發行折扣可轉換期票

這張12％的原始發行折扣可轉換本票是內華達州的一家公司SinglePoint Inc.（以下簡稱 “公司”）經正式授權並有效發行的一系列票據之一，被指定為其根據購買協議（定義見下文）發行的2026年4月26日到期的12％可轉換本票（本 “票據”，以及該系列的其他票據統稱為 “票據”）。

對於收到的金額，公司承諾向Target Capital 10 LLC或其註冊受讓人（“持有人”，以及與其他票據的持有人合稱 “持有人”）支付125萬美元的原始本金（“原始本金”），因為此後可以增加任何PIK利息金額（定義見下文），並減少本協議所允許的任何預付款在 2026 年 4 月 26 日（“到期日”），和/或本協議允許的任何轉換，或此類日期根據本票據條款，本票據當時未轉換和未償還的總本金的到期日提前到期，並根據本協議的規定向持有人支付此類未償本金的利息。本説明受以下附加條款的約束：

第 1 節。定義。就本協議而言，除了本註釋中其他地方定義的術語外：(a) 此處未另行定義的大寫術語應具有購買協議中規定的含義，(b) 以下術語應具有以下含義：

“替代對價” 應具有第 5 (a) 節中規定的含義。

“亞利桑那州法院” 的含義見第 8 (d) 節。

“破產事件” 是指以下任何事件：(a) 公司或其任何重要子公司（該術語定義見第S-X條第1-02（w）條）根據與公司或其任何重要子公司有關的任何司法管轄區的任何破產、重組、安排、債務調整、債務人救濟、解散、破產或清算或類似法律啟動訴訟或其他程序，(b) 針對公司或其任何重要子公司提起的訴訟或其他程序其任何重要子公司任何未在內部駁回的此類案件或程序開業60天后，（c）公司或其任何重要子公司被裁定為無力償債或破產，或下達了批准任何此類案件或程序的任何救濟令或其他命令，（d）公司或其任何重要子公司被任命為其或其任何實質性財產在任命後的60個日曆日內未清償或留置的任何託管人或類似機構，（e）公司或其任何重要子公司作出任何託管人或類似的任命，這些託管人或其任何重要子公司在被任命後的60個日曆日內未清償或留存為債權人的利益而進行的一般性轉讓，(f) 公司或其任何重要子公司召集債權人會議，以期安排債務的構成、調整或重組，（g）公司或其任何重要子公司以書面形式承認其通常無法在到期時償還債務，（h）公司或其任何重要子公司，通過任何行為或不採取行動，明確表示同意、批准或默許上述任何內容或收購任何公司或為實現上述任何目的而採取的其他行動。

“受益所有權限制” 應具有第 4 (c) 節中規定的含義。

“控制權變更交易” 是指在本協議發佈之日之後發生的以下任何一項：（a）個人或法律實體或 “團體”（如《交易法》頒佈的第13d-5 (b) (1) 條所述）在本協議發佈之日後發生的對超過公司50％的有表決權證券（不包括通過合法或實益所有權）的有效控制（無論是通過合同還是其他方式）通過轉換票據），（b）公司合併為任何其他人或與之合併，或任何人合併為或與公司合併，在該交易生效後，公司股東擁有的股份不到公司或該交易繼承實體總投票權的50％，（c）公司（及其所有子公司，整體而言）將其全部或基本上全部資產出售或轉讓給其他人，而該交易前夕的公司股東擁有的股份不到50％ 收購實體的總投票權緊隨其後交易，(d) 一次性或在三年期限內更換一半以上的董事會成員，但未獲得在最初發行日期擔任董事會成員的多數個人（或在董事會提名獲得多數董事會成員批准的任何日期擔任董事會成員的個人）的批准誰是本協議發佈之日的成員），或（e）公司簽署的協議公司是當事方或受其約束，規定了上述 (a) 至 (d) 條款中規定的任何事件。

“轉換” 是指通過向轉換股份持有人交付任何轉換金額來支付任何轉換金額，以根據第 4 節完全滿足該轉換金額。“轉換” 應具有相關含義。

“轉換金額” 是指在任何轉換日對任何未償金額或所有未償金額的任何轉換，在該日期進行折換的未償金額總額。

“轉換日期”（視情況而定），(a) 對於公司選擇通過將該金額轉換為轉換股份來支付的任何付款日（或任何未償金額的預付款的日期）根據本協議到期的任何本金和/或利息的全部或任何部分，以 (i) 持有人在給公司的書面通知中規定的日期中以較早者為準，並説明該金額中應在該日期支付的部分，以及 (ii) 如果沒有該等金額的全部或部分通知是在該等款項之後的90天內收到的付款日期，以及（b）對於根據本協議應付給持有人的全部或任何部分未付金額，以及多數股東根據第4（a）條選擇通過交付通知來轉換的未付金額（定義見其他票據），該日期在該通知中指定。

“轉換價格” 指：(a) 如果未發生違約事件且仍在繼續，則 (i) VWAP 價格乘以 (ii) 折****) 如果違約事件已經發生且仍在繼續，則為默認轉換價格。

“轉換股份” 是指普通股的數量，等於通過以下方法獲得的商數（向下舍入至最接近的整股）：（a）在適用轉換日轉換的適用轉換金額除以（b）該轉換日的轉換價格。登記轉售轉換股份的註冊聲明應按照第 4 (b) (v) 節的規定生效。

“默認轉換價格” 是指（a）在適用轉換日之前的五個交易日期間內交易市場上普通股的最低交易價格和（b）0.40的乘積。

“折扣” 是指 0.90（代表百分之十（10%）的折扣）。

“違約事件” 應具有第 7 (a) 節中規定的含義。

“基本交易” 應具有第 5 (a) 節中規定的含義。

“債務” 是指公司或任何子公司因借款而承擔的任何負債，以及公司或任何子公司對他人所欠的借款所作的所有擔保。

“強制性違約金額” 是指截至任何日期（a）本票據未轉換的未償還本金的120％，加上（b）本票據未轉換的未轉換本金的當時應計和未付利息，以及（c）根據本票據條款應付給持有人的任何其他金額的總和。

“票據登記冊” 應具有第 2 (f) 節中規定的含義。

“原始發行日期” 是指首次發行票據的日期，無論任何票據是否轉讓，也無論可能發行多少票據作為票據的證據。

“未償金額” 是指截至任何日期，本票據下當時未兑現的未轉換本金餘額、根據本票據條款計算的所有應計和未付利息以及根據本票據應付給持有人的所有其他款項。

“允許負債” 是指：（a）票據證明的債務、公司及子公司為支付收購協議下的公司任何債務以及任何此類債務的再融資而產生的債務；（b）總額不超過20萬美元的債務，包括任何利息、費用、罰款或其他應付金額，以及（c）傳統債務一家國家銀行向波士頓太陽能公司有限責任公司提供的總額不超過1,500,000.00美元的營運資金額度協會或其他傳統商業貸款機構，其條件僅限於本公司此類子公司的營運資金用途，包括為公司的分配提供資金，其商業上合理的條件只能用於提供資金。

“預付款金額” 是指在到期日之前全額預付本票據的任何日期的總金額，等於（i）本票據當時未轉換的未償還本金加上（ii）本票據當時應計和未付的任何利息，以及（iii）本票據應付給持有人的任何其他未付金額的總和。

“購買協議” 是指公司與原始持有人簽訂的截至2024年4月26日的證券購買協議，該協議根據其條款不時修訂、修改或補充。

“證券法” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

“股票交付日期” 應具有第 4 (b) (ii) 節中規定的含義。

“繼承實體” 應具有第 5 (a) 節中規定的含義。

“VWAP” 是指在任何日期由以下適用條款中的第一條確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上上市或報價，則指該交易市場在該日期（或最接近的前一個日期）前一交易日的普通股每日成交量加權平均價格，(b) 如果普通股當時未在交易市場上市或報價，以及該交易的價格然後，在場外交易市場集團公司發佈的OTCQB、OTCQX或 “粉紅表”（或類似機構）中報告普通股繼承其報告價格職能的組織或機構）、所報告的普通股的最新每股出價，或（c）在所有其他情況下，普通股的公允市場價值，該評估師由公司本着誠意選擇並被多數股東合理接受，其費用和開支應由公司支付。

“VWAP價格” 是指截至該日期的五個日曆日期間內在任何日期為止的每個交易日確定的VWAP平均值。

第 2 節。利息、還款和預付款。

a) 利息。在不違反下文第2（b）節的前提下，本票據未轉換的未償還本金應計息，利率等於自原始發行日起至所有此類本金轉換或以其他方式全額支付期間每天的12％。

b) 違約利息。根據下文第7（b）（i）節，在發生違約事件並收到多數股東的書面通知（或根據第7（b）條視為通知）後，本票據的利息應立即按等於每年15％的利率累積，從該通知發佈之日起直到此類違約事件得到糾正為止。

c) 利息支付。本票據在每年3月、6月、9月和12月的最後一個工作日（自2024年6月28日開始）以及到期日（均為 “付款日”）的應計和未付利息，應在公司選擇的該付款日支付，(i) 按照下文第2 (f) 節的規定以現金支付給持有人賬户，(ii) 以實物形式支付在該工作日將等於該應計和未付利息的金額添加到本票據的未償本金餘額中（每筆金額均為 “PIK 利息”）金額”），自該付款日起和之後，本票據未轉換的未償還本金應計入利息，前提是到期日的應計利息和未付利息不得以實物支付，和/或（iii）如果該付款日自首次票據發行之日起超過六個月，則使用根據該金額轉換向持有人發行的轉換股份。

d) 還款。本票據未轉換的未轉換本金餘額應在每個付款日（從2024年12月31日的付款日開始）分五（5）期償還220,000美元，以及（ii）在到期日剩餘的此類餘額，在公司選擇的付款日支付，（A）按照本節的規定以現金支付給持有人賬户下文第 2 (f) 條，和/或 (B) 根據該金額的轉換向持有人發行的轉換股份。

e) 預付款。公司可以選擇在原始發行日之後的任何日期和到期日之前預付本票據，以完全履行公司在本協議下的義務，向持有人支付的金額等於（i）如果在原始發行日一週年之前，則為預付款金額的112％，以及（ii）此後，在每種情況下均應在公司當天選擇時支付的預付款金額，（A) 按照下文第 2 (f) 節的規定以現金形式向持有人賬户支付的即時可用資金，和/或 (B)經持有人事先書面同意（根據第4（c）節及其他規定，不得無理拒發此類同意），根據此類金額的轉換向持有人發行的轉換股票。

f) 票據登記。本票據項下的此類利息和本金將支付到本票據註冊和轉讓的公司記錄（“票據登記冊”）上以其名義註冊本票據的持有人的賬户或以其他方式支付給持有人的賬户。

g) 付款方式。在每個付款日或根據第 2 (e) 條支付任何預付款之日或之前，除非在該日期向持有人支付的所有款項均在該日以現金支付，否則公司應向持有人發出書面通知，具體説明此類付款的方式，無論是全部還是部分以現金支付，將任何 PIK 利息金額添加到本協議未轉換的未償還本金和/或全部或任何向轉換股份支付的此類款項的一部分。如果公司選擇在任何付款日通過將該金額轉換為轉換股份來支付本協議下到期的全部或任何部分利息或本金，則持有人可以通過向公司發出一份或多份書面通知或通知來選擇此類轉換或轉換的轉換日期或轉換日期；前提是如果持有人在90年之前沒有為該金額的全部或部分選擇轉換日期^第四在該付款日期後的第二天，則該剩餘未轉換金額的轉換日期應為 90^第四日；並進一步規定，無論選擇何種轉換日期，在該付款日之後，任何此類本金或利息金額均不產生任何利息。

第 3 節轉賬和交易所登記。

a) 不同的面額。根據交出該票據的持有人要求，該票據可以兑換成等額的不同授權面額的票據本金總額。此類轉讓或交換登記無需支付任何服務費。

b) 投資代表。本票據的發行受購買協議中規定的原始持有人的某些投資陳述的約束，並且只能根據購買協議以及適用的聯邦和州證券法律法規進行轉讓或交換。

c) 對票據登記冊的依賴。在到期向公司提交本票據以轉讓本票據之前，無論本票據是否逾期，公司及其任何代理人均可將本票據在票據登記冊上正式註冊的人視為本票據的所有者，以接收本票據規定的款項以及用於所有其他目的，無論本票據是否逾期，公司或任何此類代理人都不會受到相反通知的影響。

第 4 節轉換。

a) 轉換。

i. 在首次票據發行之日起超過六個月的任何時候，多數股東可以選擇，根據第4（c）條，本協議下任何或全部未償金額以及未償金額（定義見其他票據），在轉換通知中規定的日期，以附錄A的形式轉換為轉換股份（均為 “轉換通知”）），由多數股東交付給公司或公司的過户代理人；前提是每份轉換通知都是在其中規定的轉換日期紐約時間晚上 11:59 之前，通過電子郵件（或其他導致或合理預期會導致通知的方式）提交給公司或公司的過户代理人。

二。在任何付款日（以及根據第3（e）條預付本票據的任何日期），經公司選擇，在該付款日（或其他日期）應付給持有人的款項，包括任何此類本金和任何此類未付的應計利息，均可根據公司根據第2（g）條的通知轉換為轉換股份。

三。在任何轉換日轉換任何適用的轉換金額時要發行的轉換股份數量應通過該轉換金額除以該轉換日的轉換價格來確定。

b) 轉換力學。

i. 轉換通知。在不違反第4（c）條的前提下，持有人根據第4（a）（i）條向（A）公司或公司的過户代理人交付轉換通知，或者（B）公司根據第2（g）條向此類轉換通知的持有人交付本票據下的任何轉換金額進行兑換。

二。轉換後交付轉換股份。在適用的轉換日期（“股票交割日”）之後的兩（2）個交易日內，公司應向持有人交付或安排交付適用的轉換股份。

三。未能交付轉換份額。如果根據持有人根據第4 (a) (i) 條交付的轉換通知進行任何轉換，則適用的轉換股份未在適用的股票交付日之前交付給持有人或按照持有人的指示交付，則持有人有權在收到此類轉換股份時或之前隨時通過書面通知公司選擇撤銷轉換，在這種情況下，公司應立即向持有人退還任何轉換向公司交付的原始票據，持有人應立即將票據退還給公司根據已撤銷的轉換通知向該持有人發行的轉換股份。

iv。絕對債務；部分違約金。公司根據本協議條款在進行任何轉換後發行和交付轉換股份的義務是絕對和無條件的，無論持有人為執行轉換股份而採取的任何行動或不作為、對本協議任何條款的任何豁免或同意、恢復對任何人的任何判決或任何執行該判決的行動，或任何抵消、反索賠、補償、限制或終止，或持有人的任何違約或涉嫌的違約行為，或對公司負有任何義務或任何違規行為或被指控的任何其他人持有人或任何其他人違反法律（除非轉換會違反適用於公司的任何法律），無論在其他任何情況下都可能限制公司在發行此類轉換股份時對持有人承擔的此類義務；但是，此類交付不應構成公司對持有人可能採取的任何此類行動的豁免。

v. 保留轉換後可發行的股份。公司承諾，它將始終保留其授權和未發行的普通股並保持其可用性，其唯一目的是在轉換時發行，不受持有人（和其他持有人）以外的人（和其他持有人）的優先購買權或任何其他實際的或有購買權。公司承諾，所有可發行的普通股在發行時均應獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可估税，而且，（A）如果有關轉換股份轉售的註冊聲明隨後根據《證券法》生效，則應根據該註冊聲明註冊進行公開轉售，或者（B）否則，根據第144條，有資格轉售，並有資格根據第144條進行轉售，並擔任公司法律顧問應已就此發表法律意見。

六。部分股票。轉換本票據後，不得發行任何零碎股份或代表部分股份的股票。對於持有人在轉換時本來有權購買的任何一部分股份，公司應自行選擇，要麼以等於該部分乘以轉換價格的金額為最後一部分支付現金調整，要麼四捨五入至下一整股。

七。轉讓税收和費用。轉換本票據下任何轉換金額時發行的轉換股份應免費向本票持有人收取任何書面印花税或類似税費，前提是公司無需以轉換後的本票據持有人的姓名以外的其他名義繳納任何此類轉換股份的發行和交付所涉及的任何轉讓應繳的税款而且不應要求本公司發行或交付此類轉換股票，除非或直到申請發行此類股票的個人已向公司繳納了此類税款，或者已證實已繳納此類税款，令公司感到滿意。公司應支付當日處理任何轉換所需的所有過户代理費，以及向存託信託公司（或其他履行類似職能的知名清算公司）支付當日電子交付轉換股票所需的所有費用。公司應支付出具律師法律意見書所需的全部律師費，以刪除轉換股份的限制性説明。

c) 持有人的轉換限制。公司不得轉換本票據下的任何未償金額，在每種情況下，持有人（以及持有人的關聯公司，以及與持有人或任何關聯公司共同行事的任何其他人）對本票據下未付金額的任何部分以及未償還金額任何部分（定義見其他票據）的任何轉換均無效，前提是此類轉換生效後，持有人（以及持有人關聯公司）（例如個人（“歸屬方”）將受益地擁有超額所有權實益所有權限制（定義見下文）。就前述句子而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括轉換本票據下作出此類決定的任何適用未轉換金額後可發行的普通股數量，但應不包括在以下情況下可發行的普通股數量：(i) 轉換持有人實益擁有的本票的剩餘未轉換本金額或其任何關聯公司或署名各方，以及（ii）行使或轉換本公司任何其他證券中未行使或未轉換的部分，但須遵守轉換限制，或行使與持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有的類似於此處包含的限制（包括但不限於任何其他票據）。除前一句所述外，就本第4（c）條而言，受益所有權應根據《交易法》第13（d）條以及根據該法頒佈的規則和條例進行計算。在本第4（c）節中包含的限制適用的範圍內，本票據是否可兑換（相對於持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券）以及本票據的哪些本金可以兑換，應由持有人自行決定。此外，應根據《交易法》第13 (d) 條及據此頒佈的規則和條例來確定上述任何羣體地位。就本第4（c）節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據以下最新內容中規定的已發行普通股數量：（A）公司向委員會提交的最新定期或年度報告（視情況而定），（B）公司最近的公開公告，或（C）公司或公司最近的書面通知過户代理人列出了已發行普通股的數量。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何，自報告此類已發行普通股數量之日起，應在持有人或其關聯公司轉換或行使包括本票據在內的公司證券（包括本票據）生效後確定已發行普通股的數量。“受益所有權限制” 應為持有人持有的本票據轉換後可發行的普通股發行生效後立即發行的普通股數量的4.99％。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第4（c）節的實益所有權限制條款，前提是持有人持有的本票據轉換後立即生效普通股發行後，受益所有權限制在任何情況下均不超過已發行普通股數量的9.99％，本第4（c）節的實益所有權限制條款將繼續適用。實益所有權限制的任何增加要等到向公司發出此類通知後的第61天才會生效。本段中受益所有權限制條款的解釋和實施方式不應嚴格遵守本第 4 (c) 節的條款，以更正本段可能存在缺陷或不一致的本段（或其中的任何部分），或進行必要或必要的修改或補充以使此類限制生效。本段中包含的限制應適用於本票據的繼任持有人。

第 5 節某些調整。

a) 基本交易。如果在本票據未償還期間的任何時候：（i）公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接影響了公司與他人的任何合併或合併，（ii）公司（及其所有子公司，整體來看）直接或間接地影響其全部或基本上全部資產中一項或一系列資產的任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置相關交易，(iii) 任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是本公司提出的）或其他人）已完成，根據該規定，普通股持有人可以出售、投標或將其股份換成其他證券、現金或財產，並已被50％或以上已發行普通股的持有人接受，（iv）公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接影響普通股或任何強制性股票交易所的重新分類、重組或資本重組，據以有效轉換或交換普通股用於其他證券、現金或財產，或(v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地與他人完成股票或股票購買協議或其他業務合併（包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排計劃），據此該其他人收購50％以上的已發行普通股（不包括其他人或與其當事人或其有關聯或關聯的人持有的任何普通股）的已發行普通股其他人制造或參與此類股票或股份購買協議或其他業務組合）（均為 “基本交易”），然後，在隨後轉換本票據下應向持有人支付的任何未償金額時，持有人有權獲得繼任者或普通股的數量（不考慮第4（c）節中關於轉換本來可以在此類基本交易發生前夕發行的每股轉換股（不考慮本票據轉換的第4（c）節中的任何限制）收購公司或本公司，如果是尚存的公司，以及持有本票據可轉換的普通股數量的持有人在該基礎交易前夕因此類基本交易而應收的任何額外對價（“替代對價”）（不考慮第4（c）節中關於本票據轉換的任何限制）。就任何此類轉換而言，應根據該基本面交易中一（1）股普通股的替代對價可發行量，對轉換價格的確定進行適當調整，使其適用於此類替代對價，並且公司應以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代對價之間分配轉換價格。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人應有與在該基本交易之後轉換本票據時獲得的替代對價相同的選擇。公司應根據持有人合理滿意的形式和實質內容並經持有人批准（不得無故拖延）的書面協議，根據本第 5 (a) 節的規定，促使公司在基本交易中不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體（“繼承實體”）根據本附註和其他交易文件（定義見購買協議）以書面形式承擔公司在本票據和其他交易文件（定義見購買協議）下的所有義務並應由持有人選擇在本票據中，向持有人交付繼承實體的證券以換取本票據，該證券以形式和實質內容與本票據基本相似的書面文書為證，該票據可兑換成該繼承實體（或其母實體）相應數量的股本，相當於本票據轉換時可獲得和應收的普通股（不考慮本票據轉換的任何限制），並且適用轉換的轉換價格根據本協議將此類股本定價為此類股本（但要考慮此類基本交易中普通股的相對價值以及此類股本的價值，此類股本數量和轉換價格的目的是保護本票據在基本交易完成前夕的經濟價值），並且在形式和實質內容上令持有人相當滿意。任何此類基本交易發生後，繼承實體應繼承並取而代之（因此，自該基本交易之日起，本説明和其他交易文件中提及 “公司” 的規定應改為指繼承實體），可以行使公司的所有權利和權力，承擔公司在本附註和其他交易文件下承擔的所有義務，其效力與繼任者相同該實體在此被命名為公司。儘管如此，就本説明而言，分拆交易或出售公司在ShieldSaver, LLC和/或Discount Indoor Garden Supplies, Inc.的權益均不構成 “基本交易”。

b) 計算。視情況而定，本第5節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第5節而言，截至給定日期視為已發行和流通的普通股數量應為已發行和流通的普通股（不包括公司的任何庫存股）數量的總和。

c) 調整轉換價格。每當根據本第5節的任何規定調整轉換價格時，公司應立即向每位持有人發出通知，説明調整後的轉換價格，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

d) 基本交易的持有人期權。除上述第5（a）節外，如果進行至少1,000,000美元的基本交易和/或控制權變更，但不是公司證券在全國交易所公開發行，則持有人可以自行決定按到期本金的120％加上應計利息償還票據，而不是根據第5（a）條轉換票據。如果違約事件隨後發生並且仍在繼續，則公司應至少提前十 (10) 個工作日向持有人發出基本交易或控制權變更通知，以便持有人根據本節行使期權。儘管有上述規定，持有人在本節下的權利不應影響雙方與上文第5（a）節中提及的其他交易文件（票據除外）相關的權利和義務。

第 6 節。負面盟約。

只要本票據的任何部分仍未兑現，除非多數股東事先給予書面同意，否則公司不得也不得允許任何子公司直接或間接：

a) 除許可債務外，訂立、設立、承擔、承擔、擔保或承受任何債務的存在；

b) 以對持有人任何權利產生重大不利影響的任何方式修改其章程文件，包括但不限於其公司註冊證書和章程；

c) 償還、回購或提議償還、回購或以其他方式收購超過最低數量的普通股或普通股等價物，但以下情況除外：(i) 交易文件允許或要求的轉換股；(ii) 回購公司離任高管和董事的普通股或普通股等價物，前提是所有高級管理人員的回購總額不得超過25,000美元以及本票據有效期內的董事，或 (iii) 普通股和普通股等價物未歸屬或以其他方式被沒收的，前提是（在沒收的情況下）此類普通股和普通股等價物不是以現金收購的；

d) 按比例償還、回購或提議償還、回購或以其他方式收購除票據以外的任何債務，但這些條款自原始發行日起生效的定期本金和利息付款以及構成許可債務的再融資除外，前提是在此時或此類付款生效後存在任何違約事件，則不允許此類付款或發生；

e) 支付本公司任何股權證券的現金分紅或分配；

f) 與公司的任何關聯公司進行任何重大交易，除非此類交易是在公平交易的基礎上進行的，並得到公司大多數無利益董事的明確批准（即使低於董事會批准所需的法定人數）；或

g) 就上述任何內容訂立任何協議。

第 7 節違約事件。

a) “違約事件” 無論在何處使用，均指以下任何事件（無論此類事件的原因是什麼，以及此類事件是自願的還是非自願的，還是由法律實施的，還是根據任何法院的任何判決、法令或命令，或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例造成的）：

i. 任何拖欠付款：（A）任何票據的本金或（B）任何票據持有人應付的利息，當該票據到期並應付時（無論是在付款日還是通過加速付款或其他方式），這種違約行為，僅在上述（B）條款規定的利息支付的情況下，無法在15個交易日內得到糾正；

ii. 公司不得遵守或履行票據中包含的任何其他重要契約或協議（公司違反轉換後向持有人交付普通股的義務除外，該違規行為見下文第 (viii) 條）或任何交易文件中，如果可能的話，在持有人發出此類失敗通知後 (A) 五 (5) 個交易日內（以較早發生的時間為準）或由任何其他持有人向本公司提交，以及 (B) 公司成立後的七 (7) 個交易日意識到這樣的失敗；

iii. 重大違約或違約事件（受適用協議、文件或文書中規定的任何寬限期或糾正期限制）應發生在 (A) 任何交易文件或 (B) 公司有義務遵守且公司業務運營所必需的任何其他重大協議、租賃、文件或文書（不在下文 (vi) 條款的涵蓋範圍內）；

iv. 自訂立之日起，本票據、任何其他交易文件或根據本協議條款或任何其他交易文件向持有人或任何其他持有人簽發或交付的任何證書中作出的任何實質性陳述或擔保，在任何重大方面均不真實或不正確；

v. 公司或任何重要子公司（該術語的定義見S-X條例第1-02（w）條）應受破產事件影響；

vi. 公司應違約其在任何抵押貸款、信貸協議或其他貸款、契約協議、保理協議或其他可以據以發行或擔保或證明的票據下的任何債務，或根據任何長期租賃或保理安排到期的款項所承擔的任何債務，無論此類債務現在存在還是將來會產生，以及 (b) 導致此類債務在... 之前到期或被宣佈到期和應付本應到期和應付的日期，但須視該文書中所有適用的補救期到期而定；

vii. 公司（及其所有子公司，整體而言）應是任何控制權變更交易或基本交易的當事方，或應同意通過一項交易或一系列關聯交易（無論此類出售是否構成控制權變更交易）出售或處置其全部或超過33％的資產，前提是出售公司在ShieldSaver, LLC的權益或折扣室內花園用品，就本第 7 (a) 節而言，分拆交易也不構成事件違約 (vii);

viii。根據第4（b）條，公司不得出於任何原因在轉換日後的第五個交易日之前向持有人交付轉換股票，或者公司應隨時向持有人發出通知，包括通過公開公告的方式，表示公司不打算根據本協議條款兑現任何票據的轉換請求；

ix. 美國任何主管法院對公司作出了不可上訴的最終判決，要求該公司支付至少25萬美元的款項，該判決在45天內仍未清償和未支付，在此期間該判決未得到有效執行；

x. 普通股未能在任何交易市場上市或報價交易，這種失敗將持續五（5）個交易日；或

xi. 公司應違反《證券法》或《交易法》規定的重要報告義務，在多數股東書面通知後，此類違規行為將在四十五 (45) 天內繼續得不到補救。

b）補救措施。如果任何違約事件發生並仍在繼續，則應多數股東的書面要求（在與公司有關的任何破產事件中應視為已交付）：

(i) 本票據的利率應立即累計，年利率等於15％，該利率應每月以現金支付給持有人，直到違約事件得到糾正；或

(ii) 根據本協議立即到期和應付的金額應為強制性違約金額。

在轉換或全額支付本票據的未償本金，加上應計但未付的利息以及與之相關的任何其他應付金額後，持有人應立即向公司交出本票據或按照公司的指示交出本票據。公司特此放棄任何形式的出示、要求、抗議或其他通知，持有人可以在任何寬限期內立即執行其在本協議下的所有權利和補救措施以及根據適用法律向其提供的所有其他補救措施。

第 8 部分。雜項。

a) 通知。持有人在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付均應以書面形式，並通過電子郵件附件親自交付，或由國家認可的隔夜快遞公司發送，發送至購買協議中規定的地址，或公司通過根據本第8（a）條向持有人發出的通知可能為此目的指定的其他電子郵件地址或地址。本公司在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付均應採用書面形式，並通過傳真、電子郵件附件或由全國認可的隔夜快遞服務發送給每位持有人，其傳真號碼、電子郵件地址或公司賬簿上顯示的持有人的地址，或者如果公司賬簿上沒有此類傳真號碼或電子郵件附件或地址，則在主要地點該持有人的業務，如購買協議所述。本協議下的任何通知或其他通信或交付應最早在以下日期被視為已送達並生效：(i) 如果此類通知或通信是在任何日期下午 5:30（太平洋時間）之前通過電子郵件附件發送到本協議所附簽名頁上列出的電子郵件地址的，(ii) 傳輸之日後的下一個工作日，如果此類通知或通信是通過傳真號碼傳真發送的或將電子郵件附件發送到本文所附簽名頁上列出的電子郵件地址的某一天這不是工作日或不遲於任何工作日下午 5:30（太平洋時間）；（iii）如果通過美國國家認可的隔夜快遞服務發送，則為郵寄之日後的第二個工作日；或（iv）需要向其發出此類通知的一方實際收到後。

b）絕對義務。除非本票據另有明確規定，否則本票據的任何條款均不得改變或損害公司按本票據規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本票據的本金、違約金和應計利息（如適用）的義務，這種義務是絕對和無條件的。本票據是公司的直接債務債務。本註釋排名 pari-passu以及現在或將來根據此處和購買協議中規定的條款發行的所有其他票據。

c) 遺失或殘損的紙條。如果本票據被毀壞、丟失、被盜或銷燬，公司應簽發和交付一份新的票據，以換取和取代已損壞的票據，或代替丟失、被盜或銷燬的票據，以換取或取代丟失、被盜或銷燬的票據，但前提是收到該票據及其所有權的損失、被盜或毀壞的證據，令公司相當滿意。

d) 適用法律。與本説明的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受亞利桑那州內部法律管轄，並根據該州內部法律進行解釋和執行，不考慮其法律衝突原則。各方同意，與任何交易文件所設想的交易的解釋、執行和辯護有關的所有法律訴訟（無論是針對本協議一方還是其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、僱員或代理人）只能在亞利桑那州的州和聯邦法院（“亞利桑那州法院”）啟動。本協議各方特此不可撤銷地服從亞利桑那州法院的專屬管轄權，以裁決本協議下或與本文所考慮或討論的任何交易（包括與執行任何交易文件有關的任何交易）有關的任何爭議，特此不可撤銷地放棄並同意在任何訴訟、訴訟或訴訟中不主張其個人不受亞利桑那州司法管轄的任何主張法院或此類亞利桑那州法院不恰當或不方便進行此類訴訟的地點。各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中進行處理，方法是通過掛號信或掛號信或隔夜送達的有效地址將訴訟副本郵寄給該當事方，以便根據本説明向其發出通知，並同意此類服務應構成良好而充分的程序服務及其通知。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以適用法律允許的任何其他方式提供程序的任何權利。在適用法律允許的最大範圍內，本協議各方特此不可撤銷地放棄在因本説明或本説明或本文設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團審判的所有權利。如果任何一方提起訴訟或程序以執行本説明的任何條款，則另一方應向該訴訟或程序的勝訴方報銷其律師費以及在調查、準備和起訴該訴訟或程序時產生的其他費用和開支。

e) 豁免。公司或持有人對違反本票據任何條款的任何豁免不得視為或被解釋為對任何其他違反該條款的行為或對本票據任何其他條款的違反的豁免。公司或持有人一次或多次未能堅持嚴格遵守本票據的任何條款，不應被視為豁免，也不得剝奪該方此後在任何其他場合堅持嚴格遵守本票據中該條款或任何其他條款的權利。公司或持有人的任何豁免都必須採用書面形式。

f) 可分割性。如果本説明的任何條款無效、非法或不可執行，則本説明的其餘部分將保持有效；如果任何條款不適用於任何個人或情況，則仍適用於所有其他人員和情況。如果發現根據本協議應付的任何利息或其他被視為利息的金額違反了管理高利貸的適用法律，則本協議項下應付的適用利率應自動降至等於適用法律允許的最高利率。公司承諾（在合法的範圍內），在任何時候都不得堅持、辯護或以任何方式主張或利用任何中止、延期、高利貸法律或其他法律，這些法律將禁止或免除公司按本票據的規定支付本票的全部或任何部分本金或利息，無論頒佈在何處，現在或此後任何時候生效，或可能影響本説明的契約或履行的內容，本公司（在合法的範圍內）在此明確表示放棄任何此類法律的所有利益或好處，並承諾不會通過訴諸任何此類法律來阻礙、拖延或阻礙本協議授予持有人的任何權力的執行，但將損害並允許所有此類法律的執行，就好像尚未頒佈此類法律一樣。

g) 補救措施、特徵、其他義務、違約行為和禁令救濟。本附註中提供的補救措施應是累積性的，是對本説明和任何其他法律或衡平交易文件（包括特定履約令和/或其他禁令救濟）中提供的所有其他補救措施的補救措施的補救措施的補救措施的補救措施的補救措施，並且此處的任何內容均不限制持有人因公司未能遵守本説明條款而尋求實際和間接損害賠償的權利。公司向持有人保證，除本文明確規定外，不得對本工具進行任何定性。此處規定或規定的與付款、兑換等相關的金額（及其計算）應為持有人收到的金額，除非本協議另有明確規定，否則不受公司任何其他義務（或其履行）的約束。公司承認，其違反本協議規定的義務將對持有人造成無法彌補的損害，並且針對任何此類違規行為的法律補救措施可能不充分。因此，公司同意，如果發生任何此類違規行為或威脅違約行為，除所有其他可用的補救措施外，持有人還有權獲得禁令，限制任何此類違規行為或任何此類威脅的違規行為，無需證明經濟損失，也不需要任何保證金或其他擔保。公司應向持有人合理要求的所有信息和文件，以使持有人能夠確認公司遵守本票據的條款和條件。

h) 下一個工作日。每當本協議項下的任何付款或其他義務應在工作日以外的某一天到期時，該款項應在下一個工作日支付。

i) 標題。此處包含的標題僅為方便起見，不構成本説明的一部分，不應被視為限制或影響本説明的任何條款。

第 9 節修正案；豁免。

對本協議條款的任何修改、修正或豁免均受購買協議第 5.05 節的約束。

第 10 節。持有人的平等待遇。

除非向所有持有人提供相同的對價，否則不得向任何人（該條款在購買協議中定義）提供或支付任何對價（包括對本票據的任何修改），以修改或同意豁免或修改本協議的任何條款。此外，在不違反第4（c）條的前提下，公司在任何適用時間均不得支付與票據相應未償還本金不成比例的票據本金或利息。為澄清起見，本條款構成公司授予每位持有人並由每位持有人單獨協商的單獨權利，旨在讓公司將持有人視為一個類別，不得以任何方式將其解釋為在購買或處置票據或其他方面一致或集體行事的持有人。

第 11 節。高利貸。

在合法的範圍內，公司特此同意不堅持或辯護或以任何方式提出索賠，並將抵制任何持有人為執行任何交易文件下的任何權利或補救措施而可能提起的任何訴訟或訴訟所做的努力，無論是現在頒佈的，還是此後任何時候生效的高利貸法。儘管任何交易文件中包含任何相反的規定，但明確同意並規定，公司根據交易文件承擔的利息性質付款的總責任不得超過適用法律授權的最大合法利率（“最高利率”），在不限制前述規定的情況下，在任何情況下，任何利率或違約利息，或兩者兼而有之，與公司可能發生的利息性質的任何其他金額合計有義務根據交易付款文件超過了這樣的最大速率。雙方同意，如果法律允許且適用於交易文件的最高合同利率因法規或本協議發佈之日之後的任何官方政府行動而有所提高或降低，則法律允許的新最高合同利率將是自交易文件生效之日起適用於交易文件的最高利率，除非適用法律不允許此類申請。如果在任何情況下，公司就交易文件所證明的債務向任何持有人支付了超過最高利率的利息，則該持有人應將超額部分用於任何此類債務的未付本金或退還給公司，處理此類超額債務的方式應由該持有人選擇。

（簽名頁如下）

為此，公司已促使經正式授權的官員自上述第一天起正式簽署本附註，以昭信守。

附錄 A

轉換通知

根據條件，下列簽署人特此選擇將票據（定義見下文）的_____________美元本金及其______________美元的應計和未付利息（總額為_______________美元）轉換為該數量的普通股，該普通股數量將根據下述規定對內華達州一家公司SinglePoint, Inc.（“公司”）的票據（“普通股”）的未償金額進行轉換公司於2024年4月26日發行的12％原始折扣可轉換票據（“票據”；資本化條款）已使用且未在此處定義（含義中提供），截至下文所寫日期。除轉讓税（如果有）外，不會向持有人收取任何費用。

根據適用説明選中複選框：

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