附錄 99.1
COSTAMARE INC.報告截至2024年3月31日的第一季度業績
摩納哥,2024年5月10日——Costamare Inc.(“Costamare” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:CMRE)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度(“2024年第一季度”)未經審計的財務業績。
I. | 盈利能力和流動性 |
· | 2024年第一季度向普通股股東提供的淨收益為9,420萬美元(每股0.79美元)。 | |
· | 2024 年第一季度普通股股東可獲得的調整後淨收益17,520萬美元(每股0.63美元)。 | |
· | 2024 年第一季度流動性為 11.060 億美元2. |
II。 | 自有艦隊包機更新3-來年集裝箱船隊已充分使用 |
· | 97% 和 80% 的集裝箱船隊4分別固定在 2024 年和 2025 年。 |
· | 集裝箱船隊的合同 收入約為23億美元,標準箱加權期限為3.4年5. |
· | 自 2023 年第四季度財報發佈以來, 為自有幹散貨船隊簽訂了 30 多份租船協議。 |
III。 | 銷售和購買活動 |
船舶處置
· | 以下幹散貨船的銷售結論: |
- | m/v 飛馬 建於 2011 年,容量為 56,726 載重噸。 |
- | m/v 梅里達建於 2012 年,容量為 56,670 載重噸。 |
- | m/v 聯盟建於 2012 年,載重量為 33,751 載重噸。 |
- | m/v 康斯坦丁諾斯建於 2012 年,載重量為 32,178 載重噸。 |
償還債務後的淨銷售收益為2620萬美元。
· | 出售幹散貨船的協議: |
- | m/v 冒險建於2011年,容量為33,755載重噸(預計在2024年第二季度內完成銷售)。預付債務後的估計淨銷售收益 為710萬美元。 |
1普通股股東可獲得的調整後淨收益和 相應的每股數字均為非公認會計準則衡量標準,不應單獨使用,也不得作為Costamare根據美國公認會計原則(“GAAP”)列報的財務 業績的替代品。有關這些指標的定義以及與 根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬,請參閲 附錄一。
2包括我們根據2013年5月15日不時修訂和重述的框架契約(“框架 契約”)及附屬基金(統稱為 “約克資本”)設立的船東公司持有的總額為50萬美元的現金份額 ,與我們的遠期貨運協議(“FFA”)和船用燃料擔保相關的保證金存款 220萬美元,總額為1770萬美元的美國國庫券的短期投資 和1.158億美元的可用未提取資金截至 2024 年 3 月 31 日 的兩個狩獵許可證設施。
3請參閲附錄 99.2 中的集裝箱船隊清單表,瞭解有關我們集裝箱船隊船舶僱用詳細信息的其他 信息。
4以 TEU 為基礎計算。
5截至 2024 年 5 月 9 日。
1
船舶收購
· | 完成對2011年建造、容量為180,643載重噸的幹散貨船的收購, 奇蹟 (例如。 鋼鐵奇蹟). |
· | 關於收購2012年建造、容量為181,415載重噸的幹散貨船的協議, 邊境團結 (待定。 邊境) (預計在 2024 年第二季度內得出結論)。 |
· | 關於收購2012年建造、容量為179,895載重噸的幹散貨船的協議, 低地繁榮 (待定。 繁榮) (預計在 2024 年第二季度內得出結論)。 |
IV。 | 幹散裝操作平臺 |
· | Costamare Bulkers Inc.(“CBI”)目前已根據定期的 租船固定了一支由54艘幹散貨船組成的船隊,包括: |
- | 33 艘紐卡斯爾馬克斯/海角船。 |
- | 21 架 Kamsarmax 船隻。 |
· | 大多數固定機隊都是根據指數掛鈎的租船協議簽訂的,包括: |
- | 28 份與指數掛鈎的 Newcastlemax/Capesize 船隻的包機。 |
- | 為與指數掛鈎的卡姆薩瑪克斯船隻提供8份租船合同。 |
· | Newcastlemax/Capesize和Kamsarmax包租機隊的平均剩餘期限分別為12個月和6個月。 |
V. | 租賃融資平臺 |
· | 海王星海事租賃有限公司(“NML”)的控股權。 |
· | 公司目前對NML的投資為1.233億美元。 |
· | 在我們認為良好的管道的支持下,租賃平臺不斷髮展,截至本新聞稿發佈之日已為24項航運資產提供了資金,總金額約為2.58億美元。 |
VI。 | 分紅公告 |
· | 2024年4月2日,公司宣佈向截至2024年4月19日的普通股登記持有者 派發普通股每股0.115美元的股息,該股息已於2024年5月6日支付。 |
· | 2024年4月2日,公司宣佈B系列優先股股息為每股0.476563美元, C系列優先股每股0.531250美元,D系列優先股每股0.546875美元,E系列優先股每股0.554688美元, 所有股息均於2024年4月15日支付給截至2024年4月12日的登記持有人。 |
· | 股票回購計劃下剩餘的可用資金約為3000萬美元的普通股,1.5億美元的 優先股。 |
2
Costamare Inc. 首席財務官格雷戈裏·齊科斯先生評論説:
“在今年第一季度,公司淨收入約為9400萬美元。截至季度末,流動性接近11億美元。
在集裝箱船領域,租船費率比去年年底有了顯著改善 。拆除率已降至低於 2023 年第一季度的水平。儘管貨運量 總體上有所改善,但紅海的中斷是包機市場改善的主要原因。
我們已積極爭取在2024年和2025年分別為97%和80%的集裝箱船 船隊提供就業機會,合同收入為23億美元,剩餘定期租用期為3.4年。
在幹散貨方面,作為我們更新船隊和增加 其平均規模的戰略的一部分,我們已同意再收購兩艘海角船,並同意交付一艘類似尺寸的船隻。我們 總共購買了五艘平均船齡約為 12 年半的海角船,並處置了 10 艘平均船齡為 14 年的小型船隻。
我們自有的幹散貨船繼續進行即期交易,而 交易平臺正在對一支由54艘船組成的船隊進行商業管理。如前所述,我們對幹散貨 行業有長期承諾,這是我們的戰略決策。
關於海王星海事租賃,該平臺一直在穩步增長,在未來幾個季度的良好管道的支持下,總共完成了24艘船的租賃交易。”
3
財務摘要
截至3月31日的三個月期間 | ||||||||
(以千美元表示,股票和每股數據除外): | 2023 | 2024 | ||||||
航行收入 | $ | 248,769 | $ | 470,172 | ||||
應計包機收入 (1) | $ | (2,265 | ) | $ | 761 | |||
假設分期租金的攤銷 | $ | 49 | $ | 38 | ||||
按現金計算的航行收入 (2) | $ | 246,553 | $ | 470,971 | ||||
回租船投資的收入 | $ | - | $ | 5,258 | ||||
普通股股東可獲得的調整後淨收益 (3) | $ | 46,533 | $ | 75,243 | ||||
加權平均股票數 | 122,531,273 | 118,628,891 | ||||||
調整後的每股收益 (3) | $ | 0.38 | $ | 0.63 | ||||
淨收入 | $ | 148,864 | $ | 102,672 | ||||
普通股股東可獲得的淨收益 | $ | 141,560 | $ | 94,180 | ||||
加權平均股票數量 | 122,531,273 | 118,628,891 | ||||||
每股收益 | $ | 1.16 | $ | 0.79 |
(1) 應計包機收入表示該期間收到的現金 與直線確認的收入之間的差額。在包機費率不斷上漲的包機的最初幾年,航程 收入將超過該期間收到的現金,在最後幾年收到的此類包機現金將超過確認的直線收入 。對於利率下降的包機,情況恰恰相反。
(2) 按現金計算的航行收入是指扣除包機費率上漲的包機下記錄的非現金 “應計包機收入” 後 後的航行收入。但是,根據美國公認會計原則,按現金計算的航行收入 不是確認的衡量標準。我們認為,以現金為基礎列報經調整後的航程收入 對投資者很有用,因為它根據當時的每日 包機費率列報了相關時期的包機收入。附錄 99.2 中 “艦隊清單” 的 註釋描述了根據我們的機隊租約協議提高或減少的每日包機費率。
(3) 普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後每股收益 是非公認會計準則衡量標準。請參閲淨收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬。
非公認會計準則指標
公司根據美國公認會計原則報告其財務業績。 但是,管理層認為,用於管理業務的某些非公認會計準則財務指標可以為這些財務 指標的用户提供當前業績與先前運營期業績之間更多有意義的比較。管理層認為,這些 非公認會計準則財務指標可以進一步有意義地反映業務的潛在趨勢,因為它們提供了歷史信息的比較,其中不包括影響整體可比性的某些項目。管理層還使用這些非公認會計準則財務 指標來制定財務、運營和規劃決策以及評估公司的業績。下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的補充財務數據以及與GAAP財務指標的相應對賬。非公認會計準則財務指標應視為航行收入或淨收入的補充,而不是替代根據公認會計原則確定的 淨收入。非公認會計準則財務指標包括(i)按現金進行調整的航行收入(上文對賬)、 (ii)普通股股東可獲得的調整後淨收益以及(iii)調整後的每股收益。
4
附錄一
普通股股東可獲得的淨收益與調整後淨收益的對賬和 調整後每股收益
截至3月31日的三個月期間 | ||||||||
(以千美元表示,股票和每股數據除外) | 2023 | 2024 | ||||||
淨收入 | $ | 148,864 | $ | 102,672 | ||||
分配給優先股的收益 | (7,595 | ) | (7,681 | ) | ||||
非控股權益 | 291 | (811 | ) | |||||
普通股股東可獲得的淨收益 | 141,560 | 94,180 | ||||||
應計包機收入 | (2,265 | ) | 761 | |||||
一般和管理費用——非現金部分 | 1,408 | 1,698 | ||||||
假設定期租約攤銷 | 49 | 38 | ||||||
歐元/美元遠期合約的已實現(收益)/虧損 (1) | 48 | (439 | ) | |||||
出售船隻的淨收益 | (89,068 | ) | (993 | ) | ||||
待售船隻的損失 | 2,350 | - | ||||||
與約克資本共同擁有的公司持有待售船舶的損失包含在 投資權益損失中 | 2,029 | - | ||||||
非經常性、非現金註銷貸款遞延融資成本 | 974 | 182 | ||||||
衍生工具的收益,不包括衍生工具的已實現(收益)/虧損 (1) | (10,552 | ) | (22,057 | ) | ||||
其他非現金物品 | - | 1,873 | ||||||
普通股股東可獲得的調整後淨收益 | $ | 46,533 | $ | 75,243 | ||||
調整後的每股收益 | $ | 0.38 | $ | 0.63 | ||||
加權平均股票數量 | 122,531,273 | 118,628,891 |
普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後的 每股收益是指分配給優先股和非控股權益後的淨收益,但在根據租船費率上升或下降的租船合同記錄的 非現金 “應計租船收入” 之前,假定 定期租船的攤銷,歐元/美元遠期合約的實現(收益)/虧損,出售船舶的收益,淨額,為 持有的船舶的虧損出售,與約克資本共同擁有的公司持有待售船舶的損失計入股權虧損投資、 非經常性、貸款遞延融資成本的非現金註銷、一般和管理費用——非現金部分、 衍生品公允價值的非現金變動和其他非現金項目。“應計包機收入” 歸因於收入確認和現金收取之間的 時間差。但是,根據美國公認會計原則,普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後的每股收益不屬於公認的衡量標準。我們認為,向普通股股東提供的 調整後淨收益和調整後每股收益的列報對投資者很有用,因為 證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估我們行業的公司時經常使用它們。我們 還認為,普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後的每股收益有助於評估我們 償還額外債務和進行資本支出的能力。此外,我們認為,與業內其他公司相比, 普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後的每股收益有助於評估我們的經營業績和流動性狀況 ,因為普通股股東可獲得的調整後淨收益 和調整後每股收益的計算通常會消除資本支出和收購、 某些套期保值工具和其他會計處理方法的會計影響,這些項目可能會有所不同不同的公司原因與 整體經營業績和流動性無關。在評估普通股股東可獲得的調整後淨收益和調整後 每股收益時,您應該意識到,將來我們產生的費用可能與本演示文稿中的某些 調整相同或相似。我們對普通股股東可獲得的調整後淨收益和每股 股調整後收益的列報不應解釋為推斷我們的未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。
(1) 為便於比較,需要考慮的項目包括收益和費用。對普通股股東可獲得的淨收益產生積極影響的收益 反映為普通股股東可獲得的調整後淨收益的扣除額。對普通股股東可獲得的淨收益產生負面影響的費用反映為普通股股東可獲得的調整後淨收益 的增加。
5