agnc-20240509
0001423689假的00014236892024-05-092024-05-090001423689美國通用會計準則：普通股成員2024-05-092024-05-090001423689AGNC：每股存托股份代表7.000系列固定浮動利率累計可贖回優先股成員的11,000份利息2024-05-092024-05-090001423689AGNC：每股存托股份代表6.875D系列固定浮動利率累計可贖回優先股成員的11,000份利息2024-05-092024-05-090001423689AGNC：每股存托股份代表6.500系列固定浮動利率累計可贖回優先股成員的11,000份利息2024-05-092024-05-090001423689AGNC：每股存托股份代表6.125 F系列固定利率浮動利率累計可贖回優先股成員的11,000份利息2024-05-092024-05-090001423689AGNC：每股存托股份代表775系列gfixedRateSet累積可贖回優先股成員的11,000份利息2024-05-092024-05-09

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
__________________________________________________ 
表單 8-K
 __________________________________________________
 當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年5月9日
__________________________________________________
agnclogowhitespacinghiresa32.jpg
AGNC 投資公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
__________________________________________________
特拉華001-3405726-1701984
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（委員會檔案編號）（美國國税局僱主
證件號）
威斯康星大道 7373 號，22 樓
貝塞斯達, 馬裏蘭州20814
（主要行政辦公室地址）

註冊人的電話號碼，包括區號：
(301) 968-9300

不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
 __________________________________________________
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框： 
☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐
根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 (17 CFR 240.14d-2 (b))
☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的交易所名稱
普通股，面值每股0.01美元AGNC納斯達克全球精選市場
7.000% C系列固定至浮動利率累積可贖回優先股的存托股AGNCN納斯達克全球精選市場
6.875% D 系列固定至浮動利率累積可贖回優先股的存托股AGNCM納斯達克全球精選市場
6.50% E 系列固定至浮動利率累積可贖回優先股的存托股AGNCO納斯達克全球精選市場
6.125% F 系列固定至浮動利率累積可贖回優先股的存托股份AGNCP納斯達克全球精選市場
累計 7.75% 的G系列固定利率重置存托股份
可贖回優先股		AGNCL納斯達克全球精選市場
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o


項目 8.01。其他活動
正如先前在2023年10月12日報道的那樣，特拉華州的一家公司AGNC投資公司（“公司”）與高盛公司分別簽訂了單獨的銷售協議（“原始銷售協議”）。有限責任公司、巴克萊資本公司、BTIG, LLC、花旗集團環球市場公司、Citizens JMP 證券有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、Keefe、Bruyette & Woods, Inc.、摩根士丹利公司有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、Virtu Americas LLC和富國銀行證券有限責任公司（均為 “代理人”，統稱為 “代理人”）將實施一項新的 “市場” 普通股發行計劃，根據該計劃，公司可以不時向或通過任何代理人以代理人和/或委託人的身份發行和出售其普通股，面值每股0.01美元（“普通股”）。根據原始銷售協議，截至2024年5月9日，已發行和出售普通股的總髮行價為788,030,592.22美元（“已售證券”）。

2024年5月9日，公司分別修訂了與每家代理商的原始銷售協議，將根據原始銷售協議可供發行的普通股的總髮行價格提高，其金額等於已售證券的總髮行價格（“銷售協議第1號修正案”，連同原始銷售協議，每份協議均為 “銷售協議”，統稱為 “銷售協議”）。根據銷售協議第1號修正案，公司可以但沒有義務根據銷售協議發行和出售總髮行價不超過12.5億美元的普通股（“股份”）。

根據銷售協議出售的股票（如果有）將根據公司於2024年5月9日向美國證券交易委員會提交的 S-3ASR 表格（文件編號333-279249）（“註冊聲明”）上的自動上架註冊聲明（“註冊聲明”）發行，包括2024年5月9日的招股説明書和2024年5月9日的招股説明書補充文件，該聲明可能需要修改或補充。

根據銷售協議出售股票（如果有）可以通過普通經紀人的交易、向做市商或通過做市商、在納斯達克全球精選市場或任何其他可以交易證券的市場場所、場外交易市場、私下談判的交易（包括大宗交易）或通過任何此類銷售方法的組合進行出售。代理人還可以通過法律允許的任何其他方式出售股票。每個代理商將根據每個代理商與公司之間共同商定的條款，盡最大努力進行所有銷售，這些努力符合其正常的交易和銷售慣例。根據相應的銷售協議，向每位代理人支付的股票銷售補償將不超過根據適用的銷售協議通過其作為代理出售的任何股票的總銷售價格的1.0％。

根據銷售協議發行股票將在 (1) 出售所有股份或 (2) 代理商或公司在提前10天通知後終止銷售協議時終止，以較早者為準。銷售協議第 1 號修正案的表格作為本 8-K 表最新報告的附錄 1.1 提交。對銷售協議第1號修正案的描述據稱不完整，並參照此作為本表8-K最新報告的附錄提交的銷售協議第1號修正案的形式進行了全面限定，並以引用方式納入此處。

本表8-K最新報告不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區出售此類要約、招標或出售為非法的司法管轄區，也不得進行任何證券的出售。

項目 9.01。財務報表和附錄。

2024年5月9日，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP就公司不時向代理人出售股票或通過代理人出售股票向公司發表了意見（“意見”）。根據1933年《證券法》第S-K條例第601（b）（5）項的要求，該意見隨函提交，因此以引用方式自動納入註冊聲明。

(d) 展品。




展品編號描述
  
1.1
銷售協議第 1 號修正案表格
5.1
對 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的看法
23.1
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的同意（包含在本文附錄 5.1 中）
104封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。




簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

AGNC 投資公司
日期：2024 年 5 月 10 日來自：/s/ Kenneth L. Pollack
肯尼斯·L·波拉克
執行副總裁、首席合規官、總法律顧問兼祕書