hchc-20240328

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條


報告日期（最早報告事件的日期）：			2024年3月28日

創新公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）


特拉華	001-35210	54-1708481
（公司成立的州或其他司法管轄區）	（委員會檔案編號）	（美國國税局僱主識別號）


麥迪遜大道 295 號, 第 12 層
紐約, 紐約州						10017
（主要行政辦公室地址）						（郵政編碼）


註冊人的電話號碼，包括區號：						(212) 235-2691

以前的姓名或以前的地址（如果自上次報告以來發生了變化）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：


☐			根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
☐			根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券:


每個班級的標題	交易符號	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值每股0.001美元	VATE	紐約證券交易所
優先股購買權	不適用	紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。


新興成長型公司			☐


如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。			☐

項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。

根據該投資協議，INNOVATE Corp.（“公司”）於2024年3月28日向Lancer Capital LLC（“Lancer Capital”）發行並出售了25,000股C系列無表決權參與型可轉換優先股，面值每股0.001美元（“C系列優先股”），總收購價為25,000,000美元（“Lancer Capital”）截至2024年3月5日，公司與Lancer Capital之間簽訂的協議（“投資協議”）。該公司在2024年3月6日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中披露了公司簽訂投資協議的情況。

本表8-K最新報告第5.03項中的信息以引用方式納入本第3.02項。

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），本次發行和銷售是在沒有註冊的情況下完成的，其依據是《證券法》第4（a）（2）條對《證券法》的註冊要求的豁免。公司的這種依賴是基於Lancer Capital的陳述，包括但不限於對Lancer Capital作為 “合格投資者” 的地位（定義見《證券法》第501（a）條）和蘭瑟資本的投資意向的陳述。C系列優先股不是通過任何形式的一般性招標或一般廣告來發行或出售的（如《證券法》第502條中使用的術語一樣）。如果沒有有效的註冊聲明或適用的聯邦和州證券法規定的註冊要求豁免，則C系列優先股及其轉換後可發行的普通股不得在美國重新發行或出售。

本最新報告不構成上述證券的賣出要約或購買要約的邀請，不構成要約、招標或出售，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區出售此類證券是非法的，也不構成公司任何此類證券的出售。

第 5.03 項。公司章程或章程的修訂，財政年度的變更。

2024年3月28日，公司提交了修訂和重述的公司註冊證書 2024年3月28日向特拉華州國務卿頒發的C系列優先股指定證書（“C系列指定證書”）。C系列指定證書的副本作為附錄4.1附於此，並以引用方式納入此處。

以下C系列優先股條款摘要參照完整的C系列優先股進行了全面限定。

C系列優先股每股的應付股息金額等於 (a) 該C系列優先股在適用的記錄日可轉換的普通股數量（包括分數）（或如果未獲得股東批准，則可以）乘以（b）公司普通股每股申報和支付的股息金額；但是，前提是如果公司申報並支付由全部或部分普通股組成的普通股的股息，那麼就不這樣了C系列優先股的股息應按普通股股息的部分支付

普通股，取而代之的是下文討論的某些反稀釋調整。如果以權利、期權、認股權證或其他使持有人有權收購普通股的可轉換或可交換證券申報股息，則應支付給C系列優先股的股息將包括基本相同的權利、期權、認股權證或其他證券，這些證券可轉換為可轉換優先股、可行使或可兑換成與C系列優先股基本相同的條款和條款的可轉換優先股。

在普通股持有人根據紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）的規則批准在所有C系列優先股轉換後發行普通股的提案（“供股提案”）之前，C系列優先股的每位持有人都有權將該持有者持有的C系列優先股轉換為紐約證券交易所允許數量的普通股 SE。每股C系列優先股轉換後可發行的普通股數量等於通過將（a）1,000美元除以（b）當時有效的轉換價格（“C系列轉換率”）得出的結果。初始轉換價格為0.70美元。事先書面通知後，C系列優先股的持有人可以選擇在完成任何合併、出售公司全部或幾乎所有資產，或與與任何C系列優先股持有人無關的第三方進行其他控制權變更交易之前，將C系列優先股轉換為普通股，根據該交易，公司將從紐約證券交易所退市。根據投資協議，公司目前打算在2024年年度股東大會上尋求股東批准，將C系列優先股轉換為我們的普通股。

股東批准供股提案後，C系列優先股的每股應自動轉換為C系列轉換率中所述數量的普通股，但須遵守公司當時受的適用規章制度規定的任何所有權或發行限制。截至招股説明書補充之日，除上述紐約證券交易所規則外，沒有此類所有權或發行限制。

如果公司 (i) 支付股息或就普通股進行任何其他分配，(ii) 將其已發行普通股細分或合併為更多或更少數量的股份，或 (iii) 通過普通股的重新分類發行或分配任何股票證券（不包括任何構成C系列優先股持有人蔘與的股息的發行），則適用的轉換價格應自固定日期的次日開業之日起進行調整視情況而定，有權獲得此類股息或分配的股東或此類細分、合併或重新分類生效之日的第二天開業時，因此，C系列優先股的持有人在此後交出任何C系列優先股進行轉換後，有權獲得該持有人本應擁有或有權獲得的普通股數量上述任何事件對於股息或分配，此類C系列優先股是否在記錄日期前夕進行了轉換，如果是細分、合併或重新分類，則在生效日期之前進行了轉換。如果公司與其他實體進行任何合併或合併，因此普通股應變更為與公司或其他實體或任何其他實體相同或不同類別的股票或證券或任何其他財產或資產的相同或不同數量的股份，則C系列優先股的持有人此後有權在交出後獲得用於轉換的C系列優先股股份，即此類普通股和/或證券和/或其他財產或資產可以按股票數量發行或支付

如果此類持有人在此類合併或合併生效之日前轉換了C系列優先股，本來可以獲得的普通股。

如果公司進行任何自願或非自願清算、解散或清盤，C系列優先股的持有人在向公司A-3系列優先股和A-4系列優先股的已發行股份的持有人付款後，將有權獲得C系列優先股的持有人按比例與普通股（以及有權參與普通股的所有其他類別和系列股票）的持有人按比例分享) 在此基礎上，存入公司的剩餘資產如果C系列優先股的所有已發行股份隨後轉換為普通股，則持有人將共享；前提是，如果此類付款低於每股C系列優先股0.001美元，則C系列優先股的持有人有權從公司可供分配給股東的資產中獲得相當於每股0.001美元的C系列優先股的每股金額，無論是資本、盈餘還是收益（或者如果可供分配的每股少於0.001美元就C系列優先股而言，在向普通股（或任何其他有權參與普通股的類別或系列股票）的持有人付款或分配之前，所有此類剩餘資金應按比例分配（C系列優先股）。為此，公司與一家或多家其他公司的合併或合併，或出售或轉讓公司全部或幾乎全部資產，均不應被視為公司的自願或非自願清算、清盤或解散。

在將C系列優先股轉換為普通股之前，公司可以選擇以每股C系列優先股的現金贖回價格全部或部分贖回C系列優先股的股份，相當於1,000美元外加從發行之日起至適用贖回日期間未複利的每年8％（“C系列贖回價格”）。C系列優先股應在C系列優先股首次發行六（6）週年之際兑換，每股價格以現金支付，等於C系列贖回價格。

除非特拉華州通用公司法另有規定，否則C系列優先股的登記持有人沒有投票權。

只要有任何C系列優先股尚未流通，某些重大行動就需要代表當時已發行的C系列優先股大多數的持有人的同意。

第 9.01 項。財務報表和展品。

(d) 展品


展品編號			描述
4,1			INNOVATE Corp. 日期為2024年3月28日的C系列無表決權參與可轉換優先股指定證書（參照2024年3月28日提交的8-K表最新報告（文件編號001-35210）附錄4.1納入
104			封面交互式數據文件（封面 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 3 月 28 日

創新公司（註冊人）

來自：

/s/ 邁克爾·塞納

姓名：邁克爾·塞納

職務：首席財務官