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門成員美國-GAAP:ProductAndServiceOtherMemberslqt:AutoHomeMember2024-01-012024-03-310001794783美國公認會計準則:運營部門成員美國-GAAP:ProductAndServiceOtherMemberslqt:AutoHomeMember2023-01-012023-03-310001794783美國公認會計準則:運營部門成員美國-GAAP:ProductAndServiceOtherMemberslqt:AutoHomeMember2023-07-012024-03-310001794783美國公認會計準則:運營部門成員美國-GAAP:ProductAndServiceOtherMemberslqt:AutoHomeMember2022-07-012023-03-310001794783美國公認會計準則:運營部門成員slqt:AutoHomeMember2024-01-012024-03-310001794783美國公認會計準則:運營部門成員slqt:AutoHomeMember2023-01-012023-03-310001794783美國公認會計準則:運營部門成員slqt:AutoHomeMember2023-07-012024-03-310001794783美國公認會計準則:運營部門成員slqt:AutoHomeMember2022-07-012023-03-310001794783美國-GAAP:服務成員US-GAAP:部門間消除成員2024-01-012024-03-310001794783美國-GAAP:服務成員US-GAAP:部門間消除成員2023-01-012023-03-310001794783美國-GAAP:服務成員US-GAAP:部門間消除成員2023-07-012024-03-310001794783美國-GAAP:服務成員US-GAAP:部門間消除成員2022-07-012023-03-310001794783US-GAAP:部門間消除成員美國-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2024-01-012024-03-310001794783US-GAAP:部門間消除成員美國-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2023-01-012023-03-310001794783US-GAAP:部門間消除成員美國-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2023-07-012024-03-310001794783US-GAAP:部門間消除成員美國-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2022-07-012023-03-310001794783US-GAAP:部門間消除成員2024-01-012024-03-310001794783US-GAAP:部門間消除成員2023-01-012023-03-310001794783US-GAAP:部門間消除成員2023-07-012024-03-310001794783US-GAAP:部門間消除成員2022-07-012023-03-310001794783slqt:AutoHomeSegmentMemberslqt:SeniorSegmentMember2023-07-012024-03-310001794783slqt:LifeSegmentMemberslqt:AutoHomeSegmentMember2023-07-012024-03-310001794783美國-GAAP:受限股票單位RSU成員美國-公認會計準則:員工股票期權成員2024-01-012024-03-310001794783美國-GAAP:受限股票單位RSU成員美國-公認會計準則:員工股票期權成員2023-01-012023-03-310001794783美國-GAAP:受限股票單位RSU成員美國-公認會計準則:員工股票期權成員2023-07-012024-03-310001794783美國-GAAP:受限股票單位RSU成員美國-公認會計準則:員工股票期權成員2022-07-012023-03-310001794783美國-公認會計準則:員工股票期權成員slqt:PriceVestedUnitsPVUs會員2024-01-012024-03-310001794783美國-公認會計準則:員工股票期權成員slqt:PriceVestedUnitsPVUs會員2023-01-012023-03-310001794783美國-公認會計準則:員工股票期權成員slqt:PriceVestedUnitsPVUs會員2023-07-012024-03-310001794783美國-公認會計準則:員工股票期權成員slqt:PriceVestedUnitsPVUs會員2022-07-012023-03-310001794783US-GAAP:PhantomShareUnitsPSUsMembers美國-公認會計準則:員工股票期權成員2024-01-012024-03-310001794783US-GAAP:PhantomShareUnitsPSUsMembers美國-公認會計準則:員工股票期權成員2023-01-012023-03-310001794783US-GAAP:PhantomShareUnitsPSUsMembers美國-公認會計準則:員工股票期權成員2023-07-012024-03-310001794783US-GAAP:PhantomShareUnitsPSUsMembers美國-公認會計準則:員工股票期權成員2022-07-012023-03-310001794783美國-公認會計準則:員工股票期權成員2024-01-012024-03-310001794783美國-公認會計準則:員工股票期權成員2023-01-012023-03-310001794783美國-公認會計準則:員工股票期權成員2023-07-012024-03-310001794783美國-公認會計準則:員工股票期權成員2022-07-012023-03-310001794783美國-美國公認會計準則:公司非部門成員2024-01-012024-03-310001794783美國-美國公認會計準則:公司非部門成員2023-01-012023-03-310001794783美國-美國公認會計準則:公司非部門成員2023-07-012024-03-310001794783美國-美國公認會計準則:公司非部門成員2022-07-012023-03-310001794783美國-GAAP:與客户簽訂合同的收入slqt:老年人和醫療保健服務部門成員slqt:MajorCustomerOneMemberUS-GAAP:客户集中度風險成員2024-01-012024-03-310001794783美國-GAAP:與客户簽訂合同的收入slqt:老年人和醫療保健服務部門成員US-GAAP:客户集中度風險成員slqt:主要客户三成員2024-01-012024-03-310001794783美國-GAAP:與客户簽訂合同的收入slqt:主要客户TwoMemberslqt:老年人和醫療保健服務部門成員US-GAAP:客户集中度風險成員2024-01-012024-03-310001794783美國-GAAP:與客户簽訂合同的收入slqt:老年人和醫療保健服務部門成員slqt:MajorCustomerOneMemberUS-GAAP:客户集中度風險成員2023-01-012023-03-310001794783美國-GAAP:與客户簽訂合同的收入slqt:主要客户TwoMemberslqt:老年人和醫療保健服務部門成員US-GAAP:客户集中度風險成員2023-01-012023-03-310001794783美國-GAAP:與客户簽訂合同的收入slqt:老年人和醫療保健服務部門成員slqt:主要客户四成員US-GAAP:客户集中度風險成員2023-01-012023-03-310001794783美國-GAAP:與客户簽訂合同的收入slqt:老年人和醫療保健服務部門成員slqt:MajorCustomerOneMemberUS-GAAP:客户集中度風險成員2023-07-012024-03-310001794783美國-GAAP:與客户簽訂合同的收入slqt:主要客户TwoMemberslqt:老年人和醫療保健服務部門成員US-GAAP:客户集中度風險成員2023-07-012024-03-310001794783美國-GAAP:與客户簽訂合同的收入slqt:老年人和醫療保健服務部門成員US-GAAP:客户集中度風險成員slqt:主要客户三成員2023-07-012024-03-310001794783美國-GAAP:與客户簽訂合同的收入slqt:老年人和醫療保健服務部門成員slqt:MajorCustomerOneMemberUS-GAAP:客户集中度風險成員2022-07-012023-03-310001794783美國-GAAP:與客户簽訂合同的收入slqt:主要客户TwoMemberslqt:老年人和醫療保健服務部門成員US-GAAP:客户集中度風險成員2022-07-012023-03-310001794783美國-GAAP:與客户簽訂合同的收入slqt:老年人和醫療保健服務部門成員slqt:主要客户四成員US-GAAP:客户集中度風險成員2022-07-012023-03-31 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2024年3月31日
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
從 到
001-39295
(委員會文件編號)
選擇報價,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | | | | |
特拉華州 | | 94-3339273 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | |
西115街6800號 | 2511套房 | | 66211 |
陸上公園 | 堪薩斯州 | | (郵政編碼) |
(主要執行辦公室地址) | | |
(913) 599-9225
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | | SL QT | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內),(1)已提交1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是**☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。.是*☒不是☐的第一個人。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☒ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☒ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法☐第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是。☐*☒
註冊人有突出的表現169,158,740截至2024年4月30日的普通股股份。
SEN QUOTE,Inc.和子公司
表格10-Q
目錄
| | | | | | | | |
| 第一部分財務信息 | 頁 |
第1項。 | 財務報表(未經審計) | |
| 截至2024年3月31日和2023年6月30日的簡明合併資產負債表 | 2 |
| 截至2024年和2023年3月31日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益(虧損)表 | 3 |
| 截至2024年和2023年3月31日的三個月和九個月股東權益變動簡明合併表 | 4 |
| 截至2024年和2023年3月31日止九個月的簡明合併現金流量表 | 6 |
| 簡明合併財務報表附註 | 7 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 27 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 49 |
第四項。 | 控制和程序 | 50 |
| 第二部分其他資料 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 51 |
第1A項。 | 風險因素 | 51 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 51 |
第三項。 | 高級證券違約 | 51 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 51 |
第五項。 | 其他信息 | 51 |
第六項。 | 陳列品 | 52 |
| 簽名 | 53 |
第一部分
財務信息
項目1.財務報表
SEN QUOTE,Inc.和子公司
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(未經審計)
(單位:千)
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| 2024年3月31日 | | 2023年6月30日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 37,808 | | | $ | 83,156 | |
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應收賬款,扣除準備金淨額#美元6.51000萬美元和300萬美元2.7分別為1000萬美元和1000萬美元 | 253,083 | | | 154,565 | |
應收佣金-當前 | 69,165 | | | 111,148 | |
其他流動資產 | 24,115 | | | 14,355 | |
流動資產總額 | 384,171 | | | 363,224 | |
收到的委託-網絡 | 763,958 | | | 729,350 | |
性質與構造網 | 22,536 | | | 27,452 | |
電信網 | 13,952 | | | 14,740 | |
經營性租賃使用權資產 | 19,341 | | | 23,563 | |
無形資產--淨額 | 7,926 | | | 10,200 | |
商譽 | 29,136 | | | 29,136 | |
其他資產 | 4,119 | | | 21,586 | |
總資產 | $ | 1,245,139 | | | $ | 1,219,251 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 61,168 | | | $ | 27,577 | |
應計費用 | 21,058 | | | 16,993 | |
應計薪酬和福利 | 57,483 | | | 49,966 | |
| | | |
| | | |
經營租賃負債--流動負債 | 4,663 | | | 5,175 | |
長期債務的當期部分 | 37,717 | | | 33,883 | |
合同責任 | 3,655 | | | 1,691 | |
其他流動負債 | 4,227 | | | 1,972 | |
流動負債總額 | 189,971 | | | 137,257 | |
長期債務、無淨當前部分 | 648,331 | | | 664,625 | |
| | | |
遞延所得税 | 35,057 | | | 39,581 | |
經營租賃負債 | 22,326 | | | 27,892 | |
其他負債 | 2,649 | | | 2,926 | |
總負債 | 898,334 | | | 872,281 | |
承付款和或有事項(附註8) | | | |
股東權益: | | | |
普通股,$0.01面值 | 1,692 | | | 1,669 | |
額外實收資本 | 577,389 | | | 567,266 | |
| | | |
累計赤字 | (238,752) | | | (235,644) | |
累計其他綜合收益 | 6,476 | | | 13,679 | |
股東權益總額 | 346,805 | | | 346,970 | |
總負債和股東權益 | $ | 1,245,139 | | | $ | 1,219,251 | |
見簡明合併財務報表附註。
SEN QUOTE,Inc.和子公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入: | | | | | | | |
選委會 | $ | 230,763 | | | $ | 197,258 | | | $ | 611,744 | | | $ | 533,627 | |
| | | | | | | |
藥房 | 120,282 | | | 66,948 | | | 323,865 | | | 159,641 | |
其他 | 25,355 | | | 35,192 | | | 78,958 | | | 87,802 | |
總收入 | 376,400 | | | 299,398 | | | 1,014,567 | | | 781,070 | |
運營成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 84,315 | | | 79,186 | | | 254,250 | | | 235,827 | |
銷售商品成本-藥房收入 | 106,172 | | | 62,302 | | | 284,360 | | | 154,753 | |
市場營銷和廣告 | 109,276 | | | 90,205 | | | 288,676 | | | 237,724 | |
銷售、一般和管理 | 34,971 | | | 27,544 | | | 97,049 | | | 86,662 | |
技術發展 | 8,604 | | | 6,434 | | | 24,291 | | | 18,860 | |
| | | | | | | |
總運營成本和費用 | 343,338 | | | 265,671 | | | 948,626 | | | 733,826 | |
營業收入 | 33,062 | | | 33,727 | | | 65,941 | | | 47,244 | |
利息支出,淨額 | (24,330) | | | (21,105) | | | (70,141) | | | (58,885) | |
| | | | | | | |
其他收入(支出)淨額 | (12) | | | (206) | | | (51) | | | (118) | |
所得税支出前收入(損失)(收益) | 8,720 | | | 12,416 | | | (4,251) | | | (11,759) | |
所得税支出(福利) | 169 | | | 3,152 | | | (1,143) | | | (1,053) | |
淨收益(虧損) | $ | 8,551 | | | $ | 9,264 | | | $ | (3,108) | | | $ | (10,706) | |
| | | | | | | |
每股淨收益(虧損): | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.05 | | | $ | 0.06 | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.06) | |
稀釋 | $ | 0.05 | | | $ | 0.06 | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.06) | |
| | | | | | | |
加權平均普通股超過每股股數: | | | | | | | |
基本信息 | 169,070 | | | 166,543 | | | 168,291 | | | 165,951 | |
稀釋 | 170,956 | | | 167,905 | | | 168,291 | | | 165,951 | |
| | | | | | | |
其他綜合收入(損失)不含税: | | | | | | | |
現金流套期保值收益(虧損) | $ | (1,771) | | | $ | (2,661) | | | $ | (7,203) | | | $ | 1,358 | |
其他全面收益(虧損) | (1,771) | | | (2,661) | | | (7,203) | | | 1,358 | |
綜合收益(虧損) | $ | 6,780 | | | $ | 6,603 | | | $ | (10,311) | | | $ | (9,348) | |
見簡明綜合財務報表附註。
SEN QUOTE,Inc.和子公司
股東權益變動的濃縮合並報表
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三個月 |
| 普通股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計赤字 | | | | 累計其他綜合收益 | | 總計 股東的 權益 |
| 股票 | | 金額 | | | | | |
平衡-2023年12月31日 | 168,974 | | | $ | 1,690 | | | $ | 573,883 | | | $ | (247,303) | | | | | $ | 8,247 | | | $ | 336,517 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 8,551 | | | | | — | | | 8,551 | |
現金流量對衝收益,扣除税項 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 858 | | | 858 | |
重新分類為利潤、淨税的金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (2,629) | | | (2,629) | |
行使員工股票期權,扣除因無現金行使而預扣的股份和繳納税款 | 16 | | | — | | | 8 | | | — | | | | | — | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
限制性股票單位獎勵和績效股票單位獎勵的歸屬(扣除為繳納税款而預扣的股份) | 169 | | | 2 | | | (17) | | | — | | | | | — | | | (15) | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | 3,515 | | | — | | | | | — | | | 3,515 | |
平衡-2024年3月31日 | 169,159 | | | $ | 1,692 | | | $ | 577,389 | | | $ | (238,752) | | | | | $ | 6,476 | | | $ | 346,805 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三個月 |
| 普通股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計赤字 | | | | 累計其他綜合收益 | | 總計 股東的 權益 |
| 股票 | | 金額 | | | | | |
平衡-2022年12月31日 | 166,511 | | | $ | 1,665 | | | $ | 561,435 | | | $ | (197,070) | | | | | $ | 15,735 | | | $ | 381,765 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 9,264 | | | | | — | | | 9,264 | |
現金流對衝損失,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (484) | | | (484) | |
重新分類為盈利的金額,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (2,177) | | | (2,177) | |
行使員工股票期權,扣除因無現金行使而預扣的股份和繳納税款 | 23 | | | — | | | 42 | | | — | | | | | — | | | 42 | |
根據員工購股計劃發行普通股 | 97 | | | 1 | | | 63 | | | — | | | | | — | | | 64 | |
扣除預扣税的股份後,限制性股票單位獎勵的歸屬 | 26 | | | 1 | | | (7) | | | — | | | | | — | | | (6) | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | 2,951 | | | — | | | | | — | | | 2,951 | |
平衡-2023年3月31日 | 166,657 | | | $ | 1,667 | | | $ | 564,484 | | | $ | (187,806) | | | | | $ | 13,074 | | | $ | 391,419 | |
見簡明綜合財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的九個月 |
| 普通股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計赤字 | | | | 累計其他綜合收益 | | 總計 股東的 權益 |
| 股票 | | 金額 | | | | | |
平衡-2023年6月30日 | 166,867 | | | $ | 1,669 | | | $ | 567,266 | | | $ | (235,644) | | | | | $ | 13,679 | | | $ | 346,970 | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | (3,108) | | | | | — | | | (3,108) | |
現金流量對衝收益,扣除税項 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 929 | | | 929 | |
重新分類為盈利的金額,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (8,132) | | | (8,132) | |
行使員工股票期權,扣除因無現金行使而預扣的股份和繳納税款 | 16 | | | — | | | 8 | | | — | | | | | — | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
限制性股票單位獎勵和績效股票單位獎勵的歸屬(扣除為繳納税款而預扣的股份) | 2,276 | | | 23 | | | (397) | | | — | | | | | — | | | (374) | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | 10,512 | | | — | | | | | — | | | 10,512 | |
平衡-2024年3月31日 | 169,159 | | | $ | 1,692 | | | $ | 577,389 | | | $ | (238,752) | | | | | $ | 6,476 | | | $ | 346,805 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的9個月 |
| 普通股 | | 其他內容 已繳費 資本 | | 累計赤字 | | | | 累計其他綜合收益 | | 總計 股東的 權益 |
| 股票 | | 金額 | | | | | |
平衡-2022年6月30日 | 164,452 | | | $ | 1,644 | | | $ | 554,845 | | | $ | (177,100) | | | | | $ | 11,716 | | | $ | 391,105 | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | (10,706) | | | | | — | | | (10,706) | |
現金流量對衝收益,扣除税項 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 5,895 | | | 5,895 | |
重新分類為利潤、淨税的金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | | | (4,537) | | | (4,537) | |
行使員工股票期權,扣除因無現金行使而預扣的股份和繳納税款 | 1,139 | | | 12 | | | 627 | | | — | | | | | — | | | 639 | |
根據員工購股計劃發行普通股 | 877 | | | 9 | | | 539 | | | — | | | | | — | | | 548 | |
扣除預扣税的股份後,限制性股票單位獎勵的歸屬 | 189 | | 2 | | | (42) | | | — | | | | | — | | | (40) | |
基於股份的薪酬費用 | — | | | — | | | 8,515 | | | — | | | | | — | | | 8,515 | |
平衡-2023年3月31日 | 166,657 | | | $ | 1,667 | | | $ | 564,484 | | | $ | (187,806) | | | | | $ | 13,074 | | | $ | 391,419 | |
見簡明綜合財務報表附註。
SEN QUOTE,Inc.和子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的九個月, |
| 2024 | | 2023 | | |
經營活動的現金流: | | | | | |
淨虧損 | $ | (3,108) | | | $ | (10,706) | | | |
淨虧損與經營活動所用現金及現金等價物淨額對賬的調整: | | | | | |
折舊及攤銷 | 18,591 | | | 21,087 | | | |
| | | | | |
財產、設備和軟件處置損失 | 13 | | | 390 | | | |
| | | | | |
基於股份的薪酬費用 | 10,512 | | | 8,525 | | | |
遞延所得税 | (2,151) | | | (1,416) | | | |
債務發行成本攤銷和債務貼現 | 4,863 | | | 6,250 | | | |
債務發行成本的核銷 | 293 | | | 710 | | | |
| | | | | |
應計實物利息 | 14,323 | | | 8,450 | | | |
非現金租賃費用 | 1,945 | | | 3,115 | | | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | | |
應收賬款淨額 | (98,519) | | | (62,738) | | | |
應收佣金 | 7,375 | | | 17,092 | | | |
其他資產 | (2,620) | | | 3,166 | | | |
應付賬款和應計費用 | 36,073 | | | 6,440 | | | |
經營租賃負債 | (3,802) | | | (4,331) | | | |
其他負債 | 11,453 | | | (8,869) | | | |
用於經營活動的現金淨額 | (4,759) | | | (12,835) | | | |
投資活動產生的現金流: | | | | | |
購置財產和設備 | (3,114) | | | (1,056) | | | |
出售財產和設備所得收益 | 253 | | | — | | | |
購買軟件和資本化的軟件開發成本 | (6,065) | | | (5,804) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | (8,926) | | | (6,860) | | | |
融資活動的現金流: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
定期貸款付款 | (30,412) | | | (17,833) | | | |
| | | | | |
對其他債務的償付 | (112) | | | (123) | | | |
行使普通股期權收益和員工購股計劃 | 8 | | | 1,187 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
支付與股權獎勵淨額結算有關的預扣税款 | (374) | | | (40) | | | |
債務發行成本的支付 | (773) | | | (10,110) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
購置款延期付款 | — | | | (2,335) | | | |
用於融資活動的現金淨額 | (31,663) | | | (29,254) | | | |
現金和現金等價物淨減少 | (45,348) | | | (48,949) | | | |
現金及現金等價物-期初 | 83,156 | | | 140,997 | | | |
現金及現金等價物-期末 | $ | 37,808 | | | $ | 92,048 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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補充現金流信息: | | | | | |
已支付利息,淨額 | $ | (50,023) | | | $ | (43,309) | | | |
已繳納的所得税 | (185) | | | (15) | | | |
| | | | | |
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見簡明合併財務報表附註。
SEN QUOTE,Inc.和子公司
簡明合併財務報表附註
1.業務和重要會計政策摘要
業務説明-SelectQuote,Inc.(及其子公司,“公司”或“SelectQuote”)是一家領先的以技術為基礎的、直接面向消費者的保險產品和保健服務分銷平臺。我們與保險公司簽約,通過使用多渠道營銷和廣告活動,通過電話向全美個人銷售老年健康、人壽保險、汽車和家庭保險單。SelectQuote的高級部門(“高級”)銷售Medicare Advantage、Medicare附錄、Medicare Part D和其他輔助高級健康保險相關產品。SelectQuote的壽險部門(“Life”)銷售定期壽險、最終費用和其他附屬產品,SelectQuote的汽車和家居部門(“Auto&Home”)主要銷售非商業性的汽車和家居、財產和意外傷害保險產品。醫療服務部門(“醫療服務”)包括SelectRx和Popular Health。SelectRx是一家以患者為中心的Pharmacy Home™認證藥房,提供基本處方藥、非處方藥、定製藥物包裝和藥物治療管理,提供長期藥房護理,使患者能夠優化用藥依從性,推動積極的健康結果,同時使患者能夠呆在家裏。Popular Health幫助會員瞭解其健康計劃下的福利,與保險公司簽訂合同完成對會員的健康風險評估(“HRA”),與價值為基礎的護理(“VBC”)提供者合作提供各種與醫療保健相關的服務,並向會員介紹通過SelectRx提供的藥房服務。
陳述的基礎-隨附的未經審計的簡明綜合財務報表包括SelectQuote,Inc.及其全資子公司的賬目:SelectQuote保險服務公司、SelectQuote汽車和家庭保險服務公司、ChoiceMark保險服務公司、Tiburon保險服務公司、Inside Response、LLC(“Inside Response”)和SelectQuote Ventures,Inc.。未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的,用於中期財務信息,並反映了公平呈現中期業績所需的所有正常經常性調整。在合併中,所有公司間賬户和交易都已取消。按照美國公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和披露已根據這些規則和規定以及S-X規則10-Q表和規則10-01的説明進行了精簡或遺漏。未經審計的簡明綜合財務報表與我們於2023年9月13日向美國證券交易委員會提交的截至2023年6月30日的Form 10-K年度報告(“年度報告”)中經審計的綜合財務報表的編制基準相同,幷包括公平列報所述期間的財務狀況所需的所有調整。我們在財務報表中列報的期間的結果不一定表明任何後續期間的預期結果,包括截至2024年6月30日的年度的結果,因此不應依賴於作為未來結果的指標。隨附的未經審計簡明綜合財務報表及相關附註應與截至2023年6月30日止年度經審計綜合財務報表一併閲讀。
預算的使用-按照美國普遍接受的會計原則編制簡明合併財務報表,要求管理層做出影響收入、費用、資產和負債的報告金額以及或有資產和負債披露的估計和假設。公司定期評估這些估計;然而,實際金額可能與這些估計不同。涉及管理層估計的最重要項目包括收入確認、應收賬款、淨額、應收佣金、所得税準備金、股份薪酬以及無形資產和商譽的估值。估計數變動的影響記錄在它們被知曉的期間。
季節性-符合聯邦醫療保險條件的個人可以在10月至12月的聯邦醫療保險年度投保期(AEP)期間更改下一年的聯邦醫療保險優勢和聯邦醫療保險D部分處方藥覆蓋範圍,並允許在開放期間從現有計劃切換計劃
註冊期(“OEP”)為每年1月至3月。因此,公司高級部門的佣金收入在第二季度最高,在較小程度上,第三季度在首次公開募股期間。
重大會計政策-我們的年度報告中描述的公司的重大會計政策沒有發生重大變化。
最近通過的會計公告-在截至2024年3月31日的9個月中,公司沒有采用任何新的會計聲明。
2.收購
根據會計準則編撰(“ASC”)805,企業合併根據美國會計準則第805號(“ASC 805”),本公司將購買代價的公允價值分配給按公允價值收購的有形資產、負債和無形資產。任何超出這些公允價值的購買價格都被記錄為商譽。分配給所收購無形資產的公允價值由使用管理層提供的估計和假設的估值支持。根據估值投入,公司已根據以下公允價值層次記錄了收購的資產和承擔的負債:
| | | | | |
1級 | 相同資產或負債在活躍市場的未調整報價 |
2級 | 類似資產或負債在活躍市場的未調整報價;或相同或類似資產或負債在非活躍市場的未調整報價;或該資產或負債的可觀察到的報價以外的投入。 |
3級 | 資產或負債的重大不可觀察的投入 |
Express Med製藥公司-2021年4月30日,公司收購100Express Med PharmPharmticals,Inc.流通股的%,該公司包括在閉門長期護理藥房提供商SelectRx中,總收購價最高可達$24.02021年4月30日的股票購買協議中規定的10,000,000美元。購買總價最高可達$24.01000萬美元包括17.5在交易結束時支付的現金,額外的$2.5賠償要求的扣留(如果有的話)和最高可達$4.01000萬美元,如果有的話。最高可達$的收益4.0億美元由以下幾項組成二另有規定。於截至2023年6月30日止年度內,本公司支付第一及第二次溢利撥備$3.01000萬美元和300萬美元1.0300萬美元,以及扣除調整後的剩餘阻滯款#美元2.41000萬美元。在購入之日,購入的有形資產淨值(不包括財產和設備)的公允價值接近其賬面價值。財產和設備主要採用成本和銷售比較法進行估值。對於獲得的專有軟件,採用成本法下的重置成本法,估算重建軟件的成本。競業禁止協議使用收益法進行評估,客户關係使用多期超額收益法進行評估。因此,上述所有無形資產均使用第三級投入進行估值。這筆交易產生的商譽是支付的對價超過收購資產和承擔的負債的公允價值的部分,主要是將SelectRx業務與公司的技術和現有客户基礎相結合所產生的協同效應的額外價值。這筆獲得的商譽分配給保健服務報告股,該股也是一個應報告的部分,以及#美元。16.3在增加回購成本並解決剩餘的滯納金後,100萬美元可在税收方面扣除。該公司正在以直線方式在其估計剩餘壽命內攤銷所收購的無形資產,範圍包括一至五年.
簡單醫療設備-2021年8月31日,SelectRx收購100收購提供全方位服務的藥品分銷商Simple Meds的未償還股權的%,總收購價格為7.02021年8月31日的會員權益購買協議中規定的1000萬美元。購買總價為$7.0在交易完成時,以現金支付了1.6億美元。於收購日期,收購的有形資產淨值的公允價值接近其賬面價值。客户關係使用倍數期間超額收益法進行估值,因此,使用第三級投入進行估值。交易產生的商譽構成支付的對價超過所收購資產和承擔的負債的公允價值,主要是將簡單的MEDS業務與公司的
技術和現有客户基礎。這筆獲得的商譽分配給保健服務報告股,該股也是一個應報告的部分,以及#美元。5.6在增加回購成本後,100萬美元可在税收方面扣除。
3.財產和設備--淨值
財產和設備--網由以下部分組成:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 2024年3月31日 | | 2023年6月30日 |
計算機硬件 | $ | 20,012 | | | $ | 20,970 | |
機器和設備(1) | 15,700 | | | 14,825 | |
租賃權改進 | 19,033 | | | 20,422 | |
傢俱和固定裝置 | 4,669 | | | 4,591 | |
正在進行的工作 | 3,310 | | | 338 | |
總計 | 62,724 | | | 61,146 | |
減去累計折舊 | (40,188) | | | (33,694) | |
財產和設備--淨值 | $ | 22,536 | | | $ | 27,452 | |
(1)包括融資租賃使用權資產。
截至2024年3月31日,正在進行的工程主要代表在SelectRx運營中使用的設備、待售的計算機設備以及尚未投入使用且尚未折舊的租賃改進。截至2023年6月30日,正在進行的工程主要代表租賃物改進和尚未投入使用且尚未折舊的計算機設備。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月折舊費用為美元3.31000萬美元和300萬美元3.7分別為2.5億美元和2.8億美元。9.41000萬美元和300萬美元10.9 截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月分別為百萬美元。
4.遠程通訊網
軟件網由以下內容組成:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 2024年3月31日 | | 2023年6月30日 |
軟件 | $ | 38,601 | | | $ | 35,945 | |
正在進行的工作 | 95 | | | 143 | |
總計 | 38,696 | | | 36,088 | |
累計攤銷較少 | (24,744) | | | (21,348) | |
軟件網 | $ | 13,952 | | | $ | 14,740 | |
截至2024年3月31日和2023年6月30日的在建工程代表尚未投入使用且尚未攤銷的軟件產生的成本。截至2024年和2023年3月31日的三個月,公司資本化內部使用軟件和網站開發成本為美元2.21000萬美元和300萬美元1.8 分別為百萬美元,並記錄攤銷費用為美元2.61000萬美元和300萬美元2.0 分別為百萬。截至2024年和2023年3月31日的九個月內,公司資本化內部使用軟件和網站開發成本為美元6.11000萬美元和300萬美元5.7 分別為百萬美元,並記錄攤銷費用為美元6.91000萬美元和300萬美元5.9分別為2.5億美元和2.5億美元。
5.無形資產和商譽
無形資產—下表列出了我們有限期無形資產的公允價值、累計攤銷和淨資產(單位:千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年6月30日 |
| 總賬面金額 | | | | 累計攤銷 | | 賬面淨額 | | 總賬面金額 | | 減值費用(1) | | 累計攤銷 | | 賬面淨額 |
客户關係 | $ | 17,492 | | | | | $ | (10,356) | | | $ | 7,136 | | | $ | 17,492 | | | $ | — | | | $ | (8,617) | | | $ | 8,875 | |
商號 | 2,680 | | | | | (2,100) | | | 580 | | | 2,680 | | | — | | | (1,697) | | | 983 | |
專有軟件 | 1,042 | | | | | (875) | | | 167 | | | 1,042 | | | — | | | (758) | | | 284 | |
競業禁止協議 | 100 | | | | | (57) | | | 43 | | | 1,292 | | | (533) | | | (701) | | | 58 | |
供應商關係 | — | | | | | — | | | — | | | 20,400 | | | (15,111) | | | (5,289) | | | — | |
無形資產總額 | $ | 21,314 | | | | | $ | (13,388) | | | $ | 7,926 | | | $ | 42,906 | | | $ | (15,644) | | | $ | (17,062) | | | $ | 10,200 | |
(1)於截至2023年6月30日止年度,本公司就其於收購鉛分銷公司時確認的長期無形資產計入減值費用。有關更多細節,請參閲我們的年度報告Form 10-K中的綜合財務報表。
本公司的無形資產包括在估計收購日期確認的長期無形資產的公允價值。每當事件或情況變化顯示其長期資產的賬面值可能無法收回時,本公司便會審核其長期資產的減值。有幾個不是在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和九個月內,與公司長期資產相關的減值觸發因素。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,與無形資產相關的攤銷費用總計為1美元0.81000萬美元和300萬美元1.4分別為2.5億美元和2.8億美元。2.31000萬美元和300萬美元4.2截至2024年3月31日和2023年3月31日的9個月,銷售、一般和行政費用分別記入簡明綜合全面收益(虧損)表中。無形資產的加權平均剩餘使用壽命為2.9和3.6分別截至2024年3月31日和2023年6月30日。
截至2024年3月31日,未來會計期間的預期攤銷費用如下(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品名稱 | | 專有軟件 | | 競業禁止協議 | | | | 客户關係 | | 總計 |
2024財年剩餘部分 | $ | 133 | | | $ | 39 | | | $ | 5 | | | | | $ | 580 | | | $ | 757 | |
2025 | 447 | | | 128 | | | 20 | | | | | 2,316 | | | 2,911 | |
2026 | — | | | — | | | 18 | | | | | 2,313 | | | 2,331 | |
2027 | — | | | — | | | — | | | | | 1,927 | | | 1,927 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
總計 | $ | 580 | | | $ | 167 | | | $ | 43 | | | | | $ | 7,136 | | | $ | 7,926 | |
商譽-本公司將收購價格超出作為簡明綜合財務報表附註2所述收購的一部分所收購的可識別資產和負債的估計公允價值的部分計入商譽。商譽被分配給預計將於收購日從業務合併的協同效應中受益的報告單位,並與該報告單位的整體確認。因此,報告股作為一個整體支持恢復其商譽。截至2024年3月31日,公司的商譽餘額為29.1100萬美元與收購Express Meds和Simple Med有關,全部分配給醫療保健服務報告部門和可報告部門。
該公司自4月1日起進行年度商譽減值測試,如果認為存在減值指標,則進行更頻繁的測試。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月和九個月內,不是損害指標。
6.租契
本公司的大部分租賃是與辦公空間有關的經營性租賃,公司在各自的租賃期內按直線原則確認租賃費用。該公司在美國的加利福尼亞州聖地亞哥、科羅拉多州百年、堪薩斯州奧蘭帕克、加利福尼亞州奧克蘭、印第安納州印第安納波利斯和賓夕法尼亞州莫納卡租用辦公設施。SelectRx從SelectRx的執行副總裁總裁手中租用了莫納卡工廠。該公司預計將產生$3.6與最初的租金支付總額相比,十年學期外加一項額外的五年制合理確定要行使的延期選擇權。該公司的經營租約的剩餘租賃期限不到一年最高可達十二年.
於截至2024年3月31日止九個月內,本公司就位於堪薩斯州Overland Park的辦公室訂立租約修訂,延長其部分辦公設施的租期,從而獲得額外的使用權資產,以換取新的租賃負債#美元。0.61000萬美元。此外,作為修訂的一部分,公司租賃了額外的辦公設施,預計開始日期為2024年6月1日或之前,這將導致額外的使用權資產,以換取新的租賃負債#美元。4.5此外,該公司還對其部分辦公設施執行了提前終止選擇權,從新增辦公空間開始之日起生效,從而重新計量經營租賃負債,並在較短的剩餘租賃期內加速攤銷使用權資產。
在截至2023年3月31日的9個月內,加利福尼亞州聖地亞哥和印第安納州印第安納波利斯開始經營租賃,從而獲得新的使用權資產,以換取新的租賃負債#美元。1.61000萬美元。此外,公司對其位於堪薩斯州Overland Park的部分辦公設施行使了提前終止選擇權,自2023年7月31日起生效,導致提前終止罰款#美元。0.92000萬美元,作為重新計量經營租賃負債的一部分入賬,導致使用權資產在較短的租賃剩餘期限內加速攤銷。
租賃費—本報告所述期間的租賃費構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
(單位:千) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
融資租賃成本(1) | $ | 41 | | | $ | 43 | | | $ | 125 | | | $ | 129 | |
經營租賃成本(2) | 1,271 | | | 1,953 | | | 4,371 | | | 5,998 | |
短期租賃成本 | 61 | | | 74 | | | 183 | | | 137 | |
可變租賃成本(3) | 203 | | | (6) | | | 498 | | | 404 | |
轉租收入 | (574) | | | (671) | | | (1,721) | | | (1,756) | |
租賃淨成本合計 | $ | 1,002 | | | $ | 1,393 | | | $ | 3,456 | | | $ | 4,912 | |
(1)主要包括融資租賃使用權資產的攤銷和融資租賃負債的無形利息,計入經營成本和費用及利息支出,淨額計入簡明綜合全面收益(虧損)表。
(2)在簡明綜合全面收益(虧損)表中計入營業成本和費用。
(3)變動租賃成本不計入租賃負債或使用權資產的計量,因為它們不是基於指數或費率,主要是指在簡明綜合全面收益(虧損)表的經營成本和費用中記錄的公用區域維護費和房地產税。
租賃負債的期限-截至2024年3月31日,未來五個財年及以後每年的租賃負債剩餘到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | | 經營租約 | | 融資租賃 | | 總計 |
2024財年剩餘部分 | | $ | 1,915 | | | $ | 42 | | | $ | 1,957 | |
2025 | | 7,257 | | | 140 | | | 7,397 | |
2026 | | 6,708 | | | 38 | | | 6,746 | |
2027 | | 5,389 | | | 32 | | | 5,421 | |
2028 | | 4,832 | | | — | | | 4,832 | |
此後 | | 11,025 | | | — | | | 11,025 | |
未貼現租賃付款共計 | | 37,126 | | | 252 | | | 37,378 | |
減去:利息 | | 10,137 | | | 19 | | | 10,156 | |
**租賃負債的現值。 | | $ | 26,989 | | | $ | 233 | | | $ | 27,222 | |
該公司對其位於堪薩斯州奧弗蘭公園和科羅拉多州百年的部分辦公設施執行了不可取消的分租,從截至2023年6月30日和2022年6月30日的財政年度開始,分別持續到2029年7月31日和2026年11月30日。轉租收入在簡明綜合全面收益(虧損)表中以直線法作為租賃費用的減少額入賬。本公司未來可能會考慮訂立額外的分租安排。
轉租收入--截至2024年3月31日,不可撤銷經營租賃協議項下未來最低固定分租收入如下:
| | | | | | | | |
(單位:千) | | 總計 |
2024財年剩餘部分 | | $ | 632 | |
2025 | | 2,548 | |
2026 | | 2,587 | |
2027 | | 2,180 | |
2028 | | 1,931 | |
此後 | | 2,092 | |
分租收入總額 | | $ | 11,970 | |
7.債務
債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 2024年3月31日 | | 2023年6月30日 |
定期貸款(有效利率 14.8%) | $ | 691,420 | | | $ | 707,509 | |
| | | |
未攤銷債務發行成本和債務折扣 | (5,372) | | | (9,001) | |
| | | |
債務總額 | 686,048 | | | 698,508 | |
減去長期債務的流動部分: | (37,717) | | | (33,883) | |
長期債務 | $ | 648,331 | | | $ | 664,625 | |
高級擔保信貸安排- 2019年11月5日,公司簽訂 $425.0萬與UMB Bank NA的信貸協議(“UMB”)作為貸方和循環代理人以及摩根士丹利資本管理者公司。作為貸款人和協議方貸方辛迪加的行政代理人(由威爾明頓信託公司取代,作為行政代理人,自2022年2月24日起生效)。2021年2月24日, 2021年11月2日,2021年12月23日、2022年8月26日、2023年5月5日、2023年9月11日、2023年11月1日和2024年2月7日,公司對信貸協議進行了修訂(單獨來説, “第一
修訂“,“第二修正案”、“第三修正案”、“第四修正案”、“第五修正案”、“第六修正案”、“第七修正案”和“第八修正案”,連同原信貸協議及其後的任何修正案,稱為“高級擔保信貸安排”。)與其現有的某些貸款人和新的貸款人。第一修正案規定了額外的美元231.02000萬美元定期貸款(連同最初的美元425.0“定期貸款”),並增加了一美元145.01億SeNIGER有擔保的延遲提取定期貸款安排(“DDTL貸款”)。第二修正案規定額外的承諾額為#美元。25.02000萬美元,除了最初的$75.0一百萬,為了S執行循環貸款安排(“循環信貸安排”)以及額外的$200.0在DDTL融資機制下,這一數字為1000萬美元。這個第三修正案規定額外承諾額為#美元。35.0在循環信貸機制下,這一數字為3.6億美元。T第四修正案(1)修訂了公司現有的財務契約,以更好地與其業務計劃保持一致,並增加了額外的最低流動資金契約,(2)終止了某些DDTL承諾,並將循環信貸安排從#美元減少到135.02000萬美元至2000萬美元100.01000萬,(3)為任何人引入最低資產覆蓋率關於循環信貸安排的借款這將導致總循環風險超過#美元。50.0及(4)賦予若干貸款人委任代表出席本公司董事會及若干委員會會議的權利。此外,《第四修正案》規定公司支付循環信貸終止費#美元。0.5在終止所有循環貸款承諾時,為每個循環貸款人的應課差餉賬户支付100萬美元。請注意,根據《第四修正案》,在終止未清償的DDTL承付款時,在提及定期貸款時,現在將包括以前確定的定期貸款的未清償餘額以及DDTL的未清償餘額,“DDTL”將不再被提及。第五修正案降低了截至2024年3月31日公司必須保持的最低資產覆蓋率,以及第六修正案降低了E公司截至2024年6月30日。第七修正案修訂了高級擔保信貸安排,以降低E公司分別於2024年9月30日和2023年12月31日。T《第八修正案》(1)設立新的$692.0萬延長定期貸款類別,並將適用的到期日延長至2025年2月15日,(2)將循環信貸承諾額總額減少至#美元73.61000萬美元,進一步減少到300萬美元73.01000萬,$72.42000萬美元,和美元71.7分別截至2024年3月31日、2024年6月30日和2024年9月30日;並終止總金額為25.8在未延長的循環信貸承諾中,(3)創造了一類未延長的定期貸款#美元。9.4特定期限貸款的到期日為2024年11月5日的1百萬歐元選擇不延長適用於這些貸款的到期日的債權人,(4)建立了截至2024年12月31日的最低資產覆蓋率契約,以及(5)根據減少的循環信貸承諾修訂了最低流動性契約。根據修正案,該公司支付了#美元的費用。0.7向其貸款人提供了100萬美元。在修訂生效後,高級擔保信貸安排的本金總額為:(1)$73.0萬根據循環信貸安排,截至2024年3月31日,所有這些貸款都可以借入;和(2)未償還的定期貸款,本金總額為#美元。691.4截至2024年3月31日,為1.2億美元。
定期貸款的未償還本金有利息,年利率等於(A)SOFR(下限為0.75%)加上6.00%的現金加2.00%實物支付或(B)基本税率加5.00%的現金加2.00%以實物支付,由公司選擇。截至2023年10月1日,定期貸款的現金和實物利率增加0.50%和1.00%。循環信貸安排對提取的金額計提利息,年利率等於(A)SOFR(下限為1.0%)加上5.0%或(B)基本税率加4.0%,由公司選擇。
定期貸款必須按季度等額償還,年總金額相當於2.5截至第四修正案生效日期的定期貸款未償還本金的百分比,增加至4.752023年7月1日支付%,剩餘餘額在到期日支付。截至2024年3月31日,公司已支付本金$235.9定期貸款為1.2億美元。
高級擔保信貸安排包含慣常的正面及負面違約契諾及事件,以及要求本公司及其若干附屬公司維持最低資產覆蓋率及最低流動資金要求的財務契諾。截至2024年3月31日,公司遵守了所有規定的公約。本公司的債務由本公司的附屬公司擔保,並以本公司所有資產的擔保權益作抵押,但某些例外情況除外。
該公司總共產生了$40.9與高級擔保信貸安排有關的債務發行成本和債務折扣,其中#億美元33.83.8億美元被資本化。與循環信貸安排相關的費用正在高級擔保信貸安排的剩餘使用年限內按直線攤銷,與定期貸款有關的費用正在同一期限內使用實際利息法攤銷。債務發行成本攤銷總額為#美元。1.51000萬美元和300萬美元2.3分別為截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月;以及4.91000萬美元和300萬美元6.3截至2024年和2023年3月31日止九個月的淨額分別計入利息支出,淨額計入公司簡明綜合全面收益表(虧損)。
本公司使用衍生金融工具對衝與定期貸款相關的利率波動風險。2022年9月30日,作為第四修正案的結果,公司終止了現有的以1個月倫敦銀行同業拆借利率為指標的利率互換,並執行了以1個月SOFR為指標的新利率互換。根據ASC 848,中間價改革此外,當利率掉期由倫敦銀行同業拆息修訂為SOFR時,本公司並無撤銷指定,因為作為過渡期寬免的一部分,本公司獲準維持該項指定。截至2024年3月31日,公司的利率互換是名義金額為美元的接收可變、支付固定的利率互換。325.0公司全部未償還定期貸款餘額中的1,000萬美元,固定利率為6.00%+0.931%(經修訂的利率互換),於2024年11月5日終止。截至2024年3月31日,修訂後的利率互換的公允價值為1美元。8.32000萬美元,並計入簡明綜合資產負債表中的其他流動資產。本公司將其經修訂利率掉期歸類為公允價值層次上的第2級,因為用於對其進行估值的大部分投入主要包括可觀察到的報價以外的價格,並使用使用可隨時觀察到的市場數據作為基礎的標準計算和模型。本公司估計,截至2024年11月5日的到期日,8.1100萬美元將重新歸類為利息支出。
於二零二四年五月八日,本公司及其若干現有貸款人、作為行政及抵押品代理的Wilmington Trust、National Association及其中所指名的高級抵押信貸安排的若干其他人士(包括其擔保人)訂立了高級抵押信貸安排第九項修訂(“第九項修訂”)。根據第九修正案,到期日延長至2025年5月15日,到期日為683.8增加了100萬類延期貸款,截至2025年3月31日的最低資產覆蓋率契約,以及截至2025年2月28日、2025年3月31日和2025年4月30日的最低流動性契約。根據修正案,該公司支付了#美元的費用。0.7向其貸款人提供了100萬美元。
8.承付款和或有事項
租賃義務-有關與我們的經營租賃有關的承諾,請參閲簡明綜合財務報表附註6。
法律或有事項和義務-在正常業務過程中,公司不時受到法律程序和政府調查。此類事項可能包括保險監管索賠;商業、税務、僱傭或知識產權糾紛;與競爭和銷售實踐有關的事項;因使用本公司服務而產生的損害索賠。該公司還可能受到與過去或未來的收購、資產剝離或其他交易有關的訴訟,包括與陳述和擔保、賠償以及承擔或保留債務有關的事項。本公司目前尚不知道有任何法律程序或索賠將個別或整體地對其業務、財務狀況、經營結果或現金流產生重大不利影響;然而,如果發生意想不到的事態發展,某些正在進行的問題的最終解決可能對我們的業務、前景、財務狀況、流動性、經營結果、現金流或資本水平產生重大不利影響。
證券集體訴訟與股東派生訴訟
2021年8月16日,一起推定的證券集體訴訟標題為哈特爾 v. SelectQuote,Inc.等人。,案件編號1:21-cv-06903(“哈特爾訴訟“)對公司提起訴訟,並二其高級管理人員中
美國紐約南區地區法院。起訴書代表一類假定的原告提出證券欺詐索賠,這些原告在2021年2月8日至2021年5月11日(“Hartel相關期”)期間購買或以其他方式獲得了公司普通股的股票。具體地説,起訴書指控被告違反了交易法第10(B)和20(A)條以及規則10b-5,作出了重大虛假和誤導性陳述,並未能披露有關公司業務、運營和前景的重大不利事實,據稱導致公司普通股在Hartel相關期間以人為抬高的價格進行交易。原告要求未指明的損害賠償以及律師費和某些其他費用的補償。
2021年10月7日,一起推定的證券集體訴訟標題為西棕櫚灘警察退休基金 v. SelectQuote,Inc.等人。,案件編號1:21-cv-08279(“WPBPPF訴訟“),在美國紐約南區地區法院對公司提起訴訟,二它的執行官員,以及六公司董事會現任或前任成員,以及公司首次公開發行普通股的承銷商(下稱“發行”)。起訴書代表一類購買了公司普通股股票的假定原告提出了違反證券法的索賠,這些原告購買了(I)在此次發行中或可追溯到此次發行的股票,或(Ii)在2020年5月20日至2021年8月25日(“WPB相關期間”)期間。具體地説,起訴書指控被告違反了交易所法案第10(B)和20(A)條以及規則10b-5,作出了重大虛假和誤導性陳述,並未能披露有關公司財務狀況和前景的重大不利事實,據稱導致公司普通股在WPB相關期間以人為誇大的價格進行交易。起訴書還指控被告違反了證券法第11、12(A)(2)和15條,在發行過程中做出錯誤陳述和遺漏重大事實,據稱導致公司普通股價值下降。原告要求未指明的損害賠償、撤銷和償還律師費和某些其他費用。
2021年10月15日,提出了合併哈特爾行動和WPBPPF行動的動議。2022年9月2日,法院在標題下發布了一項命令,合併了Hartel和WPBPPF的行動在Re SelectQuote,Inc.證券訴訟中,案件編號1:21-cv-06903(“證券集體訴訟”),並指定西棕櫚灘警察養老基金和勞德代爾堡警察和消防退休系統為主要原告。2022年11月19日,原告提交了一份修改後的起訴書,除了關於某些被告涉嫌違反《交易法》第20A條的新指控外,還提出了與Hartel和WPBPPF訴訟中的指控類似的指控。修改後的起訴書還增加了該公司的主要股東之一Brookside Equity Partners LLC作為被告。2023年1月27日,該公司代表自己及其某些現任和前任高級管理人員和董事提出了駁回修改後的申訴的動議。原告於2023年4月5日對解散動議提出異議,公司於2023年5月10日對原告的異議提出答辯。2024年3月28日,法院批准了該公司的解散動議,並允許進行修改。原告提出第二次修正申訴的最後期限是2024年5月31日。
2022年3月25日,一項股東派生訴訟標題為賈德洛 v. Danker等人的研究成果。,案件編號1:22-cv-00391(“賈德洛訴訟“)是由公司的一名據稱的股東向美國特拉華州地區法院提起的,據稱是代表公司。這起訴訟是針對公司的某些現任和前任董事和高級管理人員以及作為名義上的被告的公司提起的。起訴書稱,某些被告違反了《交易所法》第14(A)條,作出了重大虛假和誤導性陳述,並未披露有關公司業務、運營和前景的重大不利事實。起訴書還根據相同的一般基本行為,對所有被告提出違反受託責任、不當得利、濫用控制權、嚴重管理不善和浪費公司資產的索賠,並要求證券集體訴訟中點名的個別被告根據《交易法》第10(B)和21D條以及《證券法》第11(F)條作出貢獻。起訴書要求對該公司進行未指明的損害賠償,恢復、改革和改善其公司治理和遵守法律的內部程序,並償還費用和律師費。2022年7月25日,賈德洛訴訟移交給美國紐約南區地區法院,在那裏分配了案件編號1:22-cv-06290,並將案件移交給阿爾文·K·海勒斯坦法官,稱其可能與哈特爾開始吧。2022年8月4日,海勒斯坦法官接受了賈德洛操作,因為與哈特爾行動,並於2022年8月10日批准雙方共同規定暫停賈德洛在駁回證券集體訴訟的動議解決之前採取的行動。
本公司目前相信,該等事宜不會對其營運、財務狀況或流動資金造成重大不利影響;然而,視乎事態的進展而定,辯護成本可能高昂,並可能轉移管理層及其他資源對營運的注意力。本公司並未斷定與該等事項有關的損失是可能的,因此不會產生與該等事項有關的責任
9.股東權益
普通股—截至2024年3月31日,公司已保留以下授權但未發行的普通股:
| | | | | | | | |
員工購股計劃 | | 159 | |
2020計劃下的未償還股票獎勵 | | 18,457,999 | |
2020年計劃下可授予的股票獎勵 | | 2,849,703 | |
2003年計劃下尚未完成的備選方案 | | 523,356 | |
| | |
總計 | | 21,831,217 | |
基於股份的薪酬計劃
該公司有來自以下方面的獎項二基於股份的薪酬計劃:2003年股票激勵計劃(“2003年股票計劃”)和2020年綜合激勵計劃(“2020年股票計劃”,與2003年股票計劃統稱為“股票計劃”)。然而,根據2003年的股票計劃,不會再給予進一步的獎勵。本公司董事會通過並獲股東通過與本公司首次公開招股有關的2020年股票計劃,該計劃規定授予激勵性股票期權(“ISO‘s”)、非法定股票期權(“NSO’s”)、股票增值權、限制性股票獎勵、限制性股票單位獎勵(“RSU”)、基於業績的限制性股票單位(“PSU”)、既有價格的限制性股票單位(“PVU”)和其他形式的股權補償(統稱為“股票獎勵”)。所有股票獎勵(ISO除外,只能授予本公司現任員工)可授予本公司及其子公司和關聯公司的員工、非僱員董事和顧問。
根據公司2020年股票計劃的未來獎勵,截至2024年3月31日可供發行的普通股數量為2,849,703。根據2020年股票計劃預留的公司普通股數量在從2021年7月1日開始的每個會計年度的第一天按年增加,相當於3占上一會計年度最後一天普通股總流通股的百分比。根據國際標準化組織的規定,可以發行的普通股的最大數量為4,000,000。任何獎勵所涵蓋的普通股股票,如被沒收、終止、到期或失效,而未被行使或以現金結算,將根據2020年股票計劃再次可供發行。對於任何獎勵,如果通過向本公司交付股份(通過實際交付或認證)來履行行使價和/或預扣税義務,或者如果通過扣留根據獎勵本來可以發行的股份來履行行使價和/或預扣税義務,則股份儲備仍應減去受獎勵的股份總數。
本公司根據ASC 718對其基於股份的薪酬獎勵進行會計處理,薪酬--股票薪酬(“ASC 718”)要求所有以股份為基礎的薪酬在損益表中按公允價值確認,並適用於在生效日期後授予、修改、取消或回購的所有獎勵。
簡明綜合全面收益(虧損)表中包括銷售、一般和行政費用在內的股票獎勵的股票報酬總額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
(單位:千) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
基於股份的薪酬與以下方面相關: | | | | | | | | |
股權分類股票期權 | | $ | 673 | | | $ | 799 | | | $ | 2,109 | | | $ | 2,495 | |
股權分類RSU | | 1,992 | | | 1,563 | | | 5,850 | | | 4,490 | |
股權分類PSU | | — | | | 77 | | | 33 | | | 29 | |
股權分類PVU | | 850 | | | 486 | | | 2,520 | | | 1,384 | |
總計 | | $ | 3,515 | | | $ | 2,925 | | | $ | 10,512 | | | $ | 8,398 | |
股票期權—根據2003年股票計劃已發行的股票期權歸屬於歸屬開始日期後的三分之一,以及其後受股票期權約束的剩餘股份的1/24,但須受授予人持續受僱至適用歸屬日期的限制。在因“原因”以外的任何原因終止僱傭時(如2003年股票計劃所界定),任何未獲授權及未行使的股票期權一般會被沒收,而任何已獲授權及未行使的股票期權仍可行使。90終止之日後的天數(如因死亡或殘疾而終止僱用,則為12自終止之日起數月)。股票期權到期10自授予之日起數年。在2020年股票計劃中授予的ISO和NSO的條款與2003年股票計劃中的相同,只是期權一般應授予並可在四在授權日的頭四個週年紀念日的每一天支付相等的分期付款,但條件是獲獎者在適用的授權日之前繼續受僱。授予股票期權的行權價格不低於100相關股份於授出日期的公平市價的%。
每個期權的公允價值(用於計算以股份為基礎的補償費用)是使用Black-Scholes-Merton期權定價模型估計的,該模型使用了截至授予日期確定的假設。使用這種期權定價模型需要輸入主觀假設。這些假設包括估計員工在行使既得股票期權之前保留其既得股票期權的時間長度(“預期期限”)、公司普通股價格在預期期限內的估計波動性(“波動性”)、最終無法完成其歸屬要求的期權數量(“假設沒收”)、反映授予日剩餘期限與預期期限相似的零息美國政府債券利率的無風險利率(“無風險利率”)。以及股息率假設,該假設基於公司的股息支付歷史和管理層對未來股息支付的預期(“股息率”)。主觀假設的改變可能會對股份補償的公允價值估計產生重大影響,從而影響簡明綜合全面損失表中確認的相關金額。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的9個月中,有不是授予股票期權。下表彙總了截至2024年3月31日的9個月的股票計劃下的股票期權活動:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 選項數量 | 加權平均行權價 | 加權平均剩餘合同期限(年) | 總內在價值(單位:千) |
未償還-2023年6月30日 | 3,847,339 | | $ | 11.56 | | | |
授予的期權 | — | | — | | | |
行使的期權 | (16,000) | | 0.53 | | | |
期權被沒收/到期/取消 | (64,358) | | 7.38 | | | |
未償還-2024年3月31日 | 3,766,981 | | $ | 11.68 | | 6.70 | $ | 178 | |
既得和可行使--2024年3月31日 | 2,505,019 | | $ | 11.77 | | 6.35 | $ | 178 | |
截至2024年3月31日,有美元2.7 與授予的未歸屬股票期權相關的未確認補償成本為百萬美元,預計將在加權平均期間內確認 1.34好幾年了。
該公司收到的收入不到美元0.1 截至2024年和2023年3月31日的三個月內每個月與行使股票期權相關的現金百萬美元,且低於美元0.11000萬美元和300萬美元0.6 截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月內分別行使的股票期權,價值100萬美元。
限制性股票- 公司向符合條件的員工、非員工董事和承包商授予RSU。這些獎項通常在一段時間內授予 一至四年. RSU的公允價值根據授予日期公司普通股的市場價格確定,並在必要的服務期內確認基於股份的報酬費用。
下表總結了截至2024年3月31日止九個月2020年股票計劃項下的限制性股票單位活動:
| | | | | | | | | | | |
| 限售股單位數 | | 加權平均授予日期公允價值 |
截至2023年6月30日未投資 | 4,911,613 | | | $ | 2.57 | |
授與 | 6,578,688 | | | 1.49 | |
既得 | (2,468,847) | | | 2.08 | |
被沒收 | (217,727) | | | 2.12 | |
截至2024年3月31日未投資 | 8,803,727 | | | $ | 1.91 | |
截至2024年3月31日,有美元11.9 與授予的未歸屬限制性股票單位相關的未確認補償成本,預計將在加權平均期間內確認 1.87好幾年了。
績效股票—下表總結了截至2024年3月31日的九個月內2020年股票計劃下的績效股票單位活動:
| | | | | | | | | | | |
| 績效股票單位數 | | 加權平均授予日期公允價值 |
截至2023年6月30日未投資 | 13,365 | | | $ | 17.96 | |
授與 | — | | | — | |
既得 | (14,477) | | | 17.95 | |
被沒收 | — | | | — | |
績效調整(1) | 1,112 | | | — | |
截至2024年3月31日未投資 | — | | | $ | — | |
(1)代表對之前授予的NSO的調整,以反映未來財務業績相對目標估計的變化。
如果滿足某些績效指標,則在三年績效期結束時獲得NSO的歸屬。2021財年部分於2023年9月13日歸屬於 13目標的%和 14,477股票已發行。截至2024年3月31日,2022財年部分可賺取的股票數量估計為目標的0%。因此,截至2024年3月31日,不存在與授予的未歸屬績效股票單位相關的未確認補償成本。
價格變動單位- 公司向符合條件的員工授予PVU 其歸屬取決於服務期的完成和相關業績期間股價障礙的實現
句號。獎項分為四單獨的一批,每一批都有不同的價格關口,以平均交易價格衡量60每日滾動日曆天數,在業績期間為五年。員工有資格在每一年的服務後獲得每一部分三分之一的獎勵,但條件是達到每一部分所附的股價障礙。因此,基於股份的薪酬將在以下方面得到直線確認十二在每一批的必需服務期中,派生服務期和顯式服務期中較大的一個。
下表彙總了在截至2024年3月31日的9個月內,PVU授予的每一批股票的股票數量、股價障礙、服務期限和績效期限:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 每批股份數目 | | 授予日期公允價值(每股) | | 股價關口(每股) | | 表演期 | | 規定服務期 |
第一批 | | 559,202 | | | $ | 1.85 | | | $ | 2.50 | | | 2023年8月1日-2028年8月1日 | | 1年份-3年份 |
第二批 | | 559,175 | | | $ | 1.69 | | | $ | 5.00 | | | 2023年8月1日-2028年8月1日 | | 1.41幾年-3年份 |
第三批 | | 559,213 | | | $ | 1.55 | | | $ | 7.50 | | | 2023年8月1日-2028年8月1日 | | 1.96幾年-3年份 |
第四批 | | 559,185 | | | $ | 1.45 | | | $ | 10.00 | | | 2023年8月1日-2028年8月1日 | | 2.27幾年-3年份 |
第五批 | | 8,439 | | | $ | 0.98 | | | $ | 2.50 | | | 2024年2月1日至2029年2月1日 | | 1.29幾年-3年份 |
第6批 | | 8,437 | | | $ | 0.84 | | | $ | 5.00 | | | 2024年2月1日至2029年2月1日 | | 2.20幾年-3年份 |
第7檔 | | 8,441 | | | $ | 0.75 | | | $ | 7.50 | | | 2024年2月1日至2029年2月1日 | | 2.64幾年-3年份 |
第8檔 | | 8,438 | | | $ | 0.67 | | | $ | 10.00 | | | 2024年2月1日至2029年2月1日 | | 2.90幾年-3年份 |
下表總結了截至2023年3月31日的九個月內,PVU授予的各批股票數量、股價障礙、服務期和業績期:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 每批股份數目 | | 授予日期公允價值(每股) | | 股價關口(每股) | | 表演期 | | 規定服務期 |
第一批 | | 1,055,674 | | | $ | 1.52 | | | $ | 4.00 | | | 2022年8月1日至2027年8月1日 | | 1.39幾年-3年份 |
第二批 | | 1,055,648 | | | $ | 1.25 | | | $ | 7.50 | | | 2022年8月1日至2027年8月1日 | | 2.33幾年-3年份 |
第三批 | | 1,055,674 | | | $ | 1.11 | | | $ | 10.00 | | | 2022年8月1日至2027年8月1日 | | 2.66幾年-3年份 |
第四批 | | 1,055,648 | | | $ | 1.01 | | | $ | 12.50 | | | 2022年8月1日至2027年8月1日 | | 2.90幾年-3年份 |
每個PVU的公允價值(用於計算基於股份的補償費用)是使用蒙特卡洛模擬估值模型估計的,該模型使用了截至授予日期確定的假設。使用該模型需要輸入主觀假設,而主觀假設的變化可能會對綜合全面損失表中確認的基於股份的補償的公允價值估計產生重大影響。這些假設包括估計公司普通股價格在預期期限內的波動性、反映授予日零息美國政府債券利率的無風險利率、剩餘期限與預期期限無風險利率相似的利率、股權成本、
以及股息率假設,這是基於公司的股息支付歷史和管理層對未來股息支付的預期。
截至以下日期,公司對批准的PVU採用了以下加權平均假設:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年2月1日授予的股份 | | 2023年8月1日授予的股份 | | 2022年8月1日授予的股份 |
截至授權日的股價 | | $1.11 | | $1.38 | | $1.80 |
波動率 | | 90.8% | | 94.3% | | 79.3% |
無風險利率 | | 3.7% | | 4.1% | | 2.6% |
權益成本 | | 11.6% | | 9.2% | | 10.6% |
股息率 | | —% | | —% | | —% |
下表彙總了截至2024年3月31日的9個月的2020年股票計劃下的價格既得股單位活動:
| | | | | | | | | | | |
| 既得價格單位數量 | | 加權平均授予日期公允價值 |
截至2023年6月30日未歸屬 | 4,044,180 | | | $ | 1.22 | |
授與 | 2,270,530 | | | 1.62 |
既得 | — | | | — | |
被沒收 | (70,802) | | 1.36 |
截至2024年3月31日未歸屬 | 6,243,908 | | | $ | 1.37 | |
截至2024年3月31日,有美元4.1與批准的未歸屬PVU有關的未確認賠償成本,預計將在加權平均期間確認1.45好幾年了。
ESPP—公司員工購股計劃(“ESPP”)的目的是為公司的合資格員工提供在行使日以相當於以下價格購買股票的機會85本公司普通股於行使日或相關發售期間首日之公平市值的百分比,以較低者為準。ESPP自2023年4月1日起暫停,截至2024年3月31日,有159根據該計劃為未來發行預留的股份。截至2023年3月31日止九個月內,本公司發出876,933向其員工發放股票,並記錄了與ESPP相關的基於股票的薪酬支出不到$0.1截至2023年3月31日的三個月為10萬美元和0.1在截至2023年3月31日的9個月中,公司收到的現金不到#美元。0.1 截至2023年3月31日的三個月內,與ESPP採購有關的金額為百萬美元,以及美元0.6 截至2023年3月31日的九個月內,與ESPP採購有關的損失為百萬美元。
10.與客户簽訂合同的收入
從與客户簽訂的合同中分拆收入—下文所示期間按分部和產品對收入的分解描述,與公司評估其財務業績的方式一致:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
(單位:千) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
前輩: | | | | | | | | |
佣金收入: | | | | | | | | |
Medicare Advantage | | $ | 184,740 | | | $ | 156,014 | | | $ | 477,081 | | | $ | 412,850 | |
醫療保險補貼 | | 1,027 | | | 417 | | | 2,965 | | | 1,588 | |
處方藥計劃 | | 324 | | | 203 | | | 697 | | | 481 | |
牙科、視力和健康 | | 845 | | | 1,185 | | | 2,599 | | | 3,203 | |
其他佣金收入 | | 588 | | | 726 | | | 1,361 | | | 2,162 | |
佣金總收入 | | 187,524 | | | 158,545 | | | 484,703 | | | 420,284 | |
| | | | | | | | |
其他收入合計 | | 16,735 | | | 26,655 | | | 57,002 | | | 66,257 | |
高級收入總額 | | 204,259 | | | 185,200 | | | 541,705 | | | 486,541 | |
醫療保健服務: | | | | | | | | |
藥房總收入 | | 120,282 | | | 66,948 | | | 323,865 | | | 159,641 | |
其他收入合計 | | 3,925 | | | 3,777 | | | 9,419 | | | 9,629 | |
醫療保健服務總收入 | | 124,207 | | | 70,725 | | | 333,284 | | | 169,270 | |
生活: | | | | | | | | |
佣金收入: | | | | | | | | |
術語 | | 17,789 | | | 17,678 | | | 55,016 | | | 49,371 | |
最終費用 | | 17,537 | | | 13,804 | | | 46,139 | | | 44,357 | |
佣金總收入 | | 35,326 | | | 31,482 | | | 101,155 | | | 93,728 | |
| | | | | | | | |
其他收入合計 | | 5,360 | | | 5,468 | | | 14,700 | | | 14,052 | |
終身總收入 | | 40,686 | | | 36,950 | | | 115,855 | | | 107,780 | |
汽車與家居: | | | | | | | | |
佣金總收入 | | 8,746 | | | 7,895 | | | 27,836 | | | 21,940 | |
| | | | | | | | |
其他收入合計 | | 388 | | | 343 | | | 813 | | | 1,188 | |
汽車和家居總收入 | | 9,134 | | | 8,238 | | | 28,649 | | | 23,128 | |
淘汰: | | | | | | | | |
佣金總收入 | | (833) | | | (664) | | | (1,950) | | | (2,325) | |
| | | | | | | | |
其他收入合計 | | (1,053) | | | (1,051) | | | (2,976) | | | (3,324) | |
消除總收入 | | (1,886) | | | (1,715) | | | (4,926) | | | (5,649) | |
佣金總收入 | | 230,763 | | | 197,258 | | | 611,744 | | | 533,627 | |
| | | | | | | | |
藥房總收入 | | 120,282 | | | 66,948 | | | 323,865 | | | 159,641 | |
其他收入合計 | | 25,355 | | | 35,192 | | | 78,958 | | | 87,802 | |
總收入 | | $ | 376,400 | | | $ | 299,398 | | | $ | 1,014,567 | | | $ | 781,070 | |
合同餘額-本公司擁有與從其保險承運人合作伙伴收取的佣金相關的合同資產,隨着保單在長期和短期之間續簽,隨着時間的推移而變化
應收佣金和應收賬款,淨額為主要活動,以及因估計數變化而進行的佣金收入調整。
本報告所述期間的應收佣金(當期和長期)前滾情況如下:
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(單位:千) | | | | | |
截至2023年6月30日的餘額 | | $ | 840,498 | | | | |
已確認收入中的佣金收入 | | 218,136 | | | | |
因估計變動而調整的佣金淨收入 | | 1,667 | | | | |
確認為應收賬款的金額,淨額 | | (227,178) | | | | |
截至2024年3月31日的餘額 | | $ | 833,123 | | | | |
截至2024年3月31日的9個月,美元1.7預計變動帶來的佣金收入淨額調整包括與上一財年確認的收入相關的調整,這是基於公司對其每一批交易價格的重新評估。其中包括負調整#美元。1.8年長2000萬美元,正向調整$3.41000萬美元用於汽車和家居,正向調整為$0.1一百萬美元用於生活。
公司在簡明綜合資產負債表上的合同負債是指截至2024年3月31日收到的未攤銷預付款,其佣金收入尚未履行履約義務,預計將在未來12個月內確認。
本報告所述期間的合同負債(流動負債和長期負債)前滾如下:
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(單位:千) | | |
截至2023年6月30日的餘額 | | $ | 1,691 | |
已確認佣金收入 | | (27,241) | |
已確認的其他收入 | | (515) | |
確認為合同負債的金額 | | 29,720 | |
截至2024年3月31日的餘額 | | $ | 3,655 | |
11.所得税
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,公司確認所得税支出為0.21000萬美元和300萬美元3.2 分別為百萬,相當於有效税率 1.9%和25.4%。在截至2024年3月31日的三個月中,聯邦法定税率與有效税率之間的差異主要與州所得税和聯邦税收屬性估值免税額的記錄有關,公司預計在到期前不會利用這一差額。截至2023年3月31日的三個月,我們的聯邦法定税率與有效税率之間的差異主要涉及州所得税、RSU投資以及公司預計在到期前不會使用的州税收屬性估值免税額的記錄。
截至2024年3月31日及2023年3月31日止九個月,本公司確認所得税優惠為1.11000萬美元和300萬美元1.1 分別為百萬,相當於有效税率 26.9%和8.9%。截至2024年3月31日的9個月,聯邦法定税率與實際税率之間的差異主要與州所得税以及公司預計在到期前不會使用的聯邦税收屬性估值免税額的記錄有關。截至2023年3月31日的9個月,聯邦法定税率與有效税率之間的差異主要涉及州所得税、RSU投資以及公司預計在到期前不會使用的州税收屬性估值免税額的記錄。
截至2024年3月31日,公司的估值津貼為$3.6用於與某些聯邦和州特定淨營業虧損和抵免有關的遞延税項資產,因為這些資產很有可能無法變現。由於本公司目前處於三年累計虧損狀況,故不能將未來收入的預測作為估值撥備分析的一部分,並在評估估值撥備的需求時考慮了ASC 740項下描述的其他未來應納税所得額來源。在評估了這些應税收入來源,並考慮到遞延税項資產的管轄權和性質後,公司繼續確認截至2024年3月31日的遞延税項資產,因為它認為遞延税項淨資產更有可能在與上文所述的某些聯邦和州抵免相關的遞延税項資產之外實現,因為這些遞延税項資產已經建立了估值免税額。
12.每股淨收益(虧損)
公司按照ASC 260的定義計算每股淨虧損,每股收益(“ASC 260”)。每股基本淨虧損(“基本每股收益”)是用普通股股東應佔淨虧損除以各自期間已發行的加權平均普通股計算得出的。每股攤薄淨虧損(“攤薄每股收益”)是用普通股和普通股等值股東應佔淨虧損除以各自期間已發行的加權平均普通股和普通股等值股的總和來計算的。為了計算公司的稀釋每股收益,已發行的普通股等值股票包括行使已發行員工股票期權時可發行的普通股、未歸屬的RSU、假設截至報告期末業績條件得到滿足的PSU、在報告期末PVU假設的市場條件得到滿足的普通股以及在每個ESPP要約期結束時可發行的普通股。已發行的普通股等值股票的數量已根據員工股票期權的庫存股方法、RSU、PSU、PVU和根據ESPP可發行的普通股確定,只要它們具有稀釋作用。在庫存股法下,假設購股權持有人支付的行權價和公司尚未確認的未來基於股份的補償費用被用於回購股份。
下表列出了所列各期間每股淨收益(虧損)的計算方法:
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| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
(以千為單位,每股除外) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
基本信息: | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 8,551 | | | $ | 9,264 | | | $ | (3,108) | | | $ | (10,706) | |
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分母: | | | | | | | |
加權平均已發行普通股 | 169,070 | | | 166,543 | | | 168,291 | | | 165,951 | |
每股淨收益(虧損)-基本: | $ | 0.05 | | | $ | 0.06 | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.06) | |
稀釋: | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
普通股和普通股等值股東應佔淨收益(虧損) | $ | 8,551 | | | $ | 9,264 | | | $ | (3,108) | | | $ | (10,706) | |
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分母: | | | | | | | |
加權平均已發行普通股 | 169,070 | | | 166,543 | | | 168,291 | | | 165,951 | |
| | | | | | | |
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用於購買普通股股份的已發行股票期權,包括未歸屬的RSU和ESPP(1) | 1,886 | | | 1,362 | | | — | | | — | |
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已發行普通股和普通股等值股總數 | 170,956 | | | 167,905 | | | 168,291 | | | 165,951 | |
每股淨利潤(虧損)稀釋: | $ | 0.05 | | | $ | 0.06 | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.06) | |
(1)不包括在截至2024年和2023年3月31日止九個月稀釋後的每股淨利潤(虧損)的計算中,因為該影響具有反稀釋作用。
由於將其包含在內會具有反稀釋性,因此被排除在每股淨利潤(虧損)計算之外的普通股加權平均潛在股份在所列期間如下:
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| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
(單位:千) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
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用於購買普通股股份的已發行股票期權,包括未歸屬的RSU和ESPP | 6,483 | | | 4,181 | | | 12,145 | | | 8,338 | |
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由於未滿足與這些獎勵相關的業績或市場條件而被排除在每股淨利潤(虧損)計算之外的普通股加權平均潛在股份在所列期間如下:
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| 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
(單位:千) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
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受未償PVU影響的股份 | 6,244 | | | 4,100 | | | 6,268 | | | 4,158 | |
受未償NSO影響的股份 | — | | | 10 | | | — | | | 7 | |
總計 | 6,244 | | | 4,110 | | | 6,268 | | | 4,165 | |
13.細分市場信息
該公司的經營和可報告分部已根據ASC 280確定, 細分市場報告(“ASC 280”)。本公司已 四可報告的部門:i)老年人,ii)醫療服務,iii)生活,以及iv)汽車和家居。該公司包括非經營性活動、基於股份的薪酬支出、某些部門間抵銷,以及在公司和抵銷部門的行政部門提供公司和其他行政服務的成本。這些服務和活動不能直接與本公司的可報告分部確認,並列於下表,以使應報告分部與簡明綜合財務報表保持一致。本公司並未將任何營運分部合併為須報告的分部。
該公司根據其首席運營決策者(“CODM”)定期審查其經營業績、分配資源和作出有關業務運營的決策的方式來報告部門信息。該等分部的業績指標包括總收入及經調整EBITDA,因為管理層認為該等資料在評估各分部的業績時最具相關性,相對於同一行業的其他經營實體而言。
直接歸因於某一部門的收入成本、售出商品成本--藥房收入、營銷和廣告、銷售、一般和行政以及技術開發運營費用在適用部門內列報。收入、營銷和廣告、銷售、一般和行政以及技術開發運營費用的間接成本根據員工人數等不同指標分配到每個細分市場。調整後的EBITDA的計算方法為適用部門的總收入減去收入、銷售商品成本、營銷和廣告、技術開發、銷售、一般和行政運營成本和支出(不包括折舊和攤銷費用;出售財產、設備和軟件的損益;基於股份的薪酬支出;以及遣散費和交易成本等非經常性支出)的直接和分配成本。除應收佣金外,我們的CODM不按分部單獨評估資產;因此,不按分部列報資產。
下表提供了截至2024年3月31日的三個月的可報告細分市場的信息:
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(單位:千) | 高年級 | | 醫療保健服務 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 204,259 | | | $ | 124,207 | | | $ | 40,686 | | | $ | 9,134 | | | $ | (1,886) | | (1) | $ | 376,400 | |
運營費用 | (142,765) | | | (122,598) | | | (37,548) | | | (5,524) | | | (21,355) | | (2) | (329,790) | |
其他收入(費用),淨額 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (11) | | | (12) | |
調整後的EBITDA | $ | 61,494 | | | $ | 1,609 | | | $ | 3,138 | | | $ | 3,609 | | | $ | (23,252) | | | 46,598 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | | | (3,515) | |
交易成本(3) | | | | | | | | | | | (3,325) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | (6,704) | |
財產、設備和軟件處置損失 | | | | | | | | | | | (4) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | (24,330) | |
| | | | | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | | | | | | | (169) | |
淨收入 | | | | | | | | | | | $ | 8,551 | |
(1)Corp & Elms部門的收入代表部門之間消除的公司間收入,包括來自InsideResponse(Senior內部)的潛在客户代推薦以及其他部門之間的推薦。
(2)Corp & Elms部門的運營費用主要包括美元16.2 某些一般、行政和IT相關部門的工資和福利百萬美元以及美元3.9 百萬美元的專業服務費。
(3)這些費用主要包括融資交易成本和非重組遣散費。
下表列出了截至2023年3月31日止三個月有關可報告分部的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 高年級 | | 醫療保健服務 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 185,200 | | | $ | 70,725 | | | $ | 36,950 | | | $ | 8,238 | | | $ | (1,715) | | (1) | $ | 299,398 | |
運營費用 | (126,034) | | | (74,091) | | | (31,446) | | | (5,648) | | | (17,947) | | (2) | (255,166) | |
其他收入(費用),淨額 | — | | | — | | | (201) | | | 1 | | | (6) | | | (206) | |
調整後的EBITDA | $ | 59,166 | | | $ | (3,366) | | | $ | 5,303 | | | $ | 2,591 | | | $ | (19,668) | | | 44,026 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | | | (2,959) | |
交易成本(3) | | | | | | | | | | | (433) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | (7,098) | |
財產、設備和軟件處置損失 | | | | | | | | | | | (15) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | (21,105) | |
| | | | | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | | | | | | | (3,152) | |
淨收入 | | | | | | | | | | | $ | 9,264 | |
(1)Corp & Elms部門的收入代表部門之間消除的公司間收入,包括來自InsideResponse(Senior內部)的潛在客户代推薦以及其他部門之間的推薦。
(2)Corp & Elms部門的運營費用主要包括美元12.6 某些一般、行政和IT相關部門的工資和福利百萬美元以及美元4.6 百萬美元的專業服務費。
(3)這些費用包括與高級擔保信貸額度相關的費用和非重組遣散費。
下表列出了截至2024年3月31日止九個月可報告分部的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 高年級 | | 醫療保健服務 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 541,705 | | | $ | 333,284 | | | $ | 115,855 | | | $ | 28,649 | | | $ | (4,926) | | (1) | $ | 1,014,567 | |
運營費用 | (402,834) | | | (326,373) | | | (102,910) | | | (16,994) | | | (62,770) | | (2) | (911,881) | |
其他收入(費用),淨額 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (50) | | | (51) | |
調整後的EBITDA | $ | 138,871 | | | $ | 6,911 | | | $ | 12,945 | | | $ | 11,654 | | | $ | (67,746) | | | 102,635 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | | | (10,512) | |
交易成本(3) | | | | | | | | | | | (7,629) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | (18,591) | |
財產、設備和軟件處置損失 | | | | | | | | | | | (13) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | (70,141) | |
| | | | | | | | | | | |
所得税優惠 | | | | | | | | | | | 1,143 | |
淨虧損 | | | | | | | | | | | $ | (3,108) | |
(1)Corp & Elms部門的收入代表部門之間消除的公司間收入,主要用於從InsideResponse(Senior)向其他部門推薦潛在客户一代。
(2)Corp & Elms部門的運營費用主要包括美元46.7 某些一般、行政和IT相關部門的工資和福利百萬美元以及美元12.0 百萬美元的專業服務費。
(3)這些費用主要包括融資交易成本和非重組遣散費。
下表列出了截至2023年3月31日止九個月可報告分部的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 高年級 | | 醫療保健服務 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 486,541 | | | $ | 169,270 | | | $ | 107,780 | | | $ | 23,128 | | | $ | (5,649) | | (1) | $ | 781,070 | |
運營費用 | (347,608) | | | (193,726) | | | (91,409) | | | (15,812) | | | (52,270) | | (2) | (700,825) | |
其他收入(費用),淨額 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (117) | | | (118) | |
調整後的EBITDA | $ | 138,933 | | | $ | (24,456) | | | $ | 16,371 | | | $ | 7,315 | | | $ | (58,036) | | | 80,127 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | | | (8,525) | |
交易成本(3) | | | | | | | | | | | (3,003) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | (21,087) | |
財產、設備和軟件處置損失 | | | | | | | | | | | (386) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | (58,885) | |
| | | | | | | | | | | |
所得税優惠 | | | | | | | | | | | 1,053 | |
淨虧損 | | | | | | | | | | | $ | (10,706) | |
(1)Corp & Elms部門的收入代表部門之間消除的公司間收入,主要用於從InsideResponse(Senior)向其他部門推薦潛在客户一代。
(2)Corp & Elms部門的運營費用主要包括美元36.8 某些一般、行政和IT相關部門的工資和福利百萬美元以及美元13.8 百萬美元的專業服務費。
(3)這些費用主要包括與高級擔保信貸安排第四修正案有關的費用和非重組遣散費。
每個可報告部門的收入都是從美國的交易中賺取的,並遵循與公司精簡合併財務報表相同的會計政策。該公司的所有長期資產都位於美國。在截至2024年3月31日的三個月裏,有三個客户27%(UHC),20%(安泰),以及18佔總收入的%(Humana)。在截至2023年3月31日的三個月裏,有三個客户31%(UHC),24%(Humana),和8佔總收入的%(Wellcare)。在截至2024年3月31日的9個月中,有3個客户30%(UHC),18%(Humana),和15佔總收入的%(安泰)。在截至2023年3月31日的9個月中,有3個客户31%(UHC),21%(Humana),和10佔總收入的%(Wellcare)。在所列所有期間,收入均由老年和醫療保健服務部門提供。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
你應該閲讀以下對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析,以及我們的簡明綜合財務報表和本季度報告10-Q表中其他部分的腳註。除歷史信息外,本討論和分析還包含涉及風險、不確定性和假設的前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實,而是基於對我們的行業、業務和未來財務結果的當前預期、估計、假設和預測。請參考我們年報中“關於前瞻性陳述的告誡”中有關公司前瞻性陳述和相關風險的討論。我們的實際結果可能與下面討論的結果大不相同。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於,在我們年度報告中題為“風險因素”的部分和本報告第二部分第1A項中討論的那些因素。
公司概述
我們是領先的科技驅動、直接面向消費者(DTC)的保險產品和醫療保健服務分銷平臺。我們的保險分銷業務,已經連續經營了超過35年
多年來,為消費者提供了一個透明和方便的場所,從全國領先保險公司的精心策劃的小組中購買複雜的老年人健康、人壽和汽車及家庭保險單。作為一家保險分銷商,我們不為消費者投保,而是識別希望購買保險產品的消費者,並將這些消費者與提供這些產品的保險承運人合作伙伴聯繫起來。作為回報,我們從保險承運人合作伙伴那裏獲得代表他們銷售保單的佣金。我們的專有技術使我們能夠通過分析和識別來自各種線上和線下營銷渠道(包括搜索引擎、廣播、電視和第三方營銷合作伙伴)的高質量消費者線索,採取廣泛的漏斗方法進行營銷。我們監控我們的收購成本,從我們通過專有、專門構建的技術積累的30多年數據中,動態地將我們的營銷支出分配給最具吸引力的渠道。我們先進的工作流程處理系統對每個獲得的線索進行實時評分,將其與我們確定最適合滿足消費者需求的銷售代理進行匹配。然後,我們的平臺捕獲並利用我們的經驗,進一步構建為我們的營銷算法提供支持的數百萬個數據點,進一步增強我們有效部署後續營銷資金和瞄準更高質量消費者線索的能力。我們已經建立了我們的業務模式,以最大限度地提高在獲得批准的保單有效期內收取的佣金減去收購業務的成本,這一指標我們稱為投保人終身價值,是我們整體盈利能力的關鍵組成部分。
我們獨特的平臺使我們能夠在最近幾年擴大我們的分銷業務,包括保險單以外的其他產品。在多年來與數千名消費者的互動中,我們發現了一個巨大的機會,可以利用我們現有的數據庫和分銷模式來改善我們消費者獲得醫療服務的機會。除了改善消費者的健康狀況外,這項服務還通過增加保單持久性並進而降低他們的總體成本,與我們的保險承運人合作伙伴建立了更深層次的關係。此外,我們通過SelectRx提供藥房服務,這是我們認可的以患者為中心的Pharmacy Home藥房,提供基本處方藥、非處方藥、定製藥物包裝、藥物治療管理,提供長期藥房護理,使患者能夠優化用藥依從性,推動積極的健康結果,同時使患者能夠呆在家裏。
我們使用以下四個細分市場來評估我們的業務:
High於2010年推出,提供對Medicare Advantage(MA)和Medicare Supplement(MS)保險計劃以及處方藥和牙科、視力和聽力(DVH)計劃以及危重疾病產品的無偏見比較購物。我們代表大約25家領先的、國家認可的保險公司合作伙伴,包括UnitedHealthcare、(“UHC”)、Humana和Wellcare。在截至2024年和2023年3月31日的三個月中,MA和MS計劃分別佔我們批准的高級保單的92%和90%,在截至2024年和2023年3月31日的九個月中分別佔92%和90%,其餘部分為其他附屬類型保單。
醫療保健服務於2021年推出,包括SelectRx和人口健康。通過SelectRx,我們為處方藥管理和支持提供簡單的解決方案,並以個性化的方法簡化患有慢性病的老年人管理多種藥物的流程。SelectRx開發了一種針對每個患者的獨特需求而定製的藥包解決方案,專注於每天和時間的個人多劑量。SelectRx使用高接觸、技術驅動的方法來提供卓越的客户服務,並實現更好的用藥依從性。Popular Health幫助會員瞭解他們的健康計劃下的福利,與保險公司簽訂合同完成對會員的HRA,與VBC提供商合作提供各種與醫療保健相關的服務,並向他們介紹我們通過SelectRx提供的藥房服務。我們相信,通過SelectRx和Popular Health向我們現有的消費者提供這些服務有助於提高客户滿意度和增加保單持久性,這反過來又降低了我們的保險承運人合作伙伴的成本。
人壽是美國最大、最成熟的定期人壽保險DTC保險分銷商之一,自1985年成立以來,已在全國範圍內售出超過220萬份保單。我們的平臺為定期人壽、最終費用等人壽保險產品以及危重、意外死亡和青少年保險等其他附屬產品提供公正的比較購物。我們代表着大約20家領先的、國家認可的保險承運人合作伙伴,其中許多合作伙伴的合作關係超過15年。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,定期人壽保單分別佔壽險新保費的41%和48%。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,最終費用保單分別佔59%和52%。在截至2024年和2023年3月31日的9個月中,定期人壽保單分別占人壽新保費的45%和45%,最終費用保單分別佔55%和55%。
Auto&Home成立於2011年,是一個面向汽車、家庭和特殊保險系列的公正比較購物平臺。我們的平臺為大約25家領先的、國家認可的保險公司合作伙伴承保的保險產品(如房主、汽車、住宅火災和其他附屬保險產品)提供公正的比較購物。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月裏,房主和12個月期汽車產品分別佔Auto&Home新保費的71%和73%,在截至2024年3月31日和2023年3月31日的九個月裏分別佔75%和74%,其餘大部分是六個月汽車、住火和其他產品。
以下評註中提到的截至3月31日的三個月和九個月是指截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日的財政年度的第三季度和財政年度迄今的業績。
按細分市場劃分的關鍵業務和運營指標
除了傳統的財務指標外,我們還依賴某些業務和運營指標來估計和確認收入,評估我們的業務表現,並促進我們的運營。在High,我們的主要產品Medicare Advantage根據我們代表保險承運人合作伙伴銷售的保單數量向我們支付統一的佣金費率。因此,我們確定單位和單位指標是評估High的績效的最合適的衡量標準。對於Healthcare Services,我們的主要收入來源是SelectRx的藥房收入,因此SelectRx成員總數是用於評估Healthcare Services績效的最合適的衡量標準。在Life和Auto&Home中,我們通常會獲得佣金,這是我們為保險公司合作伙伴產生的保費的1%。因此,我們確定基於溢價的指標是評估這些細分市場表現的最相關指標。以下是每個細分市場最相關的業務和運營指標:
高年級
已提交的保單
當個人向我們的特許代理完成申請並授權他們將其提交給保險承保人合作伙伴時,提交的保單將被計算在內。在保險承運人審查申請之前,投保人可能還需要採取其他行動。
下表顯示了所顯示期間內提交的保單數量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
醫療保險優勢 | | 226,692 | | | 196,372 | | | 602,936 | | | 538,247 | |
醫療保險補充方案 | | 650 | | | 675 | | | 2,334 | | | 2,905 | |
牙科、視力和聽力 | | 16,588 | | | 21,175 | | | 48,892 | | | 59,513 | |
處方藥計劃 | | 665 | | | 416 | | | 2,696 | | | 2,082 | |
其他 | | 774 | | | 1,864 | | | 3,724 | | | 5,402 | |
總計 | | 245,369 | | | 220,502 | | | 660,582 | | | 608,149 | |
與截至2023年3月31日的三個月相比,截至2024年3月31日的三個月,所有產品提交的保單總數增加了11%。這是由總體成交率(18%)、平均生產代理數量(7%)和每個代理人的生產率(13%)的增加推動的。
與截至2023年3月31日的九個月相比,截至2024年3月31日的九個月內,所有產品提交的保單總數增加了9%。這是由總體成交率(12%)、平均生產代理數量(9%)和每個代理人的生產率(7%)的增加推動的。
核準的政策
已批准的保單代表在指定期間內我們的保險公司合作伙伴批准的已提交保單數量。並非所有批准的政策都會生效。
下表顯示了所示期間批准的保單數量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
醫療保險優勢 | | 185,716 | | | 165,530 | | | 517,973 | | | 467,540 | |
醫療保險補充方案 | | 445 | | | 557 | | | 1,578 | | | 2,184 | |
牙科、視力和聽力 | | 14,042 | | | 16,968 | | | 41,474 | | | 47,940 | |
處方藥計劃 | | 1,114 | | | 521 | | | 2,684 | | | 1,794 | |
其他 | | 789 | | | 1,029 | | | 2,834 | | | 3,932 | |
總計 | | 202,106 | | | 184,605 | | | 566,543 | | | 523,390 | |
一般來説,提交的保單和批准的保單之間的關係隨着時間的推移一直是穩定的。因此,影響提交保單數量的因素也會影響已批准保單的數量。
與截至2023年3月31日的三個月相比,截至2024年3月31日的三個月,所有產品的總批准保單增加了9%。已批准保單的波動通常與提交的保單直接相關;然而,主要由於運營商組合,我們在截至2024年3月31日的三個月中,提交至批准的轉化率與截至2023年3月31日的三個月相比下降了2%。
與截至2023年3月31日的9個月相比,截至2024年3月31日的9個月,所有產品的總批准保單增加了8%。已批准保單的波動通常與提交的保單直接相關;然而,主要由於運營商組合的原因,與截至2023年3月31日的九個月相比,我們在截至2024年3月31日的九個月中提交至批准的轉換率略有下降。
每份核準保單的佣金終身價值
每份核準保單的佣金終身價值(“LTV”)是指根據多種因素估計在核準保單的估計存續期內收取的佣金,這些因素包括但不限於合同佣金率、承運人組合和具有適用限制的預期保單持久性。每份經批准的保單的LTV等於保單首次銷售時的佣金收入之和,如適用,則等於對未來續期佣金的估計。未來續訂佣金的估計是使用合同續訂佣金費率確定的,該費率受持續期調整後的10年續期期限的約束,基於我們的歷史經驗和現有保險公司的歷史經驗,僅在收入可能不會發生重大逆轉的情況下估計續訂收入。這些因素可能會導致不同時期的值不同。按核準保單計算的LTV僅代表在該期間銷售的保單的佣金;它不包括基於本期實際保單續期的上期可變對價的任何更新估計。
下表顯示了所示期間內每個已批准保單的LTV:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
醫療保險優勢 | | $ | 995 | | | $ | 965 | | | $ | 923 | | | $ | 888 | |
醫療保險補充方案 | | 1,271 | | | 871 | | | 1,108 | | | 994 | |
牙科、視力和聽力 | | 101 | | | 91 | | | 100 | | | 95 | |
處方藥計劃 | | 237 | | | 194 | | | 237 | | | 211 | |
其他 | | 36 | | | 123 | | | (3) | | | 100 | |
與截至2023年3月31日的三個月相比,截至2024年3月31日的三個月,每個MA批准的保單的LTV增加了3%,這主要是由於運營商組合。
與截至2023年3月31日的9個月相比,截至2024年3月31日的9個月,每個MA批准的保單的LTV增加了4%,這主要是由於運營商組合。
醫療保健服務
會員總數
SelectRx成員的總數代表已向其發貨的活躍客户的數量,因為這是醫療保健服務收入的主要關鍵驅動因素。
下表顯示了截至顯示日期的SelectRx成員總數:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
SelectRx成員總數 | | 75,074 | | 44,993 | | | | |
由於我們的運營戰略是增長SelectRx,截至2024年3月31日,SelectRx的成員總數比2023年3月31日增加了67%。
每天的處方數
每日處方數代表每個工作日的平均處方發貨量,因為這是醫療保健服務收入的主要主要驅動力。
下表顯示了在所列期間內每天發貨的處方:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
每天的處方數 | | 20,216 | | 11,737 | | 17,582 | | 9,753 |
綜合老年和醫療保健服務--單位消費者經濟
利用我們現有的數據庫和分銷模式來改善消費者獲得醫療服務的機會,使我們有必要審查與我們的單位經濟相關的關鍵指標。當我們考慮醫療保健服務的收入和費用時,我們注意到它們來自與銷售MA或MS保單相關的營銷獲取成本,其中一些成本直接分配給醫療保健服務,因此決定我們的單位經濟指標應包括來自高級和醫療保健服務的組件。
綜合老年人和醫療保健服務消費者每單位經濟包括MA和MS佣金總額;其他產品佣金;其他收入,包括來自醫療保健服務的收入;以及與老年人和醫療保健服務相關的運營費用,每個費用都顯示為在給定時間段內批准的MA和MS保單數量。管理層以單位為單位對業務進行評估,以幫助確保與成功的保單銷售相關的收入機會相對於營銷收購成本具有吸引力。由於並非所有獲得的銷售線索都能成功銷售保單,因此每個保單的所有衡量標準都基於批准的保單,這是觸發收入確認的衡量標準。
每個MA/MS保單的MA和MS佣金代表在此期間銷售的保單的LTV。根據MA/MS保單的其他佣金是指在此期間銷售的其他產品的LTV,包括DVH處方藥計劃和其他產品,管理層將其視為我們代理商銷售MA/MS保單的核心職能的額外傭金收入。每個MA/MS保單的藥房收入是來自SelectRx的收入,其他每個MA/MS保單的收入是來自人口健康、生產獎金、營銷發展基金、領先一代收入以及公司重新評估其隊列的交易價格的調整的收入。每項MA/MS政策的總運營費用代表老年和醫療保健服務中的所有運營費用。營收與客户獲取成本之比(“CAC”)倍數表示總營收為總營銷獲取成本的倍數,後者代表獲取線索的直接成本。這些成本包括在每個MA/MS保單的總運營費用中的營銷和廣告費用中。
下表顯示了所示期間的老年人和醫療保健服務消費者的綜合單位經濟情況。根據老年人的季節性和季度之間的波動,我們認為對單位經濟最相關的觀點是滾動12個月。以下所有MA/MS保單指標均基於已批准的MA/MS保單總數,因為兩種產品具有相似的佣金配置文件。
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的12個月, |
(每項已批准保單的美元): | 2024 | | 2023 | | |
聯邦醫療保險優勢和聯邦醫療保險補充批准的政策 | 630,013 | | | 586,238 | | | |
根據MA/MS政策,聯邦醫療保險優勢和聯邦醫療保險補充佣金 | $ | 907 | | | $ | 886 | | | |
根據MA/MS政策的其他佣金 | 10 | | | 15 | | | |
每項MA/MS政策的藥房收入 | 641 | | | 320 | | | |
每項MA/MS保單的其他收入 | 126 | | | 66 | | | |
每項MA/MS保單的總收入 | 1,684 | | | 1,287 | | | |
每項MA/MS政策的總運營費用 | (1,425) | | | (1,167) | | | |
根據MA/MS政策調整的EBITDA(1) | $ | 259 | | | $ | 120 | | | |
根據MA/MS政策調整的EBITDA利潤率 (1) | 15 | % | | 9 | % | | |
收入/CAC倍數 | 4.2X | | 3.5X | | |
(1)這些財務指標不是按照公認會計準則計算的。請參閲“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--非GAAP財務計量”,瞭解有關我們使用這些非GAAP財務計量的信息,以及這些計量與他們根據GAAP計算和提出的最接近的可比財務計量的對賬情況。
與截至2023年3月31日的12個月相比,截至2024年3月31日的12個月,每項MA/MS保單的總收入增長了31%,這主要是由於藥房收入的增加。與截至2023年3月31日的12個月相比,截至2024年3月31日的12個月,每個MA/MS保單的總運營費用增加了22%,這主要是由於業務增長導致SelectRx的銷售商品成本增加-藥房收入增加。
生命
人壽保險費是指經相關保險公司合夥人批准的所有保單的總保費價值,其保單文件已發送給投保人,相關保險公司合夥人在所述期間收到付款信息。由於我們的佣金是根據總保費的百分比賺取的,因此特定時期的總保費是人壽收入的關鍵驅動因素。
下表顯示了所列期間的定期和最終費用保費:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
(單位:千): | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
定期保費 | | $ | 16,788 | | | $ | 17,512 | | | $ | 52,376 | | | $ | 48,433 | |
最終費用保費 | | 23,724 | | | 19,308 | | | 62,811 | | | 58,766 | |
總計 | | $ | 40,512 | | | $ | 36,820 | | | $ | 115,187 | | | $ | 107,199 | |
與截至2023年3月31日的三個月相比,截至2024年3月31日的三個月的總定期保費下降了4%,這是因為售出的保單數量減少了11%,而每份保單的平均保費增加了8%。與截至2023年3月31日的三個月相比,截至2024年3月31日的三個月的最終費用保費增長了23%,這是因為每份保單的平均保費增加了4%,售出的保單數量增加了18%。
與截至2023年3月31日的9個月相比,截至2024年3月31日的9個月的總定期保費增長了8%,這是因為每份保單的平均保費增加了5%,售出的保單數量增加了3%。與截至2023年3月31日的9個月相比,截至2024年3月31日的9個月的最終費用保費增長了7%,這是因為每份保單的平均保費增加了4%,售出的保單數量增加了3%。
汽車與家居
汽車及居家保費是指我們的保險承運人合作伙伴在指定期間內批准的所有新保單的總保費價值。由於我們的佣金是根據總保費的百分比賺取的,因此特定時期的總保費是Auto&Home收入的關鍵驅動力。
下表顯示了所列期間的保費:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
(單位:千): | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
保費 | | $ | 14,180 | | | $ | 12,828 | | | $ | 42,746 | | | $ | 36,456 | |
與截至2023年3月31日的三個月相比,截至2024年3月31日的三個月的總保費增長了11%,這是因為每份保單銷售的平均保費增加了18%,而售出的保單數量減少了6%。
與截至2023年3月31日的9個月相比,截至2024年3月31日的9個月的總保費增長了17%,這是因為每份保單的平均保費增加了15%,售出的保單數量增加了2%。
非公認會計準則財務指標
為了補充我們根據GAAP呈報的財務報表,並向投資者提供有關GAAP財務結果的更多信息,我們在本季度報告中介紹了Form 10-Q調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率,這些都是非GAAP財務指標。這些非GAAP財務指標不是基於GAAP規定的任何標準化方法,不一定與其他公司提出的類似名稱的指標相比較。
調整後的EBITDA。我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、所得税支出(利益)、折舊和攤銷前的淨收益(虧損),以及某些非現金或非經常性費用的加計費用,包括重組、基於股份的薪酬費用和任何減值費用。GAAP最直接的可比性指標是淨收益(虧損)。我們監測並在本季度報告中介紹了Form 10-Q調整後的EBITDA,因為它是我們的管理層和董事會用來了解和評估我們的經營業績、制定預算和制定管理我們業務的運營目標的關鍵指標。特別是,我們認為,在計算調整後的EBITDA時剔除這些費用的影響,可以為我們的核心運營業績的期間比較提供有用的衡量標準。
我們認為,這一非GAAP財務指標有助於識別我們業務中的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被我們在計算這一非GAAP財務指標時排除的費用的影響所掩蓋。因此,我們相信,這一財務指標為投資者和其他人瞭解和評估我們的經營業績提供了有用的信息,增強了對我們過去業績和未來前景的整體瞭解。
經調整的EBITDA不是根據公認會計原則編制的,不應單獨考慮或作為根據公認會計原則編制的措施的替代措施來考慮。使用這一非公認會計準則財務計量而不是使用淨收益(虧損)有一些限制。這些限制包括調整後的EBITDA不包括利息支出、折舊和攤銷支出、基於股份的薪酬支出、所得税支出(福利)和其他一次性非經常性支出。此外,其他公司可能會使用其他衡量標準來評估其業績,所有這些都可能降低我們的非GAAP財務衡量標準作為比較工具的有用性。
下表對本報告所列期間的調整後EBITDA和淨收益(虧損)進行了核對:
截至2024年3月31日的三個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 高年級 | | 醫療保健服務 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
淨收入 | | | | | | | | | | | $ | 8,551 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | | | 3,515 | |
交易成本(1) | | | | | | | | | | | 3,325 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | 6,704 | |
財產、設備和軟件處置損失 | | | | | | | | | | | 4 | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | 24,330 | |
| | | | | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | | | | | | | 169 | |
調整後的EBITDA | $ | 61,494 | | | $ | 1,609 | | | $ | 3,138 | | | $ | 3,609 | | | $ | (23,252) | | | $ | 46,598 | |
(1)這些費用主要包括融資交易成本和非重組遣散費。
截至2023年3月31日的三個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 高年級 | | 醫療保健服務 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
淨收入 | | | | | | | | | | | $ | 9,264 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | | | 2,959 | |
非經常性費用(1) | | | | | | | | | | | 433 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | 7,098 | |
財產、設備和軟件處置損失 | | | | | | | | | | | 15 | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | 21,105 | |
| | | | | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | | | | | | | 3,152 | |
調整後的EBITDA | $ | 59,166 | | | $ | (3,366) | | | $ | 5,303 | | | $ | 2,591 | | | $ | (19,668) | | | $ | 44,026 | |
(1)這些費用主要包括與高級擔保信貸安排相關的費用和非重組遣散費。
截至2024年3月31日的九個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 高年級 | | 醫療保健服務 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
淨虧損 | | | | | | | | | | | $ | (3,108) | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | | | 10,512 | |
交易成本(1) | | | | | | | | | | | 7,629 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | 18,591 | |
財產、設備和軟件處置損失 | | | | | | | | | | | 13 | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | 70,141 | |
| | | | | | | | | | | |
所得税優惠 | | | | | | | | | | | (1,143) | |
調整後的EBITDA | $ | 138,871 | | | $ | 6,911 | | | $ | 12,945 | | | $ | 11,654 | | | $ | (67,746) | | | $ | 102,635 | |
(1)這些費用主要包括融資交易成本和非重組遣散費。
截至2023年3月31日的九個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 高年級 | | 醫療保健服務 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
淨虧損 | | | | | | | | | | | $ | (10,706) | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | | | 8,525 | |
交易成本(1) | | | | | | | | | | | 3,003 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | 21,087 | |
財產、設備和軟件處置損失 | | | | | | | | | | | 386 | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | 58,885 | |
| | | | | | | | | | | |
所得税優惠 | | | | | | | | | | | (1,053) | |
調整後的EBITDA | $ | 138,933 | | | $ | (24,456) | | | $ | 16,371 | | | $ | 7,315 | | | $ | (58,036) | | | $ | 80,127 | |
(1)這些費用主要包括與高級擔保信貸融資第四修正案相關的費用和非重組遣散費。
我們運營結果的關鍵組成部分
下表列出了我們在所列期間的經營業績以及佔總收入的相關百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, | | 截至3月31日的九個月, |
(單位:千) | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
選委會 | | $ | 230,763 | | | 61 | % | | $ | 197,258 | | | 66 | % | | $ | 611,744 | | | 60 | % | | $ | 533,627 | | | 68 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
藥房 | | 120,282 | | | 32 | % | | 66,948 | | | 22 | % | | 323,865 | | | 32 | % | | 159,641 | | | 20 | % |
其他 | | 25,355 | | | 7 | % | | 35,192 | | | 12 | % | | 78,958 | | | 8 | % | | 87,802 | | | 12 | % |
總收入 | | 376,400 | | | 100 | % | | 299,398 | | | 100 | % | | 1,014,567 | | | 100 | % | | 781,070 | | | 100 | % |
營運成本及開支 | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | 84,315 | | | 22 | % | | 79,186 | | | 26 | % | | 254,250 | | | 25 | % | | 235,827 | | | 30 | % |
銷售商品成本-藥房收入 | | 106,172 | | | 28 | % | | 62,302 | | | 21 | % | | 284,360 | | | 28 | % | | 154,753 | | | 20 | % |
市場營銷和廣告 | | 109,276 | | | 30 | % | | 90,205 | | | 31 | % | | 288,676 | | | 29 | % | | 237,724 | | | 31 | % |
銷售、一般和管理 | | 34,971 | | | 9 | % | | 27,544 | | | 9 | % | | 97,049 | | | 10 | % | | 86,662 | | | 11 | % |
技術發展 | | 8,604 | | | 2 | % | | 6,434 | | | 2 | % | | 24,291 | | | 2 | % | | 18,860 | | | 2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
總運營成本和費用 | | 343,338 | | | 91 | % | | 265,671 | | | 89 | % | | 948,626 | | | 94 | % | | 733,826 | | | 94 | % |
營業收入 | | 33,062 | | | 9 | % | | 33,727 | | | 11 | % | | 65,941 | | | 6 | % | | 47,244 | | | 6 | % |
利息支出,淨額 | | (24,330) | | | (7) | % | | (21,105) | | | (7) | % | | (70,141) | | | (6) | % | | (58,885) | | | (7) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | | (12) | | | — | % | | (206) | | | — | % | | (51) | | | — | % | | (118) | | | — | % |
所得税前收益(虧損)費用(收益) | | 8,720 | | | 2 | % | | 12,416 | | | 4 | % | | (4,251) | | | — | % | | (11,759) | | | (1) | % |
所得税支出(福利) | | 169 | | | — | % | | 3,152 | | | 1 | % | | (1,143) | | | — | % | | (1,053) | | | — | % |
淨收益(虧損) | | $ | 8,551 | | | 2 | % | | $ | 9,264 | | | 3 | % | | $ | (3,108) | | | — | % | | $ | (10,706) | | | (1) | % |
收入
我們以佣金的形式從我們的保險承運人客户那裏賺取收入,在保單生效的最初一年(“第一年”),以及在適用的情況下,對於隨後的每一年,保單續期(“續期年”),如我們的簡明綜合綜合全面收益表(虧損)中作為佣金收入所示。保單售出後,我們對投保人或承保人合夥人沒有重大的額外或經常性義務。因此,我們不會因收到未來的續訂佣金而產生任何額外費用。所有與銷售個人保單相關的成本都是在最初銷售個人保單之前或在銷售時發生的。
我們還從一些運營商根據達到各種預定的銷售目標或其他商定的目標而銷售的第一年保單獲得某些按數量計算的獎金。這些獎金被稱為“生產獎金”或“營銷發展基金”,並計入簡明綜合全面收益(虧損)表中的其他收入。藥房收入包括SelectRx銷售處方藥和非處方藥的收入。其他收入包括生產獎金和營銷開發基金,人口健康收入(不包括SelectRx藥房收入),以及Inside Response的外部鉛產生收入。
收入在養老、人壽和汽車及家居的不同里程碑上確認,並基於合同可強制執行的權利、我們的歷史經驗和既定的客户業務實踐。當所產生的銷售線索被我們的客户接受時,我們確認所產生的銷售收入,這是銷售點,並且我們在交付之後沒有履約義務。SelectRx產生的收入在發貨時確認。在裝運時,我們基本上已經履行了我們的所有履約義務,控制權已轉移到客户手中。沒有相關的未來收入流,因為患者可以選擇隨時取消他們的服務,而不需要進一步付款。來自Popular Health的收入在VBC合作伙伴完成人力資源評估或完成商定的任務時確認,交易價格基於數量和合同價格已知,我們沒有進一步的履行義務。
下表列出了我們在所列期間的收入以及與上一年相比的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 百分比變化 | | 截至3月31日的九個月, | | 百分比變化 |
(千美元) | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 | | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 |
選委會 | $ | 230,763 | | | $ | 197,258 | | | 17% | | $ | 611,744 | | | $ | 533,627 | | | 15% |
| | | | | | | | | | | |
藥房 | 120,282 | | | 66,948 | | | 80% | | 323,865 | | | 159,641 | | | 103% |
其他 | 25,355 | | | 35,192 | | | (28)% | | 78,958 | | | 87,802 | | | (10)% |
總收入 | $ | 376,400 | | | $ | 299,398 | | | 26% | | $ | 1,014,567 | | | $ | 781,070 | | | 30% |
截至2024年和2023年3月31日的三個月-在截至2024年3月31日的三個月中,佣金收入增加了3350萬美元,增幅為17%,其中包括老年、人壽和汽車及家居佣金收入的增長,分別為2900萬美元、380萬美元和90萬美元。對於High,這是由已批准保單增加9%和LTV增加5%推動的。Life的收入增長是由定期收入增加10萬美元和最終費用收入增加370萬美元推動的。藥房收入增加5,330萬美元是由於SelectRx業務擴大導致會員增加。其他收入減少980萬美元是由生產獎金收入減少900萬美元推動的。
截至2024年和2023年3月31日的9個月-在截至2024年3月31日的9個月中,佣金收入增加了7810萬美元,增幅為15%,其中包括老年、人壽和汽車及家居佣金收入的增長,分別為6440萬美元、740萬美元和590萬美元。對於High,這是由於已批准的保單增加了8%,LTV增加了6%。人壽的收入增加是由於定期收入增加了560萬美元,最終費用收入增加了180萬美元。藥房收入增加1.642億美元
是由於SelectRx業務的擴張導致成員增加。其他收入減少880萬美元是由於生產獎金收入減少650萬美元和鉛銷售收入減少200萬美元。
營運成本及開支
收入成本
收入成本是指與履行我們在老年、人壽、汽車和家居以及人口健康部門對客户的義務相關的直接成本,主要是銷售代理、客户成功代理、履行專家和其他直接為客户服務的人員的薪酬、福利和許可。它還包括設施、電信和軟件維護費用的分配,這些費用都是根據員工人數計算的。設施成本包括租金和水電費以及維護我們辦公地點的其他成本。電信和軟件維護成本包括與我們的工程師用來進行銷售的內部電話系統和各種軟件應用程序相關的成本。這些成本與我們擁有的代理數量直接相關,因為我們主要是根據電話系統和軟件應用程序的人均使用量來收費的。
下表列出了我們在所列期間的收入成本以及與上一年相比的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 百分比變化 | | 截至3月31日的九個月, | | 百分比變化 |
(千美元) | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 | | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 |
收入成本 | $ | 84,315 | | | $ | 79,186 | | | 6% | | $ | 254,250 | | | $ | 235,827 | | | 8% |
截至2024年和2023年3月31日的三個月-截至2024年3月31日的三個月,收入成本增加了510萬美元,增幅為6%,主要是由於薪酬成本增加了500萬美元,主要來自我們的高級部門。
截至2024年和2023年3月31日的9個月-截至2024年3月31日的9個月,收入成本增加了1,840萬美元,增幅為8%,主要是由於薪酬成本增加了1,800萬美元,主要來自我們的高級部門。
銷售商品成本--藥房收入
銷售商品成本-藥房收入代表與完成SelectRx的藥房患者訂單相關的直接成本。此類成本主要包括藥品成本以及註冊藥劑師、藥房技術員和其他與履行訂單直接相關的員工(如包裝和運輸辦事員)的薪酬和相關福利成本。它還包括運輸、供應和其他訂單履行成本,包括部分一次性客户入職成本,以及與藥房生產流程相關的某些設施管理成本,如租金、維護和折舊。
下表列出了我們銷售的商品成本--所列期間的藥房收入以及與上一年相比的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 百分比變化 | | 截至3月31日的九個月, | | 百分比變化 |
(千美元) | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 | | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 |
銷售商品成本-藥房收入 | $ | 106,172 | | | $ | 62,302 | | | 70% | | $ | 284,360 | | | $ | 154,753 | | | 84% |
截至2024年和2023年3月31日的三個月-銷售商品成本-截至2024年3月31日的三個月,藥房收入增加了4390萬美元,增幅為70%,這主要是由於SelectRx成員的數量比前一年增加了67%,藥品成本增加了3700萬美元。
截至2024年和2023年3月31日的9個月-銷售商品成本-截至2024年3月31日的9個月,藥房收入增加了1.296億美元,增幅為84%,這主要是由於藥品成本增加了117.7美元,因為SelectRx成員的數量比前一年增加了67%。
營銷與廣告
營銷和廣告費用主要包括與我們服務的營銷和廣告相關的直接成本,如電視和廣播廣告以及在線廣告。這些直接成本通常佔我們營銷和廣告支出的絕大部分。其他成本包括與營銷、業務發展、合作伙伴管理、公共關係、支持我們產品的運營商關係人員有關的薪酬和其他費用,以及設施、電信和軟件維護成本的分配。我們的營銷和廣告成本在AEP和OEP期間增加,以在這些高銷量期間產生更多線索。
下表列出了我們在所列期間的營銷和廣告費用以及與上一年相比的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 百分比變化 | | 截至3月31日的九個月, | | 百分比變化 |
(千美元) | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 | | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 |
市場營銷和廣告 | $ | 109,276 | | | $ | 90,205 | | | 21% | | $ | 288,676 | | | $ | 237,724 | | | 21% |
截至2024年和2023年3月31日的三個月-在截至2024年3月31日的三個月裏,營銷和廣告費用增加了1910萬美元,增幅為21%,這主要是由於銷售成本增加了1720萬美元。這一增長可以歸因於MA提交的保單增加以及每個保單的客户獲取成本增加。
截至2024年和2023年3月31日的9個月-在截至2024年3月31日的9個月中,營銷和廣告費用增加了5100萬美元,增幅為21%,這主要是由於銷售成本增加了4560萬美元。這一增長可以歸因於MA提交的保單增加以及每個保單的客户獲取成本增加。
銷售、一般和管理
銷售、一般和行政費用包括在我們的執行、財務、會計、招聘、人力資源、行政、商業智能、數據科學和部分SelectRx客户入職部門工作的員工的薪酬和福利成本。這些費用還包括支付給外部專業服務的費用,包括審計、税收和法律費用以及設施、電信和軟件維護費用的撥款。
下表列出了我們在所列期間的銷售、一般和管理費用以及與上一年相比的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 百分比變化 | | 截至3月31日的九個月, | | 百分比變化 |
(千美元) | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 | | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 |
銷售、一般和管理 | $ | 34,971 | | | $ | 27,544 | | | 27% | | $ | 97,049 | | | $ | 86,662 | | | 12% |
截至2024年和2023年3月31日的三個月-在截至2024年3月31日的三個月中,銷售、一般和行政費用增加了740萬美元,增幅為27%,主要是由於薪酬成本增加了500萬美元,企業發展成本增加了270萬美元。
截至2024年和2023年3月31日的9個月-在截至2024年3月31日的9個月中,銷售、一般和行政費用增加了1040萬美元,增幅為12%,主要是由於薪酬成本增加了810萬美元。
技術開發
技術開發費用主要包括與開發、維護和增強我們的應用程序、基礎設施和其他IT相關功能相關的內部和外部人員的薪酬和福利成本,以及設施、電信和軟件維護成本的分配。
下表列出了我們所列期間的技術開發費用以及與上一年相比的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 百分比變化 | | 截至3月31日的九個月, | | 百分比變化 |
(千美元) | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 | | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 |
技術發展 | $ | 8,604 | | | $ | 6,434 | | | 34% | | $ | 24,291 | | | $ | 18,860 | | | 29% |
截至2024年和2023年3月31日的三個月-截至2024年3月31日的三個月,技術開發費用增加了220萬美元,增幅為34%,主要是由於薪酬成本增加了210萬美元。
截至2024年和2023年3月31日的9個月-截至2024年3月31日的九個月內,技術開發費用增加了540萬美元,增幅為29%,主要是由於薪酬成本增加了530萬美元。
利息支出,淨額
下表列出了我們所列期間的利息支出淨額以及與上一年相比的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 百分比變化 | | 截至3月31日的九個月, | | 百分比變化 |
(千美元) | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 | | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 |
利息支出,淨額 | $ | (24,330) | | | $ | (21,105) | | | 15% | | $ | (70,141) | | | $ | (58,885) | | | 19% |
截至2024年和2023年3月31日的三個月-由於本期利率上升,利息費用增加了320萬美元,即15%。這一增長被利率互換獲得的利息收入部分抵消。
截至2024年和2023年3月31日的9個月-由於本期利率上升,利息費用增加了1,130萬美元,即19%。這一增長被從利率互換和貨幣市場賬户獲得的利息收入部分抵消。
所得税
下表列出了我們在所列期間的所得税撥備以及與上一年相比的百分比變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | 百分比變化 | | 截至3月31日的九個月, | | 百分比變化 |
(千美元) | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 | | 2024 | | 2023 | | 2024年與2023年 |
所得税支出(福利) | $ | 169 | | | $ | 3,152 | | | (95)% | | $ | (1,143) | | | $ | (1,053) | | | 9% |
實際税率 | 1.9 | % | | 25.4 | % | | | | 26.9 | % | | 8.9 | % | | |
截至2024年和2023年3月31日的三個月-截至2024年和2023年3月31日的三個月,我們分別確認了20萬美元和320萬美元的所得税支出,實際税率分別為1.9%和25.4%。在截至2024年3月31日的三個月中,聯邦法定税率與有效税率之間的差異主要與州所得税和聯邦税收屬性估值免税額的記錄有關,公司預計在到期前不會利用這一差額。截至2023年3月31日的三個月,我們的聯邦法定税率與有效税率之間的差異主要涉及州所得税、RSU投資以及公司預計在到期前不會使用的州税收屬性估值免税額的記錄。
截至2024年和2023年3月31日的9個月-截至2024年和2023年3月31日止九個月,我們確認所得税優惠分別為110萬美元和110萬美元,有效税率分別為26.9%和8.9%。截至2024年3月31日的9個月,聯邦法定税率與實際税率之間的差異主要與州所得税以及公司預計在到期前不會使用的聯邦税收屬性估值免税額的記錄有關。截至2023年3月31日的9個月,聯邦法定税率與有效税率之間的差異主要涉及州所得税、RSU投資以及公司預計在到期前不會使用的州税收屬性估值免税額的記錄。
細分市場信息
該公司的經營和可報告分部已根據ASC 280確定, 細分市場報告(“ASC 280”),幷包括四個可報告的部分:i)老年人,ii)醫療服務,iii)生活,以及iv)汽車和家居。該公司包括非經營性活動、基於股份的薪酬支出、某些部門間抵銷,以及在公司和抵銷部門的行政部門提供公司和其他行政服務的成本。這些服務和活動不能直接與本公司的可報告分部確認,並列於下表,以使應報告分部與簡明綜合財務報表保持一致。本公司並未將任何營運分部合併為須報告的分部。
該公司根據其首席運營決策者(“CODM”)定期審查其經營業績、分配資源和作出有關業務運營的決策的方式來報告部門信息。該等分部的業績指標包括總收入及經調整EBITDA,因為管理層認為該等資料在評估各分部的業績時最具相關性,相對於同一行業的其他經營實體而言。
直接歸因於某一部門的收入成本、售出商品成本--藥房收入、營銷和廣告、銷售、一般和行政以及技術開發運營費用在適用部門內列報。收入、營銷和廣告、銷售、一般和行政以及技術開發運營費用的間接成本根據員工人數等不同指標分配到每個細分市場。調整後的EBITDA的計算方法為適用部門的總收入減去收入、銷售商品成本、營銷和廣告、技術開發、銷售、一般和行政運營成本和支出(不包括折舊和攤銷費用;出售財產、設備和軟件的損益;基於股份的薪酬支出;以及遣散費和交易成本等非經常性支出)的直接和分配成本。除應收佣金外,我們的CODM不按分部單獨評估資產,因此不按分部列報資產。
下表提供了有關所顯示期間的可報告段的信息:
截至2024年3月31日的三個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 高年級 | | 醫療保健服務 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 204,259 | | | $ | 124,207 | | | $ | 40,686 | | | $ | 9,134 | | | $ | (1,886) | | (1) | $ | 376,400 | |
運營費用 | (142,765) | | | (122,598) | | | (37,548) | | | (5,524) | | | (21,355) | | (2) | (329,790) | |
其他收入(費用),淨額 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (11) | | | (12) | |
調整後的EBITDA | $ | 61,494 | | | $ | 1,609 | | | $ | 3,138 | | | $ | 3,609 | | | $ | (23,252) | | | $ | 46,598 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | | | (3,515) | |
交易成本(3) | | | | | | | | | | | (3,325) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | (6,704) | |
財產、設備和軟件處置損失 | | | | | | | | | | | (4) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | (24,330) | |
| | | | | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | | | | | | | (169) | |
淨收入 | | | | | | | | | | | $ | 8,551 | |
(1)Corp & Elms部門的收入代表部門之間消除的公司間收入,主要用於從InsideResponse(Senior)向其他部門推薦潛在客户一代。
(2)Corp & Elms部門的運營費用主要包括某些一般、行政和IT相關部門的1,620萬美元的工資和福利以及390萬美元的專業服務費。
(3)這些費用主要包括融資交易成本和非重組遣散費。
截至2023年3月31日的三個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 高年級 | | 醫療保健服務 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 185,200 | | | $ | 70,725 | | | $ | 36,950 | | | $ | 8,238 | | | $ | (1,715) | | (1) | $ | 299,398 | |
運營費用 | (126,034) | | | (74,091) | | | (31,446) | | | (5,648) | | | (17,947) | | (2) | (255,166) | |
其他收入(費用),淨額 | — | | | — | | | (201) | | | 1 | | | (6) | | | (206) | |
調整後的EBITDA | $ | 59,166 | | | $ | (3,366) | | | $ | 5,303 | | | $ | 2,591 | | | $ | (19,668) | | | $ | 44,026 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | | | (2,959) | |
交易成本(3) | | | | | | | | | | | (433) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | (7,098) | |
財產、設備和軟件處置損失 | | | | | | | | | | | (15) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | (21,105) | |
| | | | | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | | | | | | | (3,152) | |
淨收入 | | | | | | | | | | | $ | 9,264 | |
(1)Corp & Elms部門的收入代表部門之間消除的公司間收入,主要用於從InsideResponse(Senior)向其他部門推薦潛在客户一代。
(2)Corp & Elms部門的運營費用主要包括某些一般、行政和IT相關部門的1,260萬美元工資和福利,以及460萬美元專業服務費。
(3)這些費用主要包括與高級擔保信貸安排相關的費用和非重組遣散費。
截至2024年3月31日的九個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 高年級 | | 醫療保健服務 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 541,705 | | | $ | 333,284 | | | $ | 115,855 | | | $ | 28,649 | | | $ | (4,926) | | (1) | $ | 1,014,567 | |
運營費用 | (402,834) | | | (326,373) | | | (102,910) | | | (16,994) | | | (62,770) | | (2) | (911,881) | |
其他收入(費用),淨額 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (50) | | | (51) | |
調整後的EBITDA | $ | 138,871 | | | $ | 6,911 | | | $ | 12,945 | | | $ | 11,654 | | | $ | (67,746) | | | $ | 102,635 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | | | (10,512) | |
交易成本(3) | | | | | | | | | | | (7,629) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | (18,591) | |
財產、設備和軟件處置損失 | | | | | | | | | | | (13) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | (70,141) | |
| | | | | | | | | | | |
所得税優惠 | | | | | | | | | | | 1,143 | |
淨虧損 | | | | | | | | | | | $ | (3,108) | |
(1)Corp & Elms部門的收入代表部門之間消除的公司間收入,主要用於從InsideResponse(Senior)向其他部門推薦潛在客户一代。
(2)Corp & Elims部門的運營費用主要包括某些一般、行政和IT相關部門的4,670萬美元的工資和福利以及1,200萬美元的專業服務費。
(3)這些費用主要包括融資交易成本和非重組遣散費。
截至2023年3月31日的九個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 高年級 | | 醫療保健服務 | | 生命 | | 汽車與家居 | | 公司和公司 | | 已整合 |
收入 | $ | 486,541 | | | $ | 169,270 | | | $ | 107,780 | | | $ | 23,128 | | | $ | (5,649) | | (1) | $ | 781,070 | |
運營費用 | (347,608) | | | (193,726) | | | (91,409) | | | (15,812) | | | (52,270) | | (2) | (700,825) | |
其他收入(費用),淨額 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (117) | | | (118) | |
調整後的EBITDA | $ | 138,933 | | | $ | (24,456) | | | $ | 16,371 | | | $ | 7,315 | | | $ | (58,036) | | | $ | 80,127 | |
基於股份的薪酬費用 | | | | | | | | | | | (8,525) | |
交易成本(3) | | | | | | | | | | | (3,003) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | (21,087) | |
財產、設備和軟件處置損失 | | | | | | | | | | | (386) | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | | | | (58,885) | |
| | | | | | | | | | | |
所得税優惠 | | | | | | | | | | | 1,053 | |
淨虧損 | | | | | | | | | | | $ | (10,706) | |
(1)Corp & Elms部門的收入代表部門之間消除的公司間收入,主要用於從InsideResponse(Senior)向其他部門推薦潛在客户一代。
(2)Corp & Elms部門的運營費用主要包括某些一般、行政和IT相關部門的3,680萬美元的工資和福利以及1,380萬美元的專業服務費。
(3)這些費用主要包括與高級擔保信貸安排第四修正案有關的費用和非重組遣散費。
下表描述了所列期間按分部和產品劃分的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | 截至3月31日的九個月, |
(千美元) | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | $ | | % |
前輩: | | | | | | | | | | | | | | | |
佣金收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
Medicare Advantage | $ | 184,740 | | | $ | 156,014 | | | $ | 28,726 | | | 18 | % | | $ | 477,081 | | | $ | 412,850 | | | $ | 64,231 | | | 16 | % |
醫療保險補貼 | 1,027 | | | 417 | | | 610 | | | 146 | % | | 2,965 | | | 1,588 | | | 1,377 | | | 87 | % |
處方藥計劃 | 324 | | | 203 | | | 121 | | | 60 | % | | 697 | | | 481 | | | 216 | | | 45 | % |
牙科、視力和健康 | 845 | | | 1,185 | | | (340) | | | (29) | % | | 2,599 | | | 3,203 | | | (604) | | | (19) | % |
其他佣金收入 | 588 | | | 726 | | | (138) | | | (19) | % | | 1,361 | | | 2,162 | | | (801) | | | (37) | % |
佣金總收入 | 187,524 | | | 158,545 | | | 28,979 | | | 18 | % | | 484,703 | | | 420,284 | | | 64,419 | | | 15 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入合計 | 16,735 | | | 26,655 | | | (9,920) | | | (37) | % | | 57,002 | | | 66,257 | | | (9,255) | | | (14) | % |
高級收入總額 | 204,259 | | | 185,200 | | | 19,059 | | | 10 | % | | 541,705 | | | 486,541 | | | 55,164 | | | 11 | % |
醫療保健服務: | | | | | | | | | | | | | | | |
藥房總收入 | 120,282 | | | 66,948 | | | 53,334 | | | 80 | % | | 323,865 | | | 159,641 | | | 164,224 | | | 103 | % |
其他收入合計 | 3,925 | | | 3,777 | | | 148 | | | 4 | % | | 9,419 | | | 9,629 | | | (210) | | | (2) | % |
醫療保健服務總收入 | 124,207 | | | 70,725 | | | 53,482 | | | 76 | % | | 333,284 | | | 169,270 | | | 164,014 | | | 97 | % |
生活: | | | | | | | | | | | | | | | |
佣金收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
術語 | 17,789 | | | 17,678 | | | 111 | | | 1 | % | | 55,016 | | | 49,371 | | | 5,645 | | | 11 | % |
最終費用 | 17,537 | | | 13,804 | | | 3,733 | | | 27 | % | | 46,139 | | | 44,357 | | | 1,782 | | | 4 | % |
佣金總收入 | 35,326 | | | 31,482 | | | 3,844 | | | 12 | % | | 101,155 | | | 93,728 | | | 7,427 | | | 8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入合計 | 5,360 | | | 5,468 | | | (108) | | | (2) | % | | 14,700 | | | 14,052 | | | 648 | | | 5 | % |
終身總收入 | 40,686 | | | 36,950 | | | 3,736 | | | 10 | % | | 115,855 | | | 107,780 | | | 8,075 | | | 7 | % |
汽車與家居: | | | | | | | | | | | | | | | |
佣金總收入 | 8,746 | | | 7,895 | | | 851 | | | 11 | % | | 27,836 | | | 21,940 | | | 5,896 | | | 27 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入合計 | 388 | | | 343 | | | 45 | | | 13 | % | | 813 | | | 1,188 | | | (375) | | | (32) | % |
汽車和家居總收入 | 9,134 | | | 8,238 | | | 896 | | | 11 | % | | 28,649 | | | 23,128 | | | 5,521 | | | 24 | % |
淘汰: | | | | | | | | | | | | | | | |
佣金總收入 | (833) | | | (664) | | | (169) | | | 25 | % | | (1,950) | | | (2,325) | | | 375 | | | (16) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入合計 | (1,053) | | | (1,051) | | | (2) | | | — | % | | (2,976) | | | (3,324) | | | 348 | | | (10) | % |
消除總收入 | (1,886) | | | (1,715) | | | (171) | | | 10 | % | | (4,926) | | | (5,649) | | | 723 | | | (13) | % |
佣金總收入 | 230,763 | | | 197,258 | | | 33,505 | | | 17 | % | | 611,744 | | | 533,627 | | | 78,117 | | | 15 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
藥房總收入 | 120,282 | | | 66,948 | | | 53,334 | | | 80 | % | | 323,865 | | | 159,641 | | | 164,224 | | | 103 | % |
其他收入合計 | 25,355 | | | 35,192 | | | (9,837) | | | (28) | % | | 78,958 | | | 87,802 | | | (8,844) | | | (10) | % |
總收入 | $ | 376,400 | | | $ | 299,398 | | | $ | 77,002 | | | 26 | % | | $ | 1,014,567 | | | $ | 781,070 | | | $ | 233,497 | | | 30 | % |
按細分市場劃分的收入
截至2024年和2023年3月31日的三個月-截至2024年3月31日的三個月,來自High的收入為2.043億美元,與截至2023年3月31日的三個月的收入1.852億美元相比,增長了1910萬美元,增幅為10%。這一增長主要是由於佣金收入增加了2900萬美元,或18%,但生產獎金收入減少了900萬美元。
在截至2024年3月31日的三個月裏,醫療保健服務的收入為1.242億美元,與截至2023年3月31日的三個月7070萬美元的收入相比,增長了5350萬美元,增幅76%,這主要是由於SelectRx藥房收入增加了5330萬美元。
在截至2024年3月31日的三個月裏,來自人壽的收入為4070萬美元,與截至2023年3月31日的三個月的3700萬美元的收入相比,增長了370萬美元,增幅10%,這主要是由於佣金收入增加了380萬美元。
截至2024年3月31日的三個月,Auto&Home的收入為910萬美元,與截至2023年3月31日的三個月820萬美元的收入相比,增長了90萬美元,增幅11%,這主要是由於佣金收入增加了90萬美元。
截至2024年和2023年3月31日的9個月-截至2024年3月31日的9個月,來自High的收入為5.417億美元,與截至2023年3月31日的9個月的收入4.865億美元相比,增長了5520萬美元,增幅為11%。這一增長是由於佣金收入增加了6,440萬美元,或15%,但生產獎金收入減少了680萬美元。
在截至2024年3月31日的9個月中,醫療保健服務的收入為3.333億美元,與截至2023年3月31日的9個月的1.693億美元收入相比,增長了1.64億美元,增幅為97%,這主要是由於SelectRx藥房收入增加了1.642億美元。
在截至2024年3月31日的9個月中,來自人壽的收入為1.159億美元,與截至2023年3月31日的9個月的1.078億美元收入相比,增長了810萬美元,增幅為7%,這是由於生產獎金收入增加了60萬美元,佣金收入增加了740萬美元。
截至2024年3月31日的9個月,Auto&Home的收入為2860萬美元,與截至2023年3月31日的9個月2310萬美元的收入相比,增長了550萬美元,增幅為24%,這主要是由於佣金收入增加了590萬美元。
調整後的EBITDA(按部門)
截至2024年和2023年3月31日的三個月-截至2024年3月31日的三個月,來自High的調整後EBITDA為6150萬美元,比截至2023年3月31日的三個月調整後EBITDA 5920萬美元增加了230萬美元。調整後EBITDA的增長是由於收入增加了1910萬美元,如上所述,被運營成本和支出增加1670萬美元所抵消,這主要是由於營銷和廣告成本增加了1330萬美元,以及薪酬成本增加了320萬美元。
截至2024年3月31日的三個月,來自Healthcare Services的調整後EBITDA為160萬美元,比截至2023年3月31日的三個月調整後EBITDA(340萬美元)增加了500萬美元。調整後EBITDA的增長是由於上文討論的收入增加5350萬美元,抵消了運營成本和支出增加4850萬美元,這主要是由於藥品成本增加3700萬美元和支持SelectRx增長的補償成本增加790萬美元。
截至2024年3月31日的三個月,來自Life的調整後EBITDA為310萬美元,與截至2023年3月31日的三個月調整後EBITDA為530萬美元相比,減少了220萬美元。調整後EBITDA的減少是由於運營成本和支出增加了610萬美元,主要是因為薪酬成本增加了220萬美元,營銷和廣告成本增加了380萬美元,但如上所述,收入增加了370萬美元。
截至2024年3月31日的三個月,Auto&Home的調整後EBITDA為360萬美元,比截至2023年3月31日的三個月調整後EBITDA 260萬美元增加了100萬美元,增幅39%。調整後EBITDA的增長是由於如上所述收入增加了90萬美元,以及運營成本和支出減少了10萬美元,這主要是由於營銷和廣告成本(20萬美元)和履行成本(10萬美元)的減少被薪酬成本的增加(30萬美元)所抵消。
截至2024年和2023年3月31日的9個月-截至2024年3月31日的9個月,來自High的調整後EBITDA為1.389億美元,與截至2023年3月31日的9個月持平。運營成本和支出增加5520萬美元,主要是由於營銷和
廣告成本和1560萬美元的薪酬成本增加。如上所述,收入增加了5520萬美元,抵消了這一增長。
截至2024年3月31日的9個月,醫療保健服務的調整後EBITDA為690萬美元,比截至2023年3月31日的9個月調整後EBITDA(2450萬美元)增加了3140萬美元。調整後EBITDA的增長是由於上文討論的收入增加了1.64億美元,但被運營成本和支出增加1.326億美元所抵消,這主要是由於藥品成本增加了117.7美元,以及支持SelectRx增長的履行成本增加了550萬美元。
截至2024年3月31日的9個月,人壽的調整後EBITDA為1290萬美元,比截至2023年3月31日的9個月的調整後EBITDA 1640萬美元減少了340萬美元。調整後EBITDA的減少是由於運營成本和支出增加了1150萬美元,主要是因為薪酬成本增加了530萬美元,營銷和廣告成本增加了570萬美元,被上文討論的810萬美元的收入增長所抵消。
截至2024年3月31日的9個月,Auto&Home的調整後EBITDA為1170萬美元,比截至2023年3月31日的9個月調整後EBITDA 730萬美元增加了430萬美元,增幅59%。調整後EBITDA的增加是由於上文討論的收入增加了550萬美元,但由於薪酬成本增加了140萬美元,導致運營成本和支出增加了120萬美元。
流動性與資本資源
我們的流動性需求主要包括營運資金和償債要求。我們相信,高級擔保信貸機制下的可用現金將足以滿足我們至少在未來12個月的預計運營和償債需求。此外,根據高級抵押信貸安排,吾等須遵守若干債務契約,詳見簡明綜合財務報表附註7。根據我們的財務預測,我們相信我們將在簡明綜合財務報表發佈之日起12個月內繼續遵守債務契約。
我們預計不會從運營中產生足夠的現金流,使我們能夠償還高級擔保信貸安排在2025年5月15日到期時的所有未償還金額。如果我們無法從外部來源獲得額外融資或以其他方式為高級擔保信貸安排再融資,我們將需要通過其他方式獲得額外資本,包括出售一項或多項重大資產或大幅縮小我們某些業務的範圍。如果我們無法履行高級擔保信貸安排下的還款義務或維持遵守其中的契諾,我們可能會違約,這將嚴重影響我們的流動資金。
截至2024年3月31日和2023年6月30日,我們的現金和現金等價物分別為3780萬美元和8320萬美元。此外,下表彙總了我們#年的現金流。所涉期間如下:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的九個月, | | |
(單位:千) | 2024 | | 2023 | | |
用於經營活動的現金淨額 | $ | (4,759) | | | $ | (12,835) | | | |
用於投資活動的現金淨額 | $ | (8,926) | | | $ | (6,860) | | | |
用於融資活動的現金淨額 | $ | (31,663) | | | $ | (29,254) | | | |
經營活動
經營活動中使用的現金淨額主要包括經摺舊、無形資產攤銷和內部開發軟件、遞延所得税等某些非現金項目調整後的淨收益;
以股份為基礎的薪酬支出;減值費用;營運資本和其他活動變化的影響。
應收佣金的收取取決於我們從保險承運人合作伙伴那裏收到佣金付款和相關佣金聲明的時間。如果我們在一個季度內延遲從保險公司合作伙伴那裏收到佣金,我們該季度的運營現金流可能會受到不利影響。
我們營銷和廣告費用的很大一部分是由我們提交給保險公司合作伙伴的保險申請所需的線索數量推動的。我們的營銷和廣告成本已支出並一般按已發生費用支付,由於佣金收入在保單獲得批准後確認,但佣金支付是隨着時間的推移向我們支付的,因此存在營運資金需求,以資助獲得新保單的前期成本。在AEP期間,與AEP以外的時期相比,我們提交的高級保險申請數量以及營銷和廣告費用都有所增加。AEP的時間安排會影響我們每個季度的現金流的正面或負面影響。
截至2024年3月31日的九個月--用於經營活動的現金淨額為480萬美元,包括淨虧損310萬美元、非現金項目調整數4840萬美元以及用於經營資產和負債的現金5000萬美元。非現金項目的調整主要包括1860萬美元的折舊和攤銷、1050萬美元的基於股票的補償支出、1430萬美元的應計實物利息、490萬美元的債務發行成本和債務貼現攤銷以及190萬美元的非現金租賃支出,由220萬美元的遞延所得税抵消。業務資產和負債淨額變化導致的現金減少主要包括應收賬款淨額增加9850萬美元,但應收賬款和應計費用增加3610萬美元,應計報酬增加導致其他負債增加1150萬美元,應收佣金減少740萬美元。
截至2023年3月31日的9個月--用於業務活動的現金淨額為1280萬美元,包括淨虧損1070萬美元、非現金項目調整數4710萬美元以及用於業務資產和負債的現金4920萬美元。非現金項目的調整主要包括2,110萬美元的折舊和攤銷、850萬美元的股票補償支出、850萬美元的定期貸款應計實物利息、630萬美元的債務發行成本攤銷和因高級擔保信貸安排修訂而產生的債務折扣,以及310萬美元的非現金租賃支出,被140萬美元的遞延所得税抵消。業務資產和負債淨額變化導致的現金減少主要包括應收賬款淨額增加6270萬美元和其他負債減少890萬美元,但由應收佣金減少1710萬美元和應付賬款和應計費用增加640萬美元部分抵銷。
投資活動
我們的投資活動主要包括購買財產、設備和軟件,以及與開發內部使用軟件相關的資本化工資。
截至2024年3月31日的九個月-用於投資活動的現金淨額為890萬美元,原因是購買軟件和資本化的內部使用軟件開發費用為610萬美元,以及購買財產和設備310萬美元,主要是用於SelectRx業務的設備、租賃改進和計算機設備。
截至2023年3月31日的9個月-投資活動中使用的現金淨額為690萬美元,原因是購買財產和設備110萬美元,主要用於支持SelectRx基礎設施的增長,以及購買軟件和資本化的內部使用軟件開發成本580萬美元。
融資活動
我們的融資活動主要包括支付債務和相關發行成本以及與股票薪酬相關的收益和付款。
截至2024年3月31日的九個月-用於籌資活動的現金淨額為3170萬美元,主要是由於定期貸款的本金支付為3040萬美元。
截至2023年3月31日的9個月-融資活動中使用的現金淨額為2930萬美元,主要是由於與高級擔保信貸安排第四修正案有關的1010萬美元的債務發行成本,1780萬美元的定期貸款本金支付,以及作為Express Med收購的一部分匯出的230萬美元的預留,但被行使的普通股期權收益和員工股票購買計劃的120萬美元部分抵消。
高級擔保信貸安排
我們加入了高級擔保信貸機制,以便在必要時以各種方式提供現金,為企業的運營提供資金。截至2024年3月31日,循環信貸安排下沒有未償還的金額。截至2024年3月31日,定期貸款下的未償還貸款為6.914億美元。詳情請參閲簡明綜合財務報表附註7。
我們的風險管理戰略包括簽訂利率互換協議,以防範與預測債務交易相關的不利利率變化。本公司經修訂的利率掉期被指定為定期貸款本金3.25億美元利息的現金流對衝。詳情請參閲簡明綜合財務報表附註7。
於二零二四年五月八日,本公司及其若干現有貸款人、作為行政及抵押品代理的Wilmington Trust、National Association及其中所指名的高級抵押信貸安排的若干其他人士(包括其擔保人)訂立了高級抵押信貸安排第九項修訂(“第九項修訂”)。根據第九修正案,683.8美元延期定期貸款的到期日延長至2025年5月15日,增加了截至2025年3月31日的最低資產覆蓋率契約,並增加了截至2025年2月28日、2025年3月31日和2025年4月30日的最低流動性契約。根據修訂,該公司向其貸款人支付了70萬美元的費用。
合同義務
除了簡明綜合財務報表附註8和附註10中的討論外,截至2024年3月31日,我們的合同義務並未如我們之前在年報中所描述的那樣發生重大變化。
表外安排
在本報告所述期間,我們沒有任何表外安排。
近期會計公告
有關最近採用和尚未採用的新會計聲明的討論,請參閲我們的精簡合併財務報表的附註。
項目3.關於市場風險的數量和質量披露
我們主要面臨與不利的利率變動相關的市場風險。我們的市場風險敏感型工具和頭寸所固有的風險是潛在的損失或增加的費用。
這些因素的不利變化。我們的市場風險政策或我們的市場風險敏感型工具和頭寸沒有發生重大變化,如我們的年報所述。
項目4.控制和程序
對我們的披露控制和程序進行評估
截至2024年3月31日,我們的管理層對我們的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的有效性進行了評估,我們的首席執行官(首席執行官)和首席財務官(首席財務和會計官)參加了評估。根據我們管理層的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是,截至本報告所述期間結束時,我們的披露控制和程序有效,以確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求我們披露的信息:(I)在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告;(Ii)積累並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。
在設計和評估我們的披露控制和程序時,我們的管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和操作多麼良好,都只能為實現其預期的控制目標提供合理水平的保證,我們的管理層必須運用其判斷來評估可能的控制和程序的成本效益關係。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設,不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功地實現其所述目標;隨着時間的推移,控制可能會因為條件的變化而變得不充分,或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生,並且不會被發現。
財務報告內部控制的變化
在2024財年第三季度,我們對財務報告的內部控制(根據《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第II部
其他信息
項目1.法律程序
關於本公司參與的法律程序的討論包括在本協議第一部分第一項“附註8,承諾和或有事項--法律或有事項和義務”下,通過引用將其併入本文。
第1A項。風險因素
我們的年度報告中列出的風險因素沒有實質性變化。在投資我們的證券之前,我們建議投資者仔細考慮我們年度報告中描述的風險,包括“風險因素”標題下的風險。任何這些風險的實現,以及我們目前不知道或我們認為不重要的任何額外風險和不確定性,都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
不適用。
項目3.高級證券違約
不適用。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
在截至2024年3月31日的財季中,我們的高級職員或董事都沒有領養或已終止“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”(各自定義見S-K條例第408項)。
高級擔保信貸安排第九修正案
於二零二四年五月八日,本公司及其若干現有貸款人、作為行政及抵押品代理的Wilmington Trust、National Association及其中所指名的高級抵押信貸安排的若干其他人士(包括其擔保人)訂立了高級抵押信貸安排第九項修訂(“第九項修訂”)。根據第九修正案,美元的到期日延長至2025年5月15日。683.8對於100萬類延長期限貸款,增加了截至2025年3月31日的最低資產覆蓋率契約,並增加了截至2025年2月28日、2025年3月31日和2025年4月30日的最低流動性契約。根據修正案,該公司支付了#美元的費用。0.7 百萬美元的貸款人。
項目6.展品
以下列出的以下文件通過引用的方式併入,或者與本10-Q表格季度報告一起存檔或提供(如適用)。
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展品編號 | | 展品説明 |
10.1 | | 信貸協議第九修正案,日期為2024年5月8日,由SelectQuote,Inc.,貸方及其其他當事人以及威爾明頓信託基金、全國協會,作為行政代理人 |
31.1 | | SelectQuote,Inc.首席執行官認證根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條 |
31.2 | | SelectQuote,Inc.首席財務官認證根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條
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32.1† | | SelectQuote,Inc.首席執行官認證根據18 U.S.C.根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的第1350條
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32.2† | | SelectQuote,Inc.首席財務官認證根據18 U.S.C.根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的第1350條 |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
† 本季度報告10-Q表格隨附的附件32.1和32.2的證書不被視為已提交給SEC,也不應通過引用的方式納入SelectQuote,Inc.的任何文件中。根據《證券法》或《交易法》,無論是在本季度報告(表格10-Q)日期之前還是之後做出,無論該文件中包含的任何一般註冊語言。
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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| SEN QUOTE,Inc. |
2024年5月9日 | 作者:/s/ Tim Danker |
| 姓名:蒂姆·丹克 |
| 頭銜:首席執行官 |
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| 作者:/s/ Ryan Clement |
| 姓名:瑞恩·克萊門特 |
| 職位:首席財務官 |