附錄 4.1
萬事達卡公司
軍官證書
2024 年 5 月 9 日
根據萬事達卡公司（發行人）與作為受託人（受託人）的德意志銀行美洲信託公司截至2014年3月31日簽訂的契約（“契約”）第102條和第301條， 下列簽署人特此證明，在發行公司2034年到期的4.875％票據（票據）的總本金額為1,000,000,000美元時本説明的條款如下：
此處使用但未另行定義的大寫術語應具有契約中規定的含義。
| 發行人 | 萬事達卡公司 | |
| 安全 | 4.875% 2034年到期票據 | |
| 大小 | $1,000,000,000 | |
| 到期日 | 2034年5月9日 | |
| 優惠券 | 4.875% | |
| 利息支付日期 | 從 2024 年 11 月 9 日開始，每半年在 5 月 9 日和 11 月 9 日舉行 | |
| 向公眾公開的價格 | 98.940% | |
| 受託人、註冊商、過户代理人、認證代理人和付款代理人 | 德意志銀行美洲信託公司 | |
| 到期時本金總額 | $1,000,000,000 | |
| 本金支付日期 | 2034年5月9日 | |
| 利息的起計日期 | 2024年5月9日 | |
| 記錄日期 | 4 月 25 日和 10 月 26 日 | |
| 兑換 | 發行人可在 2034 年 2 月 9 日（票據到期日前三個 個月）（票據到期日前三個 個月）隨時隨地按自己的選擇全部或部分贖回票據，提前通知郵寄或以電子方式交付（或根據存管機構 程序以其他方式傳輸），但不得超過 60 天，按贖回價格進行預先通知（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位），等於以下兩項中的較大值：
(1) (a) 按美國國債利率（定義見票據） 加上10個基點減去 (b) 贖回日應計利息，每半年（假設 票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設 票據在面值收回日到期），以及 | |
| (2) 要贖回的票據本金的100％，
加上截至贖回日的應計和未付利息。
在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的 的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。 | ||
| 排名 | 這些票據將是發行人的優先無抵押債務，其排名將與發行人不時未償還的其他優先無抵押和無次級債務持平。 | |
| 轉換 | 沒有 | |
| 沉沒基金 | 沒有 | |
| 面值 | 2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整數倍數。 | |
| CUSIP/ISIN | 57636Q AZ7/US57636QAZ72 | |
| 雜項 | 票據的條款應包括以附錄A-1所附附註的形式和契約中規定的其他條款。此外，票據 的全球票據應包括以下語言：如果契約和本票據的條款不一致，則以契約的條款為準。 | |
在不時修訂或補充的契約的前提下，發行人 有權根據本協議發行的票據不時發行額外票據，但須經發行人董事會授權和高級管理人員證書或補充契約。任何此類附加票據 的條款均應與發行日發行的票據相同，但發行日期、發行價格、利息開始累計日期以及在某些情況下，首次付息日期（合稱 附加票據）除外；前提是如果出於美國聯邦所得税的目的，附加票據不能與票據互換，則附加票據將具有單獨的CUSIP和/或ISIN編號，視情況而定。任何附加票據 將根據契約第 301 節發行。
下列簽署人已閲讀並理解 契約的條款及其相關定義。本高級管理人員證書中的陳述基於對契約條款的審查以及發行人的相關賬簿和記錄。在這類官員 的意見中，該官員進行了必要的審查或調查，使該官員能夠就該契約中與票據的發行、認證和 交付有關的契約和條件是否得到遵守發表知情意見。這些官員認為，這些契約和條件已得到遵守。
[簽名頁面如下]
自上述 首次寫的那一天起，我已代表公司簽署了這份證書，以昭信守。
| 萬事達卡公司 | ||||
| 來自： |
/s/ Vivian Zhou | |||
| 姓名： |
周薇薇 | |||
| 標題： |
企業財務主管 | |||
附錄 A-1
2034 年到期的票據形式
除非存款信託公司 (DTC) 的授權代表向公司或其 代理人出示此證書，以進行轉賬、交換或付款登記，並且簽發的任何證書均以 CEDE & CO. 的名義註冊。或使用 DTC 授權代表要求的其他名稱（任何款項均支付給 CEDE & CO.或向DTC授權代表要求的其他實體），任何人出於價值或其他目的向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議均屬不正當行為，因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在此享有權益。
此證券是本協議 反面提到的契約所指的全球證券。本全球證券的轉讓應僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或其繼任者提名人的全部但不部分轉讓，本全球證券部分的轉讓應限於根據本協議背面提及的契約中規定的限制進行的轉讓。
萬事達卡註冊
4.875% 2034年到期票據
| 沒有。 [ ] | CUSIP: 57636Q AZ7 | |
| ISIN 編號：US57636QAZ72 | ||
| $[ ] |
特拉華州的一家公司萬事達卡公司（以下簡稱 “發行人”）承諾按收到的價值向CEDE＆CO. 支付 或註冊轉讓本金，金額為2034年5月9日。
利息支付 日期：5 月 9 日和 11 月 9 日（均為利息支付日期），從 2024 年 11 月 9 日開始。
利息記錄日期： 4月25日和10月26日（均為利息記錄日期）。
請參閲此處包含的本註釋 的進一步條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與本處規定的效果相同。
發行人已讓 其正式授權的官員手動或通過傳真簽署本票據，以昭信守。
| 萬事達卡公司 | ||||
| 來自： |
||||
| 姓名： |
周薇薇 | |||
| 標題： |
企業財務主管 | |||
[全球筆記的簽名頁]
這是其中指定的系列證券之一，在上述契約中 中提及。
| 德意志銀行美洲信託公司擔任受託人 | ||||||
| 日期：2024 年 5 月 9 日 | 來自： |
|||||
| 授權簽字人 | ||||||
[全球筆記的簽名頁]
（註釋的反面）
萬事達卡註冊
4.875% 2034年到期票據
1. 利息
萬事達卡公司（發行人）承諾按上述 年利率為本票的本金支付利息。票據的現金利息將自最近支付利息之日起累計；如果未支付利息，則從2024年5月9日起累計。本票據的利息將支付至但不包括相關的利息 付款日期。自2024年11月9日起，發行人將在每個利息支付日每半年支付一次拖欠的利息。利息將以包括十二個30天在內的360天年度為基礎計算，其方式符合FINRA統一執業守則第11620（b）條。
發行人 應不時按票據承擔的利率按要求支付逾期本金的利息，並在合法範圍內支付逾期分期利息（不考慮任何適用的寬限期）。
2。付款代理。
最初， 德意志銀行美洲信託公司（受託人）將擔任付款代理人。發行人可以更改任何付款代理人，恕不另行通知持有人。
3。契約; 定義條款.
本票據是發行人與受託人根據截至2014年3月31日的契約（ 基本契約）發行的2034年到期的4.875％的票據（以下簡稱 “票據”）之一，並由根據契約第301條（連同基礎契約， 契約）於2024年5月9日發行的高級管理人員證書作為補充。本票據是證券，票據是契約下的證券。
就 本説明而言，除非此處另有定義，否則此處的大寫術語按契約中的定義使用。票據的條款包括契約中規定的條款，以及根據《信託契約法》作為契約一部分的條款，這些條款在契約根據《信託契約法》獲得資格之日生效的 。儘管此處有任何相反的規定，但票據仍受所有這些條款的約束，票據持有人應參閲《契約和信託 契約法》以獲取有關這些條款的聲明。
如果契約和本説明的條款不一致，則以 契約的條款為準。
4。面值；轉賬；交換。
這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過該面額的整數倍數為1,000美元。持有人 應根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的範圍內支付某些轉讓税或與之相關的類似政府費用。發行人無需在寄出 贖回通知 之前的十五 (15) 天內發行、驗證、登記任何票據或其部分的轉讓或交換，發行人也無需登記任何選定全部或部分贖回的票據的轉讓或交換，但部分贖回的任何票據中未贖回的部分除外。
5。修正；補充；豁免。
除某些例外情況外，可以對票據和契約中與票據有關的條款進行修改或補充，經契約下受此類修訂、補充或豁免（作為單一類別投票）的每個系列未償還證券（包括票據）的本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以免除任何 現有的違約或違約事件或對某些條款的遵守情況）。未經任何持有人通知或同意，其各方可以修改或補充契約和票據，除其他外，糾正 任何模稜兩可、缺陷或不一致之處，或者遵守委員會在《信託契約法》規定的契約資格方面的任何要求，或者進行任何其他不會對任何 票據持有人的權利產生不利影響的修改。
6。兑換。
在2034年2月9日之前（票據到期日前三個月）（面值收回日），發行人可以隨時隨地按自己的選擇全部或部分贖回 票據，其贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值：
| (1) | (a) 按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設360天全年包括十二個30天月） ，加上10個基點減去贖回日應計利息（b）；以及 |
| (2) | 要贖回的票據本金的100％； |
加上截至贖回日的應計和未付利息。
在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。
儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。
國債利率是指發行人根據以下兩個 段落確定的任何贖回日期的收益率。
美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國 政府證券收益率之後），在贖回日前的第三個工作日根據聯邦理事會發布的最新統計報告中該日該時間之後顯示的最近一天收益率確定 儲備系統指定為選定利率（每日）H.15（或任何後續利率）或出版物）（H.15）標題下的 標題下的美國政府證券國庫固定到期日額度（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，發行人應酌情選擇：（1）H.15國債固定到期日收益率 完全等於從贖回日到期票面值的期限（剩餘期限）；或（2）如果H.15的美國國債固定到期日不完全等於剩餘 壽命，則兩種收益率分別對應於H.15的美國國債固定到期日和一次收益率相當於美國國債在H.15上的固定到期日，立即長於剩餘壽命，並應 使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到票面看漲日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15的此類美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命 ，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言，適用的 H.15 國庫固定到期日或到期日 應被視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回日之前的第三個工作日 不再公佈H.15 TCM，則發行人應根據等於紐約時間上午11點的半年期等值到期收益率計算國庫利率， 在贖回日到期日或最接近面值收回日的美國國債贖回日之前的第二個工作日（視情況而定）。如果沒有在面值 收款日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一張到期日晚於面值看漲日，則{ br} 發行人應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券 ，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的平均出價和要價 從這兩種或更多美國國債中選出交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國庫證券 的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示），並四捨五入至小數點後三位。
發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是 決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。
契約第十一條的規定適用於票據的任何 兑換。
任何贖回通知將在贖回日前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送（或按照 存管機構的程序以其他方式傳送）發送給每位票據記錄持有人的註冊地址，但如果通知是與失效、契約失效有關的，則通知可以在規定的贖回日期 前 60 天發出滿意度或滿意度以及解僱。
如果是部分贖回，則將按比例、按抽籤或通過 受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇贖回票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明要兑換的票據本金中的 部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據。對於 ，只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。
除非發行人拖欠贖回價格，否則票據或 部分需要贖回的利息將在贖回日當天和之後停止累積。
我們可自行決定在交易或活動完成或發生之前 發出與交易或活動相關的任何兑換通知。根據我們的判斷，任何兑換或通知都可能受一個或多個先決條件的約束，包括但不限於相關交易或事件的完成或發生。我們 自行決定，兑換日期可能會延遲到任何或全部條件得到滿足之時，或者此類兑換可能不會發生，如果在兑換日期或延遲的兑換日期之前 仍未滿足 的任何或所有條件，則此類通知可能會被撤銷。
7。違約和補救措施。
如果契約下的違約事件（發行人的某些破產違約事件除外）發生並仍在繼續，則受託人可以並在未償還票據本金至少25％的持有人的指導下，通過書面通知，要求發行人立即償還 未償還票據的全部本金以及所有應計和未付的利息和溢價，任何。如果發行人的破產違約事件發生並且仍在繼續，則未償還票據的全部本金以及所有 應計和未付利息和溢價（如果有）將自動立即到期，無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。除契約中規定的 外，票據持有人不得執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則受託人沒有義務執行契約或票據。契約允許當時未償還的票據本金總額 的持有人指示受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人 確定預扣通知不違背票據持有人的利益，則受託人可以不向票據持有人發出有關某些持續違約或違約事件的通知。
8。身份驗證。
在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本票據將失效。
9。縮寫和定義的術語。
票據持有人或受讓人的名字中可以使用慣例縮寫，例如 ，例如：TEN COM（=共同租户）、TEN ENT（=全體租户）、JT TEN（=擁有生存權的共同租户而不是共同租户）、CUST（=託管人）和U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。
10。CUSIP 號碼。
根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議，為了方便票據持有人，發行人已安排在票據上印上CUSIP號碼。對 的準確性不作任何陳述，例如註釋上打印的數字，只能依賴此處打印的其他識別號碼。
11。適用於 法律。
契約和票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
我或我們將此備註分配給
（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）
（輸入受託人身份證或税務身份證號）
並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。代理人可以用另一個代理人代替 他。
| 日期： |
|
你的簽名： |
請務必按照本備註另一側顯示的您的名字進行簽名。
| 簽名： | ||||||
| 簽名保證： | ||||||
| 必須保證簽名 |
簽名 | |||||
簽名必須由符合註冊商要求的 合格擔保機構提供擔保，註冊商要求包括加入或參與證券轉讓代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊服務商除或取代 STAMP 之外可能確定的其他簽名擔保 計劃，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。
換文時間表
以下是將本全球票據的一部分兑換成實物票據或另一張全球票據的一部分：
| 交換日期 |
減少的金額 |
增加的金額 |
這個的本金 |
授權簽名 |